Warranter Avseende: Alfa Laval AB, Atlas Copco AB ser. A, Ericsson, ser. B, Lundin Petroleum AB, Sandvik AB, AB SCA ser. B, Volvo AB ser. B, AstraZeneca PLC, Electrolux AB ser. B, Getinge AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, JM, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Skanska AB ser. B, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, TELIA CO AB Med Noteringsdag: 6 februari 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 16 mars 2016 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALF7D 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE0008621445 ALF7D 180SHB Alfa Laval AB Köp 180 0,10 SE0008621452 ALF7E 175SHB Alfa Laval AB Köp 175 0,10 SE0008621460 ALF7E 185SHB Alfa Laval AB Köp 185 0,10 SE0008621478 ALF7F 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE0008621486 ALF7H 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE0008621494 ALF7I 195SHB Alfa Laval AB Köp 195 0,10 SE0008621502 ALF7P 145SHB Alfa Laval AB Sälj 145 0,10 SE0008621510 ALF7Q 140SHB Alfa Laval AB Sälj 140 0,10 SE0008621528 ALF8A 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE0008621536 ATC7E 330SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 330 0,05 SE0008621544 ATC7P 260SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 260 0,05 SE0008621551 ATC7Q 255SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 255 0,05 SE0008621569 ERI7E 48SHB Ericsson, ser. B Köp 48 0,10 SE0008621577 ERI7H 55SHB Ericsson, ser. B Köp 55 0,10 SE0008621585 ERI7I 52SHB Ericsson, ser. B Köp 52 0,10 SE0008621593 ERI7I 57SHB Ericsson, ser. B Köp 57 0,10 SE0008621601 ERI7P 44SHB Ericsson, ser. B Sälj 44 0,10 SE0008621619 ERI7P 48SHB Ericsson, ser. B Sälj 48 0,10 SE0008621627 ERI7Q 45SHB Ericsson, ser. B Sälj 45 0,10 SE0008621635 ERI7R 45SHB Ericsson, ser. B Sälj 45 0,10 SE0008621643 ERI7Q 50SHB Ericsson, ser. B Sälj 50 0,10 SE0008621650 ERI8A 55SHB Ericsson, ser. B Köp 55 0,10 SE0008621668 ERI8A 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,10 SE0008621676 LUP7F 240SHB Lundin Petroleum AB Köp 240 0,10 SE0008621684 LUP7H 250SHB Lundin Petroleum AB Köp 250 0,10 SE0008621692 LUP7R 165SHB Lundin Petroleum AB Sälj 165 0,10 SE0008621700 LUP7R 180SHB Lundin Petroleum AB Sälj 180 0,10 SE0008621718 SAN7D 135SHB Sandvik AB Köp 135 0,10 SE0008621726 SAN7E 140SHB Sandvik AB Köp 140 0,10 SE0008621734 SAN7F 140SHB Sandvik AB Köp 140 0,10 SE0008621742 SAN7H 150SHB Sandvik AB Köp 150 0,10 SE0008621759 SAN7L 160SHB Sandvik AB Köp 160 0,10 SE0008621767 SAN7P 110SHB Sandvik AB Sälj 110 0,10 SE0008621775 SAN7Q 105SHB Sandvik AB Sälj 105 0,10 SE0008621783 SAN7R 100SHB Sandvik AB Sälj 100 0,10 SE0008621791 SAN8A 150SHB Sandvik AB Köp 150 0,10 SE0008621809 SCA7E 300SHB AB SCA ser. B Köp 300 0,05 SE0008621817 SCA7P 250SHB AB SCA ser. B Sälj 250 0,05 SE0008621825 2
SCA7Q 230SHB AB SCA ser. B Sälj 230 0,05 SE0008621833 VOL7C 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0008621841 VOL7C 130SHB Volvo AB ser. B Köp 130 0,10 SE0008621858 VOL7D 130SHB Volvo AB ser. B Köp 130 0,10 SE0008621866 VOL7E 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0008621874 VOL7F 140SHB Volvo AB ser. B Köp 140 0,10 SE0008621882 VOL7G 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0008621890 VOL7I 130SHB Volvo AB ser. B Köp 130 0,10 SE0008621908 VOL7K 145SHB Volvo AB ser. B Köp 145 0,10 SE0008621916 VOL7L 140SHB Volvo AB ser. B Köp 140 0,10 SE0008621924 VOL7O 115SHB Volvo AB ser. B Sälj 115 0,10 SE0008621932 VOL7P 103SHB Volvo AB ser. B Sälj 103 0,10 SE0008621940 VOL7P 113SHB Volvo AB ser. B Sälj 113 0,10 SE0008621957 VOL7Q 105SHB Volvo AB ser. B Sälj 105 0,10 SE0008621965 VOL7Q 115SHB Volvo AB ser. B Sälj 115 0,10 SE0008621973 VOL8A 145SHB Volvo AB ser. B Köp 145 0,10 SE0008621981 AZN7F 500SHB AstraZeneca PLC Köp 500 0,04 SE0008621999 AZN7F 540SHB AstraZeneca PLC Köp 540 0,04 SE0008622005 ELU7I 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0008622013 ELU7I 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0008622021 ELU7K 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0008622039 ELU7K 275SHB Electrolux AB ser. B Köp 275 0,05 SE0008622047 ELU7O 210SHB Electrolux AB ser. B Sälj 210 0,05 SE0008622054 GET7E 150SHB Getinge AB ser. B Köp 150 0,10 SE0008622062 GET7E 160SHB Getinge AB ser. B Köp 160 0,10 SE0008622070 GET7L 170SHB Getinge AB ser. B Köp 170 0,10 SE0008622088 GET7L 180SHB Getinge AB ser. B Köp 180 0,10 SE0008622096 GET7O 125SHB Getinge AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0008622104 HM 7E 260SHB H & M ser. B Köp 260 0,05 SE0008622112 HM 7E 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008622120 HM 7F 260SHB H & M ser. B Köp 260 0,05 SE0008622138 HM 7G 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008622146 HM 7G 280SHB H & M ser. B Köp 280 0,05 SE0008622153 HM 7H 265SHB H & M ser. B Köp 265 0,05 SE0008622161 HM 7J 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008622179 HM 7J 290SHB H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0008622187 HM 7K 280SHB H & M ser. B Köp 280 0,05 SE0008622195 HM 7L 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008622203 HM 8B 290SHB H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0008622211 HM 7P 225SHB H & M ser. B Sälj 225 0,05 SE0008622229 HUS8A 85SHB Husqvarna AB ser. B Köp 85 0,20 SE0008622237 HUS7O 62SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 62 0,20 SE0008622245 ICA7E 300SHB ICA Gruppen AB Köp 300 0,05 SE0008622252 ICA7I 310SHB ICA Gruppen AB Köp 310 0,05 SE0008622260 ICA7I 330SHB ICA Gruppen AB Köp 330 0,05 SE0008622278 ICA8A 325SHB ICA Gruppen AB Köp 325 0,05 SE0008622286 ICA7O 260SHB ICA Gruppen AB Sälj 260 0,05 SE0008622294 JM 7E 265SHB JM Köp 265 0,05 SE0008622302 JM 7E 285SHB JM Köp 285 0,05 SE0008622310 JM 7H 290SHB JM Köp 290 0,05 SE0008622328 KIN7K 240SHB Kinnevik AB ser. B Köp 240 0,05 SE0008622336 KIN7K 260SHB Kinnevik AB ser. B Köp 260 0,05 SE0008622344 KIN8A 285SHB Kinnevik AB ser. B Köp 285 0,05 SE0008622351 MTG7D 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE0008622369 MTG7D 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE0008622377 MTG7L 320SHB Modern Times Group ser. B Köp 320 0,05 SE0008622385 3
MTG8A 330SHB Modern Times Group ser. B Köp 330 0,05 SE0008622393 MTG7O 245SHB Modern Times Group ser. B Sälj 245 0,05 SE0008622401 SKA7E 240SHB Skanska AB ser. B Köp 240 0,10 SE0008622419 SKA7E 260SHB Skanska AB ser. B Köp 260 0,10 SE0008622427 SKA8A 280SHB Skanska AB ser. B Köp 280 0,10 SE0008622435 SKA7O 200SHB Skanska AB ser. B Sälj 200 0,10 SE0008622443 SWE8A 260SHB Swedbank AB ser. A Köp 260 0,10 SE0008622450 SWE8B 280SHB Swedbank AB ser. A Köp 280 0,10 SE0008622468 SWE7P 190SHB Swedbank AB ser. A Sälj 190 0,10 SE0008622476 SWM7F 300SHB Swedish Match AB Köp 300 0,05 SE0008622484 SWM8A 340SHB Swedish Match AB Köp 340 0,05 SE0008622492 TLS7E 37SHB TELIA CO AB Köp 37 0,20 SE0008622500 TLS7E 39SHB TELIA CO AB Köp 39 0,20 SE0008622518 TLS8B 39SHB TELIA CO AB Köp 39 0,20 SE0008622526 TLS8C 42SHB TELIA CO AB Köp 42 0,20 SE0008622534 TLS7O 34SHB TELIA CO AB Sälj 34 0,20 SE0008622542 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF7D 170SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ALF7D 180SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ALF7E 175SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ALF7E 185SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ALF7F 190SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ALF7H 190SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 ALF7I 195SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ALF7P 145SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ALF7Q 140SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ALF8A 190SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 ATC7E 330SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ATC7P 260SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ATC7Q 255SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ERI7E 48SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ERI7H 55SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 ERI7I 52SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ERI7I 57SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ERI7P 44SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ERI7P 48SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 ERI7Q 45SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ERI7R 45SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ERI7Q 50SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ERI8A 55SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 ERI8A 60SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 LUP7F 240SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 LUP7H 250SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 LUP7R 165SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 LUP7R 180SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SAN7D 135SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SAN7E 140SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SAN7F 140SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SAN7H 150SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SAN7L 160SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SAN7P 110SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SAN7Q 105SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SAN7R 100SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 4
SAN8A 150SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SCA7E 300SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SCA7P 250SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SCA7Q 230SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7C 125SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7C 130SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7D 130SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 VOL7E 135SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7F 140SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 VOL7G 135SHB 2017-02-06 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7I 130SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 VOL7K 145SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7L 140SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 VOL7O 115SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7P 103SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 VOL7P 113SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 VOL7Q 105SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7Q 115SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL8A 145SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 AZN7F 500SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 AZN7F 540SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ELU7I 240SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ELU7I 260SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ELU7K 250SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ELU7K 275SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ELU7O 210SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 GET7E 150SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 GET7E 160SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 GET7L 170SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 GET7L 180SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 GET7O 125SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 HM 7E 260SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 HM 7E 270SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 HM 7F 260SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 HM 7G 270SHB 2017-02-06 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 HM 7G 280SHB 2017-02-06 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 HM 7H 265SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 HM 7J 270SHB 2017-02-06 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 HM 7J 290SHB 2017-02-06 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 HM 7K 280SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 7L 270SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 HM 8B 290SHB 2017-02-06 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM 7P 225SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 HUS8A 85SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 HUS7O 62SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 ICA7E 300SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ICA7I 310SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ICA7I 330SHB 2017-02-06 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ICA8A 325SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 ICA7O 260SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 JM 7E 265SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 JM 7E 285SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 JM 7H 290SHB 2017-02-06 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 KIN7K 240SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 KIN7K 260SHB 2017-02-06 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 KIN8A 285SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 5
MTG7D 280SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 MTG7D 300SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 MTG7L 320SHB 2017-02-06 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 MTG8A 330SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 MTG7O 245SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKA7E 240SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKA7E 260SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKA8A 280SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SKA7O 200SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SWE8A 260SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SWE8B 280SHB 2017-02-06 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SWE7P 190SHB 2017-02-06 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SWM7F 300SHB 2017-02-06 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SWM8A 340SHB 2017-02-06 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TLS7E 37SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TLS7E 39SHB 2017-02-06 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TLS8B 39SHB 2017-02-06 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 TLS8C 42SHB 2017-02-06 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TLS7O 34SHB 2017-02-06 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Alfa Laval AB Atlas Copco AB ser. A Ericsson, ser. B Lundin Petroleum AB Sandvik AB AB SCA ser. B Volvo AB ser. B AstraZeneca PLC Electrolux AB ser. B Getinge AB ser. B H & M ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB JM Kinnevik AB ser. B Modern Times Group ser. B Skanska AB ser. B Swedbank AB ser. A Swedish Match AB TELIA CO AB Emittent av Underliggande Alfa Laval AB Atlas Copco AB Ericsson AB Lundin Petroleum AB Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget AB Volvo AstraZeneca PLC AB Electrolux Getinge AB Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB JM AB Kinnevik AB Modern Times Group MTG AB Skanska AB Swedbank AB Swedish Match AB Telia Company Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE0000695876 www.alfalaval.com SE0006886750 www.atlascopco.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000115446 www.volvo.se GB0009895292 www.astrazeneca.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000806994 www.jm.se SE0008373906 www.kinnevik.se SE0000412371 www.mtg.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0000667925 www.teliacompany.com 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 6 februari 2017 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Noteringsdag: 6 februari 2017 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 16 mars 2016 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 19 oktober 2016. Stockholm den 6 februari 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Utvecklingen av den globala ekonomin är präglad av fortsatt osäkerhet och volatilitet; USA:s ekonomi växer något starkare medan tillväxten i euroområdet är svagare. Händelser som devalveringen i Kina och oro för den ekonomiska tillväxten i Asien, fallande råvarupriser och geopolitisk utveckling är några bidragande orsaker. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen stabil med ett lågt inflationstryck och expansiv penningpolitik. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och den översiktigt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2016 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Rörelseresultat, mkr 20 475 19 212 5 691 4 731 Årets/Periodens resultat, mkr 16 343 15 184 4 564 3 758 Balansomslutning, mkr 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 Eget kapital, mkr 128 268 126 827 134 085 127 435 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,5 13,4 14,7 12,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 21,2 20,4 24,0 21,4 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 27,2 25,6 30,1 27,4 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckelt al är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Räntenetto: 27 740 27 244 7 041 6 834 Provisionsnetto: 9 320 8 556 2 259 2 308 Övriga intäkter: 3 276 2 514 1 173 319 Summa intäkter: 40 336 38 314 10 473 9 461 Personalkostnader: -12 581-11 766-2 941-2 953 Övriga kostnader: -5 203-5 099-1 234-1 197 Av- och nedskrivningar: -487-462 -137-126 Summa kostnader -18 271-17 327-4 312-4 276 Kreditförluster, netto: -1 597-1 781-476 -458 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 7 6 6 4 Rörelseresultat: 20 475 19 212 5 691 4 731 Skatter: -4 277-4 069-1 127-1 028 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 145 41-55 Årets/Periodens resultat: 16 343 15 184 4 564 3 758 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Utlåning till allmänheten: 1 866 467 1 807 836 1 965 649 1 855 311 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 236 748 505 579 456 793 526 416 74 777 78 219 119 532 102 824 49 656 70 339 41 410 63 130 44 513 63 725 53 855 62 017 249 972 290 978 271 696 333 923 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: 753 855 1 022 267 1 009 427 1 049 202 163 770 200 074 205 274 222 941 1 245 367 1 212 613 1 315 684 1 258 088 230 873 254 895 244 465 285 955 2 393 865 2 689 849 2 774 850 2 816 186 11
Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 128 268 126 827 134 085 127 435 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2015, Handelsbanken 849 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ALF7D 170SHB SE0008621445 Warrant ALF7D 180SHB SE0008621452 Warrant ALF7E 175SHB SE0008621460 Warrant ALF7E 185SHB SE0008621478 Warrant ALF7F 190SHB SE0008621486 Warrant ALF7H 190SHB SE0008621494 Warrant ALF7I 195SHB SE0008621502 Warrant ALF7P 145SHB SE0008621510 Warrant ALF7Q 140SHB SE0008621528 Warrant ALF8A 190SHB SE0008621536 Warrant ATC7E 330SHB SE0008621544 Warrant ATC7P 260SHB SE0008621551 Warrant ATC7Q 255SHB SE0008621569 Warrant ERI7E 48SHB SE0008621577 Warrant ERI7H 55SHB SE0008621585 Warrant ERI7I 52SHB SE0008621593 12
Warrant ERI7I 57SHB SE0008621601 Warrant ERI7P 44SHB SE0008621619 Warrant ERI7P 48SHB SE0008621627 Warrant ERI7Q 45SHB SE0008621635 Warrant ERI7R 45SHB SE0008621643 Warrant ERI7Q 50SHB SE0008621650 Warrant ERI8A 55SHB SE0008621668 Warrant ERI8A 60SHB SE0008621676 Warrant LUP7F 240SHB SE0008621684 Warrant LUP7H 250SHB SE0008621692 Warrant LUP7R 165SHB SE0008621700 Warrant LUP7R 180SHB SE0008621718 Warrant SAN7D 135SHB SE0008621726 Warrant SAN7E 140SHB SE0008621734 Warrant SAN7F 140SHB SE0008621742 Warrant SAN7H 150SHB SE0008621759 Warrant SAN7L 160SHB SE0008621767 Warrant SAN7P 110SHB SE0008621775 Warrant SAN7Q 105SHB SE0008621783 Warrant SAN7R 100SHB SE0008621791 Warrant SAN8A 150SHB SE0008621809 Warrant SCA7E 300SHB SE0008621817 Warrant SCA7P 250SHB SE0008621825 Warrant SCA7Q 230SHB SE0008621833 Warrant VOL7C 125SHB SE0008621841 Warrant VOL7C 130SHB SE0008621858 Warrant VOL7D 130SHB SE0008621866 Warrant VOL7E 135SHB SE0008621874 Warrant VOL7F 140SHB SE0008621882 Warrant VOL7G 135SHB SE0008621890 Warrant VOL7I 130SHB SE0008621908 Warrant VOL7K 145SHB SE0008621916 Warrant VOL7L 140SHB SE0008621924 Warrant VOL7O 115SHB SE0008621932 Warrant VOL7P 103SHB SE0008621940 Warrant VOL7P 113SHB SE0008621957 Warrant VOL7Q 105SHB SE0008621965 Warrant VOL7Q 115SHB SE0008621973 Warrant VOL8A 145SHB SE0008621981 Warrant AZN7F 500SHB SE0008621999 Warrant AZN7F 540SHB SE0008622005 Warrant ELU7I 240SHB SE0008622013 Warrant ELU7I 260SHB SE0008622021 Warrant ELU7K 250SHB SE0008622039 Warrant ELU7K 275SHB SE0008622047 13
Warrant ELU7O 210SHB SE0008622054 Warrant GET7E 150SHB SE0008622062 Warrant GET7E 160SHB SE0008622070 Warrant GET7L 170SHB SE0008622088 Warrant GET7L 180SHB SE0008622096 Warrant GET7O 125SHB SE0008622104 Warrant HM 7E 260SHB SE0008622112 Warrant HM 7E 270SHB SE0008622120 Warrant HM 7F 260SHB SE0008622138 Warrant HM 7G 270SHB SE0008622146 Warrant HM 7G 280SHB SE0008622153 Warrant HM 7H 265SHB SE0008622161 Warrant HM 7J 270SHB SE0008622179 Warrant HM 7J 290SHB SE0008622187 Warrant HM 7K 280SHB SE0008622195 Warrant HM 7L 270SHB SE0008622203 Warrant HM 8B 290SHB SE0008622211 Warrant HM 7P 225SHB SE0008622229 Warrant HUS8A 85SHB SE0008622237 Warrant HUS7O 62SHB SE0008622245 Warrant ICA7E 300SHB SE0008622252 Warrant ICA7I 310SHB SE0008622260 Warrant ICA7I 330SHB SE0008622278 Warrant ICA8A 325SHB SE0008622286 Warrant ICA7O 260SHB SE0008622294 Warrant JM 7E 265SHB SE0008622302 Warrant JM 7E 285SHB SE0008622310 Warrant JM 7H 290SHB SE0008622328 Warrant KIN7K 240SHB SE0008622336 Warrant KIN7K 260SHB SE0008622344 Warrant KIN8A 285SHB SE0008622351 Warrant MTG7D 280SHB SE0008622369 Warrant MTG7D 300SHB SE0008622377 Warrant MTG7L 320SHB SE0008622385 Warrant MTG8A 330SHB SE0008622393 Warrant MTG7O 245SHB SE0008622401 Warrant SKA7E 240SHB SE0008622419 Warrant SKA7E 260SHB SE0008622427 Warrant SKA8A 280SHB SE0008622435 Warrant SKA7O 200SHB SE0008622443 Warrant SWE8A 260SHB SE0008622450 Warrant SWE8B 280SHB SE0008622468 Warrant SWE7P 190SHB SE0008622476 Warrant SWM7F 300SHB SE0008622484 Warrant SWM8A 340SHB SE0008622492 14
Warrant TLS7E 37SHB SE0008622500 Warrant TLS7E 39SHB SE0008622518 Warrant TLS8B 39SHB SE0008622526 Warrant TLS8C 42SHB SE0008622534 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant TLS7O 34SHB SE0008622542 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ALF7D 170SHB 2017-04-21 ALF7D 180SHB 2017-04-21 ALF7E 175SHB 2017-05-19 ALF7E 185SHB 2017-05-19 ALF7F 190SHB 2017-06-16 ALF7H 190SHB 2017-08-18 ALF7I 195SHB 2017-09-15 ALF7P 145SHB 2017-04-21 ALF7Q 140SHB 2017-05-19 ALF8A 190SHB 2018-01-19 ATC7E 330SHB 2017-05-19 ATC7P 260SHB 2017-04-21 ATC7Q 255SHB 2017-05-19 15
ERI7E 48SHB 2017-05-19 ERI7H 55SHB 2017-08-18 ERI7I 52SHB 2017-09-15 ERI7I 57SHB 2017-09-15 ERI7P 44SHB 2017-04-21 ERI7P 48SHB 2017-04-21 ERI7Q 45SHB 2017-05-19 ERI7R 45SHB 2017-06-16 ERI7Q 50SHB 2017-05-19 ERI8A 55SHB 2018-01-19 ERI8A 60SHB 2018-01-19 LUP7F 240SHB 2017-06-16 LUP7H 250SHB 2017-08-18 LUP7R 165SHB 2017-06-16 LUP7R 180SHB 2017-06-16 SAN7D 135SHB 2017-04-21 SAN7E 140SHB 2017-05-19 SAN7F 140SHB 2017-06-16 SAN7H 150SHB 2017-08-18 SAN7L 160SHB 2017-12-15 SAN7P 110SHB 2017-04-21 SAN7Q 105SHB 2017-05-19 SAN7R 100SHB 2017-06-16 SAN8A 150SHB 2018-01-19 SCA7E 300SHB 2017-05-19 SCA7P 250SHB 2017-04-21 SCA7Q 230SHB 2017-05-19 VOL7C 125SHB 2017-03-17 VOL7C 130SHB 2017-03-17 VOL7D 130SHB 2017-04-21 VOL7E 135SHB 2017-05-19 VOL7F 140SHB 2017-06-16 VOL7G 135SHB 2017-07-21 VOL7I 130SHB 2017-09-15 VOL7K 145SHB 2017-11-17 VOL7L 140SHB 2017-12-15 VOL7O 115SHB 2017-03-17 VOL7P 103SHB 2017-04-21 VOL7P 113SHB 2017-04-21 VOL7Q 105SHB 2017-05-19 VOL7Q 115SHB 2017-05-19 VOL8A 145SHB 2018-01-19 AZN7F 500SHB 2017-06-16 AZN7F 540SHB 2017-06-16 ELU7I 240SHB 2017-09-15 16
ELU7I 260SHB 2017-09-15 ELU7K 250SHB 2017-11-17 ELU7K 275SHB 2017-11-17 ELU7O 210SHB 2017-03-17 GET7E 150SHB 2017-05-19 GET7E 160SHB 2017-05-19 GET7L 170SHB 2017-12-15 GET7L 180SHB 2017-12-15 GET7O 125SHB 2017-03-17 HM 7E 260SHB 2017-05-19 HM 7E 270SHB 2017-05-19 HM 7F 260SHB 2017-06-16 HM 7G 270SHB 2017-07-21 HM 7G 280SHB 2017-07-21 HM 7H 265SHB 2017-08-18 HM 7J 270SHB 2017-10-20 HM 7J 290SHB 2017-10-20 HM 7K 280SHB 2017-11-17 HM 7L 270SHB 2017-12-15 HM 8B 290SHB 2018-02-16 HM 7P 225SHB 2017-04-21 HUS8A 85SHB 2018-01-19 HUS7O 62SHB 2017-03-17 ICA7E 300SHB 2017-05-19 ICA7I 310SHB 2017-09-15 ICA7I 330SHB 2017-09-15 ICA8A 325SHB 2018-01-19 ICA7O 260SHB 2017-03-17 JM 7E 265SHB 2017-05-19 JM 7E 285SHB 2017-05-19 JM 7H 290SHB 2017-08-18 KIN7K 240SHB 2017-11-17 KIN7K 260SHB 2017-11-17 KIN8A 285SHB 2018-01-19 MTG7D 280SHB 2017-04-21 MTG7D 300SHB 2017-04-21 MTG7L 320SHB 2017-12-15 MTG8A 330SHB 2018-01-19 MTG7O 245SHB 2017-03-17 SKA7E 240SHB 2017-05-19 SKA7E 260SHB 2017-05-19 SKA8A 280SHB 2018-01-19 SKA7O 200SHB 2017-03-17 SWE8A 260SHB 2018-01-19 SWE8B 280SHB 2018-02-16 17
SWE7P 190SHB 2017-04-21 SWM7F 300SHB 2017-06-16 SWM8A 340SHB 2018-01-19 TLS7E 37SHB 2017-05-19 TLS7E 39SHB 2017-05-19 TLS8B 39SHB 2018-02-16 TLS8C 42SHB 2018-03-16 TLS7O 34SHB 2017-03-17 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ALF7D 170SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7D 180SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7E 175SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7E 185SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7F 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7H 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7I 195SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7P 145SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7Q 140SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8A 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com Ytterligare information om Underliggande ATC7E 330SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7P 260SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7Q 255SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ERI7E 48SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7H 55SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7I 52SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7I 57SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7P 44SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7P 48SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7Q 45SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7R 45SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7Q 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8A 55SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8A 60SHB Ericsson AB www.ericsson.com LUP7F 240SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com 18
LUP7H 250SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP7R 165SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP7R 180SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com SAN7D 135SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7E 140SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7F 140SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7H 150SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7L 160SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7P 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7Q 105SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7R 100SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8A 150SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA7E 300SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7P 250SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7Q 230SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se VOL7C 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7C 130SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7D 130SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7E 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7F 140SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7I 130SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7K 145SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7L 140SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7O 115SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7P 103SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7P 113SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7Q 105SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7Q 115SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8A 145SHB AB Volvo www.volvo.se AZN7F 500SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN7F 540SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com ELU7I 240SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7I 260SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7K 250SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7K 275SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7O 210SHB AB Electrolux www.electrolux.com GET7E 150SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7E 160SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7L 170SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7L 180SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7O 125SHB Getinge AB www.getingegroup.com HM 7E 260SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7E 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com 19
HM 7F 260SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7G 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7G 280SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7H 265SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7J 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7J 290SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7K 280SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7L 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 8B 290SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7P 225SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS8A 85SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS7O 62SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com ICA7E 300SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA7I 310SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA7I 330SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA8A 325SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA7O 260SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se JM 7E 265SHB JM AB www.jm.se JM 7E 285SHB JM AB www.jm.se JM 7H 290SHB JM AB www.jm.se KIN7K 240SHB Kinnevik AB www.kinnevik.se KIN7K 260SHB Kinnevik AB www.kinnevik.se KIN8A 285SHB Kinnevik AB www.kinnevik.se MTG7D 280SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG7D 300SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG7L 320SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG8A 330SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG7O 245SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se SKA7E 240SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7E 260SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8A 280SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7O 200SHB Skanska AB www.skanska.com SWE8A 260SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8B 280SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7P 190SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM7F 300SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8A 340SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TLS7E 37SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7E 39SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS8B 39SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS8C 42SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7O 34SHB Telia Company www.teliacompany.com 20
Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 15 juli 2016 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. 21
D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 6 februari 2017. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 22