Warranter Avseende: Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, OMXS30 index, Sandvik AB, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 12 maj 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod MTG7G 290SHB Modern Times Group ser. B Köp 290 0,05 SE0009352339 MTG7T 250SHB Modern Times Group ser. B Sälj 250 0,05 SE0009352347 MTG8C 320SHB Modern Times Group ser. B Köp 320 0,05 SE0009352354 MTG8C 360SHB Modern Times Group ser. B Köp 360 0,05 SE0009352362 NDA7K 130SHB Nordea Bank AB Köp 130 0,10 SE0009352370 NDA7S 100SHB Nordea Bank AB Sälj 100 0,10 SE0009352388 NDA7T 95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,10 SE0009352396 NOK7G 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,20 SE0009352404 NOK7I 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,20 SE0009352412 NOK7K 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,20 SE0009352420 NOK7T 48SHB Nokia Oyj Sälj 48 0,20 SE0009352438 NOK7U 46SHB Nokia Oyj Sälj 46 0,20 SE0009352446 NOK8B 65SHB Nokia Oyj Köp 65 0,20 SE0009352453 NOK8C 75SHB Nokia Oyj Köp 75 0,20 SE0009352461 OXS7H1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0009352479 OXS7H1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009352487 OXS7H1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0009352495 OXS7S1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0009352503 OXS7T1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009352511 OXS7T1600SHB OMXS30 index Sälj 1600 0,01 SE0009352529 OXS7U1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0009352537 OXS8C1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009352545 OXS8C1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0009352552 SAN7G 155SHB Sandvik AB Köp 155 0,10 SE0009352560 SAN7H 160SHB Sandvik AB Köp 160 0,10 SE0009352578 SAN7H 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,10 SE0009352586 SAN7I 155SHB Sandvik AB Köp 155 0,10 SE0009352594 SAN7I 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,10 SE0009352602 SAN7K 165SHB Sandvik AB Köp 165 0,10 SE0009352610 SAN7K 175SHB Sandvik AB Köp 175 0,10 SE0009352628 SAN7L 180SHB Sandvik AB Köp 180 0,10 SE0009352636 SAN7S 125SHB Sandvik AB Sälj 125 0,10 SE0009352644 SAN7T 120SHB Sandvik AB Sälj 120 0,10 SE0009352651 SAN7U 115SHB Sandvik AB Sälj 115 0,10 SE0009352669 SAN8A 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,10 SE0009352677 SAN8B 160SHB Sandvik AB Köp 160 0,10 SE0009352685 SAN8B 180SHB Sandvik AB Köp 180 0,10 SE0009352693 SAN8C 175SHB Sandvik AB Köp 175 0,10 SE0009352701 2
SAN8F 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,10 SE0009352719 SAN8F 190SHB Sandvik AB Köp 190 0,10 SE0009352727 SEB7G 105SHB SEB ser. A Köp 105 0,10 SE0009352735 SEB7K 110SHB SEB ser. A Köp 110 0,10 SE0009352743 SEB7S 98SHB SEB ser. A Sälj 98 0,10 SE0009352750 SEB7T 95SHB SEB ser. A Sälj 95 0,10 SE0009352768 SEB7U 90SHB SEB ser. A Sälj 90 0,10 SE0009352776 SEC7L 165SHB Securitas AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009352784 SEC7U 125SHB Securitas AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0009352792 SEC8C 140SHB Securitas AB ser. B Köp 140 0,10 SE0009352800 SEC8C 180SHB Securitas AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009352818 SKA7H 225SHB Skanska AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009352826 SKA7L 260SHB Skanska AB ser. B Köp 260 0,10 SE0009352834 SKA7S 190SHB Skanska AB ser. B Sälj 190 0,10 SE0009352842 SKA7T 180SHB Skanska AB ser. B Sälj 180 0,10 SE0009352859 SKA8C 240SHB Skanska AB ser. B Köp 240 0,10 SE0009352867 SKA8C 260SHB Skanska AB ser. B Köp 260 0,10 SE0009352875 SKA8F 300SHB Skanska AB ser. B Köp 300 0,10 SE0009352883 SKF7G 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,10 SE0009352891 SKF7H 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,10 SE0009352909 SKF7I 215SHB SKF AB ser. B Köp 215 0,10 SE0009352917 SKF7I 225SHB SKF AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009352925 SKF7K 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,10 SE0009352933 SKF7L 225SHB SKF AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009352941 SKF7S 175SHB SKF AB ser. B Sälj 175 0,10 SE0009352958 SKF7T 170SHB SKF AB ser. B Sälj 170 0,10 SE0009352966 SKF7U 165SHB SKF AB ser. B Sälj 165 0,10 SE0009352974 SKF8A 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,10 SE0009352982 SKF8A 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,10 SE0009352990 SKF8B 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,10 SE0009353006 SKF8C 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,10 SE0009353014 SKF8F 250SHB SKF AB ser. B Köp 250 0,10 SE0009353022 SKF8F 270SHB SKF AB ser. B Köp 270 0,10 SE0009353030 SSA7G 36SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 36 0,20 SE0009353048 SSA7G 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 40 0,20 SE0009353055 SSA7H 42SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 42 0,20 SE0009353063 SSA8A 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 40 0,20 SE0009353071 SSA8A 44SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 44 0,20 SE0009353089 STE8C 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,10 SE0009353097 STE8C 120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,10 SE0009353105 STE7U 92SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 92 0,10 SE0009353113 STE8A 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,10 SE0009353121 STE8A 115SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 115 0,10 SE0009353139 SWE7S 200SHB Swedbank AB ser. A Sälj 200 0,10 SE0009353147 SWE7U 185SHB Swedbank AB ser. A Sälj 185 0,10 SE0009353154 SWE8C 240SHB Swedbank AB ser. A Köp 240 0,10 SE0009353162 SWE8F 260SHB Swedbank AB ser. A Köp 260 0,10 SE0009353170 SWM7H 300SHB Swedish Match AB Köp 300 0,05 SE0009353188 SWM7T 260SHB Swedish Match AB Sälj 260 0,05 SE0009353196 SWM8C 330SHB Swedish Match AB Köp 330 0,05 SE0009353204 TEL7F 95SHB Tele2 AB ser. B Köp 95 0,10 SE0009353212 TEL7L 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE0009353220 TEL7S 85SHB Tele2 AB ser. B Sälj 85 0,10 SE0009353238 TEL7T 82SHB Tele2 AB ser. B Sälj 82 0,10 SE0009353246 TEL8A 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE0009353253 TEL8C 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE0009353261 3
TRE7G 225SHB Trelleborg AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009353279 TRE7H 235SHB Trelleborg AB ser. B Köp 235 0,10 SE0009353287 TRE7L 270SHB Trelleborg AB ser. B Köp 270 0,10 SE0009353295 TRE7T 190SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 190 0,10 SE0009353303 TRE8C 280SHB Trelleborg AB ser. B Köp 280 0,10 SE0009353311 VOL7F 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,10 SE0009353329 VOL7G 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009353337 VOL7G 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009353345 VOL7H 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009353352 VOL7H 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009353360 VOL7I 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,10 SE0009353378 VOL7I 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,10 SE0009353386 VOL7J 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009353394 VOL7J 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009353402 VOL7K 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,10 SE0009353410 VOL7K 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,10 SE0009353428 VOL7L 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,10 SE0009353436 VOL7L 180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009353444 VOL7R 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0009353451 VOL7S 130SHB Volvo AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0009353469 VOL7T 130SHB Volvo AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0009353477 VOL7U 125SHB Volvo AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0009353485 VOL7U 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0009353493 VOL8A 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009353501 VOL8A 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009353519 VOL8B 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009353527 VOL8B 185SHB Volvo AB ser. B Köp 185 0,10 SE0009353535 VOL8C 180SHB Volvo AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009353543 VOL8F 190SHB Volvo AB ser. B Köp 190 0,10 SE0009353550 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag MTG7G 290SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 MTG7T 250SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 MTG8C 320SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 MTG8C 360SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 NDA7K 130SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 NDA7S 100SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 NDA7T 95SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 NOK7G 60SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 NOK7I 60SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 NOK7K 60SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 NOK7T 48SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 NOK7U 46SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 NOK8B 65SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 NOK8C 75SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 OXS7H1600SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 OXS7H1700SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 OXS7H1800SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 OXS7S1550SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 OXS7T1500SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 OXS7T1600SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 OXS7U1550SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS8C1700SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 OXS8C1800SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 4
SAN7G 155SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SAN7H 160SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SAN7H 170SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SAN7I 155SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SAN7I 170SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SAN7K 165SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SAN7K 175SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SAN7L 180SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SAN7S 125SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SAN7T 120SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SAN7U 115SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SAN8A 170SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SAN8B 160SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SAN8B 180SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SAN8C 175SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SAN8F 170SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SAN8F 190SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SEB7G 105SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SEB7K 110SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SEB7S 98SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SEB7T 95SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SEB7U 90SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SEC7L 165SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SEC7U 125SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SEC8C 140SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEC8C 180SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKA7H 225SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SKA7L 260SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKA7S 190SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SKA7T 180SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SKA8C 240SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKA8C 260SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKA8F 300SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SKF7G 210SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SKF7H 220SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SKF7I 215SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SKF7I 225SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SKF7K 230SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKF7L 225SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKF7S 175SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SKF7T 170SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SKF7U 165SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SKF8A 220SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SKF8A 240SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SKF8B 230SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SKF8C 240SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKF8F 250SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SKF8F 270SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA7G 36SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SSA7G 40SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SSA7H 42SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SSA8A 40SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SSA8A 44SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 STE8C 110SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 STE8C 120SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 STE7U 92SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 5
STE8A 105SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 STE8A 115SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SWE7S 200SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SWE7U 185SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SWE8C 240SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SWE8F 260SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SWM7H 300SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SWM7T 260SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SWM8C 330SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TEL7F 95SHB 2017-05-12 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TEL7L 105SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TEL7S 85SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 TEL7T 82SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 TEL8A 105SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TEL8C 110SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TRE7G 225SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 TRE7H 235SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 TRE7L 270SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TRE7T 190SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 TRE8C 280SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL7F 160SHB 2017-05-12 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 VOL7G 155SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7G 165SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7H 155SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 VOL7H 175SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 VOL7I 160SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 VOL7I 170SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 VOL7J 165SHB 2017-05-12 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 VOL7J 175SHB 2017-05-12 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 VOL7K 160SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7K 170SHB 2017-05-12 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7L 170SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 VOL7L 180SHB 2017-05-12 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 VOL7R 135SHB 2017-05-12 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 VOL7S 130SHB 2017-05-12 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7T 130SHB 2017-05-12 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 VOL7U 125SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 VOL7U 135SHB 2017-05-12 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 VOL8A 165SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 VOL8A 175SHB 2017-05-12 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 VOL8B 175SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 VOL8B 185SHB 2017-05-12 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 VOL8C 180SHB 2017-05-12 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL8F 190SHB 2017-05-12 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 6
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB SEB ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE0000412371 www.mtg.se SE0000427361 www.nordea.com FI0009000681 www.nokia.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000148884 www.seb.se SE0000163594 www.securitas.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. 8
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 12 maj 2017 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 12 maj 2017 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 9
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 26 april 2016. Stockholm den 12 maj 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 10
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 11
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 12
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q1 2017 Q1 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 347 4 967 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 111 4 043 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 922 929 2 856 843 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 131 741 122 777 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,4 13,1 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,8 22,7 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 29,7 28,8 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q1 2017 Q1 2016 Eget kapital 136 381 128 268 131 741 122 777 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-3 463 288 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 009-981 Justering säkringsreserv -2487-4 940-2 749-7 690 Viktad Utdelning återläggs 9 080 9 556 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 133 600 123 951 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 132 432 123 358 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 Periodens resultat 16 245 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% -1 1 0 120 644 16 343 13,5% -1 1 0 132 432 4 111 12,4% 0 0 0 123 358 4 043 13,1% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q1 2017 Q1 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 081 6 795 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 354 2 170 Övriga intäkter: 3 664 3 276 601 1 278 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 036 10 243 Personalkostnader: -12 542-12 581-2 918-3 668 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 430-1 303 Av- och nedskrivningar: -495-487 -150-125 Summa kostnader -18 438-18 271-4 498-5 096 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-196 -187 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella 32 7 5 7 Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 347 4 967 Skatter: -4 401-4 277-1 236-929 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e 13 145-5 skatt Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 111 4 043 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q1 2017 Q1 2016 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 1 991 434 1 902 479 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm 224 889 236 748 466 337 507 747 97 205 74 777 97 262 95 474 13
Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 31 347 49 656 34 542 47 442 63 909 44 513 65 436 53 856 246 608 249 972 267 918 249 845 2 627 580 2 522 133 2 922 929 2 856 843 829 336 753 855 1 049 699 1 042 076 178 781 163 770 205 971 192 902 1 261 765 1 245 367 1 295 668 1 258 169 221 317 230 873 239 850 240 919 2 491 199 2 393 865 2 791 188 2 734 066 136 381 128 268 131 741 122 777 2 627 580 2 522 133 2 922 929 2 856 843 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situation eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant MTG7G 290SHB SE0009352339 Warrant MTG7T 250SHB SE0009352347 Warrant MTG8C 320SHB SE0009352354 Warrant MTG8C 360SHB SE0009352362 Warrant NDA7K 130SHB SE0009352370 Warrant NDA7S 100SHB SE0009352388 Warrant NDA7T 95SHB SE0009352396 Warrant NOK7G 60SHB SE0009352404 14
Warrant NOK7I 60SHB SE0009352412 Warrant NOK7K 60SHB SE0009352420 Warrant NOK7T 48SHB SE0009352438 Warrant NOK7U 46SHB SE0009352446 Warrant NOK8B 65SHB SE0009352453 Warrant NOK8C 75SHB SE0009352461 Warrant OXS7H1600SHB SE0009352479 Warrant OXS7H1700SHB SE0009352487 Warrant OXS7H1800SHB SE0009352495 Warrant OXS7S1550SHB SE0009352503 Warrant OXS7T1500SHB SE0009352511 Warrant OXS7T1600SHB SE0009352529 Warrant OXS7U1550SHB SE0009352537 Warrant OXS8C1700SHB SE0009352545 Warrant OXS8C1800SHB SE0009352552 Warrant SAN7G 155SHB SE0009352560 Warrant SAN7H 160SHB SE0009352578 Warrant SAN7H 170SHB SE0009352586 Warrant SAN7I 155SHB SE0009352594 Warrant SAN7I 170SHB SE0009352602 Warrant SAN7K 165SHB SE0009352610 Warrant SAN7K 175SHB SE0009352628 Warrant SAN7L 180SHB SE0009352636 Warrant SAN7S 125SHB SE0009352644 Warrant SAN7T 120SHB SE0009352651 Warrant SAN7U 115SHB SE0009352669 Warrant SAN8A 170SHB SE0009352677 Warrant SAN8B 160SHB SE0009352685 Warrant SAN8B 180SHB SE0009352693 Warrant SAN8C 175SHB SE0009352701 Warrant SAN8F 170SHB SE0009352719 Warrant SAN8F 190SHB SE0009352727 Warrant SEB7G 105SHB SE0009352735 Warrant SEB7K 110SHB SE0009352743 Warrant SEB7S 98SHB SE0009352750 Warrant SEB7T 95SHB SE0009352768 Warrant SEB7U 90SHB SE0009352776 Warrant SEC7L 165SHB SE0009352784 Warrant SEC7U 125SHB SE0009352792 Warrant SEC8C 140SHB SE0009352800 Warrant SEC8C 180SHB SE0009352818 Warrant SKA7H 225SHB SE0009352826 Warrant SKA7L 260SHB SE0009352834 Warrant SKA7S 190SHB SE0009352842 Warrant SKA7T 180SHB SE0009352859 15
Warrant SKA8C 240SHB SE0009352867 Warrant SKA8C 260SHB SE0009352875 Warrant SKA8F 300SHB SE0009352883 Warrant SKF7G 210SHB SE0009352891 Warrant SKF7H 220SHB SE0009352909 Warrant SKF7I 215SHB SE0009352917 Warrant SKF7I 225SHB SE0009352925 Warrant SKF7K 230SHB SE0009352933 Warrant SKF7L 225SHB SE0009352941 Warrant SKF7S 175SHB SE0009352958 Warrant SKF7T 170SHB SE0009352966 Warrant SKF7U 165SHB SE0009352974 Warrant SKF8A 220SHB SE0009352982 Warrant SKF8A 240SHB SE0009352990 Warrant SKF8B 230SHB SE0009353006 Warrant SKF8C 240SHB SE0009353014 Warrant SKF8F 250SHB SE0009353022 Warrant SKF8F 270SHB SE0009353030 Warrant SSA7G 36SHB SE0009353048 Warrant SSA7G 40SHB SE0009353055 Warrant SSA7H 42SHB SE0009353063 Warrant SSA8A 40SHB SE0009353071 Warrant SSA8A 44SHB SE0009353089 Warrant STE8C 110SHB SE0009353097 Warrant STE8C 120SHB SE0009353105 Warrant STE7U 92SHB SE0009353113 Warrant STE8A 105SHB SE0009353121 Warrant STE8A 115SHB SE0009353139 Warrant SWE7S 200SHB SE0009353147 Warrant SWE7U 185SHB SE0009353154 Warrant SWE8C 240SHB SE0009353162 Warrant SWE8F 260SHB SE0009353170 Warrant SWM7H 300SHB SE0009353188 Warrant SWM7T 260SHB SE0009353196 Warrant SWM8C 330SHB SE0009353204 Warrant TEL7F 95SHB SE0009353212 Warrant TEL7L 105SHB SE0009353220 Warrant TEL7S 85SHB SE0009353238 Warrant TEL7T 82SHB SE0009353246 Warrant TEL8A 105SHB SE0009353253 Warrant TEL8C 110SHB SE0009353261 Warrant TRE7G 225SHB SE0009353279 Warrant TRE7H 235SHB SE0009353287 Warrant TRE7L 270SHB SE0009353295 Warrant TRE7T 190SHB SE0009353303 16
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Warrant TRE8C 280SHB SE0009353311 Warrant VOL7F 160SHB SE0009353329 Warrant VOL7G 155SHB SE0009353337 Warrant VOL7G 165SHB SE0009353345 Warrant VOL7H 155SHB SE0009353352 Warrant VOL7H 175SHB SE0009353360 Warrant VOL7I 160SHB SE0009353378 Warrant VOL7I 170SHB SE0009353386 Warrant VOL7J 165SHB SE0009353394 Warrant VOL7J 175SHB SE0009353402 Warrant VOL7K 160SHB SE0009353410 Warrant VOL7K 170SHB SE0009353428 Warrant VOL7L 170SHB SE0009353436 Warrant VOL7L 180SHB SE0009353444 Warrant VOL7R 135SHB SE0009353451 Warrant VOL7S 130SHB SE0009353469 Warrant VOL7T 130SHB SE0009353477 Warrant VOL7U 125SHB SE0009353485 Warrant VOL7U 135SHB SE0009353493 Warrant VOL8A 165SHB SE0009353501 Warrant VOL8A 175SHB SE0009353519 Warrant VOL8B 175SHB SE0009353527 Warrant VOL8B 185SHB SE0009353535 Warrant VOL8C 180SHB SE0009353543 Warrant VOL8F 190SHB SE0009353550 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. 17
Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc MTG7G 290SHB 2017-07-21 MTG7T 250SHB 2017-08-18 MTG8C 320SHB 2018-03-16 MTG8C 360SHB 2018-03-16 NDA7K 130SHB 2017-11-17 NDA7S 100SHB 2017-07-21 NDA7T 95SHB 2017-08-18 NOK7G 60SHB 2017-07-21 NOK7I 60SHB 2017-09-15 NOK7K 60SHB 2017-11-17 NOK7T 48SHB 2017-08-18 NOK7U 46SHB 2017-09-15 NOK8B 65SHB 2018-02-16 NOK8C 75SHB 2018-03-16 OXS7H1600SHB 2017-08-18 OXS7H1700SHB 2017-08-18 OXS7H1800SHB 2017-08-18 OXS7S1550SHB 2017-07-21 OXS7T1500SHB 2017-08-18 OXS7T1600SHB 2017-08-18 OXS7U1550SHB 2017-09-15 OXS8C1700SHB 2018-03-16 OXS8C1800SHB 2018-03-16 SAN7G 155SHB 2017-07-21 SAN7H 160SHB 2017-08-18 SAN7H 170SHB 2017-08-18 SAN7I 155SHB 2017-09-15 SAN7I 170SHB 2017-09-15 SAN7K 165SHB 2017-11-17 SAN7K 175SHB 2017-11-17 SAN7L 180SHB 2017-12-15 SAN7S 125SHB 2017-07-21 SAN7T 120SHB 2017-08-18 SAN7U 115SHB 2017-09-15 SAN8A 170SHB 2018-01-19 SAN8B 160SHB 2018-02-16 18
SAN8B 180SHB 2018-02-16 SAN8C 175SHB 2018-03-16 SAN8F 170SHB 2018-06-15 SAN8F 190SHB 2018-06-15 SEB7G 105SHB 2017-07-21 SEB7K 110SHB 2017-11-17 SEB7S 98SHB 2017-07-21 SEB7T 95SHB 2017-08-18 SEB7U 90SHB 2017-09-15 SEC7L 165SHB 2017-12-15 SEC7U 125SHB 2017-09-15 SEC8C 140SHB 2018-03-16 SEC8C 180SHB 2018-03-16 SKA7H 225SHB 2017-08-18 SKA7L 260SHB 2017-12-15 SKA7S 190SHB 2017-07-21 SKA7T 180SHB 2017-08-18 SKA8C 240SHB 2018-03-16 SKA8C 260SHB 2018-03-16 SKA8F 300SHB 2018-06-15 SKF7G 210SHB 2017-07-21 SKF7H 220SHB 2017-08-18 SKF7I 215SHB 2017-09-15 SKF7I 225SHB 2017-09-15 SKF7K 230SHB 2017-11-17 SKF7L 225SHB 2017-12-15 SKF7S 175SHB 2017-07-21 SKF7T 170SHB 2017-08-18 SKF7U 165SHB 2017-09-15 SKF8A 220SHB 2018-01-19 SKF8A 240SHB 2018-01-19 SKF8B 230SHB 2018-02-16 SKF8C 240SHB 2018-03-16 SKF8F 250SHB 2018-06-15 SKF8F 270SHB 2018-06-15 SSA7G 36SHB 2017-07-21 SSA7G 40SHB 2017-07-21 SSA7H 42SHB 2017-08-18 SSA8A 40SHB 2018-01-19 SSA8A 44SHB 2018-01-19 STE8C 110SHB 2018-03-16 STE8C 120SHB 2018-03-16 STE7U 92SHB 2017-09-15 STE8A 105SHB 2018-01-19 STE8A 115SHB 2018-01-19 19
SWE7S 200SHB 2017-07-21 SWE7U 185SHB 2017-09-15 SWE8C 240SHB 2018-03-16 SWE8F 260SHB 2018-06-15 SWM7H 300SHB 2017-08-18 SWM7T 260SHB 2017-08-18 SWM8C 330SHB 2018-03-16 TEL7F 95SHB 2017-06-16 TEL7L 105SHB 2017-12-15 TEL7S 85SHB 2017-07-21 TEL7T 82SHB 2017-08-18 TEL8A 105SHB 2018-01-19 TEL8C 110SHB 2018-03-16 TRE7G 225SHB 2017-07-21 TRE7H 235SHB 2017-08-18 TRE7L 270SHB 2017-12-15 TRE7T 190SHB 2017-08-18 TRE8C 280SHB 2018-03-16 VOL7F 160SHB 2017-06-16 VOL7G 155SHB 2017-07-21 VOL7G 165SHB 2017-07-21 VOL7H 155SHB 2017-08-18 VOL7H 175SHB 2017-08-18 VOL7I 160SHB 2017-09-15 VOL7I 170SHB 2017-09-15 VOL7J 165SHB 2017-10-20 VOL7J 175SHB 2017-10-20 VOL7K 160SHB 2017-11-17 VOL7K 170SHB 2017-11-17 VOL7L 170SHB 2017-12-15 VOL7L 180SHB 2017-12-15 VOL7R 135SHB 2017-06-16 VOL7S 130SHB 2017-07-21 VOL7T 130SHB 2017-08-18 VOL7U 125SHB 2017-09-15 VOL7U 135SHB 2017-09-15 VOL8A 165SHB 2018-01-19 VOL8A 175SHB 2018-01-19 VOL8B 175SHB 2018-02-16 VOL8B 185SHB 2018-02-16 VOL8C 180SHB 2018-03-16 VOL8F 190SHB 2018-06-15 C.17 Beskrivning avveckling m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning 20
C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn MTG7G 290SHB MTG7T 250SHB MTG8C 320SHB MTG8C 360SHB Underliggande aktie/depåbevis Modern Times Group MTG AB www.mtg.se Modern Times Group MTG AB www.mtg.se Modern Times Group MTG AB www.mtg.se Modern Times Group MTG AB www.mtg.se NDA7K 130SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7S 100SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7T 95SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NOK7G 60SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7I 60SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7K 60SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7T 48SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7U 46SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8B 65SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8C 75SHB Nokia Oyj www.nokia.com Ytterligare information om Underliggande OXS7H1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7H1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7H1800SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7S1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7T1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7T1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7U1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8C1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8C1800SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com SAN7G 155SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7H 160SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7H 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7I 155SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7I 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7K 165SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7K 175SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7L 180SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7S 125SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7T 120SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7U 115SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8A 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8B 160SHB Sandvik AB www.sandvik.com 21
SAN8B 180SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8C 175SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8F 170SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8F 190SHB Sandvik AB www.sandvik.com SEB7G 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7K 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7S 98SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7T 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7U 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEC7L 165SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7U 125SHB Securitas AB www.securitas.se SEC8C 140SHB Securitas AB www.securitas.se SEC8C 180SHB Securitas AB www.securitas.se SKA7H 225SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7L 260SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7S 190SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7T 180SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8C 240SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8C 260SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8F 300SHB Skanska AB www.skanska.com SKF7G 210SHB SKF AB www.skf.com SKF7H 220SHB SKF AB www.skf.com SKF7I 215SHB SKF AB www.skf.com SKF7I 225SHB SKF AB www.skf.com SKF7K 230SHB SKF AB www.skf.com SKF7L 225SHB SKF AB www.skf.com SKF7S 175SHB SKF AB www.skf.com SKF7T 170SHB SKF AB www.skf.com SKF7U 165SHB SKF AB www.skf.com SKF8A 220SHB SKF AB www.skf.com SKF8A 240SHB SKF AB www.skf.com SKF8B 230SHB SKF AB www.skf.com SKF8C 240SHB SKF AB www.skf.com SKF8F 250SHB SKF AB www.skf.com SKF8F 270SHB SKF AB www.skf.com SSA7G 36SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7G 40SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7H 42SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA8A 40SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA8A 44SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE8C 110SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE8C 120SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7U 92SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com 22
STE8A 105SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE8A 115SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE7S 200SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7U 185SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8C 240SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8F 260SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM7H 300SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7T 260SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8C 330SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL7F 95SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7L 105SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7S 85SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7T 82SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL8A 105SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL8C 110SHB Tele2 AB www.tele2.se TRE7G 225SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7H 235SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7L 270SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7T 190SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE8C 280SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL7F 160SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 155SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 165SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7H 155SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7H 175SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7I 160SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7I 170SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7J 165SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7J 175SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7K 160SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7K 170SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7L 170SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7L 180SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7R 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7S 130SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7T 130SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7U 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7U 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8A 165SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8A 175SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8B 175SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8B 185SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8C 180SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8F 190SHB AB Volvo www.volvo.se 23
Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 april 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan 24