Foto: Corbis Images Autocall Råvaror Combo Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 27 JUNI Råvaror i ropet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Garantrating S&P A/Moody s A2 Löptid 1 5 år Barriär för kupong 6%/1% Barriär för förtida inlösen 1% Riskbarriär på slutdagen 6% Underliggande tillgång 4 st råvaror Teckningsbelopp per Certifikat 1 kr Indikativ årlig kupong 4%, lägst 3% Indikativ ackumulerande kupong 12%, lägst 9% DE SPEKTAKULÄRA GESTER och rop som kan skådas på metallbörsen i London, där hela åttio procent av världens metall ropas hem, kallas Open Outcry. Kommunikationssättet har sitt ursprung i 15-talets metallhandel och är ett system för att prissätta världens metaller. Trots att telefoner och datorer har tagit över mycket av handeln så anser engelsmännen att det traditionella handelssättet fortfarande är det mest effektiva. Autocall Råvaror 1462 Combo baserar avkastningen på fyra råvaror som kommer i ropet vid ett förbättrat konjunkturläge.
AUTOCALL RÅVAROR COMBO De senaste årens vikande investeringsbehov har bidragit till fallande priser för ett antal råvaror, främst för de som är kopplade till industrin. Med den senaste tidens indikatorer om en stigande global tillväxt i kombination med en större efterfrågan från industri och fordonssektorn, inte minst i Kina, ser potentialen god ut för en återhämtning i priserna. De flesta råvaror har en låg samvariation till aktiemarknaden, och även till varandra sinsemellan, och kan därför ses som ett bra komplement i en investeringsportfölj. Autocall Råvaror Combo är en femårig produkt som utbetalar en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent, lägst 9 procent, och löses in i förtid så länge ingen råvara utvecklats negativt, eller löper vidare och utbetalar en årlig kupong om indikativt 4 procent, lägst 3 procent, så länge ingen råvara understiger 6 procent av startkursen. Produkten passar dig som vill differentiera risken i din portfölj samt tror på en sidledes eller viss positiv utveckling för underliggande råvaror. Produktens barriärnivåer 1% Startkurs Årlig avläsning av utvecklingen i råvarorna från Startdag placering. Förtida inlösen och kupongutbetalning Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en kupong och eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 12 procent återbetalas då samtliga råvaror ligger på 1 procent av startkurs eller bättre vid en årsavläsning. Ackumulerande kupong Har någon av råvarorna utvecklats negativt vid en årsavläsning ackumuleras kupongen på indikativt 12 procent och utbetalas om råvarorna ligger på 1 procent av startkurs eller bättre vid en senare årsavläsning. 6% Årlig kupong Vid utveckling över eller lika med Barriär för kupongutbetalning för samtliga råvaror men under Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong för någon råvara utbetalas en årligen utbetalande kupong om indikativt 4 procent. Riskbarriär på slutdagen Om placeringen inte har löst in i förtid och råvaran med den sämsta utvecklingen på slutdagen efter fem år har fallit med mer än 4 procent, avslutas produkten och återbetalar Teckningsbeloppet minskat med nedgången i den sämsta råvaran. I annat fall återbetalas minst teckningsbeloppet. Plus och minus Råvaror differentierar - låg korrelation till aktier och råvaror sinsemellan. Det är det enda tillgångsslag som avkastat relativt sett bättre med ökande inflation. Efterfrågan på råvaror för industriellt bruk stiger vid förbättrat konjunkturläge. Har någon råvara sjunkit under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalat belopp med utvecklingen i den råvara som utvecklats sämst. Svagare konjunkturläge och låga investeringar påverkar generellt råvarupriser negativt. Underliggande råvaror Olja www.cmegroup.com Olja är den enskilt största handelsvaran i världen. WTI-olja (West Texas Intermediate) används i huvudsak för framställning av petroleum och används som benchmark för prissättning. 2 15 1 5 Olja Guld www.lbma.org.uk Guld är en ädelmetall som traditionellt använts som betalningsmedel och smycke, och är en värdebeständig investeringstillgång. 25 2 15 1 5 Guld Koppar www.lme.com Koppar är den viktigaste basmetallen för industriellt bruk och används i huvudsak till att leda vatten, el och digital kommunikation. 25 2 15 1 5 Koppar Palladium www.lppm.com Palladium är en ädelmetall som i huvudsak används till avgaskatalysatorer, elektriska komponenter och dentallegeringar. 4 3 2 1 Palladium Datan i graferna avser utvecklingen för respektive råvara, observera att utvecklingen är indexerad till 1 vid start maj 29**. För mer information om råvarorna se Slutliga villkor. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa till samtliga diagram: Bloomberg Finance L.P.
Hur beräknas återbetalningsbelopp? Certifikatets avkastning beror på utvecklingen för de underliggande råvarorna. Utvecklingen är den procentuella förändringen mellan kursen för respektive råvara på den aktuella observationsdagen och startkursen. Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong 1% Barriär för årligen utbetalande kupong 6% Riskbarriär på slutdagen 6% År 1-4 Vid utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen för samtliga råvaror på Observationsdag löses Certifikatet in i förtid och utbetalar en kupong om indikativt 12 procent och eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 12 procent samt Teckningsbeloppet. Har någon av råvarorna på Observationsdag en utveckling under Barriär för förtida inlösen löper Certifikatet vidare och kupongen ackumuleras (sparas) och kan utbetalas först efter den Observationsdag då alla råvaror är över eller lika med Barriären för förtida inlösen och ackumulerande kupong. Årlig Kupong Vid utveckling över eller lika med Barriär för årligen utbetalade kupong för samtliga råvaror men under Barriär för förtida inlösen för någon råvara på Observationsdag år 1-4 utbetalas en kupong om indikativt 4 procent och Certifikatet löper vidare till nästa år. Den årligen utbetalande kupongen utbetalas ej om Räkneexempel År Utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen Utveckling över eller lika med Barriär för årlig kupong Utveckling över riskbarriär på slutdagen Utbetald kupong Totalt Återbetalningsbelopp Effektiv årsavkastning EXEMPEL 1 - FÖRTIDA INLÖSEN ÅR 3 1 Nej Nej - - 2 Nej Ja - 4 kr 3 Ja Ja - 36 kr 14 kr 11,1% EXEMPEL 2 - ÅTERBETALNING ÅR 5 1 Nej Nej - - 2 Nej Ja - 4 kr 3 Nej Nej - - 4 Nej Ja - 4 kr 5 Nej Ja Ja 4 kr 112 kr 1,9% 5 Ja Ja Ja 6 kr 16 kr 9,4% 5 Nej Nej Nej - Vid utveckling för underliggande tillgång -5% 5 kr -13,3% Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 1 Certifikat, totalt investerat belopp 12 kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ. certifikatet blir föremål för förtida inlösen. Slutdagen Senast på slutdagen förfaller Certifikatet. Om ingen av råvarorna understiger startkursen återbetalas en kupong om indikativt 12 procent plus ackumulerade kuponger om indikativt 12 procent samt Teckningsbeloppet. Om någon av råvarorna har en utveckling under startkursen men över 6 procent av startkursen återbetalas Teckningsbeloppet samt en kupong om indikativt 4 procent. Om någon av råvarorna har en negativ utveckling som är lägre än Riskbarriären på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet reducerat med nedgången i den råvara som utvecklats sämst och eventuella ackumulerade kuponger erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras. RISKER Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på www.penser.se. Kreditrisk Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad utvecklats under löptiden. Société Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor s och A2 från Moody s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Emittentens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande tillgångar utvecklas än bättre, tar investeraren inte del av den överskjutande uppgången. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Om den underliggande tillgång med sämst utveckling understiger Barriären på slutdagen erhåller investeraren Teckningsbeloppet minskat med nedgången från Startdag placering och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp. Icke kapitalskyddad Produkten är inte kapitalskyddad. Som anges i Grundprospektet och Slutliga villkor är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling. Likviditetsrisk Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.
MARKNADSLÄGET De senaste årens svaga investeringskonjunktur har bidragit till fallande priser på ett antal råvaror, främst för de som är kopplade till industrin. Med den senaste tidens indikatorer om ökad global tillväxt de kommande åren har bidragit till att optimismen ökat påtagligt inom industrin, vilket troligen kommer leda till en klart bättre investeringskonjunktur kommande år. I kombination med en större efterfrågan från bland annat fordonssektorn, ser potentialen god ut för stigande priser på dessa råvaror. Kina kommer vara den drivande kraften bakom tillväxten i världen och kommer då även att bidra till en ökad efterfrågan på de råvaror som är kopplade till industri och bilar, såväl vid tillverkning som vid den kommande effekten av förbrukning. Koppar är den viktigaste basmetallen inom industrin med en stor efterfrågan för att leda vatten, el och digital kommunikation. Behovet från till exempel Kina har varit mycket stort vid konjunkturuppgångar med en växande infrastruktur. Guld är en råvara som oftast köps för att sedan ägas under en lång tid, antingen som smycken eller som en investering i form av guldtackor. Intresset för guldet avtog av naturliga skäl då priset nådde sin historiskt högsta nivå under 211 och med en fortsatt hög prisnivå under 212. Den priskorrigering nedåt som sedan skedde under 213 har lett till att priset har bottnat och börjat vända uppåt. Dessutom finns ett uppdämt behov från i första hand indiska konsumenter, som står för en nästan en tredjedel av smyckesinköpen i världen. Palladium klassas som en ädelmetall och ökar sin andel inom smyckeshandeln. Metallen är mycket beständig mot korrosion och har ett flertal egenskaper som gör den mycket användbar inom elektronik och till katalysatorer för förbränningsmotorer. För prissättningen av olja är tillgången i relation till efterfrågan en synnerligen viktig faktor och effekten av politisk oro i oljeproducerande länder, främst tillväxtländer, har historiskt varit stor. OPEC spelar också en avgörande roll för kontrollen av utbudet, och det finns ett klart intresse från organisationen att inte låta priserna sjunka för mycket. Källa: Erik Penser Bankaktiebolag För vem passar placeringen? Produkten passar dig som söker differentiering av portföljen samt tror på en positiv eller viss sidledes utveckling för underliggande råvaror, samt önskar en möjlighet till avkastning även vid viss nedgång. Risken för försämrad omvärldskonjunktur är dock viktig att ha i åtanke, samt att hela eller delar av teckningsbeloppet kan gå förlorat vid kraftig nedgång i en eller flera av de underliggande råvarorna. Du är också medveten om att en investering innebär en kreditrisk på emittenten.
Försäljning innan återbetalningsdagen Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Ett Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument, men kan vara konstruerat så att emittenten åtagit sig att återbetala en viss del av det nominella beloppet. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. En Marknadswarrant är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se. Ränta Strategi Marknad Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 8-463 84. This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.
Viktig information Produkt I broschyren presenteras följande produkt: Certifikat Autocall Råvaror 1462 Combo ISIN-kod: SE5965621 Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Emittent/Garant: SG Issuer/Société Générale Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 1 kr, därutöver i poster om 1 kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag, alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Kupong Kupongen kommer att fastställas efter teckningstidens slut på Startdag placering. Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna. Indikativ årlig utbetalande kupong vid negativ utveckling ned till 6% av startkurs är 4%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 3%. Indikativ ackumulerande kupong är 12%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 9%. Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sweden AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Barriär Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong: Startkurs x 1,, d v s 1 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (214-7-9). Barriär för årlig utbetalande kupong: Startkurs x,6, d v s 6 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (214-7-9). Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x,6, d v s 6 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (214-7-9). *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Arvode På Startdag placering fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka,5 1,, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 1 kronor i Autocall Råvaror 1462 Combo med 5 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) Totalt 2 kr 6 kr 8 kr Viktig dokumentation Emittentens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. TIDSPLAN 19 maj 14 Första teckningsdag 27 jun 14 Sista teckningsdag 3 jul 14 Avräkningsnotor sänds ut 9 jul 14 Sista betalningsdag 9 jul 14 Startdag placering 18 jul 14 Emissionsdag och Planerad notering 9 jul 15 Observationsdag år 1 9 jul 16 Observationsdag år 2 9 jul 17 Observationsdag år 3 9 jul 18 Observationsdag år 4 9 jul 19 Slutdag placering 29 jul 19 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box 745 13 91 Stockholm Inregistrering Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade produkten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.strukturerade.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 745, 13 91 Stockholm Tel: 8 463 8 4, Fax: 8 678 8 3 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se
Teckningsanmälan Certifikat EMISSION NR 5 214 Sista teckningsdag 27 juni Sista betalningsdag 9 juli JAG ÖNSKAR SÄLJA Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i kr i Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA ISIN-kod Lägsta nominella belopp per produkt 1 kr och därutöver i poster om 1 kr. Investerat belopp Autocall USA 1463 Low Trigger SE574731 kr Autocall Global 1459 Express SE5936838 kr Autocall BRIC 1458 Low Trigger SE593682 kr Autocall Sverige 146 Plus Minus Express SE5936812 kr Autocall Europa 1461 Combo Defensiv SE5965597 kr Autocall Råvaror 1462 Combo SE5965621 kr Smart Bonus Sverige 1464 SE5991494 kr Smart Bonus Europa 1465 SE574749 kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. OBLIGATORISKA UPPGIFTER Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning. I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här: Bor du utomlands och har under det senaste året haft en hög politisk eller statlig post utanför Sverige eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning? JA NEJ Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan: Varifrån kommer pengarna som skall investeras? Arv/gåva Sparande Pension Fastighetsförsäljning Annat: 1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter? JA NEJ 2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle? JA NEJ 3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter? JA NEJ Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen? JA NEJ UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se www.penser.se) Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Anmälan är bindande. Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Rådgivare Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja Nej EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 745 13 91 STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax 8 678 8 3 Tel 8 463 8 4 I www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 55631-257