Sista teckningsdag: 26 september 2014

Relevanta dokument
Europa Sprinter Defensiv

Sverige Sprinter Defensiv 2

Autocall Svenska Bolag

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

Kupongcertifikat Asien 2

Autocall Global Defensiv 6

Europa Sprinter Defensiv 4

Autocall Global Defensiv 9

Spanien Sprinter. Sista teckningsdag: 9 maj 2014

Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd 2

Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd 6

Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd 5

Autocall Europa Combo 2

Global Sprinter Defensiv 7

Autocall Globala Index Combo 7

Autocall Globala Index Combo

Global Sprinter Defensiv 5

Sista teckningsdag: 26 september 2014

Autocall Nordiska Aktier Kvartal

Spanien Sprinter 2. Sista teckningsdag: 20 juni 2014

Autocall Global Max 2

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands

Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd

Autocall Global Max. Sista teckningsdag: 5 juli 2013

Global Sprinter Defensiv 9

Autocall Globala Index Combo 3

Autocall Top 5 Sverige 4

Kupongcertifikat Global

Autocall Globala Index Combo 8

Exponering med hög följsamhet mot den svenska börsen och kapitalskydd på slutdagen

Global Sprinter Defensiv 10

Autocall Luxury Brands 2

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Sista teckningsdag: 1 juli Risknivå normalutfall

Hävstångscertifikat Stora Banker

AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD 2

Autocall US Tech Combo KSK

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 4

Sverige Blue Chip Sprinter 6

Europa Blue Chip Sprinter 7

AIO Europeiska Värdeaktier 5

Aktieindexobligation Sverige Ren och enkel sverigeexponering med återbetalskydd

Exponering mot en likaviktad aktiekorg bestående av svenska storbolag, med möjlighet till stor kupong på slutdagen

AIO HÖGUTDELANDE BOLAG EUROPA

En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med återbetalningsskydd om 90 procent

AIO Europeiska Värdeaktier 7

En placering med exponering mot fyra storbolag med internationella varumärken och möjlighet till både fasta och ackumulerande kuponger

Sverige Europa Indexautocall

AIO EUROPEISKA VÄRDEAKTIER 9

En placering med exponering mot ett index bestående av 50 europeiska värdebolag med återbetalningsskydd om 90 procent

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 globala storbolagsaktier med lika vikt och återbetalningsskydd om 90 procent

5 år 100 procent (lägst 80 procent)

FO Corporate Bond. Exponering mot Nordic Corporate Bond Fund Index med återbetalningsskydd. Sista teckningsdag: 17 november 2017 RISKSKALA

Indexbevis Sverige Plus 2

Europa Blue Chip 3. Sista teckningsdag: 28 mars 2014

Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska storföretag med globala varumärken.

Kupongobligation OMX

AIO GLOBAL BLUE CHIP 2

Sprinter Europa Defensiv2

USA Blue Chip 22. Sista teckningsdag: 3 januari 2014

Fondobligation Afrika 11

Europa Blue Chip Sprinter 5

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska bolag

Hävstångscertifikat Global Hållbarhet

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt.

Indexbevis Europa Plus 3

USA Blue Chip 20. Sista teckningsdag: 27 september 2013

Autocall Svenska storbanker

Europa Blue Chip 5. Sista teckningsdag: 20 juni 2014

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

Fondobligation Trygghet

Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip 7

Fondobligation Afrika

Fondobligation Trygghet 5

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Kupongobligation Plus 6

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

Fondobligation Afrika 10

Sprinter Globala Fastigheter

Fondobligation Afrika 9

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november Ej Kapitalskyddad

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

Fondobligation Trygghet 8

Aktiebevis Nordea Platå

Aktiebevis Autocall Combo

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

BRANSCHKOD VERSION INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Fondobligation Afrika 6

Sprinter Globala Fastigheter 2

Fondobligation Trygghet 3

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj Ej Kapitalskyddad

Transkript:

Autocall Europa Exponering mot ett brett aktieindex bestående av europeiska storbolagsaktier med möjlighet till förtida inlösen och kupong på årsbasis. Sista teckningsdag: 26 september 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant Teckningskurs 100 procent Kapitalskydd Nej Löptid 1-6 år Ackumulerande kupong Indikativt 10 procent per år (lägst 8 procent) Inlösenbarriär 100 procent av index startkurs Kupongbarriär 100 procent av index startkurs Riskbarriär 80 procent av index startkurs Underliggande Index EURO STOXX Select Dividend 30 Index ISIN SE0006219291 Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende Placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, Med courtage stöd av eller skatter gällande den här typen av investering. Autocall

SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på www.strukturerade.se.

PRODUKTINFORMATION En kort överblick Autocall Europa emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och distribueras publikt i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot ett aktieindex bestående av europeiska storbolagsaktier; Möjlighet till förtida inlösen och ackumulerande kupongutbetalning om indikativt 10 procent per år, under förutsättning att index stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären om 100 procent av startkurs för Index vid något observationstillfälle; Riskbarriär om 80 procent på slutdagen, vilket innebär att nominellt belopp återbetalas såvida index ej fallit med mer än 20 procent vid löptidens slut; Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om index stänger under riskbarriären på slutdagen, då investeraren erhåller nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för index. För vem passar placeringen? Placeringen passar väl för investerare som gör bedömningen att den ekonomiska återhämtningen på den europeiska kontinenten kommer att fortsätta under kommande år och att detta i sin tur kommer att ha en positiv effekt på de europeiska börserna. Varför investera? Placeringen erbjuder möjlighet till förtida inlösen på årsbasis med en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent per år, under förutsättning att index vid något årligt avläsningstillfälle är över inlösen- och kupongbarriären som fastställts till 100 procent av startkurs för index. Risker med placeringen På slutdagen finns det en riskbarriär om 80 procent av startkurs för index, vilket innebär att det investerade beloppet kommer att återbetalas på slutdagen om inte index fallit mer än 20 procent. Om index fallit med mer än 20 procent på slutdagen, kommer inlösenbeloppet emellertid att minskas med den procentuella nedgången för index. Således förekommer alltså risk för partiell eller total förlust av investerat belopp. OM BNP PARIBAS BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i 74 länder och närmare 184 000 anställda, varav mer än 140 000 i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i västra USA. BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och Investment Solutions 3

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Möjlighet till förtida inlösen vid varje årligt observationstillfälle Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden (inklusive underliggande slutdag), observeras den aktuella nivån för index och jämförs mot index startkurs: Om index är lika med eller högre än inlösen- och kupongbarriären om 100 procent av index startkurs, löses placeringen in i förtid och investeraren erhåller 100 procent av nominellt belopp samt den ackumulerande kupongen om indikativt 10 procent för aktuellt år plus eventuella tidigare ej utbetalda kuponger. Om index stänger under inlösen- och kupongbarriären, löper placeringen vidare och ingen kupong utbetalas. Riskbarriär för nominellt belopp på slutdagen Om förtida inlösen ej har skett på slutdagen, gäller följande: Om index stänger på eller över riskbarrären om 80 procent av startkurs, erhåller investeraren 100 procent av det nominella beloppet; Om index stänger under 80 procent av startkurs, erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för underliggande index, vilket kan leda till partiell eller total kapitalförlust. 4

DEN UNDERLIGGANDE INDEXKORGEN EURO STOXX Select Dividend 30 Index EURO STOXX Select Dividend 30 ("Indexet") ger investerare ett idealiskt verktyg för att följa utvecklingen för högutdelande aktier i de 12 Euroländerna. Indexet består av de 30 mest högutdelande bolagen på de olika marknaderna, som väljs ut och rankas efter direktavkastning: Ju högre avkastning, desto större vikt. För att upprätthålla en lämplig nivå av diversifiering, kan en enskild aktie inte stå för mer än 15% av index. Sammansättningen av index omprövas i mars varje år. Från och med den 31 juli, består index av följande innehav (i alfabetisk ordning): Ahold, Allianz, Atlantia, AXA, BASF, Banco Santander, Belgacom, Bilfinger, Daimler, E.ON, EDP - Energias de Portugal, Eni, Fortum, Fugro, Hannover Rück, Kering, Kesko, Metso, Münchener Rück, Orange, Scor, Snam, Suedzucker, Total, Unibail-Rodamco, Unilever, Vinci, Vivendi, Wärtsilä et Wolters Kluwer. Ytterligare information om Euro Stoxx Select Dividend 30 Index finns på: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sd3e Källa: www.stoxx.com Geografisk Fördelning Sektorsfördelning Spanien 7.6% Belgien 7.3% Portugal 4.3% Frankrike 24.4% Konsumtionsvaror 7.1% Olja & Gas 10.3% Basmaterial 2.2% Bank & Finans 25.6% Nederländerna 10.3% Industri 11.3% Finland 11.4% Italien 12.7% Tyskland 22.0% Konsumenttjänster 12.0% Telekom 12.8% Bruksvaror 18.9% 10-års utveckling 250% 200% 150% 50% 0% juli -04 juli -05 juli -06 juli -07 juli -08 juli -09 juli -10 juli -11 juli -12 juli -13 juli -14 Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 2004/07/30 till 2014/07/30. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. 5

AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring Indexutveckling Stängningsnivå för index Inlösen- och Kupongbarriär Riskbarriär Mycket gynnsamt scenario År 1 stänger index över Inlösen- och Kupongbarriär. Investeraren erhåller: av nominellt belopp + 10% = 110% av kapitalbeloppet Nivå 10% 105% Förtida inlösen år 1 med kupongutbetalning om 10%. Investeraren erhåller en årsavkastning om 7,84% (med avräkning för courtage om 2%) 80% 1 2 3 4 5 6 år Gynnsamt scenario År 1 till 5 år stänger index under Inlösen- och Kupongbarriär. På slutdagen stänger index över inlösen- och kupongbarriären och en kupong om 60% (6 x 10%) utbetalas. Investeraren erhåller: av nominellt belopp + 60% = 160% av kapitalbeloppet Investeraren erhåller en årsavkastning om 7,79% (med avräkning för courtage om 2%) 80% Nivå Inlösen vid förfall med en kupong om 60% 60% 105% Ogynnsamt scenario Varje år stänger index under Inlösen- och Kupongbarriär. På slutdagen stänger index under inlösen- och kupongbarriären men över riskbarriären. Investeraren erhåller : av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om -0,33% (med avräkning för courtage om 2%) 80% Nivå 1 2 3 4 5 6 år Index utvecklas negativt men stänger över riskbarriären: återbetalning av av nominellt belopp 85% 1 2 3 4 5 6 år Mycket ogynnsamt scenario Varje år stänger index under Inlösen- och Kupongbarriär. På slutdagen stänger index under riskbarriären. Indexutvecklingen är -25%. Investeraren erhåller: 75% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om -5,00% (med avräkning för courtage om 2%) 80% Nivå Inlösen vid förfall med återbetalning om 75% av nominellt belopp 75% 75% 1 2 3 4 5 6 år 6

RÄKNEEXEMPEL Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Inlösen Nivå för index vid inlösen Totalt investeringsbelopp Kupongutbetalning om 10% Återbetalt belopp Riskbarriär bruten Årlig avkastning 1 SEK 10 200 År 6 45% Ingen SEK 4 500 Ja -12,75% 2 SEK 10 200 År 6 70% Ingen SEK 7 000 Ja -6,08% 3 SEK 10 200 År 6 85% Ingen SEK 10 000 Nej -0,33% 4 SEK 10 200 År 6 180% 6x10% SEK 16 000 Nej 7,79% 5 SEK 10 200 År 1 105% 1x10% SEK 11 000 Nej 7,84% 6 SEK 10 200 År 2 112% 2x10% SEK 12 000 Nej 8,47% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 10 200 SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp, utbetalda kuponger samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa kupongen om 10 procent. Den verkliga kupongen sätts omkring den 9 oktober 2014 och kan som lägst bli 8 procent. 7

FÖRDELAR NACKDELAR Möjlighet till förtida inlösen och kupong, om index stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären vid något årligt observationstillfälle. Utebliven avkastning om underliggande index stänger under inlösen- och kupongbarriären vid de årliga avläsningstillfällena. Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 10 procent på årsbasis under förutsättning att index stänger på eller över Inlösen- och kupongbarriären om 100 procent vid de årliga avläsningstillfällena. 100 procent av nominellt belopp utbetalas på slutdagen om index stänger på eller över 80 procent av sin startkurs. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp om index stänger under 80 procent av sin startkurs på slutdagen. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr 08 566 126 00. Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 9 oktober 2014. Kupongen kan som lägst fastställas till 8 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för det underliggande indexet och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande Index eller i delkomponenter i Index. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. 10 SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Exempel baserat på en investering om SEK 100 000: Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK 2 000 (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 6 x 1,2% av nominellt belopp = SEK 7 200 (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK 9 200 Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på www.sipnordic.se. Värdepapperen kommer att emitteras under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och Warranter ( Programmet ) genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende Programmet ( Grundprospektet ), daterat den 5 juni 2014 (vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning.

Viktig information fortsättning Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. Index disclaimer The Autocall Europa Certificates (the Certificates ) are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by any sponsor of any index (an "Index Sponsor") to which the return on the Certificates is linked (an "Index", including any successor index) and no Index Sponsor makes any representation whatsoever, whether express or implied, either as to the results to be obtained from the use of an Index and/or the levels at which an Index stands at any particular time on any particular date or otherwise. No Index or Index Sponsor shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in an Index and an Index Sponsor is under no obligation to advise any person of any error therein. No Index Sponsor is making any representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or assuming any risk in connection with the Certificates. Neither the Issuer nor the Guarantor of the Certificates shall have any liability for any act or failure to act by an Index Sponsor in connection with the calculation, adjustment or maintenance of an Index. Except as disclosed prior to the Issue Date, neither the Issuer, the Guarantor nor their affiliates has any affiliation with or control over an Index or Index Sponsor or any control over the computation, composition or dissemination of an Index. Although the Calculation Agent will obtain information concerning an Index from publicly available sources it believes reliable, it will not independently verify this information. Accordingly, no representation, warranty or undertaking (express or implied) is made and no responsibility is accepted by the Issuer, the Guarantor, their affiliates or the Calculation Agent as to the accuracy, completeness and timeliness of information concerning an Index. 11

INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 31 juli 2014) ISIN SE0006219291 Sista teckningsdag 26 september 2014 Sista likviddag 3 oktober 2014 Emissionsdag 28 oktober 2014 Underliggande startdag 14 oktober 2014 Underliggande slutdag 14 oktober 2020 Ordinarie återbetalningsdag år 6 28 oktober 2020 Underliggande index Valuta Nominellt belopp (NB) Teckningskurs av NB Courtage Observationsdatum Ackumulerande kupong Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär Clearing Börsregistrering EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Bloomberg-kod: SD3E Index) SEK (Quanto) SEK 10 000 per post 100 procent 2procentavNB 14 oktober 2015, 14 oktober 2016, 16 oktober 2017, 15 oktober 2018, 14 oktober 2019 Indikativt 10 procent per år (lägst 8 procent) 100 procent av index startkurs 100 procent av index startkurs 80 procent av index startkurs Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se Autocall