En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga frågor Entreprenörer som skapar jobb Fler vill ta in professionell ledning Digitalisering mindre prioriterad fråga Family business survey 3

Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys 4

Generellt sett står familjeföretag i hela världen inför liknande utmaningar framför allt är talangutveckling och innovationskraft viktiga frågor. Familjeföretagen är viktiga för ekonomin, sysselsättningen och välfärden i Sverige. I Family Business Survey undersöker vi vartannat år hur de svenska företagen upplever sig själva som företag och marknadens förutsättningar under vilka de verkar. Årets rapport skiljer sig från 2012 års upplaga, men även från den globala undersökningen på så sätt att det svenska urvalet ser något annorlunda ut vi ser större inslag av äldre företag i undersökningspopulationen, det vill säga fler som är i tredje och fjärde generationens ägandeskap. Ytterligare en skillnad är att urvalet innehåller större företag än vid förra mätningen. Omvärld som utvecklas Generellt sett står familjeföretag i hela världen inför liknande utmaningar framför allt är talangutveckling och innovationskraft viktiga frågor. Det är en bild som stämmer väl överens med hur de familjeföretag vi på PwC möter upplever sin verklighet. En rörligare arbetsmarknad och en omvärld som utvecklas rekordsnabbt innebär att företagen ser det som viktigt att ständigt förnya sig för att trygga överlevnaden på lång sikt. Vill rekrytera utifrån Däremot ser vi skillnader i hur företagen ser på framtidens företagsledning där de svenska familjeföretagen i högre grad planerar att rekrytera nyckelpersoner utifrån, vilket förmodligen har att göra med den att de svenska företagen i undersökningen har nått längre i sin mognadsgrad. Det blir helt enkelt svårare och svårare att hitta rätt kompetens inom familjen med varje generation och i takt med att företagen växer. En annan skillnad är inställningen till digitalisering, där de svenska företagen i mindre utsträckning än företagen i den globala undersökningen ser digitaliseringen som en viktig fråga framåt. Å andra sidan visar undersökningen att svenska familjeföretag upplever ett större innovationsbehov än de globala företagen, så insikten att förnyelse behövs finns. Nu är det hög tid att presentera resultaten bläddra gärna vidare i undersökningen och tveka inte att kontakta mig eller din revisor/rådgivare på PwC om du har frågor kring resultaten. Tomas Lindgren, auktoriserad revisor tomas.lindgren@pwc.se Family business survey 5

Familjeföretagen vill vara hållbara Om undersökningen De svenska familjeföretagarna ser på framtiden med tillförsikt tre av fyra tror på en stabil och hållbar tillväxt under de kommande fem åren. Att trygga företagets överlevnad på lång sikt är prioritet nummer ett. Företagsledarna upplever ett antal utmaningar de måste möta för att nå framgång, men de ser på den egna verksamheten med positiva ögon, som en viktig kugge i en fungerande arbetsmarknad. 6

Om undersökningen PwC:s undersökning Family Business Survey genomfördes i år för sjunde gången, sedan 2007 har svenska företag varit med. Undersökningens fokus är utmaningar och möjligheter för familjeägda företag. Frågorna i undersökningen kretsar kring områden som är viktiga för familjeföretagarna: utveckling och utmaningar, internationalisering, hur familjeföretag skiljer sig från andra företag, familjens delaktighet och successionsplanering samt digitalisering och globala trender. 2 378 intervjuade Undersökningen genomfördes under maj-augusti 2014 då 103 intervjuer gjordes med familjeföretag i Sverige. Globalt har 2 378 företag i över 40 länder deltagit i Family Business Survey. Tillväxtmarknader som Malaysia och Indonesien finns representerade i undersökningen vid sidan av etablerade marknader och traditionella industriländer. I denna rapport fokuserar vi på de svenska resultaten. 51% av aktierna ägs av en eller flera familjer. 103 intervjuer med företagsledning och ägare gjordes i Sverige. Ägs av en eller flera familjer I Family Business Survey ingår familjeägda företag där minst 51 procent av aktierna ägs av en eller flera familjer, där familjerna också representerar huvuddelen av ledningen och där ägarna har ansvaret för den dagliga ledningen av företaget. De deltagande företagen har en årsomsättning på minst fem miljoner USD. Family business survey 7

Innovation och talang viktiga frågor Familjeföretagens utmaningar De svenska familjeföretagen har en positiv bild av hur de närmaste fem åren kommer att se ut, 81 procent siktar på tillväxt. De allra flesta tror på långsam och stabil utveckling snarare än snabb och aggressiv tillväxt. Inget företag tror att de kommer att behöva dra ner på verksamheten, ett bevis på vilken stark framtidstro som finns. Lyckas rekrytera rätt För att familjeföretagen ska lyckas nå sina mål finns ett antal utmaningar att möta under det kommande året. Att lyckas rekrytera rätt talanger till företaget är den viktigaste interna frågan, 44 procent rankar den högst, en ökning med 16 procent jämfört med 2012. Omorganisationer och att utveckla verksamheten och produkterna är också viktiga utmaningar för de svenska familjeföretagen. Bland de externa frågorna anser man främst att marknadsförhållanden och osäkerhet kring euron kan påverka det egna företagets utveckling. Att fortsätta utvecklas är viktigt för de svenska familjeföretagen under de kommande fem åren är behovet av att förnya sig den viktigaste utmaningen. Denna parameter har dessutom ökat i betydelse från 49 procent 2012 till 67 procent i årets mätning. Att rekrytera rätt kompetens och hävda sig i priskonkurrensen är också utmaningar man ser som viktiga att ta sig an. Trygga överlevnad på lång sikt Den allmänna ekonomiska situationens betydelse verkar inte inte vara lika stor för familjeföretagen som den var 2012, dessutom är oron mindre i Sverige än globalt. Däremot ser vi att företagens prioritet nummer ett är att trygga företagets överlevnad på lång sikt, den parametern tycker fler är viktigare än att öka lönsamheten. Marknadsförhållanden Rekrytera personal 55% ser detta som den största externa frågan under de kommande 12 månaderna 44% ser detta som den största interna utmaningen inom de kommande 12 månaderna 8

Stora utmaningar på fem års sikt Behovet av ständig förnyelse Locka till sig rätt kompetens Priskonkurrens 67% (49%) 65% 62% Den allmänna ekonomiska situationen Behålla nyckelpersoner Regelefterlevnad Hålla kostnaderna nere Bli mer professionella Leverantörer/leveranskedja Antal konkurrerande företag Behovet av ny teknik Successionsplanering Allt mer internationell miljö Konflikt mellan familjemedlemmar 49% 47% 43% 42% 37% 36% 35% 31% 27% 26% 9% (63%) (% inom parentes = 2012 års resultat) Family business survey 9

Entreprenörer som skapar jobb Familjeföretagens självbild Jag vill lämna över ett framgångsrikt företag till nästa generation och bidra till näringslivets och samhällets utveckling. Familjeföretagarna är positivt inställda till sin sektor när de jämför med andra sektorer, och de svenska företagarna tenderar dessutom att vara mer positiva än företagare i andra länder. Att man skapar arbetstillfällen, har möjlighet att ta snabbare och smidigare beslut samt när en större entreprenörsanda är de tre parametrar som de svenska familjeföretagen mest tycker utmärker den egna sektorn. Trots att de svenska familjeföretagarna ser sig själva som entreprenörer är de däremot inte i särskilt hög utsträckning benägna att ta risker eller vara öppna för nya idéer. att företaget bidrar till samhället och ekonomin i stort, till exempel genom att man skapar arbetstillfällen eller stödjer olika typer av projekt. De värderingar man vill föra vidare inom det egna företaget handlar om kvalitet, rättvisa och integritet. Tredje generationens 80% familjeföretag ser en stark entreprenörsanda bland famijeföretagen. Vill behålla personal Fyra av fem anser att familjeföretagen har starkare kultur och värderingar än andra företag, och två tredjedelar tycker att familjeföretagen gör allt för att behålla sin personal, också när det är dåliga tider. 4 av 5 tycker att familjeföretagen har starkare kultur och värderingar än andra företag. Vill bidra till samhället Att skapa ett stabilt och framgångsrikt företag är viktigt för många ägare i familjeföretag, man ser det som viktigt 10

Andel som instämmer in i påståenden om familjeföretag Spelar en viktig roll för att skapa arbetstillfällen Smidigare/snabbare beslutsfattande Större entreprenörsanda Mäter framgång annorlunda inte bara vinst/tillväxt Stabiliserar en balanserad ekonomi Har en långsiktig inställning till beslutsfattandet Klarade recessionen bättre Förnyar sig för varje generation Har svårare att dra nytta av återhämtnigen (få tillgång till kapital) 87% 78% 83% 69% 80% 59% 78% 71% 74% 73% 72% 55% 52% 47% 50% 56% 38% 34% Tar större risker 30% 38% Mindre öppna för nytt tänkande 25% och nya idéer 36% Svenskt resultat Globalt resultat Family business survey 11

Hos fler än vart tredje familjeföretag finns planer på att lämna över ägandet till nästa generation, men man vill däremot ta in professionell ledning. Fler vill ta in professionell ledning Familjens delaktighet 12 70% av svenska familjeföretag har ingen successionsplan för nyckelpositioner. Familjebanden i de svenska familjeföretagen är starka, men inte fullt så starka som de var i 2012 års undersökning. I företagsledningarna ser vi fortfarande starka familjekopplingar. I 93 procent av de svenska familjeföretagen sitter familjemedlemmar i företagsledningen, däremot har andelen familjemedlemmar som inte arbetar i företaget, men som har aktier, ökat sedan 2012 års undersökning från 31 till 49 procent. Nästa generation i ledningen Tre fjärdedelar av de svenska företagen har styrelseledamöter som inte tillhör familjen. 33 procent av de svenska familjeföretagen har familjemedlemmar i nästa generation i företagsledningen, vilket kan jämföras med 43 procent av företagen i den globala undersökningen. Planerar att lämna över Hos fler än vart tredje familjeföretag finns planer på att lämna över ägandet till nästa generation, men man vill däremot ta in professionell ledning. Det är en siffra som stigit kraftigt sedan 2012 års undersökning då 14 procent hade samma planer. 30 procent av de svenska familjeföretagen har någon form av successionsplan för nyckelpositioner, endast 9 procent har en plan som är stabil och dokumenterad. Hantera konflikter 85 procent av de svenska familjeföretagen har minst en rutin för att hantera konflikter. Det här är en ökning från 2012 där särskilt åtgärderna familjeråd (45 procent 2014 jämfört med 30 procent 2012), arrangemang i händelse av arbetsoförmåga eller dödsfall (33 procent 2014 att jämföra med 19 procent 2012) samt bestämmelse om tillträde och avgång (33 procent 2014 jämfört med 16 procent 2012) har fallit på plats.

Familjeföretagens framtidsplaner Lämna över ägandet till nästa generation men ta in professionell ledning Lämna över ledningen till nästa generation Sälja företaget/bjuda ut aktier Vet ej Övrigt 38% 32% 28% 40% 24% 20% 8% 8% 2% 1% Svenskt resultat Globalt resultat Family business survey 13

48 procent av de svenska familjeföretagen menar att de behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld, globalt är motsvarande siffra 72 procent. Digitalisering mindre prioriterad fråga Omvärld och framtid 5 viktigaste globala trenderna* 1. Teknologiska framsteg 2. Förändringar i ekonomiska styrkeförhållanden 3. Klimatförändringar 4. Globalisering 5. Demografiska förändringar *enligt familjeföretagen 18% prioriterar att locka till sig kompetens för att bli mer digitala. 1 av 2 anser att de måste anpassa organisationen efter en allt mer digitaliserad värld. Trots att över hälften av de svenska familjeföretagarna säger att de förstår att en digitalisering skulle ge påtagliga fördelar och har realistiska planer för att mäta dessa, är medvetenheten kring hur viktig digitalisering är mindre hos företagen i den svenska undersökningen, än i den globala rapporten. Anpassa till digitaliserad värld 48 procent av de svenska familjeföretagen menar att de behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld, globalt är motsvarande siffra 72 procent. 18 procent av de svenska familjeföretagen prioriterar att locka till sig kompetens för att bli mer digitala, globalt ligger den siffran på 43 procent. Teknologi och ekonomi viktigt De svenska familjeföretagen rankar däremot, precis som företagen i den globala undersökningen, teknologiska framsteg som den viktigaste globala trenden som kommer att påverka verksamheten under de närmaste fem åren. Förändringar i globala ekonomiska styrkeförhållanden och brist på resurser/klimatförändringar rankas som tvåa respektive trea. 14

Andel som instämmer i påståenden om den digitala världen Förstår att en digitalisering skulle ge påtagliga fördelar och har en realistisk plan för att mäta dessa 56% 57% Behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld Digitaliseringen kommer att öka medvetenheten i organisationen Vi prioriterar att locka till oss kompetens för att kunna bli digitala 48% 72% 39% 64% 18% 43% Svenkt resultat Globalt resultat Family business survey 15

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Läs mer på www.pwc.se