Svenska Spel Delårsrapport januari september
Januari september Delårsperioden januari september Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 15 592 MSEK (14 513) Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med 9 % till 7 008 MSEK (6 412) Rörelseresultatet ökade med 16 % till 3 901 MSEK (3 377) Periodens resultat ökade med 19 % till 4 060 MSEK (3 406) Tredje kvartalet juli september Bruttospelintäkterna ökade med 9 % till 5 242 MSEK (4 822) Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med 7 % till 2 319 MSEK (2 162) Rörelseresultatet ökade med 7 % till 1 334 MSEK (1 242) Periodens resultat ökade med 7 % till 1 358 MSEK (1 266) Ekonomisk översikt Jan-sept Jan-sept Förändring Juli-sept Juli-sept Förändring MSEK % MSEK % MSEK Bruttospelintäkter 15 592 14 513 7 1 079 5 242 4 822 9 420 Nettospelintäkter 7 008 6 412 9 596 2 319 2 162 7 158 Rörelseresultat 3 901 3 377 16 524 1 334 1 242 7 92 Rörelsemarginal % 25 23 - - 25 25 - - Finansiella poster, skatt 160 30-130 24 24 0 0 Periodens resultat 4 060 3 406 19 654 1 358 1 266 7 92 Balansomslutning 6 328 5 400 17 928 - - - - Investeringar materiella 91 205-56 -114 46 45 2 1 Investeringar immateriella 17 69-75 -52 3 15-78 -12 Investeringar finansiella 117 94 25 24 42 60-31 -19 Soliditet % 64 63 - - - - - - Spelintäkter brutto och netto Rörelseresultat och rörelsemarginal 25 000 6 000 30,0% MSEK 20 000 15 000 10 000 MSEK 5 000 4 000 3 000 2 000 29,0% 28,0% 27,0% 26,0% 25,0% 24,0% 23,0% 5 000 1 000 22,0% 21,0% - 2003 2004 2005 jan-sept jan-sept År/Delår - 20,0% 2003 2004 2005 jan-sept jan-sept År/Delår Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Rörelseresultat MSEK Rörelsemarginal % 1
Januari september VD har ordet Rekordet håller i sig. Den goda spelkonjunkturen och det momentum vi gick in året med fortsätter. Nu möter vi i och för sig starka siffror från tredje och fjärde kvartalet men räknar ändå med att på Idrottsgalan i januari kunna presentera en rekordutbetalning till idrotten. Att kunna ge mer pengar till Ungdomsstyrelsen och Svensk idrott är naturligtvis en stark drivkraft, på samma sätt som vårt världsledarskap i spelansvar. I oktober bekräftades ännu en gång den positionen när Svenska Spel fick pris som The most socially responsible operator of the year, av branschorganisationen egaming Review. Förutom spelansvar fortsätter vi fokusera på att kanalisera spelandet till den säkra och ansvarsfulla miljö som Svenska Spel utgör. Tillväxten för vårt internetspel fortsätter att vara stark och vår marknadsandel är nu uppe i 35 % att jämföra med 24 % vid samma tidpunkt. En kamp som sker mer i det dolda är spelet om automatspelsmarknaden där utbudet av illegala automater aldrig varit större. Detta får konsekvenser för samhället i stort med ett ökat minderårigt spelande och spelformer som är speciellt riskfyllda för utsatta spelare, men även för Svenska Spel då dessa automater ofta förknippas med Vegas varumärket. Förutom att vi vidtar åtgärder så krävs krafttag från andra än bara Svenska Spel. Trots stigande intäkter har vi lyckats hålla kostnaderna på en bra nivå och når en rörelsemarginalnivå på rekordhöga 25 %. Detta är extra viktigt för att skapa utrymme för de satsningar som blir nödvändiga 2008, sista året innan den nya spelplanen sätts. Svenska Spels unika spelansvarsverktyg; Spelkoll har passerat 10.000 användare och måste därmed betraktas som en stor framgång. Intresset för denna produkt är också stort internationellt. Vi har även, efter många om och men lanserat Bingolive och räknar med att ha minst fem hallar i drift under året. Detta är extra roligt eftersom det gör att vi mer direkt kan vara med och bidra till att säkra intäkter till svensk ungdomsidrott. Bingolive har i vissa sammanhang kritiserats för att vara en stor risk. För att sätta det i ett sammanhang så utgör denna risk mindre än 2 % av vår förväntade årsvinst. Med tanke på en alltmer osäker spelmarknad så behöver vi ta fler snarare än färre sådana risker. Jesper Kärrbrink Verkställande Direktör Ekonomisk utveckling delårsperioden januari september Spelintäkter Nettospelintäkterna (bruttospelintäkterna minskat med vinnarnas andel) för delårsperioden uppgår totalt till 7 008 MSEK (6 412), en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år med 596 MSEK (9 %). Nettospelintäkterna fördelat på de två divisionerna framgår av nedanstående tabell. Spelintäkter netto MSEK Jan-sept Jan-sept Förändring Jul-sept Jul-sept Förändring % MSEK % MSEK Division Ombud 5 319 5 112 4 207 1 746 1 688 3 58 varav Affärsområde Butik 3 866 3 784 2 82 1 258 1 233 2 25 varav Affärsområde Restaurang 1 438 1 326 8 112 481 453 6 28 varav Affärsområde Förening 15 2-13 7 2-5 Division Direkt 1 689 1 300 30 389 573 473 21 100 varav Affärsområde Internet och telefon 848 570 49 278 272 217 25 55 varav Affärsområde Kasino 841 731 15 110 301 257 17 44 varav Affärsområde Bingohallar - - - - - - - - Totalt 7 008 6 412 9 596 2 319 2 162 7 158 2
Januari september Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgår till 3 901 MSEK (3 377) en ökning i förhållande till motsvarande delårsperiod, med 524 MSEK (16 %). Den positiva utvecklingen av rörelseresultatet för delårsperioden är en kombination av ökat bruttoresultat (intäkter. /. kostnad för sålda varor och tjänster) med 511 MSEK samt en minskning av rörelsekostnaderna med 13 MSEK. Finansnetto Finansnettot uppgick under delårsperioden till 161 MSEK, en ökning med 130 MSEK i förhållande till motsvarande delårsperiod. I finansnettot för delårsperioden ingår resultatet av försäljning av aktierna i Svenska Spels Fastighets AB. Periodens resultat Periodens resultat uppgår till 4 060 MSEK, en ökning med 654 MSEK (19 %) jämfört med motsvarande delårsperiod. I periodens resultat ingår resultatet av försäljningen av aktierna och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB med 93 MSEK. Exkluderas denna försäljning i resultatjämförelsen mellan och, uppgår ökningen till 561 MSEK (16 %). Finansiell ställning Koncernens balansomslutning uppgår till 6 328 MSEK en ökning med 928 MSEK i förhållande till utgången av motsvarande delårsperiod. Det egna kapitalet uppgår den 30 september till 4 063 MSEK (3 406). Soliditeten uppgår den 30 september till 64 % (63). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 4 858 MSEK (4 484). Förändringen beror i huvudsak på det förbättrade resultatet jämfört med motsvarande period föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till 142 MSEK (-365). Det positiva kassaflödet beror på försäljningen av aktierna i Svenska Spels Fastighets AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -4 807 MSEK (-4 569). Utfallet förklaras av utbetalningen av föregående års vinst till idrotten, ungdomsstyrelsen samt staten enlighet av bolagsstämman beslutad vinstdisposition. Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 225 MSEK (367), fördelat på investeringar i materiella anläggningstillgångar 91 MSEK (205), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 17 MSEK (69) och investeringar i finansiella tillgångar 117 MSEK (94). Ekonomisk utveckling tredje kvartalet, juli september, Spelintäkter Nettospelintäkterna ökar under perioden med 158 MSEK till 2 319 (2 162) MSEK. Ökningen uppgår totalt till 7 % och samtliga affärsområden uppvisar en ökning i förhållande till tredje kvartalet. Rörelseresultat Rörelseresultatet för kvartal 3,, uppgår till 1 334 MSEK (1 242), en ökning i förhållande till samma period föregående år med 92 MSEK (7 %). Finansnetto Finansnettot uppgår under perioden till 24 (24) MSEK Periodens resultat Periodens resultat för kvartal 3, uppgår till 1 358 MSEK (1 266), vilket är en ökning med 92 MSEK (7 %) jämfört med motsvarande period. 3
Januari september Viktiga händelser Kvartal 1 Aktierna och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB tillträds av köparen Lansering av det nya nummerspelet Limbo i januari Nedläggning av Limbo i mars på grund av problem med kontroll av att uppsatta regler följs Spela lagom symbolen lanseras, ytterligare ett steg i spelansvarsarbetet Kvartal 2 Regeringen lämnar direktiv för en 18-månaders utredning om en moderniserad och uppstramad spellagstiftning Svenska Spel beslutar införa obligatorisk ålderskontroll vid spel på värdeautomater, samt utökade kontroller av efterlevnaden av ålderskontroll vid spel i butik Lansering av det nya spelansvarsverktyget Spelkoll Certifiering enligt WLA security standard för lotteri inklusive ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet Beslut om avveckling av affärsområde International Kvartal 3 De två första bingohallarna i Svenska Spels regi öppnar I Sundbyberg och Skärholmen Svenskaspel.se vinnare i klassen "Socially Responsible Operator of the Year", en tävling arrangerad av egaming Review Industry Awards Lansering av Oddset Live I butik (livespel innebär att kunden kan spela på Oddset under pågående match/evenemang) Riskhantering Svenska Spels verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Om Svenska Spels verksamhet ska fungera och utvecklas med kontrollerbara störningar ställs krav på en strukturerad, effektiv och affärsdriven riskhantering. Riskhantering ska utgöra en naturlig och viktig komponent vid allt beslutsfattande och vara grunden för optimal avvägning mellan risker och möjligheter i affärsverksamheten. Identifiering av risker ska göras löpande inom alla nivåer i organisationen och identifierade väsentliga risker ska alltid följas upp med en åtgärdsplan för att kontrollera riskerna. Den nyligen genomförda certifieringen enligt WLA security standard för lotterier inklusive ISO 27001 fokuserar ytterligare på riskhanteringsprocessen. I årsredovisningen för på sidan 54 och 55 finns en redovisning av riskbedömningen för koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per -09-30. De finansiella riskerna i form av kredit- och motpartsrisker samt valuta- och ränterisker bedöms fortsatt vara låga. Finansieringsrisken ligger även den på en låg nivå, då all finansiering sker i egen regi. Moderbolaget I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten. Delårsperioden januari september Spelintäkter uppgår till 14 751 MSEK (13 782) Rörelseresultatet uppgår till 3 486 MSEK (3 050) Periodens resultat uppgår till 3 560 MSEK (3 101) Tredje kvartalet juli september Spelintäkter för tredje kvartalet uppgår till 4 941 MSEK (4 565). Rörelseresultatet uppgår till 1 165 MSEK (1 115) Periodens resultat uppgår till 1 188 MSEK (1 146) Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår för perioden till 76 MSEK (240). De likvida medlen är vid periodens slut 2 739 MSEK (1 718). Moderbolagets egna kapital är vid periodens slut 3 674 MSEK (3 257) 4
Januari september Inga nya ställda säkerheter och ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av. Marknadsläge och framtidsutsikter Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis beroende av hur politikerna vill reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Regeringen lade i juni fram sina direktiv för en utredning om den framtida spelpolitiken. Denna utredning skall vara klar den 15 december 2008 och kommer efter remiss, beredning, proposition och lagstiftande sedan att ligga till grund för en ny och moderniserad spellagstiftning. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Risken är dock påtaglig för att det under perioden för framtagande av den förändrade lagstiftningen kommer att råda stor försiktighet avseende förändringar som t ex nya eller förändrade spelformer inom den reglerade spelmarknaden. Detta samtidigt som de utländska aktörerna kan fortsätta att agera utan begränsningar. Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd som upphörde vid årsskiftet /. Inga av de tillståndsförändringar som är nödvändiga för att stödja den övergripande strategin har hittills tillgodosetts. Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna konkurrens och därmed kanalisera spelandet, genom att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributionsformer, kommer bolagets nettospelintäkter att visa en kraftig minskning till förmån för de internationella spelbolagen. Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, detta dock under förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodellen skall finnas kvar. 5
Januari september Finansiell redovisning RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Spelintäkter m.m. 1, 2 15 747 14 662 5 292 4 878 Kostnad för sålda varor och tjänster Vinnarnas andel 1) -8 562-8 073-2 920-2 646 Provisioner -1 374-1 292-458 -430 Övrigt -23-20 -8-6 Bruttoresultat 5 788 5 277 1 906 1 795 Personalkostnader -608-590 -177-184 Övriga externa kostnader -1 099-1 180-337 -316 Aktiverat arbete för egen räkning 17 63 3 15 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 4-197 -193-62 -69 Rörelseresultat 3 901 3 377 1 334 1 242 Resultat från finansiella investeringar Resultat från försäljning aktier 93-3 - Resultat från andel i intresseföretag - 3 - - Ränte- och övriga finansiella intäkter 127 83 66 70 Ränte- och övriga finansiella kostnader -59-55 -44-46 Summa finansiella poster 161 31 24 24 Resultat efter finansiella poster 4 062 3 408 1 358 1 266 Skatt -2-1 - - PERIODENS RESULTAT 4 060 3 406 1 358 1 266 Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2) 4 060 3 406 1 358 1 266 Resultat per aktie Antal aktier i tusental 2 000 2 000 2 000 2 000 Resultat per aktie, TSEK 2 030 1 703 679 633 1) I posten ingår preskriberade vinster. 2) Ett minoritetsintresse i dotterbolaget UAB Winloto separatredovisas ej av materialitetsskäl. 6
Januari september BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not -09-30 -09-30 -12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 4 295 306 321 Materiella anläggningstillgångar 1 013 1 362 1 353 Finansiella tillgångar 1 386 1 156 1 262 Summa anläggningstillgångar 2 695 2 825 2 936 Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar 259 502 370 Avräkning Riksgälden 400-1 000 Förutbetalda kostnader 101 88 89 Kortfristiga placeringar 37 182 37 Likvida medel 2 837 1 803 2 643 Summa omsättningstillgångar 3 634 2 575 4 139 SUMMA TILLGÅNGAR 6 328 5 400 7 076 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 0 0 0 Reserver 0 0 0 Intjänande vinstmedel inklusive periodens resultat 4 062 3 406 4 807 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 062 3 406 4 807 Minoritetsintresse 1-2 Summa eget kapital 4 063 3 406 4 810 Långfristiga skulder Förlagslån 15 15 15 Ombudspanter 16 17 16 Obetalda vinster 1 049 987 1 001 Övriga långfristiga skulder 3 1 3 Avsatt till pensioner 18 16 18 Summa långfristiga skulder 1 102 1 036 1 054 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder 417 331 482 Obetalda vinster 330 334 384 Regleringsfonder 84 70 67 Fonderade vinster 244 130 198 Förutbetalda intäkter 90 91 81 Summa kortfristiga skulder 1 164 957 1 212 Summa skulder 2 265 1 993 2 266 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 328 5 400 7 076 7
Januari september KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-sept Jan-sept Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat 3 4 060 3 406 4 807 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 197 193 261 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar -94 1-3 Förändring av pensionsskuld 0-2 Övriga justeringar -5-9 -6 Betald skatt - - 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 4 159 3 591 5 061 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar och övriga fordringar 112 43-10 Förändringar av övriga omsättningstillgångar 588 1 000 184 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -65-131 44 Förändring av övriga rörelseskulder 65-19 75 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 858 4 484 5 354 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -91-205 -254 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -17-69 -95 Investeringar i finansiella tillgångar -117-94 -64 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 365 - - Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 3 8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 142-365 -405 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat -4 807-4 569-4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 807-4 569-4 569 Årets kassaflöde 194-450 381 Likvida medel vid periodens början 2 680 2 435 2 299 Likvida medel vid periodens slut 2 874 1 985 2 680 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång 4 810 4 569 4 569 Utbetalt enligt vinstdisposition -4 807-4 569-4 569 Minoritetsintresse 0-2 Periodens resultat 4 060 3 406 4 807 Eget kapital vid periodens utgång 4 063 3 406 4 810 8
Januari september RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Spelintäkter m.m. 1, 2 14 841 13 864 4 970 4 599 Summa spelintäkter m.m 14 841 13 864 4 970 4 599 Aktiverat arbete för egen räkning 17 63 3 15 Summa arbete för egen räkning 17 63 3 15 Kostnad för sålda varor och tjänster Vinnarnas andel 1) -8 561-8 073-2 919-2 646 Provisioner -1 374-1 292-458 -430 Summa kostnad sålda varor och tjänster -9 936-9 365-3 378-3 076 Bruttoresultat 4 922 4 562 1 596 1 538 Personalkostnader -324-315 -92-95 Övriga externa kostnader -958-1 068-291 -280 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 4-153 -130-48 -48 Rörelseresultat 3 486 3 050 1 165 1 115 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andel i intresseföretag - 3 - - Ränte- och övriga finansiella intäkter 133 104 67 77 Ränte- och övriga finansiella kostnader -59-55 -44-46 Summa finansiella poster 74 51 23 31 Resultat efter finansiella poster 3 560 3 101 1 188 1 146 Skatt - - - - PERIODENS RESULTAT 3 560 3 101 1 188 1 146 1) I posten ingår preskriberade vinster 9
Januari september BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not -09-30 -09-30 -12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 4 292 302 317 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 24 25 25 Om- och tillbyggnad 20 17 16 Pågående nyanläggning - - 2 Inventarier och datorer 393 458 449 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 104 150 151 Långfristiga fordringar koncernföretag 572 780 790 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 386 1 156 1 262 Summa anläggningstillgångar 2 791 2 888 3 013 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 238 265 327 Fordringar hos koncernföretag 196 3 433 Avräkning Riksgälden 400-1 000 Övriga fordringar 16 285 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 89 79 83 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 37 182 68 Kassa och bank 2 739 1 718 2 463 Summa omsättningstillgångar 3 715 2 532 4 401 SUMMA TILLGÅNGAR 6 506 5 421 7 414 10
Januari september (MSEK) Not -09-30 -09-30 -12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 0 0 0 Reservfond 0 0 0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 114 155 155 Periodens resultat 3 560 3 101 4 766 Summa eget kapital 3 674 3 257 4 921 Avsättningar Avsatt till pensioner 16 16 16 Summa avsättningar 16 16 16 Långfristiga skulder Förlagslån 15 15 15 Skulder till koncernföretag 0 1 0 Ombudspanter 16 17 16 Obetalda vinster 1 049 987 1 001 Övriga långfristiga skulder 3 1 3 Summa långfristiga skulder 1 084 1 020 1 036 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 172 117 213 Obetalda vinster 330 334 384 Skulder till koncernföretag 653 251 339 Regleringsfonder 84 70 67 Fonderade vinster 231 130 186 Övriga kortfristiga skulder 147 103 128 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 115 121 124 Summa kortfristiga skulder 1 732 1 128 1 441 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 506 5 421 7 414 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 2 2 2 Ansvarsförbindelser 0 0 0 11
Januari september KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-sept Jan-sept Jan-dec Den löpande verksamheten Periodens resultat 3 3 560 3 101 4 766 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 153 130 178 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0-4 Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB - -381 Förändring av pensionsskuld - - 1 Övriga justeringar -5-9 -9 Betald skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 3 709 3 223 4 550 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar 89 42-21 Förändringar av övriga omsättningstillgångar 842 1 380 204 Förändring av leverantörsskulder -41-124 -34 Förändring av övriga rörelseskulder 381-209 28 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 980 4 311 4 728 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -59-176 -206 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18-63 -89 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 147 50 449 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 2 7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 72-188 161 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat -4 807-4 569-4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 807-4 569-4 569 Årets kassaflöde 245-446 320 Likvida medel vid periodens början 2 531 2 346 2 210 Likvida medel vid periodens slut 2 776 1 900 2 531 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Eget kapital vid periodens ingång 4 921 4 724 4 724 Utbetalt enligt vinstdisposition -4 807-4 569-4 569 Periodens resultat 3 560 3 101 4 766 Eget kapital vid periodens utgång 3 674 3 257 4 921 12
Januari september Tilläggsupplysningar Företagsinformation Svenska Spels delårsrapport för perioden januari september har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 23 oktober. Redovisningsprinciper Svenska Spels redovisning för perioden januari september är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för. Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RR 32:05. om redovisning för juridiska personer vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggandelagen mm. Svenska Spels delårsrapport för perioden januari - september är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. Noter Not 1 Spelintäkter m.m. Koncern Juli- Sept MSEK Tjänsteförsäljning spelintäkter 15 592 14 513 5 242 4 822 Varuförsäljning intäkter från restaurangverksamhet 65 61 21 19 Hyresintäkter uthyrning av spelterminaler 39 40 13 13 uthyrning av lokaler - 7-2 Övrigt 51 45 16 22 Summa 15 747 14 662 5 292 4 878 Moderbolag Juli- Sept MSEK Tjänsteförsäljning spelintäkter 14 751 13 782 4 941 4 565 Hyresintäkter uthyrning av spelterminaler 39 40 13 13 uthyrning av lokaler - - - - Övrigt 50 42 16 21 Summa 14 841 13 864 4 970 4 599 Not 2 Rapportering per segment Koncernens divisioner och affärsområden Koncernen består av två divisioner med totalt sex affärsområden samt affärsområde International. Affärsområdet International är under avveckling. Division Ombud består av affärsområdena Butik, Restaurang och Förening. Division Direkt består av affärsområdena Internet/telefon, Kasino och Bingohallar. Affärsområdena Förening och Bingohallar är under uppbyggnad och redovisas under övrigt i tabellen nedan. Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar enbart nettointäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har inte fördelats. 13
Januari september (MSEK) Butik Butik Butik Division Ombud Butik Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Bruttospelintäkter 7 905 7 740 2 639 2 495 5 256 4 974 1 765 1 688 Nettospelintäkter 3 866 3 784 1 258 1 233 1 438 1 326 481 452 *Övriga intäkter 67 65 22 21 - - - - *Rörelseresultat 2 400 2 321 792 787 625 638 212 225 (MSEK) Internet/ telefon Internet/ telefon Internet/ telefon Division Direkt Internet/ telefon Kasino Kasino Kasino Kasino Bruttospelintäkter 1 562 1 063 524 378 841 731 301 257 Nettospelintäkter 848 569 272 217 841 731 301 257 *Övriga intäkter 0 4 0 1 168 157 56 51 *Rörelseresultat 579 359 188 151 385 290 158 113 (MSEK) Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Tot SvSpel Svenska Spel-koncernen Tot SvSpel Tot SvSpel Tot SvSpel Bruttospelintäkter 28 5 13 4 15 592 14 513 5 242 4 822 Nettospelintäkter 15 2 7 3 7 008 6 412 2 319 2 162 *Övriga intäkter -80-77 -28-17 155 149 50 56 *Rörelseresultat -88-231 -16-34 3 901 3 377 1 334 1 242 * Koncernens elimineringar återges i tabellen under Övrigt i posten övriga intäkter. Division ombud Bruttospelintäkterna för division Ombud uppgår för delårsperioden till 13 187 MSEK (12 718) en ökning med 3,7 %. Nettospelintäkterna uppgår till 5 319 MSEK (5 112) en ökning med 4,1 %. Affärsområde butik Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotter via ombud. Försäljningen via butik är något större än föregående år. Under perioden januari - september ökar bruttospelintäkterna för affärsområdet Butik med 164 MSEK (2,1 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna ökar med 82 MSEK (2,2 %). Bruttospelintäkterna för de olika produktgrupperna utvecklas under januari september i jämförelse med föregående år enligt tabellen nedan: Lotterier 2,1 % Nummerspel 5,0 % Skicklighetsspel -1,9 % Försäljningen av lotter ökade under delårsperioden med 55 MSEK (2,1 %) Nummerspelen ökar jämfört med föregående år med totalt 150 MSEK (5,0 %). Allra bäst går det för Lotto som visar en ökning på 106 MSEK (6,8 %). Joker visar också en bra försäljningsökning 18 MSEK (3,9 %) medan Limbo stängts under perioden. Totalt sett minskar skicklighetsspelen med 41 MSEK (-1,9 %). Oddset visar i jämförelse med föregående år en ökning om 2 MSEK (0,1 %). Föregående års utfall påverkades av VM i fotboll. Stryktipset, Europatipset och Måltipset fortsätter att visa minskningar jämfört med föregående år. 14
Januari september Affärsområde Restaurang Affärsområdet ansvarar för värdeautomatspelen Vegas i restauranger och Bingohallar Bruttospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel ökar för perioden januari september med 282 MSEK (5,7 %) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna ökar med 112 MSEK (8,5 %). Den negativa påverkan på spelintäkterna som rökförbudet på restaurang och i offentliga lokaler som infördes den 1 juni 2005 har därmed återtagits. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är ett nystartat affärsområde som skall ge Sveriges föreningsliv möjlighet att få intäkter genom att sälja Svenska Spels lottprodukter. Under delårsperioden uppgår bruttospelintäkterna till 27 MSEK och nettospelintäkterna till 15 MSEK. Division direkt Bruttospelintäkterna för division Direkt uppgick för perioden till 2 404 MSEK (1 794) en ökning med 34,0%. Nettospelintäkterna uppgår till 1 689 MSEK (1 300) en ökning med 29,9 %. Affärsområde Internet & telefon Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotterier via Internet och telefon. Affärsområdets försäljning fortsätter att öka kraftigt. För perioden januari september ökar bruttospelintäkterna med 498 MSEK (46,9 %) jämfört med föregående år och nettospelintäkterna med 278 MSEK (48,9 %). Främsta skäl till denna ökning är den fortsatta tillväxten av poker som lanserades under mars föregående år, men även sportspel (47,2 %) och nummerspel (32,1 %) visar stark tillväxt I stort sett alla produkter inom affärsområdet ökar jämfört med föregående år. Tips, såsom Stryktips och Måltips, växer med 31 MSEK (26,3 %) och når en omsättning om 149 MSEK. Oddset ökar med 59,2 % och når bruttospelintäkter på 327 MSEK. Bland nummerspelen ökar Lotto med 62 MSEK (38,3 %) och Bingo med 61 MSEK (31,9 %). Lotterna ökar med 28 MSEK (19,1 %). Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. De totala nettospelintäkterna för perioden januari september för affärsområde Kasino ökar med 110 MSEK (15,0 %), fördelat på en ökning för bordsspelen med 53 MSEK (17,9 %) och för spelautomaterna med 57 MSEK (13,1 %). Utveckling av spelintäkter per kasino januari - september, jämfört med föregående år: Stockholm 8,3 % Göteborg 19,2 % Malmö 20,9 % Sundsvall 22,7 % Affärsområde Bingohallar Affärsområdet Bingohallar är under uppbyggnad. De första hallarna öppnades under september och har under perioden bruttointäkter på 2 MSEK (0). Not 3 Upplysning om betald och erhållen ränta (MSEK) Koncern Koncern Koncern Jan-Dec Moderbolag Moderbolag Moderbolag Jan-Dec Betald ränta 0 0 0 0 0 0 Erhållen ränta 63 25 38 69 45 65 15
Januari september Not 4 Immateriella anläggningstillgångar I posten immateriella anläggningstillgångar har nedskrivning gjorts avseende aktiverade utvecklingskostnader för Limbo med ett värde av 8,9 MSEK. Not 5 Upplysning om närstående Koncernbolag Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och en prissättning som ger säljande part kostnadstäckning. Moderbolaget har under januari september från koncernbolag köpt tjänster för 0,7 MSEK (15,9) respektive sålt tjänster till ett värde av 10,4 MSEK (6,5) Statliga bolag Koncernen har under januari september köpt tjänster från följande statliga bolag: Teliasonera, AB 40,0 MSEK (71,0) Posten AB, 25,7 MSEK (26,8) Teracom AB 7,8 MSEK (6,7) Gotlands Energi AB 0,8 MSEK (4,1) Kommande finansiella rapporter Delårsrapport, januari - december publiceras den 12 februari 2008 16
Januari september Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Rapporten har avgivits av verkställande direktören efter godkännande av styrelsen. Visby -10-23 Granskningsrapport Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för AB Svenska Spel för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Stockholm den 23 oktober Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Per Wardhammar Auktoriserad revisor Lars Nordstrand Auktoriserad revisor Av Riksrevisionen förordnad revisor FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD tel 0498-26 36 69 alt. 070-536 26 36 Andreas Jansson, Informationschef, tel 08-757 79 78 alt. 070-330 37 70 AB SVENSKA SPEL 621 80 Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel 0498-26 35 00 Fax 0498-26 36 30 Organisationsnummer: 556460-1812 E-post: kundservice@svenskaspel.se Hemsida: www.svenskaspel.se 17