Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1
AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160 249 personer PRIVATRESOR Mötesindustrin Gruppresor privat Individuellt affärsresande Individuellt privatresande 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 2
Statistik Reseindustrins totala omsättning, 2007 236 Miljarder SEK Turistnäringens andel av BNP, 2007 2,81 % Andel av Sveriges totala export 4,1 % över 5% 2007 Resebyråernas produktsortiment 2001 jmf 2006 2001 2006 Flyg 64 % 61 % Hotell 5 % 5 % Bil 1 % 1 % Båt 1 % 1% Paketresor/Charter 20 % 23% GDS Global Distribution system marknadsandel i Sverige, Sep 2006 Amadeus 75 % Galileo/Travelport 5 % Worldspan 7 % Sabre 13 % 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 3
Statistik Resebyråernas omsättning i Sverige, 2007 Arrangörernas omsättning i Sverige, 2007 Renodlade nätaktörers omsättning i Sverige, 2007 Renodlade nätaktörers omsättning i Sverige 2008 Prog. 34 Miljarder 22 Miljarder 7 Miljarder 9 Miljarder Traditionella resebyråers, e-handel 2008 Prognos 8-14% Traditionella arrangörer, e-handel 2007 40% Traditionella arrangörer, e-handel 2008 Prognos 50% 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 4
E- handel Sverige Reseindustrin e-handel År 2005 10 miljarder År 2006 15 miljarder År 2007 25 miljarder År 2008 Prognos 29 miljarder (flyg,hotell, tåg,båt och evenemangsbiljetter) 5 % av Europas totala e-handel inom reseindustrin omsätts i Sverige 2006 Detaljhandeln omsätter ca 9 miljarder 2005 12 miljarder 2006 20 miljarder 2007 Källa: HUI Handelns Utredningsinstitut 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 5
Svenska Resebyråernas försäljning 2000-2006 Resebyråer Omsättning (SRF) Miljarder 40 35 30 25 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 6
Omsättning Nätresebyråer 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 7
Percentage of population Online June 2007 Penetration % 90 80 70 60 50 40 Iceland Sweden Netherlands Denmark Norway Finland United Kingdom Germany France Italy Estonia Latvia Spain Selection European countries 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 8
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 9
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 10
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 11
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 12
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 13
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 14
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 15
Conclusions - The UK remains the largest online travel market in Europe, with Germany in second place. These two markets accounted for 49% of the EUR 49.4 bn. European online travel market in 2007. - The European online travel market grew by 24% during 2007, and a further increase of 18% may be expected during 2008. - The European online travel market (including the 12 newest EU member countries) may reach EUR 67 bn. by 2009, which is about 25.2% of the total market for selected travel and tourism services. Källa Marcussen 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 16
Fördelning över den europeiska Online handeln i Europa 5% 3% 3% 1%1% 6% 7% 7% 8% 12% 17% 30% Travel PCs Groceries Books Apparel Other Softw are Peripherals Music Consumer Electronics Toys Videos Resebranschen står för 30% av totala e-handeln Jupiter Research bedömer att e-handeln i Sverige år 2008 kommer att generera vinster på ca 2,9 miljarder EUR Källa: Jupiter 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 17
90 % Startar resan på nätet E-handel Process Resor Information Jämför och BokningAgency Betalning Leverans Buyer beslut Informationsinhämtning på nätet. 80-90% börjar resan på Jämföra och fatta beslut. Sökmotorernas roll ökar Bokning via nätet eller traditionellt. Betalning via nätet ökar. Säkerheten måste förbättras ur kundperspektivet. Leverans digitalt/biljettlöst ökar 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 18
E-handel Process Resor Information Jämför och BokningAgency Betalning Leverans Buyer beslut Sökmotorernas roll i resebranschen ökar Google Yahoo Eniro Kelkoo Pricerunner Resguiden Sesam M fl 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 19
E-handel Process Resor Information Jämför och BokningAgency Betalning Leverans Buyer beslut Bokning på nätet har blivit lättare Förbättringar har hela tiden skett både funktionellt och tekniskt. Priset har fått en betydande roll. Billigare att boka via nätet. 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 20
E-handel Process Resor Information Jämför och BokningAgency Betalning Leverans Buyer beslut Betalning via nätet ökar. Säkerheten förbättras ur kundperspektivet. Nya aktörer inom betalningsförmedling - Kortbolagen har ökat sin andel 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 21
E-handel Process Resor Information Jämför och BokningAgency Betalning Leverans Buyer beslut Leverans digitalt/biljettlöst ökar Ny teknik typ mobil eller handdatorer EAN / Streckkoder 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 22
Travel sites can be classified into three general functional areas: Travel Search (Research) Informationssökning, Travel Shopping (Compare) Jämför och fattar beslut Travel Sales (Buy), Köper/Bokar. 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 23
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 24
2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 25
Analys Beteendet förändras hos köpare/konsumenter Internet ökar stort som informations- och kommunikationskanal För att lyckas på Internet: snabbt, enkelt och billigt 90 % startar sin resa på nätet Sökmotorernas roll ökar Lågprisbolagen och arrangörerna ökar sin försäljning via nätet 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 26
Analys Utbudet Dynamisk paketering Kunden paketerar själv sin resa Produktmix kommer att förändras Funktionalitet, innehåll och bilder viktigare - navigera på 3-4 klick Trygga och säkra varumärken Från informationsökning till bokning, konverteringsgraden viktig. Köpögonblicket avgörande. Resor bäst på nätet Affärsmodellerna kommer att förändras. (klickekonomi) 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 27
Antalet Internet användare över 1 miljard 2006 Online resebokningar i Europa bedöms 2007 öka till 49,4 miljarder EUR Sverige står för 5% (25 Miljarder SEK) av e-handel inom reseindustrin i Europa 2007 Växer mest av all e-handel En del av vardagen E-handel i framtiden Hela kedjan måste fungera i e-handelsprocessen 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 28