Informationsmemorandum. Office Provider Sweden AB (publ) December 2007

Transkript

1 Informationsmemorandum December 2007 Informationsmemorandum Office Provider Sweden AB (publ) December 2007 Emissionsvillkor i korthet Office Provider genomför en garanterad nyemission om 1 Mkr bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att stärka bolagets finansiella ställning i samband med ökad satsning i Linktel AB samt renodling av koncernen. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 0,16 kr per aktie. Aktietecknare i nyemissionen erhåller vederlagsfritt för var sjätte (6) tecknad aktie i nyemissionen fem (5) stycken teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,17 kr senast Ifall optionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs bolaget ytterligare ca 0,8 miljoner kronor. Emissionen är i sin helhet garanterad genom s.k. icke säkerställda garantier i form av tecknade garantiavtal. 1

2 Innehållsförteckning Villkor och anvisningar Riskfaktorer VD har ordet Bakgrund och motiv till Erbjudandet Verksamhetsbeskrivning Office Provider Marknadsöversikt Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor Aktier och ägarförhållanden Legala aspekter och övriga upplysningar Delårsrapport 9 månader Skattefrågor i Sverige Adresser Definitioner m.m. Memorandumet har upprättats med anledning av förestående företrädesemission i Office Provider Sweden AB (publ.). Med Office Provider och Bolaget avses i detta Office Provider Sweden AB (publ.), med org nr , om annat inte framgår av sammanhanget. Aktien Handelsposten är aktier. Aktiens ISIN-kod: SE

3 Villkor och anvisningar Styrelsen i Office Provider Sweden AB (publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 25 maj 2007 genomföra en företrädesemission om 1 Mkr där rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 0,16 kr per aktie. Emissionen är i sin helhet garanterad genom tecknade garantiavtal. Aktietecknare i nyemissionen erhåller vederlagsfritt för var sjätte (6) tecknad aktie i nyemissionen fem (5) stycken teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,17 kr senast Ifall optionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs Bolaget ytterligare ca 0,8 miljoner kronor. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 29 november 2007 är aktieägare i Office Provider AB (publ) ( Bolaget ) äger företrädesrätt att teckna aktier Bolaget. Teckningsrätter Aktieägare i Office Provider erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskurs Teckningskursen är 0,16 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 29 november Sista dag för handel i Office Provider aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 november Första dag för handel i Office Providers aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 november Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 3 december 2007 till och med den 18 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från och med den 3 december 2007 till och med den 13 december Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 13 december 2007 eller användas för teckning av aktier senast den 18 december 2007 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Teckningsoption Tecknare i emissionen erhåller vederlagsfritt, fem (5) Teckningsoptioner för var sjätte (6) tecknad aktie. Teckningsoptionerna bokas in på respektive tecknares vp-konto i samband med att emissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under januari månad Sidan - 3 -

4 Villkor Teckningsoption Innehavare skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om sjutton (17) öre per aktie. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med registrering av dessa teckningsoptionsvillkor hos Bolagsverket till och med den 30 april 2008 eller till och med den tidigare dag som följer av 8 mom. K., L. och M. I optionsvillkoren. Vid sådan anmälan skall ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC och särskild anmälningssedel. Memorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt AktieTorgets hemsida för nerladdning. I det fall memorandumet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-kont utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Office Provider är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, investerarmemorandum eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 18 december Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan den 18 december. Det är endast tillåtet att insända en (1) Sidan - 4 -

5 särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Aktieinvest FK AB STOCKHOLM Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel i BTA Handel i BTA B kommer att ske på AktieTorget från den 3 december 2007 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i januari 2008, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Utdelning Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande verksamhetsåret. Handel på AktieTorget Aktierna i Office Provider Sweden AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas. Handelsbeteckningen är OFPR. Office Provider-aktiens ISIN-kod är SE En handelspost uppgår till aktier. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring 4 januari 2008, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida. Handel i aktien AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OMStockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna Sidan - 5 -

6 Riskfaktorer En investering i aktier kan innebära betydande risker och hela det investerade kapitalet kan förloras. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll kan ha negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detsamma gäller för faktorer som bolaget genom sitt agerande kan påverka. Nedan redogörs för ett antal av dessa riskfaktorer. De är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Office Provider inte känner till eller som inte bedöms väsentliga kan komma att utvecklas till riskfaktorer av väsentlig betydelse och påverka bolaget och hela dess verksamhet negativt. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier bör därför göra sin egen bedömning av respektive riskfaktors påverkan på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade rådgivare. Framtida kapitalbehov Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är beroende försäljningsframgångar i verksamheten. Även vid en fulltecknad aktieemission kan bolagets verksamhet framöver komma att behöva ytterligare finansiella resurser för att bolaget skall kunna utvecklas i enlighet med de behov som verksamheten kräver. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital inom en snar framtid kan komma att krävas för att Bolaget skall kunna utvecklas på bästa sätt och i linje med verksamhetens mål. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. Risker relaterade till aktieägande i små utvecklingsbolag Framtida eller nuvarande investerare i Office Provider bör beakta att en investering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamheten beroende av en rad externa faktorer vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka vilket kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i Office Provider inget undantag. Generellt beroende av leverantörer och samarbetspartners Verksamheten är beroende av ett fåtal leverantörer och samarbetspartners, framförallt Ventelo Sverige AB. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer till tjänsteutbudet finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolaget överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt. Säkerhetsbolagets beroende av en dominerande kund Säkerhetsbolaget är en s.k. G4S-partner vilket innebär att Bolaget ansvarar för försäljning, installation, service och underhåll av G4S-privatlarm inom regionerna Stockholm, Västerås och Örebro. Avtalet med G4S är av central betydelse för företagets verksamhet och utgör Sidan - 6 -

7 huvuddelen av Säkerhetsbolagets omsättning och resultat. En viktig del i avtalet med G4S är att Säkerhetsbolaget lyckas behålla nyckelpersoner inom ledningsgruppen då dessa utgör värdefulla resurser i samarbetet med G4S. En utveckling där avtalet med G4S inte förlängs, sägs upp, villkorsförändras skulle innebära avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Säkerhetsbolaget samt äventyra företagets fortlevnad. Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare Verksamheten, framförallt dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB, är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Förändringar i konjunkturen kan innebära att bolagets intäkter och resultat kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt. Risker associerade med tillväxt En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan komma organiskt genom etablering av nya dotterbolag och en genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att kompetent personal anställs, kommer nyetablering och företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en redan liten organisation och ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är verksamheten beroende av att kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt. Konkurrens och konkurrenter Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig. Många av konkurrenterna i marknaden har längre verksamhetshistorik och stora finansiella resurser. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt Sidan - 7 -

8 Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser Verksamhet har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och kapital är knappa och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art. Ej kontant utdelande företag beroende av aktiekursens utveckling för avkastning Bolaget har historisk inte lämnat någon kontant utdelning till sina aktieägare. Inte heller avser bolaget att lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid. Den som överväger att investera i enlighet med Erbjudandet i detta Memorandum skall vara medveten om att avkastningen på en investering i bolagets aktie främst är beroende av aktiekursens utveckling. En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan realiseras. Ägarkoncentration Efter genomförd emission i enlighet med Erbjudandet samt med hänsyn tagen till utspädningseffekterna av utestående optionsprogram kan en begränsad krets aktieägare, var för sig eller i grupp, att ha ett betydande inflytande över bolaget. Detta får till följd en potentiell ägarkoncentration som kan vara negativ för övriga aktieägare då den innebär väsentligt inflytande på samtliga ägarrelaterade frågor i bolaget såsom exempelvis styrelsens sammansättning och beslut om företagstransaktioner. Det föreligger risk att majoritetsägare kan förhindra beslut som skulle kunna gynna andra aktieägare. Risker relaterade till garanter och av dessa lämnade emissionsgarantier Förestående nyemission i Bolaget är i sin helhet garanterad genom skriftliga emissionsgarantier med ett antal juridiska och fysiska personer. Garantin innebär att personerna mot Bolaget åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas av Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget har skriftliga avtal med samtliga garanter avseende garanterat belopp. Garantierna är s.k. icke säkerställda vilket innebär de inte är säkerställda genom t ex bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt frånsett skriftliga avtal. Bolaget kan mot bakgrund av ovan inte garantera att tecknade emissionsgarantier kommer att infrias. En sådan utveckling skulle kunna påverka Bolaget väsentligt negativt. Framtida utspädning med anledning av beslutade optionsrätter Bolaget har beslutat att emittera optionsrätter vilka berättigar till framtida nyteckning av aktier i Bolaget. Sådan eventuell nyteckning kommer att resultera i utspädning för Bolagets aktieägare Sidan - 8 -

9 VD har ordet I dagarna är det ett år sedan Office Providers aktie noterades på AktieTorget och mycket har hänt sedan dess. Vi har idag fyra affärsområden, Communication, Security, Supplies, Copy samt dotterbolaget Linktel. Linktel vill jag framhäva lite extra. Linktel har på kort tid etablerat sig som en effektiv säljkanal när det gäller våra egna produkter och lösningar till företag främst inom telecom men även i mindre skala försäljning av säkerhetslösningar och kontorsmaterial som vi normalt säljer i affärsområdet Security och Supplies. Linktel har även attraherat externa kunder som vill lägga ut eller komplettera sin egen försäljning. Vi kallar det Outsourced sales, ett område vi avser att fortsätta växa inom. Som många nystartade bolag har även Linktel haft sina motgångar och jag kan villigt erkänna att vi inte alls är nöjda med den finansiella utvecklingen under året. Vi har dock lärt oss av våra motgångar och vår långsiktiga tro på att båda våra dotterbolag kommer utvecklas och överträffa våra förväntningar finns kvar. Linktel är på rätt väg och vi har tagit tag i kostnaderna och fått rätt ledning på plats; Linktel har en bra plattform och ett livskraftigt samarbete med Tele2, allt som sammantaget skapar goda möjligheter för bolagets fortsatta utveckling. Säkerhetsbolaget har fram till skrivande stund haft huvudfokus på konsumentmarknaden, B2C, via den mångåriga samarbetspartnern G4S. Vi kommer under 2008 öka fokus inom företagsanpassade säkerhetslösning i en långsiktig satsning att etablera oss som en naturlig partner inom kundanpassade säkerhetslösningar. En marknad som vi idag bara har skrapat på ytan på. När min företrädare på VD-posten Tomas Åström skrev i prospektet inför noteringen kunde han inte ha mer rätt och jag väljer att avsluta med att upprepa det som skrevs för ett år sedan. Vi kommer att satsa långsiktigt på att bygga en ny koncern genom organisk tillväxt och genom förvärv som under de kommande åren förhoppningsvis ska växa sig stark och etablera sig på den svenska marknaden som ett självklart val för alla VD, Ekonomichefer och inköpschefer som står i begrepp att köpa och investera inom våra marknader Olle Kilberg Verkställande Direktör Office Provider Sidan - 9 -

10 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens användande Bakgrunden till nyemissionen är koncernens försämrade likviditet vilken i huvudsak kan hänföras till en kombination av väsentligt för hög kostnadsstruktur i dotterbolaget Linktel AB samt svagare försäljning än beräknat i koncernens övriga verksamheter. Linktel AB har dock genom ett framgångsrikt samarbete med Tele2 och andra kunder utvecklat verksamheten och ett kapitaltillskott skapar ökad möjlighet till en stark satsning i dotterbolaget. Genom att tillsätta en ny ledning i Linktel skapas ökat fokus på försäljning samtidigt som bolaget i samband med genomfört ledningsbyte får en kostnadseffektivare struktur som är fortsatt stark och fokuserad. Styrelsens försäkran Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden, och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av Memorandumet. Stockholm i november 2007 Styrelsen för Office Provider AB (publ) Sidan

11 Verksamhetsbeskrivning Office Provider Affärsidé Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Strategi Marknaden för kontorsnära tjänster är fragmenterad och uppbyggd av ett flertal av varandra oberoende segment såsom säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support etc.. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Providers tjänster är knutna till kundernas affärsstödjande resurser och Bolaget har medvetet valt att bygga närvaro inom två av marknadens mest affärskritiska tjänster; tele- och datacom samt säkerhetslösningar. Legal struktur Office Provider Sweden AB är en koncern bestående av Moderbolaget Office Provider Sweden AB (Publ.) och de helägda dotterbolagen Säkerhetsbolaget Svenska AB samt LinkTel AB. Personal Koncernen hade vid september månads utgång 54 anställda. Av dessa var 14 heltidsanställda samt cirka 40 anställda med en provisionsbaserad lönemodell. Kort om Säkerhetsbolaget Svenska AB Allmänt Säkerhetsbolaget Svenska AB grundades år 2004 och säljer kundanpassade lösningar för inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem och skalskydd till privatpersoner och företag. Via den mångåriga samarbetspartner G4S (tidigare Falck Alarm) ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation och service till privatmarknaden i Stockholm och Örebro. Bolaget är för närvarande ensam återförsäljare av G4S-hemlarm på dessa marknader och Bolaget har ansvar för en central del i värdekedjan för motsvarande cirka G4Skunder i dessa regioner. Affärsidé Säkerhetsbolagets tillhandahåller behovsanpassade säkerhetssystem som skapar en tryggare tillvaro för företag och privatpersoner. Vision Att vara kundens förstahandsval inom integrerade och behovsanpassade säkerhetslösningar och därmed bidra till ett tryggare samhälle. Operativa mål Säkerhetsbolagets löpande operativa mål är att: Sidan

12 - Driva företaget kostnadseffektivt - Hög affärsetik i verksamheten - Goda relationer med samarbetspartners och leverantörer - Långsiktighet skall prägla samtliga affärssituationer - Trygg men utmanande arbetsmiljö - Verksamheten skall arbeta utifrån framtagen kvalitets- och miljöpolicy Strategi Säkerhetsbolaget har följande hörnstenar i sin affärsstrategi: Helhetsleverantör inom säkerhetsområdet Långsiktigt partnerskap med ledande aktörer inom branschen Egen försäljnings- och supportorganisation Tillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet Etablera egna varumärken inom företagsmarknaden Personal Antalet anställda uppgår per sista september till 17 personer. Personalomsättningen är förhållandevis stor inom affärsområdet B2C och ytterligare anställningar förväntas att ske inom både B2C och B2B under innevarande och kommande räkenskapsår. Väsentliga avtal m.m. Säkerhetsbolagets avtal med G4S Security Systems AB ( G4S ) är av central betydelse för företagets verksamhet och utgör huvuddelen av Säkerhetsbolagets omsättning och resultat. Säkerhetsbolaget och G4S har sedan 2004 samarbetat med försäljning, marknadsföring och installation av G4S olika larmtjänster riktade till privatpersoner. Nu gällande avtal med G4S tecknades den 1 september 2006 och löper 24 månader och förlängs med 24 månader per gång. En väsentlig del i avtalet med G4S är att Säkerhetsbolaget lyckas behålla nyckelpersoner inom ledningsgruppen, företrädesvis Olle Kilberg och Henrik Henriksson, då dessa utgör nödvändiga resurser i samarbetet med G4S Sidan

13 Kort om Linktel AB Allmänt Linktel grundades 2007 med målsättningen att etablera sig som ett företag inom branschen Outsourced sales och Contactcenter-solutions. Bolaget har ett framgångsrikt samarbete med Tele2 och verksamheten sysselsätter 4 heltidsanställda samt ytterligare cirka 25 anställda säljare med provisionsbaserad lönemodell. Outsourced sales kan kortfattat beskrivas som en extern säljorganisation. Företag och organisationer väljer i allt större omfattning lägga ut hela eller delar av sin säljorganistation på en extern partner. Detta medför en möjlighet att nå fler kunder samtidigt till samma eller lägre kostnad. Att driva en säljorganisation kräver mycket mer än säljare och genom att ett företag kontrakterar Linktel kan kostnader sparas i form av management, backoffice samt sedvanliga overheadkostnader för personal. Allt detta har Linktel effektiviserat och anpassat för att kunna tillmötesgå en mängd olika försäljningsuppdrag. Contactcenter-solutions är vår benämning på den produkt som tar hand om den inkommande teletrafiken. Det kan vara allt från en växelfunktion, telefonpassning eller kundtjänst. Linktel har idag inte verksamhet inom området Contactcenter men ambitionen är att etablera sig där under 2008 då det är ett mycket bra komplement till våra kunders totala kundkontaktsrelaterade tjänster. Affärsidé Att vara den naturliga partnern för alla företag, myndigheter och organisationer som vill sänka sina kostnader, öka sina intäkter och effektivisera sin organisation genom outsourcing av kundkontaktsrelaterade tjänster. Vision Att vara kundens förstahandsval inom kundkontaktsrelaterade tjänster. Operativa mål - Driva företaget kostnadseffektivt - Hög affärsetik i verksamheten - Goda relationer med samarbetspartners och leverantörer - Långsiktighet skall prägla samtliga affärssituationer - Trygg men utmanande arbetsmiljö - Verksamheten skall arbeta utifrån framtagen kvalitets- och miljöpolicy Sidan

14 Marknadsöversikt Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Marknaden för kontorsnära tjänster är fragmenterad och uppbyggd av ett flertal av varandra oberoende segment såsom säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support etc.. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör en centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Providers tjänster är knutna till kundernas affärsstödjande resurser och Bolaget har medvetet valt att bygga närvaro inom två av marknadens mest affärskritiska tjänster; tele- och datacom samt säkerhetslösningar. Företagsmarknaden för tele- och datacom Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) rapport Svensk Telemarknad 2005 var företagsmarknaden i Sverige för tele- och datacom år 2005 värd cirka 21,3 Mdr kronor. Marknaden anses bestå av fyra segment inkluderande fasta- respektive mobila samtalstjänster (70%), datakommunikationstjänster till slutkund (20%) samt Internettjänster (10%). Samtliga segment förutom segmentet Internettjänster uppvisade negativ tillväxt mellan år 2005 och Marknaden för Internettjänster för företag växte dock med mer än 8% och uppgick år 2005 till cirka 2,1 Mdr kronor. Inom marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund pågår ett snabbt skifte där traditionella lösningar som Frame Relay ersätts med IP-VPN. Marknaden för IP-VPN ökade mellan åren 2004 och 2005 med cirka 17 % till cirka 1,9 Mdr kronor. De nya IP-VPN lösningarna är mer kostnadseffektiva, vilket leder till att kunderna får mer valuta för sina pengar. Datakommunikationsmarknaden är med andra ord inte en marknad på nedgång, trots att den totala omsättningen för närvarande minskar. Säkerhetslösningar till privatpersoner och företag De uppgifter som framgår i Memorandumet avseende marknadsstorlek, marknadstillväxt och liknande är Bolagets samlade bedömning utifrån såväl interna som externa källor. De uppgifter som Bolaget baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik samt uppgifter från företag i branschen såsom Securitas Systems AB, Securitas Direct AB samt Frost & Sullivan. Bolaget har eftersträvat i Memorandumet att återge korrekt information från dessa källor. Bolaget har emellertid inte själv verifierat informationen från dessa källor. Såvitt Bolaget känner till och kan bedöma har inga fakta utelämnats som skulle kunna göra informationen felaktig eller vilseledande. Marknadens värdekedja Marknadens värdekedja för leverans av säkerhetslösningar till privatpersoner och företag kan schematiskt beskrivas enligt följande. Sälj Hårdvara Installation Support/Service Larmcentral Larmingripande Office Provider säljer, installerar och sköter service för den säkerhetslösning som kunden väljer. Vid uppkopplade larm förmedlar Bolaget även larmtjänsten och låter kunden välja bland de erbjudanden som finns på marknaden Sidan

15 Struktur Marknadsstrukturen för säkerhetslösningar beror av storleken på kunden samt deras eventuella branschspecifika behov. Privat respektive företagsmarknaden kan utifrån detta perspektiv övergripande indelas i huvudsakligen två olika kundkategorier som i hög grad påverkar förutsättningarna för den säkerhetslösning som Office Provider levererar. Privatpersoner och små företag Paketerade och standardiserade säkerhetslösningar Större andel av Gör-det-själv-larm Större andel icke uppkopplade larm Högre fokus på pris Konkurrens från andra paketerade erbjudanden Medelstora och stora företag samt branschspecifika lösningar Skräddarsydda och behovsanpassade säkerhetslösningar Högre komplexitet och behov av helhetslösningar Huvudsakligen uppkopplade larm Inom segmentet stora företag samt vissa branscher förekommer även konkurrens från internt utvecklade säkerhetssystem Högre fokus på service och kvalitet Går mer mot integrerade lösningar, ex. kombinerat passagesystem och inbrottslarm Större inslag av fjärrövervakning från informations- och larmcentral Drivkrafter och trender Marknaden för säkerhetslösningar har de senaste åren uppvisat en god tillväxt som förväntas bestå i framtiden. Ett antal bakomliggande faktorer kan anses förklara den historiska utvecklingen och framförallt bedömer Säkerhetsbolaget att följande faktorer spelar en roll i marknadens utveckling. - Upplevd ökad brottslighet i samhället skapar trygghetsbehov - Terroristhot har skapat ett säkerhetsmedvetande och kontrollbehov - Säkerhetslösningar ger bevisade effekter och bedöms minska antalet inbrott Marknadens storlek och utveckling Marknaden för säkerhetslösningar innefattar produkter såsom inbrottslarm, överfallslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm och utrymningslarm med kringliggande tjänster inom service och underhåll samt tjänster avseende larmcentraler och larmingripanden. Den Europeiska marknaden för säkerhetslösningar bedöms vara värd över 120 Mdr SEK årligen 1. I enlighet med branschstatistik bedöms penetrationsgraden av antal uppkopplade larm (företrädesvis hushåll och små företag) i Europa till cirka 4-5 % medan motsvarande siffra för USA är cirka 20 % 2. En marknadssyn som innebär att Europa bör närma sig motsvarande penetration som USA ger stöd för stabil tillväxt de kommande åren. Enligt branschuppgifter bedöms marknaden för larm till hem växa med 30 % per år 3. Den svenska marknaden, mätt i omsättning, för säkerhetslösningar till hem och små företag bedöms vara värd cirka 1,6 Mdr SEK. Den Nordiska marknaden bedöms vara värd cirka 3,7 Mdr SEK 4. 1 Källa: Securitas Systems AB. Memorandum daterat i september Källa: Securitas Direct AB. Memorandum daterat i september Källa: Trygga Hem. Årsredovisning år Källa: Securitas Direct AB. Memorandum daterat i september Sidan

16 Antal företag och hushåll i Sverige Kundkategori Antal Penetration uppkopplade larm 5 Antal hushåll 4,3 miljoner 8-9% Antal små företag (0-9 anställda) ~4-5 % Antal medelstora företag ( anställda) ~ 20% Antal stora företag (över 200 anställda) > 90% Utöver företags- och privatmarknaden finns marknader för Bolaget inom stat, försvar, kommun och landsting. För närvarande bearbetar Säkerhetsbolaget inte aktivt dessa segment och företaget har inte tecknat ramavtal inom den offentliga sektorn vilket är en nödvändighet för att kunna sälja säkerhetslösningar mot sektorn. För att leverera säkerhetslösningar till kunder inom privat- och offentlig sektor med mycket höga säkerhetskrav krävs att Säkerhetsbolaget i framtiden erhåller en certifiering i relevanta klasser. Säkerhetslösningar till privatpersoner Säkerhetsbolaget är en s.k. G4S-partner vilket innebär att Bolaget har ett avtal med G4S avseende försäljning, installation, service och underhåll av G4S privatlarm inom regionerna Stockholm, Västerås och Örebro. Bolaget är för närvarande ensam återförsäljare av G4Shemlarm på dessa marknader. Genom avtalet med G4S har Bolaget ansvar för en central del i värdekejan för motsvarande cirka av G4S-kunder i dessa regioner. Konkurrenssituation Konkurrensen på marknaden för larmtjänster har en nationell karaktär, en larmcentral behöver inte finnas på orten utan kan vara belägen var som helst i landet. Uppkopplade larm med larmingripande kräver lokal närvaro. På den svenska privatmarknaden återfinns framförallt Securitas Direct som utgör huvudkonkurrent till G4S produkt- och tjänsteutbud. Även mindre leverantörer såsom Sector Alarm och Trygga Hem konkurrerar på marknaden. Ur prisperspektiv skiljer sig de olika bolagen och för slutkunden upplevs inte priset som avgörande utan kunden väljer oftast ett välkänt varumärke. Marknaden för säkerhetslösningar till små och medelstora företag är mycket fragmenterad och präglas av små eller mycket små leverantörer. Oftast är dessa företag verksamma lokalt inom ett mindre geografiskt område. På företagsmarknaden finns även ett antal större leverantörer med paketerade säkerhetslösningar till små och medelstora företag. De olika bolagens sätt att sälja och marknadsföra sina produkter skiljer sig och de flesta mindre leverantörerna saknar helt egen säljkår. Större aktörer marknadsför sina koncept via egen säljkår liknade den för hemlarm eller via partners. Konkurrensen på små och medelstora företag upplevs inte som hård och fortsatta goda marginaler förväntas inom branschen. På större företag, organisationer samt kommuner är konkurrensen hård och dessa kunder upphandlar säkerhetslösningar centralt. Detta segment utgör inte Säkerhetsbolagets huvudsakliga målgrupp. 5 Källa: Avser Säkerhetsbolagets interna bedömning utifrån branscherfarenhet och tillgänglig marknadsstatistik Sidan

17 Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor Ledande befattningshavare VD Olle Kilberg Se styrelse nedan. Affärsområdeschef Telecom Tomas Åström Se styrelse nedan. Affärsområdeschef Linktel AB Henrik Henriksson Född år 1974 Aktieinnehav: aktier samt teckningsoptioner via närstående bolag Corecap AB. Henrik Henriksson har över 10 års erfarenhet av kvalificerad försäljning och har innehaft ett flertal ledande befattningar inom sälj och marknad både i Sverige och utomlands. Pågående uppdrag Säkerhetsbolaget Svenska AB Linktel AB Befattning Suppleant Suppleant Ekonomichef Lena Thelin Född år 1956 Aktieinnehav: aktier. Lena Thelin har en bakgrund som inhyrd ekonomiansvarig i Säkerhetsbolaget Svenska AB. Lena har tidigare arbetat 10 år inom skatteverket. Sedan 1990 arbetar hon som redovisningskonsult. Pågående uppdrag Befattning - - Styrelse Styrelseordförande: Fredrik Vojbacke född år 1973 Ekonomlinjen vid Stockholms universitet och University of Macao. Ledamot i styrelsen sedan: 2006 Aktieinnehav: aktier samt teckningsoptioner via juridisk person. Fredrik Vojbacke har en lång erfarenhet från finansbranschen inom framför allt finansiell rådgivning. Pågående uppdrag Vojbacke Corporate Finance Services AB Befattning Styrelseledamot Sidan

18 Olle Kilberg - född 1976 Ledamot i styrelsen sedan: 2006 Aktieinnehav: aktier samt teckningsoptioner privat samt via närstående bolag Corecap AB. Olle Kilberg är grundare av bl.a. Säkerhetsbolaget Svenska AB. Olle Kilberg har en lång erfarenhet som företagsledare. Pågående uppdrag Befattning 360 Holding AB (publ) Ordförande Linktel AB Ledamot Säkerhetsbolaget Svenska AB Ledamot CoreCap AB Byggledningsgruppen AB Network GO Sweden Ledamot Suppleant Innehavare Ordinarie ledamot: Eric Severin född år 1949 Ledamot i styrelsen sedan: 2007 Aktieinnehav: 0 aktier. Pågående uppdrag Severin Invest AB Anmedic AB Chimal AB Svepotex AB Befattning Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordinarie ledamot: Tomas Åström född år 1975 Ledamot i styrelsen sedan: 2004 Aktieinnehav: aktier samt teckningsoptioner privat samt via närstående bolag Asto Solutions AB. Tomas Åström har en gedigen erfarenhet av kvalificerad försäljning från främst telecombranschen. Pågående uppdrag Asto Solutions AB Befattning Styrelseledamot Revisor Anders Bjurström Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sidan

19 Aktier och ägarförhållanden Aktien Bolagets aktie handlas på AktieTorget. En handelspost omfattar aktier. ISIN-koden är SE Aktiekapital, aktiers rättigheter m.m. Aktiekapitalet i Office Provider uppgår till kronor fördelat på aktier, envar med kvotvärde om 0,16 öre. Endast ett aktieslag förekommer. En aktie medför en röst. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till utdelning och andel i Bolagets tillgångar och vinst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar vid likvidation. Aktiekapitalets utveckling Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande. År Transaktion Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital SEK Totalt antal aktier Aktiens kvotvärde SEK SEK 2004 Bildande , Nyemission , Split , Nyemission , , Sammanläggning , , Nyemission , , , Apportemission , , Nyemission , Fondemission , Förestående nyemission , , ,16 Nyemissionsbemyndiganden Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst det antal aktier som ryms inom aktiekapitalets gränser samt att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emission skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller genom apportemission, kvittningsemission eller eljest med villkor. Beslutade optionsrätter och andra möjliga utspädningseffekter Följande optionsrätter finns utgivna alternativt beslutade i Bolaget: Optionsprogram Antal optioner Löptid Lösenkurs I T.o.m. den 31 december ,10 kronor II T.o.m 30 november ,25 kronor III T.o.m. 30 november ,15 kronor IV* T.o.m. 30 april ,17 kronor * Beslutade optionsrätter riktade till aktietecknarna i förestående nyemission Sidan

20 Ägarstruktur I nedanstående tabeller framgår ägarförhållandena i Bolaget baserat på uppgifter från den offentliga aktieboken kompletterad med de för Bolaget kända förändringarna. Innehav Andel av röster och kapital Credit Suisse ,0% Corecap AB ,5% Wide-Awake AB ,2% Vojbacke Corporate F S AB ,3% Tomas Åström ,5% Christer Åström ,8% Johan Grip ,4% Peter Gemby ,2% Henrik Rydberg ,1% Landsbanki Luxemburg ,9% Övriga ,1% Totalt ,0% Aktieägaravtal m.m. Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft varande aktieägaravtal mellan aktieägare i Bolaget Sidan

21 Legala aspekter och övriga upplysningar Väsentliga avtal m.m. Bolaget har ett återförsäljaravtal med Ventelo Sverige AB avseende data- och telefonitjänster som tecknades våren 2004 vilket kan anses väsentligt för verksamheten. Avtalet är löpande och har för närvarande en uppsägningstid på 8 månader. Säkerhetsbolaget Svenska AB är en s.k. G4S-partner vilket innebär att Bolaget ansvarar för försäljning, installation, service och underhåll av G4S-privatlarm inom regionerna Stockholm, Västerås och Örebro. Avtalet med G4S är av central betydelse för företagets verksamhet och utgör huvuddelen av Säkerhetsbolagets omsättning och resultat. En viktig del i avtalet med G4S är att Säkerhetsbolaget lyckas behålla nyckelpersoner inom ledningsgruppen då dessa utgör värdefulla resurser i samarbetet med G4S. Försäkringsskydd Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i behovet och verksamhetens åtaganden. Personalens bonussystem, aktierelaterade incitamentsprogram m.m. Bolagets medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Styrelseledamoten Tomas Åström har genom beslut av bolagsstämma den 3 november 2006 har givits rätt att teckna stycken optionsrätter i Bolaget. Motivet till optionsrätterna är att skapa nödvändiga incitament för en ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget har i övrigt inga aktierelaterade incitamentsprogram. Det är styrelsens avsikt att utreda förutsättningarna för att implementera ett lämpligt incitamentsprogram för den framtida koncernens personal. Övriga incitamentsprogram: VD Olle Kilberg samt Henrik Henriksson chef för Linktel AB, har vardera rätten till erhållande av kapitalförsäkringspremier uppgående till kr per månad. Avtalet löper under tre år från avtalsdagen under förutsättning att förmånstagarna kvarstår i sin anställning hos Bolaget. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Alla rapporter, brev och andra handlingar, avtal om emissionsgarantier, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Memorandum kan i pappersform på begäran inspekteras hos Bolaget, på Bolagets adress, Västberga allé 1, Stockholm. I förekommande fall historisk finansiell information, bolagsordning samt all offentliggjord information, finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets eller Säkerhetsbolaget Svenska ABs hemsida Tvister, rättsliga förfaranden I dagsläget finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig process eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller förfarande Sidan

22 Utdelning och utdelningspolitik Office Provider:s styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning under överskådlig framtid. Eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för det närmaste året, eller binda sig vid en fast utdelningsandel. Bolaget har sedan bildandet ej givit aktieägarna någon utdelning. Långsiktigt och under förutsättning att verksamheten generar överskott avser styrelsen emellertid föreslå att, i det fall Office Provider ABs löpande intäkter överstiger Bolagets konsoliderings och finansieringsbehov, rekommendera bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt. Fallskärm, Lock-up m. m. Säljarna av Säkerhetsbolaget Svenska AB, d v s Wide-Awake AB och Core Cap AB, har i enlighet med bolagsstämmas beslut erhållit nyemitterade aktier som del av betalning för samtliga utestående aktier i Säkerhetsbolaget Svenska AB. Ovan nämnda aktier, vid tidpunkten för Memorandumets avgivande, är behäftade med s k lock-up innebärande att respektive säljare i förvärvsavtalet förbundit sig att inte avyttra dessa aktier. Enligt förvärvsavtalet får tecknade aktier säljas enligt följande; cirka en tredjedel av det totala antalet aktier, motsvarande cirka aktier får avyttras först den 31 dec Cirka två tredjedelar av det totala antalet aktier, motsvarande cirka aktier får avyttras först den 30 juni Samtliga aktier, motsvarande aktier är fria att avyttra efter den 31 dec 2007 då den så kallade lock-up perioden löpt ut. Tecknade garantiavtal För teckning upp till ett belopp om 1 Mkr i förestående nyemission har Bolaget ingått skriftliga avtal med nedanstående personer vilka förbundit sig att teckna överblivna aktier i nyemissionen. Garanterna erhåller en ersättning om 9% av garanterat belopp. Bolaget har rätt att kvitta garantiersättningen mot nyemitterade aktier i en s.k. kvittningsemission till en kurs om 0,16 kr. Garantens namn Bosinac Invest Erik Forsell Corecap AB Fredrik Vojbacke Johan Grip Jan Ahlberg Lennart Fries Garanterat belopp 0,3mkr 0,2mkr 0,2mkr 0,125 mkr 0,075 mkr 0,05mkr 0,05mkr Övrig information Bolagets är bildat i Sverige och dess organisationsnummer är Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 24 januari Bolagets stiftare var AB Startkapitalet nr Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar och kan beställas från dess webbplats, Sidan

23 Bolagsordning för Office Provider Sweden AB (publ), org nr Bolagets firma är Office Provider Sweden AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Danderyds eller Stockholms kommun 3 Bolaget skall bedriva verksamhet inom branscherna säkerhet, tele- och datacom, telemarketing, direktförsäljning, kontorsnära produkter och tjänster samt även investera, äga, förvalta och avyttra andelar i dotteroch intressebolag inom dessa branscher, samt bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument; ävensom bedriva all därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter. 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan suppleanter. 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 9 Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument Sidan