HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Kv 2: Starkt operativt kassaflöde och fortsatt stabil försäljning, april juni 2012 Omsättningen uppgick till 1 065 MSEK jämfört med 1 026 MSEK motsvarande period föregående år. Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 1 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick exklusive omstruktureringskostnader till 60 MSEK (66) respektive 5,6 % (6,4). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 26 MSEK respektive 2,4 %. Engångskostnader i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 34 MSEK. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med en årlig besparing på 35 40 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 33 MSEK (-22) under perioden. Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (45). Resultat per aktie uppgick till 0:14 SEK (0:95). Haldex offentliggjorde en ny organisationsstruktur för att minska komplexiteten och optimera processerna samt att förbättra resultaten genom hela värdekedjan. Bo Annvik är ny VD och koncernchef för Haldex från den 1 juli. Nyckeltal, Jan-juni 2012 Jan-juni April juni 2012 April juni Nettoomsättning 2 138 1 978 1 065 1 026 Rörelseresultat 1) 124 121 60 66 Rörelseresultat 90 121 26 66 Rörelsemarginal, % 1) 5,8 6,1 5.6 6.4 Rörelsemarginal, % 4,2 6,1 2.4 6.4 Resultat efter skatt 41 83 7 45 Resultat per aktie, SEK 0:86 1:77 0:14 0:95 1) Exklusive omstruktureringskostnader VD och koncernchef Bo Annvik kommenterar andra kvartalet 2012: "Under kvartalet upplevde Haldex en stabil försäljningsnivå i Nordamerika medan efterfrågan i Europa var något lägre på grund av den ekonomiska osäkerheten. Försäljningen i Asien var också något lägre på grund av minskad efterfrågan. Haldex levererade ett starkt kassaflöde under kvartalet. Det kostnadsreduktionsprogram som initierades under första kvartalet löper enligt plan och kommer att fortsätta under tredje kvartalet. Nu implementeras också på bästa sätt den nya organisationsstrukturen, som nyligen kommunicerades, ämnad att minska komplexitet, ytterligare optimera processer samt förbättra resultaten genom hela värdekedjan." 1 (17)
, januari juni 2012 Omsättningen uppgick till 2 138 MSEK (1 978). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 124 MSEK (121) respektive 5,8 % (6,1). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 90 MSEK respektive 4,2 %. Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (83). Resultat per aktie uppgick till 0:86 SEK (1:77). Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 98 MSEK (-131) under perioden. Nettoomsättning per region och produktlinje, Jan jun 2012 Jan jun Förändring, valutajusterat Jan jun 2012/ Apr jun 2012 Apr jun Förändring, valutajusterat Apr jun 2012/ Air Controls 949 919 0% 471 466-3% Foundation Brake 1 189 1 059 8% 594 560 2% Haldex 2 138 1 978 4% 1 065 1 026-1% 1) - 1 027 e.t - 370 e.t Summa koncernen 2 138 3 005 e.t 1 065 1 396 e.t Nordamerika 1 200 993 13% 607 528 4% Europa 703 692 2% 345 351-1% Asien och Mellanöstern 164 179-11% 80 87-13% Sydamerika 71 114-34% 33 60-40% Haldex 2 138 1 978 4% 1 065 1 026-1% 1) - 1 027 e.t - 370 e.t Summa koncernen 2 138 3 005 e.t 1 065 1 396 e.t 1) Traction Systems Division avser januari och Hydraulic Systems Division avser 16 juni Rörelseresultat och rörelsemarginal, Jan jun 2012 Jan jun Förändring Jan jun 2012/ Apr jun 2012 Apr jun Förändring Apr jun 2012/ Rörelseresultat, MSEK 1) 124 121 2% 60 66-9% Rörelseresultat, MSEK 90 121-26% 26 66-61% Rörelsemarginal, % 1) 5,8 6,1-0,3 5,6 6,4-0,8 Rörelsemarginal, % 4,2 6,1-1,9 2,4 6,4-4,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2) 10,9 10,1 0,8 10,9 10,1 0,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 9,4 7,7 1,7 9,4 7,7 1,7 1) Exklusive omstruktureringskostnader 2) Rullande 12 månader 2 (17)
Nettoomsättning och resultat, Omsättningen uppgick till 2 138 MSEK (1 978). Valutajusterat ökade omsättningen med 4 % jämfört med motsvarande period. I Europa uppgick omsättningen till 703 MSEK (692), medan omsättningen i Nordamerika uppgick till 1 200 MSEK (993). Valutajusterat steg omsättningen i Europa med 2 % och i Nordamerika med 13 % jämfört med föregående år. Omsättningen inom Air Controls uppgick till 949 MSEK (919), vilket valutajusterat är något högre än föregående år. Omsättningen inom Foundation Brake uppgick till 1 189 MSEK (1 059). Valutajusterat är det en ökning med 8 % jämfört med föregående år, och är en följd av den starkare marknaden i Nordamerika. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 124 MSEK (121), och rörelsemarginalen till 5,8 % (6,1). Vi upplever nu en stabil rörelsemarginal, på grund av de projekt vi genomfört för att förbättra kostnadsstrukturen och produktiviteten i fabrikerna. Engångskostnader i samband med kostnadsreduktionsprogrammet uppgick till 34 MSEK. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK med en årlig besparing på 35 40 MSEK. Valutakursförändringar, resultat av valutasäkringar och valutaomräkningseffekter hade en positiv effekt på koncernens rörelseresultat på 8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. 3 (17)
Produktionstrender inom industrin 1) Producerade enheter, tusental Jan jun Jan jun Apr jun Apr jun 2012 Förändring 2012 Förändring Tunga lastbilar Nordamerika 152 114 33% 76 62 23% Europa 214 214 0% 117 111 5% Asien 576 728-21% 292 353-17% Sydamerika 57 68-16% 31 38-18% Alla regioner 999 1 124-11% 516 564-8% Släpvagnar Nordamerika 137 111 23% 72 60 20% Europa 122 113 8% 63 54 17% Asien 139 228-39% 71 126-44% Sydamerika 30 35-14% 16 19-16% Alla regioner 428 487-12% 222 259-14% Produktionen av tunga lastbilar och släpvagnar var i andra kvartalet 2012 lägre jämfört med. Den totala produktionen av tunga lastbilar minskade med cirka 8 % och släpvagnar med 14 %. Tunga lastbilar Produktionen av tunga lastbilar minskade med 8 % jämfört med andra kvartalet. Produktionstakten i Nordamerika och Europa ökade 2012, medan den minskade i Asien och Sydamerika. Under andra kvartalet 2012 producerades cirka 76 000 enheter i Nordamerika, 117 000 enheter i Europa, 292 000 enheter i Asien och 31 000 enheter i Sydamerika. Jämfört med första kvartalet 2012 har produktionen av tunga lastbilar ökat i alla regioner, förutom Nordamerika där produktionen var oförändrad. Sammanlagt ökade produktionen med 7 % jämfört med första kvartalet. Släpvagnar Utvecklingen för släpvagnsproduktionen 2012 liknar utvecklingen för tunga lastbilar, med en stigande produktionstrend i Nordamerika och Europa, men fallande i Asien och Sydamerika. Släpvagnsmarknaden har totalt sett minskat med 14 % jämfört med andra kvartalet. Under andra kvartalet 2012 producerades cirka 72 000 enheter i Nordamerika, 63 000 enheter i Europa, 71 000 enheter i Asien och 16 000 enheter i Sydamerika. Släpvagnsproduktionen ökade 8 % jämfört med första kvartalet 2012, och produktionstakten var högre i samtliga regioner. 1) Informationen som avser lastbilar baseras på statistik från JD Powers om inte annat anges. Informationen om släpvagnsmarknader som avser Europa baseras på statistik från CLEAR, informationen om lastbilar och släpvagnar i Nordamerika baseras på statistik från ACT och släpvagnsinformationen från Sydamerika och Asien baseras på lokala källor. 4 (17)
Effektivare processer Som tidigare kommunicerats har Haldex sedan finanskrisen vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska sin kostnadsbas och detta har lett till förändringar inom tillverkningen och en minskning av distributionslagren. Som en fortsättning av detta arbete presenterades under första kvartalet 2012 ett program för att optimera funktionerna inom produktion, teknik, försäljning och administration. Programmet går enligt plan och 34 MSEK har kostnadsförts. Besparingarna kommer att börja realiseras senare under året, med en årlig besparing på 35-40 MSEK. Totalkostnaderna för programmet uppgår till cirka 60 MSEK. Ny organisationsstruktur Under kvartalet omorganiserade Haldex företaget till en funktionell organisation för att minska komplexiteten och optimera processerna genom hela värdekedjan, från FoU till den slutliga kundprodukten. Den nya funktionella strukturen kommer att ge ett mer fokuserat stöd till organisationen där funktionerna kommer att nyttjas av de olika produktlinjerna och försäljnings- och distributionskanalerna. Den nya funktionella organisationen ersätter den tidigare organisationsstrukturen med affärsområdena Air Controls och Foundation Brake. Bo Annvik ny VD och koncernchef för Haldex Bo Annvik tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 juli 2012. Bo Annvik tillför Haldex mer än 15 års bred erfarenhet från verkstadsindustrin och har tidigare innehaft flera ledande befattningar inom Outokumpu-koncernen, SKF och Volvo Personvagnar. Skatter Koncernens skattekostnad under första halvåret uppgick till 25 MSEK (45), vilket gav en skattesats på 38 % (35). Efter den framgångsrika förändringen av den Nordamerikanska produktionsstrukturen, i kombination med den starka nordamerikanska marknaden och det pågående besparingsprogrammet i Europa, genereras relativt sett mer av koncernens vinster i den nordamerikanska verksamheten, där bolagsskatten är högre, jämfört med Europa och de övriga marknaderna där Haldex är verksam. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret var starkt och uppgick till 98 MSEK (-131). Trots ökade volymer bibehöll Haldex ett kassaflödet i linje med resultatet. Investeringarna uppgick till 50 MSEK (52), vilket resulterade i ett kassaflöde efter investeringar på 48 MSEK. 5 (17)
Finansiell ställning Per den 30 juni 2012 uppgick koncernens nettoskuld till 515 MSEK (nettofordran: 676 MSEK). Nettoskulden består i huvudsak av likvida medel uppgående till 335 MSEK, räntebärande skulder uppgående till 658 MSEK samt pensionsskulder uppgående till 206 MSEK. Värdet på derivat avseende bolagets lån i utländsk valuta ingår också i nettoskuld, negativt 14 MSEK. Lånefinansiering för Haldex utgörs primärt av: Ett obligationslån på 270 MSEK, som förfaller 2015 En syndikerad kreditfacilitet på 75 MEUR, som förfaller 2014. Vid årets slut var 43 MEUR av faciliteten outnyttjad. Det egna kapitalet uppgick till 1 296 MSEK (1 244), vilket gav en soliditet på 45 % (33). Anställda Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 306 (2 418). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Haldex är utsatt för risker av finansiell och operativ karaktär. Inom koncernen finns en process för identifiering av risker och riskhantering, vilken beskrivs i Haldex årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för. Riskområdena beskrivs i Haldex årsredovisning för. Precis som beskrivs i årsredovisningen innehåller koncernredovisningen vissa bedömningar och antaganden om framtiden, vilka baseras både på historiska erfarenheter och förväntningar om framtiden. Goodwill, utvecklingsprojekt, skatter, garantireserver och pensioner är områden där risken för framtida justeringar av redovisade värden är som högst. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med en väsentlig inverkan på företagets ställning och resultat har skett mellan Haldex och närstående. Förvärv och avyttringar Inga förvärv eller avyttringar har skett under 2012. Moderbolaget Haldex AB (publ), organisationsnummer 556010-1155, är ett registrerat aktiebolag med säte i Landskrona, Sverige. Haldex AB är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm, Mid Cap. Nettoomsättningen uppgick till 2 MSEK (22) och resultatet efter skatt till -8 MSEK (273). 6 (17)
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning. Redovisningsprinciperna överensstämmer således med de som presenterades i årsredovisningen för föregående räkenskapsår. omstrukturerades. Traction Systems Division avyttrades i januari, och Hydraulic Systems Division noterades som ett separat företag i juni. I resultaträkningen för är de båda divisionerna Traction Systems och Hydraulic Systems redovisade såsom avvecklade. Som avvecklad verksamhet har realisationsvinsten avseende försäljningen av Traction Systems Division, omvärderingen av Hydraulic Systems Divisions nettotillgångar till dess marknadsvärde och samtliga kostnader hänförliga till omstruktureringen av koncernen klassificerats. Jämförande siffror i textavsnitten i den här rapporten avser så som den är strukturerad i dag, dvs. siffrorna för avvecklade ingår inte om inte annat anges. Segmentredovisning I maj 2012 omorganiserades Haldex till en funktionell organisation som ersatte den tidigare affärsområdesstrukturen med Air Controls och Foundation Brake. Haldex verksamhet kommer i och med detta att vara ett rapporteringssegment. Poster som påverkar jämförbarhet Det går inte att jämföra finansnetto för andra kvartalet 2012 med finansnetto för andra kvartalet. Siffran för speglar ett finansnetto enligt Haldex vid den tiden, dvs. inklusive de två avyttrade divisionerna. 2012 har vissa produkter överförts från produktlinjen Foundation Brake till produktlinjen Air Controls. Siffrorna för har i den här rapporten även justerats för jämförelseändamål. Övrigt Notera att avrundningar kan ha gjorts så att beloppen i vissa fall inte stämmer om de summeras. 7 (17)
Styrelsen och VD intygar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Landskrona, 20 juli 2012 Haldex AB (publ) Göran Carlson Styrelseordförande Stefan Charette Styrelseledamot Arne Karlsson Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Annika Sten Pärson Styrelseledamot Camilla Andersson Hult Styrelseledamot Björn Cederlund Styrelseledamot Bo Annvik VD och koncernchef 8 (17)
Kalender 2012 Kv 3: Delårsrapport januari september 6 november, 2012 Kv 4: Delårsrapport januari december 14 februari, 2013 Inbjudan till telefonkonferens Haldex inbjuder press och analytiker till en telefonkonferens i samband med företagets delårsrapport för andra kvartalet 2012. Bo Annvik, Haldex VD och koncernchef, samt Pramod Mistry, Haldex ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen kommer också att webbsändas. Datum: Fredag den 20 juli, 2012 Tid: kl. 11.00 Delta i telefonkonferensen: Du kan också delta med frågor via telefon: Telefonnummer: Sverige: + 46 8 505 598 53 Storbritannien: +44 203 043 2436 USA: +1 866 458 40 87 Internet: Presskonferensen webbsänds på: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/haldex/objects/h92vd6kf/ Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/en/global/investors/report-archive/interim-reports/ Kontaktpersoner: Pramod Mistry, Ekonomi- och finansdirektör Tel: +46 (0) 418 47 60 00 Kristina Brink, Informationschef/Investor Relations Tel: +46 (0) 418 47 61 88 eller +46 (0) 705 90 91 40 Haldex AB (publ) Organisationsnummer 556010-1155 E-post: info@haldex.com www.haldex.com Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Haldex lämnar informationen i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes kl. 8.30 CET fredagen den 20 juli 2012. 9 (17)
Koncernens resultaträkning, januari juni 2012 Haldex- koncernen Nettoomsättning 2 138-2 138 1 978 1 027 3 005 Kostnad för sålda varor -1 573 - -1 573-1 427-768 -2 195 Bruttoresultat 565-565 551 259 810 26,4% - 26,4% 27,8% 25,2% 27,0% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader -448 - -448-424 -153-577 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -27 - -27-6 -45-51 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 1 904 1 904 Rörelseresultat 1) 90-90 121 1 965 2 086 Finansiella poster -24 - -24 7-10 -3 Resultat före skatt 66-66 128 1 955 2 083 Skatter -25 - -25-45 -19-64 Periodens resultat 41-41 83 1 936 2 019 varav innehav utan bestämmande inflytande 3-3 5-5 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0:86-0:86 1:77-45:75 Genomsnittligt antal aktier, tusental 44 216-44 216 44 028-44 028 Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, januari juni 2012 Haldex- koncernen Nettoomsättning 2 138-2 138 1 978 1 027 3 005 Direkta materialkostnader -1 203 - -1 203-1 063-555 -1 618 Personalkostnader -449 - -449-422 -202-624 Avskrivningar -72 - -72-68 -36-104 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -324 - -324-304 -173-477 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 1 904 1 904 Rörelseresultat 1) 90-90 121 1 965 2 086 Finansiella poster -24 - -24 7-10 -3 Resultat före skatt 66-66 128 1 955 2 083 Skatter -25 - -25-45 -19-64 Periodens resultat 41-41 83 1 936 2 019 varav innehav utan bestämmande inflytande 3-3 5-5 1) Rörelseresultat 2012 Verksamhet Omstruktureringskostnader -34 - -34 - - - Kostnader hänförliga till uppdelning av koncernen - - - - -51-51 Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden - - - - -11-11 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 1 904 1 904 Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden och engångsposter 124-124 121 123 244 10 (17)
Koncernens resultaträkning, april juni 2012 Haldex- koncernen Nettoomsättning 1 065-1 065 1 026 370 1 396 Kostnad för sålda varor -784 - -784-747 -270-1 017 Bruttoresultat 281-281 279 100 379 26,4% - 26,4% 27,2% 27,0% 27,2% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader -224 - -224-209 -60-269 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -31 - -31-4 -29-33 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 789 789 Rörelseresultat 1) 26-26 66 800 866 Finansiella poster -13 - -13 6-4 2 Resultat före skatt 13-13 72 796 868 Skatter -6 - -6-27 -4-31 Periodens resultat 7-7 45 792 837 varav innehav utan bestämmande inflytande 1-1 3-3 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0:14-0:14 0:95-18:90 Genomsnittligt antal aktier, tusental 44 216-44 216 44 196-44 196 Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, april juni 2012 Haldex- koncernen Nettoomsättning 1 065-1 065 1 026 370 1 396 Direkta materialkostnader -604 - -604-560 -191-751 Personalkostnader -222 - -222-214 -66-280 Avskrivningar -31 - -31-35 -13-48 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -182 - -182-151 -89-240 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 789 789 Rörelseresultat 1) 26-26 66 800 866 Finansiella poster -13 - -13 6-4 2 Resultat före skatt 13-13 72 796 868 Skatter -6 - -6-27 -4-31 Periodens resultat 7-7 45 792 837 varav innehav utan bestämmande inflytande 1-1 3-3 1) Rörelseresultat 2012 Verksamhet Omstruktureringskostnader -34 - -34 - - - Kostnader hänförliga till uppdelning av koncernen - - - - -34-34 Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden - - - - -4-4 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - - - - 789 789 Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden och engångsposter 60-60 66 49 115 11 (17)
Koncernens resultaträkning, helåret Nettoomsättning 4 030 1 027 5 057 Kostnad för sålda varor -2 967-768 -3 735 Bruttoresultat 1 063 259 1 322 26,4% 25,2% 26,1% Försäljnings-, admin.- och produktutv.kostnader -829-153 -982 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1-45 -44 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - 1 904 1 904 Rörelseresultat 1) 235 1 965 2 200 Finansiella poster -18-10 -28 Resultat före skatt 217 1 955 2 172 Skatter -75-19 -94 Periodens resultat 142 1 936 2 078 varav innehav utan bestämmande inflytande 6-6 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3:08-46: 94 Genomsnittligt antal aktier, tusental 44 133-44 133 Koncernens resultaträkning efter kostnadsslag, helåret Nettoomsättning 4 030 1 027 5 057 Direkta materialkostnader -2 235-555 -2 790 Personalkostnader -855-202 -1 057 Avskrivningar -146-36 -182 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -559-173 -732 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - 1 904 1 904 Rörelseresultat 1) 235 1 965 2 200 Finansiella poster -18-10 -28 Resultat före skatt 217 1 955 2 172 Skatter -75-19 -94 Periodens resultat 142 1 936 2 078 varav innehav utan bestämmande inflytande 6-6 1) Rörelseresultat Kostnader hänförliga till uppdelning av koncernen - -51-51 Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden - -11-11 Resultat av avyttring och uppdelning av dotterbolag - 1 904 1 904 Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden och engångsposter 235 123 358 12 (17)
Koncernens rapport över totalresultat Januari juni Helåret 2012 Periodens resultat 41 2 019 2 078 Övrigt totalresultat Förändring av säkringsreserv, efter skatt 0-42 -38 Omräkningsdifferens 7-107 -82 Återföring av omräkningsdifferens - 72 72 Summa övrigt totalresultat 7-77 -48 Summa totalresultat 48 1 942 2 030 Koncernens balansräkning 30 juni 30 juni 31 december 2012 Goodwill 373 352 372 Övriga immateriella tillgångar 187 199 187 Materiella anläggningstillgångar 523 564 550 Finansiella anläggningstillgångar 23 24 22 Uppskjutna skatter 158 158 145 Summa anläggningstillgångar 1 264 1 297 1 276 Varulager 512 555 503 Kortfristiga fordringar 715 770 673 Derivatinstrument 23 3 11 Likvida medel 335 1 177 395 Summa omsättningstillgångar 1 585 2 505 1 582 Summa tillgångar 2 849 3 802 2 858 Totalt eget kapital 1 296 1 244 1 336 Pensioner och liknande förpliktelser 206 212 204 Uppskjutna skatter 19 35 17 Långfristiga räntebärande skulder 645 280 675 Övriga långfristiga skulder 22 30 28 Summa långfristiga skulder 892 557 924 Derivatinstrument 9 12 10 Kortfristiga lån 13 4 3 Kortfristiga rörelseskulder 639 1 985* 585 Summa kortfristiga skulder 661 2 001 598 Summa skulder och eget kapital 2 849 3 802 2 858 *Inklusive skuld för aktieinlösen 1 326 MSEK 13 (17)
Förändring av eget kapital i koncernen 30 juni 30 juni 31 december 2012 Ingående balans 1 336 2 351 2 351 Förändringar av intressen utan bestämmande inflytande - - 1 Betalning av aktier - 18 20 Återköp av egna aktier - -8-8 Värde av anställdas tjänster - - 1 Utdelning, kontant -88-133 -133 Aktieinlösen - -1 326-1 326 Utdelning, Concentric AB - -1 600-1 600 Summa totalresultat 48 1 942 2 030 Utgående balans 1 296 1 244 1 336 varav innehav utan bestämmande inflytande 15 13 13 Koncernens kassaflödesanalys April-juni (Kv2) Januari juni Helåret 2012 2012 Rörelseresultat 26 90 1 2 086 1 2 200 Återläggning av- och nedskrivningar 31 72 105 182 Erlagda räntor -10-18 -8-23 Resultat avyttring av andelar i dotterbolag - - -1 904-1 904 Betalda skatter -20-39 -7-16 Kassaflöde från rörelsen före förändringar i rörelsekapitalet 27 105 272 439 Rörelsekapitalförändring 6-7 -397-325 Kassaflöde från rörelsen 33 98 2-125 2 114 Nettoinvestering -27-50 -77-124 Köpeskilling från försäljning av aktier i dotterbolag - - 1 425 1 425 Kassaflöde från investeringar -27-50 3 1 348 3 1 301 Utdelning till Haldex aktieägare -88-88 -133-133 Aktieinlösen - - - -1 326 Överföring av skuld i samband med utdelningen av Concentric AB - - 274 274 Förändring av lån -2-20 -686-347 Förändring av långfristiga fordringar - -1 2 13 Kassaflöde från finansiering -90-109 4-543 4-1 519 Förändring av likvida medel exkl. valutakursdifferenser -84-61 680-104 Likvida medel, ingående balans 416 395 502 502 Valutakursdifferens på likvida medel 3 1-5 -3 Likvida medel, utgående balans 335 335 1 177 395 1 Rörelseresultatet för s var 90 MSEK (121) och för avvecklade - MSEK (1 965). 2 Kassaflödet från rörelsen för s var 98 MSEK (-131) och för avvecklade - MSEK (6). 3 Kassaflödet från investeringar för s kvarvarande var negativt -50 MSEK (-52) och för avvecklade positiva - MSEK (1 400). 4 Kassaflödet från finansiering för s var negativt -109 MSEK (-543) och för avvecklade - MSEK (-). 14 (17)
Finansiella nyckeltal och data per aktie Januari juni Helåret 2012 Avkastning på eget kapital, % 5,8 145,6 97,0 Räntetäckningsgrad, ggr 8,2 72,3 41,5 Soliditet, % 45 33 47 Skuldsättningsgrad, % 40 e.t. 37 Resultat efter skatt, före och efter utspädning, SEK 0:86 45:75 46:94 Eget kapital, SEK 29,31 29,06 30,20 Genomsnittligt antal aktier, tusental 44 216 44 028 44,133 Antal aktier vid periodens utgång, tusental 44 216 44 176 44,216 Börskurs, SEK 30,9 33,80 25,20 15 (17)
Kvartalsrapport, Haldex 2012 Kv1 Kv2 Halvår Kv1 Kv2 Halvår Kv3 Kv4 Helår Nettoomsättning 1 073 1 065 2 138 952 1 026 1 978 1 017 1 035 4 030 Kostnad för sålda varor -789-784 -1 573-680 -747-1 427-761 -779-2 967 Bruttoresultat 284 281 565 272 279 551 256 256 1 063 26,4% 26,4% 26,4% 28,6% 27,2% 27,8% 25,2% 24,7% 26,4% Försäljn.-, admin.- och produktutvecklingskostnader -224-224 -448-215 -209-424 -195-210 -829 Övriga rörelseintäkter och - kostnader 4-31 -27-2 -4-6 4 3 1 Rörelseresultat 64 26 90 55 66 121 65 49 235 Finansiella poster -11-13 -24 1 6 7-12 -12-18 Resultat före skatt 53 13 66 56 72 128 53 37 217 Skatter -19-6 -25-18 -27-45 -18-13 -75 Periodens resultat 34 7 41 38 45 83 35 24 142 varav innehav utan bestämmande inflytande 2 1 3 2 3 5 0 1 6 Nyckeltal per kvartal, Haldex 2012 Kv1 Kv2 Halvår Kv1 Kv2 Halvår Kv3 Kv4 Helår Rörelsemarginal, % 1 6,0 5,6 5,8 5,8 6,4 6,1 6,4 4,8 5,8 Rörelsemarginal, % 6,0 2,4 4,2 5,8 6,4 6,1 6,4 4,8 5,8 Kassaflöde efter nettoinvesteringar 42 6 48-143 -40-183 40 152 9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,2 10,1 10,9 10,9 9,7 10,1 10,1 10,4 10,1 10,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 10,1 9,4 9,4 7,0 7,7 7,7 10,4 10,1 10,1 Investeringar 23 27 50 32 20 52 22 26 100 F&U, % 3,0 3,4 3,2 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 Antal anställda 2 367 2 306 2 306 2 346 2 418 2 418 2 360 2 365 2 365 1 Exklusive omstruktureringskostnader. 2 Rullande 12 månader. 16 (17)
Moderbolagets resultaträkning Januari juni Helåret 2012 Nettoomsättning 2 22 41 Administrationskostnader -20-86 -110 Rörelseresultat -18-64 -69 Finansiella poster 1 51 45 Resultat efter finansiella poster -17-13 -24 Utdelning 5 287 297 Koncernbidrag - - 5 Resultat före skatt -12 274 278 Skatt 4-1 -3 Periodens resultat -8 273 275 Moderbolagets rapport över totalresultat Januari juni Helåret 2012 Periodens resultat -8 273 275 Övrigt totalresultat - - - Summa totalresultat -8 273 275 Moderbolagets balansräkning 30 juni 30 juni Helåret 2012 Anläggningstillgångar 1 768 1 759 1 760 Omsättningstillgångar 1 151 1 959 1 038 Summa tillgångar 2 919 3 718 2 798 Eget kapital 1 191 1 282 1 287 Avsättningar 36 30 30 Räntebärande skulder 645 969 670 Övriga skulder 1 047 1 437 811 Summa skulder och eget kapital 2 919 3 718 2 798 17 (17)