www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 23 april 2009
Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/certifikat. Risker: Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Standard & Poor s och Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, d v s löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankrörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Marknadsrisk Innehavaren av certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande tillgångs utveckling. Risken i underliggande tillgång kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. Observera att små förändringar i underliggande tillgång under löptiden kan resultera i stora förändringar i certifikats värde, såväl positivt som negativt. Under löptiden påverkas certifikats värde inte enbart av kursförändringar i underliggande tillgång, utan även en rad ytterligare faktorer, till exempel återstående löptid, intensiteten i kurssvängningarna i underliggande (volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och eventuell förväntad utdelning i underliggande tillgång (eller de komponenter som utgör underliggande). Under löptiden handlas certifikat som ett självständigt värdepapper och är underkastat förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under löptiden kan det ibland kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikat. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare ska även förstå riskerna som förknippas med en placering i certifikat och ska endast fatta ett placeringsbeslut efter att noggrant övervägt lämpligheten av en placering i certifikat mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning. En placering i certifikat ska endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på underliggande tillgång eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på underliggande, eftersom avkastningen på en sådan placering beror på, bland annat, sådana förändringar. Under löptiden kan fler än en riskfaktor ha en samtidig effekt på certifikats värde, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Placerare ska noggrant läsa certifikats Slutliga Villkor och Grundprospektet. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det placerade beloppet förloras. 20 mars 2009 2
Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande aktie: KCSTL4DSHB StatoilHydro ASA ISIN-kod: NO 0010499882 Fastställelsedag för Startkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Slutdag: Slutlikviddag: Startkurs: Slutkurs: Slutlikvidbelopp: 2009-04-28 2010-04-28 ( Fastställelsedag 1 ), 2011-04-28 ( Fastställelsedag 2 ), 2012-04-30 ( Fastställelsedag 3 ), 2013-04-29 ( Fastställelsedag 4 ), 2014-04-28 ( Fastställelsedag 5 ), Officiell Stängning. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Slutdag infaller första Fastställelsedag för Slutkurs då Slutkurs är lika med eller över Startkurs. Om Slutkurs inte är lika med eller över Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs skall Slutdag vara sista Fastställelsedag för Slutkurs. Femton Bankdagar efter Slutdag Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Det först tillämpliga beloppet av följande: Om Slutkurs Startkurs på Fastställelsedag 1: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong Om Slutkurs Startkurs på Fastställelsedag 2: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 2 Om Slutkurs Startkurs på Fastställelsedag 3: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 3 Om Slutkurs Startkurs på Fastställelsedag 4: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 4 Om Slutkurs Startkurs på Fastställelsedag 5: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong x 5 Om Slutkurs inte har varit lika med eller över Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs och Slutkurs på Fastställelsedag 5 är lika med eller över Barriärnivå multiplicerat med Startkurs: Teckningskurs Om Slutkurs inte har varit lika med eller över Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs och Slutkurs på Fastställelsedag 5 är lägre än Barriärnivå multiplicerat med Startkurs: Teckningskurs x Slutkurs / Startkurs. Kupong: Preliminärt 19 procent. Fastställs 28 april 2009. Barriärnivå: 50 procent 20 mars 2009 3
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Korgkomponent Referenskälla ISIN-kod Ytterligare information om Underliggande StatoilHydro ASA StatoilHydro ASA Oslo Börs NO0010096985 www.statoilhydro.com Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Certifikat: 50 000 000 Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm 2 procent av Teckningskursen per certifikat. Emissionsdag: 2009-05-07 Information: Information om tilldelning: Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Handelsbanken. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning anmälan kommit Handelsbanken tillhanda. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Likviddag: 2009-04-23 Meddelande om genomförd emission: Minsta teckningspost: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Villkor för erbjudandet: Underrättelse om inställt erbjudande meddelas av Handelsbanken snarast efter beslut om inställandet. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sänds ut den 2009-05-04. 1 000 certifikat, därefter i poster om 1 certifikat. 2009-04-20, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. NOK 100 per Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om antal certifikat blir lägre än 100 000 stycken. Handelsbanken kommer att ställa in erbjudandet om kupongen inte kan fastställas till lägst 12 procent. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalas debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Certifikat kommer inte att noteras på börs. Market making: Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats är främst avsedd att behålla hela löptiden, dock tillhandahåller Handelsbanken under normala marknadsförhållanden en andrahandsmarknad. Kurser för Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats finns på www.handelsbanken.se/certifikat under Kurser, Ej börsnoterade. Stockholm den 20 mars 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 20 mars 2009 4
20 mars 2009 5