Arctos M&Arknadsrapport Q3 2011

Transkript

1 Arctos M&Arknadsrapport Q Arctos M&Arknadsrapport redovisar företagsöverlåtelser i Sverige inom mid-market, ett värderingsintervall från ca 100 MSEK till ca MSEK. Under Q genomfördes 42 affärer inom segmentet, vilket innebär en ökning av antalet mid-market affärer med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal. Särskilt tydligt är att de utländska industriella aktörerna blivit fler och mer förvärvsbenägna i Sverige. Marknaden drivs av de finansiella köparna som ökade affärerna med 14,3 procent jämfört med föregående kvartal. Arctos summerar året hittills med att det genomförts 19 procent fler affärer jämfört med samma period 2010, vilket återigen visar att det svenska mid-market segmentet står starkt trots turbulens i Europa och USA. Q Målbolag Köpare Säljare EV (MEUR) Oms (MEUR) Kommentar GSS Glückman, Silwer & Skoog AB Volati AB Privatpersoner N/A 25,8 Volati har förvärvat GSS, ett Malmö baserat företag som är verksamma inom print, tryck och förpackning. Strålfors Identification Solutions AB Eson-Pac AB PostNord Ab N/A 63,8 Eson-Pac har förvärvat Strålfors Identification Solutions, ett bolag verksamt inom tryck, förpackning och print management. SC Finans Sverige AB DnB Nor SC Motors Sweden Ab N/A 19,2 DnB Nor har förvärvat SC Finans Sverige, ett finansbolag för Hyundai och Mitsubishi återförsäljare. Qbranch AB Imtech N.V. Privata investerare 9,2 54,6 Imtech N.V., det holländska anläggningskonstruktionsbolaget, har förvärvat Qbranch, en infrastruktur konsult och IT-outsourcing bolag. J.Lindeberg AB J.Lindeberg Ab (BIMBO Veichle) Proventus AB N/A 29,6 Riskkapital bolaget Proventus har sålt sin andel i svenska modeoch klädtillverkaren J-Lindeberg.

2 Mitt Hjärta Primärvård Ab Aleris Holding AB Mitt Hjärta Företagen Ab N/A 11,0 Äldervård- och omsorgs bolaget Aleris har förvärvat Mitt Hjärta Primärvård, en sjukvård- och hälsocenter operatör. Olink AB NXT2B N/A N/A 18,95 Private-equity fonden NXT2B har förvärvat life-science och diagnostikbolaget Olink Ab. AB Sigfrid Stenberg J2L Holding AB Latour Industries International AB N/A 38,4 Sigfrid Stenberg, en tillverkare av industriella maskiner och utrustning har blivit förvärvade av investmentbolaget J2L Holding. Nordic Light Group AB ITAB Shop Concept AB Anikbo Holding AB N/A 61,6 Nordic Light Group, en tillverkare av professionell belysning har blivit förvärvade av ITAB Shop Concept AB. Madeo Sourcing Group AB Zero Chaos Inc. Privatpersoner N/A 110 Den svenska konsultförmedlaren Madeo har blivit förvärvade av det amerikanska företaget Zero Chaos Inc. Carmel Pharma Aktiebolag Becton, Dickinson & Company Investor Growth Capital, Priveq, Start Invest AB N/A 38,1 Carmel Pharma, en utvecklare och tillverkare av medicinteknisk utrustning förvärvades av Becton, Dickinson & Company. Ventelo Sverige AB AllTele Allmänna Svenska Telefon AB Ventelo Holding AB 8,2 8 AllTele har förvärvat teleoperatören ventelo Sverige AB. Gunnebo Perimeter Protection AB Procuritas Capital Investors IV L.P. Gunnebo AB N/A 70 Private-equity bolaget Procuritas har förvärvat områdesskyddstillverkaren Gunnebo Perimeter Protection AB. Dynasafe AB Perusa Partners Fund 1 L.P. Olcon Engineering AB N/A 17,4 Tillverkaren av skyddsprodukter för explosionsfarligt material, Dynasafe AB, har förvärvats av den tyska private-equity fonden Perusa. OnOff Sverige AB (30 butiker & centrallager) Expert Sverige AB OnOff Sverige AB N/A N/A Hemelektronik kedjan Expert Sverige AB har förvärvat 30 butiker och centrallager från konkursboet OnOff Sverige AB.

3 Mobenga AB Playtech Limited N/A 23,8 N/A Mobenga AB, en utvecklare av mobila vadslagnings produkter och lösningar har förvärvats av den brittiska spelutvecklaren Playtech. Sydtotal AB Imtech N.V. Priveq Investment N/A 80 Ventilationsbolaget Sydtotal har förvärvats av holländska anläggningskonsultbolaget imtech N.V. Atos Medical AB EQT IV Fund Nordic Capital Fund V Atos Medical, ett utvecklings- och tillverkningsbolag av öron, näsa, hals och käk proteser har förvärvats av EQT. Iggesund Tools AB Andritz AG Privatpersoner N/A 25 Iggesund Tools, tillverkare av träflisningsutrustning har förvärvats av det österriska konglomeratet Andritz. E.ON Sverige AB (gas-överförings divisionen) Swedegas AB E.ON Sverige AB 108,78 N/A Swedegas AB har förvärvat gas överföringsdivisionen från E.ON Sverige AB. Arbetslivsresurs AR AB Norges Investor Svenska Staten 15,77 N/A Arbetslivsresurs, ett human resource konsultbolag och personalutvecklare har förvärvats av private-equity bolaget Norges Investor. Milko Ekonomisk Förening AB Arla Food AB N/A N/A 228 Mejeriföretaget Milko har förvärvats av Arla Foods AB. Cedervall & Söner AB Wärtsila Corporation Privatpersoner N/A 37,63 Cedervall & Söner AB, en utvecklare och tillverkare av tätningar till marinindustrin har förvärvats av Wärtsila, en världsledare spelare inom marinindustrin.

4 Corvara Industri & Skadeservice AB (70%) Accent Equity Partners AB N/A N/A 52,22 Private-equity bolaget Accent Equity har förvärvat Corvara Industri & Skadeservice som är verksamma inom industriell rengöring. Pysslingen Förskolor och Skolor AB AcadeMedia AB Polaris Private Equity III 75,53 125,93 Undervisnings- och skolkoncernen AcadeMedia har förvärvat skoloperatören pysslingen av det danska private-equity bolaget Polaris. Silva Sweden AB Karnell Avlis AB N/A 22 Silva, tillverkaren av utomhusinstrument och navigeringsutrustning av förvärvats av investmentbolaget Karnell. Komet Sverige AB Proffice AB Constellation Group AB N/A 13,64 Konsultförmedlaren Komet Sverige har förvärvats av Proffice AB. NEA Elmaterial AB Ahlsell Sverige AB Imtech Nordic N/A 90 NEA Elmaterial, grossistenheten av Närkes Elektriska AB har förvärvats av Ahlsell Sverige AB. Lorentzen & Wettre AB ABB Ltd. Assa Abloy AB 82,06 36,61 Lorentzen & Wettre, tillverkare av utrustning för kvalitetskontroll och processoptimering för massa- och pappersindustrin har förvärvats av ABB Ltd. Collector Finance & Law AB (35%) Fastighets AB Balder Privatpersoner 93,01 50,71 Fastighetsbolaget Balder har förvärvat en minoritet i finanstjänsteföretaget Collector. M2 Retail solutions Icon Capital AS N/A N/A 16 M2 retail solutions utvecklar och levererar nyckelfärdiga butikslösningar till globala aktörer. Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB Inter IKEA Investments Privatpersoner N/A 36 Forsbergs Fritidscenter är Sveriges ledande husbil och husvagns försäljare. Bolaget har haft en CAGR på 20% sedan det grundades 1991.

5 Ålö Intressenter AB Altor Equity Partners 3i och Balticgruppen N/A 176 Ålö är en världsledande tillverkare av frontlastare. Altors tillväxtstrategi är att genom internationell expansion nå nya marknader. El-Björn Holding AB Priveq N/A N/A 16 El-Björn Holding AB, en ledande bygg- och el utrustnings leverantör, får en ny majoritetsägare i form av Priveq. Ariterm Group Ariterm Group (Företagsledningen) Procuritas Capital Investors III N/A 17 Den ledande Nordiska leverantören av biobränsle värmesystem förvärvades av den egna företagsledningen. Thea Tandhälsa AB Smilco Group AB N/A N/A 12 Smileco blir med detta tilläggsförvärv Sveriges största privata tandläkarkedja. Coromatic Group EQT Expansion Capital II Litorina Kapital N/A 69 Litorina Kapital säljer av sin andel i Coromatic Group, marknadsledande i Norden på fysisk IT-säkerhet samt avbrottsfri strömförsörjning, till EQT Expansion. Ipendo CPA Global Zacco group N/A 11,5 CPA Global, en internationell IP-management specialist, har förvärvat Malmöbaserade Ipendo från Zacco Group. Outokumpu Stainless Tubular Products AB (36%) Tubinoxia s.r.l. Outokumpu Oyj N/A 134 Outokumpu tillverkar svetsade rostfria stålrör samt tillhörande beslag. Tubinoxia är ett Italienskt bolag som är internationellt verksamma inom samma segment. AssistansLotsen AB Olivia Holding AB N/A N/A 11 AssistansLotsen är verksamma inom personlig assistans. AssistansLotsen är ett tilläggsförvärv för Olivia Holding. Cellartis AB Cellectis SA N/A 27,3 4 Cellartis är ett bioteknikföretag som bedriver utveckling av mänskliga embryonala stamceller (hes) samt teknologi för läkemedelsutveckling, forskning, toxicitetstestning och regenerativ medicin.

6 Scandinavian Track Group AB Polaris Private Equity N/A N/A 18,5 STG är ett av de ledande bolagen inom underhåll och service av det svenska järnvägsnätet. Bolaget levererar tjänster inom BESTområdet (Bana, El, Signal och Tele).