Erbjudande att teckna aktier i Capital Conquest AB (publ)

Transkript

1 Erbjudande att teckna aktier i utdelning under 2017/2018 till aktieägare 11,9 Mkr

2 Bakgrund och motiv är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida Styrelsen har för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige alternativt på Merkur Market som drivs av Oslo Børs men för att uppnå börsens krav på en listning krävs det att bolaget utökar antalet aktieägare från nuvarande nivåer till ett minimum av 500 st. Styrelsen önskar dock att uppnå en spridningsgrad där bolagets erhåller cirka st nya aktieägare och med bakgrund av detta samt för att stärka bolagets finansiella ställning genomförs denna spridningsemission. Viktig information Allmänt Detta investeringsmemorandum ( Memorandumet ) har upprättats med anledning av erbjudande om teckning av aktier i ( Capital eller Bolaget ), organisationsnummer Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ( SEK ) om inget annat anges och MSEK indikerar miljoner SEK och TSEK indikerar tusen SEK. En investering i aktier är förenad med vissa risker. Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Capital Conquest och detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Distributionsområde Capital Conquest har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ( Securities Act ) eller enligt någon annan värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat eller distrikt. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Uttalanden om omvärd och framtid Framtidsinriktad information är alla uttalanden i memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och exempelvis innehåller uttryck som anser, bedömer, förväntar, kan, ska, vill, bör, planerar, uppskattar eller liknande formuleringar som identifierar information som framtidsinriktad. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument avspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är noggrant utarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Information från tredje part Detta memorandum innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Capital Conquest har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Capital Conquest inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten av sådan information som presenteras i detta memorandum. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i detta memorandum. Tvist Tvist med anledning av detta memorandum ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Revisorns granskning Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Capital Conquest revisor. Memorandumets tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida

3 Koncernchef har ordet Kära aktieägare Styrelsen har med stöd från årsstämman den 31/ beslutat att genomföra en spridningsemission i Capital Conquest AB (publ) i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och öka antalet aktieägare till ett minimum av st aktieägare. Samt att stärka bolagets allmänna finansiella ställning för att möjliggöra finansiering av framtida potentiella företagsförvärv. Styrelsen har sedan för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige alternativt på Merkur Market som drivs av Oslo Børs i Norge om bolaget får en lyckad ägarspridning genom detta erbjudande. Både befintliga aktieägare och allmänheten har rätten teckna aktier i denna spridningsemission och vi hoppas så väl som gamla och nya investerare väljer att delta i detta erbjudande och väljer att följa med vårt bolag på vår tillväxtresa. är ett investmentbolag vars huvudsyfte är att på bästa sätt skapa en sån god direkt avkastning som möjligt till bolagets aktieägare. Till skillnad från andra investmentbolag, fonder och övriga equity bolag så väljer vi primärt att satsa på entreprenörsledda företag som står inför en marknadsnotering och det är en affärsmodell som har bevisat sig vara mycket framgångsrikt för bolaget. Tidigare verksamhets år var utmanade för bolaget då ett av våra intressebolag begärde sig själva i företagsrekonstruktion men vi är både positiva och förhoppningsfulla att bolaget kommer kunna genomföra en lyckad företagsrekonstruktion. Vid en lyckad rekonstruktion så kommer vår placering i detta innehav att öka i värde samt på sikt även ge oss aktieutdelningar. Men just nu följer vi företagets utveckling mycket nära och vi får se hur det utvecklas under kommande månader. Förutom Biotech-IgG Equity äger Capital Conquest aktier i ett flertal noterade bolag både som en finansiell placering och som en equity placering med förhoppning att få en ökad värdeökning på respektive innehav. Vi kommunicerar våra omplaceringar löpande på bolagets hemsida för de aktieägare som vill följa våra innehav och kanske även vill direkt investera i dessa bolag. Om du inte äger några aktier i Capital Conquest sedan tidigare så har du även med största sannolikhet rätt att använda dig av investeringsavdraget som infördes 1 december Ett avdrag som ger fysiska personer rätten att göra avdrag med 50% på sin aktie teckning dock maximalt till ett belopp om 1.3 Mkr per år. Teckning sker via den förtryckta anmälningssedel som finns att ladda ner via bolagets hemsida alternativt kan kostnadsfritt beställas från bolaget och få denna hemskickad till de investerare som önskar. Jag hoppas ni finner vårt bolag intressant och väljer att bli delägare i ett aktivt investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet. Har ni några frågor så är ni välkomna att höra av er till mig eller mina kollegor på huvudkontoret. Med vänliga hälsningar Glenn Renhult VD och koncernchef är sedan år 2017 huvudägare i bolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och är ett av våra kärninnehav idag. Vi ser väldigt positivt på deras verksamhet och tror att deras försäljning kommer få en ordentlig tillväxt under vilket även kommer påverka vår investering väldigt positivt i form av en värdeökning på våra aktier i Biotech- IgG Equity AB (publ). Styrelsen i Biotech-IgG Equity har som tidigare aviserats påbörjat en noteringsprocess att lista bolagets b-aktie på Oslo Börs och vid en lyckad notering bedömer vi att vårt innehav i Biotech-IgG Equity kommer öka väsentligt i värde från dagens värde.

4 Inbjudan till teckning av aktier i Styrelsen i beslutade den 14 maj 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 januari 2019 att genomföra en spridningsemission av b-aktier i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget för att uppfylla börsens spridningskrav som ställs vid en listning. Styrelsens beslut innebär att högst nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 1,05 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 20 maj till och med 05 juni 2019 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen. Teckning av de nya aktier sker via en särskild teckningssedel som tillhandahålls av bolaget kostnadsfritt. Se avsnitt Villkor och anvisningar för ytterligare information. Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka kronor före transaktionskostnader, vilka uppskattas uppgå till cirka kronor. Emissionen medför en utspädning med högst 9,8 procent av utomstående aktier i bolaget. Härmed inbjuds allmänheten i form av både befintliga och nya investerare att teckna nya aktier i Capital Conquest i enlighet med villkoren i detta Emissionsmemorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolaget. Karlstad den 16 maj 2019 Styrelsen Verksamhetsbeskrivning Kort om är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida Affärsidé Capital Conquest AB affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och entreprenörsleda företag. Mål & affärsmodell Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed uppnå en hög avkastning på eget kapital. Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag. Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande kassaflöden från innehaven. Strategi Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som buy and bild vilket innebär att investeringar i företag görs i syfte att genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och erfarenhet vara delaktig i företagens utveckling och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare. Finansiell översikt med kommentarer Koncernen har bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Under verksamhetsår har bolaget genomfört två aktieutdelningar till bolagets aktieägare om totalt cirka 11,9 mkr vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 17-18% per år i förhållande till investerat kapital. Ekonomihantering Ekonomin står under kontinuerlig uppföljning och koncernen är idag helt egen finansierad av ägarkapital från aktieägare vilket gör att bolaget har en stark balansräkning och kan möta framtidens investeringar på bästa möjliga sätt. Bolaget anlitar idag Modern Ekonomi i Sundbyberg som hanterar bolagets löpande redovisning och ekonomihantering. Rörelsekapital Styrelsen bedömer att bolaget idag har tillräckligt rörelsekapital för att driva verksamheten de kommande tolv månaderna dock kan det inte uteslutas att lånebehov kan uppkomma då verksamheten växer samt nya investeringar genomförs där kan ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och för att kunna uppnå koncernens tillväxtmål. Styrelsen kommer även under kommande kvartal att undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån riktat till ett större antal placerare för att kunna få en bättre hävstång på bolagets egna kapital jämfört med lånat kapital. Rörelseresultat för tredje kvartalet (Q3) Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 237 tkr Resultatet i koncernen uppgick till 547 tkr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 139 tkr (308 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar och räntebärande värdepapper till tkr ( tkr) Antalet aktier vid periodens slut uppgick till st Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.

5 Erbjudandet i sammandag Teckningsrätt Nyemissionen genomförs i form av en spridningsemission där både befintliga aktieägare så väl som nya investerare har möjlighet att teckna aktier i detta erbjudande. Emissionsbelopp Erbjudandet uppgår till maximalt SEK vilket motsvarar maximalt aktier. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 1,05 SEK per B aktie. Courtage utgår ej. Teckningsperiod Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 05 juni Rätt till utdelning De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Spridningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Villkor för erbjudandets fullföljande Anmälan är bindande. Bolaget har rätten att återkalla erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds. Offentliggörande av utfall i Erbjudandet Teckningsresultatet i Spridningsemissionen kommer att offentliggöras omkring vecka 24, 2019 genom ett pressmeddelande från. Anmälningssedel Anmälningssedel för teckning ska vara Capital Conquest tillhanda senast klockan den 05 juni Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till: Epost: emissioner@capital-conquest.se Ämne: Emissioner Bifoga: Inskannad anmälningssedel Att: Emissioner Järnvägsgatan Karlstad

6 Väsentliga händelser förvärvar aktier i Starbreeze Investmentbolaget har själv och via intressebolag förvärvat totalt B-aktier i Starbreeze och bolaget ägde inte innan transaktionen några aktier i Starbreeze. Starbreeze ligger förnärvarande i rekonstruktion men vi är övertygade om att bolaget kommer lyckas ta sig ur sin företagsrekonstruktion inom kort med ett positivtutfall och stå starkare än tidigare, säger Glenn Renhult Koncernchef i förvärvar aktier i Catena Media Investmentbolaget har själv och via intressebolag förvärvat totalt aktier i Catena Media och bolaget ägde inte innan transaktionen några aktier i Catena Media. Vi ser en stor potential i Catena Media och dessa goda förutsättningar att kunna växa i USA säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest förvärvar teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (publ) Bolaget har den 27 november 2018 förvärvat totalt st teckningsoptioner i det publika bolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) från säljaren Hugo & Partner AB för en köpeskilling av kr. Varje teckningsoption ger optionsinnehavare rätten att teckning 1st B-aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) under perioden 1/ till 31/ till kursen 0,048 kr per aktie. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kan köparen erhålla totalt nya B-aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ). Aktieägare i per den Namn A-aktier B-aktier Andelar Röster Hugo & Partner AB ,73% 94,44% Åke Swahn ,58% 0,39% Henrik Johansson ,52% 0,35% Lennart Domeij ,32% 0,22% Marcus Nilsson ,18% 0,12% Björn Bredås ,18% 0,12% Cronie Wallquist ,17% 0,11% Aktiebolaget Bylander & CO ,14% 0,09% Tom Rössel ,11% 0,07% Jan Lilja ,10% 0,07% Lennart Arnrup ,10% 0,07% Johan Lee Backman ,10% 0,07% Monica Astrid Adamajtis ,10% 0,07% Britt Landberger ,10% 0,07% Hans-Erik Olofsson ,10% 0,07% Göran Svensson ,10% 0,07% Övriga aktieägare ,36% 3,60% Totalt antal aktier: ,00% 100,00%

7 Biotech-IgG Equity AB (publ) är sedan år 2017 ny huvudägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) och har även avsikten att behålla denna position under kommande år då bolaget står inför en väldigt stor tillväxtresa om deras införsäljning av instrumentet T2Dx blir lyckad. Capital Conquest andel uppgår idag till cirka 30% av kapitalet och cirka 45% av bolagets röster. Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ) Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver handel och distribution av produkter till sjukvårdsbranschen. Bolagets vision är att bli den ledande distributören av sjukvårdsprodukter inom Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt handla aktier och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare. Biotech-IgG Equity har nyligen ingått avtal med flera av Skandinaviens större sjukhus i form Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Universitetssjukhuset och Hvidovre Universitetssjukhus att tillhandahålla dem ett varsitt T2Dx instrument från T2 Biosystem i USA. Biotech-IgG Equity förväntar sig en betydande tillväxt under i sitt samarbete med T2 Biosystem och bolagets nya kunder i Norden. Notering av Biotech-IgG Equity på Oslo Börs inom kort Styrelsen för Biotech-IgG Equity håller på med en listningsprocess att notera bolagets b-aktie på Merkur Market som ägs och drivs av Oslo Börs i Norge och vid en lyckad notering bedömer vi att vårt innehav i Biotech-IgG Equity kommer att öka väsentligt i värde från dagens bokförda värde. Vi ser därför en väldigt stor potential att vårt aktievärde kommer öka väsentligt från nuvarande nivåer på 12 mkr till cirka mkr om börsnoteringen blir lyckad, vilket innebär en vinstutveckling på cirka mkr för Capital Conquest andel. Mer om Biotech-IgG Equity verksamhet samt finansiella rapporter kan läsas på Biotech hemsida

8 Postadress Starrbäcksgatan Sundbyberg Besöksadress Järnvägsgatan Karlstad Kontaktuppgifter Tel: Hemsida: Epost: info@capital-conquest.se