NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2011

Transkript

1 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 39,7 MSEK (25,9). För helåret uppgick nettoomsättningen till 121,8 MSEK (84,5). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,4). För helåret uppgick rörelseresultatet till 11,3 MSEK (4,9). Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 3,7 MSEK (3,5). För helåret uppgick resultatet efter skatt till 14,0 MSEK (5,2). Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till SEK 1,92 (1,79). För helåret uppgick resultat per aktie till 7,24 (2,71). Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 9,0 MSEK (0,8). Outnyttjad checkkredit uppgick till 7,5 MSEK (6,0). Koncernens soliditet uppgick till 65% (61%). NGS Group ISOcertifierades den 14 november 2011 enligt ISO 9001: ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Omsättning och rörelseresultat per kvartal (MSEK) Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Omsättning Rörelseresultat NGS Group är ett nischat bemannings och konsultföretag. Vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena: Vikariepoolen samt Stjärnpoolen bemanning inom förskola och skola. Psykiatrika samt First Med bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.

2 VDkommentar När NGS nu lagt årets sista kvartal bakom sig, är resultatet ytterligare en period av ökad tillväxt och vinst. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,4 MSEK, vilket är en förbättring med 2 MSEK jämfört med samma period före gående år. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 39,7 MSEK, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med samma period Fjärde kvartalet Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 39,7 (25,9) MSEK. Resul tatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 (3,5) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,92 (1,79) SEK. Omsättning och rörelseresultat per kvartal (MSEK) 45,0 40,0 35,0 Alla affärsområden har haft en fantastisk utveckling under kvartal fyra och samtliga har bidragit till omsättningsökningen. Liksom i tidigare kvartal låg expansionen hos såväl befintliga som nya kunder och vi har knutit flera nya avtal till oss, både inom offentlig och privat sektor. Stjärnpoolen, NGS nya förvärv som adderades till koncernen i oktober, har utvecklats positivt och vi ser redan tydliga synergieffekter med NGS övriga verksamhet. Under hösten har NGS arbetat vidare med att säkra vår kvalitet i alla led och detta resulterade i att vi i november ISO certifierades. Med tydligt definierade kvalitets processer arbetar NGS med att ständigt öka vår kundnöjdhet. Tillväxt under fortsatt god lönsamhet har varit vårt främsta fokus under 2011 och trots signaler om en vikande marknad avslutade NGS året med en tillväxt på över 50 procent sista kvartalet. NGS akties kursutveckling på 206 procent under 2011 är ett kvitto på att vi är på rätt väg är ett svårbedömt år, men med tanke på vår prestation under 2011 samt att vi knutit nya kundavtal till oss, ser jag med tillförsikt på kommande kvartal. Ingrid Nordlund Verkställande direktör 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Omsättning Rörelseresultat Investeringar Koncernens investeringar i materiella anlägg ningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,5 (0,0) MSEK. Finansiering och likviditet l Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2011 till 50,4 (36,4) MSEK. Vid årets utgång uppgick likvida medel till 9,0 (0,8) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 7,5 (6,0) MSEK. Aktien Aktien är noterad på NGM Nordic Growth Market Equitylistan. Antalet utestående aktier uppgick vid årets utgång till st ( st). En sammanläggning av aktien skedde under andra kvartalet 2011 vilket innebar att antalet aktier minskades genom en sammanläggning med 1:25, innebärande att 25 aktier lades samman till en aktie. Antalet aktier minskades från till Kursen per den 31 december 2011 var SEK 26,00 (8,50). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet överensstämmer i allt väsentligt med koncernens. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 december till 40,0 (40,9) MSEK varav aktie kapitalet utgjorde 19,3 (19,3) MSEK. 2

3 NGS Group är från och med april 2011 indelat i följande verksamhetsområden: Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 11,6 (10,1) MSEK. Skola & förskola: - Vikariepoolen bemanning inom för skola & skola. - Stjärnpoolen bemanning inom för skola & skola (ingår i koncernen från och med 3 oktober 2011). - Hemmafronten bemanning med fokus på RUTtjänster såsom läxhjälp och barnpassning. Vård & omsorg - First Med bemanning med kvalificerad sjukvårdspersonal inom vård och omsorg. - Psykiatrika bemanning med fokus på läkare inom psykiatrin. NGS Group s dotterbolag UniMed Care AB och Call X Marketing AB, som ingick i det tidigare segmentet sjukvårdstjänster, såldes under första kvartalet Nettoomsättning och resultat för Unimed Care konsolideras till och med januari 2011 och för Call X Marketing till och med mars Affärsläge per verksamhetsområde: Stjärnpoolen Under hösten fortsatte NGS Group expansionen av bemannings och konsulttjänster inom förskola och skola genom förvärvet av Stjärn poolen AB. Bolaget har utvecklats positivt under hösten och har uppfyllt förväntningarna både vad gäller omsättning och resultat. Köpeskillingen för Stjärnpoolen var 4 Mkr kontant samt en tilläggsköpeskilling på maximalt 1,0 Mkr. Tillträdesdag var den 3 oktober I samband med förvärvet upp stod en goodwill om 4,5 MSEK enligt nedan stående förvärvsanalys: Köpeskilling 5,0 MSEK Eget kapital i Stjärnpoolen 0,5 MSEK Goodwill 4,5 MSEK Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 3,9 () MSEK. Hemmafronten Hemmafronten AB är ett nystartat dotterbolag med fokus på RUTtjänster såsom läxhjälp och barnpassning. Bolaget startades i slutet av juni 2011 och är för närvarande vilande. Verksamhetsområde Skola & förskola Vikariepoolen Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från förskola och skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är marknads ledande inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Vikariepoolen har under fjärde kvartalet ökat omsättningen med 15 procent jämfört med samma period Kvartal fyra blev mycket intensivt, med fler konsulter ute på uppdrag än någon gång i Vikariepoolens historia. Under kvartalet blev Vikariepoolen utvald leverantör i upphandlade avtal avseende bemanning av pedagogiska tjänster både till Sigtuna kommun och till Lidingö stad. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0,0 () MSEK. Verksamhetsområde Vård & omsorg First Medical First Med hyr ut allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare. Kunderna finns inom lands tingen och privata vårdaktörer. First Med har under fjärde kvartalet ökat omsättningen med 112 procent jämfört med samma period First Med har genom ett intensivt sälj och rekryteringsarbete fortsatt sitt framgångsrika arbete med att attrahera både nya kunder och ny personal även detta kvartal. Under årets sista kvartal fortsatte First Med att expandera geografiskt utanför Stockholmsområdet. First Med blev också utvald leverantör av bemanningstjänster till Ersta Diakonisällskap. 3

4 Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 3,6 (1,7) MSEK. Psykiatrika Affärsområdet hyr ut psykiatriker, det vill säga läkare med specialistutbildning inom psykiatri, till landsting över hela Sverige. Under fjärde kvartalet har Psykiatrika fortsatt den positiva trenden från tidigare kvartal. Omsättningsökningen är 72 procent jämfört med kvartal fyra Tillväxten har skett på såväl befintliga som nya kunder. Under kvartalet har Psykiatrika blivit utvald leverantör av bemanningstjänster till Ersta Diakoni sällskap samt till Uppsala Läns Landsting. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 20,6 (12,0) MSEK. Närstående ärståendetransaktioner transaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit onormal till sin karaktär. Marknadsmässiga transaktioner fanns mellan styrelseledamoten Bertil Haglunds bolag Lectica AB (huvudägare i NGS) och NGS Group fram till och med 30 september 2011, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelades proportionellt i förhållande till använd yta fram till 30 september 2011 då NGS Group flyttade till egna lokaler. Hyresbeloppet uppgick till 1,1 MSEK per år och avsåg total yta för NGS. Vidare har gemensamma kostnader för el debiterats NGS. NGS Group AB hade per 31 december 2011 lånat 0,6 MSEK till marknadsmässiga villkor av huvudägaren Orvar Pantzar att återbetalas senast 31 december Styrelsesuppleanten Charlotte Pantzar Huth är från och med januari 2011 anställd i bolaget med marknadsmässig ersättning i form av lön. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i års redovisningen Per den 31 december 2011 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Konjunkturläget och dess påverkan på NGS är svårbedömt, men till dags dato ser vi inga tecken på minskad efterfrågan av NGS tjänster. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rappor tering RFR 1, Kompletterande redovisnings regler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat. Rapporttillfällen NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 24 april 2012årsstämma & delårsrapport Q1 28 augusti 2012delårsrapport Q2 23 oktober 2012delårsrapport Q3 26 februari 2013bokslutskommuniké NGS Group AB (publ), org nr Holländargatan 13, Stockholm Telefon , Fax Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Stockholm den 21 februari 2012 Per Odgren Styrelseordförande Orvar Pantzar Styrelseledamot Bertil Haglund Styrelseledamot Gunnel Tolfes Styrelseledamot Ingrid Nordlund Verkställande direktör Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentlig görande den 21 februari 2012 kl 08:30. Revisorernas granskningsrapport Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 4

5 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i TSEK OktDec OktDec JanDec JanDec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat hänförligt till moder bolagets aktieägare Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie (kr) * 1,92 1,79 7,24 2,71 * Resultat per aktie för 2010 är justerat för sammanläggning av aktier 1:25. 5

6 Koncernen balansräkning Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter 967 Inventarier Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Erhållna lån Uppskjutna skatteskulder 793 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 493 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Avsättning för tilläggsköpeskilling Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Förändring av koncernens eget kapital Ansamlat Hänförligt till moderföretagets aktieägare resultat Aktie Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa Belopp i TSEK kapital kapital resultat eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nedsättning av aktiekapital Nyemission Emissionsutgifter Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Utgående balans per 31 december

8 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i TSEK JanDec JanDec Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta 36 3 Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning()/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning() av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar 489 Avyttring av dotterföretag Avyttring av finansiella tillgångar 92 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysning till kassaflödesrapporten: Specifikation av likvida medel Tillgodohavande bankmedel

9 Moderbolagets resultaträkning Belopp i TSEK OktDec OktDec JanDec JanDec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning goodwill Avskrivning anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat efter bokslutsdispositioner Inkomstskatter Periodens resultat Rapport över totalresultatet, moderbolaget Belopp i TSEK OktDec OktDec JanDec JanDec Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Periodens totalresultat

10 Moderbolagets balansräkning Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättning till periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Erhållna lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag 586 Aktuella skatteskulder Övriga skulder Avsättning för tilläggsköpeskilling Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Segmentsredovisning Belopp i TSEK Nettoomsättning per verksamhetsområde OktDec OktDec JanDec JanDec Skola & förskola Vård & Omsorg Koncerngemensamt * TOTAL Rörelseresultat per verksamhetsområde OktDec OktDec JanDec JanDec Skola & förskola Vård & Omsorg Koncerngemensamt * TOTAL * Dotterbolagen UniMed Care AB och Call X Marketing AB såldes under första kvartalet Omsättning och resultat för Unimed Care konsolideras till och med januari 2011 och för Call X Marketing till och med mars 2011 och redovisas under koncern gemensamt. NGS är från och med april 2011 indelat i följande verksamhetsområden: Skola & förskola samt Vård & omsorg. Nyckeltal Lönsamhet OktDec OktDec JanDec JanDec Rörelsemarginal 8,6% 5,5% 9,3% 5,8% Vinstmarginal 9,3% 13,3% 11,5% 6,2% Finansiell ställning Soliditet 64,7% 60,8% 64,7% 60,8% Skuldsättningsgrad, ggr 0,10 0,13 0,10 0,13 Data per aktie Eget kapital per aktie TSEK* 26,09 18,85 26,09 18,85 Resultat per aktie TSEK* 1,92 1,79 7,24 2,71 Antal aktier vid årets slut * Eget kapital per aktie samt resultat per aktie för 2010 är justerat för sammanläggning av aktier 1:25. Definitioner Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Skuldsättningsgrad Eget kapital per aktie Resultat per aktie Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Periodens resultat i förhållande till rörelsens intäkter. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Räntebärande skulder och avsättningar i förhållande till eget kapital. Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 11