Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Q2/2020
Andra kvartalet 2020 April - juni 2020 Januari - juni 2020 Omsättningen för perioden uppgick till 130,4 MSEK, en ökning med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,1 MSEK, en minskning med 18,9 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt för perioden uppgick till -3,9 MSEK (0,1). Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,43 SEK (-0,02). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgick till -0,9 MSEK (0,8) och 24,8 MSEK (1,4) efter förändringar av rörelse. Omsättningen för perioden uppgick till 263,1 MSEK, en ökning med 12,2 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 6,0 MSEK, en minskning med 32,1 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,4 MSEK (2,2). Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,80 SEK (3,78). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgick till 0,5 MSEK (2,9) och 13,8 MSEK (3,0) efter förändringar av rörelse. Utvald finansiell data i sammandrag ksek 2020 2020 april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec Omsättning 130 363 118 518 263 059 234 444 514 192 EBITDA 3 116 3 842 6 007 8 846 14 290 Rörelseresultat (EBIT) -1 880 1 415-3 872 4 082 6 Rörelsemarginal -1,4% 1,2% -1,5% 1,7% 0,0% Resultat efter finansiella poster -3 946 127-7 448 2 162-5 305 Periodens resultat -3 718-160 -6 943 1 159-6 767 Resultat per aktie (SEK) -0,43-0,02-0,80 3,78-0,78 Balansomslutning 194 865 151 017 194 865 151 017 203 232 Soliditet 12,7% 20,6% 12,7% 20,6% 15,1% Omsättning och EBITDA Nettoomsättning ksek Rörelseresultat (EBITDA) ksek 160 000 560 000 4 500 18 000 140 000 540 000 4 000 16 000 120 000 520 000 3 500 14 000 100 000 80 000 60 000 500 000 480 000 460 000 3 000 2 500 2 000 1 500 12 000 10 000 8 000 6 000 40 000 440 000 1 000 4 000 20 000 420 000 500 2 000 0 -Q2 -Q3 -Q4 2020-Q1 2020-Q2 400 000 0 -Q2 -Q3 -Q4 2020-Q1 2020-Q2 0 Nettoomsättning per kvartal Nettoomsättning rullande 12 EBITDA per kvartal EBITDA rullande 12 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 2
Kommentar från VD Geografisk expansion, hittills under året etablerat och förstärkt sex lokalkontro. Kontrakterade timmar upp med 10 procent och beläggning inom boende ökat med 5 procent. Strategin som vi fastställde i slutet av förra året har vi följt och under årets andra kvartal har vi fortsatt att fokusera på att växa organiskt och genom rekryteringar. Därtill har vårt arbete med att stärka vårt erbjudande fallit väl ut. Satsningarna med LivihopAkademien är ett steg för att öka kompetensnivån för våra medarbetare och höja attraktionskraften hos Livihop som arbetsgivare. En del av vår strategi är att öka den lokala närvaron med fler lokalkontor. Med dessa kommer vi närmare våra kunder och assistenter och skapar en naturlig samlingsplats för både kunder och anställda. Genom starkare lokal närvaro så tror vi också på att det blir lättare att attrahera nya kunder i området omkring respektive lokalkontor. Årets andra kvartal inleddes också med närvaron av Covid-19 som påverkat oss mycket, men lite olika inom våra respektive affärsområden. Inom hemtjänsten sjönk beläggningen med nästan 40 procent under april och maj, för att sen börja återgå till ett normalt läge i juli med en positiv trend för augusti. Intäktsbortfallet till följd av lägre beläggningen motsvarar cirka 1 mkr under kvartalet. Inom personlig assistans har vi sett en trögrörlighet på marknaden. Nykundsbearbetningen låg på en låg nivå under mars till maj, men under juni såg vi ett trendbrott när fler söker sig till annan utförare. För Livihop innebar trendbrottet en ökning med drygt 10 000 kontrakterade timmar under perioden. En stor förklaring till att antalet kontrakterade timmar ökat är satsningen på lokalkontoret i Norrköping som öppnade i juni. Under hela kvartalet har beläggningen varit lägre än normalt som en följd av att kunder är oroliga för att ta hjälp av vikarier och tillfällig personal. I normalfallet ligger beläggningsgraden, det vill säga utförda timmar mot kontrakterade timmar, på cirka 96 procent. Under kvartalet har vi ett genomsnitt på drygt 85 procent vilket förklarar ett intäktsbortfall på cirka 15 mkr. Finansiella mål Nå en omsättning om 1 miljard SEK 2020 genom såväl organisk tillväxt som förvärv Tillväxten ska ske under lönsamhet. EBITDA-marginalen ska över tid uppgå till 8 procent Att vara en av branschens tre största aktörer innan 2021 Affärsområdet boende har under året genomgått vissa besparingsåtgärder som nu gett positiv effekt. Våra satsningar inom kvalitet har också gett effekt och vi noterar nu att förfrågningsunderlaget ökat väsentligt och beläggningen har ökat fem procent. En stor del av ökningen kan tillskrivas återkommande kommunkunder vilket vi ser som ett bevis på att vi gjort rätt satsningar. Vi har även sett att trenden fortsätter i rätt riktning efter kvartalets utgång. Resultatutvecklingen har under perioden påverkats negativt av den lägre beläggningsgraden, men vi har kunnat anpassa vår verksamhet och våra fasta kostnader på ett tillfredställande sätt. Vi ser också att utbudet på arbetskraft ökar till följd av den högre arbetslösheten i landet. Våra möjligheter att rekrytera bra och kompetent personal är numera inte samma utmaning som för tolv månader sen. Våra satsningar inom organisk tillväxt har under kvartalet påverkar resultatet med cirka 2 mkr och beläggningsminskningen med cirka 2 mkr. Våra organisatoriska förändringar och besparingsprogram har fortlöpt enligt plan under perioden i syfte att höja effektiviteten. Dessa, i kombination med våra satsningar inom digitalisering och automatisering, innebär att vi är väl positionerade för att accelerera i början av hösten och med ett stabilt team. Nils Stiernstedt verkställande direktör Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 3
Koncernens utveckling Omsättning och resultat April - juni 2020 Koncernens omsättning uppgick till 130,4 MSEK (118,5) vilket innebär en omsättningsökning om 10,0 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) och efter avskrivningar till -1,9 MSEK (1,4). Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 procent (1,2). Koncernens resultat före skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,1). Avskrivningar för perioden uppgår till 5,0 MSEK varav 4,0 MSEK utgörs av avskrivningar hänförliga till förvärv. Januari - juni 2020 Koncernens omsättning uppgick till 263,1 MSEK (234,4) vilket innebär en omsättningsökning om 12,2 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,0 MSEK (8,8). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (4,1). Rörelsemarginalen uppgick till -1,5 procent (1,7). Koncernens resultat före skatt uppgick till -6,9 MSEK (2,2). Avskrivningar för perioden uppgår till 9,9 MSEK varav 7,9 MSEK utgörs av avskrivningar hänförliga till förvärv. Affärsområden Koncernens verksamhet är indelad i tre affärsområden; Assistans, Boenden samt Hemtjänst. Assistans Affärsområdet Assistans är koncernens största med cirka 300 kunder över hela Sverige. Ersättning för utförd assistans erhålls från kommunerna eller från Försäkringskassan. Genomsnittlig intäkt per utförd timme är cirka 300 SEK, och koncernen utför cirka 120 000 timmar på månadsbasis. Den huvudsakliga kostnaden inom affärsområdet är personalkostnader för de personliga assistenterna. Totala intäkter under tredje kvartalet för Assistansen uppgick till 107,0 MSEK. Boenden Verksamheten inom affärsområdet Boenden är indelad i olika undersegement. HVB-boenden utgörs av fyra platser fördelad på ett hem. LSS-boenden på entreprenad utgörs av 20 platser fördelade på fyra boenden. Antalet familjeplaceringar uppgick till i genomsnitt 30 platser under perioden. Antalet stödboendenplatser uppgick i genomsnitt under perioden till 30. I genomsnitt uppgick antal klienter till 84 under perioden. Totala intäkter under tredje kvartalet för Boenden uppgick till 20,1 MSEK. Hemtjänst Hemtjänst bedrivs i Södertälje och Salems kommun genom ramavtal. Totalt finns knappt 100 kunder som tillsammans är berättigade till cirka 3 000 timmar. Ersättning per utförd timme fastsälls av respektive kommun och ligger i spannet 374-440 kronor. Intäkterna från affärsområdet hemtjänst uppgick under perioden till 3,4 MSEK. Nettoomsättning Q2 (130 363kSEK) 3% 15% 82% Assistans Boende Hemtjänst Kassaflödet och likviditet April - juni 2020 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse uppgår till 24,8 MSEK (1,4). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgår till -0,9 MSEK (0,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,6 MSEK (-1,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-1,4). Koncernens likvida medel uppgick till 5,3 MSEK (4,6) per den 30 juni 2020. Januari - juni 2020 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse uppgår till 13,8 MSEK (3,0). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgår till -3,0 MSEK (2,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,1 MSEK (-1,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-1,6). Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 4
Finansiell ställning, kassaflöde och likviditet Eget Koncernens egna uppgår till 24,7 MSEK (31,1) per den 30 juni 2020. Soliditeten i koncernen uppgick till 12,7 procent (20,6). Krediter och kreditutrymme Koncernen har lån från kreditinstitut uppgående till 42,7 MSEK (7,5). Koncernen har även en beviljad checkräkningskredit om sammantaget 29,5 MSEK varav 23,4 MSEK var utnyttjat på balansdagen. Kort om moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden april - juni uppgick till 40,2 MSEK (39,6). Resultat före skatt uppgick till 1,3 MSEK (-1,3). Moderbolagets omsättning för perioden januari - juni uppgick till 80,5 MSEK (72,1). Resultat före skatt uppgick till -0,7 MSEK (-5,4). Moderbolagets kassa uppgick till 0,0 MSEK (0,3) vid periodens utgång. Utnyttjad checkkredit uppgick till 13,4 MSEK (10,4). Det egna et uppgick till 42,3 MSEK (27,2) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 28,3 procent (28,5). Antal aktier Antal aktier i bolaget var 8 684 298 (8 279 144) vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier under perioden juli september var 8 684 298 aktier och för perioden januari september 8 684 298 aktier. Investeringar Under rapportperioden har investeringar i huvudsak utgjorts av fordon. Väsentliga händelser April - juni 2020 Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande. Januari - juni 2020 Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande. Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens avslut. Transaktioner med närstående Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under perioden. Tvister Under räkenskapsåret har bolagets dotterbolag Trea Assistans i Stockholm AB mottagit ett återbetalningskrav från Försäkringskassan uppgående till 9,6 MSEK. Trea har bestridit kravet och ärendet drivs för närvarande vid Stockholms Tingsrätt. Återbetalningskravet avser en tidigare kund i Trea som lämnade bolaget före tidpunkten för Liv ihops förvärv av Trea. Mot bakgrund av det pågående ärendet med Försäkringskassan så har bolaget beslutat att avvakta med betalning av tilläggsköpeskilling avseende räkenskapsåret 2018 för Trea. Säljarna av Trea har sedermera stämt Liv ihop för utebliven betalning av tilläggsköpeskilling för 2018 samt normerade tilläggsköpeskilling för räkenskapsåren respektive 2020 (totalt cirka 11 MSEK). Kennedi Samuels, bolagets tidigare verkställande direktör och även säljare av Trea Assistans i Stockholm AB, har även stämt bolaget för utebliven uppsägningslön. Kravet uppgår till cirka 2 MSEK. Framtida utveckling Våra mål Bevara mångfalden genom unika företagskulturer i våra dotterbolag Vara en aktör med inflytande över branchens utveckling Värna om intentionerna i LSS Liv ihops ambition är att fortsätta uppnå en stark tillväxt genom att fokusera på att leverera kvalitet samt att förvärva kvalitativa omsorgsbolag. Liv ihop har en ambition att organiskt växa med 10 procent per år samt att genomföra 2 5 förvärv per år framöver. Livihop bedömer att framtida lönsamhetsnivå kommer överstiga den nuvarande nivån tack vare av synergieffekter från genomförda förvärv under innevarande år. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 5
Koncernens resultat i sammandrag ksek 2020 apr - juni Rörelsens intäkter m m apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Nettoomsättning 130 363 118 518 263 059 234 444 514 192 Övriga rörelseintäkter 1 529 981 2 330 1 864 3 934 Summa omsättning 131 892 119 500 265 389 236 308 518 126 Rörelsens kostnader Direkta uppdragskostnader -6 388-1 235-12 713-3 449-22 674 Övriga externa kostnader -6 846-5 985-14 208-12 253-34 899 Personalkostnader -115 504-108 436-232 423-211 757-446 047 Avskrivningar anläggsningstillgångar -4 996-2 427-9 879-4 764-14 283 Övriga rörelsekostnader -38-2 -38-2 -217 Summa -133 772-118 085-269 261-232 226-518 120 Rörelseresultat (EBIT) -1 880 1 415-3 872 4 082 6 Ränteintäkter och liknande poster 7 18 7 16 38 Räntekostnader och liknande poster -2 073-1 305-3 583-1 936-5 344 Summa -2 066-1 287-3 583-1 920-5 306 Resultat efter finansiella poster -3 946 127-7 448 2 162-5 300 Periodens skattekostnad 228-288 505-1 003-365 Periodens resultat -3 718-160 -6 943 1 159-5 665 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 6
Koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek 2020 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 30 juni 31 dec Balanserade utvecklingskostnader 3 274 1 264 2 880 Goodwill 43 746 12 850 50 439 Övriga immateriella anläggningstillgångar 964 1 805 1 084 Kundkontrakt och tillstånd 53 149 52 461 55 281 Summa 101 133 68 380 109 684 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 230 0 895 Inventarier, verktyg och installationer 8 009 1 352 3 471 Pågående nyanläggningar 0 0 1 824 Summa 10 239 1 352 6 190 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 124 0 Övriga långfristiga fordringar 1 031 0 261 Summa 1 031 124 261 Summa anläggningstillgångar 112 403 69 857 116 135 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 60 054 62 381 68 939 Skattefordringar 4 971 6 683 4 176 Övriga fordringar 3 625 4 929 5 446 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 499 2 487 5 113 Summa 77 149 76 480 83 674 Kassa och bank 5 313 4 681 3 427 Summa omsättningstillgångar 82 462 81 161 87 101 SUMMA TILLGÅNGAR 194 865 151 017 203 236 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 7
Koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek 2020 30 juni EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget 30 juni 31 dec Aktie 782 745 782 Bundna reserver 3 274 1 264 2 880 Övrigt tillskjutet 47 064 39 161 47 064 Annat eget inkl periodens resultat -26 379-10 068-18 986 Summa eget hänförligt till moderbolagets ägare 24 741 31 102 31 740 Minoritetsintresse 0 0 0 Summa eget 24 741 31 102 31 740 Avsättningar Övriga avsättningar 16 409 17 556 24 600 Uppskjuten skatteskuld 12 105 10 819 12 545 Summa avsättningar 28 514 28 375 37 145 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 864 3 351 13 034 Övriga långfristiga skulder 0 17 0 Summa långfristiga skulder 9 864 3 369 13 034 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 237 6 274 12 827 Övriga finansiella kortfristiga skulder 32 829 21 731 42 483 Skatteskulder 2 099 0 1 224 Övriga skulder 42 918 15 179 19 232 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 663 44 990 45 531 Summa kortfristiga skulder 131 746 88 172 121 317 Summa skulder och avsättningar 170 124 119 915 171 496 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 194 865 151 017 203 236 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 8
Koncernens kassaflöde sammandrag ksek 2020 apr - juni Den löpande verksamheten apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Rörelseresultat -1 880 1 415-3 872 4 082 6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -520 2 427 4 363 4 374 10 199 Erhållen ränta 7 18 7 18 38 Betald ränta -2 073-1 305-3 583-1 938-5 343 Betald inkomstskatt 3 538-1 761 60-3 602-413 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelse Förändringar av rörelse -928 793-3 025 2 934 4 486 Förändringar av kundfordringar 9 684-1 304 8 885-143 -3 683 Förändringar av övriga kortfristiga fordringar 1 164-5 436-1 565-5 404 18 828 Förändringar av leverantörsskulder -5 432 2 067-4 590 3 386 102 Förändringar av övriga kortfristiga skulder 20 311 5 258 14 112 2 196-7 591 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 799 1 378 13 817 2 968 12 142 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -707-762 -707-793 -1 817 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 912-192 -4 670-192 -2 516 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 849 Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar -30 0-770 0 417 Förvärv av koncernföretag 0 0 0 0-7 333 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 649-955 -6 147-986 -10 400 Finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 0 0 0 0 0 Emissionskostnader 0 0 0 0-478 Upptagna lån 0 0 0 0 2 800 Amortering av lån -5 758-4 576-5 836-5 788-8 552 Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder -10 139 3 139 52 4 212 3 641 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 897-1 437-5 784-1 576-2 589 Periodens kassaflöde 4 253-1 014 1 886 406-847 Likvida medel vid periodens början 1 060 5 695 3 427 4 274 4 274 Likvida medel vid periodens utgång 5 313 4 681 5 313 4 681 3 427 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 9
Förändringar i eget, koncern ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans 2020-01-01 781 2 880 47 065-18 986 31 740 Periodens resulat -6 943-6 943 Avsättning fond egenutv imm tillgångar 394-450 -56 Summa eget 2020-06-30 781 3 274 47 065-26 379 24 741 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans -01-01 745 1 264 39 161-11 227 29 943 Årets resulat 1 159 1 159 Summa eget -06-30 745 1 264 39 161-10 068 31 102 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans 2020-04-01 781 2 825 47 065-22 212 28 459 Periodens resultat -3 718-3 718 Avsättning fond egenutv imm tillgångar 449-449 0 Summa eget 2020-06-30 781 3 274 47 065-26 379 24 741 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans -04-01 745 1 264 39 161-9 908 31 262 Periodens resultat -160-160 Summa eget -06-30 745 1 264 39 161-10 068 31 102 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 10
Moderbolagets resultat i sammandrag ksek 2020 apr - juni Rörelsens intäkter m m apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Nettoomsättning 40 226 39 425 80 515 72 124 151 385 Övriga rörelseintäkter 96 169 336 297 669 Summa omsättning 40 322 39 595 80 851 72 421 152 053 Rörelsens kostnader Direkta uppdragskostnader -1 611-1 024-3 321-2 418-5 574 Övriga externa kostnader -2 508-3 272-5 564-6 407-15 125 Personalkostnader -33 779-35 216-70 753-67 016-145 753 Avskrivningar anläggsningstillgångar -227-125 -493-160 -619 Övriga rörelsekostnader 0-2 0-2 -2 Summa -38 125-39 639-80 131-76 002-167 072 Rörelseresultat (EBIT) 2 197-44 720-3 581-15 018 Resultat från andelar i koncernföretag 500 0 500 0 1 829 Ränteintäkter och liknande poster 3 19 3 19 34 Räntekostnader och liknande poster -1 360-1 291-1 892-1 851-3 976 Summa -857-1 272-1 389-1 831-2 113 Resultat efter finansiella poster 1 340-1 316-669 -5 413-17 131 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 21 100 Periodens skattekostnad 0 0 0 0-1 123 Periodens resultat 1 340-1 316-669 -5 413 2 846 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 11
Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag ksek 2020 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 30 juni 31 dec Balanserade utvecklingskostnader 2 277 1 264 1 771 Övriga immateriella anläggningstillgångar 964 1 805 1 084 Summa 3 241 3 069 2 855 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 2 078 540 1 718 Pågående nyanläggningar 0 0 253 Summa 2 078 540 1 971 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 107 188 88 150 107 188 Uppskjuten skattefordran 0 124 0 Övriga långfristiga fordringar 694 0 0 Summa 107 882 88 274 107 188 Summa anläggningstillgångar 113 201 91 883 112 014 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 21 905 22 296 21 285 Fordringar hos koncernföretag 10 893-23 676 674 Skattefordringar 0 2 621 4 Övriga fordringar 949 1 071 1 070 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 355 924 1 897 Summa 36 102 3 235 24 930 Kassa och bank 22 311 16 Summa omsättningstillgångar 36 124 3 546 24 946 SUMMA TILLGÅNGAR 149 325 95 429 136 960 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 12
Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag ksek 2020 30 juni EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget 30 juni 31 dec Aktie 782 745 782 Bundna reserver 2 277 1 264 1 771 Bundet eget 3 059 2 009 2 553 Överkursfond 47 064 39 161 47 064 Balanserat resultat -7 201-8 556-9 542 Periodens resultat -670-5 413 2 846 Summa fritt eget 39 193 25 193 40 368 Summa eget 42 252 27 202 42 922 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 300 0 300 Summa obeskattade reserver 300 0 300 Avsättningar Övriga avsättningar 6 409 17 556 14 600 Summa avsättningar 6 409 17 556 14 600 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 400 7 000 2 800 Summa långfristiga skulder 2 400 7 000 2 800 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 686 4 941 5 917 Övriga finansiella kortfristiga skulder 17 239 17 488 23 066 Skatteskulder 0 984 0 Skulder till koncernföretag 38 880 801 28 994 Övriga skulder 17 980 4 849 5 972 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 179 14 609 12 388 Summa kortfristiga skulder 97 964 43 672 76 338 Summa skulder och avsättningar 106 773 68 227 79 138 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 149 325 95 429 136 960 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 13
Förändringar i eget, moderbolag ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans 2020-01-01 781 1 772 47 065-9 542 2 846 42 922 Periodens resulat -669-669 Avsättning fond för egenutv imm. tillg. 505-505 0 Summa eget 2020-06-30 781 2 277 47 065-10 047 2 177 42 253 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans -01-01 745 1 264 39 161-8 556 0 32 614 Periodens resulat -5 413-5 413 Summa eget -06-30 745 1 264 39 161-8 556-5 413 27 201 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans 2020-04-01 781 1 772 47 065-9 542 837 40 913 Periodens resulat 1 340 1 340 Avsättning fond för egenutv imm. tillg. 505-505 0 Summa eget 2020-06-30 781 2 277 47 065-10 047 2 177 42 253 ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans -04-01 745 1 264 39 161-8 556-4 097 28 517 Periodens resulat -1 316-1 316 Summa eget -06-30 745 1 264 39 161-8 556-5 413 27 201 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 14
Om Liv ihop Livihopgruppen i korthet Grunden i vår verksamhet är en tydlig ambition att bidra till ett enklare liv och en högre livskvalitet för våra uppdragsgivare. Vi har på mindre än sex år gått från att vara ett mindre assistansbolag till en av Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans. Livihopgruppen erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Vi har uppdragsgivare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Sammantaget ansvarar vi idag för att bistå över flera hundra uppdragsgivare, i en stor del av Sveriges kommuner, med att skapa en så väl fungerande vardag som möjligt. Livihopgruppen har tillstånd att erbjuda assistans i hela Sverige och vår verksamhet är idag fördelad på flera dotterbolag som tillsammans har lokalkontor som täcker geografiskt större delen av Sverige. Men vår ambition stannar inte där. Storlek ger tyngd Vi arbetar utifrån en tydlig tillväxtstrategi, där målet är att på ett par års sikt kunna etablera oss som ett av Sveriges största bolag inom personlig assistans. För oss är den primära drivkraften bakom vår tillväxtambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Ju större vi är, ju högre kvalitet vi erbjuder till så många uppdragsgivare som möjligt, desto mer blir vår röst värd. Vi tror att det är viktigt att vi och branschens övriga aktörer genom transparens och kvalitet aktivt värnar om rätten till personlig assistans. Lokalt engagemang Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast uppdragsgivarna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med stort lokalt ansvar. Att dotterbolagen drivs självständigt bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda. Att våra bolag har stor frihet gör det möjligt att bibehålla varje bolags särprägel och den profil som grundlagt goda relationer med uppdragsgivare, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att bibehålla ett positivt entreprenörskap i gruppen. Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp. Däremot lägger vi som ägare stor vikt vid styrning och uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomiadministration, samt att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet. Affärsidé och mål Livihops affärsidé är att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa maximal nytta av de assistansbidrag de är berättigade till. Genom transparens och individanpassade lösningar kan vi erbjuda personlig assistans av högsta kvalitet, samtidigt som vi genom ökande volymer och effektiv administration skapar finansiell stabilitet och kan bedriva verksamheten med marginaler som är acceptabla för såväl samhälle som ägare. Vårt övergripande mål är att alla individer ska ha rätten att leva som de vill. Genom att erbjuda högkvalitativ assistans till personer med funktionsnedsättning ges dessa förutsättningen att kunna koncentrera sig på det väsentliga i livet. Bolaget avser att bistå fler uppdragsgivare att uppnå detta genom att fortsätta förstärka organisationen genom förvärv. En större organisation med fokus på individens bästa, grundlägger att individer med funktionsnedsättning har bättre tillgång till hjälp och får samma utgångsläge som andra i samhället. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 15
Övrig information Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen 9 kap. Nyckeltalsdefinitioner EBITDA Rörelseresultat före finansnetto, avskrivningar och nedskrivningar Soliditet Eget inklusive minoritetsposter i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Resultat per aktie Dividera resultat hänförligt till bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antal aktier utestående i perioden Eget per aktie Eget på balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen Granskning Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Denna information är sådan information Liv Ihop AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08:30. Kommande finansiell information Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2020 18 nov 2020 För ytterligare information kontakta: Nils Stiernstedt, koncernchef och VD nils.stiernstedt@livihopgruppen.se, 070-550 73 23 Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/. Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se Stockholm den 19 augusti 2020 Styrelsen för Liv Ihop AB (publ) Jesper von Post ordförande Claes Lindholm ledamot Nils Stiernstedt ledamot och verkställande direktör Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 16