Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 1 Gunnebo i korthet 6 000 Mkr Årlig omsättning 28 Säljbolag 5 200 Anställda 100 Distributörsmarknader Huvudkontor: Göteborg, Sverige Noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap sedan 1995 Erbjudande Kontanthantering Tillträdeskontroll Skåp & Valv Elektronisk Säkerhet Övriga Brandskydd Yttre områdesskydd Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 2 1
Produktområden % av försäljningen 19% 23% 33% 18% 7% Kontanthantering Deponering och recirkulering Sluten kontanthantering Myntrullemaskiner Mjukvara Service Tillträdeskontroll Entré- och tillträdeskontroll Säkerhetsdörrar och partitioner Elektroniska varularm Service Säkerhetsskåp & Valv Säkerhetsskåp Valv och valvdörrar Bankfack Säkerhetsskåp till bankomater Service Elektronisk säkerhet Passagekontroll Intrångsskydd Elektroniska lås Service Övriga Brandsäkerhet Andra tredjepartsprodukter, lösningar och service Sammankopplade genom Gunnebo Business Solution Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 3 Produktområde Kontanthantering Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 4 2
Kontanthantering Vad handlar det om? Handeln Konsument Cloud Värdetransportföretag Bank Förflyttning av tyngdpunkten Bank Mer självbetjäning med bankomater och andra automater för hantering av kontanter Mindre och mindre hantering av kontanter Service på entreprenad Erbjuder lösningar för hantering av kontanter till sina kunder inom handeln Värdetransportföretag Utför service på entreprenad Erbjuder lösningar för kontanthantering till handeln Handel Förfalskningar och svinn Hantering av kontanter vid kassan Optimering av personal, processer och kontantflöden Molnet Digital information, analys och cybersäkerhet Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 5 Kontanthantering Vad handlar det om? 15 Mdr Uppskattat marknadsvärde för handeln 2020* 9% Uppskattad årlig tillväxt 2020 9% Gunnebos globala marknadsandel 2017 19% Andel av Koncernens försäljning FY 2017 ERBJUDANDE Deponering och recirkulering Sluten kontanthantering Myntrullemaskiner Mjukvara Service KONKURRENTER Glory, Diebold Nixdorf, Cashguard, Tidel, Scancoin, ARCA, Cima *exklusive värdetransport-service och bank Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 6 3
Kontanthantering Kontanter som % av betalmedel 60% Av alla betalningar i Europa 3,6 triljoner Antal betalningar med kontanter per år England, i snitt 60% Frankrike, i snitt 45% Tyskland, i snitt 62% Tillväxtmarknader, i snitt 91% Sverige, i snitt 20% Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 7 Källa: Fletcher CSI desktop study September 2017 Kontanthantering Sluten kontanthantering Förändrar sättet som handeln hanterar kontanter Sluten kontanthantering garanterar att ingen kan komma åt pengarna från det att de betalats med I butiken tills dess att de sätts in på bankkontot Kassaplats Kassakontor Värdetransportföretag/Bank Hela processen övervakas av mjukvaran Cashcontrol Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 8 4
Värdetransportföretag Transguard Bakgrund Transguard och Gunnebo har haft en relation i över 10 år gällande tillträdeskontroll och yttre områdesskydd till slutkunder som Emirates Airlines och regeringen I Förenade Arabemiraten Idag: Fokus på Kontanthantering Gunnebo levererar säkra och snabba lösningar för sedelräkning till kunder inom detaljhandeln Gunnebo hanterar också integrationen med banker vilket gör det möjligt för Transguard att erbjuda kunderna att få in pengarna på sitt bankkonto samma dag Vad är mervärdet för detaljhandelskunden? Pengarna på kontot samma dag Minskat svinn och minimerad rånrisk Automatiserad upphämtning av deponerade kontanter av Transguard Säkrare arbetsmiljö och lägre kostnader för uppräkning Vår affär inom kontanthantering, Transguard Cash, har stärkt positionen som marknadsledare i regionen (Dr Abdulla Al Hashimi, Chief Executive Officer, Transguard Group LLC) Installerad bas Över 1 000 enheter Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 9 Kontanthantering Rörpostsystem Vad är rörpostsystem? System för rörpost Luckor för inlämning Skottsäkra glasrutor Tvåvägs röst- och videokommunikation Hamiltons värde Hanterar transaktionen, säker kostnaden per transaktion En kassa kan serva flera kunder samtidigt Utvecklingen av fysiska kontor drivs av kundens upplevelse Över 50 års erfarenhet av att leverera rörpostsystem till banksektorn Kunder Bank Detaljhandel Apotek Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 10 5
Kontanthantering Utveckling 2017 Produktportföljen stärktes med nya, enklare deponeringsenheter med funktioner som fjärrhantering, nytt gränssnitt och nytt system för förseglingspåsar av sedlar En ny TCR (Teller Cash Recycler), lanserades i USA Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 11 Kontanthantering Sammanfattning Till och med i Sverige, som har bland den lägsta användningen av kontanter i världen, måste butiksägare fortfarande hantera kontanter på ett säkert och effektivt sätt Kontanter är fortfarande ett viktigt betalmedel som växer på en föränderlig marknad Hanteringen av kontanter har förflyttats bort från bankerna och till uttagsautomater, handeln och värdetransportföretag Mjukvara, molnet, kundanpassningar, integrationer och säkerhet är det viktigaste Försäljningskanaler strategiska partnerskap är nyckeln till att bli framgångsrik Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 12 6
Tillträdeskontroll Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 13 Tillträdeskontroll Vad är det? 22% Andel av Koncernens försäljning FY 2017 ERBJUDANDE Tillträdeskontroll Säkerhetsdörrar och partitioner Elektroniska varularm Service KONKURRENTER DormaKaba, FAAC, Digicon, Boon Edam, Kumahira, Alvarado, Salzer, Schuco, Sommer, Sensomatic, Checkpoint Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 14 7
Tillträdeskontroll Vad handlar det om? 6 Mdr Globala marknadsvärdet 2016 5% Förväntad årlig tillväxt, 2021 13% Gunnebos globala marknadsandel Skydda människor och tillgångar genom att reglera och kontrollera tillträde genom spärrar och detekteringssystem Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 15 Tillträdeskontroll Förväntad tillväxt per marknadssegment 2016 2021 (MUSD) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6 Mdr Globala marknadsvärdet 2016 Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 16 2016 2021 Growth (MUSD) Growth Rate (%) Source: IHS 2017 8
Tillträdeskontroll Vad handlar det om? Säkerhet Publika och kommersiella byggnader Kollektivtrafik Flygplatser Kollektivtrafik Tunnelbana Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 17 Tillträdeskontroll Microsofts huvudkontor i Lyngby, Köpenhamn Säkrar tillträde till byggnaden Separerade ingångar för anställda och besökare Säkerställer smidigt flöde in och ut genom byggnaden Tillhandahåller tillförlitlig data om vem som är inne i byggnaden Utmaningar Receptionsområde med ett café som är öppet för allmänheten Vill se öppet och välkomnande ut Smälta in i byggnadens arkitektur Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 18 9
Tillträdeskontroll Svenska flygplatser förändrar sättet du reser på Gunnebo installerar gater för självscanning vid alla större flygplatser i Sverige Swedavias 10 största flygplatser De flesta fristående flygplatserna I landet SAS Lounges Innan säkerhetskontrollen Vid boarding Tillträde till loungen Utmaningar Att göra det så smidigt för resenären som möjligt Smälta in i omgivningen Integration med olika system Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 19 Tillträdeskontroll Utveckling 2017 En ny gate för automatiserad gränskontroll Automatic Boarder Control En ny lösning för tillträdeskontroll som är certifierad för beskjutning av Kalashnikov vapen DarTek IA K47 Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 20 10
Tillträdeskontroll Sammanfattning Gunnebos affär inom Tillträdeskontroll har en världsledande marknadsposition inom växande kundsegment Verksamheten fokuserar på ständiga förbättringar i produktionen för att säkra konkurrenskraften och lönsamheten Tillfredsställer kundernas behov av uppkoppling och intelligens genom lanseringen av en applikation som samlar in dataunderlag för vidare analys Förflyttar affären från produkt till applikation Har kapacitet att leverera stora projekt över hela världen Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 21 Säkerhetsskåp & valv Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 22 11
Säkerhetsskåp & valv Vad handlar det om? 35 Mdr Uppskattat marknadsvärde 2020* 6% Uppskattad årlig tillväxt 2020* ERBJUDANDE Skydda värde från brand och inbrott Säkerställa att regler efterlevs Enkelt att använda 7% Gunnebos globala marknadsandel 33% Andel av Koncernens försäljning FY 2017 KONKURRENTER Diebold, Ferrimax, FireKing, Godrej, Aipu, Sun Safe, Sentry Safes, Liberty, Primat Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 23 * Källa: 2015-2019 Global Safes & Vaults Market. Copyright Infiniti Research Ltd 2015 Säkerhetsskåp & valv Gunnebos erbjudande Säkerhetsskåp Dokumentskåp Ocertifierade skåp Certifierade skåp Brandskyddande skåp Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 24 12
Säkerhetsskåp & valv Gunnebos erbjudande Valv, valvdörrar och bankfack Chubbsafes Centurion Gunnebo SafeStore Auto Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 25 Säkerhetsskåp & valv Historia och varumärken Säkerhetsskåp & valv är en affär med lång historia Gunnebo har några av världens starkaste globala och lokala varumärken sin portfölj Säkerhetsskåp och valv. Grundades i UK 1835. I Gunnebo sedan 2000. Säkerhetsskåp. Grundades i Indien 1932. Förvärvades 2000. Säkerhetsskåp och valv. Grundades 1825 i Frankrike. Förvärvades 1999. Valv, bankfack och säkerhetsskåp med RÖSskydd. Grundades i Sverige 1764. Förvärvades 1995. Säkerhetsskåp. Grundades i USA 1967. Förvärvades 2012. Säkerhetsskåp. Grundades i Sverige 1886. Förvärvades 1994. Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 26 13
Bankomater Installerad bas, globalt Global årlig tillväxt mellan 2016 och 2022 uppskattas till 2,3 procent Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 27 Källa: Global ATM Market and Forecasts to 2022, published by RBR in Aug 2017 Säkerhetsskåp & valv Utveckling 2017 Förstärkning av portföljen med certifierade skåp ny serie inbrottsskyddande skåp för skydd i klass IV och V Chubbsafes Custodian Fichet-Bauche Atrius SafeStore Auto Mini Xpress ett system för automatiserade bankfack som är mindre och lättare att installera i en befintlig byggnad Chubbsafes HomeSafe och Viper lanserade i Europa och Asien Utökat sortiment av valv och valvdörrar med ytterligare skydd mot band Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 28 14
Säkerhetsskåp & valv Sammanfattning Säkerhetsskåp & valv är Gunnebos största och äldsta affär Genom de förvärvade varumärkena har Gunnebo ett starkt arv på marknaden som ofta sträcker sig mer än hundra år bakåt i tiden Tillväxtagenda på plats: Största tillväxten har kommit från Bankomatskåp. Vi ska fortsätta växa denna affär och bredda kundbasen Fortsätta växa affären in i nya marknadssegment och minska beroendet av bank Ta marknadsandelar i nya marknadssegment genom ett utökat nätverk av återförsäljare Nya och innovativa lösningar mot specifika kundsegment, som till exempel säkerhetsskåpet som skyddar mot elektromagnetiska pulser Förbättrad produktivitet för ökad lönsamhet Chubbsafes DPC Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 29 Elektronisk säkerhet Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 30 15
Elektronisk säkerhet Vad handlar det om? ERBJUDANDE Passagekontroll Intrångsskydd Elektroniska lås Videoövervakning Service KONKURRENTER Honeywell, Siemens, Tyco, Stanley, Lenel, Nedap Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 31 Elektronisk säkerhet Vad handlar det om? Runt 10 000 bankkontor i Frankrike använder elektronisk säkerhet från Gunnebo Runt 2 000 industri- och högrisk byggnader i Europa har installerat Gunnebos system för tillträdeskontroll, SMI Server 100 000-tals av Gunnebos kort för tillträdeskontroll används varje dag i Europa Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 32 16
Elektronisk säkerhet Gunnebos erbjudande Tillträdeskontroll Videövervakning Högsäkerhetslås Intrångsskydd Readers & Cards Cameras Sensors Input unit and Integrated controller Controllers Video Recording Server Panel Software Software Software Software Integrerad säkerhetsplattform Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 33 Elektronisk säkerhet Hur ska vi växa affären? Utnyttja att vi är en av de första aktörerna på marknaden som erhållit den franska certifieringen ANSSI Level4, vilket är den högre nivån för skydd av kritisk nationell infrastruktur Ny organisation för forskning och utveckling som gör att vi snabbare kan få ut nyheter på marknaden Förlita oss på vår specialutvecklade lösning för banker, där vi också har en stor installerad bas Växa affären inom andra kundsegment än bank Tillhandahålla integrerade lösningar för nyckelpartners såsom EEAS Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 34 17
Den sammankopplade framtiden Gunnebo Business Solutions Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 35 Gunnebo Business Solutions Plattform för Säkerhet som tjänst Gunnebos svar på den sammankopplade framtiden för sina huvudsegment tillåter alla system och resurser att bli uppkopplade mot en och samma öppna plattform, som kan kommas åt när som helst från var som helst Kommer driva försäljning av Gunnebos produkter Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 36 18
Gunnebo Business Solutions Demo Kontanthantering genom mjukvaran Cash Control Tillträdeskontroll Elektroniska varularm CCTV/Internvideoövervakning Passagekontroll Högsäkerhetsdörrar Högsäkerhetslås Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 37 Finansiell information Helåret 2017 Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 38 19
Region Europa, Mellanöstern och Afrika VARUMÄRKEN Organiskt minskade försäljningen med 3% Försäljningen i Mellanöstern, Storbritannien och Sydeuropa utvecklades väl Svagare utveckling på övriga marknader, speciellt Frankrike och Sydafrika Strategisk översyn påbörjad i Frankrike Tillverkningen nerlagd i Sydafrika Försäljning inom Kontanthantering och Tillträdeskontroll utvecklades väl under året Försäljningen inom Säkerhetsskåp och valv samt Elektronisk säkerhet hade en svagare utveckling FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 39 Region Asia-Pacific VARUMÄRKEN Organiskt minskade försäljningen med 4% Försäljningen utvecklades väl i Kina, Australien och Sydostasien Svagare utveckling på övriga marknader, speciellt Indien Lägre försäljning till offentliga banker och säkerhetsskåp till bankomater Försäljningen inom Tillträdeskontroll utvecklades mycket väl under året Försäljningen inom Säkerhetsskåp och valv hade en svagare utveckling Kontanthantering är ännu en liten del av affären i regionen. Under året gjordes ett antal strategiskt viktiga leveranser. FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 40 20
Region Americas VARUMÄRKEN Organiskt ökade försäljningen med 1% Försäljningen utvecklades väl i Brasilien, i USA var den i nivå med föregående år Kanada och Mexiko hade en svag utveckling av försäljningen under året Säkerhetsskåp och Valv samt Tillträdeskontroll utvecklades väl under året Kontanthantering hade en försäljning i nivå med föregående år Elektronisk säkerhet hade ett svagt år FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 41 Produktivitet Gunnebos kostnadskaka, Mkr 2016 % 2017 % VCOGS 3 560 62% 3 530 62% FCOGS 760 13% 780 14% Fsg/Adm & Övrigt 1 420 25% 1 390 24% Totalt 5 740 5 700 5 600 5 500 5 400 Antal anställda Per huvudkategori, Mkr 2016 % 2017 % Direkt material 2 100 37% 2 050 36% Löner 2 370 41% 2 310 41% Annat 1 270 22% 1 340 23% Totalt 5 740 5 700 5 300 5 200 5 100 5 000 2016 2017 Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 42 21
Finansiella mål och utfall 5% Organisk tillväxt 7% Rörelsemarginal 15% Avkastning på sysselsatt kapital 30% Soliditet Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 43 Icke-finansiella mål och utfall MILJÖ Energi och klimat Minska förbrukningen vid tillverknings- och försäljningsenheter med 8 procent till år 2020 UTFALL 2017: -5,2 procent -8% Elförbrukning Minska koldioxidutsläppen vid tillverknings och försäljningsenheter med 15 procent till år 2020 UTFALL 2017: -2,9 procent Minska den egna fordonsparkens koldioxidutsläpp med i snitt 20 procent till år 2020 UTFALL 2017: -5,0 procent Avfall Öka återanvändningen av icke-farligt avfall i produktionen med 8 procent till 2020 UTFALL 2017: -2 procent Miljöledning Alla tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 14001 UTFALL 2017: 90 procent vid årets utgång Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 44-15% Koldioxidutsläpp vid tillverkning och försäljning -20% Koldioxidutsläpp från den egna fordonsparken 8% Återvinning av icke-farligt avfall FÖRSÖRJNINGSKEDJA Alla större leverantörer följer Koncernens uppförandekod UTFALL 2017: 85 procent vid årets utgång ARBETSMILJÖ Alla större tillverkningsenheter strukturerar sitt miljöarbete enligt OHSAS 19001 UTFALL 2017: 70 procent vid årets utgång 22
Engagerade medarbetare 5 200 Anställda 2017 19 440 Timmar e-utbildning 2017 Medarbetarundersökning Resultatet från undersökningen som genomfördes 2015 har drivit den strategiska agendan för medarbetarengagemang I slutet av 2017 genomfördes en ny medarbetarundersökning med ett förbättrat resultat Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 45 Engagerade medarbetare LEDARSKAPSUTVECKLING ACE Management Training förbättrar ledarskapet i hela organisationen 115 chefer genomförde programmet 2017 Totalt har nu 260 chefer genomgått utbildningen Road to Growth för mellanchefer med potential att växa Lanserades 2017 20 medarbetare har genomgått programmet E-LEARNING GTC är koncernens digitala plattform för lärande 3 549 aktiva användare 19 440 utbildningstimmar Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 46 23
Sammanfattning av verksamhetsåret 2017 Rörelsemarginalen 2017 var 6,2 procent. En ökning av produktutveckling till 1,9 procent av omsättningen Både region Asia-Pacific och Americas presterade bra Region EMEA är en blandad bild där några delar gick bra medans andra gick sämre Plan för hur få fart på tillväxten och driva produktivitet i Frankrike Tillverkningen i Sydafrika har lagts ner, vilket tillåter fullt fokus på kunder och försäljning Agenda som stöttar tillväxt på plats Per större produktområde Inom mjukvara och digitalisering Selektiv icke-organisk tillväxt Strukturåtgärder fortsätter att driva produktivitet Gunnebo Group I Årsstämma den 12 april 2018 I sidan 47 24