Joacim von Bodungen Verkställande direktör, DTG Sweden AB

Transkript

1 Stockholm den 21 augusti Tilläggsprospekt Tillägg till :s prospekt avseende nyemission Detta dokument utgör ett tillägg till det av upprättade prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 1 augusti (Finansinspektionens diarienummer ) med anledning av nyemission i. Prospektet offentliggjordes den 1 augusti på DTG Sweden AB:s och Mangold Fondkommission AB:s hemsidor, respektive Tilläggsprospektet har upprättats då DTG Sweden har offentliggjort den bifogade kvartalsrapporten för perioden januari juni, den 20 augusti. Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Prospektet. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Investerare som har tecknat aktier i emissionen och som önskar ångra sin teckning med anledning av att detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts måste återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. För ytterligare information, kontakta Joacim von Bodungen Verkställande direktör, DTG Sweden AB är en av världens största arrangörer av jaktresor och marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser.

2 Delårsrapport 1 januari 30 juni Väsentliga händelser under perioden Nettoomsättningen uppgick till 35,9 MSEK, vilket är en förbättring om MSEK 7,9 mot sista år. Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK, med en rörelsemarginal på 18,9 procent, vilket är en förbättring av rörelseresultatet om MSEK 4,8 och en förbättring av rörelsemarginal på 23,4 % i förhållande till sista året. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till KSEK. Likvida medel uppgick till 316 KSEK. Till följd av säsongsrelaterade svängningar hos Diana Jagt og Fiskerejser A/S, där historiskt en stor del av årets försäljning sker under perioden januari till juni, men först tas upp som en intäkt när resan genomförts, kommer koncernen alltid att ha ett förhållandevis stort underskott första halvåret. Styrelsen fattar beslut om att förvärvat aktiviteterna i det danska bolaget Dream Hunting och det polska bolaget Dzik. Orderbehållningen i Diana Jagtrejser uppgår vid periodens slut till 62,7 MSEK. Bolagets likviditet har varit ansträngd under gångna året pga. negativt resultat i samt kostnader kopplat till Emissionen och markanta förskottsbetalningar för till bolagets leverantörer. Processen för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov är igång och beräknas vara på plats under tredje kvartalet. Bolaget har haft kostnader hänförliga till övriga omstruktureringsåtgärder av engångskaraktar uppgående till 780 KSEK under perioden. Väsentliga händelser under första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 35,9 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK Resultat per aktie blev 0,71 SEK Koncernens första halvår som publikt har kännetecknats av många förändringar i driftbolaget Diana Jakt & Fiskerejser. Flera IT baserade administrationssystem har implementerats med förhoppningar om framtida effektivitets och stordriftsfördelar. Diana Jagt og Fiskerejser A/S har genomfört sin årliga roadshow under januari och sålt jaktresor för mer än 20 MSEK på 10 dagar, en ökning med nästan 100 procent jämfört med föregående år. Diana Jagt of Fiskerejser öppnar ett eget inköps och säljbolag i Polen under namnet Diana PL. Syftet med etableringen är att stärka Bolagets ställning ytterligare i Polen. Under perioden har bolaget förvärvat aktiviteterna i det danska bolaget Dream Hunting och det polska bolaget Dzik. Detta ger omedelbart en stärkt ställning på den viktiga polska marknaden, tillgång till ett andra varumärke på den danska marknaden och ökade säljresurser för Dianas produkter. Sidan 1 av 8

3 Orderbehållningen i Diana Jagtrejser uppgår vid periodens slut till 62,7 MSEK. Försäljningsstatistiken visar en volymökning mot förra verksamhetsåret på såväl etablerade som nya marknader. Den återupptagna försäljningen av jaktresor till Afrika har mottagits mycket positivt från våra kunder. Den 23 juni överfördes DTG till börsens observationslista. Bakgrunden var försenade uppdateringar på bolagets hemsida rörande organisationsförändringar och publicering av revisionsberättelse. Detta blev omedelbart reglerat och en ny Certified Advisor och likviditetsgarant kontrakterades i Mangold Fondkommision AB. Fokus för koncernen är lönsamhet och samtidigt fortsatt expansion. Det arbetas aktivt med att finna lämpliga kandidater för samarbete och uppköp. Varumärket Diana är mycket starkt i vår kundgrupp och resurser har under perioden lagts på att bredda produktutbudet för att i andra kvartalet lansera en web shop med jaktrelaterade produkter på Diana Jagtrejsers hemsida En process för att säkra bolagets rörelsekapitalbehov är igång och beräknas vara på plats under tredje kvartalet. Koncernen varnar för ökade kreditkostnader på grund av det begränsade rörelsekapitalet. Bolaget har haft kostnader hänförliga till övriga omstruktureringsåtgärder uppgående till 780 KSEK under perioden. Väsentliga händelser efter perioden Den 31 juli avhöll bolaget årsstämma i Stockholm. Bolagsstämman fattade beslut om: Ny styrelseordförande i Philip Kjær Förlängt räkenskapsår Beslut om företrädesemission om ca. MSEK 14.0 Godkännande av bokslut En av Diana s partners i Polen har valt att på felaktiga premisser erbjuda delar av sina områden till en konkurrent. Detta har bolaget valt att ifrågasätta och en dialog med juridiska ombud förs. Diana har under sensommaren utsatts för massiva förtalskampanjer i Danmark med anonyma brev skickade till flera tidningar. Bolaget har valt att svara sakligt på samtliga frågor och samtidigt ta avstånd från denna typ av konkurrenspåverkande smutskastning. DTG i korthet Jan jun jan jun jan dec Nettoomsättning, MSEK 35,9 28,0 85,9 Rörelseresultat, MSEK 6,8 11,6 15,0 Resultat före skatt, MSEK 7,6 12,1 15,6 Resultat per aktie, SEK 0,32 1,03 1,03 Rörelsemarginal, % 0,54 0,17 0,17 :s verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva företag i jaktresebranschen och relaterade branscher. är moderbolag till Diana Jagt- og Fiskerejser A/S och Wild Adventure A/S. All verksamhet är koncentrerad till Diana Jagt- og Fiskerejser A/S som marknadsför jaktresor till hela världen. är ett av världens största arrangör av jaktresor. Sidan 2 av 8

4 Verksamheten i korthet Diana är en entreprenör inom sitt område och medverkar till jaktresornas utveckling. Dianas målsättning är att i framtiden kunna erbjuda ett bredare produktutbud med service av högsta kvalitet. För att bredda produktutbudet ytterligare och för att växa organiskt och genom strategiska förvärv behövs expansionskapital. Grunden till Diana lades 1974 då Diana Jagt- og Fiskerejser A/S bildades. Bolaget har sedan dess växt till att bli en av världens största researrangör inom jakt. Sedan starten har den växande turismen runt om i världen haft en stark påverkan på jaktresebranschen som medfört att hela konceptet för jaktresor förändrats och expanderat. Den framtida tillväxtpotentialen inom jaktsegmentet i världen bedöms att öka. På kort sikt är tillväxten beroende av konjunkturutvecklingen men i jämförelse med övriga resebolag är inte Diana lika konjunkturkänslig då jaktresekunder är mindre konjunkturkänsliga. Affärsidé och strategi Bolagets affärsidé är att erbjuda jägare upplevelser och jakt på alla kontinenter samt möjligheten att nedlägga samtliga lovliga viltarter. För att fullfölja affärsidén skall Diana tillhandahålla världsledande expertis inom jakt och researrangemang samt kontinuerligt kvalitetssäkra och ständigt utveckla produkter samt nya resemål. Konkurrensfördelar Diana kan tack vare sitt gedigna nätverk och mångåriga erfarenhet erbjuda sina kunder enastående jaktupplevelser. Styrelsen och ledningen bedömer att Bolagets främsta konkurrensfördelar är: Brett produktutbud med hög leveranssäkerhet Stark ägargrupp med stark kapitalbas Medarbetare med lång erfarenhet av branschen Starka leverantörsrelationer Stabil kundgrupp och starkt varumärke Genomarbetad kvalitetssäkring och nöjda kunder Strategi Dianas strategier för expansion är följande: Bibehålla och förstärka den höga kvaliteten Erbjuda fler destinationer genom strategiska samarbetspartners Genom större volymer öka marginalerna Genom strategiska förvärv erhålla ytterligare geografisk täckning Marknadsföring Diana Jagt- og Fiskerejser A/S fortsätter sin marknadsföringsstrategi med stor fokus på utvecklingen av hemsidan som i framtiden också kommer att innehålla en webshop med jaktrelaterade produkter. Diana Jagtrejsers katalog för blev distribuerat i dec/jan och feedbacken på den nya katalogen har varit positiv. Jaktresemarknaden Jaktresemarknaden fortsätter att utvecklas positivt: vi ser att jägare i samtliga länder där Diana är representerat i allt högre utsträckning åker på jaktresor utomlands och att beloppet för de enskilda resorna stiger. Bolaget upplever en ökad efterfrågan på mer exklusiva jaktresor till mer exotiska destinationer. Diana har därför beslutat att återuppta försäljningen av jaktresor till Afrika från och med räkenskapsåret. Ledningen bedömer att det kommer bidra positivt till både omsättning och resultat. Sidan 3 av 8

5 Perioden i siffror, ksek jan juni jan jun jan dec Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga externa kostnader Ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa omkostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Intäkter Nettoomsättningen för perioden 1 januari 31 juni uppgår till KSEK. Kostnader och resultat Rörelseresultatet uppgår till KSEK, med en rörelsemarginal på -18,9 procent. Resultatet efter schablonskatt uppgår till KSEK. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari 31 juni till KSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 316 KSEK. Koncernens eget kapital uppgick till KSEK vid periodens slut. Soliditeten var negativ per den 30 juni. Investeringar De totala investeringarna under perioden uppgår till KSEK som Bolaget huvudsakligen investerat i ett nytt fakturahanteringssystem, Bolagets web-shop och øvriga it-relaterade reinvesteringar. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 170 KSEK och resultatet efter finansiella poster till KSEK. Likvida medel i bolaget uppgick till 51 KSEK. Investeringar har uppgått till 0 KSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till KSEK. Säsongsvariationer Till följd av säsongsrelaterade svängningar hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, där historiskt en stor del av årets försäljning skett under perioden januari till juni, men först tas upp som en intäkt när resan genomförts, kommer koncernen alltid att ha ett förhållandevis stort underskott första halvåret därför beslutades på bolagstämman den 31 juli att Bolaget skall ansöka om brutet räkenskapsår. Risker och osäkerhetsfaktorer DTG:s väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar bland annat valutarisker, politiska risker samt risker förknippade med viss personal. För utförligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer DTG är exponerat för, se DTG:s emissionsprospekt publicerat den 4 augusti. Personal Medelantalet anställda under perioden 1 januari 30 juni var 26 st. Antalet anställda den 30 juni var 22st. Sidan 4 av 8

6 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningen 2006, som upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, samt RR 32 för moderbolag. Alla belopp är i följande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser m m presenteras i tusentals svenska kronor om inte annat anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari september 18 november Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 20 august Styrelsen Philip Kjær Mads V. Jørgensen Steen Højgaard Johan von Kantzow Adam Cowburn Kontaktpersoner Joacim von Bodungen, VD Carina Beck, CFO, Box Stockholm Certified Advisor Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan Stockholm Telefon: Sidan 5 av 8

7 Koncernens resultaträkning 1 jan 31 dec Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Övriga externa kostnader Ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK före utspädning 0,54 0,86 1,02 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 1) 0,27 0,43 0,51 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 1) ) Efter föreslagen nyemission Koncernens balansräkning Not 30 juni 30 juni 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Likviditet De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 316 ksek. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick i slutet av perioden till ksek. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari 30 juni till ksek. Medarbetare I slutet på rapporteringsperioden hade koncernen 22 anställda. Sidan 6 av 8

8 Koncernens kassaflödesanalys 1 jan 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Eget kapital ksek Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Totalt Ingående balans 1 januari 2006 (Diana Jagt og Fiskerejser A/S) Nyemission Årets resultat Utgående balans 31 december 2006 (Diana Jagt og Fiskerejser A/S) Ingående balans 1 januari (Koncernen) Valutakursdifferenser Pågående emission Emissionskostnad Apportemission vid förvärv av Wild Adventure A/S Anpassning av aktiekapital vid omvänt förvärv Diana Årets resultat Utgående balans 31 december (Koncernen) Ingående balans 1 januari (Koncernen) Valutakursdifferenser Emissionskostnad Årets resultat Utgående balans 30 juni (Koncernen) Sidan 7 av 8

9 Koncernens nyckeltal 1 jan 31 dec Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Nettoomsättningstillväxt, % 21,5 Soliditet, % Neg Neg Neg Antal anställda vid periodens slut Nettoomsättning per anställd, ksek Data per aktie Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg Utdelning per aktie, SEK Antal aktier vid periodens slut Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning per anställd Eget kapital per aktie Resultat per aktie Rörelseresultatet i procent av omsättningen Resultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen Eget kapital i procent av balansomslutningen Nettoomsättningen dividerat med medelantalet anställda Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång Periodens resultat dividerat med antalet aktier Noter Not 1 Övriga fordringar är involverad i en tvist rörande frågor som har samband med ett avtal om förvärv av Limpopo Travel A/S från Svendborg Importfirma A/S. avbröt förvärvet den 30 juni. Förvärvet kunde hävas om resultatet för Limpopo för 2006 understeg 1 MDKK enligt en upprättad årsrapport eller om väsentliga garantier inte uppfylls. Tvist föreligger huruvida så är fallet. Vid ett negativt besked vid en eventuell kommande rättsprocess kan DTG tvingas genomföra förvärvet. DTG skulle därvid betala ytterligare 13 MDKK för 51 procent av aktierna i Limpopo Travel A/S och förräntning på 13 MDKK samt juridiska kostnader som uppstått i samband med tvisten. 2 MDKK är erlagt som deposition för förvärvet, vilket motsvarar cirka 2,5 MSEK. De 2,5 MSEK ligger som en kortfristig fordran i DTG Sweden AB per Not 2 Kortfristiga lån från närstående har under perioden upptagit följande kortfristiga lån från närstående personer: Steen Højgaard KSEK 444 Phillip Kjær KSEK 444 Sidan 8 av 8

10 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.