Bokslutskommuniké Höjdpunkter fjärde kvartalet Nettoomsättningen för koncernen växte med 6 procent exklusive valutaförändringar Nettoomsättningen uppgick till 11 275 (10 852) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 6 procent under året. EBITDA under fjärde kvartalet uppgick till 2 672 (2 873) miljoner kronor, motsvarande en EBITDAmarginal på 24 (26) procent. Bra kundintag i marknadsområdet Ryssland Under fjärde kvartalet ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 373 000 (250 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 22,7 (20,6) miljoner kunder. EBITDA uppgick till 1 243 (1 209) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 37 (40) procent. Förbättrad omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden Mobila intäkter i Sverige ökade med 6 procent, till följd av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 748 (798) miljoner kronor som ett resultat av en ökad efterfråga på smarta telefoner i den dyrare prisklassen, vilket medförde högre subventioner. Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk. Fortsatt operativ framgång inom marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 361 000 (249 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,4 (1,4) miljoner kunder. Verksamheterna i Baltikum utsattes för fortsatt priskonkurrens och bemötte den med ökade marknadsföringsinsatser. Signifikant framsteg inom mobilt i marknadsområdet Västeuropa Under kvartalet säkrade Tele2 Nederländerna framgångsrikt mobillicenser för nästa generation mobila datatjänster. Företaget fortsatte sin marknadsföringsoffensiv inom det mobila segmentet och adderade 55 000 (2 000) kunder. Tele2 Österrike fortsatte sin stadiga operativa utveckling med innovativa produkterbjudanden och en skärpt kostnadskontroll. Tele2 Tyskland upplevde som förväntat ytterligare nedgångar inom fast telefoni, vilket delvis balanserades av framgångsrika erbjudanden inom fasta tjänster via det mobila nätet. Nettoomsättning 11 275 miljoner kronor EBITDA 2 672 miljoner kronor Styrelsen föreslog en total utdelning för om 7,10 kr Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie med avseende på räkenskapsåret. Finansiella nyckeltal Kv 4 Helår Miljoner kronor % % Nettoomsättning 11 275 10 852 4 43 726 41 001 7 Nettoomsättning exklusive valutaförändringar 11 275 10 661 6 43 726 40 411 8 EBITDA 2 672 2 873 7 10 960 11 212 2 EBITDA exklusive valutaförändringar 2 672 2 811 5 10 960 11 010 0 EBIT 1 524 1 663 5 653 7 050 EBIT exklusive poster av engångskaraktär 1 527 1 689 6 211 7 054 Resultat 565 1 310 3 264 4 751 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,26 2,93 7,30 10,65 Siffrorna i denna rapport gäller fjärde kvartalet och kvarvarande verksamheter om inte annat angetts. Siffrorna inom parantes gäller för motsvarande period.
VD-ord, fjärde kvartalet Tele2 fortsatte att redovisa hållbar försäljningstillväxt och ökning av antalet abonnenter under det fjärde kvartalet. Lönsamheten var dock under våra förväntningar. Många av våra etablerade marknader, framför allt Sverige och Ryssland, har uppnått en hög mognadsgrad och för att säkerställa tillväxt framöver fortsätter vi att investera i nya produkter och områden, särskilt i Kazakstan, Norge och Nederländerna. Ryssland levererade bra och antalet kunder fortsatte att öka i en betryggande takt under kvartalet. Vi har för avsikt att erbjuda än mer konkurrenskraftiga priser framöver, samtidigt som vi ska satsa på effektiv utrullning i våra nya regioner. Det kommer att påverka verksamheten på kort sikt genom ökade kostnader för marknadsföring och utveckling av 2G-nätet, men vi är beredda att ta dessa extra kostnader eftersom vi är övertygade om att vi har en stark utveckling att se fram emot i Ryssland under många år framöver. Sverige är en av få marknader i Europa där omsättningen fortsätter att öka inom mobila tjänster. Tillväxten härrör framför allt från den ökande användningen av smarta telefoner. Vår verksamhet i Sverige visade ökad tillväxttakt under kvartalet, samtidigt som våra marginaler på denna mycket mogna marknad var pressade. Kunderna efterfrågar och konsumerarar i allt högre grad tjänster på mobila enheter. Detta har lett till att våra konkurrenter och leverantörer infört kraftiga subventioner på mobiltelefoner, vilket leder till ökade operativa kostnader. I Norge fortsatte arbetet med att snabbt rulla ut landets tredje mobila nätverk. Vi har också ökat våra satsningar på marknadsföring i landet för att uppnå den marknadsandel som krävs för en sund och långsiktigt hållbar verksamhet. När vi nu går in i 2013 måste vi klara av att hantera effekterna av symmetrisk samtrafikavgift, vilket gör att det blir ännu viktigare för oss att snabbt nå kritisk massa och bli tillräckligt stora. Tele2 Kazakstan är än en gång bolagets stjärna när det kommer till tillväxt. Verksamheten fortsätter att dra fördel av en stark kundtillväxt tack vare att vi erbjuder marknadens bästa priser i kombination med ett starkt erbjudande inom data- och mervärdestjänster. Den stora kundtillströmningen fick dock inte fullt genomslag på Tele2 är nu redo att bygga upp bolagets kommande tillväxtområden. För detta krävs ett extraordinärt fokus inom organisationen. För att vara framgångsrika måste vi pressa och utmana oss själva och fortsätta göra det som ingen förväntar sig. resultatet under kvartalet, eftersom användandet av mobil kommunikation fortfarande är på en låg nivå i landet. Förutsättningarna för att kunderna ska öka sin användning är dock på plats, så som bra nät och tjänster. Våra verksamheter i Estland, Lettland och Litauen gick fortsatt stadigt framåt, även om de påverkas av att de utsätts för hård konkurrens. Jag skulle vilja lyfta fram våra framgångar i Nederländerna där vi nyligen säkrade 4G-licenser på 800 MHz-bandet under en flerbandsfrekvensauktion. Dessa frekvenser blir ett perfekt komplement till vår befintliga spektrumportfölj och skapar unika möjligheter för oss att fullfölja vår strategi i Nederländerna, nämligen att utveckla mobila tjänster över egen infrastruktur och ta rollen som den nya utmanaren på 4G-området. Nu kan det riktigt hårda arbetet starta. Tele2 Österrike genomförde sin strategi bra och dominerar på sina nischmarknader: privat kunder samt små och medelstora företag. I Tyskland levererade vi stabila EBITDA-marginaler och fortsatte att lansera nya mobila tjänster. Dessa har redan bidragit positivt till verksamhetens resultat. Tele2 är nu redo att bygga upp bolagets kommande tillväxtområden. För detta krävs ett extraordinärt fokus inom organisationen. För att vara framgångsrika måste vi pressa och utmana oss själva och fortsätta göra det som ingen förväntar sig. Våra tillväxtambitioner balanseras av sträng kostnadsstyrning för att säkerställa att vi har kontroll när vi fångar nästa stora tillväxtvåg. Mats Granryd VD och koncernchef Tele2 AB Tele2 Bokslutskommuniké 2 (30)
Finansiell översikt Tele2s finansiella utveckling är ett resultat av ständigt fokus på utvecklingen av mobila tjänster över egen infrastruktur, kompletterat i vissa länder med tjänster inom fast bredband och företagserbjudanden. Försäljningen av mobila tjänster, som ökade jämfört med samma period förra året, tillsammans med en ökad satsning på att utveckla mobila tjänster över egen infrastruktur, har lett till att EBITDA-bidraget förbättrades ytterligare. Tele2-koncernen kommer att koncentrera sig på att maximera avkastningen från den fasta verksamheten i takt med att kundbasen minskar. Nettokundintaget uppgick till 491 000 (103 000) under fjärde kvartalet. Kundintaget inom de mobila tjänsterna uppgick till 717 000 (346 000). Den här trenden var först och främst resultatet av ett bra kundintag för Tele2 Ryssland och i Tele2 Kazakstan. Kundbaserna i Ryssland och Kazakstan ökade med 373 000 (250 000) respektive 361 000 (249 000) kunder. Antalet kunder inom fast bredband minskade med 24 000 ( 17 000) kunder under fjärde kvartalet, främst inom Tele2s verksamheter i Nederländerna. Som förväntat minskade antalet kunder inom fast telefoni under fjärde kvartalet. Den 31 december uppgick den totala kundbasen till 38 162 000 (34 186 000) tack vare fortsatt tillväxt inom mobila tjänster. Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 11 275 (10 852) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar och poster av engångskaraktär på 6 procent under året. Omsättningsutvecklingen var främst ett resultat av fortsatta framgångar inom de mobila tjänsterna. EBITDA under fjärde kvartalet uppgick till 2 672 (2 873) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 24 (26) procent. EBITDA-utvecklingen påverkades av säsongseffekter inom det mobila segmentet, med högre subventionsnivåer som följd. EBIT under fjärde kvartalet uppgick till 1 527 (1 689) miljoner kronor exklusive poster av engångskaraktär 1). Inklusive poster av engångskaraktär uppgick EBIT till 1 524 (1 663) miljoner kronor. EBIT-utvecklingen påverkades negativt med 52 miljoner kronor (se not 2) som ett resultat av accelererade avskrivningar av nätverksutrustning i Baltikum, för att förbereda ett utbyte av gammal utrustning. EBIT påverkades även negativt av poster av engångskaraktär som uppgick till 3 ( 26) miljoner kronor. Resultat före skatt under fjärde kvartalet uppgick till 1 164 (1 580) miljoner kronor. Resultat under fjärde kvartalet uppgick till 565 (1 310) miljoner kronor. Redovisad skatt för fjärde kvartalet uppgick till 599 ( 270) miljoner kronor. Ökningen av redovisad skatt hörde samman med källskatt på utdelning i Ryssland med 223 miljoner kronor. Betald skatt som påverkade kassaflödet uppgick till 497 ( 163) miljoner kronor. Kassaflöde efter investeringar (CAPEX) under fjärde kvartalet uppgick till 529 (675) miljoner kronor. CAPEX under fjärde kvartalet uppgick till 1 478 (1 850) miljoner kronor, främst drivet av ytterligare utbyggnad av nätverken i Sverige, Norge, Ryssland och Kazakstan. Nettoskulden uppgick till 15 745 (13 518) miljoner kronor den 31 december, eller 1,44 gånger rullande 12 månader EBITDA. Tele2s tillgängliga likviditet uppgick till 12 933 (9 986) miljoner kronor (se not 10 för mer information om skulderna). 1) Se redovisningen om EBIT på sidan 20. Nettoomsättningen Mkr EBITDA och EBITDA-marginal Mkr / Procent 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 30 25 20 15 10 5 0 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 0 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 0 Tele2 Bokslutskommuniké 3 (30)
Finansiell guidning Tele2s mål är att upprätthålla en sund balans mellan tillväxtregioner och mer mogna regioner samt att vara etablerat i Europa och Eurasien. Tele2s kärnmarknader skall på lång sikt karakteriseras av: Förmågan att nå en topp-2-position räknat i kundmarknadsandel i ett land eller en region. En mobil verksamhet med egen infrastruktur ska nå en EBITDAmarginal på åtminstone 35 procent exklusive försäljning av utrustning. Samtliga verksamheter i koncernen ska nå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 24 procent. Finansiell guidning för Tele2-koncernen Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för 2013 för koncernen: Skattebetalningen beräknas påverka kassaflödet med cirka 1 000 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på cirka 6 000 miljoner kronor. Finansiell guidning för Tele2 Sverige Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för den mobila verksamheten i Sverige 2013: Tele2 förväntar sig en total nettoomsättning på mellan 10 100 och 10 300 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig ett EBITDA-resultat på mellan 2 900 och 3 100 miljoner kronor. Finansiell guidning för Tele2 Norge Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för den mobila verksamheten i Norge 2013: Tele2 förväntar sig en total nettoomsättning på mellan 4 200 och 4 300 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig ett EBITDA-resultat på mellan 70 och 80 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på 900 till 1 000 miljoner kronor. Finansiell guidning för Tele2 Ryssland Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för den mobila verksamheten i Ryssland 2013: Tele2 förväntar sig en total nettoomsättning på mellan 13 700 och 13 800 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig ett EBITDA-resultat på mellan 4 800 och 4 900 miljoner kronor. Finansiell guidning för Tele2 Nederländerna Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för den mobila verksamheten i Nederländerna 2013: Tele2 förväntar sig en total nettoomsättning på mellan 1 600 och 1 700 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig ett EBITDA på mellan 50 och 75 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på mellan 2 000 och 2 500 miljoner kronor, varav betalning för 4G/LTE uppgår till 1 400 miljoner kronor. Den mobila verksamheten ska nå positivt EBITDA resultat tre år efter kommersiell lansering. Finansiell guidning för Tele2 Kazakstan Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för den totala verksamheten i Kazakstan 2013: Tele2 förväntar sig en total nettoomsättning på mellan 1 700 och 1 800 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig ett EBITDA på mellan 100 och 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på mellan 550 och 650 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig att på lång sikt nå en marknadsandel 30 procent för den mobila verksamheten. Utdelningspolicy Den ordinarie utdelningen ska utgöra 50 procent eller mer av årets resultat exklusive poster av engångskaraktär. Extra utdelning och återköp av Tele2s egna aktier kommer att genomföras när den förväntade totala avkastningen till aktieägarna bedöms vara större än vad som kan uppnås om kapitalet investeras inom koncernens operativa verksamheter eller vid förvärv av tillgångar som möter Tele2s finansiella krav. För räkenskapsåret har styrelsen för Tele2 AB beslutat att till årsstämman i maj 2013 rekommendera en utdelning om 7,10 (6,50) kronor per ordinarie A- eller B-aktie. Styrelsen för Tele2 AB har beslutat att inte rekommendera en extra utdelning för räkenskapsåret. Balansräkning Tele2s mål på medellång sikt är att ha en nettoskuld mot EBITDA på mellan 1,25 och 1,75 gånger. Tele2s mål på lång sikt är att ligga i linje med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar, samt återspegla såväl den operativa utvecklingen som framtida möjligheter och eventualförpliktelser. Viktiga händelser under kvartalet Tele2 AB träffade ett låneavtal med Nordiska Investeringsbanken. Tele2 AB arrangerade en kapitalmarknadsdag i december. Tele2 AB har genomfört en emission av en 2,25-års obligation om 750 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Tele2 Nederländerna erhöll ett 2x10 MHz-spektrum (2 licenser) på 800 MHz-bandet under flerbandsfrekvensauktionen i Nederländerna. Kostnaden för licenserna uppgår till 1,4 miljarder kronor. Dessa betalades och bokades som tillgångar i januari 2013. Tele2 AB offentliggjorde att Dmitry Strashnov lämnar bolaget efter fyra år som VD för Tele2 Ryssland. Mamuka Markulia utsågs till tillförordnad VD. Viktiga händelser efter rapportdatum Tele2 utfärdade en obligation om 500 miljoner kronor med en motpart. Tele2 Bokslutskommuniké 4 (30)
Miljoner kronor Kv 4 Kv 4 Helår Helår Mobilt 1) Nettokundintag (tusental) 717 346 4 572 3 413 Nettoomsättning 8 940 8 104 33 925 29 692 EBITDA 2 076 2 159 8 431 8 440 EBIT 1 224 1 322 4 856 5 625 CAPEX 1 181 1 488 4 160 4 727 Fast bredband 1) Nettokundintaget (tusental) 24 17 69 70 Nettoomsättning 1 346 1 492 5 566 6 022 EBITDA 321 387 1 357 1 475 EBIT 96 138 450 535 CAPEX 135 177 584 643 Fast telefoni 1) Nettokundintaget (tusental) 202 226 541 573 Nettoomsättning 669 866 2 903 3 697 EBITDA 212 276 966 1090 EBIT 184 235 857 911 CAPEX 14 23 45 70 Totalt Nettokundintaget (tusental) 491 103 3 962 2 770 Nettoomsättning 11 275 10 852 43 726 41 001 EBITDA 2 672 2 873 10 960 11 212 EBIT 2) 1 524 1 663 5 653 7 050 CAPEX 1 478 1 850 5 336 6 105 EBT 1 164 1 580 4 575 6 376 Resultat 565 1 310 3 264 4 751 Kassaflöde från rörelsen 1 815 2 428 8 679 9 690 Kassaflöde efter CAPEX 529 675 4 070 4 118 1) Exklusive poster av engångskaraktär (se redovisning av EBIT på sidan 20). 2) Totalt EBIT inklusive resultat från verksamhetsförsäljningar och övriga poster av engångskaraktär (se redovisningen per segment för EBIT (sidan 20). Nettoomsättning per produktområde, Procent Nettoomsättning per land, Procent Ryssland 30% Kroatien 3% Sverige 29% Kazakstan 3% Nederländerna 12% Lettland 2% Norge 11% Tyskland 2% Mobilt 79% Fast telefoni 6% Österrike 3% Estland 2% Fast bredband 12% Övrigt 3% Litauen 3% Övriga 0% Tele2 Bokslutskommuniké 5 (30)
Översikt per region Extern försäljning justerat för valutakursförändringar Kv 4 Kv 4 1) Tillväxt Helår Helår 1) Tillväxt Sverige 3 229 3 156 2% 12 698 12 575 1% Norge 1 222 1 220 0% 4 749 3 338 42% Ryssland 3 402 2 958 15% 12 984 11 311 15% Estland 228 209 9% 886 809 10% Litauen 304 319 5% 1 205 1 209 0% Lettland 279 261 7% 1 036 1 068 3% Kroatien 360 302 19% 1 321 1 241 7% Kazakstan 294 160 84% 957 352 170% Nederländerna 1 330 1 380 4% 5 267 5 612 6% Tyskland 225 258 13% 946 1 056 10% Österrike 334 325 3% 1 353 1 326 2% Övriga 68 113 40% 324 514 37% 11 275 10 661 6% 43 726 40 411 8% Valutakurseffekter 191 2% 590 1% Totalt 11 275 10 852 4% 43 726 41 001 7% EBITDA justerat för valutakursförändringar Kv 4 Kv 4 1) Tillväxt Helår Helår 1) Tillväxt Sverige 859 911 6% 3 365 3 665 8% Norge 16 53 70% 214 22 970% Ryssland 1 243 1 196 4% 4 744 4 420 7% Estland 54 55 2% 236 225 5% Litauen 87 116 25% 432 433 1% Lettland 89 90 1% 358 372 4% Kroatien 9 22 59% 60 74 19% Kazakstan 83 107 22% 387 412 6% Nederländerna 361 475 24% 1 549 1 738 11% Tyskland 41 98 58% 278 338 18% Österrike 78 87 10% 333 313 6% Övriga 50 79 37% 222 178 25% 2 672 2 811 5% 10 960 11 010 0% Valutakurseffekter 62 2% 202 2% Totalt 2 672 2 873 7% 10 960 11 212 2% 1) Justerat för valutakursförändringar. Norden Den nordiska marknaden levererar ett starkt kassaflöde till Tele2 och är ett försöksområde för nya tjänster. Sverige Mobilt Under fjärde kvartalet var det en fortsatt stark efterfrågan på smarta telefoner vilket hjälpte förflyttningen från kontantkort till abonnemang. Andelen smarta telefoner i abonnemangssegmentet fortsatte att växa och uppgick till 75 procent i slutet av kvartalet. Under fjärde kvartalet kännetecknades marknaden av relativt stabila prisnivåer. Efterfrågan på smarta telefoner i den dyrare prisklassen var större än förväntat för Tele2 Sverige, vilket resulterade i ökade kostnader. Som en konsekvens av detta uppgick EBITDA-bidraget under kvartalet till 748 (798) miljoner kronor, vilket motsvarar en. EBITDA-marginal på 29 (33) procent. Efterfrågan på smarta telefoner i den dyrare prisklassen är kostnadskrävande på kort sikt men har en positiv inverkan på verksamheten på lång sikt. För att reducera effekten minskade Tele2 Sverige provisioner och subventioner och ökade priset på de populäraste volym-abonnemangen. Tele2 Sverige förväntar sig fortsatta kostnader för mobiltelefoner framöver som ett resultat av abonnemangsförsäljning och mobilpaket. Som en konsekvens av detta uppgick EBITDA-bidraget under kvartalet till 748 (798) miljoner kronor. EBITDA-marginalen nådde 29 (33) procent under kvartalet. Under fjärde kvartalet lanserade varumärket Comviq ett distributionskoncept kallat Comviq To-Go med samarbetspartnern Reitan Convenience. Samarbetet möjliggör en bred distribution till låga kostnader och har tagits emot väl på marknaden. Detta är nästa steg i att differentiera varumärket Comviq med tonvikt på att låga distributionskostnader ger låga slutpriser åt kunderna. Dessutom lanserade Comviq framgångsrikt ett fastprisabonnemang under kvartalet. Som ett resultat av en bättre prismiljö i kombination med ett stabilt kundintag inom abonnemang ökade nettoomsättningen med 6 procent under kvartalet. Intäkterna för mobila tjänster inklusive samtrafikavgifter ökade med 7 procent under fjärde kvartalet. Den positiva trenden med ökad efterfrågan på mobila tjänster väntas fortsätta under 2013 Tele2 Sverige fortsatte utrullningen av det kombinerade 2G- och 4G-nätet genom samarbetsbolaget Net4Mobililty. I slutet av fjärde kvartalet täcktes 224 kommuner och 8,3 miljoner människor av vad som kommer att bli det mest omfattande 4G-nätet i Sverige. Med detta nya nät kommer Tele2 Sverige att förbättra sin 2G-täckning genom att installera 20 procent fler basstationer. Under kvartalet inledde Tele2 Sverige utrullningen av LTE för att förbättra täckningen och man gjorde även förberedelser för utrullningen av LTE1800 som ytterligare kommer att stärka nätverket inom 4G-kapacitet. I företagssegmentet redovisade området Kommunikation som tjänst under fjärde kvartalet ett fortsatt förbättrat intag, kundbasen ökade liksom det totala EBITDA-bidraget. Inom segmentet stora företag tog Tele2 Sverige hem flera fullservice-avtal, både inom den offentliga och privata sektorn. Det finns en fortsatt bra tillväxtpotential framöver. I segmentet för små och medelstora företag redovisade Tele2 Sverige ett tillfredställande nettointag med ökade ASPU-nivåer (genomsnittlig förbrukning per användare). Fast bredband Trots ett negativt kundintag inom fast bredband var utvecklingen inom fibersegmentet positiv, främst som ett resultat av intresset för triple-play-erbjudanden. EBITDA-bidraget uppgick till 14 (14) miljoner kronor under kvartalet. EBITDA-marginalen för segmentet fast bredband uppgick till 4 (4) procent. Fast telefoni EBITDA-bidraget för fjärde kvartalet uppgick till 72 (89) miljoner kronor. Tele2 Sverige redovisade en EBITDA-marginal på 28 (28) procent under fjärde kvartalet och såg som förväntat en fortsatt minskning av efterfrågan på fast telefoni. Under kvartalet påverkades kundbasen för fast telefoni negativt av nedläggningen av tjänsterna för uppringt internet, vilket dock inte påverkade resultatet. Norge Mobilt Tele2 Norge hade ett framgångsrikt kvartal med ett nettokundintag på 15 000 ( 12 000) kunder. På privatmarknaden fokuserade försäljningsaktiviteterna på paketerbjudanden med smarta Tele2 Bokslutskommuniké 6 (30)
telefoner knutna till abonnemang med fast pris. Samtliga varumärken har haft målsättningen att öka andelen abonnemang till fast pris för att säkra intäktsflödet. Under kvartalet redovisade Tele2 Norge en omsättning på 1 153 (1 128) miljoner kronor. Sänkningen av samtrafiksnivåerna kompenserades av ökade kundintäkter som ett resultat av en växande kundbas och en ökad andel fastprisabonnemang. Tele2 Norge nådde ett EBITDA-bidrag på 28 ( 67) miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 2 ( 6) procent. Som planerat påverkades resultatet av höga kostnader för försäljning och marknadsföring eftersom det var en stark efterfrågan på subventionerade mobiler under kvartalet. Rörelseresultatet påverkades positivt av att större trafikvolymer flyttades över till Tele2s eget nätverk. Den huvudsakliga orsaken till att utrullningen av nätverket har försenats är samlokaliseringsproblem med några av konkurrenterna. Dessa problem har tagits upp med tillsynsmyndigheten och det norska Transport- och kommunikationsministeriet. Fast telefoni Fast telefoni redovisade en stabil utveckling av omsättningen och lönsamheten under fjärde kvartalet. Fast telefoni redovisade ett EBITDA-bidrag på 12 (15) miljoner kronor under kvartalet. Tele2 Norge redovisade en EBITDA-marginal på 17 (19) procent under kvartalet. Ryssland Ryssland Tele2s viktigaste tillväxtmarknad. Tele2 Ryssland har GSM-licenser i 43 regioner med sammanlagt cirka 62 miljoner invånare. Strategin för Tele2 Ryssland är att balansera kostnaderna för utbyggnad av nya regioner med stabil lönsamhet i mogna regioner. Mobilt Den sammanlagda operativa utvecklingen under kvartalet kännetecknades av en balanserad, konkurrensutsatt miljö och ett stabilt kundintag. Tele2 Ryssland fortsatte att ta marknadsandelar under kvartalet, i synnerhet i regioner som ännu inte har nått kritisk massa. Tele2 Ryssland fick se minskade marginaler under fjärde kvartalet som ett resultat av en kombination av lanseringskostnader för de nya regionerna i Fjärran Östern och ökade kostnader för nya abonnenter. Framöver ska företaget satsa på att förbli konkurrenskraftigt på marknaden och växa kundbasen, vilket leder till att marknadsföringskostnaderna stabiliseras. Under kvartalet uppgick EBITDA till 1 243 (1 209) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal på 37 (40) procent. EBITDA påverkades negativt med 45 miljoner kronor till största del som en följd av kostnader för nedskrivningar av lager. Den totala kundbasen ökade med 373 000 (250 000) (se not 1) under fjärde kvartalet, uppdelat på 141 000, 105 000 och 127 000 kunder för oktober respektive november och december. Under de senaste tolv månaderna har Tele2 Rysslands kundbas ökat med 2,1 miljoner nya användare vilket bevisar att det finns en fortsatt stabil efterfrågan på Tele2s tjänster trots konkurrenternas introduktion av 3G-tjänster. Den totala kundbasen uppgick till 22,7 (20,6) miljoner i slutet av fjärde kvartalet. Kundomsättningen för den totala kundbasen låg kvar på samma nivå under kvartalet, tack vare en relativt stabil marknad. Tele2 Ryssland fortsätter att arbeta för att vara bäst i klassen när det handlar om kundlojalitet, och arbetet med kompensationsstrukturer för återförsäljare fortsätter också för att ytterligare förbättra kvaliteten på kundintaget. Trots påverkan från kundtillväxten i regionerna där Tele2 är ny på marknaden eller där man fungerar som utmanare vilket i båda fallen innebär ett initialt lägre användande av tjänster, och ett allmänt högt konkurrenstryck i hela Tele2 Rysslands täckningsområde, så ökade minutanvändandet (MoU) för hela verksamheten med 7 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 265 (247). ARPU uppgick till 50 (49) kronor eller 235 (224) rubel. Inom det regulatoriska området klargjorde SRFC, den statliga radiofrekvenskommissionen, tidplanen för att testa teknikneutrala lösningar. En deadline för inlämning av resultaten från testerna har satts till den 1 juni 2013. Tele2 förväntar sig att tillsynsmyndigheterna ska ge fortsatt stöd åt regionala operatörer. Tele2 Ryssland fortsätter att undersöka möjligheterna att varsamt expandera verksamheten i Ryssland genom såväl nya licenser som kompletterande förvärv. Centraleuropa och Eurasien Tele2s baltiska verksamhet fortsätter att fokusera på att skapa ett starkt kassaflöde. Tele2 Kroatien är utmanaren på marknaden inom både mobiltelefoni och mobilt bredband. Tele2s verksamhet i Kazakstan är bolagets stjärna när det gäller tillväxt. Kazakstan Mobilt Den starka tillväxten av både röst- och dataanvändning inom det mobila segmentet fortsatte under kvartalet. Tele2s framgångar i Kazakstan var mycket tillfredställande vad gäller kundintag tack vare bra erbjudanden för både röst- och datasegmenten. Kundintaget uppgick till 361 000 (249 000) abonnenter under kvartalet och Tele2 Kazakstans totala kundbas uppgick till 3,4 (1,4) miljoner kunder i slutet av. Tele2 Kazakstan lanserade under fjärde kvartalet sitt nya koncept med egna butiker, vilket resulterade minskad tid för kundhantering och ökad kundnöjdhet. Ytterligare nätverksexpansion, med högre kvalitet och bättre täckning, i synnerhet i små städer och på landsbygden, kommer att göra det möjligt för Tele2 att göra det möjligt att öka de kommersiella aktiviteterna och dra till sig nya kunder i landets olika regioner. Mer än 1 000 nya mobilsajter lanserades under, och befolkningstäckningen hade vid slutet av kvartalet nått 80 procent. Tele2 Kazakstan fokuserade på att utveckla nätverkskvaliteten och kommer att fortsätta med utrullningen under 2013 tills man har en geografisk täckning som är jämförbar med konkurrenternas. Företaget kommer även att fortsätta att arbeta mot mer konkurrenskraftiga samtrafikavgifter i landet för att lägga grunden till ännu mer attraktivt prissatta erbjudanden på marknaden. Estland Mobilt Trots ökad prispress på marknaden fortsatte Tele2 Estland att genomföra sin tillväxtstrategi och behöll sin position för upplevt prisledarskap genom tydliga media- och PR-kampanjer, vilket resulterade i ett positivt nettointag för abonnemangssegmentet. EBITDA-utvecklingen var negativ under det fjärde kvartalet på grund av mycket tuffa priskrig inom abonnemangssegmentet och att befintliga kunder bytte till billigare prisplaner. Under fjärde kvartalet lanserade Tele2 Estland LTE-tjänster i Tallin efter att man slutfört den första utrullningen av LTE i enlighet med kraven för licensen. Tele2 Estland var den andra mobiloperatören i landet att öppna ett 4G-nätverk och nyheten togs emot positivt på marknaden. Tele2 Estland kommer att fortsätta att uppgradera sitt nätverk för att förbättra effektiviteten och på så sätt tjäna kundernas behov. Litauen Mobilt Under fjärde kvartalet lyckades Tele2 Litauen ytterligare stärka sin position i relation till kundandelar trots ökat konkurrenstryck. Tack vare lyckade sälj- och marknadsföringsåtgärder hade Tele2 Litauen ett positivt kundintag inom abonnemang med 22 000 (28 000) nya kunder under kvartalet och hanterade effektivt förflyttningen från kontantkort till abonnemang. Dessutom lyckades Tele2 Litauen försvara sin kundbas inom kontantkortssegmentet att gå till konkurrenterna trots ökad prispress på marknaden. Tele2 Bokslutskommuniké 7 (30)
Lägre samtrafikavgifter hade en negativ påverkan på resultatet som minskade jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet minskade EBITDA-marginalen som ett resultat av ett högt kundintag inom abonnemangssegmentet, vilket ledde till högre förvärvskostnader. I synnerhet var det kundintaget inom abonnemang och förlängningar av abonnemang som ökade under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Även den totala kostnaden per kund för försäljning och marknadsföring ökade under perioden. Detta berodde främst på hög konkurrens rörande priset på mobiltelefoner vilket resulterade i ökade subventioner av mobilerna. Tele2 Litauen kommer att fortsätta att fokusera på att öka marknadsandelarna i företagssegmentet genom att dra nytta av en allmän priskänslighet bland privata företag och statliga institutioner. Dessutom kommer Tele2 att fortsätta dra nytta av försäljningstillväxten inom mobilt bredband och ytterligare utveckla infrastrukturen vad gäller täckning, kapacitet och datamöjligheter i och med uppgraderingen av nätet. Lettland Mobilt Tele2 Lettland redovisade ett starkt finansiellt resultat under fjärde kvartalet och levererade en hög lönsamhetsnivå på en konkurrensutsatt marknad. Företaget fortsatte att uppgradera sitt nätverk och garanterade på så sätt effektivare drift för att klara av den ökande efterfrågan på mobila datatjänster. Under kvartalet introducerade Tele2 Lettland nya, attraktiva erbjudanden på marknaden och säkrade en ledande position bland aktiva röstkunder. Företaget ska fortsätta att utveckla sin marknadsposition genom att behålla sitt prisledarskap och fokusera på abonnemangs- och företagssegmentet. Kroatien Mobilt Tele2 Kroatien redovisade tillväxt inom abonnemangssegmentet för privata röstkunder under fjärde kvartalet på en mycket konkurrensutsatt marknad. För privatkunder resulterade annonskampanjen med julerbjudanden i ett bra kundintag av abonnemangskunder. Företaget fortsatte att koncentrera sig på företagssegmentet genom att leverera ett brett utbud av röst- och datatjänster av god kvalitet och till bästa pris åt i första hand små och medelstora företag. Under kvartalet nådde Tele2 Kroatien den justerade prognosen för EBITDA-marginalen för. Framöver ska företaget fortsätta att arbeta med lönsamheten och att öka kundbasen ytterligare. Västeuropa Nederländerna Fjärde kvartalet innebar omsättningstillväxt, främst som ett resultat av ett starkt kundintag inom det mobila abonnemangssegmentet. Dessutom ökade intäkterna från företagssegmentet jämfört med föregående kvartal. EBITDA påverkades negativt av förvärvskostnader för abonnemangskunderna inom det mobila segmentet. Mobilt Tele2 kunde behålla sin tillväxttakt både inom abonnemangskunder och kontantkortskunder under fjärde kvartalet. Ökat kundintaget från egen butiker, online och återförsäljare resulterade i högre förvärvskostnader, vilket påverkade EBITDA negativt under kvartalet. En auktion för flerbandsfrekvenser hölls i Nederländerna i december där Tele2 Nederländerna erhöll 2x10 MHz-block på 800 MHzbandet som ett komplement till de 2x20 MHz-blocken i 2,6 GHz-spektrumet som företaget köpte. Licenserna bokad som tillgångar den 1 januari 2013 och löper på 17 år. Fast bredband Tele2 Nederländernas kundbas för fast bredband minskade något under kvartalet. Under fjärde kvartalet aktiverades de första fiber-kunderna. Den förbättradeprodukt portföljen för fast bredband gör det möjligt för Tele2 Nederländerna att försvara sin position på marknaden för privatkunder. Företagssegmentet fortsatte att prestera bra under kvartalet. Tyskland Tele2 Tyskland redovisade ett stabilt finansiellt resultat under fjärde kvartalet och balanserade tillväxten inom mobilsegmentet med lönsamhetsfokus inom segmenten för fasta tjänster och bredband. EBITDA-bidraget minskade under kvartalet på grund av engångseffekter från en rättstvist och högre förvärvskostnader för fasta tjänster, som hemtelefoni via mobilen, vilket resulterade i ett byte av kundintag från CPS till nya kunder. Mobilt Tele2 Tyskland lyckades utöka sin mobila kundbas ytterligare under fjärde kvartalet. Takten för kundintaget, samt aktiveringsnivån låg kvar på stabila nivåer medan kundintaget gick från migration av förvalskunder till förvärv av nya kunder. Efterfrågan för kombinerat bredband och telefoni ökade märkbart under kvartalet. Fast bredband Under fjärde kvartalet behöll Tele2 Tyskland sitt fokus på att ta hand om kundbasen vilket resulterade i en ytterligare stabilisering av kundbasen. Fast telefoni Trots en allmän nedgång på marknaden för fast telefoni fortsatte Tele2 Tyskland att leverera ett starkt kassaflöde från detta segment tack vare att verksamheten var strikt resultatdriven. Även om samtal-för-samtal-segmentet påverkades negativt av ny lagstiftning lyckades Tele2 Tyskland ändå begränsa de negativa effekterna och slutade kvartalet med ett bättre resultat än förväntat. Österrike Under fjärde kvartalet redovisade Tele2 Österrike ett stabilt finansiellt resultat till följd av starkt säljfokus i samtliga segment och fortsatt tonvikt på kostnadskontroll. Tele2 Österrike fortsatte sina ansträngningar att utöka företagssegmentet under kvartalet och avslutade året med ett ökat nettokundintag jämfört med samma period föregående år. Dessutom levererade Tele2 Österrike ett rekordhögt EBITDA och kassaflöde under fjärde kvartalet. Fast bredband Framgångsrika kampanjer för privatkundsegmentet bidrog till att minska kundomsättningen och stabilisera kundbasen. Tack vare ökad försäljningskapacitet och stöd från Silver Servers kundbas kunde företaget överträffa tidigare siffror för kundintag inom bredband. Fast telefoni Smarta paketerbjudanden med bredbandstjänster och attraktiva priser hjälpte till att leverera ett högt orderintag för segmentet under kvartalet. Tele2 Bokslutskommuniké 8 (30)
Övriga upplysningar Risker och osäkerhetsfaktorer Tele2s verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Tele2s framtida utveckling är risker som tillgänglighet av frekvenser och telekomlicenser, verksamheten i Ryssland och Kazakstan, nätverk som delas med andra parter, integration av nya affärsmodeller, förändring i lagar och förordningar, rättsprocesser och finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Utöver de risker som beskrivs i Tele2s årsredovisning för (se förvaltningsberättelsen och not 2 i årsredovisningen för en utförligare beskrivning av Tele2s riskexponering och riskhantering) är bedömningen att inga väsentliga risker har tillkommit. Offentliggörande av resultat Tele2 AB (publ) årsstämma 2013 Den årliga årsstämman 2013 kommer att hållas 13 maj 2013 i Stockholm. Aktieägare som har något de vill behandla på den årliga stämman måste lämna in sitt förslag skriftligt till agm@tele2.com eller till Bolagsjuristen, Tele2 AB (publ), Box 62, 164 94 Kista, minst sju veckor före den årliga årsstämman för att förslaget ska kunna inkluderas i kallelsen till mötet. Ytterligare detaljer om hur och när man måste anmäla sig kommer att publiceras före årsstämman. Valberedning för 2013 års årsstämma I överrensstämmelse med beslut från års årsstämma har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter som representerar de största aktieägarna i Tele2. Valberedningen består av Cristina Stenbeck som företrädare för Investment AB Kinnevik, Åsa Nisell som företrädare för Swedbank Robur fonder, Thomas Ehlin som företrädare för Nordea Investment Fonder och Hans Ek som företrädare för SEB Investment Management AB. Ledamöterna i valberedningen utser en ordförande vid sitt första möte. Information om valberedningens arbete finns att läsa på Tele2s webbplats på www.tele2.com. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till: agm@tele2.com; eller till: Bolagsjuristen, Tele2 AB (publ), Box 62, 164 94, Kista. Övrigt Årsredovisningen förväntas att offentliggöras den 27 mars 2013 och kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.tele2.com. Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Tele2 AB (publ.) för räkenskapsåret 1 januari till 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 5 februari 2013 Deloitte AB Thomas Strömberg Auktoriserad revisor Tele2 kommer att offentliggöra finansiellt resultat och rörelseresultat för perioden januari mars 2013 den 18 april 2013. Stockholm den 5 februari 2013 Tele2 AB Mike Parton Ordförande Lars Berg Mia Brunell Livfors Jere Calmes John Hepburn Erik Mitteregger John Shakeshaft Cristina Stenbeck Mats Granryd VD och koncernchef Tele2 Bokslutskommuniké 9 (30)
Telefonkonferens En telefonkonferens med interaktiv presentation kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) tisdagen den 5 februari 2013. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats för fjärde kvartalet, http:// reports.tele2.com//q4. Samtalsinformation För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer Sweden: +46 (0)8 505 598 53 Storbritannien: +44 (0)203 043 24 36 USA: +1 (0)866 458 40 87 KONTAKT Mats Granryd VD och koncernchef Telefon: + 46 (0)8 5620 0060 Lars Nilsson Finanschef Telefon: + 46 (0)8 5620 0060 Lars Torstensson Kommunikationschef Telefon: + 46 (0)8 5620 0042 Tele2 AB Organisationsnummer: 556410-8917 Skeppsbron 18 Box 2094 103 13 Stockholm Tel + 46 (0)8 5620 0060 www.tele2.com BILAGOR Resultaträkning Totalresultat Förändring i eget kapital Balansräkning Kassaflödesanalys Antal kunder Nettoomsättning Interna transaktioner EBITDA EBIT CAPEX Nyckeltal Moderbolaget Noter Besök vår webbplats: www.tele2.com TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID VAD KUNDERNA BEHÖVER TILL LÄGST PRIS. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under omsatte bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor. Tele2 Bokslutskommuniké 10 (30)
Resultaträkning Not KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 43 726 41 001 11 275 10 852 Rörelsens kostnader 2 38 172 34 178 9 772 9 238 Övriga rörelseintäkter 3 204 392 43 74 Övriga rörelsekostnader 105 165 22 25 Rörelseresultat, EBIT 5 653 7 050 1 524 1 663 Ränteintäkter/kostnader 10 957 483 247 175 Valutakursdifferenser, externa 14 24 5 29 Valutakursdifferenser, koncerninterna 59 13 76 105 Övriga finansiella poster 166 180 42 42 Resultat efter finansiella poster, EBT 4 575 6 376 1 164 1 580 Skatt på periodens resultat 4, 13 1 311 1 625 599 270 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER 3 264 4 751 565 1 310 AVVECKLADE VERKSAMHETER Periodens resultat från avvecklade verksamheter - 7 - - PERIODENS RESULTAT 3 264 4 744 565 1 310 HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 3 264 4 744 565 1 310 Resultat per aktie, kr 8 7,34 10,69 1,27 2,95 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 8 7,30 10,63 1,26 2,93 FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER Resultat per aktie, kr 8 7,34 10,71 1,27 2,95 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 8 7,30 10,65 1,26 2,93 Tele2 Bokslutskommuniké 11 (30)
Totalresultat Not Periodens resultat 3 264 4 744 565 1 310 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat: Aktuariella förluster på förmånsbestämnda pensionsplaner 49 59 49 59 Aktuariella förluster på förmånsbestämnda pensionsplaner, skatteeffekt 8 15 8 15 Summa komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat 41 44 41 44 Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat: Valutakursdifferenser 358 163 226 517 Valutakursdifferenser, skatteeffekt 4 1 857 17 2 748 483 Omklassificering till resultaträkningen av ackumulerade valutakursdifferenser från sålda företag 16 11-7 Resultat från kassaflödessäkringar 37 133 9 26 Resultat från kassaflödessäkringar, skatteeffekt 1 35 6 7 Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat 1 479 233 2 959 1 012 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1 438 277 2 918 1 056 TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 4 702 4 467 3 483 254 HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 4 702 4 467 3 483 254 Förändring i eget kapital 31 dec 31 dec Hänförligt till Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande innehav utan bestämmande inflytande Not moderbolagets aktieägare Summa eget kapital moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Eget kapital, 1 januari 21 449 3 21 452 28 872 3 28 875 Ändrade redovisningsprinciper 11 13 - - - - - - Justerat eget kapital, 1 januari 21 449 3 21 452 28 872 3 28 875 Aktierelaterade ersättningar 8 50-50 44-44 Nyemissioner - - - 13-13 Försäljning av egna aktier 8 6-6 46-46 Återköp av egna aktier - - - 2-2 Utdelningar 8 5 781-5 781 11 991-11 991 Totalresultat för perioden 4 702-4 702 4 467-4 467 EGET KAPITAL, VID PERIODENS SLUT 20 426 3 20 429 21 449 3 21 452 Tele2 Bokslutskommuniké 12 (30)
Balansräkning Not 31 dec 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR (se not 11-13) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 2, 9 10 174 10 510 10 154 Övriga immateriella tillgångar 2, 9, 13 5 540 5 668 3 802 Immateriella tillgångar 15 714 16 178 13 956 Materiella tillgångar 2, 13 18 079 17 885 16 863 Finansiella tillgångar 105 163 73 Uppskjutna skattefordringar 4 4 263 2 977 3 296 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 38 161 37 203 34 188 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 473 486 273 Kortfristiga fordringar 8 823 8 084 6 642 Kortfristiga placeringar 59 65 112 Likvida medel 7 1 673 1 026 870 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 028 9 661 7 897 TILLGÅNGAR 49 189 46 864 42 085 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 20 426 21 449 28 872 Innehav utan bestämmande inflytande 3 3 3 EGET KAPITAL 8 20 429 21 452 28 875 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 10 13 240 12 968 1 908 Icke räntebärande skulder 4 933 1 114 851 LÅNGFRISTIGA SKULDER 14 173 14 082 2 759 KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 10 4 272 1 696 2 516 Icke räntebärande skulder 10 315 9 634 7 935 KORTFRISTIGA SKULDER 14 587 11 330 10 451 EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 189 46 864 42 085 Tele2 Bokslutskommuniké 13 (30)
Kassaflödesanalys Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseflöde, exkl betald skatt 2 10 076 10 895 2 299 2 712 2 548 2 517 2 643 2 902 Betald skatt 4 989 948 497 178 112 202 163 235 Förändringar av rörelsekapitalet 408 257 13 244 246 419 52 59 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 8 679 9 690 1 815 2 778 2 190 1 896 2 428 2 726 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX 6 4 609 5 572 1 286 1 076 1 417 830 1 753 1 142 Kassaflöde efter CAPEX 4 070 4 118 529 1 702 773 1 066 675 1 584 Förvärv av aktier och andelar 9 243 1 589 14 1 6 224 1 553 1 Avyttringar av aktier och andelar 9 3 8 2-1 - 7 36 Övriga finansiella tillgångar 31 18 1 2 2 26-14 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 824 7 135 1 301 1 073 1 422 1 028 3 313 1 091 KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR 3 855 2 555 514 1 705 768 868 885 1 635 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändringar av låneskulder, netto 10 2 498 9 351 511 2 256 5 594 1 351 925 796 Utdelningar 8 5 781 11 991 - - 5 781 - - - Nyemissioner - 13 - - - - 2 - Försäljning av egna aktier 8 6 46 - - 2 4 4 - Återköp av egna aktier - 2 - - - - 2 - Aktieägartillskott från innehav utan bestämmande inflytande - 105 - - - - 1 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 277 2 478 511 2 256 185 1 347 920 796 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 578 77 1 025 551 583 479 1 805 839 Likvida medel vid periodens början 1 026 870 632 1 147 546 1 026 2 812 1 978 Valutakursdifferenser i likvida medel 69 79 16 36 18 1 19 5 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 7 1 673 1 026 1 673 632 1 147 546 1 026 2 812 Tele2 Bokslutskommuniké 14 (30)
Antal kunder Antal kunder Nettokundintag tusental Not 31 dec 31 dec Sverige Mobil 3 757 3 724 33 117 38 34 58 21 25 95 Fast bredband 484 474 10 12 2 3 4 5 2 11 Fast telefoni 1 341 544 203 107 113 27 29 34 27 26 4 582 4 742 160 2 153 10 33 50 50 58 Norge Mobil 1 136 1 066 70 3 15 16 23 16 12 1 Fast telefoni 81 92 11 11 3 2 3 3 2 3 1 217 1 158 59 8 12 14 20 13 14 4 Ryssland Mobil 1 22 716 20 636 2 080 2 198 373 710 693 304 250 681 22 716 20 636 2 080 2 198 373 710 693 304 250 681 Estland Mobil 506 490 2 22 14 11 3 2 1 1 Fast telefoni 5 8 3 3 - - 1 2 1 1 511 498 1 19 14 11 2 - - - Litauen Mobil 1 783 1 721 62 36 5 38 20 9 2 22 Fast telefoni - 2 2 - - 2 - - - - 1 783 1 723 60 36 5 36 20 9 2 22 Lettland Mobil 1 043 1 019 24 8 1 21 11 9 31 14 1 043 1 019 24 8 1 21 11 9 31 14 Kroatien Mobil 1 754 710 44 28 44 33 43 12 117 45 754 710 44 28 44 33 43 12 117 45 Kazakstan Mobil 3 412 1 371 2 041 1 039 361 589 759 332 249 459 3 412 1 371 2 041 1 039 361 589 759 332 249 459 Nederländerna Mobil 478 327 151 11 55 51 32 13 2 5 Fast bredband 421 475 54 35 17 13 6 18 12 16 Fast telefoni 141 182 41 51 8 8 12 13 11 15 1 040 984 56 97 30 30 14 18 21 36 Tyskland Mobil 110 45 65 45 13 14 17 21 31 14 Fast bredband 82 100 18 16 3 5 3 7 5 5 Fast telefoni 594 835 241 347 73 54 87 27 174 16 786 980 194 318 63 45 73 13 148 7 Österrike Fast bredband 127 134 7 7 2 1 2 2 2 2 Fast telefoni 191 231 40 54 5 7 9 19 11 14 318 365 47 61 7 8 11 21 13 16 TOTALT Mobil 35 695 31 109 4 572 3 413 717 1 517 1 659 679 346 1 325 Fast bredband 1 114 1 183 69 70 24 16 7 22 17 34 Fast telefoni 1 353 1 894 541 573 202 100 141 98 226 75 TOTALT NETTOKUNDINTAG 38 162 34 186 3 962 2 770 491 1 401 1 511 559 103 1 216 Förvärvade företag 9 14 577 - - - 14 577 - Avyttrade företag - 44 - - - - - - TOTALT ANTAL KUNDER 38 162 34 186 3 976 3 303 491 1 401 1 511 573 680 1 216 Tele2 Bokslutskommuniké 15 (30)
Nettoomsättning Sverige Mobil 10 002 9 533 2 585 2 522 2 516 2 379 2 442 2 434 Fast bredband 1 440 1 530 351 359 365 365 376 377 Fast telefoni 1 141 1 408 261 281 295 304 323 342 Övrig verksamhet 120 110 34 27 33 26 17 33 12 703 12 581 3 231 3 189 3 209 3 074 3 158 3 186 Norge Mobil 4 467 2 981 1 153 1 117 1 137 1 060 1 128 639 Fast bredband 4 6-1 2 1 1 2 Fast telefoni 316 365 76 75 81 84 90 91 Övrig verksamhet - 9 - - - - 9-4 787 3 361 1 229 1 193 1 220 1 145 1 228 732 Ryssland Mobil 12 984 11 463 3 402 3 257 3 277 3 048 2 988 3 015 12 984 11 463 3 402 3 257 3 277 3 048 2 988 3 015 Estland Mobil 825 834 211 207 211 196 219 220 Fast telefoni 7 5 2 1 2 2 1 1 Övrig verksamhet 54 28 15 17 12 10-7 886 867 228 225 225 208 220 228 Litauen Mobil 1 213 1 261 306 306 310 291 337 336 Fast bredband - 2 - - - - - - 1 213 1 263 306 306 310 291 337 336 Lettland Mobil 1 044 1 103 281 265 258 240 274 291 1 044 1 103 281 265 258 240 274 291 Kroatien Mobil 1 321 1 301 360 357 337 267 319 382 1 321 1 301 360 357 337 267 319 382 Kazakstan Mobil 957 346 294 270 228 165 161 115 957 346 294 270 228 165 161 115 Nederländerna Mobil 920 844 288 234 213 185 215 201 Fast bredband 3 043 3 388 731 709 790 813 841 851 Fast telefoni 662 823 158 151 173 180 192 197 Övrig verksamhet 644 771 153 150 169 172 207 181 5 269 5 826 1 330 1 244 1 345 1 350 1 455 1 430 Tyskland Mobil 192 26 60 52 44 36 21 5 Fast bredband 205 254 48 48 53 56 61 63 Fast telefoni 549 802 117 123 147 162 190 198 Övrig verksamhet - 14 - - - - - 1 946 1 096 225 223 244 254 272 265 Österrike Fast bredband 874 842 216 209 222 227 213 210 Fast telefoni 228 294 55 52 58 63 70 72 Övrig verksamhet 251 241 63 61 63 64 60 64 1 353 1 377 334 322 343 354 343 346 Övrigt Övrig verksamhet 324 662 68 70 85 101 154 157 324 662 68 70 85 101 154 157 TOTALT Mobil 33 925 29 692 8 940 8 587 8 531 7 867 8 104 7 638 Fast bredband 5 566 6 022 1 346 1 326 1 432 1 462 1 492 1 503 Fast telefoni 2 903 3 697 669 683 756 795 866 901 Övrig verksamhet 1 393 1 835 333 325 362 373 447 441 43 787 41 246 11 288 10 921 11 081 10 497 10 909 10 483 Koncernintern försäljning, eliminering 61 245 13 15 17 16 57 54 TOTALT 43 726 41 001 11 275 10 906 11 064 10 481 10 852 10 429 Tele2 Bokslutskommuniké 16 (30)
Koncernintern försäljning Sverige Mobil 5 6 2 - - 3 2-5 6 2 - - 3 2 - Norge Fast telefoni 38 42 7 9 12 10 12 11 38 42 7 9 12 10 12 11 Estland Övrig verksamhet - 28 - - - - - 7-28 - - - - - 7 Litauen Mobil 8 9 2 3 2 1 1 3 8 9 2 3 2 1 1 3 Lettland Mobil 8 9 2 2 2 2 1 3 8 9 2 2 2 2 1 3 Nederländerna Övrig verksamhet 2 3-1 1 - - - 2 3-1 1 - - - Övrigt Övrig verksamhet - 148 - - - - 41 30-148 - - - - 41 30 TOTALT Mobil 21 24 6 5 4 6 4 6 Fast telefoni 38 42 7 9 12 10 12 11 Övrig verksamhet 2 179-1 1-41 37 TOTALT 61 245 13 15 17 16 57 54 Tele2 Bokslutskommuniké 17 (30)
EBITDA Not Sverige Mobil 2 2 869 3 160 748 828 637 656 798 799 Fast bredband 2 93 111 14 35 12 32 14 43 Fast telefoni 2 327 348 72 89 90 76 89 80 Övrig verksamhet 76 46 25 14 27 10 10 15 3 365 3 665 859 966 766 774 911 937 Norge Mobil 2 169 47 28 101 81 15 67 20 Fast bredband 1 3 - - 1-1 2 Fast telefoni 44 67 12 11 11 10 15 16 Övrig verksamhet - 3 - - - - 3-214 20 16 112 93 25 54 2 Ryssland Mobil 4 744 4 480 1 243 1 239 1 199 1 063 1 209 1 214 4 744 4 480 1 243 1 239 1 199 1 063 1 209 1 214 Estland Mobil 205 234 45 51 55 54 58 68 Övrig verksamhet 31-9 9 10 3 - - 236 234 54 60 65 57 58 68 Litauen Mobil 432 451 87 106 118 121 123 123 432 451 87 106 118 121 123 123 Lettland Mobil 358 380 89 90 91 88 94 98 358 380 89 90 91 88 94 98 Kroatien Mobil 60 78 9 34 10 7 24 43 60 78 9 34 10 7 24 43 Kazakstan Mobil 387 401 83 102 105 97 110 101 387 401 83 102 105 97 110 101 Nederländerna Mobil 34 115 28 5 11-21 37 Fast bredband 1 040 1 131 254 248 265 273 305 295 Fast telefoni 235 229 58 60 59 58 57 55 Övrig verksamhet 308 331 77 73 80 78 118 78 1 549 1 806 361 386 393 409 501 465 Tyskland Mobil 15 10 6 2 7 12 9 12 Fast bredband 26 45 5 5 8 8 13 12 Fast telefoni 237 317 42 59 65 71 82 86 278 352 41 66 80 91 104 86 Österrike Fast bredband 197 185 48 58 43 48 54 43 Fast telefoni 123 129 28 31 32 32 33 33 Övrig verksamhet 13 11 2 6 3 2 5 4 333 325 78 95 78 82 92 80 Övrigt Övrig verksamhet 222 178 50 50 73 49 79 25 222 178 50 50 73 49 79 25 TOTALT Mobil 8 431 8 440 2 076 2 354 2 082 1 919 2 159 2 249 Fast bredband 1 357 1 475 321 346 329 361 387 395 Fast telefoni 966 1 090 212 250 257 247 276 270 Övrig verksamhet 206 207 63 52 47 44 51 72 TOTALT 10 960 11 212 2 672 3 002 2 715 2 571 2 873 2 986 Tele2 Bokslutskommuniké 18 (30)
EBIT Not Sverige Mobil 2 1 780 2 050 512 596 320 352 507 521 Fast bredband 2 219 239 66 43 67 43 90 36 Fast telefoni 2 288 301 63 79 80 66 78 67 Övrig verksamhet 32 8 14 3 15-1 4 1 881 2 120 523 635 348 375 496 556 Norge Mobil 2 253 147 137 2 25 89 127 34 Fast bredband 1 3 - - 1-1 2 Fast telefoni 39 62 10 10 10 9 13 16 Övrig verksamhet - 3 - - - - 3-213 85 127 8 14 80 116 16 Ryssland Mobil 3 683 3 584 959 976 917 831 966 994 3 683 3 584 959 976 917 831 966 994 Estland Mobil 2 67 166 5 18 21 23 40 49 Övrig verksamhet 19-5 6 6 2 - - 86 166 10 24 27 25 40 49 Litauen Mobil 2 259 366 42 63 76 78 101 102 259 366 42 63 76 78 101 102 Lettland Mobil 2 142 286 45 35 30 32 62 77 142 286 45 35 30 32 62 77 Kroatien Mobil 65 42 20-22 23 7 12 65 42 20-22 23 7 12 Kazakstan Mobil 2 691 720 135 190 189 177 239 168 691 720 135 190 189 177 239 168 Nederländerna Mobil 64 97 36 2 15 11 15 32 Fast bredband 545 630 133 130 133 149 180 170 Fast telefoni 219 173 55 56 55 53 41 41 Övrig verksamhet 237 228 60 56 61 60 90 55 937 1 128 212 240 234 251 326 298 Tyskland Mobil 2 15 11 1 2 8 4 12 Fast bredband 14 35 2 3 5 4 12 9 Fast telefoni 225 282 39 55 63 68 78 76 237 302 30 57 70 80 94 73 Österrike Fast bredband 109 106 27 39 20 23 35 25 Fast telefoni 86 93 17 21 25 23 25 23 Övrig verksamhet 8 14 3-2 3 1 2 187 185 41 60 43 43 59 46 Övrigt Övrig verksamhet 232 236 53 53 73 53 93 26 232 236 53 53 73 53 93 26 TOTALT Mobil 4 856 5 625 1 224 1 493 1 115 1 024 1 322 1 573 Fast bredband 450 535 96 129 92 133 138 170 Fast telefoni 857 911 184 221 233 219 235 223 Övrig verksamhet 48 17 23 12 7 6 6 31 6 211 7 054 1 527 1 855 1 447 1 382 1 689 1 997 Poster av engångskaraktär 558 4 3 538 18 1 26 20 TOTALT 5 653 7 050 1 524 1 317 1 429 1 383 1 663 1 977 Tele2 Bokslutskommuniké 19 (30)
EBIT, forts. SPECIFIKATION AV POSTER MELLAN EBITDA OCH EBIT Not EBITDA 10 960 11 212 2 672 3 002 2 715 2 571 2 873 2 986 Nedskrivning av goodwill och andra tillgångar 2 249-1 250 - - - - Avyttringar av verksamheter 13 43 2-16 1 1 2 Förvärvskostnader 9 2 46 - - 2-25 18 Övriga poster av engångskaraktär 2, 3 294 85 6 288 - - - - Summa poster av engångskaraktär 558 4 3 538 18 1 26 20 Avskrivningar och övriga nedskrivningar 4 742 4 159 1 141 1 143 1 270 1 188 1 184 989 Resultat från andelar i intresseföretag 7 1 4 4 2 1 - - EBIT 5 653 7 050 1 524 1 317 1 429 1 383 1 663 1 977 Tele2 Bokslutskommuniké 20 (30)