Unibet Group plc Delårsrapport januari september 2013

Transkript

1 Unibet Group plc Delårsrapport januari september 2013 Spelöverskottet för tredje kvartalet 2013 uppgick till 56,1 (43,8) miljoner GBP och för perioden januari till september 2013 till 169,5 (140,3) miljoner GBP. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2013 uppgick till 9,2 (4,5) miljoner GBP. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2013 uppgick till 29,0 (22,6) miljoner GBP. Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2013 uppgick till 9,2 (4,0) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2013 uppgick till 27,9 (22,1) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2013 uppgick till 8,2 (3,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2013 uppgick till 25,4 (19,8) miljoner GBP. Resultat per aktie för tredje kvartalet 2013 uppgick till 0,292 (0,120) GBP och för perioden januari till september 2013 till 0,908 (0,710) GBP. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 14,2 (8,7) miljoner GBP för tredje kvartalet 2013 och 43,4 (34,2) miljoner GBP för perioden januari till september Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till ( ). 28 procent organisk tillväxt" "Unibets tillväxt i spelöverskott under det tredje kvartalet uppgick till 28 procent på årsbasis (22 procent exklusive valutaeffekter). Detta uppnåddes trots det fina sommarvädret i många av våra viktigaste marknader och de många favoritvinnarna. Tillväxten var helt organisk och visar på fortsatt ökning av marknadsandelar." Det är också glädjande att rapportera att underliggande EBITDA för tredje kvartalet ökade i linje med tillväxten i intäkterna, vilket visar förbättrad skalbarhet trots de betydande investeringar Unibet har gjort i data mining och uppfyllande av lokala lagstiftningskrav samt i Kambi. "Unibets mobila erbjudande fortsatte att utvecklas och de mobila intäkterna utgjorde 23 procent av spelöverskottet för tredje kvartalel 2013 jämfört med 8 procent för samma period förra året. Denna andel är betydligt högre i vissa nyckelmarknader." "Under perioden fram till och med den 3 november har det genomsnittliga dagliga spelöverskottet ökat med över 21 procent jämfört med tredje kvartalet 2013", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet. I dag, tisdagen den 5 november 2013 klockan CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på Telefonnummer till telefonkonferensen är Presentationen går även att följa live via Unibets sajt

2 2 SAMMANFATTANDE TABELL KV 3 OCH FÖREGÅENDE ÅR Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej reviderade GBP Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande mån 3 GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm Spelöverskott EBITDA Resultat före skatt Resultat efter skatt Nettokassa Banklån GBP GBP GBP GBP GBP GBP EBITDA 1 per aktie Resultat per aktie Nettokassa 2 per aktie SEK Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande mån 3 SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm Spelöverskott , , , ,315.7 EBITDA Resultat före skatt Resultat efter skatt Nettokassa Banklån SEK SEK SEK SEK SEK SEK EBITDA 1 per aktie Resultat per aktie Nettokassa 2 per aktie Antal Antal Antal Antal Antal Antal Aktiva kunder 453, ,378 Registrerade kunder (miljoner) Valutakurs kv 3 13 genomsnitt: 1GBP = SEK, kv 3 12 genomsnitt: 1GBP = SEK, helår 12 genomsnitt: 1GBP = SEK, 2013 hittills i år genomsnitt: 1GBP = SEK, 30 sep 2013: 1GBP = SEK, 30 sep 2012: 1GBP = SEK, 31 december: GBP = SEK. Unibet rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS. 1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar. 2 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån. 3 Rullande 12-mån utgör 12 månader fram t o m 30 sep Unibet Group plc Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Den 5 juli 2013 lanserade Unibet unibet.ee och mariacasino.ee i Estland under en lokal licens. Hela produktutbudet finns tillgängligt på stationära och mobila plattformar för de estniska kunderna. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Den 7 oktober 2013, publicerade Carbon Disclosure Project (CDP) 2013 Climate Change Report, som poängsätter de 260 största bolagen noterade på de nordiska börserna baserat på deras svar på CDPs begäran om information. Unibet Group plc uppnådde en poäng om 76 D. Denna poäng över genomsnittet är en viktigt framgång andra året koncernen deltar och visar på det löpande engagemanget för företagets sociala ansvar. Marknad och varumärken Unibet är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 27 olika språk och kunder i över 100 länder. Unibet erbjuder spel innan match på sportevenemang, live betting, poker, kasino och games via unibet.com, unibet.it och unibet.dk och spel innan match på sportevenemang, live betting, fransk hästkapplöpning och poker på unibet.fr. På unibet.be och unibet.ee erbjuds spel innan match på sportevenemang, live betting, poker och kasino och via unibet.com.au erbjuds sportspel och kapplöpning på den australiska marknaden. Medan Unibets viktigaste marknader finns i Europa och Australien erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som Unibet konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader. Genom varumärket Maria erbjuder Unibet bingo, lotter, poker, kasino och games på maria.com och mariacasino.ee samt kasino och poker på mariacasino.dk. Maria.com är det kvinnliga varumärket i Unibetfamiljen. Förutom Maria.com driver affärsområdet också ett white label-nätverk med flera bingo och kasinovarumärken, såsom Bingo.se, Bingo.com, VioletCasino.com och AmorBingo.com. Medan både Bingo och Casino & Games ser till att nya kunder kommer in är Casino & Games den främsta inkomstkällan som står för över 70 procent av det rapporterade spelöverskottet för Maria. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, kambi.com.

3 3 Innovation inom spelansvar Unibet har blivit nominerad till ett flertal av egrs årliga utmärkelser i år. Bland annat har Unibet återigen blivit nominerad till utmärkelsen egr Socially Responsible Operator of the Year. Att få ett erkännande i denna kategori är resultatet av en innovativ strategi inom spelarsäkerhet som genomsyrar hela Unibets kundvårdsarbete där ansvarsfullt spelande är en av de viktigaste delarna i Unibets kundorienterade verksamhet. Som en del av Unibets övergripande vision om företagets sociala ansvar och hållbarhet, är kärnan i denna strategi en kombination av ett skräddarsytt kundsystem och ett avancerad poängsystem som tydligt markerar eventuella oregelbundenheter i spelaktiviteten. Systemet är baserat på vetenskaplig empirisk forskning och går hand i hand med Unibets kundorienterade tillvägagångssätt. Produkter Spel på sportevenemang Unibet erbjuder ett omfattande urval av spel innan match på sportevenemang och live betting på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen utom USA, Turkiet och liknande marknader. Spelen placeras via Unibets sajt eller via mobilappar. Unibet erbjöd livebetting evenemang under tredje kvartalet 2013 och direktsände evenemang. Unibets kunder hade även möjlighet att titta på direktsända sportevenemang på sina mobila enheter. Under det tredje kvartalet startade de stora europeiska fotbollsligorna. Dessutom spelades flera viktiga tennisturneringar. Unibets livebetting erbjudande är populärt med ett brett utbud av sport, bland annat tennis, basket och volleyboll. Högsäsongen för Unibets sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden och Nordamerika. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i synnerhet bruttoomsättningen. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera stort beroende på volatiliteten i bolagets bruttomarginal. Se även sidan 4 för mer information om bruttomarginalen. Casino & Games Unibets Casino &Games består av över 500 olika spel med traditionella bordsspel, videopoker och spelautomater inklusive den världsberömda Mega Fortune jackpot. Nya spel som släpptes under kvartalet inkluderade spel baserat på den populära TV-serien South Park och Troll Hunters, kasinospel exklusiva bara för Unibet- och Mariavarumärket. Unibets Live Casino fortsätter att växa i popularitet hos spelarna. En innovation i Rouletten innehåller slow motion för att öka spänningen. Även användare av surfplattor kan njuta av en levande kasino upplevelse när de är på språng med Roulette, Blackjack och Baccarat tillgängliga. Unibets mobila kasino fortsätter att växa månad för månad. Nu erbjuds över 70 spel från de bästa mobilleverantörerna. En del av spelen är exklusiva bara för Unibet. Den för Unibet exklusiva Trio skraplott med upp till EUR omedelbar vinst har visat sig populär. Utöver detta har det exklusiva erbjudandet av slots ökat med till exempel Moby Dick baserad på den klassiska romanen. Poker Under det tredje kvartalet 2013, spelades den 25e tävlingen i den populära turneringen Unibet Open i Cannes med Quentin Lecomte som vinnare bland 313 spelare. Unibet Open är tillbaka i december i den vackra medeltidsstaden Riga. Bingo I datorn och i mobilbingot finns ett stort erbjudande av bingospel inklusive Variant Bingo, 90-bollarsbingo, 75- bollarsbingo och Speed Bingo i alla rum. Där finns också 75 sidospel för de som spelar bingo via dator och 10 sidospel för de som spelar i mobilen. Finansiell översikt Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av Europeiska Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för Spelöverskott Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den angivna tidsperioden med avdrag för Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer. Spelöverskottet för sportspel uppgick till 24,0 (17,5) miljoner GBP för tredje kvartalet För perioden januari till september 2013 uppgick spelöverskottet för sportspel till 73,2 (61,2) miljoner GBP.

4 4 Under det tredje kvartalet 2013 utgjorde Livebetting 67,2 (62,9) procent av bruttoomsättningen för sportspel och 47,1 (43,8) procent av spelöverskottet för sportspel. Övriga spelprodukter uppvisade ett spelöverskott på 32,1 (26,3) miljoner GBP för tredje kvartalet För perioden januari till september 2013 var spelöverskottet för övriga spelprodukter 96,3 (79,0) miljoner GBP. Se sidan 12 för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt. Bruttomarginalen för sportspel Bruttomarginalen för spel innan match i sportboken och före Free Bets för tredje kvartalet 2013 uppgick till 11,2 (10,2) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken exklusive Free Bets för tredje kvartalet 2013 uppgick till 6,9 (6,7) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för tredje kvartalet 2013 uppgick till 6,2 (5,9) procent. Se sidan 13 för mer information om bruttomarginalen. Bruttomarginalen kan variera kraftigt från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen nedan. Staplarna redovisar bruttomarginalen kvartalsvis samt helår. 10.0% 9.0% Bruttomarginalen för sportspel % (före och efter Free Bets) Sportspel före free bets Sportspel efter free bets 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv Kunder Antalet aktiva kunder uppgick till ( ) under tredje kvartalet 2013, att jämföras med aktiva kunder under andra kvartalet En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka under kvartalet och uppgick till 8,2 (7,0) miljoner den 30 september Den 30 juni 2013 var över 7,6 miljoner kunder registrerade. Försäljningskostnader I försäljningskostnader ingår försäljningsprovisioner, partnerprogram, spelskatter och andra försäljningskostnader. Spelskatter utgjorde 3,8 (2,5) miljoner GBP och 4,7 (3,3) miljoner GBP kostnader för marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och partnerprogram för tredje kvartalet För perioden januari till september 2013 uppgick spelskatter till 11,0 (8,2) miljoner GBP och marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och partnerprogram uppgick till 13,4 (10,2) miljoner GBP. Bruttoresultat Bruttoresultatet uppgick till 47,6 (38,0) miljoner GBP under tredje kvartalet Bruttoresultatet för perioden januari till september 2013 uppgick till 145,1 (121,9) miljoner GBP. Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrationskostnader) Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga kostnader som till exempel marknadsföring, löner och andra administrativa kostnader. Under tredje kvartalet 2013 uppgick rörelsekostnaderna till 37,4 (29,9) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under tredje kvartalet utgjorde 14,0 (10,0) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 11,1 (9,2) miljoner GBP utgjorde löner. Under perioden januari till september 2013 uppgick rörelsekostnaderna till 113,6 (92,7) miljoner GBP. Under samma period 2013 utgjorde 44,2 (33,4) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 32,7 (26,6) miljoner GBP utgjorde löner.

5 5 Av rörelsekostnaderna under det tredje kvartalet 2013 var 4,9 (4,1) miljoner GBP hänförliga till Kambi Sports Solutions och av dessa var 1,7 (1,1) miljoner GBP specifikt hänförliga till B2B-verksamheten. Kambis investeringar under tredje kvartalet uppgick till 1,0 (1,2) miljoner av vilka 0,4 (0,7) miljoner GBP var hänförliga till B2B-verksamheten. Valutakurser Följande valutakurser har använts vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, EUR och DKK till GBP: Valutakurser balansräkningen Kurs mot GBP 30-Jun Sep-13 Förändring kv 3 vs kv 2 SEK % NOK % EUR % DKK % Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen Kurs mot GBP Avg Q2 13 Avg Q3 13 Förändring kv 3 vs kv 2 SEK % NOK % EUR % DKK % EBITDA och Rörelseresultat Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,1 (8,6) miljoner GBP för tredje kvartalet EBITDA för perioden januari till september 2013 uppgick till 43,2 (35,7) miljoner GBP. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2013 efter ovanstående valutakurspåverkan uppgick till 9,2 (4,5) miljoner GBP. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2013 uppgick till 29,0 (22,6) miljoner GBP. Kostnader för utveckling och anskaffning av immateriella tillgångar Under tredje kvartalet 2013 har 3,8 (3,3) miljoner GBP aktiverats, före amorteringar. Totala aktiverade utvecklingskostnader för perioden januari till september 2013 uppgick till 12,0 (11,2) miljoner GBP. Nyckelfaktorer till aktiverade utvecklingskostnader under 2013 är lokala licenskrav, data analytics och data mining samt förbättringar i kundupplevelsen inklusive mobilen och utbyggnaden av Kambi-verksamheten under perioden. Finansiella kostnader netto De finansiella kostnaderna netto för tredje kvartalet 2013 uppgick till positiva 0,1 (neg 0,6) miljoner GBP på grund av valutavinst på banklånet om 0,2 (förlust 0,4) miljoner GBP. De finansiella kostnaderna netto för perioden januari till september 2013 uppgick till 1,1 (0,6) miljoner GBP. Resultat före skatt Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2013 uppgick till 9,2 (4,0) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2013 uppgick till 27,9 (22,1) miljoner GBP. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2013 uppgick till 8,2 (3,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2013 uppgick till 25,4 (19,8) miljoner GBP. Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel var 46,2 (46,3) miljoner GBP vid utgången av tredje kvartalet 2013 och vid ingången av kvartalet 41,0 (41,4) miljoner GBP. Nettokassainflödet under tredje kvartalet 2013 uppgick till 6,0 (5,1) miljoner GBP. Den 30 september 2013 var 5,8 miljoner GBP av den rullande kreditfaciliteten utnyttjad. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under tredje kvartalet 2013 uppgick till 14,2 (8,7) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital per kvartal.

6 Rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i miljoner GBP Rörelseresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Tilldelning av aktierätter performance shares rights Unibet Group plc har i enlighet med beslut på årsstämman den 14 maj 2013 tilldelat ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner aktierätter ( performance share rights ) avseende aktier. Tilldelningsdag är den 30 september Aktierätterna är föremål för uppfyllande av prestationsmål för 2013, 2014 och Dessa aktierätter är baserade på att nya aktier kommer att nyemitteras vid utnyttjande. Under förutsättning att dessa mål uppnås kommer dessa nya aktier att överlåtas efter den 1 november Om samtliga aktierätter utnyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,11 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Vid fullt utnyttjande av dessa aktierätter och tidigare utgivna optioner skulle bolagets aktiekapital öka med högst 4 414,42 GBP genom emittering av högst aktier, vilket motsvarar 2,83 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Generella risker Unibet arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om Unibets riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna respektive i Årsredovisningen för 2012 som finns tillgänglig på Anställda Unibet hade 897 (766) personer motsvarande 860 (724) heltidsanställda den 30 september 2013 jämfört med 875 personer motsvarande 838 heltidsanställda den 30 juni Av dessa är 308 (260) personer motsvarande 291 (238) heltidsanställda hänförliga till B2B Sportsbook Kambi Sports Solutions jämfört med 294 personer motsvarande 276 heltidsanställda den 30 juni Kommande årsstämma och valberedning Ordinarie årsstämma i Unibet Group plc 2014 kommer att hållas tisdagen den 13 maj 2014 i Stockholm. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget och Valberedningen senast måndagen den 3 mars Valberedningen utgörs av Anders Ström, ordförande, samt Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder, Frank Larsson, Handelsbanken Fonder och Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Valberedningen kan kontaktas under adress: eller via epost: Nomination@unibet.com. Kommande rapportdagar Helåret 2013 den 11 februari 2014 Rapport för första kvartalet 2014 den 30 april 2014 Rapport för andra kvartalet 2014 den 6 augusti 2014 Rapport för tredje kvartalet 2014 den 29 oktober 2014 Helåret 2014 den 11 februari 2015

7 7 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Malta den 5 november 2013 Henrik Tjärnström CEO För ytterligare information kontakta: Inga Lundberg, Investor Relations Henrik Tjärnström, CEO Unibet Group plc Registreringsnummer C Bolaget är registrerat i Malta Om Unibet Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via och Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, Unibet har 8,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av ecogra vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande. Mer information om Unibet Group plc finns på

8 8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Fortlöpande verksamhet: Spelöverskott 56,110 43, , , ,159 Spelskatter -3,785-2,512-11,046-8,164-11,725 Övriga försäljningskostnader -4,702-3,301-13,376-10,216-14,363 Försäljningskostnader -8,487-5,813-24,422-18,380-26,088 Bruttoresultat 47,623 37, , , ,071 Marknadsföringskostnader -13,993-10,008-44,218-33,385-47,620 Rörelsekostnader -23,368-19,865-69,373-59,348-81,076 Underliggande resultat före jämförelsestörande poster: 10,262 8,120 31,531 29,154 42,375 Transaktionskostnader vid förvärv ,060-1,060 Betalning av föregående års spelskatt - -2, ,557-2,557 Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar ,327-2,392-3,230 Justering av redovisade värdet av avvecklat varumärke ,181-1,181 Justering av avsättning till villkorad köpeskilling ,779 1,779 Valutakursförluster i rörelseposter , Rörelseresultat 9,166 4,487 28,990 22,552 35,141 Finansiella kostnader netto , ,109 Finansiella intäkter Vinst/Förlust från intressebolag Resultat före skatt 9,233 3,974 27,877 22,055 34,201 Inkomstskatt kostnad -1, ,506-2,284-2,612 Resultat efter skatt 8,161 3,353 25,371 19,771 31,589 Resultat per aktie (GBP) Genomsnittligt antal aktier 27,957,272 27,912,265 27,947,425 27,831,634 27,897,651 Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,335,618 27,984,870 28,258,929 27,936,524 28,013,581 Koncernens rapport över totalresultat Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Periodens resultat 8,161 3,353 25,371 19,771 31,589 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -1,717 2, Totalresultat 6,444 5,996 25,825 19,406 31,949

9 9 KONCERNENS BALANSRÄKNING Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental 30 Sep 30 Sep 31 Dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 152, , ,633 Immateriella anläggningstillgångar 40,349 39,112 39,677 Investering i intressebolag 1,193 1,277 1,275 Materiella anläggningstillgångar 7,524 5,602 6,830 Uppskjuten skattefordran 1, ,167 Lån till samriskbolag 2, , , ,582 Omsättningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar 18,042 15,475 15,411 Skattefordran 13,465 9,367 13,465 Kassa och bank 46,188 46,282 49,878 77,695 71,124 78,754 SUMMA TILLGÅNGAR 282, , ,336 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet och fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond 74,386 74,201 74,299 Omräkningsfond 14,354 13,175 13,900 Andra fonder -42,889-42,889-42,889 Balanserad vinst 139, , ,510 SUMMA EGET KAPITAL 185, , ,961 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 3,383 2,664 3,553 Uppskjuten skatteskuld ,943 2,939 4,316 Kortfristiga skulder Räntebärande lån 5,794 19,777 13,535 Leverantörsskulder och andra skulder 33,222 31,704 32,052 Kundmedel 33,658 34,550 33,532 Förutbetalda intäkter 1,778 1,372 1,506 Skatteskuld 18,220 13,413 16,434 92, ,816 97,059 SUMMA SKULDER 96, , ,375 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 282, , ,336

10 10 Förändring i eget kapital Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Ingående balans 179, , , , ,151 Totalresultat Periodens resultat 8,161 3,353 25,371 19,771 31,589 Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser -1,717 2, ,444 5,996 25,825 19,406 31,949 Transaktioner med ägare Aktieoptioner - värdet av anställdas optioner Nyemitterade aktier Avyttring av återköpta aktier ,168 3,350 Utbetald utdelning ,566-16,159-16, ,015-12,531-12,139 Utgående balans 185, , , , ,961 KASSAFLÖDESANALYS Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Rörelseresultat Rörelseresultat 9,166 4,487 28,990 22,552 35,141 Justerat för: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ,467 1,795 2,521 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 4,024 3,488 11,693 10,159 13,652 Justering av redovisade värdet av avvecklat varumärke ,181 1,181 Justering av bokfört värde på villkorad köpeskilling ,779-1,779 Aktierelaterad ersättning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 14,153 8,718 43,382 34,211 51,131 (Ökning)/Minskning av fordringar -2, ,617-4,082-4,014 Ökning av skulder inkl kundmedel 6,464 3,998 1,343 8,240 6,576 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,919 12,756 42,108 38,369 53,693 Betalda inkomstskatter , ,087-3,523 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 17,631 11,355 41,185 36,282 50,170 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag netto av övertagen kassa och skulder ,715-11,749 Förvärv av verksamhet och tillgångar - -2, ,935-10,935 Erläggande av villkorad köpeskilling Erhållen ränta Erlagd ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar ,241-2,580-4,516 Utgifter för immateriella anläggningstillgångar -3,789-3,237-11,980-11,156-14,885 Lån till samriskbolag , NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -5,716-6,266-17,431-36,662-42,511 KASSAFLÖDE FRÅN DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Utbetald utdelning ,566-16,159-16,159 Avyttring av återköpta aktier ,168 3,350 Intäkter vid utfärdande av nya aktier i optionsprogram för anställda Intäkter vid utfärdande av nya aktier i aktieprogram för anställda Erhållet lån ,835 22,882 22,882 Återbetalning av lån -5, ,359-3,333-9,891 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN -5, ,771 6,715 1,297 NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 6,022 5,089-4,017 6,335 8,956 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 41,010 41,372 49,878 41,806 41,806 Kursdifferens i likvida medel , LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 46,188 46,282 46,188 46,282 49,878

11 11 NYCKELTAL Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Rörelsemarginal, % 16% 10% 17% 16% 18% (Periodens rörelseresultat dividerat med intäkter) Avkastning på totalt kapital, % 3% 1% 9% 8% 12% (Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt totalt kapital) Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 20% 11% 21% 18% 21% (EBIT dividerat med genomsnittligt eget kapital) Soliditet, % 66% 62% 66% 62% 64% EBITDA-marginal, % 25% 20% 25% 25% 27% Nettokassa/EBITDA (rullande 12 månader) Antal anställda vid periodens slut Kassa per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut/antalet aktier vid periodens slut) Nettokassa efter avdrag för skulder per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån/antalet aktier vid periodens slut) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital (GBP) Resultat per aktie (GBP) Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Antal aktier vid periodens slut 1 28,283,122 28,269,266 28,283,122 28,269,266 28,276,266 Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning 28,748,518 28,374,971 28,748,518 28,374,971 28,488,442 Genomsnittligt antal aktier 27,957,272 27,912,265 27,947,425 27,831,634 27,897,651 Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,335,618 27,984,870 28,258,929 27,936,524 28,013,581 1 Av det totala utelöpande antalet aktier den 30 september 2013 om är aktier som återköpts av bolaget under tidigare år. Avsikten är att dessa antingen makuleras (vilket kräver godkännande av bolagsstämma) eller användes i samband med förvärv eller aktiebaserade program till anställda.

12 12 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten Spelöverskott per marknad (baserad på var kunderna är bosatta) GBP tusental SPORTSPEL Spelöverskott från sportspel per marknad Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Norden 11,454 9,917 12,364 11,238 7,727 8,367 11,258 33,735 38,590 32,866 Västeuropa 8,579 8,284 10,364 10,086 6,596 7,330 8,888 27,227 32,900 18,783 Central-, Öst- och Sydeuropa 2,189 3,345 1,485 1,984 1,011 1,787 2,715 7,019 7,497 8,423 Övrigt 1,788 1,361 2,069 3,288 2,193 1,834 1,524 5,218 8, Summa spelöverskott 24,010 22,907 26,282 26,596 17,527 19,318 24,385 73,199 87,826 60,873 Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 48% 19% 10% 10% 2% 25% 33% 23% 17% 23% Västeuropa 30% 13% 17% 82% 41% 98% 83% 19% 75% -28% Central-, Öst- och Sydeuropa 117% 87% -45% -18% -58% 3% 44% 27% -11% 9% Övrigt -18% -26% 36% 537% 1471% 902% 483% -6% 1004% -60% Summa 37% 19% 8% 43% 21% 57% 58% 20% 44% -3% ÖVRIGA SPELPRODUKTER - kasino, poker & andra spel Spelöverskott från övriga spelprodukter per marknad Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Norden 19,597 18,943 19,719 19,185 16,348 15,534 15,626 58,259 66,693 56,666 Västeuropa 8,299 8,763 9,139 7,605 7,169 7,897 7,631 26,201 30,302 24,096 Central-, Öst- och Sydeuropa 3,175 2,612 3,339 3,021 2,476 2,376 3,127 9,126 11,000 11,457 Övrigt 1, ,759 1,338 1,304 Summa spelöverskott 32,100 31,200 33,045 30,296 26,279 26,019 26,739 96, ,333 93,523 Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 20% 22% 26% 21% 15% 14% 20% 23% 18% 23% Västeuropa 16% 11% 20% 11% 18% 42% 36% 15% 26% -10% Central-, Öst- och Sydeuropa 28% 10% 7% 1% -7% -11% 0% 14% -4% 7% Övrigt 260% 316% 139% 12% -32% 18% 31% 223% 3% 10% Summa 22% 20% 24% 16% 13% 18% 21% 22% 17% 10% TOTALT Summa spelöverskott per marknad Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Norden 31,051 28,860 32,083 30,423 24,075 23,901 26,884 91, ,283 89,532 Västeuropa 16,878 17,047 19,503 17,691 13,765 15,227 16,519 53,428 63,202 42,879 Central-, Öst- och Sydeuropa 5,364 5,957 4,824 5,005 3,487 4,163 5,842 16,145 18,497 19,880 Övrigt 2,817 2,243 2,917 3,773 2,479 2,046 1,879 7,977 10,177 2,105 Summa spelöverskott 56,110 54,107 59,327 56,892 43,806 45,337 51, , , ,396 Andel av totalt spelöverskott % Norden 55% 53% 54% 53% 55% 53% 53% 54% 54% 58% Västeuropa 30% 32% 33% 31% 31% 34% 32% 31% 32% 28% Central-, Öst- och Sydeuropa 10% 11% 8% 9% 8% 9% 11% 10% 9% 13% Övrigt 5% 4% 5% 7% 6% 4% 4% 5% 5% 1% Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 29% 21% 19% 17% 11% 18% 25% 23% 18% 23% Västeuropa 23% 12% 18% 43% 28% 65% 58% 17% 47% -19% Central-, Öst- och Sydeuropa 54% 43% -17% -8% -31% -6% 17% 20% -7% 8% Övrigt 14% 10% 55% 298% 850% 464% 252% 25% 383% -34% Summa 28% 19% 16% 27% 16% 32% 36% 21% 28% 5%

13 13 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten Spelöverskott per produkt (efter Free Bets) GBP tusental Summa spelöverskott per produkt Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Sportspel 24,010 22,907 26,282 26,596 17,527 19,318 24,385 73,199 87,826 60,873 Kasino 19,016 19,564 21,880 20,960 17,945 18,621 19,058 60,460 76,584 64,625 Poker 2,473 2,702 3,720 3,353 3,355 3,500 4,271 8,895 14,479 13,641 Övrigt 10,611 8,934 7,445 5,983 4,979 3,898 3,410 26,990 18,270 15,257 Summa 56,110 54,107 59,327 56,892 43,806 45,337 51, , , ,396 Andel av totalt spelöverskott % (efter Free Bets) Sportspel 43% 42% 44% 47% 40% 43% 48% 43% 45% 39% Kasino 34% 36% 37% 37% 41% 41% 37% 36% 39% 42% Poker 4% 5% 6% 6% 8% 8% 8% 5% 7% 9% Övrigt 19% 17% 13% 10% 11% 8% 7% 16% 9% 10% Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år (efter Free Bets) Sportspel 37% 19% 8% 43% 21% 57% 58% 20% 44% -3% Kasino 6% 5% 15% 12% 11% 23% 31% 9% 19% 19% Poker -26% -23% -13% -6% 8% 17% 7% -20% 6% -33% Övrigt 113% 129% 118% 56% 25% -1% -3% 120% 20% 46% Sportspel bruttomarginal GBP tusental Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Sportspel spelinsatser 389, , , , , , ,041 1,238,490 1,262, ,731 Spelöverskott sportspel Livebetting 12,670 12,840 12,722 10,335 8,713 8,729 8,935 38,232 36,712 26,306 Livebetting marginal % 4.8% 4.7% 4.1% 5.1% 4.7% 4.9% 5.2% 4.7% 5.0% 4.6% Livebetting andel % 47.1% 51.7% 44.6% 34.4% 43.8% 39.9% 33.5% 47.6% 37.3% 39.2% Spel innan match 14,234 11,995 15,808 19,785 11,185 13,148 17,722 42,037 61,840 40,858 Spel innan match marginal % 11.2% 9.1% 11.6% 11.9% 10.2% 10.6% 14.2% 10.3% 11.8% 10.2% Spel innan match andel % 52.9% 48.3% 55.4% 65.6% 56.2% 60.1% 66.5% 52.4% 62.7% 60.8% Summa före Free Bets 26,904 24,835 28,530 30,120 19,898 21,877 26,657 80,269 98,552 67,164 Bruttomarginal sportspel % (före Free Bets) 6.9% 6.1% 6.4% 8.2% 6.7% 7.3% 9.0% 6.5% 7.8% 6.9% Free Bets -2,894-1,928-2,248-3,524-2,371-2,559-2,272-7,070-10,726-6,291 Summa efter Free Bets 24,010 22,907 26,282 26,596 17,527 19,318 24,385 73,199 87,826 60,873 Bruttomarginal sportspel % (efter Free Bets) 6.2% 5.7% 5.9% 7.2% 5.9% 6.4% 8.2% 5.9% 7.0% 6.3%