Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016
Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad
Försäljning och resultat 3 apr-jun jan-jun Intäkter EBITA EBITA-marginal: Rörelseresultat: Rörelsemarginal: Intäkterna ökade med Underliggande omsättning: 1 573 MSEK (1 527) 2 997 MSEK (2 909) 189 MSEK (224) 337 MSEK (393) 12 procent (15) 11 procent (14) 161 MSEK (197) 282 MSEK (339) 10 procent (13) 9 procent (12) 3 procent 3 procent +3 procent +6 procent
Försäljning & resultat - per segment 4
MECA - andra kvartalet 2016 5 Rörelseresultat: 82 MSEK (77) Stark försäljningsökning till MECA Car Service-verkstäderna Rörelsemarginal: 15 procent (16) Rörelseresultatet har påverkats av Opus Equipment med -2 MSEK (0) och av Danmark med -4 MSEK (-10) i kvartalet Underliggande nettoomsättning: +14 procent vilken påverkats av Opus Equipment Rörelseresultatet har påverkats negativt med 5 MSEK av svagare NOK (translationseffekt) MSEK 2016 kv2 2015 kv2 förändr 2016 6m 2015 6m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 14% 13% 17% 10% 13% Rörelseresultat 82 77 7% 142 145-2% 245 Rörelsemarginal 15% 16% 14% 16% 13%
Mekonomen Sweden andra kvartalet 2016 6 Rörelseresultat: 39 MSEK (92) Avvikelsen på 53 MSEK beror huvudsakligen på minskad bruttovinst (29 MSEK) och ökade personalkostnader (12 MSEK) Rörelsemarginal: 8 procent (17) Underliggande nettoomsättning: -5 procent Rörelseresultatet inkluderar engångseffekter om -9 MSEK (0) hänförbart till två butiker, varav -7 MSEK påverkat bruttomarginalen Organisationsförändringen som genomförts, med nya arbetssättet har inte givit önskad effekt Införande av nytt butiksdatasystem har tagit mycket kraft i de butiker där systemet införts och har påverkat försäljningen negativt i kvartalet, med negativ effekt på resultatet MSEK 2016 kv2 2015 kv2 förändr 2016 6m 2015 6m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning -5% 9% -1% 7% 6% Rörelseresultat 39 92-57% 91 157-42% 287 Rörelsemarginal 8% 17% 9% 15% 14%
Mekonomen Norway - andra kvartalet 2016 7 Rörelseresultat: 42 MSEK (51) Underliggande nettoomsättning: +4 procent Rörelsemarginal: 18 procent (22) Press på bruttomarginalen, bland annat drivet av ökad konkurrens och högre andel försäljning till Mekonomen Bilverkstad MSEK 2016 kv2 2015 kv2 förändr 2016 6m 2015 6m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 4% 10% 6% 8% 5% Rörelseresultat 42 51-17% 69 86-20% 151 Rörelsemarginal 18% 22% 16% 20% 18%
Sørensen og Balchen - andra kvartalet 2016 8 Rörelseresultat: 36 MSEK (35) God försäljningsutveckling av tillbehör Rörelsemarginal: 18 procent (17) Påverkan (translationseffekter) med -3 MSEK av svagare NOK Underliggande nettoomsättning: 0 procent Negativt påverkad av svagare konjunktur i västra Norge MSEK 2016 kv2 2015 kv2 förändr 2016 6m 2015 6m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 0% 8% 1% 9% 6% Rörelseresultat 36 35 1% 59 60-2% 116 Rörelsemarginal 18% 17% 16% 15% 16%
Utveckling - rörelseresultat 9
Kostnadsutveckling 10
Marknad och tillväxt 11
Marknadsstatistik 12
Försäljningstillväxt per kundgrupp kvartal 2 2016 - God tillväxt mot anslutna verkstadskunder 13 Anslutna verkstäder Konsument Övriga verkstäder Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta +16% +1% +5% Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall +12% -2% +1%
Försäljningstillväxt per kundgrupp januari - juni 2016 - God tillväxt mot anslutna verkstadskunder 14 Anslutna verkstäder Konsument Övriga verkstäder Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta +13% +3% +7% Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall +9% -1% +3%
Försäljning fördelat per kundgrupp kvartal 2 - God försäljningstillväxt mot anslutna verkstadskunder 15 40,0% (41,7%) 39,3% (36,1%) Konsument via konceptverkstad Konsument via butik Övrig verkstad Q2 2016 (Q2 2015) 20,7% (22,2%)
206 220 196 192 192 189 187 188 187 230 257 254 238 71 71 71 70 70 71 71 74 77 78 87 87 87 86 85 85 85 86 89 Butiker 16 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Mekonomen MECA BilXtra Egna Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
852 910 973 1033 1094 1097 1075 1037 987 946 923 927 926 199 296 363 420 426 378 355 338 298 274 261 258 250 219 225 243 232 233 236 244 246 248 252 546 570 628 626 638 657 676 676 689 Anslutna verkstäder 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service
ProMeister 18 Fortsatt ökad andel försäljning av reservdelar från vårt eget varumärke ProMeister under andra kvartalet 2016 Andel ProMeister av reservdelsförsäljning 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 7,2% 6,6% 8,4% 7,4% 8,6% 13,4% 14,0% 11,6% 11,7% 12,2% 12,5% 12,7% 12,8% 13,5% 14,1% 14,0% 14,8% 12,8% 12,8% 11,8% 11,0% 10,4% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
Fokus 19
Mekonomen Sweden; åtgärdspaket för att öka försäljning och reducera kosnaderna 20 Krafttag för att organisationsförändringar och nya butiksdatasystemet ska ge positiv effekt Ökade marknadsaktiviteter med en ökad andel regionala försäljningsaktiviteter Besparingsprogram förväntas ge 25 MSEK i effekt per år från och med 2017 Ta tillbaka marknadsandelar
Strategiska fokusområden 21 Tillväxt och Innovation Fortsatt satsning på ProMeister, ProMeister Academy - Produkter och utbildning Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C, PIM (lanserad Q1 2016) - Centrallager Koncerngemensamma funktioner - Inköp, Kategori, Varuflödet, IT Fortsatt kvalitetssäkring av verkstäder och koncept
Mekonomen billeasing 22 Billeasing till privatpersoner. Satsning för att möta efterfrågan på ett bekymmersfritt bilägande enklare billiv Ökande trend hittills i år är 26 procent av privatkundsregistrerade nya bilar en leasingbil Initialt Stockholm som utlämningsställe för leasingbilar Källa: Motorbranschens Riksförbund
Mekonomen Yehlove 23 Konceptet del i ny formatstrategi som spetsen bland Mekonomens verkstäder Fokus på helhetslösningar med utökat serviceerbjudande och ny standard för kundservice i branschen Första anläggningen öppnad i Globen utanför Stockholm. Ytterligare 30 verkstäder konverteras under 2016/2017
Speedy bäst i klassen enligt kunderna 24 Speedy Autoservice i Vällingby rankad #1 via kundomdömen på Lasingoo.se Källa: Resultatet är baserat på kundbetyg via verkstadsportalen Lasingoo.se. Portalen har över 2000 registrerade verkstäder där samtliga verkstäder med minst 10 registrerade kundomdömen har inkluderats i jämförelsen. Speedy Vällingbys snittbetyg var 4,93 av 5 per den 15 juli 2016
Appendix 25
Resultatutveckling 26
Kvartalsdata 27
Kassaflöde 28
Resultaträkning 29
Balansräkning 30
Största ägare per 2016-06-30 31