Warranter Avseende: Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 1 juni 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakurs förändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SAN8H 150SHB Sandvik AB Köp 150 0,1 SE0010863837 SAN8J 160SHB Sandvik AB Köp 160 0,1 SE0010863845 SAN8J 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE0010863852 SAN8J 180SHB Sandvik AB Köp 180 0,1 SE0010863860 SAN8K 185SHB Sandvik AB Köp 185 0,1 SE0010863878 SAN8L 200SHB Sandvik AB Köp 200 0,1 SE0010863886 SAN8S 145SHB Sandvik AB Sälj 145 0,1 SE0010863894 SAN8T 140SHB Sandvik AB Sälj 140 0,1 SE0010863902 SAN8U 135SHB Sandvik AB Sälj 135 0,1 SE0010863910 SAN9B 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE0010863928 SAN9B 190SHB Sandvik AB Köp 190 0,1 SE0010863936 SAN9B 210SHB Sandvik AB Köp 210 0,1 SE0010863944 SCA8H 100SHB AB SCA ser. B Köp 100 0,1 SE0010863951 SCA8T 90SHB AB SCA ser. B Sälj 90 0,1 SE0010863969 SCA8U 85SHB AB SCA ser. B Sälj 85 0,1 SE0010863977 SEB8G 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,1 SE0010863985 SEB8H 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,1 SE0010863993 SEB8H 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,1 SE0010864009 SEB8H 90SHB SEB ser. A Köp 90 0,1 SE0010864017 SEB8I 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0010864025 SEB8K 87SHB SEB ser. A Köp 87 0,1 SE0010864033 SEB8K 92SHB SEB ser. A Köp 92 0,1 SE0010864041 SEB8L 87SHB SEB ser. A Köp 87 0,1 SE0010864058 SEB9A 90SHB SEB ser. A Köp 90 0,1 SE0010864066 SEB9B 90SHB SEB ser. A Köp 90 0,1 SE0010864074 SEB9B 100SHB SEB ser. A Köp 100 0,1 SE0010864082 SEC8H 140SHB Securitas AB ser. B Köp 140 0,1 SE0010864090 SEC8I 135SHB Securitas AB ser. B Köp 135 0,1 SE0010864108 SEC9A 145SHB Securitas AB ser. B Köp 145 0,1 SE0010864116 SEC9A 165SHB Securitas AB ser. B Köp 165 0,1 SE0010864124 SEC9C 155SHB Securitas AB ser. B Köp 155 0,1 SE0010864132 SEC9C 175SHB Securitas AB ser. B Köp 175 0,1 SE0010864140 SKA8G 170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0010864157 SKA8G 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010864165 SKA8L 210SHB Skanska AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010864173 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SKA8T 155SHB Skanska AB ser. B Sälj 155 0,1 SE0010864181 SKA9C 195SHB Skanska AB ser. B Köp 195 0,1 SE0010864199 SKA9C 215SHB Skanska AB ser. B Köp 215 0,1 SE0010864207 SKF8J 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,1 SE0010864215 SKF8J 195SHB SKF AB ser. B Köp 195 0,1 SE0010864223 SKF8J 215SHB SKF AB ser. B Köp 215 0,1 SE0010864231 SKF8T 150SHB SKF AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0010864249 SKF9B 180SHB SKF AB ser. B Köp 180 0,1 SE0010864256 SKF9B 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010864264 SKF9B 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010864272 SSA8H 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,2 SE0010864280 SSA8S 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 45 0,2 SE0010864298 STE8H 170SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 170 0,1 SE0010864306 STE8I 180SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 180 0,1 SE0010864314 STE8L 195SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 195 0,1 SE0010864322 STE9A 190SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 190 0,1 SE0010864330 STE9A 210SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 210 0,1 SE0010864348 STE9A 230SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 230 0,1 SE0010864355 SWE8G 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,1 SE0010864363 SWE8H 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,1 SE0010864371 SWE8H 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,1 SE0010864389 SWE8L 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,1 SE0010864397 SWE8L 195SHB Swedbank AB ser. A Köp 195 0,1 SE0010864405 SWE9B 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,1 SE0010864413 SWE9B 210SHB Swedbank AB ser. A Köp 210 0,1 SE0010864421 SWE9B 230SHB Swedbank AB ser. A Köp 230 0,1 SE0010864439 SWM8I 460SHB Swedish Match AB Köp 460 0,05 SE0010864447 SWM8I 500SHB Swedish Match AB Köp 500 0,05 SE0010864454 SWM8L 470SHB Swedish Match AB Köp 470 0,05 SE0010864462 SWM8L 520SHB Swedish Match AB Köp 520 0,05 SE0010864470 SWM8T 380SHB Swedish Match AB Sälj 380 0,05 SE0010864488 SWM9C 490SHB Swedish Match AB Köp 490 0,05 SE0010864496 SWM9C 510SHB Swedish Match AB Köp 510 0,05 SE0010864504 TEL8G 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,1 SE0010864512 TEL8H 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,1 SE0010864520 TEL8H 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,1 SE0010864538 TEL8H 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,1 SE0010864546 TEL8I 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,1 SE0010864553 TEL8I 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,1 SE0010864561 TEL8I 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,1 SE0010864579 TEL8T 95SHB Tele2 AB ser. B Sälj 95 0,1 SE0010864587 TLS8I 48SHB TELIA CO AB Köp 48 0,2 SE0010864595 TLS9C 45SHB TELIA CO AB Köp 45 0,2 SE0010864603 TLS9C 50SHB TELIA CO AB Köp 50 0,2 SE0010864611 TLS9C 54SHB TELIA CO AB Köp 54 0,2 SE0010864629 TRE8G 215SHB Trelleborg AB ser. B Köp 215 0,1 SE0010864637 TRE8G 225SHB Trelleborg AB ser. B Köp 225 0,1 SE0010864645 TRE8I 200SHB Trelleborg AB ser. B Köp 200 0,1 SE0010864652 TRE9A 220SHB Trelleborg AB ser. B Köp 220 0,1 SE0010864660 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod TRE9A 240SHB Trelleborg AB ser. B Köp 240 0,1 SE0010864678 TRE9A 260SHB Trelleborg AB ser. B Köp 260 0,1 SE0010864686 VOL8J 150SHB Volvo AB ser. B Köp 150 0,1 SE0010864694 VOL8J 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,1 SE0010864702 VOL8J 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,1 SE0010864710 VOL8J 180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,1 SE0010864728 VOL8K 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,1 SE0010864736 VOL8K 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE0010864744 VOL8K 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE0010864751 VOL8K 185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,1 SE0010864769 VOL8S 150SHB Volvo AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0010864777 VOL8T 140SHB Volvo AB ser. B Sälj 140 0,1 SE0010864785 VOL8U 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,1 SE0010864793 VOL9A 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE0010864801 VOL9B 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,1 SE0010864819 VOL9B 190SHB Volvo AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010864827 VOL9B 210SHB Volvo AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010864835 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SAN8H 150SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SAN8J 160SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SAN8J 170SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SAN8J 180SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SAN8K 185SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SAN8L 200SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SAN8S 145SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SAN8T 140SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SAN8U 135SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SAN9B 170SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SAN9B 190SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SAN9B 210SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SCA8H 100SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA8T 90SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA8U 85SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEB8G 80SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SEB8H 80SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEB8H 85SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEB8H 90SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEB8I 95SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEB8K 87SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SEB8K 92SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 SEB8L 87SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SEB9A 90SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SEB9B 90SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEB9B 100SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEC8H 140SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEC8I 135SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SEC9A 145SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SEC9A 165SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SEC9C 155SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SEC9C 175SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKA8G 170SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SKA8G 190SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SKA8L 210SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SKA8T 155SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SKA9C 195SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKA9C 215SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKF8J 175SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SKF8J 195SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SKF8J 215SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SKF8T 150SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SKF9B 180SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SKF9B 210SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SKF9B 230SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA8H 45SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SSA8S 45SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 STE8H 170SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 STE8I 180SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 STE8L 195SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 STE9A 190SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 STE9A 210SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 STE9A 230SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SWE8G 200SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SWE8H 180SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SWE8H 190SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SWE8L 185SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SWE8L 195SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SWE9B 190SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWE9B 210SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWE9B 230SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWM8I 460SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SWM8I 500SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SWM8L 470SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SWM8L 520SHB 2018-06-01 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SWM8T 380SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SWM9C 490SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWM9C 510SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TEL8G 115SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TEL8H 105SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TEL8H 110SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TEL8H 120SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TEL8I 110SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TEL8I 115SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TEL8I 120SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TEL8T 95SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS8I 48SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TLS9C 45SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag TLS9C 50SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TLS9C 54SHB 2018-06-01 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TRE8G 215SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TRE8G 225SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TRE8I 200SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TRE9A 220SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 TRE9A 240SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 TRE9A 260SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 VOL8J 150SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 VOL8J 160SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 VOL8J 170SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 VOL8J 180SHB 2018-06-01 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 VOL8K 155SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 VOL8K 165SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 VOL8K 175SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 VOL8K 185SHB 2018-06-01 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 VOL8S 150SHB 2018-06-01 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 VOL8T 140SHB 2018-06-01 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 VOL8U 135SHB 2018-06-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 VOL9A 175SHB 2018-06-01 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 VOL9B 170SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 VOL9B 190SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 VOL9B 210SHB 2018-06-01 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 6
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000667891 SE0000112724 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 SE0000242455 SE0000310336 SE0005190238 SE0000667925 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.sandvik.com www.sca.se www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.swedishmatch.se www.tele2.se www.teliacompany.com www.trelleborg.com www.volvo.se 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 1 juni 2018 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 1 juni 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 25 april 2018. Stockholm den 1 juni 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017 och för det år som slutar 31 mars 2016 och den oreviderade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2018 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 5 161 5 347 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 4 004 4 111 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 131 613 131 741 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 11,7 12,4 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 21,6 23,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 28,3 29,7 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvär deringseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Eget kapital 141 604 136 381 131 613 131 741 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-3 325-3 463 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -535-1 009 Justering säkringsreserv -654-2 487 168-2 749 Viktad Utdelning återläggs 0 0 11 056 9 080 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 138 977 133 600 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 137 359 132 432 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 137 359 132 432 Periodens resultat 16 102 16 245 4 004 4 111 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 11,7% 12,4% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Räntenetto: 29 766 27 943 7 648 7 081 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 461 2 354 Övriga intäkter: 2 190 3 664 215 601 Summa intäkter: 41 674 40 763 10 324 10 036 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 217-2 918 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 625-1 430 Av- och nedskrivningar: -619-495 -172-150 Summa kostnader -18 980-18 438-5 014-4 498 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-153 -196 14 32 4 5 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 21 025 20 633 5 161 5 347 Skatter: -4 923-4 401-1 157-1 236 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 4 004 4 111 11
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 143 107 1 991 434 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 376 544 466 337 129 006 97 205 103 579 97 262 20 250 31 347 35 475 34 542 49 601 63 909 59 175 65 436 237 125 246 608 245 696 267 918 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget capital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 1 065 678 1 049 699 174 820 178 781 193 642 205 971 1 276 595 1 261 765 1 331 913 1 295 668 231 991 221 317 240 730 239 850 2 625 373 2 491 199 2 831 963 2 791 188 141 604 136 381 131 613 131 741 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant SAN8H 150SHB SE0010863837 Warrant SAN8J 160SHB SE0010863845 Warrant SAN8J 170SHB SE0010863852 12
Warrant SAN8J 180SHB SE0010863860 Warrant SAN8K 185SHB SE0010863878 Warrant SAN8L 200SHB SE0010863886 Warrant SAN8S 145SHB SE0010863894 Warrant SAN8T 140SHB SE0010863902 Warrant SAN8U 135SHB SE0010863910 Warrant SAN9B 170SHB SE0010863928 Warrant SAN9B 190SHB SE0010863936 Warrant SAN9B 210SHB SE0010863944 Warrant SCA8H 100SHB SE0010863951 Warrant SCA8T 90SHB SE0010863969 Warrant SCA8U 85SHB SE0010863977 Warrant SEB8G 80SHB SE0010863985 Warrant SEB8H 80SHB SE0010863993 Warrant SEB8H 85SHB SE0010864009 Warrant SEB8H 90SHB SE0010864017 Warrant SEB8I 95SHB SE0010864025 Warrant SEB8K 87SHB SE0010864033 Warrant SEB8K 92SHB SE0010864041 Warrant SEB8L 87SHB SE0010864058 Warrant SEB9A 90SHB SE0010864066 Warrant SEB9B 90SHB SE0010864074 Warrant SEB9B 100SHB SE0010864082 Warrant SEC8H 140SHB SE0010864090 Warrant SEC8I 135SHB SE0010864108 Warrant SEC9A 145SHB SE0010864116 Warrant SEC9A 165SHB SE0010864124 Warrant SEC9C 155SHB SE0010864132 Warrant SEC9C 175SHB SE0010864140 Warrant SKA8G 170SHB SE0010864157 Warrant SKA8G 190SHB SE0010864165 Warrant SKA8L 210SHB SE0010864173 Warrant SKA8T 155SHB SE0010864181 Warrant SKA9C 195SHB SE0010864199 Warrant SKA9C 215SHB SE0010864207 Warrant SKF8J 175SHB SE0010864215 Warrant SKF8J 195SHB SE0010864223 Warrant SKF8J 215SHB SE0010864231 Warrant SKF8T 150SHB SE0010864249 Warrant SKF9B 180SHB SE0010864256 Warrant SKF9B 210SHB SE0010864264 Warrant SKF9B 230SHB SE0010864272 Warrant SSA8H 45SHB SE0010864280 Warrant SSA8S 45SHB SE0010864298 Warrant STE8H 170SHB SE0010864306 13
Warrant STE8I 180SHB SE0010864314 Warrant STE8L 195SHB SE0010864322 Warrant STE9A 190SHB SE0010864330 Warrant STE9A 210SHB SE0010864348 Warrant STE9A 230SHB SE0010864355 Warrant SWE8G 200SHB SE0010864363 Warrant SWE8H 180SHB SE0010864371 Warrant SWE8H 190SHB SE0010864389 Warrant SWE8L 185SHB SE0010864397 Warrant SWE8L 195SHB SE0010864405 Warrant SWE9B 190SHB SE0010864413 Warrant SWE9B 210SHB SE0010864421 Warrant SWE9B 230SHB SE0010864439 Warrant SWM8I 460SHB SE0010864447 Warrant SWM8I 500SHB SE0010864454 Warrant SWM8L 470SHB SE0010864462 Warrant SWM8L 520SHB SE0010864470 Warrant SWM8T 380SHB SE0010864488 Warrant SWM9C 490SHB SE0010864496 Warrant SWM9C 510SHB SE0010864504 Warrant TEL8G 115SHB SE0010864512 Warrant TEL8H 105SHB SE0010864520 Warrant TEL8H 110SHB SE0010864538 Warrant TEL8H 120SHB SE0010864546 Warrant TEL8I 110SHB SE0010864553 Warrant TEL8I 115SHB SE0010864561 Warrant TEL8I 120SHB SE0010864579 Warrant TEL8T 95SHB SE0010864587 Warrant TLS8I 48SHB SE0010864595 Warrant TLS9C 45SHB SE0010864603 Warrant TLS9C 50SHB SE0010864611 Warrant TLS9C 54SHB SE0010864629 Warrant TRE8G 215SHB SE0010864637 Warrant TRE8G 225SHB SE0010864645 Warrant TRE8I 200SHB SE0010864652 Warrant TRE9A 220SHB SE0010864660 Warrant TRE9A 240SHB SE0010864678 Warrant TRE9A 260SHB SE0010864686 Warrant VOL8J 150SHB SE0010864694 Warrant VOL8J 160SHB SE0010864702 Warrant VOL8J 170SHB SE0010864710 Warrant VOL8J 180SHB SE0010864728 Warrant VOL8K 155SHB SE0010864736 Warrant VOL8K 165SHB SE0010864744 Warrant VOL8K 175SHB SE0010864751 14
Warrant VOL8K 185SHB SE0010864769 Warrant VOL8S 150SHB SE0010864777 Warrant VOL8T 140SHB SE0010864785 Warrant VOL8U 135SHB SE0010864793 Warrant VOL9A 175SHB SE0010864801 Warrant VOL9B 170SHB SE0010864819 Warrant VOL9B 190SHB SE0010864827 Warrant VOL9B 210SHB SE0010864835 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag SAN8H 150SHB 2018-08-17 SAN8J 160SHB 2018-10-19 SAN8J 170SHB 2018-10-19 SAN8J 180SHB 2018-10-19 SAN8K 185SHB 2018-11-16 SAN8L 200SHB 2018-12-21 SAN8S 145SHB 2018-07-20 SAN8T 140SHB 2018-08-17 15
SAN8U 135SHB 2018-09-21 SAN9B 170SHB 2019-02-15 SAN9B 190SHB 2019-02-15 SAN9B 210SHB 2019-02-15 SCA8H 100SHB 2018-08-17 SCA8T 90SHB 2018-08-17 SCA8U 85SHB 2018-09-21 SEB8G 80SHB 2018-07-20 SEB8H 80SHB 2018-08-17 SEB8H 85SHB 2018-08-17 SEB8H 90SHB 2018-08-17 SEB8I 95SHB 2018-09-21 SEB8K 87SHB 2018-11-16 SEB8K 92SHB 2018-11-16 SEB8L 87SHB 2018-12-21 SEB9A 90SHB 2019-01-18 SEB9B 90SHB 2019-02-15 SEB9B 100SHB 2019-02-15 SEC8H 140SHB 2018-08-17 SEC8I 135SHB 2018-09-21 SEC9A 145SHB 2019-01-18 SEC9A 165SHB 2019-01-18 SEC9C 155SHB 2019-03-15 SEC9C 175SHB 2019-03-15 SKA8G 170SHB 2018-07-20 SKA8G 190SHB 2018-07-20 SKA8L 210SHB 2018-12-21 SKA8T 155SHB 2018-08-17 SKA9C 195SHB 2019-03-15 SKA9C 215SHB 2019-03-15 SKF8J 175SHB 2018-10-19 SKF8J 195SHB 2018-10-19 SKF8J 215SHB 2018-10-19 SKF8T 150SHB 2018-08-17 SKF9B 180SHB 2019-02-15 SKF9B 210SHB 2019-02-15 SKF9B 230SHB 2019-02-15 SSA8H 45SHB 2018-08-17 SSA8S 45SHB 2018-07-20 STE8H 170SHB 2018-08-17 STE8I 180SHB 2018-09-21 STE8L 195SHB 2018-12-21 STE9A 190SHB 2019-01-18 STE9A 210SHB 2019-01-18 STE9A 230SHB 2019-01-18 16
SWE8G 200SHB 2018-07-20 SWE8H 180SHB 2018-08-17 SWE8H 190SHB 2018-08-17 SWE8L 185SHB 2018-12-21 SWE8L 195SHB 2018-12-21 SWE9B 190SHB 2019-02-15 SWE9B 210SHB 2019-02-15 SWE9B 230SHB 2019-02-15 SWM8I 460SHB 2018-09-21 SWM8I 500SHB 2018-09-21 SWM8L 470SHB 2018-12-21 SWM8L 520SHB 2018-12-21 SWM8T 380SHB 2018-08-17 SWM9C 490SHB 2019-03-15 SWM9C 510SHB 2019-03-15 TEL8G 115SHB 2018-07-20 TEL8H 105SHB 2018-08-17 TEL8H 110SHB 2018-08-17 TEL8H 120SHB 2018-08-17 TEL8I 110SHB 2018-09-21 TEL8I 115SHB 2018-09-21 TEL8I 120SHB 2018-09-21 TEL8T 95SHB 2018-08-17 TLS8I 48SHB 2018-09-21 TLS9C 45SHB 2019-03-15 TLS9C 50SHB 2019-03-15 TLS9C 54SHB 2019-03-15 TRE8G 215SHB 2018-07-20 TRE8G 225SHB 2018-07-20 TRE8I 200SHB 2018-09-21 TRE9A 220SHB 2019-01-18 TRE9A 240SHB 2019-01-18 TRE9A 260SHB 2019-01-18 VOL8J 150SHB 2018-10-19 VOL8J 160SHB 2018-10-19 VOL8J 170SHB 2018-10-19 VOL8J 180SHB 2018-10-19 VOL8K 155SHB 2018-11-16 VOL8K 165SHB 2018-11-16 VOL8K 175SHB 2018-11-16 VOL8K 185SHB 2018-11-16 VOL8S 150SHB 2018-07-20 VOL8T 140SHB 2018-08-17 VOL8U 135SHB 2018-09-21 VOL9A 175SHB 2019-01-18 17
VOL9B 170SHB 2019-02-15 VOL9B 190SHB 2019-02-15 VOL9B 210SHB 2019-02-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande SAN8H 150SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8J 160SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8J 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8J 180SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8K 185SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8L 200SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8S 145SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8T 140SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8U 135SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9B 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9B 190SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9B 210SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA8H 100SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8T 90SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA8U 85SHB AB SCA ser. B www.sca.se SEB8G 80SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8H 80SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8H 85SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8H 90SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8I 95SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8K 87SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8K 92SHB SEB ser. A www.seb.se SEB8L 87SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9A 90SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9B 90SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9B 100SHB SEB ser. A www.seb.se SEC8H 140SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC8I 135SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9A 145SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9A 165SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se 18
SEC9C 155SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9C 175SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SKA8G 170SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8G 190SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8L 210SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA8T 155SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9C 195SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9C 215SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF8J 175SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8J 195SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8J 215SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF8T 150SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9B 180SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9B 210SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9B 230SHB SKF AB ser. B www.skf.com SSA8H 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA8S 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com STE8H 170SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8I 180SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8L 195SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9A 190SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9A 210SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9A 230SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE8G 200SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8H 180SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8H 190SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8L 185SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8L 195SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9B 190SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9B 210SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9B 230SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWM8I 460SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8I 500SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8L 470SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8L 520SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8T 380SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9C 490SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9C 510SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL8G 115SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8H 105SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8H 110SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8H 120SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8I 110SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8I 115SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se 19
TEL8I 120SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8T 95SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TLS8I 48SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9C 45SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9C 50SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9C 54SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TRE8G 215SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8G 225SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8I 200SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9A 220SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9A 240SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9A 260SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL8J 150SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8J 160SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8J 170SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8J 180SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8K 155SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8K 165SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8K 175SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8K 185SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8S 150SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8T 140SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL8U 135SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9A 175SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9B 170SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9B 190SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9B 210SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 25 april 2018 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) 20
och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 21
Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 1 juni 2018. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 22