Warranter Avseende: Boliden AB, Electrolux AB ser. B, H & M ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Tele2 AB ser. B, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 24 januari 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod BOL8C310SHB Boliden AB Köp 310 0,05 SE0009988843 BOL8D285SHB Boliden AB Köp 285 0,05 SE0009988850 BOL8D300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0009988868 BOL8D315SHB Boliden AB Köp 315 0,05 SE0009988876 BOL8D330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0009988884 BOL8E290SHB Boliden AB Köp 290 0,05 SE0009988892 BOL8E310SHB Boliden AB Köp 310 0,05 SE0009988900 BOL8G290SHB Boliden AB Köp 290 0,05 SE0009988918 BOL8G310SHB Boliden AB Köp 310 0,05 SE0009988926 BOL8G330SHB Boliden AB Köp 330 0,05 SE0009988934 BOL8N270SHB Boliden AB Sälj 270 0,05 SE0009988942 BOL8O260SHB Boliden AB Sälj 260 0,05 SE0009988959 ELU8D270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE0009988967 ELU8D290SHB Electrolux AB ser. B Köp 290 0,05 SE0009988975 ELU8O250SHB Electrolux AB ser. B Sälj 250 0,05 SE0009988983 HM8C160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0009988991 HM8D155SHB H & M ser. B Köp 155 0,05 SE0009989007 HM8F160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0009989015 HM8F170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0009989023 HM8G165SHB H & M ser. B Köp 165 0,05 SE0009989031 HM8G175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0009989049 HM8G185SHB H & M ser. B Köp 185 0,05 SE0009989056 HM8I170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0009989064 HM8J165SHB H & M ser. B Köp 165 0,05 SE0009989072 HM8J175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0009989080 HM8J185SHB H & M ser. B Köp 185 0,05 SE0009989098 HM8L175SHB H & M ser. B Köp 175 0,05 SE0009989106 HM8P140SHB H & M ser. B Sälj 140 0,05 SE0009989114 MTG8D370SHB Modern Times Group ser. B Köp 370 0,05 SE0009989122 MTG8D390SHB Modern Times Group ser. B Köp 390 0,05 SE0009989130 MTG8F420SHB Modern Times Group ser. B Köp 420 0,05 SE0009989148 NDA8D100SHB Nordea Bank AB Köp 100 0,1 SE0009989155 NDA8D105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,1 SE0009989163 NDA8D110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,1 SE0009989171 NDA8E102SHB Nordea Bank AB Köp 102 0,1 SE0009989189 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod NDA8E107SHB Nordea Bank AB Köp 107 0,1 SE0009989197 NDA8E112SHB Nordea Bank AB Köp 112 0,1 SE0009989205 NDA8F105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,1 SE0009989213 NDA8G105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,1 SE0009989221 NDA8G110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,1 SE0009989239 NDA8I110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,1 SE0009989247 NDA8O95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,1 SE0009989254 NDA8P92SHB Nordea Bank AB Sälj 92 0,1 SE0009989262 NOK8C40SHB Nokia Oyj Köp 40 0,2 SE0009989270 NOK8F40SHB Nokia Oyj Köp 40 0,2 SE0009989288 NOK8F44SHB Nokia Oyj Köp 44 0,2 SE0009989296 SAN8D150SHB Sandvik AB Köp 150 0,1 SE0009989304 SAN8D160SHB Sandvik AB Köp 160 0,1 SE0009989312 SAN8D170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE0009989320 SAN8G165SHB Sandvik AB Köp 165 0,1 SE0009989338 SAN8G175SHB Sandvik AB Köp 175 0,1 SE0009989346 SAN8H170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE0009989353 SAN8H180SHB Sandvik AB Köp 180 0,1 SE0009989361 SAN8I185SHB Sandvik AB Köp 185 0,1 SE0009989379 SAN8L170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE0009989387 SAN8L180SHB Sandvik AB Köp 180 0,1 SE0009989395 SAN8O145SHB Sandvik AB Sälj 145 0,1 SE0009989403 SAN8P140SHB Sandvik AB Sälj 140 0,1 SE0009989411 SCA8F95SHB AB SCA ser. B Köp 95 0,1 SE0009989429 SCA8I90SHB AB SCA ser. B Köp 90 0,1 SE0009989437 SCA8I95SHB AB SCA ser. B Köp 95 0,1 SE0009989445 SCA8I100SHB AB SCA ser. B Köp 100 0,1 SE0009989452 SCA8O80SHB AB SCA ser. B Sälj 80 0,1 SE0009989460 SEB8C100SHB SEB ser. A Köp 100 0,1 SE0009989478 SEB8D97SHB SEB ser. A Köp 97 0,1 SE0009989486 SEB8D102SHB SEB ser. A Köp 102 0,1 SE0009989494 SEB8D107SHB SEB ser. A Köp 107 0,1 SE0009989502 SEB8E100SHB SEB ser. A Köp 100 0,1 SE0009989510 SEB8E110SHB SEB ser. A Köp 110 0,1 SE0009989528 SEB8G105SHB SEB ser. A Köp 105 0,1 SE0009989536 SEB8G115SHB SEB ser. A Köp 115 0,1 SE0009989544 SEB8O92SHB SEB ser. A Sälj 92 0,1 SE0009989551 SEC8F170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009989569 SEC8I155SHB Securitas AB ser. B Köp 155 0,1 SE0009989577 SEC8I165SHB Securitas AB ser. B Köp 165 0,1 SE0009989585 SEC8I175SHB Securitas AB ser. B Köp 175 0,1 SE0009989593 SEC8O135SHB Securitas AB ser. B Sälj 135 0,1 SE0009989601 SKA8C170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009989619 SKA8F170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009989627 SKA8F180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009989635 SKF8D210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,1 SE0009989643 SKF8D230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,1 SE0009989650 SKF8E195SHB SKF AB ser. B Köp 195 0,1 SE0009989668 SKF8E215SHB SKF AB ser. B Köp 215 0,1 SE0009989676 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SKF8I230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,1 SE0009989684 SKF8L220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,1 SE0009989692 SKF8L240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,1 SE0009989700 SKF8O180SHB SKF AB ser. B Sälj 180 0,1 SE0009989718 SSA8C50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,2 SE0009989726 SSA8F48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,2 SE0009989734 SSA8F52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 52 0,2 SE0009989742 SSA8I47SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 47 0,2 SE0009989759 SSA8I50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,2 SE0009989767 SSA8I53SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 53 0,2 SE0009989775 SSA8O45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 45 0,2 SE0009989783 STE8C160SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 160 0,1 SE0009989791 STE8F155SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 155 0,1 SE0009989809 STE8F165SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 165 0,1 SE0009989817 STE8O125SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 125 0,1 SE0009989825 SWE8D200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,1 SE0009989833 SWE8D210SHB Swedbank AB ser. A Köp 210 0,1 SE0009989841 SWE8D220SHB Swedbank AB ser. A Köp 220 0,1 SE0009989858 SWE8E205SHB Swedbank AB ser. A Köp 205 0,1 SE0009989866 SWE8E215SHB Swedbank AB ser. A Köp 215 0,1 SE0009989874 SWE8E225SHB Swedbank AB ser. A Köp 225 0,1 SE0009989882 SWE8O180SHB Swedbank AB ser. A Sälj 180 0,1 SE0009989890 SWE8P170SHB Swedbank AB ser. A Sälj 170 0,1 SE0009989908 TEL8C95SHB Tele2 AB ser. B Köp 95 0,1 SE0009989916 TEL8D97SHB Tele2 AB ser. B Köp 97 0,1 SE0009989924 TEL8D102SHB Tele2 AB ser. B Köp 102 0,1 SE0009989932 TEL8D107SHB Tele2 AB ser. B Köp 107 0,1 SE0009989940 TEL8O90SHB Tele2 AB ser. B Sälj 90 0,1 SE0009989957 TRE8E210SHB Trelleborg AB ser. B Köp 210 0,1 SE0009989965 TRE8E230SHB Trelleborg AB ser. B Köp 230 0,1 SE0009989973 TRE8F215SHB Trelleborg AB ser. B Köp 215 0,1 SE0009989981 TRE8I220SHB Trelleborg AB ser. B Köp 220 0,1 SE0009989999 TRE8I240SHB Trelleborg AB ser. B Köp 240 0,1 SE0009990005 TRE8O190SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 190 0,1 SE0009990013 VOL8E160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,1 SE0009990021 VOL8E170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,1 SE0009990039 VOL8E180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,1 SE0009990047 VOL8G165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE0009990054 VOL8G175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE0009990062 VOL8G185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,1 SE0009990070 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag BOL8C310SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 BOL8D285SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 BOL8D300SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 BOL8D315SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 BOL8D330SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 BOL8E290SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag BOL8E310SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 BOL8G290SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL8G310SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL8G330SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL8N270SHB 2018-01-24 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 BOL8O260SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ELU8D270SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ELU8D290SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 ELU8O250SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HM8C160SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HM8D155SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 HM8F160SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8F170SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8G165SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8G175SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8G185SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8I170SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HM8J165SHB 2018-01-24 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8J175SHB 2018-01-24 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8J185SHB 2018-01-24 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8L175SHB 2018-01-24 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HM8P140SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 MTG8D370SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 MTG8D390SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 MTG8F420SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 NDA8D100SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 NDA8D105SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 NDA8D110SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 NDA8E102SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 NDA8E107SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 NDA8E112SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 NDA8F105SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 NDA8G105SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NDA8G110SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NDA8I110SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 NDA8O95SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 NDA8P92SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 NOK8C40SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 NOK8F40SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 NOK8F44SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SAN8D150SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SAN8D160SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SAN8D170SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SAN8G165SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SAN8G175SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SAN8H170SHB 2018-01-24 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SAN8H180SHB 2018-01-24 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SAN8I185SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SAN8L170SHB 2018-01-24 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SAN8L180SHB 2018-01-24 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SAN8O145SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SAN8P140SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SCA8F95SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SCA8I90SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SCA8I95SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SCA8I100SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SCA8O80SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEB8C100SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEB8D97SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SEB8D102SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SEB8D107SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SEB8E100SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SEB8E110SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SEB8G105SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SEB8G115SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SEB8O92SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEC8F170SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SEC8I155SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEC8I165SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEC8I175SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEC8O135SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKA8C170SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKA8F170SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SKA8F180SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SKF8D210SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SKF8D230SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SKF8E195SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SKF8E215SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SKF8I230SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SKF8L220SHB 2018-01-24 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKF8L240SHB 2018-01-24 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKF8O180SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SSA8C50SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SSA8F48SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA8F52SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA8I47SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SSA8I50SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SSA8I53SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SSA8O45SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 STE8C160SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 STE8F155SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 STE8F165SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 STE8O125SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SWE8D200SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SWE8D210SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SWE8D220SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 SWE8E205SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SWE8E215SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SWE8E225SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 SWE8O180SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SWE8P170SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 TEL8C95SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TEL8D97SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 TEL8D102SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 TEL8D107SHB 2018-01-24 2018-04-09 -- 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-04 TEL8O90SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TRE8E210SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 TRE8E230SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 TRE8F215SHB 2018-01-24 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 TRE8I220SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TRE8I240SHB 2018-01-24 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TRE8O190SHB 2018-01-24 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL8E160SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 VOL8E170SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 VOL8E180SHB 2018-01-24 2018-05-04 -- 2018-05-18 2018-05-18 2018-05-31 VOL8G165SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 VOL8G175SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 VOL8G185SHB 2018-01-24 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000869646 SE0000103814 SE0000106270 SE0000412371 SE0000427361 FI0009000681 SE0000667891 SE0000112724 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 SE0000242455 SE0005190238 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.boliden.com www.electrolux.com www.hm.com www.mtg.se www.nordea.com www.nokia.com www.sandvik.com www.sca.se www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.tele2.se www.trelleborg.com www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 24 januari 2018 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 8
Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 24 januari 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 oktober 2017. Stockholm den 24 januari 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 424 5 691 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 173 4 564 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 138 951 134 085 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,9 14,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,6 24,0 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 28,5 30,1 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Eget kapital 136 381 128 268 138 951 134 085 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-4 543 2 246 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 064-996 Justering säkringsreserv -2487-4 940-1 464-7 850 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 131 880 127 485 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 129 796 124 530 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332-1 -1-2 090 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 1 1 2 033 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 120 644 129 796 124 473 Periodens resultat 16 245 16 343 4 173 4 564 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% 13,5% 12,9% 14,7% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 11
HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 587 7 041 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 355 2 259 Övriga intäkter: 3 664 3 276 306 1 173 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 248 10 473 Personalkostnader: -12 542-12 581-3 134-2 941 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 337-1 234 Av- och nedskrivningar: -495-487 -140-137 Summa kostnader -18 438-18 271-4 611-4 312 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-217 -476 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 32 7 4 6 Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 424 5 691 Skatter: -4 401-4 277-1 251-1 127 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145 - - Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 173 4 564 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q3 2017 Q3 2016 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 2 040 589 1 965 649 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 488 829 456 793 97 205 74 777 112 339 119 532 31 347 49 656 30 742 41 410 63 909 44 513 61 996 53 855 246 608 249 972 246 560 271 696 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 829 336 753 855 1 112 138 1 009 427 178 781 163 770 205 355 205 274 1 261 765 1 245 367 1 274 283 1 315 684 221 317 230 873 250 328 244 465 2 491 199 2 393 865 2 842 104 2 774 850 134 900 128 268 138 951 134 085 2 627 580 2 522 133 2 981 055 2 908 935 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisning. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 12
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant BOL8C310SHB SE0009988843 Warrant BOL8D285SHB SE0009988850 Warrant BOL8D300SHB SE0009988868 Warrant BOL8D315SHB SE0009988876 Warrant BOL8D330SHB SE0009988884 Warrant BOL8E290SHB SE0009988892 Warrant BOL8E310SHB SE0009988900 Warrant BOL8G290SHB SE0009988918 Warrant BOL8G310SHB SE0009988926 Warrant BOL8G330SHB SE0009988934 Warrant BOL8N270SHB SE0009988942 Warrant BOL8O260SHB SE0009988959 Warrant ELU8D270SHB SE0009988967 Warrant ELU8D290SHB SE0009988975 Warrant ELU8O250SHB SE0009988983 Warrant HM8C160SHB SE0009988991 Warrant HM8D155SHB SE0009989007 Warrant HM8F160SHB SE0009989015 Warrant HM8F170SHB SE0009989023 Warrant HM8G165SHB SE0009989031 Warrant HM8G175SHB SE0009989049 Warrant HM8G185SHB SE0009989056 Warrant HM8I170SHB SE0009989064 Warrant HM8J165SHB SE0009989072 Warrant HM8J175SHB SE0009989080 Warrant HM8J185SHB SE0009989098 Warrant HM8L175SHB SE0009989106 Warrant HM8P140SHB SE0009989114 Warrant MTG8D370SHB SE0009989122 Warrant MTG8D390SHB SE0009989130 Warrant MTG8F420SHB SE0009989148 Warrant NDA8D100SHB SE0009989155 Warrant NDA8D105SHB SE0009989163 13
Warrant NDA8D110SHB SE0009989171 Warrant NDA8E102SHB SE0009989189 Warrant NDA8E107SHB SE0009989197 Warrant NDA8E112SHB SE0009989205 Warrant NDA8F105SHB SE0009989213 Warrant NDA8G105SHB SE0009989221 Warrant NDA8G110SHB SE0009989239 Warrant NDA8I110SHB SE0009989247 Warrant NDA8O95SHB SE0009989254 Warrant NDA8P92SHB SE0009989262 Warrant NOK8C40SHB SE0009989270 Warrant NOK8F40SHB SE0009989288 Warrant NOK8F44SHB SE0009989296 Warrant SAN8D150SHB SE0009989304 Warrant SAN8D160SHB SE0009989312 Warrant SAN8D170SHB SE0009989320 Warrant SAN8G165SHB SE0009989338 Warrant SAN8G175SHB SE0009989346 Warrant SAN8H170SHB SE0009989353 Warrant SAN8H180SHB SE0009989361 Warrant SAN8I185SHB SE0009989379 Warrant SAN8L170SHB SE0009989387 Warrant SAN8L180SHB SE0009989395 Warrant SAN8O145SHB SE0009989403 Warrant SAN8P140SHB SE0009989411 Warrant SCA8F95SHB SE0009989429 Warrant SCA8I90SHB SE0009989437 Warrant SCA8I95SHB SE0009989445 Warrant SCA8I100SHB SE0009989452 Warrant SCA8O80SHB SE0009989460 Warrant SEB8C100SHB SE0009989478 Warrant SEB8D97SHB SE0009989486 Warrant SEB8D102SHB SE0009989494 Warrant SEB8D107SHB SE0009989502 Warrant SEB8E100SHB SE0009989510 Warrant SEB8E110SHB SE0009989528 Warrant SEB8G105SHB SE0009989536 Warrant SEB8G115SHB SE0009989544 Warrant SEB8O92SHB SE0009989551 Warrant SEC8F170SHB SE0009989569 Warrant SEC8I155SHB SE0009989577 Warrant SEC8I165SHB SE0009989585 Warrant SEC8I175SHB SE0009989593 Warrant SEC8O135SHB SE0009989601 Warrant SKA8C170SHB SE0009989619 14
Warrant SKA8F170SHB SE0009989627 Warrant SKA8F180SHB SE0009989635 Warrant SKF8D210SHB SE0009989643 Warrant SKF8D230SHB SE0009989650 Warrant SKF8E195SHB SE0009989668 Warrant SKF8E215SHB SE0009989676 Warrant SKF8I230SHB SE0009989684 Warrant SKF8L220SHB SE0009989692 Warrant SKF8L240SHB SE0009989700 Warrant SKF8O180SHB SE0009989718 Warrant SSA8C50SHB SE0009989726 Warrant SSA8F48SHB SE0009989734 Warrant SSA8F52SHB SE0009989742 Warrant SSA8I47SHB SE0009989759 Warrant SSA8I50SHB SE0009989767 Warrant SSA8I53SHB SE0009989775 Warrant SSA8O45SHB SE0009989783 Warrant STE8C160SHB SE0009989791 Warrant STE8F155SHB SE0009989809 Warrant STE8F165SHB SE0009989817 Warrant STE8O125SHB SE0009989825 Warrant SWE8D200SHB SE0009989833 Warrant SWE8D210SHB SE0009989841 Warrant SWE8D220SHB SE0009989858 Warrant SWE8E205SHB SE0009989866 Warrant SWE8E215SHB SE0009989874 Warrant SWE8E225SHB SE0009989882 Warrant SWE8O180SHB SE0009989890 Warrant SWE8P170SHB SE0009989908 Warrant TEL8C95SHB SE0009989916 Warrant TEL8D97SHB SE0009989924 Warrant TEL8D102SHB SE0009989932 Warrant TEL8D107SHB SE0009989940 Warrant TEL8O90SHB SE0009989957 Warrant TRE8E210SHB SE0009989965 Warrant TRE8E230SHB SE0009989973 Warrant TRE8F215SHB SE0009989981 Warrant TRE8I220SHB SE0009989999 Warrant TRE8I240SHB SE0009990005 Warrant TRE8O190SHB SE0009990013 Warrant VOL8E160SHB SE0009990021 Warrant VOL8E170SHB SE0009990039 Warrant VOL8E180SHB SE0009990047 Warrant VOL8G165SHB SE0009990054 Warrant VOL8G175SHB SE0009990062 15
Warrant VOL8G185SHB SE0009990070 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag BOL8C310SHB 2018-03-16 BOL8D285SHB 2018-04-20 BOL8D300SHB 2018-04-20 BOL8D315SHB 2018-04-20 BOL8D330SHB 2018-04-20 BOL8E290SHB 2018-05-18 BOL8E310SHB 2018-05-18 BOL8G290SHB 2018-07-20 BOL8G310SHB 2018-07-20 BOL8G330SHB 2018-07-20 BOL8N270SHB 2018-02-16 BOL8O260SHB 2018-03-16 ELU8D270SHB 2018-04-20 ELU8D290SHB 2018-04-20 ELU8O250SHB 2018-03-16 HM8C160SHB 2018-03-16 HM8D155SHB 2018-04-20 HM8F160SHB 2018-06-15 16
HM8F170SHB 2018-06-15 HM8G165SHB 2018-07-20 HM8G175SHB 2018-07-20 HM8G185SHB 2018-07-20 HM8I170SHB 2018-09-21 HM8J165SHB 2018-10-19 HM8J175SHB 2018-10-19 HM8J185SHB 2018-10-19 HM8L175SHB 2018-12-21 HM8P140SHB 2018-04-20 MTG8D370SHB 2018-04-20 MTG8D390SHB 2018-04-20 MTG8F420SHB 2018-06-15 NDA8D100SHB 2018-04-20 NDA8D105SHB 2018-04-20 NDA8D110SHB 2018-04-20 NDA8E102SHB 2018-05-18 NDA8E107SHB 2018-05-18 NDA8E112SHB 2018-05-18 NDA8F105SHB 2018-06-15 NDA8G105SHB 2018-07-20 NDA8G110SHB 2018-07-20 NDA8I110SHB 2018-09-21 NDA8O95SHB 2018-03-16 NDA8P92SHB 2018-04-20 NOK8C40SHB 2018-03-16 NOK8F40SHB 2018-06-15 NOK8F44SHB 2018-06-15 SAN8D150SHB 2018-04-20 SAN8D160SHB 2018-04-20 SAN8D170SHB 2018-04-20 SAN8G165SHB 2018-07-20 SAN8G175SHB 2018-07-20 SAN8H170SHB 2018-08-17 SAN8H180SHB 2018-08-17 SAN8I185SHB 2018-09-21 SAN8L170SHB 2018-12-21 SAN8L180SHB 2018-12-21 SAN8O145SHB 2018-03-16 SAN8P140SHB 2018-04-20 SCA8F95SHB 2018-06-15 SCA8I90SHB 2018-09-21 SCA8I95SHB 2018-09-21 SCA8I100SHB 2018-09-21 SCA8O80SHB 2018-03-16 17
SEB8C100SHB 2018-03-16 SEB8D97SHB 2018-04-20 SEB8D102SHB 2018-04-20 SEB8D107SHB 2018-04-20 SEB8E100SHB 2018-05-18 SEB8E110SHB 2018-05-18 SEB8G105SHB 2018-07-20 SEB8G115SHB 2018-07-20 SEB8O92SHB 2018-03-16 SEC8F170SHB 2018-06-15 SEC8I155SHB 2018-09-21 SEC8I165SHB 2018-09-21 SEC8I175SHB 2018-09-21 SEC8O135SHB 2018-03-16 SKA8C170SHB 2018-03-16 SKA8F170SHB 2018-06-15 SKA8F180SHB 2018-06-15 SKF8D210SHB 2018-04-20 SKF8D230SHB 2018-04-20 SKF8E195SHB 2018-05-18 SKF8E215SHB 2018-05-18 SKF8I230SHB 2018-09-21 SKF8L220SHB 2018-12-21 SKF8L240SHB 2018-12-21 SKF8O180SHB 2018-03-16 SSA8C50SHB 2018-03-16 SSA8F48SHB 2018-06-15 SSA8F52SHB 2018-06-15 SSA8I47SHB 2018-09-21 SSA8I50SHB 2018-09-21 SSA8I53SHB 2018-09-21 SSA8O45SHB 2018-03-16 STE8C160SHB 2018-03-16 STE8F155SHB 2018-06-15 STE8F165SHB 2018-06-15 STE8O125SHB 2018-03-16 SWE8D200SHB 2018-04-20 SWE8D210SHB 2018-04-20 SWE8D220SHB 2018-04-20 SWE8E205SHB 2018-05-18 SWE8E215SHB 2018-05-18 SWE8E225SHB 2018-05-18 SWE8O180SHB 2018-03-16 SWE8P170SHB 2018-04-20 TEL8C95SHB 2018-03-16 18
TEL8D97SHB 2018-04-20 TEL8D102SHB 2018-04-20 TEL8D107SHB 2018-04-20 TEL8O90SHB 2018-03-16 TRE8E210SHB 2018-05-18 TRE8E230SHB 2018-05-18 TRE8F215SHB 2018-06-15 TRE8I220SHB 2018-09-21 TRE8I240SHB 2018-09-21 TRE8O190SHB 2018-03-16 VOL8E160SHB 2018-05-18 VOL8E170SHB 2018-05-18 VOL8E180SHB 2018-05-18 VOL8G165SHB 2018-07-20 VOL8G175SHB 2018-07-20 VOL8G185SHB 2018-07-20 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande BOL8C310SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8D285SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8D300SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8D315SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8D330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8E290SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8E310SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8G290SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8G310SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8G330SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8N270SHB Boliden AB www.boliden.com BOL8O260SHB Boliden AB www.boliden.com ELU8D270SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8D290SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU8O250SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com HM8C160SHB H & M ser. B www.hm.com HM8D155SHB H & M ser. B www.hm.com 19
HM8F160SHB H & M ser. B www.hm.com HM8F170SHB H & M ser. B www.hm.com HM8G165SHB H & M ser. B www.hm.com HM8G175SHB H & M ser. B www.hm.com HM8G185SHB H & M ser. B www.hm.com HM8I170SHB H & M ser. B www.hm.com HM8J165SHB H & M ser. B www.hm.com HM8J175SHB H & M ser. B www.hm.com HM8J185SHB H & M ser. B www.hm.com HM8L175SHB H & M ser. B www.hm.com HM8P140SHB H & M ser. B www.hm.com MTG8D370SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8D390SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG8F420SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se NDA8D100SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8D105SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8D110SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8E102SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8E107SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8E112SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8F105SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8G105SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8G110SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8I110SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8O95SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8P92SHB Nordea Bank AB www.nordea.com NOK8C40SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8F40SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8F44SHB Nokia Oyj www.nokia.com SAN8D150SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8D160SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8D170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8G165SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8G175SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8H170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8H180SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8I185SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8L170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8L180SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8O145SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8P140SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA8F95SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8I90SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8I95SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8I100SHB AB SCA ser. B www.sca.se 20
SCA8O80SHB AB SCA ser. B www.sca.se SEB8C100SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8D97SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8D102SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8D107SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8E100SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8E110SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8G105SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8G115SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8O92SHB SEB ser. A www.seb.se SEC8F170SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8I155SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8I165SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8I175SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8O135SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SKA8C170SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8F170SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8F180SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF8D210SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8D230SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8E195SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8E215SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8I230SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8L220SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8L240SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8O180SHB SKF AB ser. B www.skf.com SSA8C50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8F48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8F52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8I47SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8I50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8I53SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8O45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com STE8C160SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8F155SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8F165SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8O125SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE8D200SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8D210SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8D220SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8E205SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8E215SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se 21
SWE8E225SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8O180SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8P170SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se TEL8C95SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8D97SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8D102SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8D107SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8O90SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TRE8E210SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8E230SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8F215SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8I220SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8I240SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8O190SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL8E160SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8E170SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8E180SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8G165SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8G175SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8G185SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 18 oktober 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. 22
Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 23