Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) Fjärde kvartalet och helåret 2015 i sammandrag Jämförelsetalen för resultat före och efter skatt och resultat per aktie på denna sida inkluderar nettovinst av engångskaraktär i andra kvartalet 2014 till följd av avknoppningen av Kambi. Nytt all-time high i spelöverskottet som uppgick till 111,4 (78,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015 och till 354,1 (312,0) miljoner GBP för helåret 2015. Underliggande resultat för fjärde kvartalet uppgick till 24,6 (16,8) GBP och 69,7 (64,5) GBP för helåret 2015. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 21,3 (15,4) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2015 uppgick till 62,2 (99,0) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 19,4 (13,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2015 uppgick till 55,7 (93,4) miljoner GBP. Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,084 (0,059) GBP och för helåret 2015 till 0,244 (0,414) GBP. Före aktiesplit motsvarar detta GBP 0,676 (0,476) GBP för fjärde kvartalet och 1,952 (3,311) för helåret 2015. Under fjärde kvartalet 2015 bidrog Stan James Online och igame Group med 13,0 miljoner GBP i spelöverskott och 2,7 miljoner GBP i normaliserad EBITDA 1. Om de hade ingått i koncernen under hela 2015 skulle bidraget ha varit 46,1 miljoner GBP i spelöverskott och 10,4 miljoner GBP i normaliserad EBITDA 1. Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 921 150 (570 360) varav 156 208 var kunder hos förvärvade verksamheter. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,88 (1,64) GBP per aktie/sdb före split, 0,235 (0,205) GBP efter split, vilket motsvarar cirka 2,87 (2,68) SEK per aktie/sdb och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 54,0 (46,7) miljoner GBP. Årsstämma äger rum den 17 maj 2016 i Stockholm. Spelöverskottet upp 57 procent i fasta växelkurser Under fjärde kvartalet 2015 levererade vi en marknadsledande försäljningstillväxt, vilket gav en ökning av spelöverskottet om 43 procent i rapporterad GBP jämfört med samma period 2014, 57 procent i fasta växelkurser. Den organiska tillväxten i Unibet och Maria var 26 procent i rapporterad GBP (40 procent exklusive effekt av förändringar i valutakurser). Fokus på skalbarhet i hela koncernen har gjort det möjligt för oss att leverera nytt all-time high i underliggande EBITDA för kvartalet om 27,1 miljoner GBP, upp 47 procent i GBP. Mobila kanalen uppgick till 56 procent av spelöverskottet jämfört med 51 procent under tredje kvartalet. "Förvärven har också påskyndat omvandlingen av vår verksamhet mot lokalt reglerade intäkter och dessa är nu 34,3 procent av spelöverskottet jämfört med 28,4 procent under det tredje kvartalet 2015. 2 Storbritannien, världens största lokalt reglerade spelmarknad, är nu vår största lokalt reglerade marknad. "Under perioden fram till den 7 februari 2016, har det genomsnittliga dagliga spelöverskottet ökat med cirka 45 procent i GBP och cirka 47 procent i lokal valuta jämfört med samma period 2015. Exklusive igame Group & Stan James Online är den organiska ökningen mer än 30 procent i fasta växelkurser", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet. I dag, onsdagen den 10 februari 2016 klockan 09.00 CEST håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 85 664 2693. 1 Normaliserad EBITDA för de förvärvade verksamheterna exkluderar transaktionskostnader och resultat från de delar som inte förvärvades av Unibet Group. 2 Unibet Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Unibet Group har även internationella spellicenser I Malta, Gibraltar och Alderney. Unibet betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 2 SAMMANFATTANDE TABELL KV 4 OCH FÖREGÅENDE ÅR Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej e. Resultatet för 2014 exklusive Underliggande EBITDA innehåller en betydande nettovinst av engångskaraktär till följd av avknoppningen av Kambi. "Per aktie"-siffrorna nedan har beräknats baserat på både det faktiska antalet aktier per den 31 december 2015 och i illustrativt syfte antalet aktier före split den 30 december 2015. Alla "per aktie" siffror som redovisas i resten av denna rapport beräknas baserat på faktiskt antal aktier den 31 december 2015 GBP Helår GBPm GBPm GBPm GBPm Spelöverskott 111.4 78.0 354.1 312.0 EBITDA¹ 26.2 18.9 77.0 115.7 Underliggande EBITDA 27.1 18.4 80.8 77.7 Resultat före skatt 21.3 15.4 62.2 99.0 Resultat efter skatt 19.4 13.5 55.7 93.4 Nettokassa² 46.0 37.0 46.0 37.0 Banklån 56.7-56.7 - GBP GBP GBP GBP EBITDA¹ per aktie 0.114 0.083 0.337 0.513 Resultat per aktie 0.084 0.059 0.244 0.414 Nettokassa² per aktie 0.200 0.162 0.200 0.162 Före aktiesplit EBITDA¹ per aktie 0.913 0.666 2.699 4.102 Resultat per aktie 0.676 0.476 1.952 3.311 Nettokassa² per aktie 1.599 1.297 1.599 1.297 SEK Helår SEKm SEKm SEKm SEKm Spelöverskott 1,435.1 917.4 4,562.9 3,524.7 EBITDA¹ 337.5 222.3 992.2 1,307.1 Underliggande EBITDA 349.1 216.4 1,041.2 877.8 Resultat före skatt 274.4 181.1 801.5 1,118.4 Resultat efter skatt 249.9 158.8 717.8 1,055.1 Nettokassa² 576.0 446.2 576.0 446.2 Banklån 709.9-709.9 - SEK SEK SEK SEK EBITDA¹ per aktie 1.470 0.979 4.347 5.792 Resultat per aktie 1.088 0.699 3.145 4.676 Nettokassa² per aktie 2.503 1.954 2.503 1.954 Före aktiesplit EBITDA¹ per aktie 11.759 7.833 34.779 46.336 Resultat per aktie 8.707 5.595 25.158 37.405 Nettokassa² per aktie 20.023 15.635 20.023 15.635 Antal Antal Antal Antal Aktiva kunder 921,150 570,360 Registrerade kunder (miljoner) 13.5 9.7 13.5 9.7 Valutakurs kv 4 15 genomsnitt: 1GBP = 12.882 SEK, kv 4 14 genomsnitt: 1GBP = 11.762 SEK, helår 15 genomsnitt: 1GBP = 12.886 SEK, helår 14 genomsnitt: 1GBP = 11.297 SEK, 31 december 2015: 1GBP = 12.521 SEK, 31 december 2014 1GBP = 12.059 SEK. Unibet rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS. 1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar. 2 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 3 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015 Den 30 oktober 2015 blev Unibet Group rankad nr 6 i egr Power 50, upp från nr 9 förra året. egr Power 50 är en global rankning av alla online-spelbolag. Den 18 december 2015 godkände aktieägarna vid en extra bolagsstämma den föreslagna aktiespliten 8:1. Spliten genomfördes den 30 december 2015 och första handelsdag efter split var måndagen den 4 januari 2016. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Den 16 januari 2016 återbetalade Unibet Group 22 miljoner EUR av den rullande kreditfaciliteten. Den 21 januari 2016 tilldelades Unibet Group utmärkelsen Social Responsible Operator of the Year och Sports Betting Operator of the Year vid EGR Nordics Awards. Den 1 februari 2016 tilldelades Unibet Group utmärkelsen Socially Responsible Operator vid International Gaming Awards. Marknaden Unibet Group är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 21 olika språk och kunder i över 100 länder. Unibet Group erbjuder spel innan match på sportevenemang, live betting, racing, poker, kasino och games samt bingo genom flera dotterbolag och varumärken. Medan Unibets Groups viktigaste marknader finns i Europa och Australien erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som Unibet Group konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader. Unibet Group är en av grundarna till European Gaming and Betting Association, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av ecogra vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande. Produkter Spel på sportevenemang Unibet Group erbjuder ett omfattande urval av spel innan match på sportevenemang och live betting på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen (utom blockerade marknader enligt ovan). Spelen placeras via Unibet Groups websajter eller via mobila enheter. Unibet Group erbjöd 32 689 livebetting evenemang under fjärde kvartalet 2015 och direktsände 7 749 evenemang via dator och på mobila enheter. Högsäsongen för Unibet Groups sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna, ishockeyligorna i Norden och Nordamerika samt sport och racing i Australien. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i synnerhet bruttoomsättningen. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera beroende på volatiliteten i bolagets bruttomarginal. Se även sidan 4-5 för mer information om bruttomarginalen. Casino & Games Unibet Groups Casino erbjuder ett urval av över 800 olika spel från 47 olika leverantörer. Av dessa är 12 kasinospel helt exklusiva för Unibet Groups varumärken. Spelare kan välja webbplatsen på mobilen eller ett urval olika appar. Unibet Group erbjuder två Livekasinon, båda med sitt eget unika utseende, och med både ett urval bordsspel och exklusiva Unibet-bord. Live Casinot kan nås både via webbplatsen på mobilen eller från mobilappar. Med ytterligare bord på flera språk kan kunderna nu spela på sju olika språk. Poker Under kvartalet stod Unibet Group som värd för det första Unibet Open i Antwerpen. Dessutom uppdaterades turneringslobbyn vilket gör det mycket lättare för spelarna att hitta sina önskade turneringar. Kunder Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka och översteg 13,5 (9,7) miljoner den 31 december 2015. Den 30 september 2015 var 13,2 miljoner kunder registrerade. Antalet aktiva kunder under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 921 150 (570 360) varav 156 208 var kunder hos verksamheter förvärvade under det tredje kvartalet, att jämföras med 671 635 aktiva kunder under tredje kvartalet 2015. En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 4 tusental 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktiva kunder Förvärv Kv 1 2006 Kv 1 2007 Kv 1 2008 Kv 1 2009 Kv 1 2010 Kv 1 2011 Kv 1 2012 Kv 1 2013 Kv 1 2014 Kv 1 2015 Finansiell översikt Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av Europeiska Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för 2014. Kambis resultat är konsoliderat i Unibet Groups resultat fram till och med den 31 maj 2014. Unibet Group plc har konsoliderat igame Group från den 16 september 2015 och spelverksamheten online från Stan James Group från den 30 september 2015 i resultatet. Spelöverskott Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den angivna tidsperioden med avdrag för utgivna Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer. Spelöverskottet för sportspel uppgick till 51,0 (30,8) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015. För helåret 2015 uppgick spelöverskottet för sportspel till 161,2 (133,7) miljoner GBP. Under det fjärde kvartalet 2015 utgjorde Livebetting 59,8 (62,0) procent av bruttoomsättningen för sportspel och 46,9 (47,5) procent av spelöverskottet för sportspel. Övriga spelprodukter uppvisade ett spelöverskott på 60,4 (47,2) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015. För helåret 2015 var spelöverskottet för övriga spelprodukter 192,9 (178,3) miljoner GBP. Se sidan 12-13 för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt. Bruttomarginalen för sportspel Bruttomarginalen för spel innan match i sportboken och före Free Bets för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 11,1 (11,0) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken före Free Bets för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 8,4 (7,8) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 6,9 (6,7) procent. Se sidan 13 för mer information om bruttomarginalen. Bruttomarginalen kan variera kraftigt från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen på nästa sida. Staplarna redovisar bruttomarginalen kvartalsvis och helår.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 5 Bruttomarginalen för sportspel % (före och efter Free Bets) 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Sportspel före free bets Sportspel efter free bets Kv 1 Helår Kv 1 Helår Kv 1 Helår Kv 1 Helår Kv 1 Helår 2011 2012 2013 2014 2015 Försäljningskostnader I försäljningskostnader ingår spelskatter, marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och fjärde försäljningskostnader. Spelskatter utgjorde 12,1 (7,0) miljoner GBP och 6,1 (5,0) miljoner GBP kostnader för marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för fjärde kvartalet 2015. Spelskatter utgjorde 35,0 (23,6) miljoner GBP och marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för helåret 2015 uppgick till 19,7 (19,6) miljoner GBP. Bruttoresultat Bruttoresultatet uppgick till 73,4 (53,0) miljoner GBP under fjärde kvartalet 2015. Bruttoresultatet för helåret 2015 uppgick till 233,3 (221,1) miljoner GBP. Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrationskostnader) Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga kostnader som till exempel marknadsföring, löner och andra administrativa kostnader. Under fjärde kvartalet 2015 uppgick rörelsekostnaderna till 48,8 (36,2) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet utgjorde 23,4 (16,3) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 13,5 (10,3) miljoner GBP utgjorde löner. Under helåret 2015 uppgick rörelsekostnaderna till 163,6 (156,6) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under helåret 2015 utgjorde 78,5 (69,7) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 44,5 (42,6) miljoner GBP utgjorde löner. Valutakurser fjärde kvartalet 2015 Följande valutakurser har använts per den 31 december 2015 vid omräkning av koncernens tillgångar och resultaträkningsposter i SEK, NOK, EUR, DKK och AUD till GBP: Valutakurser balansräkningen: Kurs mot GBP 31-Dec-14 31-Dec-15 Helår år från år SEK 12.059 12.521-3.8% NOK 11.609 13.084-12.7% EUR 1.284 1.362-6.1% DKK 9.559 10.168-6.4% AUD 1.904 2.030-6.6% Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen: Kurs mot GBP Genomsnitt kv 4 14 Genomsnitt kv 4 15 Helår år från år SEK 11.762 12.882-9.5% NOK 10.906 12.936-18.6% EUR 1.267 1.385-9.3% DKK 9.432 10.334-9.6% AUD 1.852 2.105-13.7% EBITDA och Rörelseresultat Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,2 (18,9) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015 och 77,0 (115,7) för helåret 2015. Rörelseresultatet uppgick till 21,5 (15,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2015. Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgick till 63,0 (98,9) miljoner GBP.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 6 Kostnader för utveckling och anskaffning av immateriella tillgångar Under fjärde kvartalet 2015 har 3,5 (2,3) miljoner GBP aktiverats. Totalt aktiverade utvecklingskostnader för helåret 2015 uppgick till 11,1 (11,7) miljoner GBP. Nyckelfaktorer till de aktiverade utvecklingskostnaderna under 2015 är förbättringar av kundupplevelsen, lokala licenskrav, data analytics samt informationsutvinning. Finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader netto för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,2 (intäkt 0,1) miljoner GBP. Finansiella kostnader netto för helåret 2015 uppgick till 0,7 (intäkter 0,4) miljoner GBP. Resultat före skatt Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 21,3 (15,4) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2015 uppgick till 62,2 (99,0) miljoner GBP. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 19,4 (13,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2015 uppgick till 55,7 (93,4) miljoner GBP. Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel var 83,4 (67,0) miljoner GBP vid utgången av fjärde kvartalet 2015 och vid ingången av kvartalet 69,3 (52,4) miljoner GBP. Nettokassainflödet under fjärde kvartalet uppgick till 13,7 (15,4) miljoner GBP. Den 31 december 2015 var 56,7 (noll) miljoner GBP av den rullande kreditfaciliteten utnyttjad. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 26,4 (18,6) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital per kvartal. Rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i miljoner GBP 28.0 24.0 Rörelseresultat (exklusive avyttring av Kambi) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 20.0 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0 Kv 1 2011 Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,88 (1,64) GBP per aktie/sdb före split, 0,235 (0,205) GBP efter split, vilket motsvarar cirka 2,87 (2,68) SEK vid en valutakurskurs om 12.20 GBP/SEK per den 9 februari 2016. Om årsstämman så beslutar beräknas utdelningen att utbetalas den 24 maj 2016 och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 54,0 (46,7) miljoner GBP vilket är cirka 77 procent av koncernens fria kassaflöde för 2015. Styrelsen har gått igenom prognostiserat likviditetsbehov för 2016 och föreslår för i år att öka utdelningen till över 50 procent av fritt kassaflöde. Detta är i linje med utdelningspolicyn att dela ut överskottslikviditet. Ingen utdelning lämnas för de aktier/depåbevis som innehas av bolaget med anledning av aktieåterköpsprogrammet. Anställda Kv 1 2012 Kv 1 2013 Kv 1 2014 Kv 1 2015 Unibet Group hade 1 038 (652) anställda den 31 december 2015 jämfört med 1 019 personer den 30 september 2015. Av dessa var 112 anställda av igame Group och 152 av Stan James Online.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 7 Optionslösen i Unibet Group plc I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 november 2015 har 10 745 optioner utnyttjats. Av dessa har 1 145 optioner lösts genom nyemittering av 1 145 aktier med ett nominellt värde av 0,005 GBP och i samband med denna lösen har Unibet Group tillförts SEK 216 405 från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital. De återstående 9 600 optionerna löstes genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibet Groups aktieåterköpsprogram från 2007 och 2011. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 1 814 400 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital. Det totala antalet utestående aktier i Unibet Group plc före aktiesplit den 30 december 2015 uppgick till 28 764 630 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av dessa innehas 62 551 svenska depåbevis av Unibet Group inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011. Under 2015 gjordes två tilldelningar av prestationsaktier inom ramen för Unibets Performance Share Plan (PSP) som godkändes vid årsstämman 2013, den första till anställda i Unibet Group om totalt 38 464 aktier och den andra om totalt 2 430 aktier till nyckelpersoner i nyligen förvärvade Stan James Online. Generella risker Unibet Group arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om Unibet Groups riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna 28-31 respektive 60-61 i Årsredovisningen för 2014 som finns tillgänglig på www.unibetgroupplc.com. Det har inte skett några förändringar i riktlinjerna för riskhantering sedan årsskiftet. Kommande årsstämma och valberedning Ordinarie årsstämma i Unibet Group plc 2016 kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2016 i Stockholm. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget och Valberedningen senast måndagen den 1 mars 2016. Valberedningen utgörs av Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordförande) samt Anders Ström, Johan Strandberg, SEB Fonder, Johan Ståhl, Lannebo Fonder och Jonathan Mårtensson, Handelsbanken Fonder. Valberedningen kan kontaktas under adress: Unibet Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta eller via epost: Nomination@unibet.com. Årsredovisning Unibet Group plcs årsredovisning för 2015 kommer att finnas tillgänglig på sajten www.unibetgroupplc.com från den 14 mars 2016. Siffror i denna rapport hänförliga till 2014 har hämtats från 2014 års e årsredovisning. Kommande rapportdagar Rapport för första kvartalet 2016 den 27 april 2016 Rapport för andra kvartalet 2016 den 27 juli 2016 Rapport för tredje kvartalet 2016 den 2 november 2016 Helåret 2016 den 8 februari 2017 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Malta den 10 februari 2016 Henrik Tjärnström CEO För ytterligare information kontakta: Inga Lundberg, Investor Relations +44 7887 996 116 Henrik Tjärnström, CEO +46 723 878 059 Denna rapport är ej. Unibet Group plc Registreringsnummer C 39017 Bolaget är registrerat i Malta
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Reviderad GBP miljoner Helår Helår Fortlöpande verksamhet: Spelöverskott 111.4 78.0 354.1 312.0 Spelskatter -12.1-7.0-35.0-23.6 Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader -6.1-5.0-19.7-19.6 Övriga försäljningskostnader -19.8-13.0-66.1-47.7 Försäljningskostnader -38.0-25.0-120.8-90.9 Bruttoresultat 73.4 53.0 233.3 221.1 Marknadsföringskostnader -23.4-16.3-78.5-69.7 Rörelsekostnader -25.4-19.9-85.1-86.9 Underliggande resultat före jämförelsestörande poster: 24.6 16.8 69.7 64.5 Förvärvskostnader - - -0.7 - Kostnader för incitamentsprogram i samband med förvärv -0.9 - -0.9 - Slutförande av Bonza-förvärvet - -2.4-0.6-2.4 Reglering av tidigare perioders spelskatt och licenskostnader - - -1.6 - Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar -1.8-0.4-2.2-1.8 Justering av avsättning till villkorad köpeskilling - - - 2.2 Nettovinst vid avyttring av Kambi - - - 35.3 Nettovinst vid avyttring av investering intressebolag - 2.9-2.9 Valutakursförluster i rörelseposter -0.4-1.6-0.7-1.8 Rörelseresultat 21.5 15.3 63.0 98.9 Finansiella kostnader -0.2-0.0-0.9-0.2 Finansiella intäkter 0.0 0.1 0.2 0.6 Förlust från intressebolag 0.0-0.0-0.1-0.3 Resultat före skatt 21.3 15.4 62.2 99.0 Underliggande skattekostnad -1.9-1.9-6.5-5.9 Skatt vid avyttring av Kambi - - - 0.3 Inkomstskatt kostnad -1.9-1.9-6.5-5.6 Resultat efter skatt 19.4 13.5 55.7 93.4 Resultat per aktie (GBP) 0.084 0.059 0.244 0.414 Genomsnittligt antal aktier 229,612,052 227,049,748 228,237,047 225,668,300 Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) 0.084 0.058 0.239 0.405 Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 230,146,889 231,745,171 232,806,853 230,422,082 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Reviderad GBP miljoner Helår Helår Periodens resultat 19.4 13.5 55.7 93.4 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 3.1-0.7-4.4-9.0 Totalresultat 22.5 12.8 51.3 84.4
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 9 KONCERNENS BALANSRÄKNING Reviderad GBP miljoner 31 Dec 31 Dec 2015 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 172.0 143.5 Immateriella anläggningstillgångar 85.9 34.4 Investering i intressebolag 1.4 1.5 Materiella anläggningstillgångar 7.6 4.3 Uppskjuten skattefordran 7.1 8.7 Konverteringslån 5.6 5.9 Lån till samriskbolag - 0.8 Övriga anläggningstillgångar 1.6 - Omsättningstillgångar 281.2 199.1 Kundfordringar och andra fordringar 23.3 14.3 Skattefordran 11.6 8.0 Kassa och bank 83.4 67.0 118.3 89.3 Summa tillgångar 399.5 288.4 Eget kapital och skulder Bundet och fritt eget kapital Aktiekapital 0.1 0.1 Överkursfond 81.5 78.1 Omräkningsfond -1.4 3.0 Andra fonder -42.9-42.9 Balanserad vinst 175.8 164.6 Summa eget kapital 213.1 202.9 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 3.4 1.2 3.4 1.2 Kortfristiga skulder Räntebärande lån 56.7 - Leverantörsskulder och andra skulder 65.7 32.9 Kundmedel 37.4 30.0 Förutbetalda intäkter 3.0 2.0 Skatteskuld 20.2 19.4 183.0 84.3 Summa skulder 186.4 85.5 Summa eget kapital och skulder 399.5 288.4
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 10 KASSAFLÖDESANALYS Reviderad GBP miljoner Helår Helår Rörelseresultat Rörelseresultat 21.5 15.3 63.0 98.9 Justerat för: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0.9 0.6 2.9 2.9 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 3.8 3.0 11.1 13.9 Förlust vid avveckling av immateriella anläggningstillgångar - - 0.0 - Förlust vid avveckling av materiella anläggningstillgångar 0.0 0.0 0.1 0.2 Nettovinst vid avyttring av Kambi - - - -35.3 Effekt av Bonza-förvärvet - 2.4-0.3 2.4 Nettovinst vid avyttring av investering intressebolag - -2.9 - -2.9 Justering av bokfört värde på villkorad köpeskilling - - - -2.4 Aktierelaterad ersättning 0.2 0.2 0.6 0.5 Anställdas aktiebaserade bonusprogram 0.0-0.3 - Valutakursförändringar i utdelning - - -0.5 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 26.4 18.6 77.2 78.2 Ökning av fordringar -1.8-0.0-7.9-4.7 Ökning/Minskning av skulder inkl kundmedel -1.1-0.3 15.8 7.7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 23.5 18.3 85.1 81.2 Betalda inkomstskatter -2.8-1.4-5.8-5.1 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 20.7 16.9 79.3 76.1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag, netto efter kassaförvärv -0.9 - -56.3 - Investering i intresseföretag - -0.6 - -0.6 Intäkter från försäljning av intressebolag - 3.8-3.8 Teckning av konverteringslån - - - -6.0 Erhållen ränta 0.0 0.0 0.2 0.2 Erlagd ränta -0.2-0.0-0.3-0.2 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2.6-0.3-5.9-2.4 Förvärv av Bingo.coms varumärke - -5.1 - -5.1 Utgifter för immateriella anläggningstillgångar -3.5-2.3-11.1-11.7 Lån till samriskbolag - -0.3 - -1.0 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -7.2-4.8-73.4-23.0 Kassaflöde från den finansiella verksamheten Utbetald utdelning - - -46.7-31.1 Avyttring av återköpta aktier 0.1-0.3 2.2 Intäkter vid utfärdande av nya aktier i optionsprogram för anställda 0.1 3.3 3.4 3.7 Erhållet lån - - 56.9 16.3 Återbetalning av lån - - - -15.9 Nettokassaflöde från den finansiella verksamheten 0.2 3.3 13.9-24.8 Nettokassaflöde från avyttring av Kambi - - - -11.3 Nettoförändring av likvida medel 13.7 15.4 19.8 17.0 Likvida medel vid periodens början 69.3 52.4 67.0 54.9 Kursdifferens i likvida medel 0.4-0.8-3.4-4.9 Likvida medel vid periodens slut 83.4 67.0 83.4 67.0
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 11 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Reviderad GBP miljoner Helår Helår Ingående balans 189.2 186.2 202.9 199.3 Totalresultat Periodens resultat 19.4 13.5 55.7 93.4 Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser 3.1-0.7-4.4-9.0 22.5 12.8 51.3 84.4 Transaktioner med ägare Aktieoptioner - värdet av anställdas optioner 0.2 0.2 0.6 0.5 Anställdas aktiebaserade bonusprogram 0.0-0.3 - Uppskjuten skatt kredit avseende aktieoptionsprogram 1.0 0.4 1.0 0.4 Nyemitterade aktier 0.1 3.3 3.4 3.7 Avyttring av återköpta aktier 0.1-0.3 2.2 Utbetald utdelning - - -46.7-31.1 Utdelning av Kambi - - - -56.5 1.4 3.9-41.1-80.8 Utgående balans 213.1 202.9 213.1 202.9 NYCKELTAL Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten. Resultatet för 2014 innehåller också en betydande nettovinst av engångskaraktär till följd av avknoppningen av Kambi. Reviderad Helår Helår Rörelsemarginal, % 19% 20% 18% 32% (Periodens rörelseresultat dividerat med intäkter) Avkastning på totalt kapital, % 5% 5% 16% 32% (Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt totalt kapital) Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 43% 31% 30% 49% (EBIT dividerat med genomsnittligt eget kapital) Soliditet, % 53% 70% 53% 70% EBITDA-marginal, % 24% 24% 22% 37% Nettokassa/EBITDA (rullande 12 månader) 0.597 0.320 0.597 0.320 Antal anställda vid periodens slut 1,038 652 1,038 652 Kassa per aktie (GBP) 0.362 0.293 0.362 0.293 (Kassa och bank vid periodens slut/antalet aktier vid periodens slut) Nettokassa efter avdrag för skulder per aktie (GBP) -0.046 0.162-0.046 0.162 (Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån/antalet aktier vid periodens slut) Kassaflöde från den löpande verksamheten före 0.115 0.082 0.338 0.347 förändringar i rörelsekapital (GBP) Resultat per aktie (GBP) 0.084 0.059 0.244 0.414 Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) 0.084 0.058 0.239 0.405 Antal aktier vid periodens slut¹ 230,117,040 228,303,600 230,117,040 228,303,600 Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning 230,575,697 232,254,907 230,575,697 232,254,907 Genomsnittligt antal aktier 229,612,052 227,049,748 228,237,047 225,668,300 Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 230,146,889 231,745,171 232,806,853 230,422,082 1 Totalt utelöpande aktier per den 31 december 2015 uppgick till 230 117 040. Av dessa innehas 500 408 aktier av bolaget som ett resultat as tidigare återköpsprogram. Avsikten är att dessa antingen makuleras (vilket kräver godkännande av bolagsstämma) eller användes i samband med förvärv eller aktieoptionsprogram.
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 12 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten. Spelöverskott per marknad (baserad på var kunderna är bosatta) (GBP miljoner) SPORTSPEL 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 Kv 1 Kv 1 Helår Helår Spelöverskott från sportspel Norden 16.4 15.1 13.5 13.2 12.9 15.3 12.2 13.1 58.2 53.5 Västeuropa 27.7 19.7 16.9 17.6 14.3 18.9 16.2 16.1 81.9 65.5 Central-, Öst- och Sydeuropa 4.4 2.7 2.2 2.8 1.8 2.6 2.6 2.9 12.1 9.9 Övrigt 2.5 2.3 2.3 1.9 1.8 1.3 0.9 0.8 9.0 4.8 Summa spelöverskott 51.0 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 161.2 133.7 Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 27% -1% 11% 1% 4% 33% 22% 6% 9% 16% Västeuropa 94% 4% 4% 9% 6% 120% 95% 54% 25% 61% Central-, Öst- och Sydeuropa 144% 4% -15% -3% -14% 18% -21% 92% 22% 9% Övrigt 39% 77% 156% 138% 157% -24% -25% -57% 88% -13% Summa 66% 4% 9% 8% 7% 59% 40% 25% 21% 31% ÖVRIGA SPELPRODUKTER - KASINO, POKER & ÖVRIGT 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 Kv 1 Kv 1 Helår Helår Spelöverskott från övriga spelprodukter Norden 32.2 25.6 23.1 21.2 25.5 23.2 24.8 23.9 102.1 97.4 Västeuropa 22.6 16.4 17.9 15.5 16.5 14.9 14.4 13.3 72.4 59.1 Central-, Öst- och Sydeuropa 5.3 3.7 4.1 3.6 4.7 3.9 4.1 4.2 16.7 16.9 Övrigt 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 1.9 2.2 1.7 4.9 Summa 60.4 46.3 45.6 40.6 47.2 42.3 45.2 43.6 192.9 178.3 Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 26% 10% -7% -11% -3% -4% 6% -2% 5% -1% Västeuropa 37% 10% 24% 17% 31% 46% 30% 18% 23% 31% Central-, Öst- och Sydeuropa 13% -5% 0% -14% 2% -5% 17% -6% -1% 2% Övrigt -40% 100% -74% -86% -77% -80% 58% 94% -65% -20% Summa 28% 9% 1% -7% 3% 6% 15% 5% 8% 7% SUMMA PER MARKNAD 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 Kv 1 Kv 1 Helår Helår Spelöverskott Norden 48.6 40.7 36.6 34.4 38.4 38.5 37.0 37.0 160.3 150.9 Västeuropa 50.3 36.1 34.8 33.1 30.8 33.8 30.6 29.4 154.3 124.6 Central-, Öst- och Sydeuropa 9.7 6.4 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 7.1 28.8 26.8 Övrigt 2.8 2.9 2.8 2.2 2.3 1.6 2.8 3.0 10.7 9.7 Summa 111.4 86.1 80.5 76.1 78.0 80.4 77.1 76.5 354.1 312.0 Andel av totalt spelöverskott % Norden 43% 47% 45% 45% 49% 48% 48% 49% 45% 48% Västeuropa 45% 42% 43% 44% 40% 42% 40% 38% 44% 40% Central-, Öst- och Sydeuropa 9% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% Övrigt 3% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 3% 3% Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 27% 6% -1% -7% -1% 8% 11% 0% 6% 4% Västeuropa 63% 7% 14% 13% 18% 80% 58% 35% 24% 45% Central-, Öst- och Sydeuropa 49% -2% -6% -10% -3% 3% -1% 19% 7% 4% Övrigt 22% 81% 0% -27% -21% -50% 17% 0% 10% -16% Summa 43% 7% 4% -1% 5% 26% 24% 13% 13% 16%
Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari - december 2015 (ej ) 13 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten Spelöverskott per produkt (efter Free Bets) (GBP miljoner) SUMMA PER PRODUKT 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 Kv 1 Kv 1 Helår Helår Spelöverskott Sportspel 51.0 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 161.2 133.7 Casino & Games 53.8 42.3 40.6 34.9 40.2 36.8 37.5 35.3 171.6 149.8 Poker 2.2 1.3 1.9 2.2 2.3 2.0 1.7 2.4 7.6 8.4 Övrigt 4.4 2.7 3.1 3.5 4.7 3.5 6.0 5.9 13.7 20.1 Summa 111.4 86.1 80.5 76.1 78.0 80.4 77.1 76.5 354.1 312.0 Andel av totalt spelöverskott % Sportspel 46% 46% 43% 47% 39% 47% 41% 43% 46% 43% Casino & Games 48% 49% 50% 46% 52% 46% 49% 46% 48% 48% Poker 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% Övrigt 4% 3% 4% 4% 6% 4% 8% 8% 4% 6% Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Sportspel 66% 4% 9% 8% 7% 59% 40% 25% 21% 31% Casino & Games 34% 15% 8% -1% 12% 15% 19% 9% 15% 14% Poker -4% -35% 12% -8% -28% -31% -45% -43% -10% -38% Övrigt -6% -23% -48% -41% -28% -33% 28% 22% -32% -5% Sportspel bruttomarginal (GBP miljoner) 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 Kv 1 Kv 1 Helår Helår Sportspel spelinsatser 734.0 513.8 517.6 483.5 459.6 412.2 460.6 412.5 2,248.9 1,744.9 Spelöverskott sportspel Livebetting 28.9 23.1 21.5 21.6 17.1 18.7 15.9 16.3 95.1 68.0 Livebetting marginal % 6.6% 6.5% 6.0% 6.8% 6.0% 6.6% 5.3% 6.2% 6.5% 6.0% Livebetting andel % 46.9% 50.9% 53.2% 52.4% 47.5% 45.0% 43.2% 45.1% 50.4% 45.2% Spel innan match 32.7 22.3 18.9 19.6 18.9 22.9 20.9 19.9 93.5 82.6 Spel innan match marginal % 11.1% 14.3% 11.8% 11.8% 11.0% 17.7% 13.0% 13.4% 12.0% 13.4% Spel innan match andel % 53.1% 49.1% 46.8% 47.6% 52.5% 55.0% 56.8% 54.9% 49.6% 54.8% Summa före Free Bets 61.6 45.4 40.4 41.2 36.0 41.6 36.8 36.2 188.6 150.6 Bruttomarginal sportspel % (före FB) 8.4% 8.8% 7.8% 8.5% 7.8% 10.1% 8.0% 8.8% 8.4% 8.6% Free Bets -10.6-5.6-5.5-5.7-5.2-3.5-4.9-3.3-27.4-16.9 Summa efter Free Bets 51.0 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 161.2 133.7 Bruttomarginal sportspel % (efter FB) 6.9% 7.7% 6.7% 7.3% 6.7% 9.2% 6.9% 8.0% 7.2% 7.7%