Kvartalsredogörelse JAN MARS 2019 SONETEL.COM 1

Transkript

1 Kvartalsredogörelse JAN MARS 2019 SONETEL.COM 1

2 Innehåll Innehåll... 2 Perioden i sammandrag... 3 Kommentarer till verksamheten... 5 Nyckeltal... 8 Övrigt... 9 Redovisningsprinciper... 9 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer... 9 Aktier och teckningsoptioner... 9 Transaktioner med närstående... 9 Kalendarium... 9 Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Förändring i eget kapital koncernen Kassaflöde i sammandrag för koncernen Resultaträkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget Förändring i eget kapital moderbolaget Kassaflöde i sammandrag för moderbolaget Definitioner KVARTALSREDOGÖRELSE

3 Perioden i sammandrag KONCERNEN JANUARI MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick till 7,7 (7,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade till -0,5 (-1,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -0,6 (-1,1) MSEK. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,18 (-0,32) kr. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 66% (78%) procent. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,9 (5,3) MSEK. Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till (28 419). Genomsnittligt antal anställda i koncernen uppgick till 52 (70). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-1,5) MSEK. Chaitanya och SONETEL.COM andra i 3 Sonetels team för Artificiell Intelligens i Indien

4 VDs kommentarer Efter en lång tids intensivt arbete så börjar vi nu se resultat. Månadsresultaten för mars och april som inte granskats av revisor - visar att koncernen nu gör vinst, tack vare besparingar och prishöjningar på den befintliga telefonitjänsten. Vi har därtill accepterat leveransen av de nya apparna som utvecklats av en polsk underleverantör sedan sommaren Apparna blir våra nya kundgränssnitt - både för den befintliga telefonitjänsten samt för vår nya tjänst med artificiell intelligens. Den nya tjänsten har nu i maj gjorts allmänt tillgänglig för Sonetels befintliga kunder. Vi har tack vare det två starka tjänster, som grund för bolagets framtida tillväxt; Den befintliga tjänsten erbjuder småföretagare världen över möjligheten att få ett lokalt nummer i valfritt land med global vidarekoppling till kostnaden av ett lokalt samtal. Genom att visa ett lokalt telefonnummer på hemsidan kan småföretagaren öka sin försäljning i andra länder. Tjänsten har dock behandlats styvmoderligt under de gångna åren p.g.a. bolagets fokus på utvecklingen av den nya tjänsten. Detta har lett till en svagare tillväxt än väntat i den befintliga tjänsten. Vi är dock övertygade om att det finns mer tillväxtpotential att hämta i den befintliga tjänsten genom mer fokus på marknadsföring, stöd för fler lokala betalmetoder och valutor samt genom lanseringen av vår nya mobilanpassade kundportal (en av de nya apparna) etc. Den nya tjänsten med artificiell intelligens som nu lanseras är den verksamhet som har störst potential att generera hög tillväxt på sikt. Tjänsten ger småföretagare globalt en komplett, gratis infrastruktur för sin kundkommunikation (och interna kommunikation) med både text, tal och video och med stöd från artificiell intelligens. En demonstration av tjänsten finns att se på Tjänsten adresserar en gigantisk marknad (småföretag globalt med hemsida) och är - såvitt vi vet - helt världsunik. Organisationen övergår nu från att primärt fokusera på produktutveckling till att istället fokusera på marknadsföring och försäljning. Vi uppskattar att det finns ca 60 miljoner småföretag världen över med en hemsida detta (baserat på statistik från EU-stat, extrapolerad baserad på EUs andel av global BNP). Om vi kan få 1% av dessa småföretag att bli abonnemangskunder på vår nya tjänst skulle det kunna ge 2,5 miljarder i årlig omsättning. Initialt siktar vi in oss på de miljoner e- handelsföretag som beräknas finnas globalt. Potentialen är med andra ord gigantisk för den tjänst vi nu har tagit fram. Som första steg i utrullningen kommer vi vända oss till de 1,2 miljoner personer som redan har ett Sonetelkonto kopplat till vår befintliga telefonitjänst varav ca varit eller är betalande kunder. En intensiv och spännande tid väntar. Bolagets finansiella resurser är begränsade men bedöms som tillräckliga. Henrik Thomé VD och grundare 4 KVARTALSREDOGÖRELSE

5 Kommentarer till verksamheten VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Bolagets försäljning under perioden uppgick till 7,7 MSEK, vilket kan jämföras med 7,2 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Intäkter Bolagets intäkter kom uteslutande från verksamheten med försäljning av lokala telefonnummer världen över med betalande kunder i över 170 länder. Bolagets nya tjänst AI-assisterad kundtjänst var vid periodens slut i testdrift med BETAkunder. De ökade intäkterna berodde primärt på att snittintäkten per kund inom telefonnummerverksamheten höjts. Tillkommande besparingar kan därmed uppnås från mars 2020 om relationen till den gamla leverantören då avslutas helt. Detta kan dock medföra engångskostnader på uppemot 1,5 MSEK för flytt av telefonnummer till ny primär leverantör. Alternativt kan avtal om en ny förlängning på en lägre kostnadsnivå fr.o.m. mars 2020 träffas med den gamla leverantören. Kostnaden för personal i Indien var lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Detta berodde primärt på att antalet anställda i kundtjänst minskades kraftigt under våren/sommaren 2018, som en följd av att tillgängligheten för kundtjänst begränsades till vardagar och kontorstid i bolagets primära marknader (3:00 AM - 9:00 PM UTC). Priserna höjdes fr.o.m. februari Kostnader Bolaget har minskat sina kostnader för telefonnummer. Bolaget övergick redan i december 2018 till en ny huvudleverantör av telefonnummer, vilket gjorde att lager av telefonnummer inte längre behövde upprätthållas. Effekten av förändringen trädde dock inte i kraft förrän i mars 2019, då den kontrakterade minimiersättningen till den gamla leverantören minskade från 50 KUSD till 30KEUR per månad inom ramen för ett avtal som sträcker sig till februari Besparingen är större i början av avtalsperioden än i slutet, eftersom antalet abonnemang under perioden gradvis minskar hos den gamla leverantören p.g.a. normal churn, samtidigt som antalet abonnemang kommer öka hos den nya leverantören som en effekt av nyförsäljning. Det innebär att en allt mindre del av minimiåtagandet om 30K EUR till den gamla leverantören kommer kunna nyttjas. Investeringar Bolaget gjorde under perioden 2,4 MSEK i investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag varav 1,5 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader för personal i Indien. Under samma period föregående år investerades ca 3,8 MSEK varav 1,8 MSEK i form av aktiverade personalkostnader. Resultat Koncernen redovisade under perioden en förlust före skatt på -0,6 MSEK vilket kan jämföras med -1,1 MSEK under samma period föregående år. Resultatförbättringen beror framförallt på en minskning av de fasta kostnaderna samt en ökning av intäkterna från telefonnummerabonnemang. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats från -1,5 MSEK under samma SONETEL.COM 5

6 period föregående år till 1,5 MSEK under perioden, tack vare minskade utgifter och ökade inkomster. Registrerade kundkonton Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till Nykundsanskaffningen mattades av under perioden p.g.a. temporärt begränsat utbud av telefonnummer i samband med övergången till ny leverantör. Telefonnummerverksamheten har därtill sedan två år tillbaka påverkats negativt p.g.a. bolagets starka fokus på utveckling av ny tjänst, vilket gjort att telefonnummerverksamheten fått otillräckligt med fokus. Dessa nya tjänster som nu lanseras innehåller dock även nya mobilanpassade kundgränssnitt och andra förbättringar som är till nytta för telefonnummerkunder och som därmed kan bidra till ökad försäljning inom även detta område. TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Mar-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Aktiva företag under månaden Aktiva användare under månaden Aktiva företag senaste 3 månader ** Aktiva användare senaste 3 månader ** * Se avsnittet Definitioner ** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna. Verksamhetens huvudsakliga fokus under perioden har legat på färdigställandet av den nya tjänsten Gratis AI-assisterad kundtjänst som nu är i drift med testkunder. Den nya tjänsten beskrivs på och är den verksamhet som den huvudsakliga framtida tillväxten förväntas komma från. Bolagets andra ansökan om EU-bidrag för Horizon 2020 (Fas II) avslogs. EUs expertteam gav ansökan ett betyg på vilket var bättre än betyget på den första ansökan, men fortfarande något under den nivå på som krävdes för att komma vidare till nästa steg i selekteringen. Bolaget har rekommenderats att omarbeta ansökan och ansöka på nytt, med målet att nå den bedömningsnivå som krävs för att motta bidrag. VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN Bolaget har accepterat leveransen av de nya appar som utvecklats av ett polskt företag på uppdrag av Sonetel sedan 2017 inom ramen för ett fastprisåtagande. Utvecklingen av apparna var betydligt mer omfattande än vad leverantören initialt bedömde (18,000 timmar istället för 4,000 timmar) vilket gjort att Sonetel i samband med acceptansen överenskommit med leverantören om en tilläggsköpeskilling på 80 KEUR för att täcka en del av leverantörens förlust. Detta tillsammans med slutlikviden för fastprisprojektet samt beställning av extra timmar för tillkommande utvecklingsarbete - sammanlagt 193 KEUR - betalas enligt överenskommelsen av under 3 år. Detta upplägg säkerställer att Sonetel kan göra de förändringar i de nya apparna som bolaget anser nödvändiga utan att det påverkar bolagets likviditet kortsiktigt. Bolaget har varit i diskussion med potentiella långivare i syfte att dels stärka bolagets finansiella buffert, samt för att möjliggöra en låneomläggning av befintliga lån som amorteras. Bolaget har mottagit positiva indikationer givet bolagets förbättrade resultat - men inga beslut har ännu fattats. 6 KVARTALSREDOGÖRELSE

7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Göran Karlsson har börjat som ny CFO på deltid fr.o.m. 1 januari Kreditgivarna Almi samt Gullspång Invest har erbjudit bolaget en sänkt amorteringstakt på tillhandahållna lån. Detta innebar att ca 1,3 MSEK av de kortfristiga skulderna i balansräkningen per 31/ därmed omvandlades till långfristiga skulder, vilket ytterligare stärkte bolagets finansiella ställning under VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Kreditgivaren Gullspång Invest har - utöver det som överenskommits under perioden accepterat att bolaget tillsvidare endast gör amorteringar i den mån detta kan göras utan att skapa allvarliga risker för bolaget. Sonetels tjänster riktar sig primärt till små, mobila företag globalt SONETEL.COM 7

8 Nyckeltal 8 KVARTALSREDOGÖRELSE

9 Övrigt REDOVISNINGSPRINCIPER Sonetel AB (publ) tillämpar ett brutet räkenskapsår, 1 juli-30 juni. Årsredovisningar upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Sonetel AB (publ) och dotterbolaget Sonetel Services pvt ltd, Indien. Koncernen är definitionsmässigt en mindre koncern enligt Aktiebolagslagen. Redovisningsprinciper som tillämpats för moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns utförligt beskrivet i Bolagsbeskrivningen som finns tillgänglig för nedladdning på AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (SONE, ISIN kod: SE , LEI:549300FQP3866QXORK43). Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2019 till ,75 kr fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,25 kr. Sonetels årsstämma har därtill den 19 december 2017 fattat beslut om utgivande av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) för personalen i Indien som medför rätt att teckna högst aktier mellan 15 december 2020 och 15 mars 2021 till teckningskurs 17,59 kr/aktie. Utspädning vid fullteckning motsvarar ca tre (3) procent. Information om optionsprogrammen finns tillgängligt för nedladdning på Sonetels årsstämma har därtill den 19 december 2018 enhälligt beslutat att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Sammanställning Befintliga aktier Personaloptioner Bemyndigande styrelsen TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolaget har under perioden januari - mars 2019 köpt tjänster från dotterbolaget Sonetel Services pvt ltd i Indien. Bolaget har under perioden erlagt ränta för ett lån på 1,5 MSEK som mottogs hösten 2018 från Swedish General Consulting AB vilket är ett bolag som ägs av Henrik Thomé, Sonetels VD. Lånet löper 18 månader utan amortering till 8% årlig ränta. KALENDARIUM Kvartalsredogörelse Q Bokslutskommuniké Årsredovisning Kvartalsredogörelse Q Denna redogörelse samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida För ytterligare information kontakta: Henrik Thomé, VD, telefon , investors@sonetel.com SONETEL.COM 9

10 Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisorer. Avlämnande av kvartalsredogörelse Stockholm den 29 maj 2019 Mats Sommarström Henrik Thomé Anders Borg Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot Daniel Hasselberg Jari Koister Petter Nylander Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Om Sonetel AB (publ) Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag ( Sweden Technology Fast 50 ), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag ( Technology Fast 500 Europe, Middle East & Africa ), med en tillväxt på 459% från 2013 till Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: ). 10 KVARTALSREDOGÖRELSE

11 Resultaträkning koncernen SEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader sålda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt * Periodens resultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning ** Resultat per aktie, före utspädning Resultat per aktie, efter utspädning ** * Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 21,4% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter det att skatten sänkts. I jämförelsesiffrorna för januari till mars 2018 används skattesatsen 22%. ** Tidigare utgivna personaloptioner ger ej upphov till någon utspädning då teckningskurserna överstiger genomsnittlig börskurs för redovisningsperioden. För personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) gäller följande: teckningsoptioner ger rätt att teckna högst aktier. Teckningsperiod: 15 december 2020 och 15 mars 2021 till SONETEL.COM 11

12 teckningskurs 17,59 kr/aktie. Balansräkning koncernen SEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit på SEK hos SEB. 12 KVARTALSREDOGÖRELSE

13 Balansräkning fortsättning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Erhållna lån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Erhållna lån Skatteskulder Övriga kostfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 66% 78% 76% SONETEL.COM 13

14 Förändring i eget kapital koncernen Ingående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa Omräkningsdifferenser Resultat för perioden Utgående eget kapital Ingående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa Omräkningsdifferenser Resultat för perioden Utgående eget kapital Ingående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa Omräkningsdifferenser Resultat för perioden Utgående eget kapital KVARTALSREDOGÖRELSE

15 Kassaflöde i sammandrag för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Ej likvidpåverkande poster Finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet Ökning/minskning omsättningstillgångar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering Upptagna lån Checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SONETEL.COM 15

16 Resultaträkning moderbolaget SEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader sålda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt * Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning ** Resultat per aktie, före utspädning Resultat per aktie, efter utspädning * Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 21,4% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter det att skatten sänkts. I jämförelsesiffrorna för januari till mars 2018 används skattesatsen 22%. ** Tidigare utgivna personaloptioner ger ej upphov till någon utspädning då teckningskurserna överstiger genomsnittlig börskurs för redovisningsperioden. Personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) teckningsoptioner ger rätt att teckna högst aktier. Teckningsperiod: 15 december 2020 och 15 mars 2021 till teckningskurs 17,59 kr/aktie. 16 KVARTALSREDOGÖRELSE

17 Balansräkning moderbolaget SEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit på SEK hos SEB. SONETEL.COM 17

18 Balansräkning fortsättning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Periodens resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder Erhållna lån Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Erhållna lån Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kostfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 60% 73% 71% 18 KVARTALSREDOGÖRELSE

19 Förändring i eget kapital moderbolaget Ingående eget kapital Uppskrivning av aktier i dotterbolag Fond för utvecklingsutgifter Resultat för perioden Utgående eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa Ingående eget kapital Fond för utvecklingsutgifter Resultat för perioden Utgående eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa Ingående eget kapital Fond för utvecklingsutgifter Resultat för perioden Utgående eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Uppskrivningsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa SONETEL.COM 19

20 Kassaflöde i sammandrag för moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Ej likvidpåverkande poster Finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet Ökning/minskning omsättningstillgångar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering Upptagna lån Checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Bolaget har en checkkredit på SEK hos SEB. 20 KVARTALSREDOGÖRELSE

21 Definitioner AI artificiell intelligens, machine learning. Funktioner utförda av datorer som normalt kräver mänsklig intelligens. Avseende Sonetels programvara innebär detta en uppbyggnad av funktioner som gradvis automatiserar kundinteraktioner. Aktiva företag Betalande kunder som under den gångna perioden aktivt använt tjänsten eller haft ett abonnemang under perioden och som vid periodens utgång bibehållit ett positivt saldo på sitt förbetalda Sonetelkonto. genomsnittligt antal utestående aktier för perioden efter utspädning. SaaS-tjänst Software as a service, en typ av molntjänst där mjukvaran levereras som tjänst över Internet, som t.ex. Salesforce, Citrix, Google apps, Office 365 eller Spotify. Soliditet - Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Aktiva användare Anställda inom Aktiva företag som är anslutna med egna inloggningsuppgifter till Sonetels SAAStjänst. API Application programming interface, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. Ett API tillgängliggör en applikations funktioner på ett sätt som gör att andra applikationer kan integrera och nyttja dessa. Exempel är när en app använder Facebooks API för låta användare logga in med sin Facebookidentitet. EBIT (rörelseresultat) - Nettoomsättning minus rörelsens kostnader. EBIT-marginal (rörelsemarginal) - EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen. Finansnetto - Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader. Freemiumtjänst en gratis bastjänst som mot ersättning kan uppgraderas för att få tillgång till ytterligare tjänster. Historiskt betalande kunder - Kunder som erlagt ersättning till Sonetel någon gång sedan En majoritet av dessa kunder är inte längre aktiva kunder även om de har kvar sitt Sonetelkonto. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktie - Resultat efter skatt i förhållande till SONETEL.COM 21

22 22 KVARTALSREDOGÖRELSE