Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Transkript

1 Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013

3 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning, service eller marknadsföring där allt som visas är skräddarsytt för ditt projekt. 1 2 Tips! Om du använder en mus kan du även peka på logotypen i navigeringsfältet för att visa panelerna för arbetsområdet.

4 När du har valt arbetsområdet visas en instrumentpanel som ger dig en snabb visuell ögonblicksbild av viktig information för jobbet.

5 Du kan använda kontakterna för att hålla reda på de personer som du gör affärer med. 1 Tips! Om du använder en mus kan du även peka på arbetsområdets namn i navigeringsfältet för att visa panelerna för konton, kontakter, leads m.m. Du kan också använda mushjulet på för bläddra på panelraden och visa mer. 2

6 En lista över dina kontakter visas, inklusive deras e-postadresser och telefonnummer, och hjälper dig att snabbt få kontakt med dem.

7 Du ser allt som händer med den här kunden, inklusive eventuella nya uppdateringar och inlägg samt statusar för alla serviceärenden. Klicka eller tryck på ett fält om du vill uppdatera information för en infogad kontakt. Inget växlande till en annan skärm. Har du mycket på gång? Du kan behöva rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att se allt.

8 Behöver du ringa eller skicka e-post till en kontakt?

9 När du visar information för en kontakt klickar eller trycker du på Anteckningar och börjar sedan skriva. Klicka eller tryck på Anteckningar. Bifoga dokument eller foton om du vill.

10 Träffat någon ny som du vill lägga till i systemet? 1 Klicka eller tryck på Skapa i navigeringsfältet. 2 Klicka eller tryck sedan på Kontakt.

11 Du kan ange data för några få eller många fält. Du kan gå tillbaka och fylla i den saknade informationen senare när du har mer tid

12 Om du mest arbetar med andra företag vill du förmodligen använda konton för att hålla ordning på dem. 1 2

13 När du går till konton för första gången visas en lista över dina aktiva konton. Tips! Du kan se olika sätt att visa konton när du klickar eller trycker på pilen.

14 Precis som med dina kontakter visas all relaterad information, inklusive senaste nyheter från dina kolleger och statusar för alla serviceärenden och nya affärsmöjligheter.

15 Ett konto kan ha flera associerade kontaktpersoner. Ju större kontot är, desto fler kontakter vill du förmodligen lägga till. 2 1

16 Det är enkelt att komma tillbaka till det arbete du gjorde senast. 1 2 Tips! Möjligheten att fortsätta där du slutade fungerar även för andra typer av information, inte bara för konton. Prova!

17 Om du arbetar med försäljning kan du spåra dina potentiella affärer med hjälp av leads. 1 2

18 Nu visas en lista över dina öppna leads. Tips! Du kan se olika sätt att visa leads när du klickar eller trycker på pilen.

19 En affärsmöjlighet är någon som nästan är redo att köpa med andra ord är det ett erbjudande som du är redo att vinna. 1 2

20 Är du en säljare som konsekvent underhåller dina bästa potentiella kunder? Då skapar du förmodligen många nya affärsmöjligheter. Tips! Du kan se olika sätt att visa leads när du klickar eller trycker på pilen.

21 När du arbetar med en affärsmöjlighet kan du infoga information direkt i de flesta fälten. Klicka eller tryck på ett fält om du vill se vilka ändringar du kan göra. Du kan lägga till personer till en affärsmöjlighet så att du kan hålla reda på alla beslutsfattare på ett ställe.

22 Vill du kontrollera en valfri aktiv kundserviceförfrågan? Växla till arbetsområdet för service. 1 2 Tips! Klicka eller tryck på logotypen för att växla mellan olika arbetsområden. Du hittar även Inställningar och Hjälp här.

23 Ett ärende är en post för varje interaktion med en kundtjänstrepresentant. Det behöver inte nödvändigtvis vara för ett problem du kan öppna ett ärende när en kund har frågor eller vill beställa ytterligare servicetjänster. 1 2

24 En lista över dina aktiva ärenden visas. Tips! Du kan se olika sätt att visa serviceärenden när du klickar eller trycker på pilen.

25 Tack för läsningen! Hjälpte denna ebook dig? Skicka ett snabbt meddelande till oss. Vi skulle vilja veta vad du tycker. Kundcenter Version 6.0.0

26 Det här dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Information och åsikter som uttrycks i dokumentet, bland annat URL och andra referenser till webbplatser på Internet, kan ändras utan föregående meddelande. Vissa exempel som beskrivs häri ges endast som illustration och är påhittade. Eventuella likheter eller kopplingar är oavsiktliga och ska betraktas som tillfälligheter. Det här dokumentet ger dig inga juridiska rättigheter till någon immateriell rättighet i någon Microsoft-produkt. Du får kopiera och använda det här dokumentet som referens för interna syften. Dessa videoklipp och ebooks är kanske bara på engelska. Om du klickar på länkarna kan du omdirigeras till en webbplats i USA vars innehåll är på engelska Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook och Windows är varumärken som tillhör bolag inom Microsoft-koncernen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.