Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015
Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd av Centre of Industrial Studies samt siffror från Eurostat, SCB och Novus*. Underlaget har tagits fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF). Den svenska möbelindustrin har utvärderats mot: EU:s samlade resultat (EU28)** Tyskland, Italien, Storbritannien och Danmark som är andra ledande möbelländer i Europa ( benchmarkländerna ) * Där inget annat anges gäller CSIL:s statistik. ** Norge ingår således inte i jämförelsen. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 2
Sammanfattning Sverige har en möbelbransch att vara stolt över. Vår möbelindustri ligger i topp när det gäller innovationsinvesteringar och förknippas med kvalitet, hållbarhet och design. Svensk möbelindustri fortsätter att växa till skillnad från jämförbara EU-länder där den krympt eller inte vuxit lika mycket. Utmaningen är att merparten av våra möbelföretag är små vilket gör att de har svårt att satsa och göra investeringar. Det finns också en växande asiatisk lågprispress. En välfungerande hemmamarknad och en bättre offentlig upphandling är centralt för fortsatt tillväxt inom branschen. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 3
1. Sverige är ett litet land men en stor möbelnation Sverige är den sjunde största möbelproducenten inom EU Vi ligger på tredje plats sett till möbelproduktion per invånare (per capita) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Topp 10 möbeltillverkande länder inom EU. Produktion år 2013. Miljoner Euro. 17,152 15,637 8,822 7,800 6,819 4,339 2,999 2,151 2,019 2,009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 4
2. Ett starkt möbeldecennium Svensk möbelindustri har vuxit 2004-2013 till skillnad från jämförbara EU-länder där den krympt eller inte vuxit lika mycket Vi är ett av få västeuropeiska länder som har ökat produktionen de senaste tio åren Den svenska andelen av EU:s produktion har ökat 2004-2013 Möbelproduktion 2004-2014. Sverige, benchmarkländerna och Europa. Euro, miljoner och tillväxt. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* % tillväxt 2013 jmf 04-13 2004 Sverige 2,544 2,639 2,785 2,860 2,809 2,398 2,651 2,861 3,021 2,999 2,915 1.8% 17.9% Tyskland 15,677 16,000 17,100 18,100 18,379 16,321 16,630 17,590 17,738 17,152 17,340 1.0% 9% Italien 19,963 19,673 20,512 20,954 20,707 17,724 18,040 17,481 15,950 15,637 15,543-2.7% -22% Storbritannien 9,294 9,047 9,188 9,355 8,258 6,439 6,197 6,531 7,022 6,819 7,714-3.4% -27% Danmark 2,731 2,748 2,776 2,802 2,541 2,039 2,019 2,039 2,146 2,151 2,209-2.6% -21% Europa28 88,136 89,995 95,278 99,916 97,715 82,581 83,557 85,501 84,221 83,164 n.a. -0.6% -6% *2014: preliminära data TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 5
3. Hög andel småföretagare Sveriges möbelbransch består av ca 2 312 företag som sysselsätter runt 16 256 personer* Det finns en relativt hög andel småföretag i vår möbelindustri jämfört med andra länder 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Möbeltillverkning. Antal företag efter storlek (i procent), 2012. Sverige, benchmarkländerna och Europa. 88,6 86,9 79,1 82,4 77,9 58,6 15,916,1 10,7 10,4 10,6 5,7 3,2 4,8 4,9 6,9 8,4 6,8 2,2 4,6 2,1 4,1 0,3 0,8 0,2 0,6 1,1 3,8 2,2 0,3 Sverige Tyskland Italien Storbritannien Danmark Europa28 0-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50-249 anställda 250 anställda eller mer *Sifforna bygger på CSIL:s bearbetning av statistik från EU:s statistikkontor, Eurostat. Eurostats definition av anställda är bredare än SCB:s varför siffran kan avvika något från den svenska statistiken. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 6
4. Möbelbranschen är en svensk exportsuccé Svensk möbelindustri är mer exportinriktad jämfört med genomsnittet i EU Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU, och den tionde största i världen Vi är den tredje största europeiska exportören av kontorsmöbler, och den femte största av köksmöbler 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Exportandel 2004-2013. Sverige, benchmarkländerna och Europa28. Utveckling i % (Index 2003=100) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tyskland Tyskland Sverige Europe28 Europa28 Italien Storbritannien Storbritannien Danmark Danmark TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 7
5. Norrmän, danskar, tyskar och finländare köper mest Allra mest exporterar vi till Norge, Danmark, Tyskland och Finland Av den svenska exporten går nästan 70 % till dessa fyra länder Norge är det största svenska exportlandet, 35 % av vår export går dit 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sveriges export, fördelad på de största länderna, % Källa: SCB. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 8
6. Kontorsmöbler ger störst överskott i handelsbalansen Sverige exporterar ca 60 % av sin totala produktion av kontorsmöbler Störst är efterfrågan på delar av möbler - sitsar, ben och armstöd, etc - samt övriga möbler Vi fortsätter att tappa marknadsandelar inom stoppade möbler 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sveriges export och import fördelad på de största produktgrupperna, januari - december 2013. Miljoner kr. Export Import Källa: SCB. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 9
7. Står för kvalitet, hållbarhet och design 75 % av svenskarna förknippar svenska möbler med värden som kvalitet, hållbarhet och design Sex av tio svenskar är beredda att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor Miljö- och hållbarhetsfrågorna är, och blir, allt viktigare för företagen inom möbelindustrin 500 svenska möbelserier är idag märkta med Möbelfakta som ställer krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande Ja Nej Vet ej Fråga: Är du beredd att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor? 0% 20% 40% 60% 80% Källa: Novus. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 10
8. I framkant på innovationsinvesteringar Sverige ligger i framkant när det gäller investeringar i forskning och utveckling samt design Vi investerar drygt 40 procent mer i forskning och utveckling per invånare jämfört med EUsnittet Av de stora europeiska möbelnationerna är det endast Danmark som satsar mer 1,2 1,0 0,8 0,6 Möbeltillverkning. FoU-utgifter företag. Euro per invånare, 2011. 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,0 Sweden Sverige Germany Tyskland Italien Italy Storbritannien United Danmark Denmark Europa28 Europe28* Kingdom TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 11
9. Högre produktivitet än andra jämförbara länder Företagen inom den svenska möbelbranschen arbetar effektivt både vad gäller tid och resurser Arbetskraftens produktivitet är högre och ökar inom den svenska möbelbranschen, jämfört med i andra konkurrerande möbelländer som Storbritannien, Italien och Danmark Möbeltillverkning. Arbetsproduktivitet, 2008-2012. EUR tusental per anställd. 2008 2009 2010 2011 2012 tillväxttakt 08-12 Sverige 51.7 42.1 50.6 53.5 55.4 1.7% Tyskland 45.7 44.3 45.9 46.1 48.9 1.7% Italien 34.5 32.8 30.7 35.5 33.5-0.8% Storbritannien 46.2 29.1 47.9 35.8 37.3-5.2% Danmark 58.6 66.1 69.4 56.5 58.6 0.0% Europa28 28.9 26.4 28.7 28.0 27.8-1.0% TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 12
10. Svenskarna är ett möbelälskande folk Den svenska möbelindustrin har en stark hemmamarknad Svenskarna köper - sett till konsumtion per invånare - efter Österrike, mest möbler av alla EU-länder Svenskarna ligger 92 % över EU-snittet när det gäller konsumtion per capita EU28. Möbelkonsumtion per capita, 2013. Index (EU28=100) Index Austria EU28 Österrike Sweden =100 Sverige Denmark Danmark Belgium-Lux Belgien Finland Finland Tyskland Germany Malta Malta Frankrike France United Storbritannien Kingdom Nederländerna Netherlands Europa28 Europe28 Cypern Cyprus Italien Italy Estland Estonia Slovenien Slovenia Czech Tjeckien Republic Irland Ireland Slovakien Slovakia Spanien Spain Kroatien Croatia Polen Poland Lettland Latvia Lithuania Litauen Portugal Grekland Greece Ungern Hungary Bulgarien Bulgaria Rumänien Romania 0 50 100 150 200 250 TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 13
Tre utmaningar för fortsatt tillväxt inom möbelbranschen Sverige ligger i framkant när det gäller innovation, miljö och hållbarhet, men det utnyttjas inte fullt ut. För att kunna dra större nytta av vår styrkeposition måste följande utmaningar mötas: 1. Merparten av svenska möbelföretag är små vilket gör att de har svårt att satsa och göra investeringar. Tillgång till kapital i uppstartsfasen och flexibla regler för anställningar är viktigt för att fler företag ska kunna växa sig större. Det måste finnas förutsättningar att behålla produktionen i Sverige. 2. Konkurrensen från Asien ökar med lågprispress som följd. Svenska företag måste fortsätta att våga investera i forskning och utveckling, utan att göra avkall på kvalitet och hållbarhet. 3. Grönare upphandlingar kan driva efterfrågan på hållbart producerade möbler. Regelverket kring offentlig upphandling bör förbättras för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom branschen. TMF VI BYGGER OCH INREDER SVERIGE 02/02/2015 Sida 14
För vidare information kontakta: Cecilia Ask Engström Chef branschutveckling möbler cecilia.ask.engstrom@tmf.se Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015