NÄRINGSLIVSANALYS NACKA KOMMUN Miriam Kuflu och Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode
KOMMUNENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen
BOLAGSFORMER
ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER 4 Antal företag Anställda Omsättning 5% 6% 32% 68% 95% 94% ANB AB ANB AB ANB AB
Omsättning MSEK OMSÄTTNING I AKTIEBOLAG OCH ANDRA BOLAGSFORMER 5 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Fastigheter Företagstjänster Byggnadsindustri Partihandel Media Detaljhandel Logistik & Transport ANB AB
Lönsamhet och tillväxt SIMPLERMETODEN
ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 7 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö
SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT 8 Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Negativ tillväxt God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2016 Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt
Simpler-index 2016 ALLA FÖRETAG I NACKA KOMMUN; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 9 Dustin Intrum Justitia AB Atlas Copco Industrial Technique SHL Group Atlas Copco AB Pysslingen Förskolor AB Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016
NACKA KOMMUN
Simpler-index NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2011-2016 11 0,60 Nacka kommun har god lönsamhet, förutom under 2012-2013. 2014 0,70 0,80 0,90 2011 2016 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +17% Tillväxt i antal anställda +5% Tillväxt i antal företag +43% (+2 455 företag netto) Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +31% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +36% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2012 2013 1,10 1,20 Nacka kommun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde (msek) 22 409 17 773 19 522 21 962 27 884 26 162 Omsättning 50 236 49 820 50 539 50 504 54 574 57 979 Simplerindex 0,91 1,08 1,10 0,92 0,70 0,77 Antal anställda 22 092 22 089 22 527 22 185 21 742 23 153 Antal företag 5 644 6 262 6 585 7 029 7 497 8 099
Simpler-index NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2011-2016 EXKL. CGI-BOLAG 12 0,60 Nacka kommun har god lönsamhet, förutom under 2012-2013. 0,70 0,80 2016 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +13% Tillväxt i antal företag +44% (+2 457 företag netto) 2011 0,90 2014 Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +31% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +36% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 2012 2013 1,10 Tillväxt i förädlingsvärde Nacka kommun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde (msek) 21 223 17 567 19 229 21 962 27 884 26 162 Omsättning 48 112 48 649 49 165 50 504 54 574 57 979 1,20 Simplerindex 0,88 1,01 1,06 0,92 0,70 0,77 Antal anställda 20 529 20 497 21 485 22 185 21 742 23 153 Antal företag 5 642 6 260 6 583 7 029 7 497 8 099
BENCHMARK
Antal anställda ökning i % 35% 30% VAR VÄXER DET OCH VAR VÄXER ANTALET JOBB SNABBAST 2011-2016? Värmdö Värmdö sticker ut med en mycket god tillväxt i förädlingsvärde och anställda. 14 25% Nacka har den lägsta tillväxten i anställda och förädlingsvärde Täby 20% 15% Nacka exkl CGI Botkyrka Huddinge Solna 10% Nacka 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2.
Antal företag ökning i % 60% 50% VAR VÄXER DET OCH VAR VÄXER ANTALET FÖRETAG SNABBAST 2011-2016? Nacka Botkyrka Värmdö Samtliga kommuner har en företagstillväxt ungefär som Sverige eller högre. Nacka ligger högre än Sverigemedel. 15 Huddinge 40% Täby 30% Solna 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2. Tillväxt Förädlingsvärde i %
Simpler-index TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT FÖR ALLA KOMMUNERNA 0,75 0,80 0,85 Nacka Botkyrka Huddinge Täby Värmdö Samtliga kommuner har god konkurrenskraft, utom Solna som påverkas negativt av ett fåtal stora bolag. 16 0,90 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 1,00 Solna 1,05 Tillväxt förädlingsvärde 2011-2016 1,10 Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2.
VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER
FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? 18 Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Offentlig förvaltning Besöksnäring Utbildning Företagstjänster Fastigheter Vatten, Avfall & Återvinning Företagsservice Byggnadsindustri IT & Telekom Finans & Försäkring Detaljhandel Energi Partihandel Logistik & Transport Life Science Areell näring Utvinningsindustri Kemisk industri Metallvaruindustri Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Media Trävaruindustri Intresseorganisationer Gummi- & Plastindustri Elektronikindustri FoU Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Textilindustri Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda 2011-2016 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande
VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 19 Sverige Nackas kommun 20% 9% 51% 26% 28% 65% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Nacka har en väldigt stor andel anställda i växande branscher, jämfört med genomsnittet för Sverige, och färre anställda i medelbra och krympande branscher.
VÄXANDE & KRYMPANDE BRANSCHER PER KOMMUN 2016 Antalet anställda inom respektive sektor 20 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Nacka Solna Täby Värmdö Huddinge Botkyrka Växande Medelbra Krympande
BRANSCHERNAS UTVECKLING
Antal anställda FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I DE OLIKA BRANSCHERNA 2016 22 3 000 Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Företagstjänster Största branscherna i antal anställda är Detaljhandel, Byggnadsindustri, Hälso- & Sjukvård och Företagstjänster 2 500 Företagsservice Störst i antal företag är Företagstjänster. 2 000 Partihandel 1 500 Utbildning Besöksnäring 1 000 Logistik & Transport IT & Telekom 500 Huvudkontor Finans & Försäkring Fastigheter 0 Energi Ej angiven bransch Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek
Tillväxt antal anställda I VILKA BRANSCHER SKAPAS NYA JOBB OCH FÖRETAG 2011-2016 23 1 000 Stor företagstillväxt inom Företagstjänster 500 Företagstjänster IT & Telekom minskar i antal anställda, vilket beror på CGIs flytt från Nacka. Ej angiven bransch Tillväxt antal företag 0-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800-500 -1 000-1 500 IT & Telekom -2 000 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek
Tillväxt antal anställda I VILKA BRANSCHER SKAPAS NYA JOBB OCH FÖRETAG 2011-2016 1 000 800 Företagsservice Störst jobbtillväxt inom Företagsservice 24 600 400 200 0-50 0 50 100 150 200 250 300 Huvudkontor -200 Energi Utbildning Partihandel Besöksnäring Finans & Försäkring Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Fastigheter Tillväxt antal företag Störst företagstillväxt inom Företagstjänster, följt av Fastigheter och Byggnadsindustri IT & Telekom (CGI) och Logistik & Transport tappar mest i anställda -400-600 Logistik & Transport -800 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek
Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA 2011-2016? 90% 70% Finans & Försäkring Företagsservice Snabbast tillväxt i anställda för Företagsservice 25 50% Besöksnäring Företagstjänster 30% Byggnadsindustri Partihandel 10% Fastigheter Hälso- & Sjukvård Utbildning Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde Energi -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% IT & Telekom exkl. CGI-bolag Logistik & Transport -10% -30% -50% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek Huvudkontor
Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE 2011-2016 0,60 0,65 Fastigheter Energi Simpler: 0,20 FV: +128% En god lönsamhet för samtliga branscher 26 0,70 IT & Telekom exkl. CGI-bolag 0,75 Detaljhandel Huvudkontor IT & Telekom, Logistik & Transport och Partihandel minskar i förädlingsvärde IT & Telekom Partihandel 0,80 0,85 Finans & Försäkring Företagstjänster Logistik & Transport 0,90 0,95 Byggnadsindustri Hälso- & Sjukvård Företagsservice Utbildning Besöksnäring -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 1,00 1,05 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek Tillväxt i förädlingsvärde
Antal anställda I VILKA BRANSCHER STARTAS DET NYA FÖRETAG? 0-3 ÅR GAMLA FÖRETAG 27 500 Företagstjänster De nystartade företagen skapar flest jobb inom Företagstjänster och Byggnadsindustri 400 Byggnadsindustri 300 200 Företagsservice Besöksnäring Detaljhandel Hälso- & Sjukvård IT & Telekom 100 Logistik & Partihandel Transport Media Utbildning Fastigheter 0 Finans & Försäkring Ej angiven bransch Antal företag 0 100 200 300 400 500 600 700
BRANSCHBALANS
BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER 29 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen
BRANSCHBALANS; OLIKA TYPER AV KOMMUNER Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar 30 Urban (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% 10% 10% 33% 80% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande
BRANSCHBALANS Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 31 Nacka kommun 2011 Nacka kommun 2016 29% 32% 29% 30% 40% 41% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Kommentar: Inga stora skillnader mellan 2011 och 2016 Nacka har en större andel inom Ortstjänster.
BRANSCHBALANS NYA FÖRETAG Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 32 Nya företag (0-3 år gamla) 25% Kommentar: Bland nya företag (0-3 år) är företagstjänster större och ortstjänster och tillverkande mindre. 40% 35% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande
Baserat på antal anställda per arbetsställe STORLEKSKLASSER
Sverige % av totalt antal sysselsatta Nacka kommun HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 34 40% 35% 30% I Nacka kommun arbetar flest i storleksklasserna 0-9 och 10-50 anställda, fler än genomsnittet för Sverige. 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 >100
2011 2012 2013 Antal anställda 2014 2015 2016 FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, 2011-2016 35 9 000 8 000 Tillväxten sker främst i de mindre storleksklasserna 7 000 Storleksklassen 101-500 är den klass som minskar mest i antal anställda 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 >100
ÅLDERSKLASSER
37 60% 50% 40% Andel av förädlingsvärdet Sverige Nacka De äldre företagen >20 år står för en lägre andel av förädlingsvärdet, jämfört med samma åldersgrupp i Sverige. 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år
38 Andel av företagen Andel av de anställda Sverige Nacka Sverige Nacka 40% 60% 35% 30% 25% 50% 40% 20% 30% 15% 10% 5% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Andelen företag i de olika ålderskategorierna i Nacka är relativt lik Sveriges fördelning. Fördelningen av andelen anställda är lägre i äldre företag >20 år, jämfört med Sverigemedel.
PENDLING OCH UTBILDNING
IN- OCH UTPENDLING 2016 40 Utpendling 35 161 70% av nattbefolkningen 70 % av nattbefolkningen pendlar ut ur Nacka. Det är fler personer som pendlar in till Nacka än personer som både bor och arbetar i kommunen. Dagbefolkning Nattbefolkning 50 167 personer Kvar 14 536 30% av nattbefolkningen Inpendling 20 224
UTBILDNINGSNIVÅ I OMRÅDET Boende i Nacka har en hög utbildningsnivå 41 ANDEL INDEX Mix 27% 33% 37% 124 140 Gymnasial 4% 16% 36% 12 44 Kort akademisk 9% 13% 14% 73 112 Lång akademisk 25% 38% 48% 153 196 0% 20% 40% 60% Riket 20-64 år: mars 2018 Sthlm län exkl. Nacka kommun 20-64 år Nacka kommun 20-64 år 0 100 200 Utbildningsnivå visar vilken nivå som är starkast representerad i ett område. Stor den av Nacka borna bor i områden där den starkast representerad utbildningsnivå är Lång akademisk. Men många bor också i områden där det inte finns någon tydlig överrepresentation av någon utbildningsform s.k. Mix. Lång akademisk utbildning är överrepresenterat bland boende i Stockholms län och Nacka kommun jämfört med Sverige, kraftigare överrep. för Nacka kommun.
SAMMANFATTNING 42 Ser vi till växande- & krympande branscher har Nacka en mycket god fördelning och man borde se ett näringsliv som växer mer än Sverigemedel. Även branschbalansen ser bra ut, vilket ytterligare understryker kommunens potential att växa. 2015 Ser vi till det verkliga utfallet så har Nacka en tillväxt som är lägre än Sverigemedel, både i förädlingsvärde och anställda, vilket inte borde vara fallet med de goda förutsättningarna. Om vi exkluderar CGI så växer Nacka något mer i anställda än Sverige, dock har man den lägsta tillväxten i anställda jämfört med de kommuner som ingår i benchmarkingen. Företagstillväxten är dock mycket god. Ser vi till pendlingsströmmar och branschstruktur är det troligt att Nacka exporterar högutbildad arbetskraft.
43 YRKEN De 20 yrkena med flest anställda i kommunen, av dagbefolkningen, per yrkeskategori Butikspersonal Yrke okänt Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Barnskötare och elevassistenter m.fl. Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. Kontorsassistenter och sekreterare Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Undersköterskor Snickare, murare och anläggningsarbetare Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Ingenjörer och tekniker IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Lastbils- och bussförare Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. Städare och hemservicepersonal m.fl. Kockar och kallskänkor Civilingenjörsyrken Sjuksköterskor Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 674 641 589 503 483 480 476 456 435 429 398 1036 1009 1075 1225 1215 1444 1797 2225 2384 Not: De 20 vanligaste yrkeskategorierna efter SSYK2012-indelning 2016. Källa: SCB 0 500 1000 1500 2000 2500 3000