KVARTALSRAPPORT 2 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-06-30
Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 3 Resultat och finansiell ställning 4 Fleetech 4 Aktien i Triona AB 4 Nästa kvartalsrapport 5 Resultaträkning koncernen 6 Balansräkning koncernen 7 Kassaflödesanalys för koncernen 9 2
Nyckeltal koncernen Nedan redovisas nyckeltal; 2011 2010 Rörelseresultat (EBIT): 7,7 MSEK 6,1 MSEK Omsättning: 69,7 MSEK 59,2 MSEK Vinstmarginal före skatt: 11,1 % 10,3 % Soliditet: 63,3 % 67,8 % Eget kapital: 45,6 MSEK 39,6 MSEK Kassalikviditet: 228 % 253 % Likvida medel vid periodens utgång: 32,3 MSEK 19,2 MSEK Vinst/aktie: 1,1 SEK 0,85 SEK EK/aktie 8,6 SEK 7,5 SEK Alla uppgifter avser koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor. Marknad Efterfrågan av våra tjänster är fortsatt bra och kvartalet har präglats av en fortsatt hög aktivitetsnivå i pågående uppdrag hos befintliga kunder, inte minst hos de kunder vi övertog av IBS. Vi har bl.a. tecknat drygt 10 nya supportavtal med dessa kunder samt inlett ett projekt med ST1 som underleverantör till IBS. Utöver detta har vi haft en ökad efterfrågan från kunder som t.ex. ABB. Bland nya kunder återfinns bl.a. Ragn Sells AB. Vi bedömer fortsatt att vi har goda förutsättningar att nå en omsättning för året som helhet som överträffar vårt mål om 135 MSEK. Vi följer dock händelserna i vår omvärld noga och är extra observanta på signaler som ev. tyder på en minskning i efterfrågan. Utveckling inom Triona Vid årsstämman 20 maj valdes Kent-Eric Lång till ny ordförande i Trionas styrelse (han har varit ledamot sedan år 2002). Kent-Eric har varit VD för Mecel, ett mjukvaruföretag inom fordonsindustrin, under 10 år. Kent Eric var med och utvecklade ITS i Sverige och Europa under 90 -talet bl.a. som ansvarig för ARENA Test Site West Sweden och inom Ericsson-koncernen. Efter civ. ing. utbildning på Chalmers började han med forskning inom elmotordrifter vid ABB som användes i SJs X2000 tåg och andra spårbunda fordon. Forskningen användes också för en Teknologie Doktorsexamen vid Chalmers. Nils-Robert Person lämnar i och med detta Trionas styrelse efter 11 framgångsrika år. Figur 1: Kent-Eric Lång, Trionas nya styrelseordförande Vid stämman valdes även Anders Gezelius in som ny ledamot. Anders är verksam på Coach & Capital och han är civilingenjör. Anders har en amerikansk MBA-examen (Wharton Business School) och arbetade som produktchef på Intel USA i mitten av 80-talet I Sverige driver Anders konsultverksamhet, under senare år med fokus på mindre tillväxtföretag Han arbetar bl.a. som projektledare för IVAs mentorprogram för forskare, Mentor4Research I samband med årsstämman firade Triona sitt 20 års jubileum. Medarbetare och ägare med respektive, totalt 200 personer, upplevde en fantastisk kväll på Tyllsnäs udde där en av höjdpunkterna var spelningen av husbandet som delvis kan beskådas i efterhand på YouTube (sök på triona bandet 2011 ) Rekryteringstakten har sjunkit något och vid utgången av kvartalet var vi 124 anställda, varav 116 medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Personalomsättningen var 4% medan sjukfrånvaron var 1,5 %. 3
Under våren har vi fortsatt att utveckla vår kompetens. Vi har bl.a. genomfört två s.k. Microsoft Bootcamps med sammanlagt 30 deltagare samt en internkurs ArcGIS Server 10. Utöver detta genomförs löpande individuella utbildningar. Detta har bl.a. resulterat i följande certifieringar hos våra medarbetare; 11 st MCPD (Microsoft) vilket medverkade till att vi nådde Guld status hos Microsoft inom Software Development 9 st med minst en tagen MCP (Microsoft) 1 st process- och verksamhetsutvecklare 1 st testledare/testare 1 st ITIL Våra satsningar på kompetensutveckling bidrar bl.a. till att vi i Sverige också är en, av endast två, s.k. Guld partner till ESRI, se http://www.esri.se/om-esri/partners/hitta-en-partner Vårt partnerskap med ESRI kan numera även Triona AS i Norge dra nytta av. Resultat och finansiell ställning Trionas omsättning var under halvåret 69,7 (59,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent jmf med motsvarande period föregående år. Ökningen har i huvudsak skett i Sverige. Rörelseresultatet före finansiella poster var 7,7 (6,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 11,1 (10,3) procent I jämförelse med 2010 påverkas resultatet negativt av att SEK har stärks i relation till NOK samt att lokalkostnader har ökat p.g.a. övertagandet av IBS verksamhet. Resultatet påverkas positivt av att vi har mindre externa konsultkostnader än i fjol. Resultatet för kvartal 2 påverkas negativt av den sena påsken och marginalen dito av en ökad andel underkonsulter. Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 7,2 (1,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 32,3 (19,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 45,6 (39,6) MSEK och soliditeten var 63,3 (67,8) procent Fleetech Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Kassaflöde och resultat fortsätter att utvecklas positivt i jämförelse med föregående år. Aktien i Triona AB Styrelsen i Triona har fattat beslut om att införa en utdelningspolicy. Policyn innebär att minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. Denna policy gäller fr.o.m. verksamhetsåret 2011. Antal utestående aktier: 5 270 724 st Utställda optioner; 344 000 st optioner som förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK samt 85 000 st optioner som förfaller till lösen senast juni 2014 till lösenpriset 28 SEK. 4
Nästa kvartalsrapport Nästa rapporttillfälle är Trionas kvartalsrapport 3 för 2011. Den publiceras i inledningen av november 2011. Borlänge 1 september 2011. Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB För ytterligare information kontakta Mats Bayard VD Triona AB tfn: 0733 917 880 e-post: mats bayard@triona se Christina Skyttner Ekonomichef Triona tfn: 070-216 68 38 e-post: christina skyttner@triona se 5
Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Jan-jun 2011 Jan-jun 2010 Apr-jun 2011 Apr-jun 2010 Nettoomsättning 69 657 59 212 34 304 29 913 Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader -5 658-3 893-3 146-1 945 Personalkostnader -49 159-42 044-24 619-20 837 Övriga externa kostnader -6 236-6 394-3 089-3 237 Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar -479-420 -247-88 Avskrivning goodwill * -381-381 -190-190 Rörelseresultat före finansiella poster 7 744 6 080 3 013 3 616 Summa resultat från finansiella investeringar 141 Resultat efter finansiella poster 7 885 6 080 Skatt på årets resultat -2 037-1 599 ÅRETS RESULTAT 5 848 4 481 *Avskrivning av goodwill avseende förvärv sker på 10 år Vi bedömer inte att det faktiska värdet av förvärvet har minskat men gör avskrivningen utifrån en försiktighetsprincip och baserat på riktlinjerna i årsredovisningslagen. Ackumulerat resultat för andra kvartalet 2010 har justerats utifrån att goodwill avskrivningens tid har ändrats från 5 år till 10 år. 6
Balansräkning koncernen Belopp i tkr 2011-06-30 2010-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara 601 970 Goodwill 6 594 6 992 Övrigt 215 211 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 298 1 038 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4 510 4 650 Övriga långfr värdepappersinnehav 137 0 Summa anläggningstillgångar 13 355 13 861 Omsättningstillgångar Kundfordringar 20 625 22 172 Övriga fordringar 2 611 882 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 148 2 268 Kortfristiga placeringar 12 393 10 000 Kassa och bank 19 910 9 203 Summa omsättningstillgångar 58 687 44 525 Summa tillgångar 72 042 58 386 7
Balansräkning koncernen Belopp i tkr 2011-06-30 2010-06-30 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 1 054 1 054 Reservfond 6 896 8 122 Fritt eget kapital Överkursfond 7 614 7 458 Balanserad vinst/förlust 24 165 18 506 Resultat 5 848 4 481 Summa eget kapital 45 577 39 621 Långfristiga skulder Avsättning skatt 744 1 172 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 1 737 Leverantörsskulder 2 917 1 522 Skatteskulder 2 037 1 599 Övriga kortfristiga skulder 7 589 5 687 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 441 8 785 Summa kortfristiga skulder 25 721 17 593 Summa eget kapital och skulder 72 042 58 386 8
Kassaflödesanalys för koncernen Not Jan-juni 2011 Jan-juni 2010 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 67 226 54 611 Utbetalningar till leverantörer och anställda - 55 986-51 591 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta -5 11 240 3 020 Betald inkomstskatt -4 052-1 137 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 183 1 883 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -500 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -374-50 Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -874-50 Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning -4 744-3 426 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 1 565-1 593 Likvida medel vid årets början 30 746 20 796 Kursdifferens i likvida medel -8 - Likvida medel vid kvartalets slut 32 303 19 203 9