NOBINA AB, (Publ), Säte: Stockholm Delårsrapport nio måndader, mars november 2009

Transkript

1 Nobina NOBINA AB, (Publ), Säte: Stockholm Delårsrapport nio måndader, mars november av 17

2 Nobina AB (publ) org.nr Delårsrapport 1 mars 30 november 2009 Verksamhetens utveckling Anbudsutfallet inom kontraktstrafiken innebär fram till och med kvartal 3, att koncernens marknadsandelar ökar något. Inom Expressverksamheten har passagerartillväxten fortsatt och är 18% över föregående år för årets första tre kvartal. Finanskrisen har hittills i år haft mycket begränsad effekt på efterfrågan av kollektivtrafik för Däremot så påverkar finanskrisen indexeringen av kollektivtrafikbolagens intäkter vilket gör att underliggande kostnadsökningar tillfälligtvis inte täcks till fullo. Eventuellt förändrad lagstiftning som konsekvens av den tidigare kollektivtrafikutredningen i Sverige förväntas inte föreslås förrän tidigast under våren Ett förslag om avreglering av regional kollektivtrafik i Finland är presenterad, inklusive en lång övergångsperiod. Per 1:a december påbörjades implementeringen av nytt namn, Nobina, för koncernens bolag. Alla bolag namnändras utom Swebus Express. Inom kontraktstrafiken fortsätter vi att vara selektiva i att delta i anbud och tillämpar för närvarande högre avkastningskrav i anbudsprissättningen. Förväntan är att minst bibehålla marknadsandelen på koncernnivå för helåret 2009/2010. Fokus ligger på att förbättra effektiviteten i den Norska och Danska verksamheten. Swebus Express har under tredje kvartalet inkluderats in Coop s Med Mera program vilket utökar verksamhetens tillgång till marknadsföringskanaler. Vidare så arbetar Swebus Express på att öka marknadskommunikation, samarbeten och utnyttjandet av sociala media för att underbygga fortsatt passagerartillväxt samt förbättrat kapacitetsutnyttjande. Ökning av WEB-försäljning prioriteras. Under tredje kvartalet har bolaget utsett strategiska rådgivare, Perella Weinberg tillsammans med Lazard, för att se över framtida ägarssituation. Ett 30-tal ledande befattningshavare har accepterat ett erbjudande att förvärva aktier i Nobina AB (publ). VD-kommentar Vårt rörelseresultat har väsentligt förbättrats till 205 MSEK (177) för årets tre första kvartal och trots att förra årets tredje kvartal var vårt bästa någonsin så lyckades vi överträffa det med 2 MSEK i år inklusive effekter av underindexering, uppstartskostnader för nya kontrakt samt drygt 6 MSEK i kostnader relaterat till vårt nya aktieprogram. Vi fortsätter också att förbättra bolagets rörelseresultat, trots underindexering och ökade finansieringskostnader för fordonen, säger Ragnar Norbäck. 2 av 17

3 Tredje kvartalet September november 2009 Omsättningen uppgick till MSEK (1 642), en ökning med 1,3 procent, eller motsvarande 22 MSEK Rörelseresultat var fortsatt positivt, 94 MSEK (92) Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 10 MSEK (-77) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 MSEK (131). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 73 MSEK (-47). Utöver planenliga avskrivningskostnader, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning, 3 MSEK (7). Koncernens investeringar under perioden avser först och främst inköp av bussar, vilka finansieras genom leasing. Kontantfinansierade investeringar uppgick till 67 MSEK, (20). Under perioden har koncernen tecknat finansiella leasingavtal uppgående till 372 MSEK, (303). Resultat per aktie under kvartalet uppgick till 0,1 kr/aktie (-5,0) Niomånadersperioden Mars november 2009 Omsättningen uppgick till MSEK (4 508), en ökningen med 3,7 procent, eller motsvarande 165 MSEK. Rörelseresultat steg för perioden till 205 MSEK (177) Nettoresultat uppgick till 145 MSEK (-92), Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 349 MSEK (256). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 59 MSEK (-31). Utöver planenliga avskrivningskostnader, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning om 15 MSEK (12). Kontantfinansierade investeringar uppgick till 129 MSEK (44). Under perioden har koncernen tecknat finansiella leasingavtal uppgående till 949 MSEK (614). Resultat per aktie uppgick till 1,4 kr/aktie (-12,4) Nyckeltal för verksamheten: Omsättning Rörelseresultat Periodens resultat Antal anställda Antal bussar Antal nyinköpta bussar Antal försålda bussar Kontantfinansierade investeringar exkl finansiella kontrakt Investeringar inkl finansiella kontrakt Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet - - 3,3 % 0,5 % -2,7 % Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,1-5,0 1,4-12,4-17 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,1-5,0 1,4-12,4-17 Samtliga poster är uttryckta i miljoner kronor (Msek) om inget annat anges. 3 av 17

4 Koncernens verksamhet och inriktning Nobinakoncernen (f.d. Concordia Bus) är Nordens största aktör inom persontransport och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar kontraktstrafik i Norden samt expresstrafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 280 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag. Under räkenskapsåret 2008/2009 hade koncernen en omsättning på cirka 6,1 mdr och hade samtidigt medarbetare. Koncernens utveckling Kontrakt och anbud Totalt innehar koncernen 147 trafikavtal per utgången av tredje kvartalet varav det längsta sträcker sig till kontrakt är föremål för upphandling under fjärde kvartalet Aktuell anbudssituation -Sverige Upphandling av 43 busar av totalt 43 i befintlig trafik för Nobina Sverige i Gävle har förlorats samtidigt som 2 kontrakt i Södermanland om total 72 bussar har vunnits. Tidigare överklagande i Skåne har ännu inte avgjorts. -Finland För närvarande inväntas utfallet från anbud i Helsingfors omfattande 130 bussar. - Norge Inga anbudsvinster har gjorts och Nobina Norge heller inte är exponerat för någon upphandling. - Danmark 4 kontrakt i Köpenhamn omfattande totalt 59 bussar. Anbudsutfall per 9 månader (bussar) 4 av 17

5 Definitioner: Inlämnade Nobina s inlämnade anbud Inväntas Inlämnade minus annonserade Annonserade Annonserade anbudsresultat utav inlämnade Vunna Nobina s vinster utav annonserade anbudsresultat Intäkter Tredje kvartalet september november 2009 Nobinakoncernens omsättning ökade med drygt 1,3 procent, eller 22 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år till MSEK (1 642). Koncernens kontraktstrafik har under tredje kvartalet ökat med 14 MSEK, jämfört med samma period i fjol, av vilket Msek 133 avser nya tagna kontrakt och Msek 149 i tappade kontrakt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resterande del avser pris- och volymförändring på Msek 30 i existerande kontraktsavtal, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Express, långväga trafiks omsättning ökade med 12 procent, eller 10 MSEK, till 93 MSEK (83) jämfört med samma kvartal i fjol.. Perioden mars november 2009 Nobinakoncernens omsättning ökade med drygt 3,7 procent, eller 165 MSEK, till MSEK (4 508) jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens kontraktstrafik ökade under niomånadersperioden med 123 MSEK, vilket avser nya tagna kontrakt Msek 406 och Msek -430 i tappade kontraktsavtal, jämfört med föregående års period. Resterande del avser pris och volymförändring i existerande kontraktsavtal på Msek 147, jämfört med motsvarande period föregående år. Express, långväga trafiks omsättning under perioden mars november 2009 ökade med 18 procent, eller 47 MSEK, till 314 MSEK (264 MSEK), jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsens kostnader Tredje kvartalet september november 2009 Koncernens rörelsekostnader avser huvudsakligen personalkostnader, vilket inkluderar löner, sociala kostnader, pensioner, kostnader för bussförare, samt drivmedel, däck, leasingkostnader. Koncernens kostnader för tredje kvartalet ökade med 0,6 procent, eller 9 MSEK, till MSEK (1 470), jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens genomsnittliga dieselpris för perioden uppgick till 8,57 kronor, (9,79), vilket har inneburit 33 MSEK i positiv prisavvikelse, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens volymökning har medfört en ökad dieselkostnad med 4 MSEK Perioden mars november 2009 Koncernens kostnader för perioden mars november ökade med 2,2 procent, eller 92 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens totala kostnader uppgick till MSEK (4 121). 5 av 17

6 Koncernens genomsnittliga dieselpris för perioden uppgick till 8,34 kronor, (9,86), vilket har inneburit 121 MSEK i positiv prisavvikelse, jämfört med motsvarande period föregående. Koncernens volymökning i kontraktsavtalen har medfört ökad dieselkostnad med 19 MSEK. Avskrivningar Koncernens avskrivningskostnader avser först och främst avskrivningar på bussar, men inkluderar även avskrivning på övriga anläggningstillgångar. Utöver planenliga avskrivningskostnader, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning om 15 MSEK (12). Koncernens avskrivningskostnader för perioden mars - november uppgick till 251 MSEK (209). Rörelseresultat Tredje kvartalet september-november 2009 Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2009 uppgick till 94 MSEK (92). Rörelseresultatet i kontraktstrafik Sverige steg till 99 MSEK (85) i tredje kvartalet. Inom kontraktstrafik Finland var rörelseresultatet 1 MSEK (10) i tredje kvartalet. Kontraktstrafik Norge påverkades positivt av förbättrad indexutveckling och effektivitet som resulterade i ett rörelseresultat om 16 MSEK (10) i tredje kvartalet. Kontraktstrafik Danmark är fortsatt påverkad av kontraktsuppstart och etablering av organisation vilket bidrog till ett rörelseresultat om -8 MSEK [-5) i det tredje kvartalet. Express, långväga trafik hade en omsättningstillväxt på 12 procent i tredje kvartalet, vilket resulterade i ett rörelseresultat om 8 MSEK (4) för kvartalet. Perioden mars-november 2009 Koncernens rörelseresultat för niomånadersperioden uppgick till 205 MSEK (177). Rörelseresultatet i kontraktstrafik Sverige steg till 192 MSEK (171) för de första niomånaderna efter att tre trafikkontrakt löpt ut och avvecklats i början av året i avvaktan på att nya ersättningskontrakt startas upp under andra halvåret. Rörelseresultatet i kontraktstrafik Finland var 5 MSEK (13) för niomånadersperioden, vilket är baserat på stark omsättningstillväxt i det första kvartalet. Kontraktstrafik Norge visade ett rörelseresultat om 27 MSEK (13) för niomånadersperioden. Kontraktstrafik Danmark är fortsatt påverkad av kontraktsuppstart och etablering av organisation vilket bidrog till ett rörelseresultat -19 MSEK (-9) för nimånadersperioden. Express, långväga trafik hade en omsättningstillväxt på 18 procent för niomånadersperioden, vilket resulterade i ett rörelseresultat om 37 MSEK (22) för perioden. Nettoresultat Tredje kvartalet september-november 2009 Koncernens nettoresultat stärktes under tredje kvartalet med 87 MSEK till 10 MSEK (-77) jämfört med motsvarande period föregående år. Den primära orsaken till förändringarna är valutakursförändringar på Nobina Europe ABs obligationslån på 130 miljoner euro, vilken inneburit en orealiserad omräkningsdifferens på -33 MSEK (-113). Perioden mars-november 2009 Nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 145 MSEK (-92), även det påverkat av valutakursförändringar på Nobina Europe ABs obligationslån på 130 miljoner euro, vilken inneburit en orealiserad omräkningsdifferens på 118 MSEK (-120). Finansiell ställning Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 464 MSEK (429). Därutöver hade koncernen spärrade medel på 144 MSEK (151) huvudsakligen som säkerhet för lämnade anbud och ingångna trafikavtal. Skatt Koncernens skatter utgörs av aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för året. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt skatt på koncernens skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt beräknas enligt gällande skattesats för respektive land. Uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att denna kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. Koncernen har stora historiska ackumulerade underskottsavdrag, vilka ej har värderats till uppskjuten skattefordran, se övrig hänvisning till årsredovisningen. 6 av 17

7 Moderbolaget Moderbolaget har åtta (nio) anställda som bedriver övergripande koncernledning och finansförvaltning. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -2 MSEK (10) och likvida medel vid periodens slut var 112 MSEK (26), varav 36 i spärrade medel (35). Investeringar Koncernens investeringar under tredje kvartalet avser först och främst inköp av övriga anläggningstillgångar, 67 MSEK (20). Kontant finansierade investeringar uppgick till 129 MSEK (44), för perioden mars november Koncernen har via sitt dotterbolag Nobina Fleet AB tecknat finansiella leasingavtal under tredje kvartalet uppgående till 372 MSEK (303) i anskaffningsvärde, vilka motsvarar 101 (144) bussar. Koncernens finansiella leasingavtal har klassificerats som anläggningstillgångar i balansräkningen och leasingåtagandena har redovisats som skuld i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avskrivnings- och räntekostnader. Under tredje kvartalet har koncernen avyttrat bussar till ett värde av 20 MSEK (6), vilket motsvarar 62 (74) bussar. Försäljningen har inneburit en realisationsförlust om -2 MSEK (-2). För perioden mars november avyttrade koncernen bussar till ett värde motsvarande 30 MSEK (16) vilket motsvarar 332 (205) bussar. Försäljningen för perioden mars november har inneburit en realisationsförlust om -4 MSEK (-1). Personal Under perioden var medelantalet medarbetare (6 304). I samtliga länder där Nobina AB har verksamhet tillämpas kollektivavtal enligt överenskommelse med det fackförbund som representerar anställda inom den bransch där respektive bolag är verksamt. Det finns en väl utarbetad praxis och tradition för hur arbetstider, kompensationsvillkor, information och samverkan förhandlas och tillämpas mellan arbetstagarrepresentanter och företaget. Händelser under perioden Nyemission I den nyemission som beslöts på extra bolagsstämma den 4 juni i Nobina AB, omfattande till en kurs av 4 SEK, har tillfullo genomförts, vilket inneburit att bolaget tillförts totalt 809 MSEK i nytt kapital. Styrelsen i Nobina AB har efter genomförd nyemission genomfört återlösen av bolagets preferensaktier för 639 MSEK, inklusive upplupen utdelning 129 MSEK. Utgivningen av ny obligation på nominellt 121,5 miljoner euro i dotterbolaget Nobina Europe AB har resulterat i teckning av 112,4 miljoner euro av befintliga obligationsägare, som erhållit en konverteringspremie på 1 procent av obligationsvärdet. Vid inlösentillfället har koncernen återbetalat 17,6 miljoner euro (193 MSEK) till innehavare av den ursprungliga obligationen, som inte valt nyteckning. På bolagets ordinarie stämman den 4 juni 2009, beslöts även att bolagets reservfond, kronor, skulle minskas med samma belopp, för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämma/or. Under december månad 2009, har bolaget genomför ytterligare en nyemission på nominellt 9 MSEK. Händelser efter rapporteringsperiodens utgång Styrelsen för Nobina har fattat beslut om att inleda en process för att utvärdera framtida ägarförändring. Risker och osäkerhetsfaktoror Nobina koncernen är exponerad mot ränterisk i och med bolagets finansiella och operationella leasing. Leasingavgifterna baseras huvudsakligen på rörlig marknadsränta. Ränterisken hedgas från tid till annan med räntederivat. Per den 30 november 2009 har koncernen inga räntesäkringar. Den tidigare refinansieringsrisken har eliminerats genom att koncernens gamla obligationslån på 130 miljoner euro med förfallodag den 1 augusti 2009 refinansierades innan förfall med ett nytt 3-årigt obligationslån på nominellt 121,5 miljoner euro, även det emitterat av dotterbolaget Nobina Europe AB. Konverteringspremien på 1 procent av obligationsvärdet, periodiseras över obligationslånets löptid. Den nya obligationen på 121,5 miljoner euro löper med samma kupongränta som 7 av 17

8 tidigare, dvs 9,125 procent, med betalningsdagar den 1 februari och 1 augusti varje år. De huvudsakliga förändringarna i den nya obligations-dokumentationen inkluderar bland annat en obligatorisk amortering på 10 procent av nominellt värde den 1 augusti varje år, dessutom finns en frivillig amorteringsmöjlighet på ytterligare 10 procent den 1 februari årligen, en utökad möjlighet att uppta annan skuld till 400 MSEK pari passu (med samma säkerhet) som obligationen samt att tidigare säkerheter i form av bland annat pantsatta interna lån är borttagna. Nobina-koncernen är även exponerad mot valutakursförändringar på obligationslånet. En 10 procentig depreciering av den svenska kronan ger en ökad kostnad på 11 MSEK avseende räntebetalningarna på obligationslånet på årsbasis. Den kraftiga kronförstärkningen sedan februari 2009 har inneburit att koncernens resultat för niomånadersperioden förbättrats med en orealiserad valutakursvinst avseende kursförstärkningen på obligationslånets nominella belopp. Koncernens finanspolicy anger att valutarisker kan hedgeas med valutaderivat. Per den 30 november 2009 har koncernen inga valutasäkringar avseende valutaexponeringen på obligationslånet. Koncernen är exponerad för dieselprisförändringar genom sina inköp av diesel. Diesel handlas på den internationella råvarumarknaden i USD, vilket innebär en implicit valutarisk. Koncernen får genom intäktsindex i sina trafikhuvudmannaavtal delvis kompensation för förändringar i dieselpriset. Baserat på den beräknade dieselkonsumtionen skulle en ökning av dieselpriset per ton med 10 USD öka dieselkostnaden netto med 1,2 miljoner kronor per verksamhetsår. Dieselkonsumtionen i den svenska verksamheten är säkrad till 77 procent genom intäktsindex i avtalen med trafikhuvudmännen. Koncernen tecknade en dieselcap i juni för det norska dotterbolaget, avseende 500 metric ton per månad för perioden juli december 2009, vilket täcker ca 70 procent av förbrukningen. Dieselcapens verkliga värde uppgår till 394 NOK per den 30 november. Redovisningsprinciper Nobina tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i årsredovisningen för 2008/09 under Företagsinformation och redovisningsprinciper, förrutom vad som framgår enligt nedan. Moderbolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Transaktioner mellan segmenten baseras på marknadsmässiga villkor. Nya redovisningsprinciper för 2009 Den omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från 1 mars Ändringen innebär att Nobina redovisar två resultaträkningar, dels en oförändrad koncernresultaträkning, dels en ny resultatrapport benämnd Rapport över totalt resultat. I övrigt totalresultat ingår intäkter och kostnader, såsom säkrings-, verkligt värde och valutakursdifferenser på utländska innehav. Dessa poster redovisades tidigare inom eget kapital. Koncernen balansräkning benämns numera Rapport över finansiell ställning för koncernen. Från och med 1 mars 2009 tillämpas IFRS 8, rörelsesegment. Nobina har valt att redovisa sina innehav per land och verksamhetstyp som segment, det sätt som Nobina ledning följer upp verksamheten. Transaktioner med närstående De fem största obligationsinnehavarna i Nobina Europe AB; Bluebay Asset Management, Fidelity Funds, Avenue Capital, Thames River Capital samt Dynamic Credits Opportunity Fund, deltog samtliga i Exchange Offer, och använde gamla obligationer till ett belopp på 112,5 miljoner euro för att erhålla nya obligationer till teckningskursen 92,5 procent vilket ger ett nytt nominellt lånebelopp på 121,4 miljoner euro. De erhöll även den erbjudna teckningspremien på 1 procent. Den nyemission som beslöts på extra bolagsstämma den 4 juni i Nobina AB (f.d Concordia Bus AB), omfattande till en kurs av 4 SEK, har tillfullo genomförts, vilket inneburit att bolaget tillförts totalt 809 MSEK i nytt kapital. Styrelsen i Nobina AB har efter genomförd nyemission beslutat att även återlösa bolagets preferensaktier för 639 MSEK, inklusive upplupen utdelning 129 MSEK. I samband med nyemissionen och återlösen av preferensaktier har Bluebay Asset Management ökat sitt innehav av stamaktier, genom att utnyttja företrädesrätt i emissionen och att använda likviden för preferensaktierna som betalning för nya stamaktier. Övriga större aktieägare deltog i emissionen är FidelityFunds, Thames River Capital, Avenue Capital, JP Morgan Securities, Dresdener VPV. Övriga transaktioner med närstående, hänvisas till årsredovisningen. 8 av 17

9 Stockholm den 21 december 2009 Ragnar Norbäck VD och koncernchef Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunikè Frågor om innehållet i den preliminära finansiella uppdateringen besvaras av; Ragnar Norbäck, Verkställande direktör Tel Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör Tel Nobina AB Armégatan Solna Sverige Nobina AB är Nordens största aktör inom persontransport med buss. Koncernen bedriver sin verksamhet genom dotterbolag. Verksamheten består av att genom dotterbolag tillhandahålla reguljär kontraktsreglerad busstrafik till trafikhuvudmän i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver kontraktsreglerad busstrafik driver Nobina ett trafiknät med Expressbusstjänster riktade till konsumenter i Sverige. Verksamheten i Sverige bedrivs genom de helägda dotterbolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB. I Finland bedrivs verksamheten genom Nobina Finland Oy Ab, Danmark genom Nobina Danmark A/S och i Norge genom Nobina Norge AS. De helägda rörelsedrivande dotterbolagen ägs via ett underordnat holdingbolag, Nobina Europe Holding AB, som i sin tur äger dotterbolagens operativa moderbolag, Nobina Europe AB (publ). Nobina AB har också ett helägt dotterbolag för förvaltning av bussflottan, Nobina Fleet AB, som hyr ut bussar till de operativa bolagen. 9 av 17

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avskrivningar / nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSNETTO RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförliga till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,1-5,0 1,4-12,4-17 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,1-5,0 1,4-12,4-17 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning(tusental) RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Valutakursdifferenser på utländska verksamheter Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförliga till moderbolagets ägare av 17

11 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 2-4 Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Uppskjutna skattefordringar 8-8 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 17

12 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Intjänade förlustmedel Totalt eget kapital Ingående eget kapital per Utdelning preferensaktier Totalresultat Utgående eget kapital per Inlösen av tidigare utställda optioner Nyteckning av utställda optionsrätter Nyteckning av aktier Utdelning preferensaktier Totalresultat Utgående eget kapital per Utdelning preferensaktier Lösen av preferensaktier Inlösen av tidigare utställda optioner Nyemission Emissionskostnader Totalresultat Utgående eget kapital per av 17

13 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet; Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av spärrade medel Investeringar i byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer exkl finansiella leasar Försäljning av byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Betald utdelning på preferensaktier Nyemission Lösen av tidigare utgivna optioner Amortering av obligationslån Återlösen av preferensaktier Amortering av finansiell leasingskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut av 17

14 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning till pension 1-1 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 17

15 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkurs fond Intjänade förlustmedel Totalt eget kapital Ingående eget kapital per Utdelning preferensaktier Periodens resultat Utgående eget kapital per Inlösen av tidigare utställda optioner Nyteckning av utställda optionsrätter Nyteckning av aktier Utdelning preferensaktier Nedsättning av reservfond Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag Periodens resultat Utgående eget kapital per Utdelning preferensaktier Lösen av preferensaktier Nyemission Emissionskostnader Lösen av tidigare utgivna optioner Nedsättning av reservfond Periodens resultat Utgående eget kapital per Not 1.Segmentsredovisning Intäkter per segmentsområde Nobina Sverige Nobina- Danmark Nobina Norge Nobina Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik Summa annan trafik Eliminering av försäljning mellan segment Summa intäkter per segmentsområde av 17

16 Rörelseresultat per segmentsområde Nobina Sverige Nobina Danmark Nobina Norge Nobina Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik Summa annan trafik Huvudkontorsposter samt övriga poster Summa rörelseresultat per segmentsområde*) *) Summa rörelseresultat per segment, överensstämmer med koncernens rörelseresultat. Not 2. Finansiering Operationell leasing, Bussar Nominellt värde av framtida betalningar - Bussar Nuvärdet av framtida betalningar - Bussar Antal operationellt leasade bussar Redovisad operativ leasingkostnad Räntebärande långfristiga skulder Obligationslån Finansiell leasingskuld Aktiverade finansieringsavgifter Summa Avgår kortfristig del Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader - avseende finansiell leasing Räntekostnader - obligationslån Avskrivning aktiverade finansieringskostnader Övriga finansiella kostnader Realiserade och orealiserade valutakursvinster och förluster Total av 17

17 Not 3. Resultat per aktie Resultat per aktie Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Redovisat resultat Utdelning på preferensaktier Kumulativ rätt till utdelning på preferensaktier Justerat resultat Resultat per aktie 1,4-12,4-17 Aktier Antal Genomsnittlig antal aktier Ingående antal aktier Nyemission Antal utestående vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier efter utspädning av 17