Prognoser Peo Nordlöf Petter Wikström Carsten Sachse Expertcenter Enhet Samhällsekonomi och trafikprognoser

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Prognoser Peo Nordlöf Petter Wikström Carsten Sachse Expertcenter Enhet Samhällsekonomi och trafikprognoser

2 Presentationens upplägg Trafikverkets uppdrag Personprognoser Godsprognoser Historiskt och Peak car 2

3 3 Trafikverkets uppdrag

4 Trafikverket ska utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering ska ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser regeringens Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 4

5 Regeringens förutsättningar för Trafikprognoser prop. 2012/13:25 1. Viktig utgångspunkt planering och prioritering. 2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen samt andra statliga aktörer. 3. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. 4. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella prognoserna. 5. Nytt planeringssystem: Årliga uppdateringar och samma prognoser i ekonomisk och fysisk planering. 6. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras och hålls tillgängliga för granskning/kvalitetssäkring. 7. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt, alla trafik- o transportslag, hög kvalité. Internationellt arbete ska beaktas. 5

6 Tidplan för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser Implementerings-/granskningsfas 1 Oktober Publiceras beslut om vad som kommer att börja gälla från 1 april nästa år. Ex vis nya effektsamband och prognos- och analysförutsättningar. Offentliggörs för second opinion. 1 Mars (Internt) Ny reviderad trafikprognos samt uppdaterade planeringsverktyg är klara och slutlig kvalitetssäkring och dokumentation av prognosen påbörjas 1 April Publiceras nya gällande verktygsversioner, basprognoser, kalkylvärden, metoder, effektsamband. Dessa gäller sedan tillsvidare för tillämpning i alla samhällsekonomiska analyser och kalkyler som genomförs av eller åt Trafikverket Håll dig uppdaterad om vad som gäller på: 6

7 7 Personprognoser

8 Nya Sampers basprognoser 2015 För analyser från 1 april 2015 till 31 mars 2016 Uppdaterade prognoser från basprognoserna 2010 Prognoser för persontransporter 2030 och 2050 Ny programversion Sampers 3.2 8

9 Förutsättningar basprognos 2015 = förutsättningar basprognos 2014 Förutsättning Utveckling Källa Ek. tillväxt : Realinkomstutveckling 46% LU/KI Befolkning 10% SCB Förvärvsarbetande 5% SCB Körkostnad bil kr/km -3% IEA/modell Antal bilar per capita 12% modell 9

10 Uppdaterade förutsättningar prognoser 2015 Beslutade planer Järnvägslinjer liten uppdatering, annan metod Järnvägsnätet - nytt o geografiskt (t ex avstånd) mer korrekt Vägnät - nytt aktuellare från NVDB, med tätortsnät VD-funktioner - nya Regional busstrafikering ny, aktuellare, automatkodad Tilläggsmatriser Pby, lbs, lbu - nya Socioek data liten uppdatering av förvärvsarbetande nattbefolkning och förvärvsinkomst Tågtaxorna liten uppdatering, rättningar Trängselavgifter i Stockholm och Göteborg liten uppdatering 10

11 Förutsättningar i infrastrukturen Fastställda planer

12 Basprognos 2030 personresor resultat Transportarbete [Miljoner pkm/år] Resultat från basprognos 2014 inom parentes Färdmedel Tillväxt Årlig tillväxt Summa långväga 23% (22%) 1,0% (1,0%) Summa regionalt 26% (29%) 1,2% (1,3%) Summa bil 25% (28%) 1,1% (1,2%) Summa tåg 50% (48%) 2,0% (2,0%) Summa buss 9% (10%) 0,4% (0,5%) Summa flyg 20% (19%) 0,9% (0,9%) Totalt transportarbete 25% (27%) 1,1% (1,2%) 12

13 Basprognos 2050 personresor resultat Transportarbete [Miljoner pkm/år] Resultat från basprognos 2014 inom parentes Färdmedel Tillväxt Årlig tillväxt Summa bil 18% (19%) 0,8% (0,9%) Summa tåg 19% (20%) 0,9% (0,9%) Summa buss 11% (9%) 0,5% (0,4%) Summa flyg 9% (11%) 0,4% (0,5%) Totalt 16% (17%) 0,8% (0,8%) Jmfr 2030 Summa bil 25% (28%) 1,1% (1,2%) Summa tåg 50% (48%) 2,0% (2,0%) Summa buss 9% (10%) 0,4% (0,5%) Summa flyg 20% (19%) 0,9% (0,9%) Totalt transportarbete 25% (27%) 1,1% (1,2%) 13

14 Miljarder personkm/år Nya Trafikprognoser 1 april resultat persontrafik 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Personbil Buss Tåg Inrikes flyg 1,1% årlig tillväxt bil (1,2%) 2% årlig tillväxt tåg (2%) 0,4% årlig tillväxt buss (0,5%) Prognoser görs för persontransporter till år 2030 och 2050 och de gäller för analyser från 1 april 2015 till 31 mars ,0 0, Utveckling , prognos

15 Transportarbetets förändring med index 2010 = 100. Historiska data och prognos Personbil Buss Tåg Inrikes flyg

16 Miljoner fordoskilometer Trafikarbete Statistik TRAFA Prognos Prognos Noll +50% -20% -12% Historisk utveckling och prognos personbil År 16

17 Prognostiserad trafiktillväxt för bil i Vägverkets/Trafikverkets prognoser Projekt Basår Prognosår Tillväxt fkm %/år Vägverket Nationell plan ,48 Nat. plan 2008 EET-scenario ,82 Nat. plan 2008, Referensscenario ,48 Kapacitetsuppdraget ,45 Nat. Plan ,46 Basprognos ,16 Basprognos ,14 17

18 Trafikuppräkningstal per län/ prognosområde PERSONBIL Prognos Prognos fordonskilometer [kvot] [kvot] Grupp Grupp_namn Alla vägar Alla vägar 10 Stockholm 1,47 1,77 30 Uppsala 1,39 1,7 40 Södermanland 1,2 1,52 50 Östergötland 1,23 1,45 60 Jönköping 1,2 1,36 70 Kronoberg 1,24 1,45 80 Kalmar 1,09 1,16 90 Gotland 1,05 1, Blekinge 1,16 1, Skåne 1,33 1, Stor-Göteborg 1,25 1, Södra VVÄ 1,32 1, Östra VVÄ 1,14 1, Västra och Norra VVÄ 1,07 1, Längs E18 VVÄ 1,13 1, Örebro 1,17 1, Västmanland 1,18 1, Dalarna 1,08 1,2 210 Gävleborg 1,06 1, Västernorrlands läns kustkommuner exkl. Kramfors 1,04 1, Västernorrlands läns inlandskommuner inkl. Kramfors 0, Jämtland 1,12 1, Västerbottens kust och inland 1,14 1, Västerbottens fjäll och inland 0,95 1, Norrbottens kust och inland 1,03 1, Norrbottens fjäll och inland 0,89 0,89 Totalt Riket 1,24 1,46 18

19 19 Befolkningsförändringar på kommunnivå , absoluta tal

20 Förutsättningar som har stor påverkan på trafiktillväxten, och därmed på prognosresultatet Förutsättning Effekt* Realinkomstutveckling 1 1,46 2,26 46% 55% Ökning Befolkning % 4% Ökning Körkostnad bil kr/km 1,85 kr 1,80 kr 1,64 kr -3% -9% Ökning Förvärvsarbetande % 3% Ökning Antal bilar % 3% Ökning * Ökning indikerar att förutsättningens utveckling mellan 2010 och 2030, samt mellan 2030 och 2050, har en positiv effekt på trafiktillväxten. Till exempel innebär en minskad körkostnad med bil att biltrafiken ökar. 20

21 Olje- och bränslepriser. Fasta priser i 2010 års nivå Källa Kostnad Enhet IEA Olja USD/fat 78,1 134,5 144,5 Energimyndigheten Oblandad bensin Kr/l 4,7 6,7 7 Energimyndigheten Oblandad diesel Kr/l 4,7 7,9 8,4 Beräkning* Bensinpris vid pump Kr/l 12,6 15,8 18 Beräkning Bränslekostnad personbil Kr/km 0,969 0,917 0,759 Beräkning Total körkostnad personbil Kr/km 1,85 1,8 1,64 * Värdet för 2010 är ett medelvärde för åren 2009 och 2010 Total körkostnad inklusive bränsle och slitage 21

22 Känslighetsanalyser Personprognosen Ingen energieffektivisering i fordonsflottan Oförändrat bilinnehav per capita Oförändrad real inkomst Årligt uppräknade bränslepriser Klimatscenario med mindre biltrafik 22

23 Känslighetsanalyser projekt minst 200 Mkr Från 1 april 2015 enligt ASEKs rekommendationer: Känslighetsanalys med en CO2-värdering på 3,50 kr/kg Känslighetsanalys med 0% respektive 50% högre årlig trafiktillväxt Känslighetsanalys av klimatscenario: ca 12% mindre personbilstrafik Högre investeringskostnad, 85% nivån enligt successivmetoden alternativt +30%. 23

24 Prognoser 2016 Nytt basår 2014 Nya prognosår 2040, 2060 Ny LU2015 (förhoppningsvis) Ny befolknings- och sysselsättningsprognos 24

25 25 Godsprognoser

26 Prognos för godstransporter ) Nedbrytning av ekonomisk handelstruktur i kr till transportefterfrågan i ton 2) Nationell godsprognos 3) Uppbyggnad av data till EVA, Sampers, Bansek 26

27 Från nedbruten ekonomisk prognos till tillväxttal 1) Långtidsutredningen 2008: Prognos för Sveriges ekonomi (Finansdepartementet) 2) Disaggregering av LU 2008: geografiskt och på fler branscher (mha modellverktyget raps-strago) 3) Utrikeshandel: Fördelning på länder och hur den förändras (Exportrådet) 4) Transit: Antas förändras i nivå med avsändande och mottagande länders BNP-tillväxt 5) Varuvärden: Varuvärdesförändringen skattas och används för att omvandla den i monetära termer uttryckta prognosen i LU till en prognos i ton per varugrupp och relation 6) Framskrivning : Görs mha ovanstående av basmatriserna, som avspeglar efterfrågan ) Utveckling som ej fångas av LU 2008: Utökad gruvbrytning i Norrbotten, Bergslagen, m.m. 27

28 Översyner och revideringar Tillkommande investeringar för väg och järnväg enligt gällande plan Förändrad persontågstrafikering Svaveldirektivet antas leda till övergång till lågsvavligt bränsle och höjda dieselpriser Ny version av Samgodsmodellen inkl omkalibrering av basåret Differentierade banavgifter per land i Europa Banavgiftshöjning i Sverige liksom tidigare Socioekonomiska data enligt tidigare underlag Varuvärdes-, utrikeshandels- och transitprognos enligt tidigare underlag 28

29 Resultat för 2030 i Åtgärdsplaneringen och i reviderad prognos 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Järnväg Sjöfart Väg (U2014) 2030 (U2015) Utveckling per trafikslag (miljarder tonkilometer per år). 29

30 Mdr tonkm per år Resultat, forts 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Utveckling , prognos per trafikslag (miljarder tonkilometer per år). Vägtrafik Bantrafik Sjöfart 1.33 % årlig tillväxt godstrafik järnväg (1.56) 1.99 % årlig tillväxt godstrafik sjöfart (1.66) 1,96 % årlig tillväxt godstrafik väg (1.92) Prognoser görs för godstransporter till år 2030 och 2050 och de gäller för analyser från 1 april 2015 till 31 mars Den relativt kraftiga ökningen totalt sett fram till 2030 beror på Långtidsutredningens prognos för Sveriges ekonomi i kombination med skattningar av varuvärdets förändring. 30

31 Disaggregering av resultat EVA: Tillväxt fordonskilometer per län och år, uppdelat på vägtyp. Sampers: Tillväxt fordonskilometer per län och år, uppdelat på LBU/LBS. Bansek: TEN tec: Trafikering och volym per tågtyp, varugrupp, bandel och år. Lastade och lossade volymer per TEN-hamn 31

32 32 Resultat järnväg

33 Resultat väg 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 (Årlig ökning av antalet fordonskm per län i %) 33

34 Resultat sjöfart U2015 (Lastade och lossade ton per hamnområde och år) 34

35 Ytterligare godsanalyser Känslighetsanalyser av Svaveldirektivet Transporter i Bergslagen Gränsöverskridande transporter Norge Rapporter och underlag: 35

36 Åtgärdsplaneringen 2016 Arbetet med att ta fram motsvarande underlag till ¼ är påbörjat: Nya basår och prognosår: påverkar kostnader, nät, efterfrågematriser, m.m. Efterfrågan för prognosåret 2040 baseras på den nya Långtidsutredningen, LU15, som har en lägre BNP-tillväxt än i LU08. Infrastrukturinvesteringar enligt gällande plan Tyngre lastbilar, tåg m.m. 36

37 37 Historiskt och Peak car

38 38

39 ,0% Trafikarbetets förändring Datakälla: aspx 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Årlig förändring Glidande 10-årsvärde Glidande 20-årsvärde 39

40 Tidigare prognoser av vägtrafikens tillväxt jämfört med utfall Scenario Tillväxt i prognos Årlig Total Faktisk årlig tillväxt NPVS ,5 % 19 % ,6 % Basprognos 2008, referens 1,5 % 25 % ,5 % Basprognos 2008, EET 0,8 % 13 % ,5 % Kapacitetsuppdraget ,5 % 34 % ,4 % Basprognos ,3 % 29 % Basprognos ,2 % 27 % 40

41 Jämförelse årlig procentuell förändring trafikarbetet (fkm) statliga vägar, bnp/capita, arbetade timmar. Samt genomsnittligt pris bränsle. År TA Bil 3-0,9 1-0,7 1,4-0,6 1,1 2,3 TA Lastbil 5,3 0-3,9 3,9 2,6-0,4 0,8 2,1 TA Tot 2,8-0,8 0,4-0,2 1,5-0,6 1,1 2,2 BNP/Capita 2,6-1,3-6 5,1 1,9-1 0,4 0,7 1 1,8 arbetade timmar 3,1 1,2-2,9 2,6 2-0,1 0,3 1,6 1,6 1,9 Bensinpris 11,6 12,5 12,1 13,0 14,1 15,0 14,5 14,3 Dieselpris 10,9 13,1 11,2 11,9 13,3 13,9 13,2 12,9 Källa: Trafikverket, Konjunkturinstitutet, SPBI Trafikverkets basprognos 2014 för Trafikarbete fordonskilometer, alla vägar Personbil årlig trend 1,2 Lastbil årlig trend 1,32-1,38 41

42 Om tabellen Trafikarbetet Staliga vägar = Europavägar, Övriga riksvägar, Primära länsvägar, Övriga länsvägar Årlig förändring = medelvärde för 12 månadersperiod Punktvärden utan konfidensintervallet Källa: Trafikverkets Trafikbarometer BNP/Capita Fasta priser, procentuell förändring Konjunkturläget. December 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet Arbetade timmar Procentuell förändring Konjunkturläget. December 2014 Hela ekonomin Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet Bränslepriser Genomsnittligt försäljningspris vid pump av bensin på bemannad station Genomsnittligt pris för dieselbränsle lagerförsäljning direkt till storkund justerade för kpi Källa: SPBI Trafikverket Trafikprognoser och Trafikbarometern

43 Analys - kommentar Intressant är exempelvis att se att 2012 var det negativ tillväxt på såväl bnp, arbetade timmar och trafikarbetet med högre bränslekostnader än åren före. Medan det 2014 var positiv tillväxt på såväl bnp, arbetade timmar och trafikarbetet med lägre bränslekostnader visar en vändning. En liknande jämförelse mellan 2007 och 2008 (när vi gick in i finanskrisen) visar en liknande samvariation fast åt andra hållet. Man skall självklart inte dra för höga växlar på sådana här siffror andra år är sambanden inte lika tydliga alternativt innehåller fördröjningar samt statistiska osäkerheter men de kortsiktiga resultaten i just dessa två fall stämmer väl med de långsiktiga sambanden vi har som underlag när vi gör långtidsprognoser. Trafikprognoserna är långsiktiga och innehåller inte årsvisa variationer utan visar en långsiktig trend utifrån bland annat andras officiella prognoser över ekonomisk utveckling, befolkning/sysselsättning och bränsleprisutveckling. 43

44 Peak Car Utvecklingen på lång sikt vet vi inte, följande vet vi: Bilinnehavet är ungefär konstant Antal körda km/vuxen person/år minskat från 2007 Unga män kör mindre, äldre kvinnor kör mer Urbanisering minskar antalet körda km/dag/person Bränslekostnader och BNP förklarar i stor utsträckning förändringar i trafikarbetet på kort sikt 44

45 När en prognos slår fel är den vanligaste orsaken att prognosen baserats på fel förutsättningar gjordes en prognos över antalet resande med ett planerat snabbtåg på Ostkustbanan (Stockholm-Sundsvall) år Resandet beräknades öka med 165 procent. År 2000 hade linjen öppnat och det visade sig att resandet bara ökade med 40 procent. Varför det blivit fel flera centrala antaganden var annorlunda i modellen än vad de blev i verkligheten Bl.a. hade man antagit att turtätheten skulle fördubblas, medan den i verklighet minskade med en fjärdedel vidare hade biljettpriset antagits vara oförändrat, men hade i verkligheten höjts med 30 procent. Flera andra förutsättningar skilde sig också. När man sedan gjorde om prognosen med de korrekta förutsättningarna stämde den nästan exakt med verkligheten. 45

46 46 SLUT