en sammanställning från Näringslivskontoret malmö stad 21 Statistik och fakta om näringslivet i Malmö
förord Läget? I handen håller du 21 års upplaga av MalmöLäget. En skrift som ger dig en unik möjlighet att följa utvecklingen och trenderna inom några av de viktigaste områdena i staden. Här hittar du helt enkelt svaret på frågan Hur är Läget?. Malmö är en stad med fantastisk utveckling och det finns flera goda skäl för företag att etablera sig här. Stadens geografiska placering är betydelsefull med en infrastruktur som gör att hela världen når Malmö med flyg eller tåg. Den tioårsjubilerande Öresundsbron kopplar samman Malmö med kontinenten och med Fehrman Bält-bron, som står klar 218, blir kopplingen komplett och ger enorma möjligheter för framtiden. Citytunneln öppnar vid årsskiftet vilket gör resandet till och inom staden ännu enklare. Med de nya tågstationerna kommer de stationsnära områdena att förädlas och utvecklas på ett sätt som vi idag har svårt att kunna förställa oss nya stadsdelar kommer att skapas och befintliga utvecklas. Den nya stationen vid Triangeln kommer att bli en av Sveriges tre största stationer, med direktförbindelse till Köpenhamns centrum. Det innebär att vi kommer att leva och verka i en sammanhängande storstadsregion, med nya möjligheter för möten och ökad sysselsättning. Kort sagt, ett riktigt bra läge med Köpenhamn och Malmö-Lund som motorer för Öresundsregionens framtida tillväxt. Pehr Andersson Näringslivsdirektör, Malmö stad Foto: Håkan Sandbring Varsågod, raka fakta! Denna rapport är framtagen för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. Rapporten finns på svenska och engelska Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida Ta del av ytterligare information och statistik på vår hemsida >> www.malmo.se/naringsliv >> www.malmobusiness.com 2 MalmöLäget
innehåll Innehåll 4 regionen Planerade projekt Pendling Infrastruktur 1 Befolkningen Befolkningsökning Åldersfördelning Högskolor Basfakta 14 tillväxt Bostadsbyggande Arbetslöshet Nystartade företag 18 förvärvsarbetande Dagbefolkning Branscher Branschutveckling 22 företagsstruktur Arbetsställen Företagsformer Utlandsägda arbetsställen Omsättning Malmös 1 största privata arbetsgivare MalmöLäget 3
regionen Framtidsstaden Mal Det råder stor aktivitet i Malmö. Intresset för staden är stort och många aktörer ser Malmös potential och vill vara med och investera i vår framtid. Ett urval av pågående och planerade projekt Emporia shoppingcenter Point Hyllie Ny mässanläggning Kongress- och konserthus Om- och tillbyggnad av flera köpcenter Mobilia, Triangeln och Caroli City Media Evolution City (i Västra Hamnen) World Village of Women Sports Lernacken (hotell, konferens, spa) Hälsocampus vid Dalaplan Flera nya hotell Fortsatt utbyggnad av Västra Hamnen Utveckling av sjukhusområdet Utbyggnad av Norra Hamnen Utbyggnad av Hyllie Utbyggnad av Norra Sorgenfri 4 Illustration: Schmidt hammer lassen architects Kontrapunkt är namnet på Malmös nya kongress- och konserthus
regionen Ett axplock av några av de senaste årens stora satsningar i Malmö: mö Illustration: danska arkitektfirman BIG Citytunneln (klar dec 21) Foto/Skiss: Imagix Illustration: Wingårdh Arkitektkontor JUUL / FROST Arkitekter Emporia shoppingcenter Media Evolution City World Village of Women Sports Kongress- och konserthus Illustration: Schmidt hammer lassen architects Illustration: Cadwalk Media Swedbank Stadion (klar 29) Entré köpcenter (klart 29) Ny hovrätt (klar 29) Malmö Arena (klar 28) Foto: Leif Johansson X-Ray Foto: Leif Johansson X-Ray Foto: Leif Johansson X-Ray Foto: Leif Johansson X-Ray Point Hyllie MalmöLäget 5
regionen Öresundsregionen Öresundsregionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion. 25% av Sveriges och Danmarks befolkning bor i Öresundsregionen s v e r i g e Öresundsregionen omfattar Skåne i Sverige och Själland, Mön, Lolland, Falster och Bornholm i Danmark 3,7 miljoner invånare (1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska sidan) Nordens största arbets marknadsregion 1,8 miljoner personer 58 nordiska huvudkontor (dvs 35% av företagen på Forbes 2 listan som har verksamhet i Norden) 165 studenter (Öresundsuniversitetet samarbete mellan 9 universitet) 12 forskare (Öresundsuniversitetet) D A n m a r k København Malmö Öresunds regionen sträcker sig över två länder, Sverige och Danmark, och man tar sig enkelt mellan länderna via Öresundsbron som invigdes 1 juli 2. Den 16 kilometer långa förbindelsen är placerad mellan Malmö och Köpenhamn. 6 MalmöLäget
regionen Pendling över Öresundsbron 25 2 15 2 4 personer pendlade dagligen med tåg eller bil över Öresundsbron (29) 1 5 1995 2 21 22 23 24 Pendlare med flygbåt Studerande med tåg Arbetar Studerar 88% 12% 25 26 27 28 29 Arbetspendlare med tåg Arbetspendlare med bil Tåg Bil 57% 43% Pendlingen ökade med 2,4% mot föregående år och 15% på fem år 57% pendlade med tåg och 43% med bil 88% pendlade till arbetet och 12% studerade Merparten pendlade från Sverige till Danmark 94% bor i Skåne Många danskar har bosatt sig i Malmö pga skillnader i bostadspriser mellan länderna och ett stort antal svenskar arbetar i Köpenhamn Cirka 11 personer arbetspendlade från Malmö till Danmark (27) 19 5 fordon per dygn passerade över bron under 29 (totalt 7 13 76 fordon dvs bilar, lastbilar, bussar etc) Foto: Leif Johansson X-Ray MalmöLäget 7
regionen Inrikes pendling Pendling till/från Malmö (över kommungränser i Sverige) Utpendling (från Malmö) Män 28 27 26 25 24 23 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 Utpendlare 28 Kvinnor Inpendling (till Malmö) Inpendlare 28 Män Kvinnor Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna och bidragit till en rörlig region Malmö är placerad i en rörlig region där det är nära till allt korta avstånd och lätt att förflytta sig 59 626 personer arbetspendlade till Malmö från andra kommuner i Sverige (inrikes inpendling 28) 26 8 personer arbetspendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö (inrikes utpendling 28) Citytunneln i Malmö, som invigs i december 21, kommer att förbättra möjligheterna för pendling. Pendlingstiderna för en rad sträckningar kommer att förkortas och rörligheten i regionen kommer att öka ytterligare 59% 58% 41% 42% 8 MalmöLäget
regionen God infrastruktur Till Copenhagen International Airport (Kastrup) tar man sig enkelt med tåg och bil. Tåg avgår var 2:e minut och resan tar 22 minuter 1 h stockholm 1 h 5 oslo 1 h 15 berlin Citytunneln (klar dec 21) ger Malmö en ännu bättre infrastruktur och två nya stationer Malmö har två ringleder (Yttre och Inre Ringvägen), vilka möjliggör en effektiv logistik Malmö Airport ligger 3 km öster om staden. Flygbuss finns tillgänglig och tar 4 minuter 1 h 25 amsterdam 1 h 5 brussels Sveriges tredje största godshamn finns i Malmö. Hamnen i Malmö är en kombinerad gods- och passagerarhamn. I hamnen genomförs ett stort utbyggnadsprojekt med nya terminaler och ytor Stoc 4h 2kholm mi n Närheten till ett välutvecklat vägoch järnvägsnät möjliggör enkel transport av gods och personer, både inom Sverige och till Skandinavien och Europa Malmö hamn 1 Lund min Göteborg 3 h Malmö Centralstation Köpenhamn 3 min Station Triangeln Inre Ringvägen CI TY TU NN EL N TÅGtider urg Hamb in m 5h 3 Öresundsbron, Copenhagen Inter national Airport Station Hyllie Malmö Airport (Sturup) Yttre Ringvägen MalmöLäget 9
befolkningen Människorna gör staden I Malmö möts ett blomstrande näringsliv och högskola med en god livskvalitet och ett rikt utbud av aktiviteter. Det lockar många nya invånare till staden som växer för varje år. Foton: Leif Johansson X-Ray Malmös befolkning 1968-29 Tusental 3 1 MalmöLäget 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2 1968 197 1972 1974 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 293 99 personer 31 dec 29
befolkningen Malmö är en UNG STAD. Nästan halva befolkningen är under 35 år (48%) Med 293 99 invånare är Malmö Sveriges tredje största stad (31 dec 29) Befolkningen ökade med 7 374 personer (+2,6%) under 29 den största ökningen i Malmös 8-åriga historia Malmös befolkning växte för tjugofemte året i rad I början av 211 beräknas Malmö passera 3 invånare 223 förväntas Malmö-Lund ha en halv miljon invånare 76% av hushållen är småhushåll med en eller två personer 3% av stadens invånare är födda utomlands danskar är en av de största grupperna 174 länder finns representerade och cirka 15 språk Befolkning per åldersgrupp och kön (29) Procentuell åldersfördelning Tusental 3 25 Kvinnor Män Totalt 11% 1% 18% 16% 13% 11% 9% 6% 4% 1% 2 Män 12% 11% 17% 18% 13% 11% 9% 6% 3% % 15 1 Kvinnor 11% 1% 18% 15% 12% 11% 9% 7% 5% 1% 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1% -9 1-19 2-29 3-39 4-49 5-59 6-69 7-79 8-89 9+ Ålder -9 1-19 2-29 3-39 4-49 5-59 6-69 7-79 8-89 9+ MalmöLäget 11
befolkningen Högskolor och universitet Malmö högskola Är Sveriges nionde största lärosäte och den största högskolan Har funnits sedan 1 juli 1998 Har 23 9 studenter 29 (12 367 heltidsstudenter). Vid starten 1998 hade skolan 5 studenter Erbjuder drygt 1 utbildnings - program och 5 kurser Är belägen i centrala Malmö Öresundsuniversitetet Är ett samarbete mellan nio universitet i två länder Sverige och Danmark 165 studenter och 12 forskare Ger studenterna ökad valmöjlighet och underlättar studiekombinationer över nationsgränserna, men syftar också till att vara en viktig kugge i regionens expansion som nav för forskningssamarbete och företagskontakter I samarbetet ingår Lunds universitet, Københavns universitet, Roskilde universitet, Malmö högskola, Kristianstad högskola, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole samt Sveriges lantbruksuniversitet/alnarp I Malmö finns dessutom möjlighet att studera på bland annat konsthögskola, musikhögskola, teaterhögskola samt World Maritime University. 42% av Malmös befolkningen (25-64 år) har eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för hela Sverige är 36% (27) Nyutexaminerade högskolestudenter väljer helst att bosätta sig i storstadsregionerna efter avslutade studier enligt en rapport från Högskoleverket och SCB (april 21). I Malmö finns det cirka 26 högskolestudenter 12 MalmöLäget Foto: Leif Johansson X-Ray
befolkningen Basfakta & regionala räkenskaper Bruttoregionprodukten (BRP) i Malmö upp gick till 18 568 miljoner kronor år 27 (+63% på tio år). Framförallt är det tjänsteproduktionen som har ökat. BRP per invånare låg på 39 kronor Den samlade disponibla inkomsten i Malmö var 41 23 miljoner kronor (+52% på tio år). Disponibel inkomst per invånare var 148 kronor Den totala lönesumman för Malmö var 43 451 miljoner kronor (+71% på tio år). En stor positiv utveckling av lönesummor visar i synnerhet tjänsteproduktionen Bruttoregionprodukt (BRP) per invånare, löpande priser, tusen kronor Disponibel inkomst per invånare, löpande priser, tusen kr 7 6 Stockholm Göteborg Malmö Skåne Riket 2 18 Stockholm Göteborg Malmö Skåne Riket 5 16 4 14 3 2 12 1 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 8 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bruttoregionprodukt (BRP) i Malmö fördelat på branscher, miljoner kronor Lönesummor per bransch i Malmö, löpande priser, miljoner kr 6 5 Marknadsproduktion, varor (SNI 1-45) Marknadsproduktion, tjänster (SNI 5-95) Offentlig myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org Ej branschfördelade poster SNI22 Marknadsproduktion, varor (SNI 1-45) SNI22 25 Marknadsproduktion, tjänster (SNI 5-95) Offentl myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org 2 4 3 2 15 1 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 MalmöLäget 13
tillväxt Gästnätter 1 intressanta nyckeltal Tusental 1 2 1 8 6 4 Den kvartalsvisa utvecklingen för de 1 nyckeltalen publiceras på vår hemsida höst och vår. * Priset Årets Tillväxtkommun delas ut av Arena för Tillväxt och SWECO EuroFutures Det går bra för Malmö och utvecklingen följs kontinuerligt genom bl a 1 nyckeltal. Den positiva utvecklingen uppmärksammades när staden tilldelades priset Årets Tillväxtkommun 29*. 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Hotell Vandrarhem Totalt hade Malmö 1,7 miljoner övernattande besökare under 29, dvs det övernattade 4 7 besökare i Malmö varje natt De stannade i genomsnitt knappt två nätter, vilket gav cirka 3,2 miljoner övernattningar Därtill uppskattas antalet dagsbesökare till 5,1 miljoner (exkl resor till och från arbete/skola) 1 125 367 gästnätter på stadens hotell och 62 756 på vandrarhemmen. En ökning gällande hotellen med 8,3% mot föregående år. Sverige visade en ökning med,4%. Malmö var en av få destinationer i Sverige som visade en stor ökning Den genomsnittliga logiintäkten per sålt hotellrum och dygn var 878 kronor, en ökning med 2% på fem år. Hotellen hade under 29 en total logiintäkt på 684 miljoner kronor, till detta kommer övrig försäljning på hotellen 8% av besökarna kommer från Sverige. Den absolut största utländska gruppen är danskar, som har ökat markant det sista året, både gällande dagsbesök och övernattningar 14 MalmöLäget Foto: Leif Johansson X-Ray Gästnatt = varje övernattande gäst
Kommersiella fastighetsmarknaden Bostadsbyggande tillväxt Antal anställda dagbefolkning % SEK/kvm/år 14 2 1 Antal 1 8 Tusental 15 12 1 8 1 8 1 5 1 2 1 6 1 4 1 2 1 12 9 6 4 2 9 6 3 8 6 4 2 6 3 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vakansgrad Malmö/Lund Prime Rent (topphyra) Central Business District Malmö (SEK/kvm/år) 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Påbörjade Nybyggda 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antal anställda Trots turbulens i ekonomin under 29 har hyresmarknaden för kontor i Malmö varit positiv och vakansgraden är i stort sett oförändrad, 6,8% för Malmö/Lund (något högre för Malmö) Hyresnivåerna för Prime Rent inom CBD (Central Business District) har legat kvar runt 2 1 SEK/kvm/år Antalet fastighetstransaktioner i Malmö sjönk under 29 till följd av finanskrisen precis som i övriga Sverige. Malmö har behållit sin andel på cirka 1% av den totala svenska transaktionsvolymen även under konjunkturnedgången Flera större projekt har färdigställts under 29 shoppingcentret Entré, fotbollsstadion Swedbank Stadion, Ikeas varuhus på Svågertorp och ett par större kontorshus i Västra Hamnen/ Dockan samt på Svågertorp Diligentia fattade beslut om att riva stora delar av Malmömässan i Västra Hamnen för att påbörja byggnation av hela 16 kvarter med bostäder, kontor och handel Under 29 färdigställdes 793 bostäder, 65% flerbostadshus och 35% småhus Både antalet påbörjade och nybyggda bostäder minskade. Gällande färdigställda bostäder är det framför allt flerbostadshus som minskade 29 präglades av den globala finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur. Under hösten 29 kunde en återhämtning märkas, men från en låg nivå. Konsekvensen blir att antalet färdigställda lägenheter under 21 kommer att bli lågt År 21 beräknas omkring 6 bostäder färdigställas och 211 ökar siffran till 1 bostäder. Antalet bostäder i förhållande till befolkningen är nu lägre än den var på 198-talet, samtidigt som Malmös befolkning växer Flera stora bostadsområden är planerade och en ökning gällande bygglov kan noteras, vilket tyder på att marknaden vill hålla en hög beredskap inför en förbättrad konjunktur Byggstarterna väntas ta fart 21. Ungefär 1 5 bostäder kommer att kunna påbörjas under 21 Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat Det fanns 145 135 anställda i Malmö 29. Antalet anställda visade en inbromsning under 29 efter flera år med stark ökning En inbromsning till följd av finanskris och konjunkturförändring kunde även noteras för andra städer i Sverige och för landet som helhet Under det senaste året har det skett en viss minskning av antalet anställda inom byggbranschen och inom vård och omsorg, medan restaurangbranschen visar en ökning Antalet anställda i Malmö har ökat med 18% på 1 år. De branscher som visade den största procentuella ökningen är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster samt utbildning. Även bygg visar en relativt stor ökning Det är framför allt företagsformen enskild firma som har ökat, men även aktiebolag visar en stor ökning Anställda i utländska företag har ökat mest procentuellt sett. Antalet anställda inom landsting visar också en ökning och även inom privata svenska företag har det skett en viss ökning Antal anställda = dagbefolkning dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader MalmöLäget 15
tillväxt Arbetslöshet Nyanmälda platser Nystartade företag % 16 14 12 1 8 6 4 2 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Malmö Skåne Riket Genomsnitt per år. Personer i åldersgruppen 16-64 år som är inskrivna på arbetsförmedlingen i procent av befolkningen Efter ett par år med låg arbetslöshet ökade antalet arbetslösa till en nivå motsvarande 26. Både öppet arbetslösa och personer i arbets marknadsprogram ökade. Situationen blev dock inte så svår som åren 22 25 Näringslivets struktur i Malmö med en mindre andel av den konjunkturkänsliga tillverkningsindustrin bidrog till att arbetslösheten tog fart först andra halvåret 29 Den totala arbetslösheten i Malmö (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) uppgick 29 i genomsnitt till 7,2%, cirka 14 personer Även ungdomsarbetslösheten, 18-24 år, nådde höga nivåer. Totalt var i genomsnitt 9,1% (cirka 2 5 personer) arbetslösa under 29, vilket är något lägre än i Skåne och riket Den danska efterfrågan på arbetskraft har haft en återhållande effekt på arbetslösheten i Malmö, särskilt för ungdomar. År 27 arbetspendlade omkring 11 personer från Malmö till Danmark. Efter en uppbromsning under 29 tycks behovet av svensk arbetskraft öka igen Tusental 4 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antal nyanmälda platser AF 16 793 nya platser anmäldes hos Arbetsförmedlingarna i Malmö under 29, en nedgång med 34% jämfört med föregående år Trots nedgången anmäldes i snitt 46 nya platser varje dag under hela året Finanskrisen och ändrat konjunkturläge medförde ett dramatiskt fall jämfört med de senaste åren men ett fall från en mycket hög nivå. Antalet nyanmälda platser ligger fortfarande högre än åren 1997-24 Flest antal nya platser anmäldes inom områdena fastighets- och företagstjänster och offentlig förvaltning, utbildning, vård och omsorg Verkstads- respektive tillverkningsindustrin visade de största procentuella minskningarna i efterfrågan En bransch visade en ökad efter frågan trots konjunktur ned gången. Det var finansiell verksamhet, där efterfrågan ökade jämfört med föregående år Antal 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antal nystartade företag Cirka 2 nya företag startas per år, dvs det startas 5-6 företag varje dag 2 525 nya företag startades i Malmö under 29. Det är fler nya företag än under rekordåren 27 och 28 7% av de nya företagen var enskilda firmor och 22% aktiebolag. 62% hade endast män i ledningen, 33% endast kvinnor och 5% hade gemensam ledning De nya företagen sysselsatte 4 396 personer (cirka 1,7 per företag), varav 38% heltidssysselsatta De branscher som ökade mest var företagstjänster, handel, hotell och restaurang samt bygg 13, företag/1 invånare (16-64 år) startades i Malmö. Jämfört med Stockholm 16,, Göteborg 11,1 och Sverige totalt 1,. Det finns en stor entreprenörsanda i Malmö och staden har under flera år placerat sig högt på rankinglistor över nyföretagande i Sverige 68% av de företag som startades i Sverige år 25 var fortfarande verksamma tre år senare (överlevnadsgrad) Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande 16 MalmöLäget
Konkurser Industrins investeringar Omsättning tillväxt Antal 5 Miljoner kr 9 Miljarder kr 25 8 4 7 2 3 6 5 15 2 4 3 1 1 2 5 1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 P21 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antal konkurser Investeringar Prognos Omsättning ex moms För varje företag som går i konkurs startas det 6 nya företag (genomsnitt 22-29) Cirka 3 konkurser/år. Färre än 1 konkurs per dag Efter flera år med en relativt låg nivå av konkurser ökade antalet konkurser 29 till följd av den globala finanskrisen med efterföljande lågkonjunktur En kraftig ökning av antalet konkurser under 29 kunde konstateras även i Stockholm, Göteborg och i Sverige som helhet 388 konkurser i Malmö under 29 och de förekommer inom flertalet branscher. En ökning mot föregående år kan noteras inom bygg, hotell och restaurang, handel, transport, industrin och inom företagstjänster Under de senaste åren är det aktiebolagen som står för ökningen. Det är framför allt i de små företagen (1-19 anställda) som en ökning har skett, men även i företag utan anställda De branscher som visar ett ökat antal konkurser under de senaste åren är fastighetsbolag, samt till viss del inom detaljhandel och bygg Industrin i Malmö investerade 558 miljoner kronor under 29, vilket var en minskning med 31% mot föregående år. Nedgången avsåg maskiner och inventarier Även i Sverige totalt minskade industrins investeringar med 24% mot föregående år. Investeringarna minskade i de flesta branscher 29 var ett svagt investeringsår där den globala finanskrisen fick företagen att agera mer försiktigt gällande sina investeringar och skjuta dem på framtiden Prognosen för 21 är positivare än utfallet 29, men fortfarande låg i relation till tidigare år där investeringsvolymerna har ökat under flera år För Malmös del visar prognosen för 21 en investeringsnivå på 78 miljoner, en markant återhämtning. Ett par månader in på 21 hade prognosen stärkts ytterligare med 18 miljoner För Sverige totalt låg den ursprungliga prognosen för 21 på en oförändrad nivå jämfört med 29. Ett par månader in på 21 visar prognosen på en viss förbättring Industrin = SNI kod B+C dvs utvinning av mineral och tillverkning 223 miljarder kronor uppgick omsättningen till år 29. Efter flera år av stark omsättningsökning föll omsättningen till följd av den vikande konjunkturen Omsättningen i Malmö låg fortfarande på en hög nivå, men den var lägre än under rekordåren 26-28 Det stora antalet danska besökare har haft en positiv effekt på omsättningen. En stark dansk krona fick till följd att många danskar åkte över till den svenska sidan för shopping och affärsresor Under de senaste 1 åren har omsättningen i Malmö ökat med 48% Branscher som visat en stor ökning under de senaste åren är byggbranschen, tele- och elektronikindustrin, flygbolag samt datakonsulter Andra branscher som visat en markant ökning är hälso- och sjukvård, renhållning och avfallshantering, konsulttjänster (rekrytering och bemanning, ekonomi, juridik, arkitektur och teknikkonsulter), fastighetstjänster, restaurang, kultur/nöje/sport samt livsmedelsindustrin MalmöLäget 17
Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande och branschutveckling Malmö är en stad med ett blomstrande näringsliv, stark tillväxt och stor framtidstro. Malmös resa från industristad till kunskapsstad är fascinerande. Under 9-talet lades flera industrier ned, vilket minskade antalet förvärvs arbetande. Under samma period fattades det beslut att bygga Öresundsbron (invigd 2) och att etablera Malmö högskola (startade 1998), två initiativ av många som bidragit till Malmös stora förändring. 151 137 förvärvs arbetande hade sin arbetsplats i Malmö, vilket är den högsta siffran någonsin En ökning med 1,4% mot föregående år och med 21% på 1 år Under de senaste 1 åren är det främst områdena företagstjänster samt utbildning som har ökat Utveckling förvärvsarbetande dagbefolkning Tusental 16 14 128 137 14 146 149 143 151 18 MalmöLäget Tusentals förvärvsarbetande 12 1 8 6 4 2 111 196 1965 197 1975 198 118 Förvärvsarbetande (16+ år) med arbetsplats i Malmö. I siffrorna ingår både ägare i enskilda firmor och anställda inom alla företagsformer. RAMS SCB. 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Foto: Leif Johansson X-Ray
Förvärvsarbetande Geografisk utveckling av förvärvsarbetande 1998 27 28 Utveckling 1 år Utveckling mot fg. år Stockholm 499 43 559 59 57 377 71 334 14% 1 868 1,9% Göteborg 248 777 31 731 34 578 55 81 22% 2 847,9% Malmö 124 866 148 998 151 137 26 271 21% 2 139 1,4% Skåne 466 879 535 585 536 689 69 81 15% 1 14,2% Riket 3 918 678 4 39 559 4 46 789 488 111 12% 16 23,4% Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har ökat med 21% på 1 år I Sverige som helhet har antalet förvärvsarbetande ökat med 12% under 1-årsperioden. Motsvarande siffra för Stockholm är 14%, Göteborg 22% och Skåne 15% Förvärvsarbetande per bransch Malmö 3% 5% 6% 2% 2% 1% 1% % 15% 16% 14% 14% 29% Sverige 16% 16% 15% 15% 6% 6% 6% 7% 8% 9% 9% 8% 14% 14% 7% 7% 1% 11% 12% 1% 11% Förvärvsarbetande dagbefolkning 28 (+16 år). RAMS SCB. SNI27. 12% Handel Vård, omsorg, sociala tjänster Transport och magasinering Fastighetsverksamhet Företagstjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Energiförsörjning, miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Information och kommunikation Byggverksamhet Kulturella och personliga tjänster Hotell- och restaurangverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Okänd verksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Övriga branscher Från industristad till kunskapsstad Idag arbetar ett stort antal personer inom olika kunskapsintensiva tjänstebranscher i Malmö. Endast 8% arbetar inom tillverkning. Detta är en lägre siffra än Sverige som helhet där 15% arbetar inom tillverkning Malmö har störst andel förvärvsarbetande inom handel (16%) följt av företagstjänster (14%), därefter kommer vård, omsorg och sociala tjänster (14%) följt av utbildning (9%) Över hälften (53%) arbetar inom de fyra största grupperna ovan Sverige som helhet skiljer sig från Malmö när det gäller vilka områden som har flest förvärvsarbetande. I Sverige är den största gruppen vård, omsorg och social tjänster (16%) följt av tillverkning (15%) MalmöLäget 19
Förvärvsarbetande Branschutveckling (antal anställ Jord- och skogsbruk och fiske Tillverkning Handel Transport och magasinering Energi, vatten, avfall m.m. Bygg Hotell och restaurang Rekreation, kultur och sport 18 16 14 12 1 8 6 4 2 SNI22 SNI22 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2 MalmöLäget
Förvärvsarbetande da) Finans och försäkring IT och datakonsulter Offentlig förvaltning, försvar m.m. Utbildning + FoU 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Fastighets- och uthyrningstjänster Övriga företagstjänster Vård, omsorg, sociala tjänster SNI22 SNI22 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 I övriga företagstjänster ingår exempelvis juridisk, ekonomisk, arkitektisk och teknisk konsultverksamhet, reklam och marknadsundersökningar, bemanning och rekrytering, callcenters, lokalvård samt övriga konsulttjänster till företag. Procentuell förändring under 1994-28 Branscher som visar en stor procentuell ökning av antalet anställda under perioden är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster, hotell och restaurang samt utbildning. Även bygg visar en relativt stor ökning Branscher som visar en viss ökning är rekreation, kultur och sport, handel, fastighets- och uthyrningstjänster, offentlig förvaltning och försvar samt transport och magasinering En oförändrad nivå finns inom vård, omsorg och sociala tjänster samt finans och försäkring. Området vård, omsorg och sociala tjänster är tillbaka på 1994 års nivå efter att ha legat på en lägre nivå under en lång period Branscher som visar en minskning är jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt energi, vatten och avfall Faktisk ökning av antalet anställda under 1994-28 När det gäller det faktiska antalet anställda så har flest arbetstillfällen tillkommit inom övriga företagstjänster, hela 4% av den totala ökningen Andra branscher som visar en stor faktisk ökning är utbildning, IT och datakonsulter, handel samt bygg Procentuell förändring under de senaste 5 åren De branscher som har ökat mest under de senaste 5 åren är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster samt fastighets- och uthyrningstjänster Endast två branscher har visat en viss minskning av antalet anställda jordbruk, skogsbruk och fiske samt tillverkning I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda MalmöLäget 21
företagsstruktur Företagsstruktur Det startas många nya företag och redan etablerade företag förlägger sin verksamhet i Malmö. Antalet arbetsställen har ökat markant och dagens företagsstruktur består till stor del av små och medelstora företag. Utveckling av antal arbetsställen Arbetsställen Anställda 32 16 28 14 24 12 2 1 16 8 12 6 8 4 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Data för november respektive år Antalet arbetsställen har ökat med hela 68% på 15 år Antalet anställda i Malmö har ökat med 23% på 15 år Malmö hade 145 135 anställda fördelade på 28 832 arbetsställen Både antalet anställda och antalet arbetsställen har ökat markant Foto: Leif Johansson X-Ray Definition av antal anställda = dagbefolkning, dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader 22 MalmöLäget
företagsstruktur Arbetsställen Anställda Juridisk form 1994 29 Förändring 1994 29 Förändring Aktiebolag 8 94 1 958 2 864 35% 69 281 96 189 26 98 39% Enskild firma 4 658 12 633 7 975 171% 675 1 83 1 128 167% Handels- och kommanditbolag 2 25 2 21 176 9% 1 45 1 943 493 34% Övrigt, offentlig verksamhet 746 795 49 7% 37 621 37 8-541 -1% Övrigt 1 669 2 245 576 35% 9 357 8 12-1 237-13% Totalt 17 192 28 832 11 64 68% 118 384 145 135 26 751 23% I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda Juridisk företagsform 3% 7% 8% 8% 3% 8% 43% 38% 44% 38% Enskild firma Handels- och kommanditbolag Aktiebolag Övrigt, offentlig verksamhet Övrigt Malmö har förändrats från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag 43% av arbetsställena hade företagsformen enskild firma och 38% tillhörde gruppen aktiebolag, vilket är de två mest utbredda företagsformerna i Malmö Antalet arbetsställen i gruppen enskilda firmor har mer än fördubblats på 15 år och inom gruppen aktiebolag har antalet ökat med 35% Att det har tillkommit många nya företag speglar den företagsamhet som finns i Malmö och den förändring som staden har genomgått från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag Störst andel anställda finns i aktiebolagen. Antalet anställda i aktiebolag har ökat med 39% på 15 år Foto: Leif Johansson X-Ray MalmöLäget 23
företagsstruktur Arbetsställen Anställda Ägarkontroll 22 29 Förändring 22 29 Förändring Statligt 283 227-56 -2% 15 139 14 286-853 -6% Kommunalt 673 655-18 -3% 19 86 19 535-325 -2% Landsting 77 92 15 19% 8 882 1 87 1 925 22% Privat svenskt utan koncern 18 65 22 775 4 17 22% 23 752 26 826 3 74 13% Privat svenskt med koncern 2 888 3 59 621 22% 36 986 4 177 3 191 9% Utländska 1 85 1 574 489 45% 2 127 33 54 13 377 66% Totalt 23 611 28 832 5 221 22% 124 746 145 135 2 389 16% Bearbetad data gällande utlandsägda företag år 28 (källa Tillväxtanalys) finns på nästa sida 69% var anställda i privat verksamhet och 31% i offentlig verksamhet Antalet anställda har ökat med 16% sedan 22. Ökningen har framför allt skett inom den privata sektorn Den största ökningen av antalet anställda står de utlandsägda arbetsställena för, en ökning med 66% sedan 22. Bland de utlandsägda företagen finns även företag som i folkmun skulle betecknas som svenska, men är registrerade i utlandet Antal arbetsställen per storleksgrupp av anställda Branschgrupp anst. 1-2 3-9 1-49 5-249 25-499 +5 Totalt Jordbruk, skogsbruk och fiske 58 32 5 1 618 Tillverkning 616 157 212 141 47 3 1 1 177 Energi, vatten, avfall m.m. 34 1 11 17 1 2 84 Bygg 92 278 188 131 4 1 1 1 541 Handel 2 534 931 939 477 72 1 4 954 Transport och magasinering 452 221 141 96 21 7 2 94 Hotell och restaurang 413 275 226 19 12 1 35 Information och kommunikation 1 418 37 19 111 41 6 1 2 74 Finans och försäkring 269 79 86 45 1 2 491 Fastighetsverksamhet 1 81 377 145 43 1 2 385 Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 28 923 467 25 33 1 5 657 Uthyrning, fastighets-, rese- och stödtjänster 74 23 17 118 55 4 4 1 258 Offentlig förvaltning, försvar m.m. 5 1 22 43 33 5 1 119 Utbildning 449 77 139 226 54 2 947 Vård, omsorg, sociala tjänster 61 23 25 258 41 4 2 1 368 Kultur, nöje och fritid 1 646 176 89 47 1 1 1 969 Annan serviceverksamhet 1 52 278 132 59 7 1 978 Övrigt 234 3 237 Totalt 18 26 4 54 3 412 2 126 497 39 12 28 832 Tjänstesektorn har ökat markant under de senaste 1-15 åren och utgör idag en betydande del av näringslivet Malmös näringsliv består till stor del av små och medelstora företag. Så ser strukturen även ut för Sverige som helhet där 99,9% av företagen hade färre än 25 anställda (28) En stor del av arbetsställena i Malmö har inte några anställda Malmö har ett blandat näringsliv som omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bas och en bredd År 29. SNI27. I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor. 24 MalmöLäget
företagsstruktur Utlandsägda arbetsställen 1 6 1 4 Antal utlandsägda arbetsställen 32 28 31% av Malmös anställda arbetar i ett utlandsägt företag (exkl offentlig sektor) 1 2 1 24 2 3 489 personer arbetade i 1 4 utlandsägda arbetsställen i Malmö (28) 8 6 4 År 2 invigs Öresundsbron mellan Sverige och Danmark 16 12 8 5% av Malmös arbetsställen var utlandsägda (exkl offentlig sektor) Antalet utlandsägda arbetsställen har ökat med 131% på 1 år 2 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 4 Antalet anställda i utlandsägda arbetsställen har ökat med 116% på 1 år Utlandsägda arbetsställen Anställda i utlandsägda företag 3 Bland Malmös största utlandsägda företag finns t.ex. Manpower, Pågen, ISS Facility Services, Logica, Schenker, Trygg-Hansa, E.ON och IKEA. 291 Antal utlandsägda arbetsställen per land 1 15 arbetsställen hade anställda 487 arbetsställen hade mer än 1 anställda 64 arbetsställen hade mer än 1 anställda här arbetade 47% av dem som var anställda av utlandsägda företag 25 2 15 1 5 164 162 Danmark Norge Storbritannien 144 Tyskland 19 16 91 USA Finland Nederländerna 163 18 62 Övriga Europa Frankrike Övriga världen De största ägarländerna gällande antalet utlandsägda arbetsställen var: Danmark (21%), Storbritannien (12%), Norge (12%) och Tyskland (1%) Flest antal arbetsställen fanns inom området handel, kommunikation, hotell och restaurang, samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster Utlandsägda arbetsställen per land (år 28) MalmöLäget 25
företagsstruktur Malmös 1 största privata arbetsgivare Företag Antal anställda Skanska 2 575 Academic Work 825 ISS Facility Services 775 Pågen 775 Manpower 675 DSBFirst 575 Sydsvenska Dagbladet 525 Logica 525 Attendo Care 525 Assistansia 475 Foto: Leif Johansson X-Ray Malmös näringslivspolitiska vision Vi ska göra Malmö till Öresundsregionens mest innovativa och nyfikna stad, där det ska vara extra inspirerande att etablera, driva och utveckla företag. 26 MalmöLäget Turning Torso är Sveriges högsta byggnad (19 meter)
Malmös profilområden Malmö kommer i sin marknadsföring i näringslivssammanhang alltmer att fokusera på ett antal profilområden där Malmös styrkor bedöms kunna bli särskilt framträdande avseende fler arbetstillfällen och tillväxt. De nya profilområdena är: Handel Life Science Besöksnäring Logistik Nya Media Huvudkontor Cleantech Miljöteknik är en angelägen och snabbt växande bransch med potential för Malmö. Här vill Malmö stad samla aktörer från högskolevärlden, näringslivet och det offentliga, som engagerar sig för att profilera Malmö som en hållbar stad och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Ett CleanTech Office har startats dit företag och organisationer inom miljöteknikområdet kan vända sig. De arbetar med CleanTech Center, ett showroom där miljöteknikföretagen kan visa sina produkter, samt Green Light District, ett geografiskt område där företagen kan synas i stadsbilden och goda samverkanseffekter kan skapas. Media är ett annat viktigt område där Malmö stad samarbetar med bl a Region Skåne och Region Blekinge för att stärka och utveckla rörlig media-sektorn. Media Evolution City i Västra Hamnen utvecklas till en mötesplats i världsklass för företag, forskning och organisationer inom rörlig media och mobila plattformar. Inom det Medicinska Malmö knyts näringslivet ihop med den medicinska forskningen. Malmö stad har tagit initiativ till att starta en marknadsorganisation tillsammans med Malmö högskola, Lunds universitet och Region Skåne för att marknadsföra det Medicinska Malmö. MalmöLäget 27
Varsågod, raka fakta! Denna rapport är framtagen för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. Rapporten finns på svenska och engelska Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida Ta del av ytterligare information och statistik på vår hemsida >> www.malmo.se/naringsliv >> www.malmobusiness.com Källor: Arbetsförmedlingen Företagsregistret (SCB) Jones Lang LaSalle Malmö högskola SCB Tillväxtanalys Tillväxtverket Öresundsbron Öresundsinstituttet Öresundskomiteen Öresundsuniversitetet Upplaga: 1 Design & produktion: W communicaton agency (www.justw.com) Tryck: Holmbergs Ansvarig utgivare: Pehr Andersson, Näringslivskontoret, Malmö stad Redaktör och analysansvarig: Sara Bergman, Näringslivskontoret, Malmö stad Alla grafer i skriften avser Malmö. Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för Samhällsplanering, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad, samt Malmö Turism. Näringslivskontoret Besöksadress Lugna gatan 84 Postadress Malmö stad, 25 8 Malmö Telefon 4-34 17 Fax 4-611 27 6 E-post naringsliv@malmo.se www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com