MARKNADSNYTT 2017-04-23 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Förgående veckas ganska stora uppgångar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har denna vecka bytts till huvudsakligen nedgångar. För vete och majs på Chicago är nedgångarna ordentligt stora. Slutkurser och förändringar för veckan blev: Vete på Paris -2,0 % till 162,50/ton och på Chicago -5,8 % till 405,00 c/b= 138,80/ton. Majs på Paris +0,1 % till 173,00/ton och på Chicago -3,7 % till 357,00 c/b = 131,10/ton. Raps på Paris +0,4 % till 398,25/ton och soja på Chicago -0,5 % till 951,00 c/b= 326,00/ton. Raps på Winnipeg +5,2 % till CAD 529,90 ton= 363,20/ton. Euro/USD + 0,7 % till 1,0724. Anledningen till nedgångarna för vete kan dels förklaras med tekniska faktorer samt att utsikterna för närvarande dessutom är mycket goda för en bra skörd i alla stora skördeområden i världen. Med stora lager, en alltför liten efterfrågan och en bra skörd i sikte, ser det ut som att lagernivåerna i världen kan öka ytterligare. Detta scenario gäller i ett kort perspektiv. Med hela växtsäsongen framför oss kan mycket hända innan skörd. För majs är utsikterna i det korta perspektivet blandade. Tillväxt och skörd i Sydamerika ser riktigt lovande ut och man räknar med att man går mot en rekordskörd. I USA ligger efter med vårsådden på grund av regn. Man kommer inte att få en tidig sådd och fortsätter regnandet finns det risk för att sådden blir sen alternativt att man sår soja i stället. Från övriga stora majsodlings områden i världen rapporteras för närvarande goda eller normala förhållanden. Skörden av soja i Sydamerika går mot sin avslutning i Brasilien. I Argentina och Paraguay är man i full gång med skörden. I Argentina har det varit ordentligt blött men man räknar med att det kommer att vara ett bra skördeväder under åtminstone 10 dagar framåt. Sådden av vårraps i Kanada ser ut att bli sen men med en ökad areal. I Europa är utsikterna för raps blandade. I västra Europa är det torrt men det ser bra ut i övriga Europa. Vi skall nog räkna med att noteringarna på börserna under den närmsta tiden fortsätter att röra sig ganska mycket upp och ner utan någon bestämd riktning. Om de för närvarande goda utsikterna för en allmänt stor skörd består, skall man räkna med att riktningen för ny skörd blir nedåt. Om det skulle det uppstå problem i något större odlingsområde finns det dock ett stort utrymme uppåt, för i första hand vete och majs eftersom dessa grödor för närvarande noteras ordentligt lågt.
I Sverige Sida 2 av 8 Vetemarknaden i norra Europa följer som tur är inte fullt ut Parisbörsens priser i dess utveckling nedåt. Noteringarna på Parisbörsen utgör ju mer en teoretisk spegel av utvecklingen på Chicagobörsen, medan de fysiska vetepriserna i större utsträckning tar hänsyn till hur tillgång och efterfrågan ser ut på spannmålsmarknaden. Samtidigt är det ju oundvikligt att såväl säljare som köpare sneglar på hur börskurserna utvecklas. Det är dock snart slut på detta eftersom vi inom kort går vi in i maj månad och då upphör Parisbörsens majtermin att noteras. Den närmsta terminen blir i stället september-17, vilket naturligtvis avser noteringar på den nya skörden. Konsekvensen blir alltså att priset på spannmål, från och med maj månad tills den nya skörden kommer, måste sättas utan att någon kan referera till ett relevant börspris. Det är då möjligt att prisnivån kommer att sättas lite friare och förhoppningsvis på en högre nivå än om börsnoteringar hade funnits på gammal skörd. Det kommer att vara en ganska tight balans mellan tillgång och efterfrågan under de återstående månaderna fram till ny skörd. Det finns faktiskt fortfarande behov av att köpa såväl fodervete som kvarnvete ute i Europa varför vi tror att det skall finnas exportmöjligheter för det svenska vetet. Samtidigt handlar det om att ha tålamod och finnas där när köparna behöver slå till. Alla industrier som vet med sig att man har ett behov att täcka försöker naturligtvis skjuta inköpsbeslutet framför sig så länge det går men i maj, juni måste man senast slå till.. Det kommer rapporter från Tyskland om att odlarna där inte har så mycket vete kvar att sälja. De som har något kvar, håller snarare på den kvarvarande spannmålen. Man är lite avvaktande och man försöker inte desperat sälja av den spannmål man sitter på. Detta är goda tecken för oss i Sverige som har ett kvarvarande spannmålsöverskott att placera. Alla förväntar sig dock en bra kommande skörd i EU, även om nederbörden är en bristvara. Många områden behöver mer regn för att toppskördar skall kunna uppnås. Vädersituationen hinner ju dock att ändra sig många gånger om. Tyskland väntar på en veteskörd på cirka 25 miljoner ton. Den kommer att börja bärgas i slutet av juli och då finns det helt plötsligt en stor tillgång igen. Det gäller alltså att utnyttja det fönster som finns under maj, juni och första delen av juli. Vilket pris går nu att uppnå vid export från Sverige? Börspriset har ju minska cirka 12 euro jämfört med den högsta noteringen som var vid månadsskiftet februari/mars. Det exportpris på fysisk vara som Jordbruksverket rapporterar (se diagram nedan) är t.ex. endast 50 kr/ton lägre än det högst rapporterade priset i år. Detta beror på att tillgången på vete inom EU är liten jämfört med världen i övrigt. Vi har den senaste veckan dessutom fått hjälp av en försvagad krona varför prisnivån just nu endast är marginellt sämre jämfört med när det var som bäst exportpris. Vi väntar nu på att den låga tillgången på vete skall ge ytterligare stöd till det fysiska vetepriset när noteringen för börspriset på gammal skörd upphör.
Sida 3 av 8 Studera även prisdiagrammet nedan. Där framgår det tydligt att prisfallet på Chicago har varit större än på Parisbörsen samt att prisfallet på gammal skörd på Paris varit mindre än på ny skörd. När det gäller maltkorn är den gamla skörden mer eller mindre ointressant. Det som kan skapa intresse är om det visar sig att maltkornspartier av gammal skörd tappar groningsenergi och av den anledningen måste ersättas. BM Agris export har under veckan fortsatt med lastning av ytterligare en båtlast med Propinokorn ifrån hamnen i Västerås. Denna gång till ett mälteri i Tyskland. Det är annars är ny skörd 2017 som gäller. Sådden i västra EU är i stort sett avklarad. Enda orosmomentet är just nu att det är lite torrt i Frankrike. BM Agri betalar just nu 1680 kr/ton fritt Halmstad för leverans under första kvartalet 2018. Vi har även möjlighet att erbjuda exportalternativ i både Mellansverige och i södra Sverige vilket kan göra priset ännu bättre för dig som odlare efter att hänsyn tagits till fraktkostnaderna. Kontakta oss för ett prisförslag. När det gäller raps så är lagren nu är mycket små när det gäller gammal skörd. Det finns en brist inom EU som måste täckas upp med import och det har redan importerats stora kvantiteter till bl.a. Frankrike från främst Australien och Kanada. Den kommande skörden har förhoppningsvis klarat övervintringen bra trots den senaste veckans kalla nätter. Det finns dock en oro för att höstrapsen i Mellansverige kan ha drabbats av frostskador eftersom det funnits nätter med temperaturer ända ned under minus 10 grader. Vi får hoppas på det bästa men den kalla våren i hela Sverige kan dock komma att försena blomning och skörd. Det fysiska priset i Sverige på raps skörd 2016 är fortfarande kvar på en hög nivå. BM Agri kan betala 3,90 kr/kg fritt Karlshamn, beroende på en brist i marknaden. För skörd 2017 och skördeleverans är nu priset på nivån 3,37 kr/kg samt vinterleverans på nivån 3.51. Dessa priser får betraktas såsom ett mycket bra pris jämfört på priset motsvarande tid förra året. Vi kan därför fortsatt rekommendera att säkra minst hälften av beräknad skörd och vill man försäkra sig om ett utrymme för direktleverans till Karlshamn i samband med skörd så kan man säkra upp ännu mer. Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Marknadsnytt för ett år sedan. Det kan vara intressant att ibland blicka tillbaka och se hur det var för ett år sedan. I Marknadsnytt v.16 2016 talade vi även då om att det hade varit en omtumlande vecka på Chicagobörsen. Från högsta till lägsta notering på närmsta termin hade exempelvis vete på Chicago rört sig cirka 11% och soja cirka 8%. Omsättningen under veckan var också mycket stor. Orsaken till de stora rörelserna och den stora omsättningen angavs till att finansiella placerare hade justerat sina innehav.
Sida 4 av 8 Jordbruksverkets pris på export av kvarnvete från Sverige var för ett år sedan endast 1,36 kr/kg medan det nu är 1,55. Vi kunde för ett år sedan endast erbjuda en prisnivå på vete på 1150-1200 kr/ton fritt levererat olika hamnar. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.15 är 1550 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,40 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,55 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,35-1,45 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är något högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,30-1,40 Rågvete: 1,20-1,30 Kvarnråg: 1,35-1,45 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,20-1,30 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,40-1,50 fritt gård eller cirka 1,58 fritt mälteri. Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,55-1,65 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid direktleverans till Karlshamn. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,37 och 3,51 vid leverans efter årsskiftet. Priserna på ny skörd och skördeleverans har tidigare varit klart högre än priser på skörd 2016 men denna skillnad har nu minskat. Priserna för höstvete och raps är dock klart lägre för skördeleverans av ny skörd jämfört med aktuellt pris för skörd 2016. För maltkorn är priset klart högre medan priserna för övriga varuslag är på ungefär samma nivå. Vi är fortfarande köpare av främst maltkorn och raps av både skörd 2016 och 2017. Vi söker även KRAV-godkänt vårvete med proteinhalt min 11,0-11,5 % samt Krav Råg för relativt omgående leverans till kund. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu.
Prisdiagram Sida 5 av 8 Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete. Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Vete Paris. Jämförelse majterminen (gammal skörd) och septemberterminen (ny skörd). I nedanstående diagram är Majterminen svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Septemberterminen är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 6 av 8 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris raps svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 7 av 8 Mineralgödsel Internationellt Diagram priser i EUR/ton: UAN (N 30) fritt på bil Frankrike; AN (N34) lossande hamn i Storbritannien; CAN (N27) i lossande hamn Tyskland Torrt och/eller kallt väder under de senaste två veckorna har försenat aktiviteter på fälten och därmed även gödselaffärerna i stora delar av Europa. Eftersom vi har sjunkande priser köper man bara lastbil för lastbil. Urea Priserna på urea fortsätter att sjunka. USA leder nedgången och resten av världen följer efter. Det finns inte särskilt mycket positivt för tillverkare närmaste tiden. Istället för urea kan man producera och sälja ammoniak men på denna produkt finns också överskott som begränsar. Nitrat Priserna på nitrat är just nu ganska stabila i Europa eftersom det finns behov för spridning nu. Trenden pekar dock nedåt till följd av ureans utveckling. Detta begränsar köpintresset i alla led. Inlagring för nya säsongen har börjat men ännu finns det bara spekulationer om vad prisnivån kan bli. I Sverige Vi kan fortfarande erbjuda importvaror av NS 27-4 från Borealis i Frankrike vid leverans från Sölvesborg och Falkenberg. Vi har även urea i 1 000 kg säckar med bra kvalitet och lågt pris i Falkenberg. Med hjälp av våra låga priser kan vi transportera gödsel även längre sträckor och ändå ha kvar konkurrenskraftiga priser. Vi har även kvar olika produkter i Yaras sortiment i
Sida 8 av 8 både Landskrona, Lidköping och Norrköping till mycket konkurrenskraftiga priser. Vänta inte med att beställa om du vill ha gödsel till ett lågt pris. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (8,90). Priserbjudande Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N Axan 27-4 Yara 750 Lidköping 2,40 8,90 NS 27-4 Borealis 750 Falkenberg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 YaraMila 21-3-10 750 Norrköping 3,06 YaraMila 24-4-5 750 Lidköping 3,15 Urea N46 1000 Falkenberg 2,70 5,87 YaraMila Raps 17-5-10 750 Norrköping 3,45 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-869 45 79 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se