FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 20 APRIL 2016 - SIDA 1 AV 5 Ett kvartal med stark utveckling Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 31 mars 2016. Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Under första kvartalet 2016 har ATG utvecklats starkt positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. En stor produktnyhet är lanserad, V75 Boost, och en ny satsning gällande spelerbjudandet på söndagar är gjord. Kvartalsperioden januari - mars Spelets svenska omsättning uppgick till 3 147,6 (2 978,4) MSEK, en ökning med 169,2 vilket motsvarar en tillväxt om 5,7 %. Spelets netto uppgick till 968,1 (915,1) MSEK, en ökning med 53,0 vilket motsvarar en tillväxt om 5,8 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 346,9 (357,1) MSEK vilket är en minskning om 10,2 MSEK, dock kommer medel till sporten för helåret följa den tidigare fastlagda planen med en ökning om 15 MSEK för helåret 2016. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 354,3 (332,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till 58,3 (71,7) MSEK. 2016 2015 2014 Nyckeltal, kvartalsöversikt Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Total spelomsättning 3 664 3 943 3 971 4 141 3 714 3 840 3 916 3 815 3 535 Tillväxt, % ¹ -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% 3,4% 2,9% Svensk spelomsättning 3 148 3 157 3 151 3 249 2 978 3 096 3 146 3 070 2 919 Varav: Bana 50 71 141 150 58 83 160 165 71 Ombud 1452 1 509 1 439 1 497 1 480 1 547 1 531 1 520 1 538 E-kanaler 1646 1 577 1 571 1 602 1 440 1 466 1 455 1 385 1 310 Tillväxt, % ¹ 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% 1,0% 1,6% -1,5% 1,4% Internationell omsättning mkr 516 786 820 892 736 744 770 745 616 Tillväxt, % ¹ -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% 15,1% 8,8% Medel till hästsporten 347 437 467 439 357 424 460 433 319 Lotteriskatt 342 341 333 343 321 332 335 325 313 Resultat 58,3-34,3-3,9-7,8 71,7-60,7-0,6-30,1 102,4 1 I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har fortsatt under första kvartalet 2016. Det första kvartalet 2016 är gällande svensk spelomsättning det bästa första kvartalet i ATGs historia. Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år. ATGs svenska spelomsättning för första kvartalet 2016 hade en tillväxt om 5,7 % i jämförelse med samma period 2015. Utvecklingen var starkare än planen för perioden.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 20 APRIL 2016 - SIDA 2 AV 5 Dags för tidernas största nyhet på V75 Det nya tilläggsspelet V75 Boost som lanserades i februari ökar chanserna till de riktiga drömvinsterna! Redan första helgen valde Sofie spelansvarig på Coop Konsum i Krylbo att lägga till Boost på sitt system. Hon kammade hem nästan 400 000 kronor på sitt andelsspel istället för 4000 kronor. Möjligheten att vinna upp till 100 gånger vinsten gör att Boost ger extra spänning till ett av Sveriges största och mest uppskattade spel V75. Marknadschef Sten Andersen kommenterar så här: - Vi är övertygade om att det extra spänningsmomentet kommer att gillas av både nya och inbitna travspelare. Omsättningen per spelform var under kvartalet: V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4 och V3) 2 008 Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling och Komb) 1 071 Turspel (VR och Boost) 69 Summa svensk omsättning 3 148 Den internationella spelomsättningen uppgick under perioden till 516 (736) MSEK, en minskning om 29,9 %. Detta är en effekt av att ett antal avtal med utländska partners avslutades per 2015-12-31 till följd av införandet av en ny affärsmodell som bland annat har lett till minskad risk och höjda marginaler för den internationella affären. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick till 3 664 har minskat med 1,4 % vilket är en följd av ovan beskriven minskning av det internationella spelet. ATGs övriga intäkter har ökat till 135,1 MSEK (123,0). Ökningen består av högre intäkter för den internationella affären, tillväxt i partneraffären och av Kanal 75s ökade utdebitering. ATGs nettokostnader för perioden uppgick till 208,0 (152,6). Nettokostnaderna ökade med 55,4 MSEK vilket är enligt planen för året och en följd av bland annat lansering av V75 Boost, lansering av ATGs produkter i 7-eleven och Pressbyrån samt samarbetet med SHL och andra större satsningar på ökad marknadsnärvaro. Kostnader för IT och personal har också ökat. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna är del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Harry Boy i Pressbyrån och 7-Eleven Harry Boy fixar drömvinsten också på Pressbyrån och 7-Eleven! Så lät det när ATG ingick i ett utökat samarbete med Reitan Convenience Sweden AB (som äger Pressbyrån och 7-Eleven). Nu går det att spela på Harry Boy i samtliga av Pressbyråns och 7-Elevens ca 500 butiker runt om i Sverige. - Det här är en fantastisk chans att få fler att upptäcka spel på hästar. Med Harry Boy är det lika lätt som att ta en lott, säger Johan Korssell, Head Of Retail Sales, ATG. Antalet anställda uppgick till 293 (270) helårsanställda. Investeringarna för kvartalet består i huvudsak av utveckling av satsningar på nya spelprodukter och spelupplevelser samt av vidareutveckling av de digitala kanalerna. Ett helt nytt spel, V75 Boost är lanserat. Under kvartalet har koncernen investerat 33,4 MSEK. Avskrivningarna var 21,2 (23,6). Detta är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 20 APRIL 2016 - SIDA 3 AV 5 Marknadsutveckling Utvecklingen inom spelmarknaden följer nära den generella utvecklingen i samhällsekonomin. Under de senaste sju kvartalen i följd noterar ATG en tillväxt i jämförelse med samma kvartal föregående år. Denna tillväxt är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget. Resultaträkning koncern JAN - MAR JAN - MAR JAN - DEC BELOPP I MKR 2016 2015 2015 Spelets omsättning 1 3 147,6 2 978,4 12 535,1 Oinlösta vinster och öresavrundningar 15,3 17,1 71,6 Vinster till spelare -2 194,8-2 080,4-8 787,1 SPELETS NETTO 968,1 915,1 3 819,6 Verksamhet ATG och Kanal 75 Övriga rörelseintäkter 135,1 123,0 584,4 Övriga externa kostnader -232,8-179,4-877,6 Personalkostnader -63,7-55,8-242,5 Övriga rörelsekostnader -25,4-16,8-78,5 Avskrivningar -21,2-23,6-97,7 KOSTNADER ATG OCH KANAL 75-343,1-275,6-1 296,3 Civilminister Ardalan Shekarabi utmanar Hasse Skarplöth Den 10 mars var civilminister Ardalan Shekarabi på besök i Hästsportens Hus. Frågor om den svenska hästnäringen och nya spelutredningen fanns högt på agendan. Syftet var att ge Shekarabi en bättre bild av den verksamhet som Svensk Travsport, Svensk Galopp och ATG driver. Besöket avslutades med en travloppsduell i tandemsulky mellan Ardalan Shekarabi och Erik Adielsson mot Hasse Skarplöth och Rebecka Persson. Med både personal och media som publik var det en glad civilminister som vann loppet. På frågan om när han fick en sådan här kick senast svarade Shekarabi Ja du, det var i alla fall inte på senaste regeringssammanträdet!. NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL75-208,0-152,6-711,9 RÖRELSERESULTAT 760,1 762,5 3 107,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 1,5 6,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,9-2,9-3,4 RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 759,5 761,1 3 111,0 Medel till Trav- och Galoppsporten -346,9-357,1-1 699,6 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 412,6 404,0 1 411,4 Lotteriskatt och åtagande enl avtal med staten -341,8-320,5-1 337,1 Åtagande enl avtal med staten -12,5-11,8-48,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,1 PERIODENS RESULTAT 58,3 71,7 25,7 1 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 3 664 MSEK (3 714) Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras. Våra nya pararyttare Felicia och Eva ATG Hopp & Talang har under våren värvat nya talanger, pararyttarna Eva Lundqvist och Felicia Grimmenhag. De tävlar i paradressyr och har siktet inställt på kommande mästerskap, som EM 2017 och Paralympics i Tokyo 2020. ATG Hopp & Talang stöttar och sponsrar ryttare inom de olika ridsportgrenarna och har med de två nya deltagarna hela nio talanger representerade i projektet. Projektet arbetar för att motivera och höja satsande ryttare. Som vi vet, ingen dröm är för stor!
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 20 APRIL 2016 - SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MKR TILLGÅNGAR 2016-03-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 194,7 113,7 Pågående projekt 61,4 130,0 Summa immateriella anläggningstillgångar 256,1 243,7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 159,8 125,3 Pågående projekt - 34,7 Summa materiella anläggningstillgångar 159,8 160,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper - - Andra långfristiga fordringar 102,8 102,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 102,8 102,8 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 518,7 506,5 Vinnie på Gothenburg Horse Show Köerna var långa och många väntade i flera timmar på Vinnie när han under påskhelgen besökte Gothenburg Horse Show tillsammans med sin vän och skötare Anna Engström. Till slut travade Vinnie in på arenan och tog emot publikens jubel och applåder. Många ville ta en bild på den lilla kändishästen och vi gissar att han var en av de mest fotograferade hästarna. Ingen dröm är för stor, inte ens för hopptjejer som Malin Baryard och Kajsa Bergqvist som också passade på att ta en selfie tillsammans med Vinnie. Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 32,5 24,7 Fordran koncernföretag 36,3 17,7 Övriga fordringar 103,3 291,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22,8 42,2 Summa omsättningstillgångar 194,9 375,9 Likvida medel Kortfristiga placeringar 145,3 145,1 Kassa och bank 425,8 423,5 Summa likvida medel 571,1 568,6 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 766,0 944,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 284,7 1 451,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-03-31 2015-12-31 Eget kapital Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive periodens resultat 581,8 523,4 SUMMA EGET KAPITAL 621,8 563,4 Långfristiga skulder Leasingavtal 41,6 43,4 Summa långfristiga skulder 41,6 43,4 Hockeyproffsen hjälper dig på traven På varje ort där det finns ett SHL-lag finns också en närliggande travbana. Både SHL och ATG vill skapa engagerande upplevelser och mötesplatser för sport och spel, både lokalt och nationellt. Den 16:e januari var det premiär för SHL V75 Challenge, där SHL-klubbarna tillsammans med sina supportar tävlade mot varandra i V75. Samtidigt startade även SHL-loppet med kuskar iklädda matchtröjor för lagens räkning. I prispotten fanns sammanlagt 150 000 kronor till klubbarnas ungdomsverksamhet. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 49,5 134,8 Skuld koncernföretag 20,6 7,2 Skuld kontokunder 167,1 188,7 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 242,7 347,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 141,3 165,5 Summa kortfristiga skulder 621,3 844,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1284,7 1451,0
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 20 APRIL 2016 - SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Monté Pyton på Gothenburg Horse Show I ATGs monter på Eurohorse under Gothenburg Horse Show kunde besökare prova på att rida monté med hjälp av vad som tros vara världens första travsimulator. Monté Pyton är framtagen både för nybörjare som vill prova att sitta på eller bakom en travhäst, samt i utbildningssyfte för kommande kusk- och ryttarstjärnor. Många ville prova på att vara montéryttare och kön ringlade sig lång över mässområdet. Stockholm den 19 april 2016 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Maria Lejon, styrelseledamot Johan Carlson, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se 08-627 21 52 alt 070-527 21 52 Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se 08-627 22 70 alt 070-676 22 70 AB Trav och Galopp, org nr 556180-4161 161 89 Stockholm 08-627 20 00 www.atg.se Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter Delårsrapport jan-jun 2016 Delårsrapport jan-sept 2016 17aug 2 nov