MOLNBASERADE IT-PRODUKTER FÖR TRANSPORTBRANSCHEN

Transkript

1 MOLNBASERADE IT-PRODUKTER FÖR TRANSPORTBRANSCHEN INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TRANSIRO INT AB ( ) EMISSIONSMEMORANDUM OKTOBER 2016

2 1 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 DEFINITIONER Med Transiro eller Bolaget avses bolaget Transiro Int. AB (publ) med organisationsnummer och med Euroclear avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET Memorandumet finns tillgängligt på Transiros hemsida och DISTRIBUTIONSOMRÅDE Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom. FRISKRIVNING Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Transiro anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera korrekt. REVISORS GRANSKNING Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets revisor. EMISSIONSINSTITUT I samband med emissionen agerar Partner Fondkommission AB ( PFK ) emissionsinstitut till Bolaget. Styrelsen i Transiro är ansvarig för innehållet, varpå PFK friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandum.

3 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG TECKNINGSTID: 17 oktober oktober 2016 TECKNINGSKURS: AKTIENS KORTNAMN: TECKNINGSPOST: EMISSIONSGARANTIER: EMISSIONSBELOPP VID FULL TECKNING: ANTAL AKTIER INNAN EMISSION: TECKNINGSBERÄTTIGADE: TRANSIROS VÄRDERING: LISTNING PÅ NGM NORDIC MTF: ISIN-KOD FÖR TRANSIROS AKTIE: TECKNINGSANMÄLAN INSÄNDES TILL: 3,50 SEK per aktie TIRO MTF Minsta teckningspost är aktier Transiro har erhållit garantiåtaganden om SEK, vilket motsvarar 80 procent av emissionslikviden Erbjudandet omfattar högst aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget SEK före emissionskostnader aktier Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare SEK (innan förevarande emission) Transiros styrelse har per ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. En listning bedöms kunna äga rum under november 2016 SE Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, Göteborg. Fax: + 46 (0) E-post: emissioner@partnerfk.se

4 1 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRANSIRO I KORTHET... 3 RISKFAKTORER... 5 VD HAR ORDET... 7 GARANTITECKNING... 8 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER VILLKOR OCH ANVISNINGAR MOTIV FÖR EMISSION VERKSAMHETEN MARKNADEN STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN FINANSIELL ÖVERSIKT KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION SKATTEFRÅGOR I SVERIGE BOLAGSORDNING ADRESSER BOLAGSINFORMATION FIRMANAMN: Transiro Int. AB ORG.NR: FIRMA REGISTRERAD: VERKSAMHETSSTART: STIFTARE: B18 Invest AB (New Equity Venture Int. AB koncernen) SÄTE: Stockholm ADRESS: Karlavägen 40 STAD: Stockholm HEMSIDA: TEL.NR: KALENDARIUM Teckningsperioden inleds 17 OKT 2016 Teckningsperioden avslutas 28 OKT 2016 Delårsrapport tre NOV 8 Planerad första 2016 handelsdag 30 NOV 2016

5 2 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016

6 3 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 TRANSIRO I KORTHET Den här sammanfattningen är en introduktion till den mer detaljerade informationen i detta memorandum. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds ska grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. BAKGRUND Transportbranschen står i en av sina största förändringar någonsin. När information på alla nivåer digitaliseras och hanteras med ITlösningar skapas nya möjligheter till effektiviseringar och högre lönsamhet, samtidigt som kommunikationen med kunder och förare förenklas ytterligare. Transiro bildades i januari 2016 av grundaren och VD Tobias Beckman efter en femårsperiod av utveckling ihop med ledande aktörer inom transportbranschen. Sedan lanseringen av produkterna som gjordes i augusti 2016 har marknaden varit positiv till Transiros produkter. Nya branscher har visat stort intresse och Bolaget har redan tecknat nya avtal som idag genererat positivt resultat. Bolaget är lönsamt i den befintliga verksamheten och nu vid fulltecknad förestående spridningsemission ska Bolaget ta nästa steg i utvecklingen och skapa en starkare tillväxt. I takt med att stora ledande bilföretag satsar stora resurser på digital närvaro öppnas marknaden upp för Transiro som kan ta betydliga marknadsandelar vilket är i linje med Bolagets planer. För att finansiera den snabba utvecklingen och för att möta marknadens krav har styrelsen beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier. AFFÄRSIDÉ Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. notis när en order eller uppdrag dyker upp. KUNDER Transiro riktar sig mot ett brett kundsegment och den del av transportbranschen Bolaget valt att adressera primärt är de transportbolag som är verksamma inom resor och trafik såsom buss, tåg eller taxi. Denna typ av verksamhet kan vara sårbar då oväntade tekniska problem, förarbrist och trafikstörningar är tillfällen då omdirigeringar behöver åtgärdas snabbt. Efter att en order har genomförts skapas en faktura i produktens faktureringsmodul och rapport och uppföljning sker automatiskt i systemet där kunden enkelt kan följa körningen för ordern i såväl utbildningssyfte som rapportering. MOBIL-APP Transiro har utvecklat en mobil-applikation ( förar-app ) anpassad för Bolagets kunder och dess resenärer, medarbetare och leverantörer. Förar-appen hjälper föraren att köra mer hållbart och ekonomiskt samtidigt som de får fordon att förbruka mindre bränsle. Fördelar med förar-appen är att den beräknar ETA (beräknad ankomsttid) när en order skall genomföras så Transiros kund kan välja vilka körningar som är bäst lämpade när en order inkommer. Appen skapar dessutom en digital körjournal som idag är en efterfrågad tjänst hos de flesta transportföretagen. Transportbolag kan även låta sina förare tävla via appen för att se vem som kan köra mest effektivt och hållbart. VERKSAMHETSMÅL Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i dagsläget är att skapa nya kundrelationer. Bolagets mål inom de närmsta åren är: Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. teckna nya kundavtal att uppnå fortsatt hög tillväxt och avkastning till Bolagets ägare att introducera Transiros produkter i nya länder Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. VISION Bolagets vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna genom att skapa produkter som hjälper företag att erbjuda mer effektiva och miljövänliga transporter. MOLNBASERAD PRODUKT Transiro har under cirka fem år utvecklat molnbaserade produkter riktade till transportbranschen. Produkterna är utvecklade för företag verksamma inom transportbranschen och hanterar allt från bokningar, ordermottagning, GPS positionering, administration, hållbar transport, fakturering och uppföljning. Transiro erbjuder företag en helhetslösning för att hantera allt från: slutkunder, leverantörer och medarbetare vad gäller positionering och e-handel (e-commerce) där användaren vägleds genom de olika stegen och hela tiden kan se en förhandsvisning på hur en körning skall genomföras. Körningen kan därefter följas i realtid. Målet för Transiro är att i framtiden vara den mest tillgängliga och etablerade produkten för molnbaserade bokningssystem inom transportbranschen. Bolagets målsättning är att ha en stark tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. För mer detaljer avseende verksamhetsmål, se sid. 13 i detta memorandum. MOTIV TILL PLANERAD LISTNING Transiros styrelse har per ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. Motiven för Transiros beslut om att uppta Bolagets aktie på NGM Nordic MTF är att: öka Bolagets synlighet mot kunder ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie skapa finansiella resurser för att etablera Transiro internationellt Helhetslösning där bokning av körning, fakturering, statistik och rapporter genereras och sammanställs är en efterfrågad tjänst. Tillgänglighet via molnet gör att kunder kan börja använda sig av tjänsterna omedelbart efter att de har fått sina inloggningsuppgifter. Transiro har även en aviseringstjänst där kunden får ett sms eller

7 4 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 Från 2017 ska varje fordon från Scania och Man som överlämnas till kund vara uppkopplad mot Internet 30 % av omsättningen hos Scania ska om mindre än 10 år komma från digitala lösningar och tjänster Andreas Renschler, chef för Volkswagens tunga division GPS- TRANSPORT- BOLAG POSITIONERING TRANSPARANS ORDER & FAKTURERING

8 5 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Transiro. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de aktier som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. BOLAGSSPECIFIKA RISKER Produkter och tjänster Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och försäljning av ITtjänster. Det kan vara svårt att utvärdera Transiros försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst. Transiros värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets IT-tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa. Operativa risker Transiro är en molnbaserad mjukvara som erbjuds genom antingen ett abonnemang på en tjänst eller engångsanvändning. Mjukvaran har utvecklats under drygt fem års tid. I alla nyutvecklade system finns det alltid risk för buggar även om de med tiden blir färre då de upptäckta buggar kontinuerligt korrigeras och systemet förbättras. Buggar kan innebära att data för kunder försvinner eller blir felaktig. Dessa risker upplyses kunderna om innan köp och de finns reglerade i alla abonnemangsavtal med kunderna. Det finns risker att hårdvara havererar och att leveransen av tjänsten därmed kan bli påverkad. Transiro driftas på ett flertal servrar i moderna serverhallar och på flera olika geografiska platser för att minimera riskerna för stillestånd. Kunderna blir upplysta om detta och det finns reglerat i avtal. Finansiering och framtida kapitalbehov Transiros utveckling av IT-tjänster innebär ökande kostnader för Bolaget. Eventuella förseningar i produktutvecklingen kan komma att innebära att kassaflöde genereras senare än planerat. Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan. Målsättningar Det finns risk att Transiros målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka Transiros verksamhet negativt. Garantiteckning Bolaget har skriftligen avtalat om garantiteckning med ett antal olika parter (se avsnittet Garantiteckning ) i nu förestående emission. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt. Leverantörer och tillverkare Transiro har samarbeten med leverantörer och det föreligger en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. Det finns även en risk att Transiros leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Historik Transiro har kort historik då Bolaget bildades Detta ska beaktas vid investering i aktien. Nyckelpersoner och medarbetare Transiro är ett litet och kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka framtida lanseringar av IT-tjänster och därmed även Bolagets resultat. Sekretess Transiro är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas. Även om Transiros befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Transiro, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Begränsade resurser Transiro är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Transiro misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem. Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll. Konkurrenter Branschen för utveckling av nya IT-tjänster är hårt konkurrensutsatt. Det finns en risk att andra aktörer utvecklar liknande produkter. Utvecklingskostnader Transiro kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

9 6 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 AKTIERELATERADE RISKER Ingen tidigare offentlig handel med aktien Transiros utgivna värdepapper har inte varit föremål för handel på en handelsplattform tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som aktien kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande. Ägare med betydande inflytande I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Transiros tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare med andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration. Likviditetsbrist i marknaden för Transiro aktien Likviditeten i Transiros aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Utebliven utdelning Till dags dato har Transiro beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden, Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien. Handel på NGM Nordic MTF Bolaget har ansökt om listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF och det finns en risk att ansökan om listning av Bolagets aktier kan komma att avslås. NGM Nordic MTF är en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats ( Börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Fluktuationer i aktiekursen för Transiro aktien Aktiekursen för Transiro kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

10 7 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 VD HAR ORDET Transportbranschen står inför några av sina största förändringar någonsin. Den utmanas med ny teknik som innebär att man kan hantera tidigare cementerade rutiner på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Appar som ger transparens mellan förare och passagerare, självkörande bilar och olika sätt att köra mer miljömedvetet är några av de mest uppmärksammade nyheterna och nya saker väntar redan runt nästa kurva. Fram till nu har endast de större aktörerna inom transport kunnat nyttja den senaste tekniken, då moderna lösningar varit både dyra och svåra för mindre aktörer att implementera i sin verksamhet. Samtidigt ställer slutkunder och resenärer allt högre krav på leverantörernas erbjudande i allt från miljöpåverkan till information om transporternas position i realtid. Dessutom förväntas all information vara optimerad för alla mobila enheter och tillgänglig dygnet runt. De aktörer som framöver inte lyckas möta dessa krav kommer få det svårt att hålla sig kvar på marknaden. Vi ser ett behov av ett system som kan anpassa sig efter efterfrågan och hjälpa aktörer, oavsett storlek, att följa med i den tekniska utvecklingen och kunna erbjuda det som resenärerna förväntar sig redan idag. Utifrån detta behov utvecklar Transiro molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport, oavsett storlek, att erbjuda det som resenärerna förväntar sig. Genom att använda molnlösningar undviker våra kunder stora installationer, vilket håller nere startkostnaderna samtidigt som uppdateringar av systemet kan göras kontinuerligt och utan avbrott i det dagliga arbetet. Genom att visualisera och hantera fordonsbeställningar på ett mer effektivt sätt sparar våra kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Vår strategi är att det ska gå snabbt att uppleva ett direkt värde med våra produkter och att användare ska kunna öka antalet funktioner efter behov. Affärsmodellen Genom att visualisera och hantera fordonsbeställningar på ett mer effektivt sätt sparar våra kunder tid, resurser och miljö bygger i första hand på intäkter från abonnemang. Ytterligare intäktsströmmar genereras via konsultinsatser för större kundanpassade lösningar samt merförsäljning via plattformen. Våra produkter har utvecklats under ett flertal år tillsammans med ledande aktörer i transportbranschen tog vi steget till att bolagsföra produkten och tog samtidigt med oss de redan existerande kunderna. I samband med detta har vi även gett produkterna en rejäl ansiktslyftning i form av ny design och små justeringar i arbetsflödet för en ännu bättre användarupplevelse. Vår försäljning går bra och existerande kundavtal gör att vi redan idag kan redovisa vinst för verksamheten. Nyemissionen blir en tydlig milstolpe som ska hjälpa oss att fortsätta växa på den svenska marknaden och samtidigt identifiera möjligheterna till internationell lansering under nästa år. Jag, tillsammans med styrelsen för Transiro, ser mycket positivt på framtiden och hälsar alla nya aktieägare välkomna ombord på Transiros fortsatta resa, där vi med teknik i framkant och ständig innovation ska leverera morgondagens transportlösningar. Idag. TOBIAS BECKMAN Grundare & VD Transiro Int. AB Stockholm den 13 oktober 2016

11 8 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 GARANTITECKNING EMISSIONSGARANTIER Emissionen är garanterad upp till kronor, vilket motsvarar 80 procent av emissionslikviden. Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp och erläggs kontant. Transiro har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garant Datum för avtal Garanterat belopp Äger sedan tidigare ant. aktier Nordic Emotion Group AB Karin Södervall Fortic AB Mikael Rosencrantz Josefine Christiernsson Inna Jansson SUMMA

12 9 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016

13 10 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Styrelsen för Transiro beslutade den 10 september 2016 att ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Per den fanns det aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen och därmed ytterligare öka spridningen av Bolagets aktier bland allmänheten och institutionella investerare. Vid full teckning i emissionen ges Transiro ett tillskott om kronor före emissionskostnader. Emissionskostnadernas beräknas uppgå till cirka kronor. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget kronor efter emissionskostnader. En befintlig aktieägare som väljer att inte teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 12,50 procent genom Erbjudandet. Aktiebok Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 191, Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Handel på NGM Nordic MTF Bolagets styrelse har ansökt att uppta aktierna i Transiro till handel på NGM Nordic MTF. Målsättningen är att handeln skall kunna påbörjas under november Handeln kommer då att ske under handelsbeteckningen TIRO MTF med ISIN-kod SE Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka kronor till kronor samtidigt som antalet aktier kommer att öka från aktier till aktier. Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Transiro till en kurs om 3,50 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar högst aktier och vid fulltecknad emission tillförs Bolaget kronor före emissionskostnader. STYRELSENS FÖRSÄKRAN Memorandumet är upprättat av styrelsen i Transiro inför den i memorandumet beskrivna nyemission. Styrelsen för Transiro är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för översättning av memorandumet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt. Stockholm den 14 oktober 2016 THOMAS EDSELIUS (styrelseordförande) TOBIAS BECKMAN (VD & styrelseledamot) STEPHAN KNOWLES (styrelseledamot) FREDRIC WALLSTÉN (styrelseledamot)

14 11 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 VILLKOR OCH ANVISNINGAR ERBJUDANDET Transiros styrelse beslutade den 10 september 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 april 2016 att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor genom en emission av högst aktier ( Erbjudandet ). Vid full teckning uppgår emissionsbeloppet till kronor före emissions- och garantikostnader, vilket beräknas uppgå till cirka kronor. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. TECKNINGSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,50 kronor per aktie. ANMÄLNINGSPERIOD Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 17 oktober 28 oktober Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. En eventuell förlängning av anmälningsperioden meddelas genom pressmeddelande. GARANTIÅTAGANDEN Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare om kronor. TECKNINGSBERÄTTIGADE Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. TECKNINGSPOST Minsta teckningspost aktier, därefter i poster om 100 aktier, vilket motsvarar ett minsta belopp om kronor. COURTAGE Courtage utgår ej. ANMÄLAN Anmälan om förvärv av aktier ska ske på särskild anmälningssedel, som kan beställas från Partner Fondkommission AB via telefon, e- post eller laddas ned från Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, Anmälningssedeln insändes till: Partner Fondkommission AB Emissioner Lilla Nygatan 2, SE Göteborg Telefon: Fax: E-post: emissioner@partnerfk.se Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast kl oktober Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel per tecknare insändes kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Observera att anmälningssedeln är bindande och inte kan ändras, dras tillbaka eller upphävas. Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om och hur du har möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet. Anmälan om förvärv av aktier ska i sådant fall ske genom förvaltaren. Observera att om du har depå hos förvaltare kan anmälan om förvärv av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera att emissionen inte riktas, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Anmälningssedel eller andra till emissionen hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. TILLDELNING Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av styrelsen i Bolaget i samråd med Partner Fondkommission AB, varefter investerare kommer meddelas eventuell tilldelning per post genom utskick av avräkningsnota. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare, delges information om tilldelning av förvaltaren i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Det primära målet vid tilldelningen är att uppnå en bred spridning av ägandet i Bolaget. I händelse av överteckning i Erbjudandet kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning kan komma att ske helt eller delvis genom slumpmässigt urval. Teckning av aktier sker utan företräde för nuvarande aktieägare, men följande principer kommer gälla: 1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst aktier, 2. Att skapa investeringsutrymme för ev. parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock maximalt tio procent av emissionsbeloppet. Samtliga garantitecknare i förekommande emission ingår inte som strategiska investerare. 3. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas. BETALNING Betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan som utvisar besked om tilldelning av aktier. Betalningsdag är fastställd till den 28 oktober Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. LEVERANS AV AKTIER Aktierna kommer att anslutas till Euroclear. Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan person. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga priset i Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelningen komma att få svara för mellanskillnaden. Så snart aktiekapitalökning registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i november månad 2016, bokas aktier ut på VP-konton och depåer utan särskild avisering från Euroclear. VP-KONTO ELLER DEPÅ Den som tecknar sig för aktier måste ha ett VP-konto eller en värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär, dit leverans av aktierna kan ske. VP-konto kan öppnas kostnadsfritt hos banker och fondkommissionärer. AKTIENS ISIN-KOD OCH KORTNAMN ISIN-kod: SE Kortnamn: TIRO MTF.

15 12 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 RÄTT TILL UTDELNING Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (10 år). FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSPERIOD Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja Erbjudandet. Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast fattas den 26 oktober Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, d v s tilldelning är inte garanterad. VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet av Bolaget bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. För att fullfölja Erbjudandet i sin helhet ska emissionen inbringa lägst kronor samt generera en spridning så Bolaget får över 300 aktieägare. I det fall spridningen inte uppfylls förbinder sig huvudägarna i Bolaget att sprida ägandet så att spridningskravet uppfylls. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor ska sändas ut, vilket beräknas ske den 1 november OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 1 november Frågor med anledning av emissionen kan ställas till: Transiro Int. AB Tel: +46 (0) E-post: thomas.edselius@transiro.com Partner Fondkommission Telefon: +46 (0) E-post: emissioner@partnerfk.se

16 13 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 MOTIV FÖR EMISSION Emissionen, som beskrivs i förevarande memorandum, genomförs för att göra det möjligt för Transiros verksamhet att utvecklas i önskvärd takt. Transiros största tillgång är den molnbaserade produkten som Bolaget har utvecklat under cirka fem år. En viktig del i processen är att Transiro ska uppfylla det ägarspridningskrav NGM Nordic MTF har för att listas på handelsplattformen. BAKGRUND Transportbranschen står i en av sina största förändringar någonsin. När information på alla nivåer digitaliseras och hanteras med ITlösningar skapas nya möjligheter till effektiviseringar och högre lönsamhet, samtidigt som kommunikationen med kunder och förare förenklas ytterligare. Transiro bildades i januari 2016 av grundaren och VD Tobias Beckman. Transiros produkt har utvecklats ihop med ledande aktörer inom transportbranschen under fem år och Transiro Int. AB äger kundavtalen och de immateriella rättigheterna för produkten. Sedan lanseringen av produkten som gjordes i augusti 2016 har marknaden varit positiv till Transiros produkter och nya branscher har visat stort intresse och Bolaget har redan tecknat nya avtal som idag genererat positivt resultat. Bolaget är lönsamt i den befintliga verksamheten och nu vid fulltecknad förestående spridningsemission ska Bolaget ta nästa steg i utvecklingen och skapa en starkare tillväxt. I takt med att stora ledande transportbolag satsar mer och mer resurser på digital närvaro öppnas marknaden upp där Transiro kan ta betydliga marknadsandelar vilket har varit i linje med Bolagets planer. För att finansiera den snabba utvecklingen och för att möta marknadens krav har styrelsen beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier. RÖRELSEKAPITAL, NYEMISSION OCH FRAMTIDA KAPITALANSKAFFNINGSBEHOV Transiro befinner sig i ett expansionsläge och behöver ett kapitaltillskott för att utveckla Bolaget vidare. Styrelsen bedömer att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader. VERKSAMHETSMÅL Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i dagsläget är att skapa nya kundrelationer. Bolagets mål för: 2017 öka insatserna kring försäljning och marknadsföring i Sverige teckna minst 15 nya kundavtal lansera Transiros IT-plattform i två länder Målet för Transiro är att i framtiden vara den mest tillgängliga och etablerade plattformen för molnbaserade bokningssystem inom transportbranschen. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE Genom den förestående emissionen tillförs Transiro kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka kronor efter emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Transiros drift under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera satsningen på att öka varumärkets kännedom genom rekrytering av fler säljare samt marknadsföring. Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat: Rekrytering av säljare i Sverige (cirka 50 %) Marknadsföring mot Bolagets målgrupper i Sverige (cirka 37,5 %) Vidareutveckling av plattformen (cirka 12,5 %) MOTIV TILL PLANERAD LISTNING Transiros styrelse har per ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. Motiven för Transiros beslut om att uppta Bolagets aktie på NGM Nordic MTF är att: öka Bolagets synlighet mot kunder ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie skapa finansiella resurser för att etablera Transiro internationellt PRISSÄTTNING AV AKTIEN Transiro värderas till kronor före emissionen. Det finns inga vedertagna modeller för att fastställa en värdering för bolag såsom Transiro. Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och samarbeten, den potentiella marknad som Transiro adresserar, investerat kapital i kombination med Bolagets relativt korta historik teckna minst 20 nya kundavtal lansera Transiros IT-plattform i tre nya länder att uppnå lönsamhet som grund för tillväxt och avkastning till Bolagets ägare

17 14 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 VERKSAMHETEN BAKGRUND Transiro Int. AB bildades januari 2016 och är en leverantör av molnbaserade produkter inom transportbranschen som syftar till att öka kunders försäljning och förbättra deras kundrelationer genom digital närvaro. Transiro utvecklar och tillhandahåller primärt molnbaserade bokningssystem till företag inom transportbranschen som kompletterar deras verksamhet med IT-verktyg som effektiviserar verksamheten. Transiros molnbaserade produkter är i dagsläget färdigutvecklade efter cirka fem års utveckling ihop med ledande aktörer inom transportbranschen i Sverige. Bolaget anställde sin första säljare i augusti 2016 och Bolaget började i samband med detta lansera sin produkt kommersiellt på den svenska marknaden. AFFÄRSIDÉ Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. VISION Transiros vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna genom att skapa produkter som hjälper företag att erbjuda mer effektiva och miljövänliga transporter. AFFÄRSMODELL Transiros affärsmodell bygger på intäktsströmmar i form av abonnemang och konsulttjänster. Intäktsmodellen bygger på två olika avtalsmodeller beskrivna nedan: 1. Startkostnad kunden betalar en startkostnad när produkterna installeras. 2. Abonnemang - kunden betalar en månadsavgift för en komplett molntjänst som inkluderar nyttjanderätt, produktavtal, support och drift. 3. Konsulttjänster kunden betalar en månadsavgift som är baserad efter kundens behov; t.ex. integrationer. Affärsmodellen är skalbar för snabb och lönsam tillväxt både i Sverige och globalt. MOLNBASERAD PRODUKT Transiro har under cirka fem år utvecklat en molnbaserad IT-plattform bestående av flera produkter riktade till transportbranschen. Produkterna är utvecklade för företag verksamma inom transportbranschen och hanterar allt från bokningar, ordermottagning, GPS positionering, administration, hållbar transport, fakturering och uppföljning. Transiro erbjuder även företag helhetslösningar för att hantera allt från: resenärer, leverantörer och medarbetare vad gäller positionering och e-handel där användaren vägleds genom de olika stegen och hela tiden kan se en förhandsvisning på hur en körning skall genomföras. Körningen kan därefter följas i realtid. Med Transiros produkt kan kunden själv välja den information som han är intresserad av såsom uppdrag, förare, linjer/rutter, underleverantörer eller kartor. Helhetslösning där bokning av körning, fakturering, statistik och rapporter genereras och sammanställs är en efterfrågad tjänst. Tillgänglighet via molnet gör att kunder kan börja använda sig av tjänsterna omedelbart efter att de har fått sina inloggningsuppgifter. Transiro har även en aviseringstjänst där kunden får ett sms eller notis när en order eller uppdrag dyker upp.

18 15 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 KUNDER Transiro riktar sig mot ett brett kundsegment och den del av transportbranschen Bolaget valt att adressera primärt är transportbolag som är verksamma inom resor och trafik såsom buss, tåg eller taxi. Denna typ av verksamhet kan vara sårbar då oväntade tekniska problem, förarbrist och trafikstörningar är tillfällen då omdirigeringar behöver åtgärdas snabbt. Bolaget har därför valt att adressera dessa segment först där rutiner och snabbare orderhantering krävs. Den flexibilitet som molnbaserade tjänster innebär är särskilt viktiga för bolag med kunder som inte befinner sig på en fast position. Fördelar för dessa är framförallt: - Inga stora installationer (d.v.s. inga stora startkostnader) - Uppdateringar kan göras på servrarna utan att kunden behöver störas - Systemet kan nås från vilken internetuppkopplad enhet som helst i världen Buss Bolagets största kund och samarbetspartner inom kundsegmentet buss är BussAkuten. Tåg Bland de befintliga kunder och samarbetspartners inom kundsegmentet tåg finns bl.a. Tågkompaniet och Arlanda Express. Taxi Transiro erbjuder mindre taxibolag sina produkter, där bland annat Green Apple Cab är en av Bolagets kunder. Nedan presenteras ett urval av Bolagets kunder MOBIL-APP Transiro har utvecklat en mobil-applikation ( förar-app ) anpassad för Bolagets kunder och dess resenärer, medarbetare och leverantörer. Förar-appen hjälper föraren att köra mer hållbart och ekonomiskt samtidigt som de får fordon att förbruka mindre bränsle. Fördelar med förar-appen är att den beräknar ETA (beräknad ankomsttid) när en order skall genomföras så Transiros kund kan välja vilka körningar som är bäst lämpade när en order inkommer. Appen skapar dessutom en digital körjournal som idag är en efterfrågad tjänst hos de flesta transportföretagen. Transportbolag kan även låta sina förare tävla via appen för att se vem som kan köra mest effektivt och hållbart. TEKNIK Transiros produkter är egenutvecklad och Bolaget äger de immateriella rättigheterna för produkten. Transiro använder dock ett flertal standardmjukvaror. Exempel på mjukvaror som Transiro använder är Amazon Cloud för att kunna hantera många samtidiga användare och MicroSoft SQL som databashanterare. MOLNTJÄNSTER Molntjänster är IT-tjänster som tillhandahålls via Internet. Oftast motsvarar sådana tjänster de program och funktioner som tidigare installerats lokalt på en dator eller annan enhet, men som genom molnet kan tillhandahållas och skötas av en extern part. Det finns idag många olika molntjänster, som endast ställer som krav att användaren har en dator eller enhet med operativsystem, webbläsare och en uppsättning program som körs via webbläsaren. Den här typen av tjänster är därför eftertraktade av mobila bolag inom transportbranschen. URVAL AV KUNDER Bussakuten startades 2001 i Sverige som ren trafikledning för Flygbussarna och är idag en stor leverantör av ersättningstrafik. BussAkuten har idag bl.a. SJ, Skånetrafiken, Öresundståg, DSB Uppland (Upptåget), Flygbussarna och en rad andra tåg-, buss- och flygbolag. För mer info: Tågkompaniet bildades år 1999 och har sedan år 2007 ägts av NSB i Norge, vilket ger bolaget att ta både små och stora trafikuppdrag, samtidigt som de har möjlighet att forma verksamheten utifrån kundens behov och önskemål. Bolaget har även tillgång till NSB:s samlade expertkompetens inom järnvägsområdet. För mer info: Green Apple Cab är ett taxibolag som finns etablerat i norra och västra Stockholm. Green Cab har ett femtiotal taxibilar i dagsläget och har gjort sig kända för att alltid vilja ha den senaste tekniken både i bilar samt på kontoret. För mer info:

19 16 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 MARKNADSFÖRING Marknadsföringen syftar i till att öka trafiken till företagets plattform och hemsida och därigenom driva försäljning. Marknadsföringen ska primärt göras genom sökmotorsmarknadsföring (Google AdWords) och annan digital annonsering. Bolaget säljer i dag sin produkt genom kundmöten på den svenska marknaden med fokus på större städer. I samband med nyemissionen kommer det ske en ökad satsning på marknadsföring med fokus på digitala kanaler. FRAMTIDSUTSIKTER OCH STRATEGIER Bolagets styrka ligger i kompetens inom mjukvaruutveckling, starkt team med kompletterande erfarenheter samt stor erfarenhet av att starta upp internationella Internetföretag. Bolagets strategi är att låta kunderna teckna avtal i abonnemangsform och med möjlighet för test-abonnemang. Avtalen med kunderna löper på kvartalsvis. Det som tillhandahålls centralt är drift och support. Detta innebär att tjänsten kan skalas upp och lanseras på nya marknader med förhållandevis små justeringar och resurser. Idag sker aktiv försäljning på den svenska marknaden. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har i dagsläget, oktober 2016, tolv medarbetare och förväntas anställa minst tre säljare under verksamhetsåret Verksamheten bedrivs härutöver av konsulter, vilka är specialiserade på de uppgifter som tillfälligt eller fortlöpande är aktuella. De konsulter som engageras har samarbetat direkt med VD under hela utvecklingsperioden.

20 17 EMISSIONSMEMORANDUM OKT 2016 MARKNADEN De uppgifter avseende marknadsförhållanden som anges i detta memorandum är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Information hämtad från extern part har återgivits korrekt och såvitt Transiro kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts från berörd extern part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande TRANSPORTBRANSCHEN Transiros marknad omfattar transportbranschen där framförallt buss, lastbilscentraler, godsförmedlare, mindre taxibolag och speditörer är verksamma. Oavsett fordon så kan kundens användare koppla sig till Transiros produkt i syfte att effektivisera sin verksamhet genom digital närvaro. Nedan presenteras hur marknaden omfattas i form av vad bl.a. kollektivtrafiken i Sverige omsätter. Cirka 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och omsätter cirka 23 miljarder kronor årligen. Branschen delas upp i fyra segment: Upphandlad linjetrafik, turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik och skolskjutstrafik. I övrigt består branschen av ett stort antal mindre företag, ofta familjeägda där de flesta har färre än tio bussar 1. Åkerinäringen i Sverige omsatte år 2015 cirka 160 miljarder kronor, det vill säga ungefär 4 procent av BNP och det finns cirka åkeriföretag 2. Större ledande bilföretag satsar idag stora resurser på digital teknik i sina fordon, vilket visar på att transportbranschen håller på att förändras. 30 procent av Scanias omsättning ska inom tio år komma från digitala lösningar och tjänster 3. Fr.o.m ska varje fordon från Scania och Man som överlämnas till kund vara uppkopplad mot Internet. För denna satsning kommer Scania att investera upp emot fem miljarder kronor i olika digitala lösningar. KONKURRENS Det är styrelsens uppfattning att majoriteten av konkurrensen i Sverige inom helhetslösningar för transportbranschen utgörs av Fleet 101, Taxijakt, Hogia Transport Management Systems, Halda, Icecon samt Vecho. Globalt konkurrerande bolag utgörs av bland annat Scania. 1 ranschfragor/fakta-och-statistik-om-bussbranschen/