2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg
INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk ställning 9 - Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 11 - Information om icke - finansiella resultatindikationer 11 - Förslag till resultatdisposition 13 - Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 17 Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse 17 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Revisionsberättelse 53 Miljöredovisning 55 Hur framförs kundsynpunkter 56 Styrelse och revisorer 57 Företagsledning och valberedning 58 Fullmäktige 59 Bolagsstyrningsrapport 60 Styrelsens rapport och intern kontroll 62 Liten ordlista 64
Korta fakta om året som gått: Länsförsäkringar Skaraborg Koncernen Länsförsäkringar Skaraborgs koncern redovisar ett totalt resultat inklusive fastighetsbolaget Länsförsäkringar Skaraborg Loke 6 AB på 4,6 Mkr. Konsolideringsgraden är 113 procent. Skuldtäckningen liksom kassaflödet är betryggande. Moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg redovisar ett resultat inklusive negativ finansavkastning på 0,9 Mkr. Det operativa rörelseresultatet är 100 Mkr, ett av bolagets bästa någonsin. Omkostnaderna per anställd har minskat och driftskostnadsprocenten är fortsatt låg. På bolagsövergripande nivå kan även konstateras följande: Den totala tillväxten i affärsvolym i sakförsäkring har ökat med 5 procent och livförsäkring med 3 procent. Bankvolymerna har ökat med 21 procent. Bolaget har ökat antalet kunder till totalt 112 303 stycken. Antalet Guldkunder/Förmånskunder har ökat med 1 329 till totalt 8 126 stycken. Flera nya säljkanaler fortsatte utvecklas starkt under året, främst internet. Totala skadeutfallet blev lågt, trots inledande hårt vinterväder. Finansresultatet är negativt med 5,6 procent. Förvaltningen har omstrukturerats till färre och enklare produkter med lägre risk. Bolaget har uppfyllt alla granskningar och certifieringsrevision avseende kvalitet och miljö med noll avvikelser mot standarden. Bolaget har förberett sig väl för Solvens II-inträdet 2014. Bolaget har 141 anställda. Total sjukfrånvaro är låga 2,65 procent, långt under branschsnittet. Sakaffär 93 832 kunder gav oss sitt förtroende. Affärsvolymen inklusive gemensam sakaffär ökade och uppgick till 655 Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 86 procent, varav skadeprocenten är 67 och driftskostnadsprocenten 19. Livaffär 35 061 kunder sparade långsiktigt hos oss genom Länsförsäkringar Liv. Konsolideringen är 109 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan har varit 4 procent. Premieinkomsten i livaffären ökade till 231 Mkr. Bankaffär 28 117 bankkunder finns hos Länsförsäkringar Skaraborg. Affärsvolymen närmar sig sex miljarder och ligger före långsiktig plan. Den starka tillväxten kombinerat med väl avvägd affärsmarginal, effektiva processer och låga kreditförluster gör att det lokala bankresultatet blir positivt på sista raden. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största fastighetsförmedlingskedja i landet och den mest snabbväxande. I Skaraborg har nya franchisetagare och bobutiker etablerats i våra lokaler i Mariestad och Vara. Efter årsskiftet etableras även franchisetagare och bobutik i Lidköping. Därmed är vi heltäckande i Skaraborg. Marknadsandelen i Skaraborg är 7,5 procent. På de etablerade orterna är denna marknadsandel mer än dubbelt så hög. En framgångsfaktor som utvecklats väl i Skaraborg är att få kunderna att köpa bank och försäkring av Länsförsäkringar i samband med bostadsbytet. NYCKELTAL i koncernen 2011 2010 Resultat före återbäring, bokslutsdispositioner 2 27 och skatt, Mkr Totalavkastning kapitalförvaltning i % -6 4 Återbäring, Mkr - - Balansomslutning 1 728 1 754 Konsolidering i procent 113 118 Antal anställda 141 140 Antal kunder totalt 112 303 111 472 Bank Inlåning, Mkr 2 031 1 586 Utlåning, Mkr 3 896 3 295 Fond marknadsvärde, Mkr 201 231 Antal kunder 28 117 26 665 Livförsäkring Premieinkomst, Mkr 231 225 Totalt försäkringskapital, Mkr 4 027 4 052 Antal kunder 35 061 34 310 Sakförsäkring Premieinkomst brutto, Mkr 594 565 Tekniskt resultat 94 7 Rörelsemarginal 18 1 Rörelsemarginal 3 års snitt 9 6 Totalkostnadsprocent f.e.r 86 103 Antal kunder 93 832 93 691 1
Vd-kommentar Omvärld 2011 blev ett mycket händelserikt år i världen med fyra starka trender: Klimatförändringarna är gemensam utlösande faktor till flera stora skador. Alltifrån köld- och snörasskador i början av året, jordbävningar, tsunami och kärnkraftskatastroferna i Japan till stormar och översvämningar på flera håll i världen under hösten. Facebookrevolutionen är medlet som gjorde att den arabiska våren blommade ut och spred sig snabbt till en frihetsrörelse i Nordafrika. Minoritetsregeringar har styrt flera av världens ledande länder och därmed ekonomier, med handlingsförlamning och finanspolitisk oro som konsekvens. Finanskrisen flyttade från företag till offentlig verksamhet och flöt upp till ytan igen i USA och framförallt i Europa. Detta har lett till en svår EU-kris med ifrågasättande av eurosamarbetet och nedgradering av många utvecklade länders kreditvärdighet med begynnande lågkonjunktur som följd. Sverige har en av världens starkaste ekonomier och hör därmed till de minst drabbade, men Stockholmsbörsen är ändå en av de börser som reagerat mest negativt i världen. Länsförsäkringar Skaraborg påverkas allmänt av om statens finanser är goda och i balans. Detta gynnar företagsamheten och privatekonomin - även i Skaraborg. Allt fler utländska aktörer uppfattar Sverige som en framtidsmarknad, vilket bidrar till ökad konkurrens för att köpa in sig på vår marknad. Omsatt till vår verklighet, innebär fler aktörer och branschglidningen att allt fler erbjuder allt på samma ställe, dock hittills mest i partnerskap. Vi är fortsatt den enda aktören som har denna helhet inom samma företag, nu även med fastighetsförmedling, vilket gör oss heltäckande. En konkurrensfördel som vi måste värna om. Länsförsäkringar Länsförsäkringsgruppen är en av de största finansiella aktörerna på marknaden, med det starkaste varumärket av alla. Gruppen har som en av få aktörer bibehållit oförändrad god rating, vilket gör oss lika konkurrens-kraftiga som de fyra storbankerna vid upplåning. Gruppens helägda Länsförsäkringar AB har köpt ut Länsförsäkringar Fondliv samt riskaffären från vårt traditionella ömsesidiga livbolag. I dessa ägartillskott har Länsförsäkringar Skaraborg bidragit med 30 miljoner kronor. Vår ägarandel i LFAB är därmed totalt 3,04 procent efter denna nyemission. Vidare har Tradlivbolaget infört nyteckningsstopp. Ett omfattande produktutvecklingsprogram har satts igång för att möta morgondagens behov inom sparandemarknaden. Allt detta var åtgärder som planerades att genomföras till 2015, men som nu istället genomförs direkt. Bankens tillväxttakt är fortfarande hög, men har mattats något i takt med riksbankens räntehöjningar samt åtstramningarna i utlåningen till bostäder. Däremot ökar lönsamheten i banken. Länsförsäkringar Skaraborg har bidragit med ett nytt ägarlån till banken på 20 miljoner kronor, för att tillgodose det ökade utlåningsbehovet effektivt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största i landet och den mest snabbväxande. Kund vi ska få minst 1 300 nya guldkunder Våra kunder inser fördelen med att samla allt på samma ställe. Därför har våra guldkundserbjudanden mottagits väl och vi har fått 1 329 nya guld- och förmånskunder netto. Beträffande affärsvolymer följer vi plan och har på bolagsövergripande nivå en fortsatt god tillväxt, inte minst inom bank. Det är även glädjande att trots prisjusteringar på sakaffären, som gjordes inför årsskiftet, har vi inte tappat i affärsvolym. Det är mycket viktigt att vi ser möjligheterna att öka marknadsbearbetningen utanför de kommuner där vi har kontor, och därför har vi gjort särskilda tillväxtsatsningar på de orterna. För att kunderna ska få fler kontaktytor och större valfrihet, har vi börjat använda oss av nya säljkanaler på nätet och skapat en egen sida på Facebook. Under året har vi etablerat nya bobutiker för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på våra kontor i Mariestad och Vara. Vi har också ett avtal klart med ny franchisetagare i Lidköping 2
Process vi ska inte öka omkostnaderna per anställd Driftskostnaderna är fortsatt låga tack vare ett hushållande tiopunktsprogram. Den skadeförebyggande planen har genomförts på ett effektivt och miljömässigt sätt. Vi har också startat ett aktivt riskurvalsprogram, vars effekter vi hoppas kunna skörda kommande år. Genomförda organisationsförbättringar i den nya kundorienterade organisationen har gett avsedd effekt. Bolaget har även organiserats för att anpassa oss till aktuella Solvens II-regler. Ett intensivt arbete med implementering av ett nytt beslutsstödssystem har lett till att vi nu även kan analysera våra bokslutsiffror utifrån både segment och marknadsområden; något vi kommer ha stor nytta av i framtiden. Bolaget har för elfte året i rad fått en godkänd ISO-certifiering i kvalitet och miljö utan avvikelser mot standarden. som just startat sin verksamhet. Därmed är vi heltäckande i hela Skaraborg och alla våra kontor har nu fastighetsförmedling, något som samverkar med våra erbjudanden inom bank och försäkring under samma starka varumärke. Ekonomi vi ska nå lönsamhet i våra kärnaffärer I bokslutet redovisar vi ett av de starkaste resultaten i kärnaffären under min tid i bolaget. Tack vare att högt ställda volymmål har uppnåtts och att skadekostnaderna kunnat hållas i schack så är totalkostnadsprocenten låg. Samtidigt har skaderegleringen och den skadeförebyggande verksamheten varit effektiv, och lett till sänkta driftskostnader. Vi har också gjort anpassningar inför Solvens II för de försäkringstekniska avsättningarna, vilket ingår som en positiv engångspost i resultatet. Det är glädjande att både bank och försäkring lokalt visar på överskott, vilket är första gången sedan bankens start 1996. Detta ger cirka 98 miljoner kronor i resultat för våra kärnaffärer tillsammans. Beträffande finansförvaltningen har vi sedan 2008 vidtagit kraftfulla åtgärder med en långsiktig och strukturerad finansplan. Vi har valt att behålla de strukturerade produkter som har lång durationstid, för att över tid ge bästa möjliga avkastning till bolaget. På kort sikt ger detta dock fortsatt riskexponering. Fokus ligger på lägre risktagande, så att vi även fortsättningsvis kan behålla våra goda nyckeltal för att nå den långsiktiga finansplanen. Ändå drabbas vi, liksom övriga försäkringsbolag, kraftigt av den rådande finanskrisen, vilket betyder att marknadsvärdena sjunkit och finansavkastningen blir negativ. Moderbolagets resultat på sista raden före skatt blir därmed -0,3 miljoner kronor. Medarbetare vi ska öka affärsmannaskapet Våra styrkortsmål genomsyrar hela organisationen och på övergripande nivå har vi nått alla de fyra perspektivens mål. Dessutom har samtliga avdelningar nått sina högt satta mål, vilket är unikt. Bolaget har även infört individuella mål för samtliga medarbetare. Affärsmannaskapet är definierat som Rätt kund till rätt pris med rätt produkt och på rätt sätt. I alla medarbetares och ledares individuella mål ingår minst ett individanpassat affärsmannaskapsmål och utbildningar därtill. Sjukfrånvaron under året stannar på låga 2,65 procent inklusive några långtidssjukskrivningar, något vi tolkar som att medarbetarna tycker att de har en god arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete. Till sist vill jag uttrycka stor tacksamhet till alla medarbetare för kunniga och empatiska insatser för våra kunder och ägare. Motsvarande uppskattning vill jag också rikta till våra ombud, franchisetagare, mäklare och samarbetspartners, som gör vårt kunderbjudande heltäckande. Tack också till våra ägarföreträdare valberedningen, fullmäktige och styrelsen för ett förtroendefullt och inspirerande samarbete. Och sist men inte minst ett hjärtligt tack till våra kunder för förtroendet. Carl Henrik Ohlsson Vd, Länsförsäkringar Skaraborg 3
Samverkan som stärker Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Skaraborg har alltid kundkontakterna lokalt, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Skaraborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 2011 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. 2011 års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKI:s mätning av kundnöjdhet. Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sedan 6 september 2011 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 2011 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. 4
Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privatpersoner och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer samt stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Skaraborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Skaraborgs kunder. respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. En central del i utvecklingsarbetet handlar om att förflytta kunderbjudandet för att differentiera Länsförsäkringar och realisera marknadsstrategin. Ledstjärnan är de önskade positionerna inom respektive delmarknad; privat, företag och lantbruk. Under 2011 drevs ett antal gemensamma utvecklingsfrågor genom Länsförsäkringar AB. Några exempel: Allmänt: Solvensarbete med kundernas bästa för ögonen Privatmarknad: Automatiserad skadereglering ger ökad effektivitet Vassare sparerbjudande Mobila tjänster Företagsmarknad: Fler leveranser av banktjänster för småföretagare Förenklad premieberäkningsmodell Effektivare kundmöten Fortsatt fokus på motoraffären Lantbruksmarknad: Vassare erbjudande till skogsägare Förmedlad affär Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. Samtliga länsbolag är med och tjänsterna förmedlas via regionala diskar inom sak- och livförsäkringar. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är gruppens franchisekoncept som ägs på motsvarande sätt som Länsförsäkringar Mäklarservice AB av länsbolagen direkt. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu Sveriges tredje största fastighetsförmedlingskedja och den mest snabbväxande. Finns heltäckande i alla länsbolag och är en av de allra viktigaste säljkanalerna på privatmarknaden. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar AB:s uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli ännu mer framgångsrika på sina 5
6
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2011, bolagets 170:e verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhetsområde är f.d. Skaraborgs 17 kommuner, varav 15 i Västra Götalands län och två i Jönköpings län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Inom sakförsäkring är bolaget marknadsledande. Kundägande Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 56 fullmäktigeledamöter som valts av försäkringstagarna via lokala val i varje kommun. För varje påbörjat 2000-tal kunder i respektive kommun utses en fullmäktigeledamot. Fullmäktige är indelat i bolagets fyra marknadsområden inom koncessionsområdet. Bolagsstämman utser en ledamot per varje marknadsområde till valberedning som förbereder förslag till val av styrelse. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Dessutom ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Vd är föredragande och sekreterare. Ägarförhållanden Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, lokala bolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i LFAB. Anpassning av vår ägarandel har skett under året, i samband med att länsförsäkringsbolagen genom LFAB köpte ut fondlivbolaget och riskaffären från Livbolaget. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession, erbjuder bolaget djur- och grödaförsäkring genom Agria, liv-, pensions- och fondförsäkring genom Länsförsäkringar Liv, samt banktjänster och fondsparande genom Länsförsäkringar Bank. Dessa bolag ägs av Länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. De 23 länsbolagen och LFAB äger även gemensamt Mäklarservice AB. Mäklarservice har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. På motsvarande sätt ägs Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som huvudman och stöd för de lokala franchisetagare, som arbetar nära Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Skaraborg deltar även i Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som innefattar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Organisation Bolagets operativa organisation, under vd:s ledning bestod av Privat-, Företags-, Lantbruksmarknad och Affärsstöd samt VD-stab. Dessutom bedrivs fastighetsförmedling, som franchiseverksamhet under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Skaraborg är en koncern, som förutom genom ägandet i LFAB, även har haft aktiv dotterbolagsverksamhet genom LF Skaraborg Loke 6 AB. Detta är ett helägt fastighetsbolag, inköpt 2009, för vår verksamhet i Skövde. 7
Väsentliga händelser under 2011 Fokus för årets verksamhetsplan har varit lönsamhet, byggd på de tre hörnstenarna ökat affärsmannaskap, rätt riskurval samt prisvärdhet för kunden. Resultatet i ordinarie kärnverksamheter är god. Trots en inledning av året med mycket snötryck-, halk- och frysskador i Södra Skaraborg har det totalt sett varit ett normalt skadeår. Vi har haft ovanligt lite storskador inom privatmarknaden. Den lokala bankrörelsen redovisade för första gången överskott. Bolaget har aktivt arbetat med att möta kundernas krav på moderna säljkanaler. Särskilt har internet etablerat som säljkanal med 1 200 000 inloggningar i vår internetbutik. Det är fler och fler kunder som sköter sin vardagsekonomi via internet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidareutvecklats till vår viktigaste säljkanal för bank och försäkring. Under året har bobutiker skapats i våra lokaler i Mariestad och Vara. I Lidköping öppnas ny bobutik efter årsskiftet. Därmed är fastighetsförmedlingen heltäckande i Skaraborg. Fastigheten Loke 6 lokaler har renoverats för våra nya hyresgäster. Fastigheten har därmed 100 procent uthyrningsgrad med långsiktiga avtal. Länsförsäkringar Skaraborg har lokalt förberett sig inför införandet av EU:s Solvens II-regelverk, samt tillsammans med övriga länsförsäkringsgruppen. Marknadsutveckling Bolaget har mer än var tredje Skaraborgare försäkrad, 112 303 kunder totalt. Per kärnaffär är kundunderlaget 93 832 sak-, 35 061 liv- samt 28 117 bankkunder. I stort bibehållna marknadsandelar inom alla tre kärnverksamheter, försäkring, liv och bank, trots ökad konkurrens i Skaraborg. Se vidare under rubriken Resultat och ekonomisk ställning. Framförallt har kundandelarna ökat, det vill säga hur många engagemang varje kund har hos bolaget. Detta har gynnats av vårt kundbonussystem, där cirka 16 Mkr utbetalts i kundbonus under året. Dessutom har satsningen på Guldkunder/Förmånskunder inneburit att bolaget nu har 8 126 Guldkunder/Förmånskunder totalt, varav 1 329 tillkommit under året. Affärsvolymer Bolagsövergripande Tillväxten i affärsvolym har under året haft en gynnsam utveckling. I kundmötet har premieinkomsterna i sakförsäkring ökat med 5 procent och i livförsäkring med 3 procent. Bankvolymerna har ökat med hela 21 procent. Försäkring Den totala premieinkomsten blev 594 Mkr, varav 105 Mkr i den lokala trafikaffären. Vidare är 22 963 smådjur, 5 328 hästar, 91 100 lantbruksdjur samt 83 508 ha gröda försäkrat genom Agria Djurförsäkring. Bank Totala affärsvolymen blev 5 927 Mkr, varav utlåningen står för 3 896 Mkr. Antalet vardagsekonomikunder har ökat till 9 275 stycken. Liv Totala premieinkomsten uppgår till 231 Mkr i alla säljkanaler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vår fastighetsförmedling bedrivs i franchiseform och har fortsatt att utvecklas starkt under året. Marknadsandelarna för respektive bobutik är följande vid årsskiftet: Skövde Falköping Habo Mariestad Vara Tidaholm 22,0 procent 16,5 procent 16,1 procent 1,3 procent 1,4 procent 1,2 procent Länsförsäkringar Skaraborgs ambition är att utveckla franchisekoncept i anslutning till alla våra kontor i Skaraborg. Information om risker och riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Finansiella risker och riskhantering Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Byte av redovisningsprinciper Från och med 2010 tillämpar Länsförsäkringar Skaraborg full IFRS i koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finansinspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS i koncernredovisningen framgår av redovisningsprinciperna, Not 1. Inga nya eller förändrade redovisningsprinciper har tilllämpats under 2011 jämfört med 2010. 8
Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolymer Den totala volymen samt marknadsandelarna av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan: Premieinkomst i Mkr 2011 2010 Privat 103 100 Företag och fastighet 117 111 Kommun 11 12 Lantbruk 72 68 Motorfordon och trafik 238 225 Olycksfall 19 18 Mottagen återförsäkring 34 31 Summa egen sakaffär 594 565 Gemensam sakaffär 61 59 Bank- och Livvolymer i Mkr 2011 2010 Total premieinkomst livaffär 231 225 Totalt försäkringskapital 4 027 4 052 Bank - inlåning 2 031 1 586 Bank - utlåning 3 896 3 295 Fond (marknadsvärde) 380 231 Skador Skadekostnaden, totalt för egen räkning, blev 353 (414) Mkr. Skadekostnadsprocenten, skadors del av inkomna premier, blev 67 (81) procent. I skadeutfallet ingår en reservjustering i trafikaffären som påverkat kostnaden positivt med 37 Mkr. Totalt har 17 Mkr rapporterats till återförsäkring (två skador över självbehåll) och netto i egen räkning för bolaget efter att återförsäkrarna tagit sin andel, cirka 10 Mkr. Totalt har under året registrerats 11 438 (9 685) kombinerade skador och 9 800 (12 121) motorskador, varav personskador 492 (557). ** Ny beräkningsmetod medför att marknadstäckningen i absoluta tal ligger på en annan nivå än tidigare. Detta beror på att SCB infört förändringar i sin företagsdatabas gällande definitionen av aktiva företag och att beräkningen av marknadstäckning har anpassats utifrån den förändringen. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till 1 333 (1 358) Mkr enligt följande struktur: Placeringsstruktur 2011 2010 Marknadsandelar sakförsäkring i procent 2011 2010 Hem 33 37 Villahem 38 40 Fritidshus 49 50 Personbil 33 33 Lastbil 37 37 Traktor 61 61 Lantbruk 60 59 Företag 30 44 Fastigheter 54 54 Aktier i Länsförsäkringar AB 405 360 Aktier, konvertibler och andelar 291 308 Obligationer och andra räntebärande papper 130 106 Aktieindexobligationer 351 381 Derivat 12 75 Lån och övrigt 90 74 Summa placeringstillgångar 1 333 1 358 9
Bolagets placeringskapital definierat som marknadsvärden brutto, som även innefattar värdet på våra aktier i Länsförsäkringar AB, värderas till 1 333 (1358) Mkr. Bolagets placeringsstrategi präglas av professionell riskspridning, där ledord är långsiktighet och trygghet. Av det totala placeringskapitalet motsvarar 824 (845) Mkr försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den totala kapitalavkastningen på bolagets placeringar uppgick till -71 (52) Mkr redovisat i koncernen, varav -78 (47) Mkr i moderbolaget. Årets totalavkastning blev därmed -6 (4) procent. Bolagets likviditet inklusive korta placeringar uppgick vid verksamhetsårets slut till 87 (68) Mkr. Affärsplanen 2010-2012 innebär att vi kraftfullt ska öka kundengagemanget, nå lönsamhet enligt treårig beslutad resultaträkning, inte öka omkostnaderna per anställd, samt öka affärsmannaskapet. Arbetet med Solvens II har under året fortskridit och anpassas löpande för såväl vårt bolag som för övriga länsförsäkringsbolag där så bedöms erforderligt. Solvens II planeras vara infört inom EU 2014. Under not 2 går att läsa mer om Solvens II, dess syften och effekter. Resultat Årets resultat i koncernen, före dispositioner och skatt, uppgick till 2 (27) och efter dispositioner och skatt till 4 (19) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget uppgick till 100 (17) Mkr. Förväntad framtida utveckling Faktorer som finanskraschen, branschglidningen, integreringen i värdekedjan, internationaliseringen samt den snabba IT-utvecklingen ökar konkurrensen såväl nationellt som lokalt i Skaraborg. Detta leder till fortsatt prispress samt ökande grad av helhetserbjudanden från fler finansiella aktörer till kunderna. Branschen fokuserar på lönsamhet i varje led och varje produkt för att vara prisvärda på marknaden. De inträffade och på grund av klimatförändringar ökande riskerna för naturkatastrofer, samt ökat våld, sabotage och terrorhot, leder till stigande premier för återförsäkring. Riskexponeringen blir särskilt viktig och ska ses som en helhet av marknadsrisker, kapitalrisker, operativa risker och skaderisker. Nya affärsmöjligheter finns dock i alla tre kärnverksamheterna sak, liv och bank. Detta beror både på ökat utrymme i gränslandet mellan offentligt och privat, men även genom att det individuella trygghetsbehovet ökar, liksom samspelet om välfärden och strävan mot ett hållbart samhälle. Internet har gått från att vara en informationskanal till en lika viktig säljkanal som alla andra inom finansbranschen. Länsförsäkringar Skaraborg möter framtiden med missionen Kundens trygghet vårt engagemang och visionen att vara Kundens bästa val för helheten Bank och Försäkring. Dessutom med ett tydligt helhetserbjudande inom hela affärsidén Skydda, spara, låna på hemmaplan. Bolaget är välkänt och har ett gott anseende samt starkt varumärke på marknaden såväl lokalt som nationellt. 10
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Premieinkomsten i den direkta affären uppgick under verksamhetsåret till 560 (534) Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning uppgår till 75 procent under senaste femårsperioden och återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 34 (31) Mkr eller 5,7 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående Nordiska kärnförsäkringspoolen, där vi för 2011 valt att deltaga med 100 andelar. Maximal ansvarighet per skadehändelse och andel är motsvarande 10 000 Euro. Det högsta självbehåll per enskild skadehändelse som bolaget valt för 2011 är 8 Mkr. Det finns även överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Valutarisker Bolaget har genom sina placeringar viss exponering i utländsk valuta. Se not 2. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer exklusive aktieindexobligationer och lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 130 (106) Mkr. Samtliga innehav är i kronor. Bolaget har även ränterisk i form av diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Kreditrisk för bank I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras bolagets ersättning för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Skaraborg ska stå för 80 procent av uppkomna kreditförluster på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i ansvaret, vilket innebär att bolagets maximala ansvar uppgår till det enskilda årets totala ersättning från banken. Finansiella risker och övriga risker I not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Information om icke finansiella resultatindikationer Kvalitet och Miljö Länsförsäkringar Skaraborgs kvalitets- och miljöarbete utgår från en strategiskt beslutad kvalitets- respektive miljöpolicy, preciserad i de fyra perspektiven kund, ekonomi, processer och medarbetare. Årliga kvalitets- och miljömål fastställes och, kompletteras med handlingsplan för uppföljning. Upphandlingar prioriterar miljövänliga alternativ och vi ska också påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar. Förebyggande aktiviteter och kompetensutveckling är ett led i att höja vår medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. Alla länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Länsförsäkringar Skaraborg är även certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, såväl som ISO 14001 sedan 2001. Resultatet av årets certifiering i både kvalitets- och miljö blev noll avvikelser mot standarden, vilket vi haft sedan starten. Certifiering sker årligen. 11
Personalfrågor För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare eftersträvar Länsförsäkringar Skaraborg att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Detta gör vi genom att erbjuda en god arbetsmiljö, engagerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och bra personalförmåner. Även inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt pågår strukturerat arbete för att vara attraktiv arbetsgivare såväl för befintlig personal som vid nyrekryteringar. Vad gäller ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare hänvisas till not 38. Hälsoläget Genom aktivt hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser i bolaget är hälsoläget mycket gott. Under 2011 hade vi en total sjukfrånvaro på endast 2,65 procent, vilket är klart under branschsnittet. Medarbetarsamtal Alla anställda har rätt till personligt utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef minst en gång per år. I detta samtal skall ingå individuell utbildningsplanering i form av kompetensutvecklingsplan. På motsvarande sätt genomförs även årligen individuella lönesamtal liksom samtal om resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål för ökad målstyrning. Arbetsmiljö Arbetsmiljökommitté finns med representanter från företagsledningen och från den fackliga organisationen. Kommittén svarar för planering, handlingsplan och övervakning av arbetsmiljöarbetet. För att få en så god arbetsmiljö som möjligt genomförs skyddsronder och arbetsplatserna gås igenom ur ergonomisynpunkt. Medarbetarundersökningar genomförs också under affärsplaneperioden där bland annat medarbetarnas stressnivå mäts. De anställda kan även lämna synpunkter genom det datoriserade system som finns för förbättringsförslag. Utbildning För att medarbetaren på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter får var och en yrkesutbildning. Utbildningen ska bestå av dels en första basutbildning omfattande bank- och försäkringsverksamheternas gemensamma komponenter, dels en vidareutbildning bestående av bolagets tjänster och produkter. Utöver detta får alla medarbetare kvalitets- och miljöutbildning där syftet är att säkerställa att medarbetarna och andra personer som utför uppdrag åt oss har tillräcklig kvalitets- och miljökompetens för att våra kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 ska fungera väl. Samtliga kundansvariga med finansiell rådgivning har utbildats och certifierats som finansiella rådgivare. Dessutom ska all finansiell rådgivning dokumenteras skriftligt, vilket ger trygghet för både kund och medarbetare. Särskild affärsmannaskapsutveckling för alla anställda har genomförts 2011 kopplat till var och ens individuella mål. Krisledningssystem Bolagets krisledning består idag av företagsledningen. Krisledningen utser vid behov adjungeringar och krisgrupp anpassad till aktuellt nödläge eller kris. Samtliga anställda har erhållit så kallat nödlägeskort innehållande vägledning, namn och telefonnummer för kontakt med ansvariga och för olika nödlägen. Övningar genomförs för att ständigt förbättra beredskap och hantering av krissituationer. Säkerhet Bolaget har ett säkerhetsråd, vars uppgift är att säkerställa uppgradering av säkerhetsfrågorna inom hela bolaget till motsvarande bankstandard. Säkerhetsrådet består av säkerhetschef/hr-chef, kreditcontroller bank, riskingenjör samt kommunikationschef. Etiska riktlinjer Bolaget har ett gemensamt ansvar för människors trygghet i vårt kundägda bolag. I kundmötet ska våra kunder känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda försäkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna om etik och moral har reviderats och förtydligats under året och omfattar inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, utan även de som inte är anställda men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller har arbetat som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Skaraborg. De representerar i den rollen, liksom varje enskild medarbetare, också Länsförsäkringsgruppen som helhet. Styrelsen ansvarar för att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen och vd utvärderar reglerna och följer upp hur de tillämpas. Uppföljning Uppföljning av affärsplanen sker enligt balanserat styrkort i fyra perspektiv kvartalsvis såväl bolagsövergripande som avdelningsvis. Uppföljningen sker enligt processbeskrivning i ISO-certifieringen 9001 för kvalitet och 14001 för miljö. Sociala aspekter Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning. I vår verksamhetsbok finns strategiska och operativa policy, med riktlinjer för våra värderingar och beteenden. Förutom övergripande kvalitets- och miljöpolicy har bolaget även uttalade policy för: ersättningar, innehav av finansiella instrument, intressekonflikter, personal, risk, arbetsmiljö, IT/Internet, likabehandling, löner, missbruk samt etiska riktlinjer. 12
Koncernen Koncernen består vid årsskiftet 2011/2012 av: - Länsförsäkringar Skaraborg (566000-6866) - LF Skaraborg Loke 6 AB (556716-9676) Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens egna kapital inklusive årets resultat uppgår till 475,7 Mkr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat 0,9 Mkr jämte balanserad vinst 153,5 Mkr, sammanlagt disponibla vinstmedel å 154,4 Mkr avsätts till balanserat resultat. Koncernens egna kapital uppgår till 475,7 Mkr. Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13
14
Femårsöversikt Nedanstående redovisas för egen räkning Femårsöversikt för koncernen, Mkr 2011 2010 2009 2008 2007 RESULTAT Premieintäkt 527,2 511,8 507,4 510,9 491,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 19,8 20,3 16,6 20,6 19,0 Övriga tekniska intäkter - - - 0,1 7,7 Försäkringsersättningar -352,6-414,2-391,9-389,9-355,9 Driftskostnader -100,0-110,8-96,7-92,2-86,0 Övriga tekniska kostnader - - - -0,4-0,3 Återbäring och rabatter - - - 0,5-37,1 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 94,4 7,1 35,4 49,6 38,5 Finansrörelsens resultat -91,0 31,4 75,7-607,6 19,3 Övriga intäkter och kostnader -1,3-11,3-9,9-10,0-7,6 Resultat före dispositioner och skatt 2,1 27,2 101,2-568,0 50,2 Årets resultat 4,1 18,6 73,0-410,2 37,2 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 273,8 1 306,7 1 411,5 1 230,1 1 899,5 Premieinkomst 538,1 513,9 511,4 507,4 516,1 Försäkringstekniska avsättningar 818,2 845,1 789,3 741,9 734,1 Erforderlig solvensmarginal * 99,3 105,6 99,3 97,3 92,8 Kapitalbas * 592,4 538,8 513,2 432,8 1 001,9 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 475,7 471,1 452,5 379,5 789,7 Uppskjuten skatt 132,9 135,0 126,2 98,3 272,6 Konsolideringskapital 608,6 606,1 578,7 477,8 1 062,3 Konsolideringsgrad i procent 113 118 113 94 206 Soliditet i procent 74 72 73 64 145 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnad i procent av premieintäkt 67,0 80,9 77,2 76,3 72,5 Driftskostnad i procent av premieintäkt 19,0 21,7 19,1 18,2 17,7 Totalkostnad i procent av premieintäkt 86,0 102,6 96,3 94,5 90,2 Rörelsemarginal, tekniska resultat i procent av premieintäkt (före återbäring) 17,9 1,4 7,0 9,5 15,3 Bank & Liv Kostnader/Intäkter (Intäkter/Kostnader 2007-2008) 1,0 1,2 1,4 0,8 0,9 Kapitalförvaltningen Direktavkastning i procent * 0,3 1,4 0,6 2,0 1,5 Totalavkastning i procent * -5,6 3,6 7,8-33,6 2,1 * uppgifterna avser moderbolaget Länsförsäkringar Skaraborg tillämpar sedan den 1 januari 2010 IFRS i koncernredovisningen. Uppgifterna avseende räkenskapsåren 2007-2008 är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper. För jämförbarhet har räkenskapsår 2009 omräknats. 15
Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not 2011 2010 2011 2010 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst 3 594 010 564 627 594 010 564 627 Premier för avgiven återförsäkring 3-55 922-50 707-55 922-50 707 Förändring av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -10 894-2 135-10 894-2 135 527 194 511 785 527 194 511 785 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 19 785 20 264 19 785 20 264 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) - - 688 629 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -399 180-394 116-399 180-394 116 Återförsäkrares andel 8 732 33 605 8 732 33 605 Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring 39 867-46 492 39 867-46 492 Återförsäkrares andel -2 043-7 177-2 043-7 177-352 624-414 180-352 624-414 180 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) - - - - Driftskostnader 6-100 000-110 799-94 778-101 205 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 7 - - -488-589 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 94 355 7 070 99 777 16 704 Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 94 355 7 070 99 777 16 704 Kapitalavkastning, intäkter 8 11 594 48 895 12 444 49 244 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9 11 902 11 522 5 799 11 522 Kapitalavkastning, kostnader 10-76 980-174 546-78 615-179 653 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 11-17 753 165 827-17 753 165 827 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -19 785-20 264-19 785-20 264 Övriga intäkter 13 52 777 41 069 49 110 37 200 Övriga kostnader 13-53 975-48 564-51 260-46 181 Fastighetsrörelsens resultat 14-48 -3 732 - - Fastighetsmäklarrörelsens resultat 14 - -117 - - Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 087 27 160-283 34 399 Skatt på årets resultat 15-42 - - Uppskjuten skatt 15 2 035-8 619 1 187-10 792 Årets resultat 4 122 18 583 904 23 607 Rapport över totalresultat (tkr) Koncernen Moderbolaget 2011 2010 2011 2010 Periodens resultat 4 122 18 583 904 23 607 Omräkningsdifferens överfört till årets resultat 512 - - - Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 4 634 - - - Totalresultat för perioden 4 634 18 583 904 23 607 16
Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Direkt försäkring av svenska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat i moderbolaget Totalt 2011 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Premieintäkter f e r (not A) 527 194 17 371 97 016 152 587 126 624 96 542 490 139 37 055 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 19 785 4 099 2 032 4 111 2 096 7 448 19 785 - Övriga tekniska intäkter 688-688 - - - 688 - Försäkringsersättningar f e r (not B) -352 625-12 240-65 164-126 391-88 193-38 145-324 133-28 492 Driftskostnader -94 778-8 292-18 760-36 939-14 671-15 104-93 766-1 012 Övriga tekniska kostnader -488 - -488 - - - -488 - Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 99 777 938 15 324-632 25 855 50 741 92 225 7 552 Avvecklingsresultat brutto 47 130 3 357-2 904 6 176 4 192 40 858 51 679-4 549 Återförsäkrares andel -5 936-101 -55-3 848 187-2 119-5 936 - Avvecklingsresultat f e r 41 194 3 256-2 959 2 328 4 379 38 739 45 743-4 549 Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker 233 047 8 958 49 389 68 756 57 768 46 665 231 535 1 512 Oreglerade skador 748 288 138 696 32 280 105 733 22 355 240 204 539 268 209 020 Summa försäkringstekniska avsättningar, före avg. återförsäkring 981 335 147 654 81 669 174 489 80 122 286 869 770 803 210 532 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador 163 162 50 568 2 147 10 424 33 99 991 163 162 - Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 163 162 50 568 2 147 10 424 33 99 991 163 162 - Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse Totalt 2011 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkter f e r Premieinkomst (före avg åf) 594 010 18 716 102 625 199 978 133 558 105 045 559 921 34 090 Premier för avgiven åf. -55 922-998 -3 718-44 820-256 -6 130-55 922 - Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -10 894-347 -1 891-2 571-6 678-2 373-13 860 2 966 Summa premieintäkter 527 194 17 371 97 016 152 587 126 624 96 542 490 139 37 055 Not B Försäkringsersättn. f e r Utbetald försäkringsersättn. före avgiven återförsäkring -399 181-15 105-82 408-128 735-97 081-57 579-380 909-18 272 Återförsäkrares andel 8 732 3 613 117 4 657 281 65 8 732 - Förändring i oregl. skador före avgiven återförsäkring 39 867 2 967 17 282 5 170 8 701 15 967 50 087-10 220 Återförsäkrares andel -2 043-3 714-155 -1 484-94 3 403-2 043 - Summa försäkringsersättningar -352 625-12 240-65 164-120 391-88 193-38 145-324 133-28 492 17
Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Immateriella tillgångar 16 Andra immateriella tillgångar 6 628 9 853 - - 6 628 9 853 - - Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter/Byggnader och mark 17 115 200 109 097 54 200 54 200 Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag 18 - - 33 315 37 869 Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 662 990 629 606 662 990 629 606 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 130 014 109 192 130 014 109 192 Aktieindexobligationer 20 350 870 381 097 350 870 381 097 Derivat 21 11 783 74 586 11 783 74 586 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 2 975 3 091 2 975 3 091 1 273 832 1 306 669 1 246 147 1 289 641 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador 163 162 165 205 163 162 165 205 163 162 165 205 163 162 165 205 Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring 23 149 247 141 057 149 247 141 057 Fordringar avseende återförsäkring 6 446 19 107 6 446 19 107 Fordringar på koncernföretag - - 27 096 27 408 Övriga fordringar 11 248 12 411 11 248 12 411 166 941 172 575 194 037 199 983 Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager 24 8 638 9 116 8 638 9 116 Likvida medel / Kassa och bank 90 213 75 084 87 348 67 843 Övriga tillgångar 1 592 1 148 1 592 1 147 100 443 85 348 97 578 78 106 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader 25 14 351 13 434 14 351 13 434 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 941 983 2 925 950 17 292 14 417 17 276 14 384 Summa tillgångar 1 728 298 1 754 067 1 718 200 1 747 320 18
Balansräkning Fortsättning Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital 26 Reservfond (avser moderföretag) 9 052 9 052 Balanserad vinst 471 602 452 507 153 489 129 882 Årets resultat 4 122 18 583 904 23 607 475 724 471 090 163 445 162 541 Obeskattade reserver Utjämningsfond - - 24 594 24 594 Säkerhetsreserv - - 389 000 389 000 - - 413 594 413 594 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker 27 233 047 222 153 233 047 222 153 Oreglerade skador 28 748 288 788 155 748 288 788 155 981 335 1 010 308 981 335 1 010 308 Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser 29 7 000 6 054 7 000 6 054 Uppskjuten skatt 30 132 942 134 977 24 001 25 188 Övriga avsättningar 31 1 591 3 300 1 591 3 300 141 533 144 331 32 592 34 542 Skulder Skulder avseende direkt försäkring 32 29 018 39 406 29 018 39 406 Övriga skulder 33 8 854 6 269 6 584 5 267 37 872 45 675 35 602 44 673 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 91 834 82 663 91 632 81 662 91 834 82 663 91 632 81 662 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 728 298 1 754 067 1 718 200 1 747 320 Poster inom linjen (moderbolaget) Eventualförpliktelser Övriga eventualförpliktelser 36 Not 36 Not 36 24 421 19 275 19
Rapport över förändringar i eget kapital (koncernen) Belopp i tkr Totalt kapital Fritt kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Ingående eget kapital 2010-01-01 379 498 73 009 452 507 Resultatdisposition av 2009 års resultat 73 009-73 009 - Årets resultat - 18 583 18 583 Årets övriga totalresultat 2010 - - - Utgående eget kapital 2010-12-31 452 507 18 583 471 090 Ingående eget kapital 2011-01-01 452 507 18 583 471 090 Resultatdisposition av 2010 års resultat 18 583-18 583 - Årets resultat 4 122 4 122 Årets övriga totalresultat 2011-512 512 Utgående eget kapital 2011-12-31 471 090 4 634 475 724 Rapport över förändringar i eget kapital (moderbolaget) Belopp i tkr Bundet kapital Fritt kapital Reservfonde Balanseramedel vinst- Årets resultat Totalt kapital Ingående eget kapital 2010-01-01 9 052 57 744 72 138 138 934 Resultatdisposition av 2009 års resultat - 72 138-72 138 - Årets resultat - - 23 607 23 607 Årets övriga totalresultat 2010 - - - - Utgående eget kapital 2010-12-31 9 052 129 882 23 607 162 541 Ingående eget kapital 2011-01-01 9 052 129 882 23 607 162 541 Resultatdisposition av 2010 års resultat - 23 607-23 607 - Årets resultat - - 904 904 Årets övriga totalresultat 2011 - - - - Utgående eget kapital 2011-12-31 9 052 153 489 904 163 445 Bundet eget kapital Reservfond (avser moderföretag) Reservfonden är en balansräkningspost som räknas till bundet eget kapital och får endast användas till vissa ändamål. Syftet med reservfonden är att spara den del av nettovinsten som inte går åt för täckning av balanserad förlust Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell avsättning till reservfond och bildar tillsammans årets resultat summa fritt eget kapital Känslighetsanalys redovisas i not 2. 20