TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling turismen i Mölndals stad 2015 4 Resultat turismen i Mölndals stad 2015 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Utländska övernattningar 12 Regional omsättningsstatistik 13 Presentation av RESURS 14 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Mölndal Turism 9 maj 2016 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I MÖLNDALS STAD 2015 511 miljoner kronor, i total turismomsättning 345 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 24,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 13,8 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Shopping omsättningsmässigt största bransch med 140 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 191 miljoner kronor Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 100 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 77 % av samtliga övernattningar Av 191 600 utländska övernattningar i hotell (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 85 % Beräknad omsättning för ovan nämnda utländsk turism är 81 miljoner kronor eller 26 % i motsvarande andel av turism- omsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I MÖLNDALS STAD 2015 Turismomsättningen för övernattande har ökat med nästan 15 miljoner kronor 2015 jämfört med 2014. Det totala antalet kommersiella övernattningar (hotell) har ökat med 846 gästnätter (SCB) och omsättningen har ökat med 6,2 miljoner kronor 2015 jämfört med 2014. Utläggen för hotellöver- nattningarna har ökat vilket beror på högre logiintäkt per belagt rum enligt SCB. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med 8,4 miljoner kronor 2015 jämfört med 2014. Antalet gästnätter har ökat i kategorin släkt/vänner. Hotellen är den viktigaste enskilda kommersiella övernattningskategorin med 30 % av den totala turismomsättningen och 100 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2015. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2015 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 66,8 % (55,3 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2015 är 23,8 % (25,1 % i hela landet). Vandrarhemmet stängdes under 2009 vilket har inneburit en märkbar omsättningsminskning och under 2013 redovisas endast ett fåtal övernattningar i husvagn/tält på campingplats och inga stugövernattningar och fr.o.m. 2014 finns ingen campingplats. OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Hotell Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Antalet övernattningar hos släkt/vänner är mycket dominerande medan omsättningen för hotellövernattningarna är I stort sett lika stor som för kategorin släkt/vänner. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 253 kronor, fritidshus 202 kronor och släkt/vänner 277 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Dagbesöken är omsättningsmässigt betydande med 37 % av den totala turismomsättningen 2015. Omsättningen har ökat med 14 miljoner kronor 2015 jämfört med 2014 p.g.a. högre utlägg. Antalet beräknade besök har dock minskat med drygt 10 000 eller 3,1 % 2015 jämfört med 2014. Mölndals kommun har en mycket hög omsättning per invånare inom sällanköpshandeln, d v s shopping, enligt SCB: s regionala omsättningsstatistik, (se sidan 13). I föreliggande resultat ingår dock inte den s.k. regionala shoppingen mer än den som genereras av redovisad turism. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2015 uppskattas 33 % som ej kommuninvånare, d v s turister och av dessa ingår 50 % i beräkningarna. Övernattningar hos släkt/vänner är den omsättningsmässigt och vanligaste boendeformen med nästan 78 % av samtliga övernattningar 2015. Tillsammans svarar fritidshus och släkt/vänner för 83 % av samtliga övernattningar och 51 % i motsvarande del av turismomsättningen 2015. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I MÖLNDALS STAD 2015 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) Kommersiella 2011 2012 2013 2014 2015 Hotell 165 620 159 936 145 747 145 008 151 221 Stugby 13 600 11 214 0 0 0 Camping 55 250 10 926 449 0 0 Dagbesök 209 059 213 930 173 842 176 781 190 810 Övriga 443 529 396 006 320 038 321 789 342 031 Fri camping 528 450 550 566 566 Fritidshus 5 452 8 890 7 978 7 713 7 449 Släkt/vänner 92 209 92 496 144 746 144 210 152 868 Genomfartsresenärer 7 085 7 475 7 497 7 707 7 899 105 274 109 311 160 771 160 196 168 782 TOTALT 548 803 505 317 480 809 481 985 510 813 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING (tkr) (Ej kommersiell=fri camping, fritidshus, släkt/vänner o genomfartsresenärer) 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 TOTALT Kommersiell Ej kommersiell 100 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 Logi 114 672 91 622 75 259 74 802 80 966 Livsmedel 39 561 42 881 40 789 47 022 47 481 Restaurang 133 936 115 958 124 657 114 820 115 815 Transport 78 803 71 459 61 815 62 829 60 827 Shopping 138 378 115 052 127 463 128 279 140 076 Aktivitet 43 454 68 345 50 824 54 232 65 647 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. Den senaste 10- årsperioden finns en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. För Mölndal ligger shopping högt vilket även kan utläsas i den regionala handelsstatistiken från SCB (se sidan 13). Den s.k. regionala shoppingen ingår inte i föreliggande beräkningar men väl den del som genereras av redovisad turism i form av övernattningar och dagbesök. TURISTKRONAN 13% 16% 27% 9% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet 23% 12% Shopping är den omsättningsmässigt största branschen i Mölndal med 140 miljoner kronor. Dagbesöken genererar nästan 81 miljoner kronor på shopping. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 80 147 4 537 36 293 10 585 7 561 12 098 Dagbesök 0 14 970 28 443 19 461 80 838 47 098 Fri camping 0 119 136 107 90 113 Fritidshus 819 2 607 2 160 894 745 223 Släkt/vänner 0 24 459 45 860 25 988 50 446 6 115 Genomfartsresenärer 0 790 2 923 3 792 395 0 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 250000 200000 150000 100000 50000 0 Hotell Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomfartsresenärer Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i branscherna shopping (81 miljoner kronor) och aktivitet (47 miljoner kronor). Hotellövernattningarna genererar 99 % av den totala turismens logiintäkter och kategorin släkt/vänner omsätter mest i restaurang- och livsmedelsbranschen, 46 respektive 24,5 miljoner kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2011 2012 2013 2014 2015 Livsmedel 14,6 15,4 14,3 16,3 15,2 Restaurang 148,5 125,9 153,3 144,1 119,4 Transport 23,5 20,7 17,5 17,1 16,0 Shopping 48,2 39,0 44,8 44,0 48,2 Aktivitet 54,7 83,8 60,8 62,6 73,3 Logi 114,6 87,1 68,5 69,0 71,6 Administration 2,3 2,3 2,0 2,0 1,7 Årssysselsatta 406 374 361 355 345 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Mölndal svarar de två branscherna tillsammans för 38,5 % av den totala turismomsättningen och 55 % av det totala antalet årsverken inom turismen. Den höga omsättningsandelen för shopping i Mölndal genererar 48 årsverken inom turismen. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 DIREKTA Kommun 16 078 15 006 14 849 14 996 15 133 Landsting 8 120 8 059 8 157 8 238 8 575 TOTALA Kommun 29 119 26 101 24 864 24 932 24 400 Landsting 14 707 14 017 13 659 13 697 13 826 Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2011 2012 2013 2014 2015 Hotellrumsnätter 80 333 74 605 72 934 72 932 75 200 Hotellgästnätter 125 660 119 177 119 956 119 841 120 687 affär 58 482 52 522 49 266 47 538 51 521 fritid 67 178 66 655 70 690 72 303 69 166 Stugby 40 000 28 753 0 0 0 Camping, tält/husvagn 170 000 28 753 1 340 0 0 Kommersiella 335 660 176 683 121 296 119 841 120 687 Fri camping 2 030 1 685 2 155 2 175 2 175 Fritidshus 32 844 48 581 38 728 38 181 36 877 Släkt/vänner 432 908 462 481 565 413 520 615 551 870 Övriga 467 782 512 747 606 296 560 971 590 922 TOTALT 803 442 689 430 726 592 680 812 711 609 Genomfartsresenärer 33 740 33 975 34 075 35 030 35 905 Dagbesök 309 932 340 511 327 399 327 373 317 161 ANTAL ÖVERNATTNINGAR I VALDA KATEGORIER 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Släkt/vänner Hotell Fritidshus 100 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus. I Mölndal finns 400 fritidshus enligt SCB 2012 varav 9 utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 12). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 2015 Hotell (SCB) 28 725 Släkt/vänner (TDB) 161 722 Fritidshus (TDB) 1 153 TOTALT 191 600 Mölndals stad har för få anläggningar för att kunna redovisa någon nationalitetsfördelning från SCB:s inkvarteringsstatistik. Utländska övernattningar hos framför allt släkt/vänner och i viss mån utlandsägda fritidshus svarar för 85 % av samtliga utländska gästnätter. Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod från 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för nämnda utländska övernattningar i hotell (SCB) och i fritidshus (TDB) samt hos släkt/vänner (TDB) är cirka 81 miljoner kronor eller 26 % i motsvarande andel av turismomsättning- en. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) 2015 Svenska 517 833 73 % Utländska 191 600 27 % TOTALT 709 433 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning över rikssnittet är markerad i fet text. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 826 264 31 13 043 25 853 811,3 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 251 86 27 3 963 4 314 22,2 Bensin 451 71 9 7 123 6 245 55,6 Butiker övriga hushållsvaror 2 352 935 143 37 128 28 758 530,1 Hotell 86 75 5 1 350 3 972 166,1 Vandrarhem, stugbyar, mm 11 29 3 165 270 6,7 Restauranger 400 459 106 6 314 9 085 175,5 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverk- samhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14