AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 30 MAJ Insideraktivitet Köp i Eniro, Finnveden Bulten, Nobia, NSP Holding och Tele2. Försäljning i Ework. Se sidan 3.

Transkript

1 AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 30 MAJ 2013 New Yorkbörserna Efter att ha stigit under tisdagens handel, där statistik över bopriser och hushållens konfidensnivå höjde humöret, stängde de ledande amerikanska indexen lägre på onsdagen. Oro för global tillväxt och spekulation om att Federal Reserve kan komma att trappa ned på de månatliga obligationsköpen minskade på riskaptiten hos investerarkollektivet. Globalt tyngde beskedet att IMF sänkt sina tillväxtprognoser för den kinesiska ekonomin för 2013 och Vidare sänkte OECD under dagen sin prognos för den globala tillväxten för 2013 och Samtliga sektorer inom Dow Jones var på minus, med telekom lägst när bland andra Verizon sjönk 2,5 procent. Bland aktierna som gick mot strömmen i New York på onsdagen hittades Apple, vars vd Tim Cook medverkade i öppningssessionen av den Allthingsdigital-sponsrade D11-konferensen under natten mot onsdag svensk tid. Apple-aktien stängde upp 0,8 procent. Dow Jones -0,7 %, S&P500-0,7%, Nasdaq -0,6% Makro Svensk BNP-tillväxt högre än väntat. Men svagare än väntat i Brasilien. OECD reviderade ned global tillväxt för 2013 och Se sidan 2. Asien Asienbörserna har tappat på torsdagen och går mot den första månadsvisa nedgången på drygt ett halvår. Värst var nedgången i Japan. Yenen har stärkts under 101-strecket mot dollarn och Nikkei retirerade dryga 5 procent. Exempelvis föll indextunga modejätten Fast Retailing kring 10 procent. Det regionala asiatiska indexet MSCI Asia Apex 50, som inte innehåller japanska aktier, var en knapp procent lägre på torsdagen med energi, finans, verkstad och råvarurelaterat bland de svagast presterande sektorerna. Tokyobörsen -5,2% och Hong Kong -0,4 %. Insideraktivitet Köp i Eniro, Finnveden Bulten, Nobia, NSP Holding och Tele2. Försäljning i Ework. Se sidan 3. Börsutveckling Räntor, Valutor och Råvaror Svenska Aktier i New York Europa (DJ Euro Stoxx) % Valutor Slutkurser Stockholm (OMXS) % EUR/USD % Sthlm New York Diff Helsingfors (OMXH) 6, % USD/SEK % ABB B kr Oslo (OSEBX) % EUR/SEK % AstraZeneca kr Köpenhamn (OMXC) % GBP/SEK % Autoliv kr London (FTSE-100) 6, % Ericsson kr Frankfurt (DAX) 8, % Råvaror EpiCept kr Ryssland (RTS) 1, % Olja (Brent USD/Fat) % Millicom kr Dow Jones 15, % Guld (USD/Oz) % Nokia kr Nasdaq 3, % Koppar (USD/Ton) % Stora Enso kr Brasilien (Bovespa) 54, % Zink (USD/Ton) % Tokyo 13, % Hong Kong 22, %

2 Makro Sverige - BNP ökade med 1,7 procent mellan första kvartalen 2012 och 2013, vilket var mer än väntat. Privat konsumtion, utrikeshandeln (importen minskade mer än exporten) samt ett stort positivt lageromslag bidrog till den oväntat höga tillväxten. Tillväxten dämpades dock av att offentlig konsumtion och bruttoinvesteringar minskade. Jämfört med de flesta övriga länder i Europa var den svenska tillväxten mycket hög under första kvartalet. I genomsnitt sjönk BNP med 0,7 procent bland EU-länderna och med 1,0 procent bland EMU-länderna. De svenska finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 4,6 procent mellan april-2012 och april-2013, vilket var samma ökningstakt som de två föregående månaderna. Eftersom nationalräkenskaperna visade att hushållens disponibla inkomster ökade med 4,8 procent mellan första kvartalen 2012 och 2013 så medför det att hushållens skuldkvot minskat något under första kvartalet Brasilien - BNP ökade med 1,9 procent mellan första kvartalen 2012 och 2013, vilket var lägre än väntat. Den inhemska efterfrågan ökar dock i ganska bra takt men tillväxten dämpas av att exporten minskar samtidigt som importen ökar. Det verkar således som att den brasilianska industrin fortsätter förlora marknadsandelar på såväl export- som hemmamarknaden. Trots den oväntat svaga BNP-tillväxten så höjde Banco Central do Brazil sin viktigaste styrränta (Selic-räntan) från 7,5 till 8.0 procent vid gårdagens penningpolitiska möte. i huvudsak berodde det på att inflationen ligger 2 procent över inflationsmålet på 4,5 procent. Det var andra gången i år som räntan höjdes. OECD - OECD reviderade ned sin prognos för den globala BNP-tillväxten från 3,4 till 3,1 procent för 2013 och från 4,2 till 4,0 procent för Tyskland - Arbetslösheten låg kvar på 6,9 procent mellan april och maj. USA Bolag av Referensintresse för Stockholmsbörsen Bolag USA bolag (USD) 1D Chg YTD Bolag USA bolag (USD) 1D Chg YTD ABB General Electric Co % 13% Saab Boeing Co % 31% Assa Abloy Ingersoll-Rand Plc % 19% Sandvik Kennametal Inc % 7% AstraZeneca Bristol-Myers Squibb Co % 43% SAS Delta Air Lines Inc % 52% Pfizer Inc % 13% SCA Kimberly-Clark Corp % 18% Atlas Copco Parker-Hannifin Corp % 15% Procter & Gamble Co % 16% Ingersoll-Rand Plc % 19% SEB Bank of America Corp % 16% Autoliv TRW % 18% JPMorgan Chase & Co % 24% Boliden Freeport-McMoRan % -9% Morgan Stanley % 31% Electrolux Whirlpool Corp % 26% SKF Timken Co % 19% Ericsson Cisco Systems Inc % 23% Stora Enso International Paper Co % 18% Getinge Medtronic Inc % 26% SSAB United States Steel Corp % -24% H&M Gap Inc % 27% Sw edish Match Reynolds American Inc % 17% Husqvarna Briggs & Stratton Corp % 10% TeliaSonera AT&T Inc % 7% Toro Co % 11% Verizon % 15% Hexagon Trimble Navigation Ltd % -7% Volvo Caterpillar Inc % -3% Lundin Petr Exxon Mobil Corp % 6% Navistar % 66% Oriflame Avon Products Inc % 63% Paccar Inc % 19% # S&P500 - One Day Winners 1D Chg # S&P500 - One Day Losers 1D Chg 1 New mont Mining Corp. 3.3% 500 Cliffs Natural Resources Inc. -5.8% 2 CME Group Inc. Cl A 3.3% 499 Hasbro Inc. -4.9% 3 Juniper Netw orks Inc. 3.0% 498 Kimberly-Clark Corp. -4.8% 4 CF Industries Holdings Inc. 2.7% 497 D.R. Horton Inc. -4.6% 5 Sears Holdings Corp. 2.6% 496 Lennar Corp. Cl A -4.4% # Dow Jones - One Day Winners 1D Chg # Dow Jones - One Day Losers 1D Chg 1 Hew lett-packard Co. 2.4% 30 Mondelez International Inc. Cl A -3.2% 2 Bank of America Corp. 1.0% 29 Coca-Cola Co. -2.7% 3 Cisco Systems Inc. 1.0% 28 Pfizer Inc. -2.5% 4 Intel Corp. 0.8% 27 Verizon Communications Inc. -2.5% 5 Travelers Cos. Inc. 0.5% 26 Procter & Gamble Co. -2.4%

3 Insynshandel rapporterad den 29:e maj Eniro: Andersson, Magnus - annan befattn dotterbolag , Andersson, Magnus: köp, aktie, Ework: Hagströmer, Sven - styrelseledamot, större innehavare , Creades: försäljning, aktie, , Creades: försäljning, aktie, Finnveden Bulten: Granlund, Karl-Axel - större innehavare , Ab Axel Granlund: köp, aktie, Nobia: Norman, Mikael - finanschef , Norman, Mikael: köp, aktie, NSP Holding: Abrinder, Johan - större innehavare , Abrinvest: köp, aktie B, , Abrinvest: köp, aktie B, NSP Holding: Droob, Jeppe - styrelseledamot, större innehavare , Danske Koncept Restauranter Holding A/S: köp, aktie B, Tele2: Källenius, Åsa - annan befattn dotterbolag , Källenius, Åsa: köp, aktie B, Tele2: Ulriksson, Anna - annan befattn dotterbolag , Ulriksson, Anna: köp, aktie B,

4 Dagens Kalender RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Artimplant (ändrat datum från 7/5) FIRST NORTH - Auriant Mining, Trustbuddy International AKTIETORGET - Axichem ÖVRIGA NORDEN - Archer (före Oslobörsens öppning) ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Joy Global (före USA-börsernas öppning) STÄMMOR Web Group, Creative Antibiotics, Creative Antibiotics (extra), Dannemora Mineral (ändrat från 13/5), Fingerprint Cards, Glycorex, Marine Harvest, Nordic Leisure BÖRS ÖVRIGT - Africa Oil: bolagspresentation hos Remium kl KAPITALMARKNADSDAG - Sampo: webbsänd kl ÖVRIGA BOLAGSHÄNDELSER - Cefour: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission - Creative Antibiotics: sista dag för handel på Aktietorget inför avnotering - Cryptzone: första dag för handel utan teckningsrätter i nyemission - Fastpartner: anmälningstid för institutioner i emission av preferensaktier avslutas - Jojka Communciations: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 20/6) - Kilimanjaro Gold: listas på NGM Nordic MTF - Miris Holding: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission - Vostok Nafta: första dag för handel utan rätt att erhålla inlösendepåbevis STATISTIK - Storbritannien: Nationwide huspriser maj kl Spanien: BNP (def) 1 kv kl SCB: löner privat och offentlig sektor mars kl SCB: varuexportens och varuimportens volymutveckling 1 kv kl Spanien: KPI (prel) maj kl Litauen: BNP (def) 1 kv kl EMU: konfidensindikator maj kl EMU: indikator företagsklimatet maj kl USA: BNP (rev) 1 kv kl USA: nyanmälda arbetslösa v 21 kl USA: Bloomberg konsumentförtroende veckosiffra kl USA: kontrakterade husköp april kl USA: DOE veckovisa oljelager kl CENTRALBANKER - Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl MAKRO ÖVRIGT - ESV: statsbudgetens månadsutfall kl 10.00

5 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag exklusivt för företagets kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolag:s medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen vänder sig till Erik Penser Bankaktiebolags kunder i Sverige. Detta innebär att publikationen inte ska eller kan spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan avdelningarna inom företaget och bygger på restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan emittent och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om emittent och/eller finansiellt instrument. Analysen har varken grundats på uppdragsförhållande mellan emittent och analytiker eller medfört ersättning från emittent till analytiker. Den eller de som sammanställt denna publikation har inga innehav i de analyserade finansiella instrumenten. Antalet Köp/Behåll/Säljrekommendationer i procent under den sista 12 månadersperioden: Köp: 54% Behåll: 38% Sälj 8% Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn.