NOBINA AB (publ), Säte: Stockholm Bokslutskommuniké MARS 2009 FEBRUARI 2010

Transkript

1 Nobina NOBINA AB (publ), Säte: Stockholm Bokslutskommuniké MARS 2009 FEBRUARI av 17

2 Nobina AB (publ) org.nr Bokslutskommuniké 1 mars februari 2010 Fjärde kvartalet December 2009 februari 2010 Omsättningen uppgick till MSEK (1 626), en ökning med 0,5 procent eller 9 MSEK. Rörelseresultat uppgick till -13 MSEK (29). Nettoresultatet uppgick till -24 MSEK (-147). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144 MSEK (144). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 164 MSEK (140). Utöver planenliga avskrivningar har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning om 2 MSEK (18). Koncernens investeringar under kvartalet avser först och främst inköp av bussar, vilka finansieras genom leasing. Kontantfinansierade investeringar uppgick till 6 MSEK (45). Under kvartalet har koncernen tecknat finansiella leasingavtal uppgående till 22 MSEK (81). Resultat per aktie under kvartalet uppgick till -3 SEK/aktie (-9). Tolvmånadersperioden Mars 2009 februari 2010 Omsättningen uppgick till MSEK (6 134), en ökning med 2,8 procent eller 174 MSEK. Rörelseresultat uppgick till 192 MSEK (206) Nettoresultat uppgick till 121 MSEK (-239). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 620 MSEK (527). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 534 MSEK (416). Utöver planenliga avskrivningar, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning om 17 MSEK (30). Kontantfinansierade investeringar uppgick till 135 MSEK (89). Under perioden har koncernen tecknat finansiella leasingavtal uppgående till 971 MSEK (631). Styrelsen beslutade den 16 december 2009 att genomföra en omvänd aktiesplit med villkoret 1:9 (registreringsdatum ). Det innebär att nio aktier slås ihop till en aktie. Resultat per aktie uppgick till 9 SEK/aktie (-147). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. VD-kommentar Rörelseresultatet uppgick till 192 MSEK och är belastat med stora kostnader av engångskaraktär hänförliga både till interna och externa faktorer. Rensat för engångskostnader om 28 MSEK för namnbyte, omstrukturering av organisation och återköp av aktieprogram var det underliggande resultatet 14 MSEK bättre än föregående år. Dessutom har vi haft väsentligt högre kostnader, totalt 37 MSEK, i form av skador, underhåll bränsleförbrukning och ställda turer som är relaterade till de extraordinära vinterförhållandena under fjärde kvartalet, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef. 2 av 17

3 Nyckeltal för verksamheten: Omsättning Rörelseresultat Periodens resultat Antal anställda 1) Antal bussar Antal nyinköpta bussar 2) Antal försålda bussar Kontantfinansierade investeringar exkl finansiella kontrakt Investeringar inkl finansiella kontrakt Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet - - 2,8 % -2,7 % Resultat per aktie före utspädning (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) Samtliga poster är uttryckta i miljoner kronor (MSEK) om inget annat anges. 1) Metoden för beräkning av antalet anställda har ändrats vilket medför ett ökat antal anställda jämfört med den gamla metoden. Motsvarande justering är gjord för föregående år. 2) Anledningen till att antal nyinköpta bussar minskar det fjärde kvartalet är en korrigering av överskattning av tidigare kvartals inköpsvolym. Verksamhetens utveckling Anbudsutfallet inom kontraktstrafiken (regional trafik) innebär att koncernens marknadsandelar bibehålls. Inom verksamheten för interregional trafik (Swebus) har passagerartillväxten fortsatt och är 13 procent över föregående år. Finanskrisen har haft en begränsad effekt på efterfrågan av kollektivtrafik för Däremot så påverkades indexeringen av kollektivtrafikbolagens intäkter delvis negativt vilket gör att underliggande kostnadsökningar tillfälligtvis inte täcks till fullo. Förändrad lagstiftning som en konsekvens av den tidigare kollektivtrafikutredningen i Sverige har föreslagits under våren Ett lagförslag om avreglering av regional kollektivtrafik i Finland har tillstyrkts, inklusive en lång övergångsperiod. Per den 1 december påbörjades implementeringen av det nya namnet Nobina för koncernens bolag. Alla bolag namnändras utom Swebus Express. Inom den regionala trafiken har vi fortsatt att vara selektiva i att delta i anbud och tillämpar för närvarande högre avkastningskrav i anbudsprissättningen för att täcka ökande fordonsfinansieringskostnader. Vi bibehåller vår marknadsandel på koncernnivå för helåret 2009/2010. Operationellt fokus ligger för närvarande på att förbättra effektiviteten i den norska och danska verksamheten. Den interregionala trafiken i Swebus har haft en god tillväxt under året och har inkluderats i Coops MedMeraprogram vilket utökar verksamhetens tillgång till marknadsföringskanaler. Vidare så arbetar Swebus på att öka marknadskommunikation, samarbeten och utnyttjandet av sociala media för att underbygga fortsatt passagerartillväxt samt förbättrat kapacitetsutnyttjande. Arbetet med att öka webbförsäljningen prioriteras. Under tredje kvartalet utsåg bolaget strategiska rådgivare, Perella Weinberg och Lazard, för att se över bolagets framtida ägarssituation. Ett 30-tal ledande befattningshavare har accepterat ett erbjudande att förvärva aktier i Nobina AB (publ). 3 av 17

4 Per den 1 mars 2010 genomfördes en organisationsförändring för att få tydligare fokus på verksamheterna Regional trafik (kontraktsverksamhet) och Interregional trafik (Swebus). Koncernens verksamhet och inriktning Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten omfattar regional trafik under kontrakt i Norden samt interregional trafik. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB i Sverige, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. Med cirka 266 miljoner resenärer per år är Nobina ett av Europas tio största persontransportföretag. Koncernens utveckling Kontrakt och anbud Totalt innehar koncernen 149 trafikavtal vid utgången av fjärde kvartalet varav det längsta sträcker sig till För helåret har 14 anbud omfattande 451 bussar vunnits att jämföra med en kontraktsvolym på 460 bussar i kontrakt som löpt ut under året. Aktuell anbudssituation Sverige Totalt har nio anbud omfattande 345 bussar vunnits. Större kontrakt som har löpt ut och ej återvunnits är Gävle om totalt 43 bussar samtidigt som 2 kontrakt i Södermanland om totalt 72 bussar och ett i Västtrafik om totalt 73 har vunnits. Överklagandet av upphandlingen i Skåne har förlorats. Finland Ett kontrakt om 26 bussar har vunnits utav anbudet i Helsingfors omfattande 130 bussar. Norge Inga anbudsvinster har gjorts och Nobina Norge har heller inte varit exponerat för någon upphandling. Danmark 3 kontrakt i Köpenhamn omfattande totalt 80 bussar har vunnits. Anbudsutfall per 12 månader (bussar) 4 av 17

5 Othe r Nobin a Submitted Pending Announced Wo n Definitioner: Inlämnade Nobinas inlämnade anbud Inväntas Inlämnade minus annonserade Annonserade Annonserade anbudsresultat utav inlämnade Vunna Nobinas vinster utav annonserade anbudsresultat Intäkter Fjärde kvartalet december 2009 februari 2010 Nobinakoncernens omsättning ökade med drygt 0,6 procent, eller 9 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år till MSEK (1 626). Omsättningen inom koncernens affärsområde Regional trafik minskade under fjärde kvartalet med -7 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av det avsåg 72 MSEK nya tagna kontrakt och 147 MSEK avslutade kontrakt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resterande del avser pris- och volymförändring i existerande kontraktsavtal, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Inom Interregional trafik ökade omsättningen med 24 procent, eller 19 MSEK, till 98 MSEK (79) jämfört med samma kvartal i fjol. Perioden mars 2009 februari 2010 Nobinakoncernens omsättning ökade med drygt 2,8 procent, eller 174 MSEK, till MSEK (6 134) jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens regionala trafik ökade under året med 116 MSEK, vilket avser nya tagna kontrakt om MSEK 441 och -577 MSEK i tappade kontraktsavtal, jämfört med föregående år. Resterande del avser prisoch volymförändring i existerande kontraktsavtal på MSEK 252, jämfört med förra året. Omsättningen inom interregional trafik ökade under räkenskapsåret med 19 procent, eller 66 MSEK, till 412 MSEK (346), jämfört med föregående år. Rörelsens kostnader Fjärde kvartalet december 2009 februari 2010 Koncernens rörelsekostnader avser huvudsakligen personalkostnader, vilket inkluderar löner, sociala kostnader, pensioner, kostnader för bussförare, samt drivmedel, däck och leasingkostnader. Koncernens kostnader för det fjärde kvartalet ökade med 3,4 procent, eller 52 MSEK, till MSEK (1 508) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens genomsnittliga dieselpris per liter uppgick till 8,41 SEK (8,36). Koncernens volymökning har medfört en ökad dieselkostnad om 22 MSEK. 5 av 17

6 Perioden mars 2009 februari 2010 Koncernens kostnader för räkenskapsåret ökade med 2,5 procent, eller 144 MSEK, jämfört med föregående år. Koncernens totala kostnader uppgick till MSEK (5 629). Koncernens genomsnittliga dieselpris per liter för perioden uppgick till 8,48 SEK (9,58), vilket har inneburit 124 MSEK i positiv prisavvikelse jämfört med föregående år. Koncernens volymökning i kontraktsavtalen har medfört en ökad dieselkostnad om 39 MSEK. Avskrivningar Koncernens avskrivningar avser först och främst avskrivningar på bussar, men inkluderar även avskrivning på övriga anläggningstillgångar. Utöver planenliga avskrivningar, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning om 17 MSEK (30). Koncernens avskrivningar för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 340 MSEK (303). Rörelseresultat Fjärde kvartalet december 2009 februari 2010 Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet 2009/10 uppgick till -13 MSEK (29). Inom Regional trafik hade Nobina Sverige ett rörelseresultat på -2 MSEK (46) i fjärde kvartalet. Nobina Finland hade ett rörelseresultat på 2 MSEK (10), rörelseresultatet för Nobina Norge uppgick till -6 MSEK (-5) och Nobina Danmark var fortsatt påverkad av kontraktsuppstart och etablering av organisation vilket bidrog till ett negativt rörelseresultat om -11 MSEK (-15) i det fjärde kvartalet. Interregional trafik (Swebus) hade en omsättningstillväxt på 24 procent i fjärde kvartalet, vilket resulterade i ett rörelseresultat om 5 MSEK (1). Perioden mars 2009 februari 2010 Koncernens rörelseresultat för helåret uppgick till 192 MSEK (206). Rörelseresultatet i Nobina Sverige minskade till 205 MSEK (227) för helåret efter att tre trafikkontrakt löpt ut och avvecklats i början av året i avvaktan på att nya ersättningskontrakt startas upp under andra halvåret. Rörelseresultatet i Nobina Finland var 7 MSEK (23). Nobina Norge visade ett rörelseresultat om 21 MSEK (8) för helårsperioden. Nobina Danmark hade ett rörelseresultat på -30 MSEK (-24). Interregional trafik (Swebus) hade en omsättningstillväxt på 19 procent för helårsperioden, vilket resulterade i ett rörelseresultat om 42 MSEK (23) för perioden Nettoresultat Fjärde kvartalet december 2009 februari 2010 Koncernens nettoresultat stärktes under fjärde kvartalet med 123 MSEK till -24 MSEK (-147) jämfört med motsvarande period föregående år. Den primära orsaken till förbättringen är valutakursförändringar på Nobina Europe ABs obligationslån på 109 MEUR, vilken inneburit en orealiserad omräkningsdifferens på 49 MSEK (-110). Perioden mars 2009 februari 2010 Nettoresultatet för räkenskapsåret uppgick till 121 MSEK (-239), även det påverkat av valutakursförändringar på Nobina Europe ABs obligationslån på 109 miljoner euro, vilken inneburit en orealiserad omräkningsdifferens på 167 MSEK (- 230). Finansiell ställning Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 331 MSEK (417). Därutöver hade koncernen spärrade medel på 141 MSEK (141) huvudsakligen som säkerhet för lämnade anbud och ingångna trafikavtal. 6 av 17

7 Skatt Koncernens skatter utgörs av aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för året. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt skatt på koncernens skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt beräknas enligt gällande skattesats för respektive land. Uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att denna kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. Koncernen har stora historiska ackumulerade underskottsavdrag, vilka ej har värderats till uppskjuten skattefordran, se övrig hänvisning till årsredovisningen. Moderbolaget Moderbolaget har åtta (åtta) anställda som bedriver övergripande koncernledning och finansförvaltning. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -8 MSEK (1) och likvida medel vid periodens slut var 99 MSEK (52), varav 33 i spärrade medel (41). Investeringar Koncernens investeringar under fjärde kvartalet avser först och främst inköp av övriga anläggningstillgångar om 6 MSEK (45). Kontant finansierade investeringar uppgick till 135 MSEK (89) för räkenskapsåret 2009/2010. Koncernen har via sitt dotterbolag Nobina Fleet AB tecknat finansiella leasingavtal under fjärde kvartalet uppgående till 28 MSEK (63) i anskaffningsvärde, vilket motsvarar 40 (45) bussar. Koncernens finansiella leasingavtal har klassificerats som anläggningstillgångar i balansräkningen och leasingåtagandena har redovisats som skuld i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avskrivningar och räntekostnader. Under fjärde kvartalet har koncernen avyttrat bussar till ett värde av 20 MSEK (6), vilket motsvarar -4 (23) bussar. Försäljningen har inneburit en realisationsförlust om 1 MSEK (5). Under året avyttrade koncernen bussar till ett värde motsvarande 26 MSEK (39) vilket motsvarar 332 (258) bussar. Försäljningen för räkenskapsåret har inneburit en realisationsförlust om -3 MSEK (4). Personal Under perioden var medelantalet medarbetare (9 655). I samtliga länder där Nobina AB har verksamhet tillämpas kollektivavtal enligt överenskommelse med det fackförbund som representerar anställda inom den bransch där respektive bolag är verksamt. Det finns en väl utarbetad praxis och tradition för hur arbetstider, kompensationsvillkor, information och samverkan förhandlas och tillämpas mellan arbetstagarrepresentanter och företaget. Årsredovisning och bolagstämma Årsstämma i Nobina AB kommer att hållas den 10 maj 2010 kl i bolagets lokaler Armégatan 38 i Solna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på före stämman. Utdelning Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas. Händelser efter rapporteringsperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Risker och osäkerhetsfaktorer Nobinakoncernen är exponerad mot ränterisk i och med bolagets finansiella och operationella leasing. Leasingavgifterna baseras huvudsakligen på rörlig marknadsränta. Ränterisken hedgas från tid till annan med räntederivat. Per den 28 februari 2010 har koncernen inga räntesäkringar. Den tidigare refinansieringsrisken har eliminerats genom att koncernens gamla obligationslån på 130 MEUR med förfallodag den 1 augusti 2009 refinansierades före förfall med ett nytt 3-årigt obligationslån på nominellt 121,5 MEUR, även det emitterat av dotterbolaget Nobina Europe AB. Konverteringspremien på 1 procent och emissionsrabatten på 7,5 procent av obligationsvärdet, periodiseras över obligationslånets löptid. Den nya obligationen på 121,5 MEUR löper med samma kupongränta som tidigare, dvs 9,125 procent, med betalningsdagar den 1 februari och 1 augusti varje år. De huvudsakliga förändringarna i den nya obligationsdokumentationen inkluderar bland annat en obligatorisk amortering på 10 procent av nominellt värde den 1 augusti varje år, dessutom finns en frivillig amorteringsmöjlighet på ytterligare 10 7 av 17

8 procent den 1 februari årligen, en utökad möjlighet att uppta annan skuld till 400 MSEK pari passu (med samma säkerhet) som obligationen samt att tidigare säkerheter i form av bland annat pantsatta interna lån är borttagna. Nobina-koncernen är även exponerad mot valutakursförändringar på obligationslånet. En tioprocentig depreciering av den svenska kronan ger en ökad kostnad på cirka 10 MSEK avseende räntebetalningarna på obligationslånet på årsbasis. Den kraftiga kronförstärkningen sedan februari 2009 har inneburit att koncernens resultat förbättrats med en orealiserad valutakursvinst avseende kursförstärkningen på obligationslånets nominella belopp. Koncernens finanspolicy anger att valutarisker kan hedgeas med valutaderivat. Per den 28 februari 2010 har koncernen inga valutasäkringar avseende valutaexponeringen på obligationslånet. Koncernen är exponerad för dieselprisförändringar genom sina inköp av diesel. Diesel handlas på den internationella råvarumarknaden i USD, vilket innebär en implicit valutarisk. Koncernen får genom intäktsindex i sina trafikhuvudmannaavtal delvis kompensation för förändringar i dieselpriset. Baserat på den beräknade dieselkonsumtionen skulle en ökning av dieselpriset per ton med 10 USD öka dieselkostnaden netto med 1,2 MSEK per verksamhetsår. Dieselkonsumtionen i verksamheten är säkrad till 90 procent genom intäktsindex i avtalen med trafikhuvudmännen. Koncernen tecknade en dieselcap i juni för det norska dotterbolaget, avseende 500 metric ton per månad för perioden juli december 2009, vilket täckte cirka 70 procent av förbrukningen. Koncernen har per den 28 februari 2010 inga dieselsäkringar. Nyemissionen som beslöts på extra bolagsstämma den 4 juni 2009 i Nobina AB, omfattande till en kurs av 4 SEK, har tillfullo genomförts, vilket inneburit att bolaget tillförts totalt 809 MSEK i nytt kapital. Styrelsen i Nobina AB har efter genomförd nyemission genomfört återlösen av bolagets preferensaktier för 639 MSEK, inklusive upplupen utdelning 129 MSEK. Utgivningen av ny obligation på nominellt 121,5 miljoner euro i dotterbolaget Nobina Europe AB har resulterat i teckning av 112,4 miljoner euro av befintliga obligationsägare, som erhållit en konverteringspremie på 1 procent av obligationsvärdet. Vid inlösentillfället har koncernen återbetalat 17,6 miljoner euro (193 MSEK) till innehavare av den ursprungliga obligationen, som inte valt nyteckning. På bolagets ordinarie stämman den 4 juni 2009, beslöts även att bolagets reservfond, SEK, skulle minskas med samma belopp, för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämma/or. Under december månad 2009 har bolaget genomfört ytterligare en nyemission på nominellt 9 MSEK. Redovisningsprinciper Nobina tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i årsredovisningen för 2008/09 under Företagsinformation och redovisningsprinciper, förutom vad som framgår enligt nedan. Moderbolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Transaktioner mellan segmenten baseras på marknadsmässiga villkor. Nya redovisningsprinciper för 2009 Den omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 mars Ändringen innebär att Nobina redovisar två resultaträkningar, dels en oförändrad koncernresultaträkning, dels en ny resultatrapport benämnd Rapport över totalt resultat. I övrigt totalresultat ingår intäkter och kostnader, såsom säkrings-, verkligt värde och valutakursdifferenser på utländska innehav. Dessa poster redovisades tidigare inom eget kapital. Koncernens balansräkning benämns numera Rapport över finansiell ställning för koncernen. Från och med den 1 mars 2009 tillämpas IFRS 8, rörelsesegment. Nobina har valt att redovisa sina innehav per land och verksamhetstyp som segment, det sätt som Nobinas ledning följer upp verksamheten. Transaktioner med närstående De fem största obligationsinnehavarna i Nobina Europe AB; Bluebay Asset Management, Fidelity Funds, Avenue Capital, Thames River Capital samt Dynamic Credits Opportunity Fund deltog samtliga i Exchange Offer och använde gamla obligationer till ett belopp på 112,5 MEUR för att erhålla nya obligationer till teckningskursen 92,5 procent vilket ger ett nytt nominellt lånebelopp på 121,4 MEUR. De erhöll även den erbjudna teckningspremien på 1 procent. Den nyemission 8 av 17

9 som beslöts på extra bolagsstämma den 4 juni 2009 i Nobina AB, omfattande till en kurs av 4 SEK, har tillfullo genomförts, vilket inneburit att bolaget tillförts totalt 809 MSEK i nytt kapital. Styrelsen i Nobina AB har efter genomförd nyemission beslutat att även återlösa bolagets preferensaktier för 639 MSEK, inklusive upplupen utdelning om 129 MSEK. I samband med nyemissionen och återlösen av preferensaktier har Bluebay Asset Management ökat sitt innehav av stamaktier, genom att utnyttja företrädesrätt i emissionen och att använda likviden för preferensaktierna som betalning för nya stamaktier. Övriga större aktieägare som deltog i emissionen är FidelityFunds, Thames River Capital, Avenue Capital, JP Morgan Securities, Dresdener VPV. Två medlemmar i Nobina ABs styrelse är utsedda av Blue Bay Asset Management, som är den största aktieägaren i Nobina AB. Ledamöterna har inte erhållit något arvode i sin egenskap av styrelseledamot. Nobina Europe AB har en skuld till Nobina AB uppgående till 120 MSEK. Ränta har kapitaliserats under året med 7 MSEK (22). Stockholm den 21 april 2010 Ragnar Norbäck VD och koncernchef Frågor om innehållet i bokslutskommunikén besvaras av; Ragnar Norbäck, Verkställande direktör Tel Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör Tel Nobina AB Armégatan Solna Sverige Nobina AB är Nordens största aktör inom persontransport med buss. Koncernen bedriver sin verksamhet genom dotterbolag. Verksamheten består av att genom dotterbolag tillhandahålla reguljär kontraktsreglerad busstrafik till trafikhuvudmän i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver kontraktsreglerad busstrafik driver Nobina ett trafiknät med Expressbusstjänster riktade till konsumenter i Sverige. Verksamheten i Sverige bedrivs genom de helägda dotterbolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB. I Finland bedrivs verksamheten genom Nobina Finland Oy Ab, Danmark genom Nobina Danmark A/S och i Norge genom Nobina Norge AS. De helägda rörelsedrivande dotterbolagen ägs via ett underordnat holdingbolag, Nobina Europe Holding AB, som i sin tur äger dotterbolagens operativa moderbolag, Nobina Europe AB (publ). Nobina AB har också ett helägt dotterbolag för förvaltning av bussflottan, Nobina Fleet AB, som hyr ut bussar till de operativa bolagen. 9 av 17

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avskrivningar / nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSNETTO RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförliga till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning(tusental) RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Valutakursdifferenser på utländska verksamheter Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförliga till moderbolagets ägare av 17

11 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 8 Inventarier, verktyg och installationer Fordon Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar 8 8 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 17

12 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Intjänade förlustmedel Totalt eget kapital Ingående eget kapital per Inlösen av tidigare utställda optioner Nyteckning av utställda optionsrätter Nyteckning av aktier Utdelning preferensaktier Totalresultat Utgående eget kapital per Inlösen av utställda optioner Nyemission Nyemissionskostnader Lösen av preferensaktier Utdelning preferensaktier Totalresultat Utgående eget kapital per av 17

13 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet; Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -1-2 Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändringar i rörelsekapitalet Erhållna ränteintäkter Betald skatt - -1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av spärrade medel Investeringar i byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer exkl finansiella leasar Försäljning av byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Lösen av preferenseaktier Lösen av optionsrätter Nyemission Nyemissionskostnader -8 - Amortering på finansiell leasingskuld Nyteckning av optioner - 9 Amortering av lån Lösen av lån Upptag av lån Betald ränta Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut av 17

14 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader RÖRELSERESULTAT -9-6 Finansiella intäkter 8 14 Finansiella kostnader -7 4 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT 6 24 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar 3 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning till pension 1 1 Övriga avsättningar 1 - Summa långfristiga skulder 2 1 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 24 1 Skulder till koncernföretag 1 1 Övriga kortfristiga skulder - 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 4 Summa kortfristiga skulder 32 7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 17

15 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkurs fond Intjänade förlustmedel Totalt eget kapital Ingående eget kapital per Inlösen av tidigare utställda optioner Nyteckning av utställda optionsrätter Nyteckning av aktier Utdelning preferensaktier Nedsättning av reservfond Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag Periodens resultat Utgående eget kapital per Lösen av preferensaktier Inlösen av utställda optionsrätter Nyemission Nyemissionskostnader Omklassificering av emissionskostnader Nedsättning av reservfond Utdelning Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag Periodens resultat Utgående eget kapital per Not 1.Segmentsredovisning Intäkter per segmentsområde Nobina Sverige Nobina- Danmark Nobina Norge Nobina Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik Summa annan trafik Eliminering av försäljning mellan segment Summa intäkter per segmentsområde av 17

16 Rörelseresultat per segmentsområde Nobina Sverige Nobina Danmark Nobina Norge Nobina Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik Summa annan trafik Huvudkontorsposter samt övriga poster Summa rörelseresultat per segmentsområde*) *) Summa rörelseresultat per segment, överensstämmer med koncernens rörelseresultat. Not 2. Finansiering Operationell leasing, Bussar Nominellt värde av framtida betalningar - Bussar Nuvärdet av framtida betalningar - Bussar Antal operationellt leasade bussar Redovisad operativ leasingkostnad Räntebärande långfristiga skulder Obligationslån Finansiell leasingskuld Aktiverade finansieringsavgifter Summa Avgår kortfristig del Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader finansiell leasing Räntekostnader obligationslån Periodisering av finansiella kostnader för upptag av obligationslån Övriga finansiella kostnader Realiserade och orealiserade valutakursvinster och förluster Total Not 3. Resultat per aktie 16 av 17

17 Resultat per aktie Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Redovisat resultat Utdelning på preferensaktier Kumulativ rätt till utdelning på preferensaktier Justerat resultat Resultat per aktie Aktier Antal Genomsnittlig antal aktier Ingående antal aktier Nyemission Antal utestående vid periodens slut Antal aktier efter aktiesplit Styrelsen har beslutat den 16 december 2009, att genomföra en omvänd aktiesplit med villkoret 1:9 (registreringsdatum ). Det innebär att nio aktier slås ihop till en aktie. 17 av 17