Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1
5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson Regionchef Västernorrland 2
Företagarpanelen. Kvartal 3 2014 i Västernorrlands län Bild: Företagarlunch i samband med Carola Lemnes, vd Svenskt Näringsliv, besök i Sundsvall 28 oktober 2014
Produktion - försäljningsvolym
q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 Produktion / säljvolym - om 6 mån % 60 50 40 30 20 10 0-10 Västernorrland Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006 Procentenheter netto (Högre Lägre) -20 Bas: Alla (3878) 5
Produktion / säljvolym om 6 mån Gotland Blekinge Gävleborg Kalmar Dalarna Västerbotten Södermanland Norrbotten Skåne Värmland Uppsala Östergötland RIKET Västernorrland Örebro Västra Götaland Jämtland Stockholm Västmanland Jönköping Halland Kronoberg Bas: Alla (3878) 6-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 % Västernorrlands län snitt sedan 2006 Riket snitt sedan 2006 Procentenheter netto (Högre Lägre)
Investeringar
q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 Investeringarna om 6 mån % 40 30 20 10 0 Västernorrland Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006-10 Procentenheter netto (Högre Lägre) -20 Bas: Alla (3878) 8
Investeringarna om 6 mån Södermanland Kalmar Gotland Blekinge Dalarna Västerbotten Skåne Gävleborg Västra Götaland Örebro RIKET Östergötland Stockholm Jämtland Värmland Jönköping Uppsala Västmanland Norrbotten Västernorrland Kronoberg Halland Bas: Alla (3878) 9-10 0 10 20 30 40 % Västernorrlands län snitt sedan 2006 Riket snitt sedan 2006 Procentenheter netto (Högre Lägre)
Antalet anställda
q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 q3 2008 q4 2008 q1 2009 q2 2009 q3 2009 q4 2009 q1 2010 q2 2010 q3 2010 q4 2010 q1 2011 q2 2011 q3 2011 q4 2011 q1 2012 q2 2012 q3 2012 q4 2012 q1 2013 q2 2013 q3 2013 q4 2013 q1 2014 q2 2014 q3 2014 Antalet anställda om 6 mån % 30 25 20 15 10 5 0 Västernorrland Västernorrlands län - snitt sedan 2006 Riket Riket - snitt sedan 2006-5 -10 Procentenheter netto (Högre Lägre) -15 Bas: Alla (3878) 11
Antalet anställda om 6 mån Gotland Kalmar Blekinge Västerbotten Gävleborg Södermanland Dalarna Skåne Örebro Västernorrland Östergötland Värmland RIKET Uppsala Halland Norrbotten Västra Götaland Jönköping Stockholm Västmanland Kronoberg Jämtland Bas: Alla (3878) 12-20 -10 0 10 20 30 % Västernorrlands län snitt sedan 2006 Riket snitt sedan 2006 Procentenheter netto (Högre Lägre)
Västernorrland tickar på De flesta regioner har lägre tillväxt än normalt Flera industritunga län har flyttats moturs Gruvindustrin håller tillbaka delar av norra Sverige Byggnadsinvesteringar varierar mycket mellan olika regioner
14
Sverige & Omvärlden
Svagare tillväxt än förväntat i omvärlden Europa Återhämtningen går långsamt. Arbetslösheten hög och tillväxten svag. Flera länder har strukturella problem som hindrar tillväxt. Kreditflödet väntas förbättras eftersom banksystemet nu är starkare. USA Ekonomin fortsätter förstärkas, och tillväxten kan nu bli mer stabil. Konsumtionen tar mer fart framöver, liksom investeringar på bostadsmarknaden. Även finanspolitiken blir nu även mer expansiv. Arbetsmarknaden utvecklas starkare Tillväxtmarknader Den investeringsdrivna tillväxten mattas av något under kommande år. Brasilien hämmas av osäker politisk situation 16
Svag efterfrågan från omvärlden drabbar den svenska exporten och industrin Exportföretagen tappar marknadsandelar globalt. Investeringarna inte tillräckligt höga för att öka företagens långsiktiga produktivitet och konkurrenskraft. Återhämtningen i omvärlden går trögt.
Hushållens konsumtion fortsätter att vara motorn i ekonomin Konsumtionen bidrar mest till tillväxten i ekonomin. Hushållens köpkraft har ökat till följd av skattesänkningar, sparande, låga räntor och stigande börskurser.
Sämre lönsamhet påverkar redan låga investeringar Historisk investeringstillväxt svagare än trott Svenska företag har underinvesterat under en period Investeringsvolymen första halvåret 2014 lägre än första halvåret 2008. Bostadsinvesteringar drivande Investeringstillväxten ökar med den globala återhämtningen Svaga investeringar ger svag produktivitetsutveckling på sikt
Försämrad matchning på arbetsmarknaden Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats Detta beror inte på att jobben finns på en ort och arbetslösa på annan ort Slutsats Rekryterande företag har svårt att hitta arbetssökande med rätt kompetens. Bas: Alla (4436) 20
Företagens syn på regeringens politik för jobb
Flera förslag har betydande negativ påverkan på möjligheterna att anställa Nedan följer ett antal förslag som just nu förekommer i den politiska debatten. Hur tror du att de på sikt påverkar dina möjligheter att anställa fler i ditt företag? Begränsningar i rätten att visstidsanställa 44 26 19 21 7 Lagstiftning om rätt till heltid 45 17 29 1 8 Slopat tvåundantag i turordningsreglerna i LAS (*) 45 15 16 5 5 14 Begränsningar i rätten att använda sig av bemanningsföretag (**) 38 29 26 10 5 Bas: Alla (3878) (*) Bas 2-10 anställda (1352) (**) Bas 50- anställda (964) 22 0% 20% 40% 60% 80% 100% Påverkar mycket negativt Påverkar lite negativt Påverkar inte Påverkar lite positivt Påverkar mycket positivt Vet ej /Ej svar
Regeringen flyttar fokus till ökade offentliga utgifter. Företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt prioriteras ned. Regeringen har inte utgått från det Stefan Löfven sa i valrörelsen - att alla förslag ska prövas mot om de skapar fler jobb eller inte Osäkerhet i energifrågan och dyrare transporter slår mot jobb inom industrin. Positivt är att regeringen satsar på yrkesvux. och yrkeshögskolan. Sämre förutsättningar för investeringar i välfärdens företag. 23
Sammanfattning Dålig lönsamhet hämmar företagens investeringar Återhämtningen i ekonomin är svag Efterfrågan från omvärlden svagare än förväntat, vilket drabbar exporten. Ekonomin drivs huvudsakligen av hushållens konsumtion. Fallande vinstmarginaler hämmar företagens investeringar Företagen har inte kunnat höja sina priser, vilket gjort att vinstmarginalerna pressats. Låga vinstmarginaler håller tillbaka redan svaga investeringar Detta hämmar över tid svensk konkurrenskraft och tillväxt. Fortsatta problem med missmatch på arbetsmarknaden Fortsatt många arbetslösa trots många lediga platser. Problemet är inte bara regionalt företagen saknar rätt kompetens/erfarenhet i hela landet. 24
Slutsats Västernorrland Investeringar - ser ut att vara på väg upp men jobben hänger inte med Orostecken för basindustrins förutsättningar Utmaning - Matchning av jobb och utbildning 25
Vad kan göras åt problemen med mismatch? Reformera Arbetsförmedlingen i grunden Inrikta uppdraget tydligare mot förmedling av jobb Konkurrensutsätt förmedlarverksamheten Fullfölj den genomgripande utredningen om Arbetsförmedlingens framtida roll Underlätta för inträdesjobb låt fler få yrkeserfarenhet tidigt Begränsa inte möjligheten att anställa på visstid Behålla anställningsformen allmän visstidsanställning i sin nuvarande form Mer resurser till efterfrågestyrd utbildning Välkommet att regeringen satsar på Yrkeshögskola och Yrkesvux i budgetpropositionen Höj inte arbetsgivaravgifter för ungdomar Regeringens initiativ kommer kraftigt påverka företagens möjligheter att anställa ungdomar särskilt inom handel-, hotell och restaurang- samt personalintensiva tjänstesektorer 26
Fakta om undersökningen Det här vill vi Löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Respondenter våra medlemsföretag Utskickat till ca 8500 Sverige. Västernorrland ca 230 företagare. Så här gör vi Internetundersökning företagarpanelen med hjälp av Demoskop. Tidsperiod 25 augusti - 7 september 2014 27 Källa: Demoskop