Bokslutskommuniké JULI 2017 JUNI 2018 SONETEL.COM 1

Transkript

1 Bokslutskommuniké JULI 2017 JUNI 2018 SONETEL.COM 1

2 Innehåll Innehåll... 2 Perioden i sammandrag... 3 Kommentarer till verksamheten... 5 Utsikter Den befintliga tjänsten Lansering av ny AI-tjänst Nyckeltal Övrigt Redovisningsprinciper Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Aktier och teckningsoptioner Transaktioner med närstående Kalendarium Resultaträkning i koncernen...18 Balansräkning i koncernen...18 Förändring i eget kapital i koncernen Kassaflöde i koncernen Resultaträkning i moderbolaget Balansräkning i moderbolaget Förändring eget kapital moderbolaget Kassaflöde i moderbolaget Definitioner BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

3 Perioden i sammandrag KONCERNEN APRIL JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 8,3 (6,8) MSEK. Rörelseresultatet ökade till -0,8 (-1,5) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till 0,25 (-0,16) kr. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 (1,8) MSEK. Genomsnittligt antal anställda i koncernen 63 (65). Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till (26 632). KONCERNEN JULI 2017 JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 27,8 (25,8) MSEK. Rörelseresultatet minskade till -5,4 (-2,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,9 (-4,1) MSEK. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till 1,22 ( 1,27) kr. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (-1,3) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 76 (78) procent. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,0 (23,2) MSEK. Genomsnittligt antal anställda i koncernen 57 (54). Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till (26 632). Sonetel har under året investerat ca 18 MSEK i en tjänst där Artificiell Intelligens spelar en central roll. Den nya tjänsten Gratis AIassisterad kundtjänst för små företag globalt är inte lanserad ännu men testas i skarp drift. SONETEL.COM 3

4 VDs kommentarer Något av det vackraste som finns för en entreprenör, är att se en idé väckas till liv och mötas av gillande bifall av riktiga användare. Sonetels framtidssatsning en tjänst som löser det lilla företagets kommunikationsbehov med hjälp av Artificiell Intelligens gratis är nu i drift. Gratistjänsten har inbyggda begränsningar som gör att en andel av användarna med tiden kommer att ha goda skäl att övergå till en betalvariant. Användarna som gett sitt gillande bifall i det här fallet är Mujeeb och Fahad på vår egen kundtjänst i Indien. Det var en magisk upplevelse för mig som entreprenör att få sitta bakom ryggen på dem för några veckor sedan och se hur de - med AI-stödet och vår nya tjänst - hanterade samtidigt upp till sju riktiga kunddialoger var. Kärnidén med vår nya tjänst, som vi planerar att lansera inom kort, är att hjälpa småföretag globalt spara tid och öka försäljningen gratis. Det gör vi genom att ge småföretagens anställda svarsförslag, när de tar emot frågor från besökare på deras hemsida, eller via SMS eller via deras Facebooksida etc. Svarsförslagen kan skickas vidare av den anställde med ett klick vilket sparar tid. Svaren är anpassade för att driva kundnöjdhet och försäljning utifrån historiska data. Svarsförslagen är därtill företagsanpassade och baserade på information om företaget som vi samlar in automatiskt från olika källor. Infrastrukturen för att hantera chat, SMS och telefoni med köhantering, appar etc. är något som småföretaget får med gratis på köpet. Vi ser det som realistiskt att kunna leverera 10 50% automatiseringsgrad (d.v.s. andel av kundsvar som levereras från vårt AI) i alla typer av små företag, på ett 20-tal språk gratis. Såvitt vi vet finns det inget annat företag i världen som erbjuder en motsvarande tjänst. Marknaden är mycket stor. Mer än 90% av världens alla företag är mikro-företag men vårt fokus ligger självklart på den del av företagen som har en hemsida och primärt på de företag som har försäljning via hemsidan. Vi fokuserar på små företag med 1 9 anställda. Användarna har begränsad teknisk kompetens och mycket begränsat med tålamod. En ny tjänst ska bara fungera. I det segmentet finns det några tiotals miljoner företag att adressera. Antalet ökar dock snabbt. Tjänsten kan även användas av större bolag, men funktionaliteten är primärt anpassad för det lilla företagets behov. Vår målsättning är att i oktober öppna upp tjänsten för BETA-användande med några externa användare. Som entreprenör är jag stolt över hur teamet i Indien - tillsammans med underleverantörer i Polen, England och Indien - kunnat realisera en så omfattande tjänst på så kort tid. Det ska bli ytterst spännande att inom kort sätta tjänsten i händerna på riktiga kunder. Bolaget har tillgång till det rörelsekapital som behövs för fortsatt verksamhet men marginalerna i likviditeten är små. Ledningen undersöker därför alternativa spår för att tillföra bolaget en viss ökad finansiell buffert. Med vänliga hälsningar, Stockholm 30 september 2018 Henrik Thomé VD och grundare 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

5 Kommentarer till verksamheten VERKSAMHETEN UNDER ÅRET JULI 2017 JUNI 2018 Bolagets framtidssatsning - Gratis AIassisterad kundtjänst för små företag globalt har utvecklats under året men har ännu inte lanserats. All försäljning under året härrörde därmed från koncernens befintliga SaaS-verksamhet med försäljning av internationella lokala telefonnummer med vidarekoppling. Denna affär förväntas ha begränsade tillväxtmöjlighet, men säkerställer ett kassaflöde för koncernen. Koncernens försäljning under räkenskapsåret uppgick till 27,8 MSEK vilket kan jämföras med 25,8 MSEK föregående år. Ökningen berodde framförallt på att antalet aktiva användare ökade med 15%. Försäljningstillväxten dämpades med ca -2% p.g.a. kursförändringar i USD och EUR. Koncernen redovisade under räkenskapsåret en förlust före skatt på -5,9 MSEK vilket kan jämföras med -4,1 MSEK föregående år. Den ökade förlusten berodde dels på ökade kostnader med 1,4 MSEK för kundtjänst i Indien. Den totala kostnaden för dessa kostnadsposter uppgick under året till ca 6,1 MSEK. Kostnadsneddragningar genomförda i april 2018 har dock sänkt dessa kostnader fr.o.m. juli 2018 till en årlig kostnadsnivå om ca 3,1 MSEK. Kostnaderna för marknadsföring ökade under perioden med ca 1,1 MSEK varav huvuddelen för Google Adwords. Chaitanya och några av de andra medarbetarna i Sonetels AI team i Indien som arbetar med nya SaaStjänsten Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag SONETEL.COM 5

6 Kostnaderna för molntjänster ökade med 0,8 MSEK. Detta innefattar primärt kostnader för den överflyttade driften av telefonitjänster från egna servrar till hyrd kapacitet från AWS (Amazon Web Services). Det innefattar även drift av nya tjänster på AWS. Den gamla driftsanläggningen - med egen hårdvara fanns kvar parallellt under större delen av året till en kostnad av ca 0,2 MSEK. Den kostnaden har nu upphört. De rörliga kostnaderna minskade med 1,8 MSEK samtidigt som de fasta kostnaderna för nummerabonnemang ökade med 1,1 MSEK. Detta berodde primärt på att kostnaderna för nummerabonnemang fördelats mellan rörliga och fasta kostnader på ett nytt sätt i syfte att ge en mer rättvisande bild av verksamheten. De rörliga kostnaderna samt de fasta kostnaderna för telefonabonnemang minskade sammantaget med ca 0,7 MSEK. Antalet registrerade kundkonton uppgick vid periodens slut till efter borträknande av konton som skapats av kunder via Bolagets API. Det är en ökning med ca 35% jämfört med samma tid föregående år. Antalet historiskt betalande kunder (se Definitioner sid 28) uppgick vid periodens slut till Det är en ökning med 24% jämfört med samma tid föregående år. Mujeeb på Sonetels kundtjänst i Indien använder Sonetels nya tjänst med AI-stöd. Tjänsten minskar tiden det tar att hantera kundfrågor genom att komma med företagsanpassade 6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ förslag på svar att ge kunden.

7 Shazia och Robin på Sonetels kundtjänst i Indien Antalet nya betalande kunder var under räkenskapsåret 1% lägre än antalet nya betalande kunder under föregående år. Bolaget höjde priserna för telefonabonnemang i februari Detta har lett till en viss minskning av antalet abonnemang under slutet av räkenskapsåret. Antalet abonnemang var i juni % lägre än i juni Debiteringarna för abonnemangsförnyelser ökade dock och var 6% högre i juni 2018 än i juni Det månatliga abonnemangsvärdet av telefonnummer i kundkonton med ett positivt förbetalt saldo - var i slutet av perioden 20% högre än i slutet av föregående period. Bolaget genomförde ett besparingsprogram i april, vars fulla effekt uppnåddes i juli. Detta innebar bl.a. att kundtjänstpersonalen i dotterbolaget i Indien halverades vilket möjliggjordes genom att begränsa kundtjänstens öppettider till vardagar. 18 MSEK investerat i AI-lösning Under året har ca 18 MSEK investerats i utvecklingen av bolagets nya SaaS-tjänst; Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag globalt. Tjänsten togs i slutet av perioden i testdrift av Sonetels egen kundtjänst i Indien för hanteringen av inkommande kundfrågor. Tjänsten innefattar funktioner och appar som hjälper små företag att hantera inkommande kundfrågor via text och röst. Detta inkluderar funktioner för chat med kunder via företagets egen hemsida, via SMS, samt via integration med Facebook etc. SONETEL.COM 7

8 Lösningen inkluderar även gratis samtalshantering, med köfunktion, gratis nummer för hemsida etc. Som en central del av lösningen finns en AIfunktion (Artificiell Intelligens) som föreslår svar som den anställde på småföretaget kan skicka vidare till webbplatsbesökaren med ett klick och på så sätt spara tid. Hela tjänsten inklusive AI-funktionen är gratis för kunden (småföretaget), men begränsningar gör det attraktivt att med tiden övergå till en betalvariant av tjänsten. Svarsförslagen kommer även ta hänsyn till vilka svar som maximerar kundnöjdhet och försäljning enligt historisk data. Bolagets målsättning är att 10-50% av svaren som ges av småföretagets anställda via chat, skall vara förslag som Sonetels AI-lösning tillhandahållit. Fokus ligger initialt på engelska, men målsättningen är att erbjuda tjänsten med en något lägre automatiseringsgrad på ca 20 språk till. Bolaget har under året amorterat på befintliga lån och därmed minskat sin skuldsättning med ca 1,2 MSEK. Därmed är soliditeten fortsatt god om 76% (78%), trots minskade likvida medel. VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET APRIL-JUNI 2018 Koncernens försäljning under kvartalet uppgick till 8,3 MSEK vilket kan jämföras med 6,8 MSEK samma kvartal föregående år, motsvarande en tillväxt på 22%. Ökningen berodde framförallt på en ökad snittintäkt per kund. Antalet nya betalande kunder under kvartalet var 24% lägre än under samma kvartal föregående år. Nedgången berodde framförallt på ett minskat inflöde av kunder från Google Adwords. Bolagets Adwordskonto omhändertas av en ny byrå sedan januari Sonetel s AI-funktion ger förslag på svar som kan skickas vidare till kunden med ett klick. Svarsförslagen från AI-funktionen kommer från en rad olika undermoduler, som hämtar data från olika källor såsom kundens hemsida, chathistorik etc. Lösningen är självlärande och blir bättre och bättre på att ge adekvata svarsförslag. Nedgången skedde under perioden februari april. Trenden vände dock uppåt i juni. Nedgången i kundinflödet berodde sannolikt på förändringar som gjorts i Adwordskontot, samt på ökad konkurrens vad gäller budgivning på de sökord som Sonetel har annonser kring, samt på prishöjningen för telefonnummer som genomfördes i februari. 8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

9 Antalet aktiva företag under perioden april juni 2018 uppgick till vilket är en ökning med jämfört med samma tid föregående år. Dessa aktiva företag hade sammantaget aktiva användare (anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med jämfört med samma tid föregående år. Mike Cooper och hans företag erbjuder speaker-inspelningar till TV-program etc. och är en av Sonetels många kunder. Sonetels telefonnummertjänst gjorde det möjligt för Mike att flytta sitt företag från en dyster lägenhet i London till Blue Ridge Mountains i Amerikanska södern - utan att förlora sina kunder i England såsom the History Channel m.fl. Läs hans berättelse på /run-for-the-hills/ TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Jun-17 Dec-17 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Aktiva företag under månaden Aktiva användare under månaden Aktiva företag senaste 3 månader ** Aktiva användare senaste 3 månader ** * Se avnittet Definitioner ** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna. Den befintliga verksamheten med försäljning av telefonnummer har mattats av under räkenskapsåret. Detta är en utveckling som är i enlighet med förväntningarna även om avmattningen varit något kraftigare än väntat under den senare delen av året. Ledningens målsättning är att motverka avmattningen och öka kundtillströmningen SONETEL.COM 9

10 till den befintliga affären med internationella telefonnummer genom ett antal identifierade åtgärder som beskrivs i avsnittet Verksamheten efter perioden. Bolagets kommande tjänst Gratis AIassisterad kundtjänst för små företag globalt är som tidigare kommunicerats - den verksamhet från vilken framtida tillväxt förväntas komma. Ca 18 MSEK har investerats under året i skapandet av denna nya tjänst. Tjänsten togs i testdrift av Sonetels kundtjänst under verksamhetsåret för hantering av inkommande kundfrågor - och har fungerat mycket väl. VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN Den befintliga affären med telefonnummer Den befintliga verksamheten med telefonnummer har kännetecknats av en avmattning i juli följt av en viss uppgång i augusti och september. Nykundtillströmningen från Google Adwords ökade under juli månad men låg ändå 18% lägre än under samma månad föregående år, vilket gjorde att det totala antalet telefonabonnemang minskade med -1,5% jämfört med juni. 10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

11 Nyförsäljningen i augusti hämmades av en DDOS attack mot bolagets hemsida som pågick under några dagar. Septembernivån i grafen är en extrapolering baserad på nivåerna under perioden sep En rad åtgärder genomförs för att stärka den positiva trenden med ökad nykundstillströmning som konstaterats sedan juni. En rad tekniska förbättringar av hemsidan för SEO ( Search Engine Optimization d.v.s. åtgärder som syftar till att tillse att hemsidan är optimalt konstruerad för att ranka så bra som möjligt i Google sök) har implementerats. En del av dessa har ännu inte driftsatts. försäljning som skapas utöver en förväntad basnivå. Det är ledningens bedömning att ovan nämnda åtgärder skall säkerställa att affären med telefonnummerabonnemang har en positiv tillväxt. Den nya tjänsten med artificiell intelligens Det huvudsakliga utvecklingsarbetet av den nya tjänsten för Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag globalt har slutförts med några få undantag; Samarbetet med byrån för hantering av Adwordsannonser har avslutats under augusti p.g.a. bristande resultat. Sonetel tar över ansvaret internt för hanteringen av annonseringen eftersom detta historiskt gett bättre resultat. Detta innebär en besparing på ca 0,8 MSEK per år i minskade konsultarvoden. Bolaget ser en tydlig potential till tillväxt genom skapandet av annonskampanjer på andra språk och har därför skapat ett avancerat ramverk för skapande av dynamiska Adwordsannonser på andra språk, (via Google API). Ramverket utgår från de engelska sökord samt annonstexter som historiskt sett levererat flest nya kunder och minimerar översättningsarbetet. Översättning till andra språk har påbörjats och annonser väntas vara i drift inom kort. En rad förbättringar av hemsidan - i syfte att öka konverteringsgraden till betalande kund - har implementerats och förväntas driftsättas inom kort. En kampanjsida för att få abonnemangskunder att övergå till 1-års och 3-årsabonnemang och på så sätt få större belopp förbetalda - har driftsatts. Syftet är att stärka bolagets likviditet och binda kunderna för längre tid. Kundtjänsten har omstöpts från en reaktiv organisation som hanterar inkommande frågor, till en proaktiv säljorganisation där varje medarbetare får bonus för den Apparna stödjer även videosamtal med kunder och anställda. SONETEL.COM 11

12 Apparna för webb, Android och iphone som utvecklas av en polsk underleverantör till fast pris - är inte helt färdigställda. Leverantören bedömer att ca en kalendermånad återstår för att implementera kvarvarande funktionalitet. Den nya tjänsten är dock redan i skarp drift hos en kund, nämligen Sonetels egen kundtjänst i Indien som använder lösningen för att besvara inkommande frågor via hemsidan. Ca kunddialoger med besökare på Sonetels hemsida har redan hanterats med gott resultat via den nya lösningen. Bolaget förbereder tillsammans med konsulter en ansökan för EU bidrag om ca 1,8 MEUR, inom ramen för Horizon 2020 SME Instrument fas 2 i oktober. Bolaget godkändes under våren för mottagande av ett Fas 1 bidrag inom samma program till ett värde av 0,5 MSEK. Redovisning Bolaget har under juli månad bytt bokföringsbyrå. Ny leverantör är BDO AB. Bolaget har därtill fr.o.m. denna bokslutskommuniké övergått till koncernredovisning. Detta har möjliggjorts genom att dotterbolaget i Indien nu fått godkännande av lokala myndigheter för att anpassa sitt räkenskapsår till moderbolagets. Koncernredovisningen tas primärt fram för att säkerställa att en rättvisande bild ges av verksamheten. Dotterbolaget i Indien fakturerar moderbolaget med 20% påslag i enlighet med internationell praxis om armlängds avstånd mellan moder och dotterbolag och i enlighet med rekommendationerna från revisorer och i enlighet med de förväntningar som lokala skattemyndigheter har på dotterbolag i landet. Moderbolagets resultat är p.g.a. påslaget i interndebiteringen något sämre än koncernresultatet. Koncernredovisningen ger därmed en mer rättvisande bild av verksamheten. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JUNI 2017 MARS 2018 Dotterbolaget i Indien har fått godkännande av lokala myndigheter i Indien att anpassa sitt räkenskapsår till det räkenskapsår som moderbolaget Sonetel AB tillämpar. Det indiska räkenskapsåret förlängs därmed till Nästkommande räkenskapsår i Indien kommer att vara vilket är detsamma som Sonetel AB har. Förändringen möjliggör en övergång till koncernredovisning. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL-JUNI 2018 Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden. 12 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

13 Utsikter Bolaget lämnar inga prognoser. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av dessa utsikter till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. DEN BEFINTLIGA TJÄNSTEN Ledningens målsättning är att säkerställa en viss tillväxt i denna befintliga affärsverksamhet genom de åtgärder som beskrivits i tidigare avsnitt. Ledningen har därtill identifierat en möjlighet att minska kostnaderna för lagerhållning av telefonnummer med ca 1,8 MSEK per år fr.o.m. slutet av 2018 genom byte av leverantör. En integrationsprocess kommer att inledas i oktober med den nya leverantören. mobilanpassad. Detta gör det svårt för nya mobila kunder att använda kundportalen och betala för tjänster. Den nya mobilanpassade web-appen som utvecklats för att möjliggöra den nya SaaStjänsten med AI innefattar all funktionalitet som finns i den gamla kundportalen och kommer att ersätta den gamla portalen. Detta innebär att Sonetels tjänst blir mer lättillgänglig för mobila användare även vad gäller den befintliga tjänsten med telefonnummer. Detta kan komma att bidra till ökad tillväxt. Dotterbolaget i Indien avser att flytta till mindre lokaler. Detta förväntas innebära minskade kostnader om ca 0,9 MSEK per år fr.o.m. juli Den befintliga tjänsten hämmas i viss grad av att kundportalen är från 2007 och inte SONETEL.COM 13

14 LANSERING AV NY AI-TJÄNST Det är svårt att i nuläget att bedöma när samtliga buggar i apparna för the nya AItjänsten kan vara rättade. Givet att Sonetels kundtjänst redan använder tjänsten med gott resultat, så anser ledningen dock att det finns goda grunder att i närtid tillåta utvalda kunder att själva använda lösningen för att hantera inkommande frågor från sina webbplatsbesökare. Detta har även fördelen att mer inkommande data kan användas av AI-teamet till att ytterligare förbättra AI-modulens kvalitet. Målsättningen vad gäller utrullningen är därför för närvarande enligt följande: Oktober. BETA med ett begränsat antal Sonetelkunder och med begränsad funktionalitet. November. Utvidgad BETA med fler inbjudna kunder. Kring årsskiftet. Release. En webbplats med information om BETAtjänsten har lagts upp på 14 KVARTALSREDOGÖRELSE

15 Nyckeltal SONETEL.COM 15

16 Övrigt REDOVISNINGSPRINCIPER Sonetel AB (publ) tillämpar ett brutet räkenskapsår. Årsredovisningar upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Sonetel AB (publ) och dotterbolaget Sonetel Services pvt ltd, Indien. Koncernen är definitionsmässigt en mindre koncern enligt Aktiebolagslagen. Redovisningsprinciper som tillämpats för moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns utförligt beskrivet i Bolagsbeskrivningen som finns tillgänglig för nedladdning på AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (SONE, ISIN kod: SE , LEI:549300FQP3866QXORK43). Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2018 till ,75 kr fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,25 kr. Sonetel har även utgivit teckningsoptioner (TO1) där 2 optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 40 kr under 1 november-30 november Optionerna är noterade på First North (SONE TO1, ISIN kod: SE ). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 14,2 procent. Sonetels årsstämma har därtill den 19 december 2017 fattat beslut om utgivande av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) för personalen i Indien som medför rätt att teckna högst aktier mellan 15 december 2020 och 15 mars 2021 till teckningskurs 17,59 kr/aktie. Utspädning vid fullteckning motsvarar ca tre (3) procent. Information om optionsprogrammen finns tillgängligt för nedladdning på TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolaget har under perioden juli juni 2018 köpt tjänster från dotterbolaget Sonetel Services pvt ltd i Indien. Inga andra transaktioner med närstående har skett. KALENDARIUM Kvartalsredogörelse Q Årsredovisning Årsstämma Kvartalsredogörelse Q Denna redogörelse samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida För ytterligare information kontakta: Henrik Thomé, VD, telefon , investors@sonetel.com 16 KVARTALSREDOGÖRELSE

17 Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna. Avlämnande av bokslutskommuniké Stockholm den 19 september 2018 Mats Sommarström Henrik Thomé Tim Hansen Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot Om Sonetel AB (publ) Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över registrerade användare samt betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 55 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag ( Sweden Technology Fast 50 ), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag ( Technology Fast 500 Europe, Middle East & Africa ), med en tillväxt på 459% från 2013 till Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Styrelsens ordförande Mats Sommarström och Aashish Joshi på kontoret i Indien. SONETEL.COM 17

18 Resultaträkning i koncernen APR-JUN 2018 APR-JUN 2017 JUL 2017 JUN 2018 JUL 2016 JUN 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader sålda tjänster * Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt ** Periodens resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, före utspädning Resultat per aktie, efter utspädning *** * Innefattar ersättningar till teleoperatörer för telefonnummer samt för koppling av samtal samt för räkenskapsåret 2016/2017 även vissa fasta ersättningar till leverantörer vilka huvudsakligen debiterar rörliga kostnader. ** Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 21,4% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter det att skatten sänkts. För del av räkenskapsår så används en schablonskattesats om 21,4% i beräkningen. I jämförelsesiffrorna för Q baserades skatten på hela årets resultat och redovisades i sin helhet i kvartal 4. Från och med Q baseras skatten på periodens resultat. Vidare har omvärdering av skatt från 22% till 21,4% i sin helhet belastat resultatet för Q Därav skillnad mellan åren. *** Tidigare utgivna teckningsoptioner TO1 och personaloptioner ger ej upphov till någon utspädning då teckningskurserna överstiger genomsnittlig börskurs för redovisningsperioden. Per 30 juni 2018 fanns teckningsoptioner (TO1) där 2 optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 40 kr. Personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) teckningsoptioner ger rätt att teckna högst aktier. Teckningsperiod: 15 december 2020 och 15 mars 2021 till teckningskurs 17,59 kr/aktie. 18 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

19 Balansräkning i koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SONETEL.COM 19

20 Balansräkning fortsättning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Erhållna lån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Erhållna lån Skatteskulder Övriga kostfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 76% 78% 20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

21 Förändring i eget kapital i koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående eget kapital Nyemission Fondemission Omräkningsdifferenser Resultat för perioden Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa Ingående eget kapital Nyemission Fondemission Omräkningsdifferenser Resultat för perioden Utgående eget kapital SONETEL.COM 21

22 Kassaflöde i koncernen APR-JUN 2018 APR-JUN 2017 JUL 2017 JUN 2018 JUL 2016 JUN 2017 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Ej likvidpåverkande poster Finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet Ökning/minskning omsättningstillgångar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Amortering Upptagna lån Förändring rörelseskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

23 Resultaträkning i moderbolaget APR-JUN 2018 APR-JUN 2017 JUL 2017 JUN 2018 JUL 2016 JUN 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader sålda tjänster * Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt ** Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Antal aktier Resultat per aktie, före utspädning Resultat per aktie, efter utspädning *** * Innefattar ersättningar till teleoperatörer för telefonnummer samt för koppling av samtal samt för räkenskapsåret 2016/2017 även vissa fasta ersättningar till leverantörer vilka huvudsakligen debiterar rörliga kostnader. ** Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 21,4% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter det att skatten sänkts. För del av räkenskapsår så används en schablonskattesats om 21,4% i beräkningen. *** Tidigare utgivna teckningsoptioner TO1 och personaloptioner ger ej upphov till någon utspädning då teckningskurserna överstiger genomsnittlig börskurs för redovisningsperioden. Per 30 juni 2018 fanns teckningsoptioner (TO1) där 2 optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 40 kr. Personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) teckningsoptioner ger rätt att teckna högst aktier. Teckningsperiod: 15 december 2020 och 15 mars 2021 till teckningskurs 17,59 kr/aktie. SONETEL.COM 23

24 Balansräkning i moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

25 Balansräkning i moderbolaget fortsättning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Periodens resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder Erhållna lån Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Erhållna lån Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kostfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 71% 77% SONETEL.COM 25

26 Förändring eget kapital i moderbolaget Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa Ingående eget kapital Nyemission Fondemission Uppskrivning av aktier i dotterbolag Fond för utvecklingsutgifter Resultat för perioden Utgående eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa Ingående eget kapital Nyemission Fondemission Uppskrivning av aktier i dotterbolag Fond för utvecklingsutgifter Resultat för perioden Utgående eget kapital BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

27 Kassaflöde i moderbolaget APR-JUN 2018 APR-JUN 2017 JUL 2017 JUN 2018 JUL 2016 JUN 2017 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Ej likvidpåverkande poster Finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet Ökning/minskning omsättningstillgångar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Amortering Upptagna lån Förändring rörelseskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SONETEL.COM 27

28 Definitioner AI artificiell intelligens, machine learning. Funktioner utförda av datorer som normalt kräver mänsklig intelligens. Avseende Sonetels programvara innebär detta en uppbyggnad av funktioner som gradvis automatiserar kundinteraktioner. Aktiva företag Betalande kunder som under den gångna perioden aktivt använt tjänsten eller haft ett abonnemang under perioden och som vid periodens utgång bibehållit ett positivt saldo på sitt förbetalda Sonetelkonto. Aktiva användare Anställda inom Aktiva företag som är anslutna med egna inloggningsuppgifter till Sonetels SAAStjänst. API Application programming interface, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. Ett API tillgängliggör en applikations funktioner på ett sätt som gör att andra applikationer kan integrera och nyttja dessa. Exempel är när en app använder Facebooks API för låta användare logga in med sin Facebookidentitet. Resultat efter skatt För del av räkenskapsår beräknas denna med en schablonskattesats om 21,4%. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktie - Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. SAAS-tjänst Software as a service, en typ av molntjänst där mjukvaran levereras som tjänst över Internet, som t.ex. Salesforce, Citrix, Google apps, Office 365 eller Spotify. Soliditet - Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Units Innefattar 1 stycken aktie i Sonetel (SONE) samt 1 stycken teckningsoptioner (TO1 1). Units utgavs i samband med Sonetels emission februari Villkoren för TO1 finns beskrivna på hemsidan EBIT (rörelseresultat) - Nettoomsättning minus rörelsens kostnader. EBIT-marginal (rörelsemarginal) - EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen. Finansnetto - Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader. Freemiumtjänst en gratis bastjänst som mot ersättning kan uppgraderas för att få tillgång till ytterligare tjänster. Historiskt betalande kunder - Kunder som erlagt ersättning till Sonetel någon gång sedan En majoritet av dessa kunder är inte längre aktiva kunder även om de har kvar sitt Sonetelkonto. 28 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

29 SONETEL.COM 29