Sida 1/5 EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Styrelsen för Hakon Invest har med anledning av förvärvet av resterande aktier i ICA och den kortsiktiga bryggfinansieringen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 13 mars 2013, samt fastställt villkoren för nyemissionen. Nyemissionens villkor i sammandrag: Aktieägarna i Hakon Invest har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie för fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 7 maj 2013. Teckningskurs är 121 kronor per stamaktie 1. Vid full teckning uppgår emissionslikviden till totalt cirka 5 miljarder kronor 2. Sista dag för handel i Hakon Invest-aktien inklusive företrädesrätt att delta i nyemissionen är torsdagen den 2 maj 2013. Första dag då stamaktierna handlas exklusive teckningsrätt är fredagen den 3 maj 2013. Teckningsperioden löper under perioden 10 24 maj 2013. Handel med teckningsrätter i Hakon Invest kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 10 21 maj 2013. Nyemission finansierar förvärv av ICA Hakon Invest offentliggjorde måndagen den 11 februari 2013 att bolaget nått en överenskommelse med Ahold om förvärv av resterande 60 procent av aktierna i ICA för en kontant köpeskilling om 20 miljarder kronor. Den 27 mars 2013 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor i avtalet med Ahold uppfyllts. ICA är därmed ett helägt bolag i Hakon Invest-koncernen. Hakon Invest föreslås byta namn till ICA Gruppen i samband med årsstämman 2013. Hakon Invest finansierar förvärvet av ICA med befintliga likvida medel samt en säkerställd bryggfinansiering om 19 miljarder kronor som tillhandahålls av Handelsbanken och Nordea. Likviden från nyemissionen om totalt cirka 5 miljarder kronor kommer att användas till återbetalning av den kortsiktiga bryggfinansieringen. Resterande del av bryggfinansieringen kommer att ersättas av annan långfristig skuldfinansiering samt emission av preferensaktier i ICA Fastigheter. 1 De stamaktier som huvudägaren ICA-handlarnas Förbund tecknar med stöd av sina C-aktier tecknas till en kurs om 129 kronor per stamaktie. 2 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 28 Mkr. Informationen är sådan som Hakon Invest AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 29 april 2013 kl 08.00.
Sida 2/5 Preliminär tidplan för nyemissionen Fredag 3 maj 2013 Måndag 6 maj 2013 Tisdag 7 maj 2013 Fredag 10 maj 2013 Hakon Invest-aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemissionen Prospektet beräknas offentliggöras på bolagets hemsida Avstämningsdag Teckningsperiod startar Handel med teckningsrätter startar Tisdag 21 maj 2013 Fredag 24 maj 2013 Torsdag 30 maj 2013 Sista dag för handel i teckningsrätter Teckningsperiod avslutas Utfall i nyemission offentliggörs Villkor för nyemissionen Styrelsen för Hakon Invest har beslutat om och fastställt villkoren för nyemissionen. De som är registrerade som aktieägare i Hakon Invest per avstämningsdagen, som är den 7 maj 2013, äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje stamaktie i Hakon Invest erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie i Hakon Invest mot betalning av teckningskursen 121 kronor per ny stamaktie. Kompensation till stamaktieägare I enlighet med bolagsordningen har Hakon Invest möjlighet att emittera stamaktier till samtliga aktieägare på samma villkor och således till samma teckningskurs. Nyemissionen innebär att stamaktieägarna och C-aktieägaren i enlighet med bolagsordningen erbjuds att teckna stamaktier i nyemissionen. På eget initiativ har ICA-handlarnas Förbund, som äger samtliga C-aktier, föreslagit att stamaktieägarna ska få teckna stamaktier till en lägre kurs än till den kurs som ICA-handlarnas Förbund, för sina C-aktier, tecknar stamaktier. ICA-handlarnas Förbund kommer för de stamaktier som tecknas med stöd av C-aktier, betala en teckningskurs om 129 kronor. Detta görs för att kompensera stamaktieägarna för den utspädningseffekt som nyemissionen har på den utdelningsfördel som stamaktieägarna idag besitter. Den totala kompensationen från C- aktieägaren till stamaktieägarna uppgår till totalt cirka 80 Mkr. Huvudägare tecknar och garanterar nyemissionen Hakon Invests huvudägare ICA-handlarnas Förbund samt Industrivärden har förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina ägarandelar om 51,3 respektive 10 procent av aktierna och rösterna i Hakon Invest. Därutöver garanterar ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden resterande del av nyemissionen. Varken ICA-handlarnas Förbund eller Industrivärden erhåller någon ersättning för sina tecknings- och garantiåtaganden. Aktiestruktur och aktiekapital Aktiekapitalet i Hakon Invest uppgår före nyemissionen till 402 293 590 kronor fördelat på 160 917 436 aktier, varav 82 067 892 C-aktier och 78 849 544 stamaktier. 251 870 stamaktier innehas av Hakon Invest per den 29 april 2013. Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt, men olika rätt till utdelning. Medan stamaktierna har oinskränkt utdelningsrätt, saknar C-aktierna rätt till
Sida 3/5 kontant vinstutdelning. Samtliga C-aktier kommer att konverteras till stamaktier den 1 januari 2016 vilket innebär att bolaget därefter endast kommer att ha ett aktieslag i form av utdelningsberättigade stamaktier. Totalt antal aktier förblir oförändrat efter konverteringen. Nyemissionen avser endast stamaktier, vilket innebär att antalet C-aktier förblir oförändrat medan antalet stamaktier ökar. Samtliga C-aktier ägs av ICA-handlarnas Förbund. De stamaktier som ICA-handlarnas Förbund tecknar med stöd av sina C-aktier tecknas till en kurs om 129 kronor per stamaktie. Vid full teckning i nyemissionen ökar antalet aktier i Hakon Invest till 201 146 795. Bolagets aktiekapital ökar därigenom från 402 293 590 kronor till 502 866 988 kronor fördelat på totalt 201 146 795 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Rådgivare Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets agerar som joint lead managers för nyemissionen samt är finansiella rådgivare för transaktionen och dess övergripande finansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare. För mer information, vänligen kontakta: VD Hakon Invest Claes-Göran Sylvén tel 08-55 33 99 64 CFO Hakon Invest Göran Blomberg tel 08-55 33 99 99 IR-chef Hakon Invest Pernilla Grennfelt tel 08-55 33 99 55 E-post: pernilla.grennfelt@hakoninvest.se VIKTIGT MEDDELANDE Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Hakon Invest i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ( Securities Act ). Hakon Invest avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Sida 4/5 Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Hakon Invest på dess webbplats i sinom tid. EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET Hakon Invest har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en Relevant Medlemsstat ) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Hakon Invest publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket prospektdirektivet menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat. Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets företräder Hakon Invest och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Hakon Invest för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, eller å deras vägnar, i samband med Hakon Invest och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Hakon Invest anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de
Sida 5/5 som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Hakon Invests framtida prestation och de branscher inom vilka Hakon Invest är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.