Stockholms internationella Länsstyrelsen Stockholm, SATSAII 17 October 2012
Syfte och bakgrund Målsättning med Satsa II: Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion där många vill bo, leva och verka i framtiden. För att detta ska kunna uppnås måste den internationella en stärkas och förbättras. Som en del av projektet har Länsstyrelsen och dess samarbetspartners efterfrågat en analys av Stockholmsregionens internationella med fokus på luftfarten. 20 juni 2012
Copenhagen Economics bidrag 1. Nulägesanalys hur står det till med Stockholms internationella? 2. Konsekvenser för näringslivet Vad innebär internationell för Stockholmsregionens näringsliv? 3. Värdet av nya flyglinjer Vad är det ekonomisks värdet för Stockholm av att konkreta nya flyglinjer etableras? 4. Rekommendationer Vilka insatser bör genomföras för att utveckla den internationella en? 20 juni 2012
Kapitel 1: Nulägesanalys 20 juni 2012
Hur mäter man? Traditionellt perspektiv: o Passanger antal o Antal destinationer o Antal flyg o Frakt volym Bra mät, men ger inta exakt bild Varför inte? o Direkt och indirekt förbindelser o Quality of Service 17 oktober 2012
Passagerarutveckling på Arlanda Passagerartillväxt, men också... ökat antal passagerare per rörelse 2002: 71 passagerare per rörelse 2011: 96 passagerare per rörelse Passagerarutveckling Arlanda 2002 2011 Miljoner passagerare 20 19 18 17 16 15 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: Data från Swedavia (2012) 6
Tillgänglighet omfattar Direkt Flyglinjer direkt till och från Stockholm Indirekt : Möjlighet att nå till och från Stockholm via andra flygplatser/knytpunkter (hubbar) 20 juni 2012
Hur mäter vi? Arlanda Bangkok 1. Direkt 2. Indirekt 3. Arlanda som hubb 4 september 2012
NETSCAN: Modell for Utvecklat av SEO Economic Research o Veldhuis (1997); IATA (2000); Burghouwt & Veldhuis (2006); Burghouwt et al. (2009); Burghouwt & Redondi (2009); Lieshout et al. (2009) Antal förbindelser (weekly frequencies) med OAG data o direkt o och indirekt Viktning av varje förbindelse ift Quality of Service Quality of Service: transfer time + detour time + transfer time -> total perceived travel time Output: Connectivity Units (CNU) o Direkt flyglinje: 1 CNU =1 direkt, non-stop flyg (max.) o Indirekt förbindelse: mellan 0 och 1 CNU (avhängig av QoS) 17 oktober 2012 Mät: Connectivity Index = Summa av CNU direkt + indirekt
Exempel: Amsterdam - Peking Origin Hub Destination Alliance Transfer time Routing factor Freq/ week Quality CNU AMS - PEK SkyTeam - 100% 14 1,00 14,00 AMS CDG PEK SkyTeam 162 112% 42 0,41 17,42 AMS FRA PEK STAR 201 106% 41 0,35 14,23 AMS ICN PEK SkyTeam 92 123% 16 0,54 8,67 AMS MUC PEK STAR 174 112% 23 0,38 8,64 AMS LHR PEK Oneworld 190 111% 14 0,33 4,69 AMS VIE PEK STAR 187 117% 14 0,30 4,23 AMS CPH PEK STAR 123 103% 7 0,60 4,21 AMS HEL PEK Oneworld 165 103% 7 0,47 3,32 AMS IST PEK STAR 100 130% 7 0,46 3,24 AMS PVG PEK SkyTeam 186 133% 14 0,18 2,46 AMS SVO PEK SkyTeam 240 108% 7 0,21 1,50 AMS CAN PEK SkyTeam 160 136% 6 0,23 1,37 AMS CAI PEK STAR 140 141% 3 0,25 0,74 AMS FCO PEK SkyTeam 225 127% 4 0,11 0,42 AMS ZRH PEK STAR 165 115% 1 0,38 0,38 17 oktober 2012 Källa: SEO NetScan Connectivity Model; OAG; 3rd week of September 2011
Total = direkt + indirekt Arlanda Bangkok 1. Direkt 2. Indirekt 4 september 2012
Utveckling total 2002-2011 Total = direkt + indirekt Tillgänglighetsindex 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Stockholm Köpenhamn Helsingfors Oslo OSL Berlin TXL Arlanda CPH HEL 2002 2005 2008 2011 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Tillgänglighet till Stockholm har minskat Tillgänglighet från 2008-2011 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Arlanda Stockholm region Copenhagen Oslo Helsinki Källa: Copenhagen Economics, baserat på modellsimulationer av SEO Economic Research 2012 13
Direkt Arlanda Bangkok 1. Direkt 4 september 2012
Stockholms direkt 75% av Stockholms direkt kommer från Arlanda (ARN) Bromma (BMA) viktig för inrikes, mens Skavsta (NYO) mest fokuseras på LCC nätverk inom Europa 97% av Stockholms direkt är till andra europeiske destinationer. Sämre till andra kontinenter Helsinki (HEL) har mest interkontinental trafik (6%), Oslo (OSL) minst (2%) 17 oktober 2012
Stockholms direkt Direkt från Arlanda (ARN) levereras huvudsakligen av STAR Alliance (53%) Andra full service carriers (22%) Low cost carriers/charters (15%) Regionala flygbolag levererer 90% av inrikes nätverk från Bromma (BMA) Low cost carriers dominerar (99%) på Skavsta (NYO) Västerås (VST) har mycket lite trafik 17 oktober 2012
Utveckling direkt 2002-2011 Tillgänglighetsindex 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Stockholm Arlanda Köpenhamn CPH Helsingfors HEL Oslo OSL 2002 2005 2008 2011 Berlin TXL Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Indirekt Arlanda Bangkok 2. Indirekt HUBB 4 september 2012
Utveckling indirekt 2002-2011 Tillgänglighetsindex 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Stockholm Arlanda Köpenhamn CPH Helsingfors HEL Oslo OSL Berlin TXL 2002 2005 2008 2011 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Total 2011 per region Tillgänglighetsindex 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 20 juni 2012 Stockholm Arlanda Köpenhamn CPH Helsingfors HEL Oslo OSL Berlin TXL Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012)
Utveckling i total från Arlanda per region Tillgänglighetsindex 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2005 2008 2011 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Utveckling i hubb-, 2002-2011 Tillgänglighetshetsindex 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Stockholm Arlanda Oslo OSL Helsingfors HEL Köpenhamn CPH 2002 2005 2008 2011 Berlin TXL Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Tillgänglighet från Stockholm via internationella hubbar, 2011 Tillgänglighetsindex 700 600 65 % 500 400 300 200 100 0 Frankfurt London Chicago Newark Amsterdam Paris München Köpenhamn Peking Istanbul Zürich Helsingfors Wien Bangkok Budapest Doha Oslo Bryssel Düsseldorf Madrid Moskva Addis Ababa Barcelona Reykjavik Warszawa Riga Prag Kiev Lissabon Belgrad Geneve Ankara St. Petersburg Ljubljana Aten Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 4 september 2012
Tillgänglighet från Köpenhamn via internationella hubbar, 2011 Tillgänglighetsindex 700 600 500 400 300 200 100 250 enheter 0 Frankfurt London Paris Chicago Newark Amsterd München Washing Peking Bangkok Zürich Wien Istanbul Toronto Bryssel Helsingf Doha Arlanda Oslo Budapest Tokyo Moskva Madrid Barcelona Dubai Prag Warszawa Lissabon Reykjavik Manama Geneve Singapore Düsseld Kairo Kiev Milano Aten Zagreb Riga Ljubljana Ankara Lahore Belgrad Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 4 september 2012
Utveckling i från Stockholms flygplatser Tillgänglighetsindex 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Stockholm Bromma BMA Skavsta NYO Västerås VST Arlanda 2002 2005 2008 2011 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Kapitel 2: Konsekvenser för näringslivet 20 juni 2012
Ekonomiska vinster av internationell direkta vinster för dem som reser direkta och indirekta vinster som genereras av luftfartsindustrin indirekta vinster för näringslivet via b.la. turism, ökad handel och investeringar 20 juni 2012
Samlad ekonomisk effekt 18,6 miljarder (Stockholm) 11,5 miljarder 7 miljarder Källa: Copenhagen Economics baserat på FOI (2008) 20 juni 2012
Internationell och ekonomisk tillväxt Källa: Copenhagen Economics 20 juni 2012
Värde av Förlorad produktion för Sverige Minskning i 2008-2011 (%) Tillväxt i produktivitet (%) Värde för Sverige (miljarder SEK) Stockholm ~ - 4% - 0,03% -0.5 Skillnad mellan Norden och Stockholm ~ - 16% - 0,11% -2.2 Källa: Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer av SEO Economic Research 2012, och data från SCB 30
Kapitel 3: Värdet av nya flyglinjer 20 juni 2012
Utgångspunkt obetjänade destinationer Antal indirekta passagerare Passagerare 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Till största delen affärsresande Till största delen semesterresande Källa: Ankommande Avresande Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO 32
Linjer som väntas ge störst värde Urvalet baseras på två kriterier, att linjen ska ha: 1. Värde för näringslivet samt 2. Tillräcklig trafikpotential 33
Linjer med störst chans att bli lönsamma och relevanta flygbolag Destination Los Angeles Singapore Hongkong Stuttgart Johannesburg San Francisco Delhi Shanghai Tokyo Sao Paulo Två mest relevanta flygbolag/flygallianser American Airlines (AA), SAS (SK) SAS (SK), Singapore Airlines (SQ) Cathay Pacific (CX), SAS (SK) SAS (SK), Norwegian (DY) SAS (SK), South African Airways (SA) SAS (SK), United Airlines (UA) Air India (AI), SAS (SK) China Eastern Airlines (MU), SAS (SK)/Air China (CA) Japan Airlines (JL), SAS (SK) SAS (SK), TAM Airlines (JJ) Not: Källa: Att två flygbolag är separerade med ett / indikerar att de är i samma allians CE analys baserat på scenarier utvecklade av SEO Economic Research
Värde för passagerare per ny linje varierar mellan 40-155 miljoner Milljoner 180 kronoraa 155 160 140 120 100 80 60 40 20 141 SK SK 118 ingen CX 113 AI 104 56 SK 62 SK MU 85 SK 60 JL 52 SK 52 65 ingen 46 48 SK SK DY SK 42 ingen SK 40 ingen 0 Källa: Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från Swedavia 35
Värde för utländska jämfört med inhemska resande Miljoner kronor 180 AA 155 160 140 120 100 SK 118 CX 113 AI 104 MU 85 80 60 89 70 67 65 SK 60 JL 52 SK 52 SK 42 SK 40 40 20 0 56 36 31 14 23 24 Utländska Inhemska Källa: Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från Swedavia 36
Värde för anslutande passagerare jämfört med passagerare som avslutar sin resa på orten 180 160 Miljoner kronor AA 155 Värde för passagerare som reser bortom LAX Värde för passagerare som reser mellan ARN och LAX 140 120 100 80 60 40 20 0 101 SK 118 84 CX 113 AI 104 56 62 MU 85 60 SK 60 JL 52 36 44 SK 52 SK 42 52 SK 40 26 34 Anslutande Direkt Källa: Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från Swedavia 37
Värde för affärsresande jämfört med semesterresande Miljoner kronor 180 160 AA 155 140 120 100 80 60 40 20 0 SK 118 CX 113 AI 104 61 58 60 56 MU 85 52 SK 60 37 JL 52 25 34 SK 52 SK 42 SK 40 22 27 Källa: Semesterresande Affärsresande Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från Swedavia 38
Bidrag till en Ökad per linje Bidrag till en 1,4% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4% 0,7% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Källa: Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research (2012) 20 juni 2012
Tillgänglighet med 10 nya linjer (total ) Tillgänglighetsindex 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ursprunglig Med 10 nya linjer 2002 2005 2008 2011 Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research 2012 20 juni 2012
Kapitel 4: Rekommendationer 20 juni 2012
Ruttutveckling Regional planering och infrastruktur Anpassning/differentiering av flygplatsers utbud Flygfrakt Sektorreglering 4 september 2012
Rekommendationer Ruttutveckling o Fortsatt arbetet med ruttutveckling efter 2013, eventuellt i ändrad och förstärkt form beroende på utvärderingen av Stockholm Access o Större konkurrens om linjer från t.ex. Köpenhamn som nyligen lanserat Copenhagen Connected Anpassning av flygplatsers utbud o Viktigt att service och pris på flygplatser runt Stockholm är attraktiva och anpassade för flygbolag o Service: kortare handläggningstider, uppgradera service med nya produkter riktade till utvalda flygbolag, lågkostnadsterminaler, förkortade transfertider, transfersamarbete, som t.ex. mellan Köpenhamns flygplats & SAS, Airport CDM (Collaborative Decision Making) o Pris: ruttutvecklingsprogram, marknadsföringsstöd, startrabatter, intäktsgarantier 4 september 2012
Rekommendationer Sektorreglering o Överväg ytterligare differentiering av start- och landningsavgifter samt passageraravgifter för att tillmötesgå de olika flygbolagens behov o Dra nytta av särskilda möjligheter, till exempel: Jet Airways använder Bryssel som hållplats på väg till USA Flygfrakt o Fraktbolagen har alltmer börjat söka sig till alternativa fraktflygplatser, på grund av tex trängsel på stora europeiska flygplatser o Utnyttja den ökade fraktvolymen från Kina. Marknadsföra sig mot kinesiska bolag, effektivisera lasthantering, skapa goda fraktflöden Regional planering och infrastruktur o Underlätta utvecklingen för lågprisbolag genom bra förbindelser till icke-centrala flygplatser o Utöka upptagningsområde genom utbyggd kollektivtrafik 4 september 2012
About Copenhagen Economics Specialised economics consultancy Established year 2000 Based in Copenhagen, branches in Stockholm & Brussels 35 employees, 25 PhD or MSc Economics Partner-owned, five partners 45
Contact Partner & Managing Director Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com +45 2993 7221 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K. Danmark copenhageneconomics.com 46