Stark position för tillväxt med ny marknadsmix Delårsrapport januari mars Stabil utveckling av nettoomsättningen för koncernen exklusive valutaförändringar Nettointaget under kvartalet var 211 000 (269 000) varav mobilt stod för 313 000 (375 000). Nettoomsättningen uppgick till 7 298 (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 0,2 procent. EBITDA under första kvartalet uppgick till 1 488 (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. Tele2 AB aviserar och avslutar försäljningen av Tele2 Ryssland Under första kvartalet aviserade Tele2 AB en försäljning av Tele2 Ryssland till VTBkoncernen i en kontanttransaktion om 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för et. Transaktionen slutfördes framgångsrikt den 4 april. Förbättrad marginalutveckling för Tele2 Sverige Mobila nettoomsättningen i Sverige ökade med 2,4 procent till följd av fortsatt hög kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under första kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 732 (656) miljoner vilket motsvarade en EBITDA marginal på 30 procent. Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom det mobila segmentet och ökade kundintaget till 57 000 (13 000) kunder vilket ger en total kundbas på 535 000. Under kvartalet påbörjades det förberedande arbete att bli en nätverksoperatör vilket inkluderade upphandlingsprocesserna. Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk, som nu når cirka 70 procent av befolkningen. Stora framsteg för Tele2 Kazakstan Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 252000 (332 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,7 (1,7) miljoner kunder. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten minskade EBITDA-förlusten till -45 (-97) miljoner kronor. Styrelsen föreslog en utdelning för om 7,10 kronor samt 28,00 kronor genom ett automatiskt aktieinlösenprogram i anslutning till avslutad försäljning av Tele2 Ryssland Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie för räkenskapsåret. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen för Tele2 AB även en utdelning om 12,5 miljarder kronor till aktieägarna, motsvarande 28,00 kronor per aktie genom ett automatiskt aktieinlösenprogram. Nettoomsättning KV1 7 298 miljoner kronor EBITDA KV1 1 488 miljoner kronor Nyckeldata KV1 Miljoner kronor % Nettoomsättning 7 298 7 433-2 Nettoomsättning exklusive valutaförändringar 7 298 7 282 0,2 EBITDA 1 488 1 506-1 EBITDA exklusive valutaförändringar 1 488 1 478 1 EBIT 670 546 23 Resultat 353 264 34 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,70 0,59 34 Siffrorna i denna rapport gäller första kvartalet och kvarvarande verksamheter om inte annat angetts. Siffrorna inom parantes gäller för motsvarande period.
VD ord första kvartalet Vårt resultat är ett fortsatt bevis på det nya Tele2s starka position inom såväl kundintag, omsättning som lönsamhet under det första kvartalet. Jag är trygg med att vi är på god väg att uppfylla vår sguidning. Vi är en europeisk och eurasisk operatör och mobilt är vår strategi vilket nu står för 70 procent av intäkterna. I takt med att mobila tjänster fortsätter att växa, känner jag mig trygg i att sätta ambitiösa långsiktiga mål. Det nya Tele2 hämtar sin kraft från fyra attraktiva marknader som kompletterar varandra: Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan. Tillsammans har de en enastående tillväxtprofil. De investeringar vi har gjort i Sverige har börjat betala sig när vi nu utnyttjar vår fulla potential. I Kazakstan fortsätter vi att utveckla verksamheten för att nå skalfördelar där vi under kvartalet tagit ett stort steg närmare ett noll-resultat. I Norge kommer vi att kunna börja skörda frukterna från utbyggnaden av vårt egna nätverk från 2014. I Nederländerna börjar vi nu genomföra vår strategi att bli en infrastrukturbaserad mobiloperatör inom 4G. På Tele2 gör vi saker på vårt eget sätt. Vi utmanar och utvecklar våra verksamheter till det yttersta för att främja våra aktieägares intressen. Vår inställning är pragmatisk. När vi har utmanat föråldrade prismodeller på en marknad och med hjälp av Tele2s erkända expertis utvecklat en hållbar telekomverksamhet, så kan vi avyttra verksamheten innan den når sin mognadsfas. Precis som vi gjorde med Tele2 Ryssland. Om vi däremot förväntar oss ett långsiktigt strategiskt värde av en verksamhet, så behåller vi den. Vi är den snabbrörliga utmanaren och vårt erbjudande kommer alltid att vara detsamma vi ska ge våra kunder vad de behöver till ett lägre pris. Jag är mycket nöjd med vår nya marknadsmix. Den har en utmärkt balans mellan tillväxtmöjligheter inom mobil kommunikation och verksamheter som genererar starka kassaflöden. Vår beprövade affärsmodell gör idag att vi kan växa och dessutom växa snabbare än konkurrenterna. Vår fortsatta framgång bygger på fyra pelare: Jag är mycket nöjd med den marknadsmix vi nu har. Den ger oss en utmärkt balans mellan tillväxtmöjligheter inom mobil kommunikation och marknader som genererar starkt kassaflöde. Vi är en ledande infrastrukturbaserad utmanare med en attraktiv marknadsmix, en stark spektrumportfölj, marknadens bästa kunderbjudande och en sund balansräkning som stödjer våra tillväxtambitoner. Vi är mycket väl positionerade för att kunna växa inom mobila datatjänster och internetanvändning. Intresset för telekommunikation fortsätter att öka lavinartat och alla våra marknader kännetecknas av ett enormt sug efter datatjänster. Vår position kunde därför inte vara bättre. Vi kan erbjuda 4G på samtliga mobilmarknader för att möta denna efterfrågan. En effektiv prissättningsmodell för datatjänster är fortfarande under utveckling och att hitta en ekonomiskt lönsam modell är både en utmaning och en stor möjlighet. Vi ska bibehålla en kostnadseffektivitet i världsklass. Vi är ett tillväxtbolag, men intäkterna måste växa snabbare än omkostnaderna. I en så dynamisk bransch som telekombranschen där de snabbrörliga slukar de långsamma är kostnadskontroll och flexibilitet nödvändigt för framgång. Vi måste lära oss att göra ännu mer med samma resurser och minska kostnaderna där det är möjligt. Genom mindre byråkrati, snabbare beslutsprocesser och en allt bättre operativ förmåga rör vi oss i rätt riktning. Vi omprövar ständigt vårt sätt att arbeta och söker aktivt samarbetspartner och samriskbolag för att utöka täckningen och sänka kostnaderna ytterligare. Vi har en lång meritlista som bevis på hur vi skapar värde. Vi har en stabil omsättningstillväxt på både mogna marknader och tillväxtmarknader. Våra framgångar i framförallt Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan bidrar till att vi har en stark EBITDA-utveckling. Samtidigt stöds vår etablerade, hållbara och progressiva utdelningspolicy av en optimal och disciplinerad kapitalstruktur. Den nya Tele2-koncernen måste se till att förbli snabbrörlig och aggressiv för att fortsätta utmana konkurrenterna och våra kunder. Därför är det viktigt att vi säkerställer vårt kostnadsledarskap och bara lägger pengar där det absolut behövs. Denna inställning sitter förstås i vårt DNA, och vi ska fokusera ytterligare på att förbättra verksamheten under. Mats Granryd VD och koncernchef Viktiga händelser KV1 Jere Calmes utsågs till ny VD för Tele2 Ryssland och lämnade sin plats i styrelsen tele2 AB gjorde en förändring av koncernledningsstrukturen för att reflektera ökat fokus på huvudmarknaderna och för att säkerställa fortsatt uppmärksamhet på de mindre tillväxtmarknaderna tele2 AB kom överens med VTB-koncernen om att sälja Tele2 Ryssland i en kontanttransaktion om 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld tele2 AB bekräftade verksamhetsfokus, uppdaterade den finansiella guidningen och föreslog ett aktieinlösenprogram på 12,5 miljarder kronor kopplat till försäljningen av Tele2 Ryssland Viktiga händelser efter rapportdatum Tele2 AB bekräftade att försäljningen av Tele2 Ryssland till VTB-koncernen var framgångsrikt slutförd Tele2 Kvartalsrapport januari mars 2 (27)
Finansiell översikt Tele2s finansiella utveckling är ett resultat av ständigt fokus på utvecklingen av mobila tjänster över egen infrastruktur, kompletterat i vissa länder med tjänster inom fast bredband och företagserbjudanden. Försäljningen av mobila tjänster, som ökade jämfört med samma period förra året, tillsammans med en ökad satsning på att utveckla mobila tjänster över egen infrastruktur, har lett till att EBITDAbidraget förbättrats ytterligare. Tele2-koncernen kommer att koncentrera sig på att maximera avkastningen från den fasta verksamheten i takt med att kundbasen fortsätter att minska. Nettokundintaget uppgick till 211 000 (255 000) för första kvartalet. Kundintaget inom de mobila tjänsterna uppgick till 313 000 (375 000). Den här trenden var först och främst resultatet av ett bra kundintag för Tele2 Kazakstan och Tele2 Nederländerna, vars kundbaser ökade med 252 000 (332 000) respektive 57 000 (13 000) kunder. Antalet kunder inom fast bredband minskade med -34 000 (-22 000) kunder under första kvartalet, främst inom Tele2s verksamheter i Nederländerna och Sverige. Som förväntat minskade antalet kunder inom fast telefoni under första kvartalet. Den s uppgick den totala kundbasen till 15 657 000 (13 819 000) tack vare fortsatt tillväxt inom mobila tjänster. Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 7 298 (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar och poster av engångskaraktär på 0,2 procent. Omsättningsutvecklingen var främst ett resultat av fortsatta framgångar inom de mobila tjänsterna, som växte med 7,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA under första kvartalet uppgick till 1 488 (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. EBITDA- påverkades av bättre utveckling inom det mobila segmentet men också tuffare konkurrens inom fastnätstjänster. Resultat före skatt under första kvartalet uppgick till 553 (462) miljoner kronor. Resultatet under första kvartalet uppgick till 353 (264) miljoner kronor. Redovisad skatt för första kvartalet uppgick till -200 (-198) miljoner kronor. Betald skatt som påverkade kassa flödet, exklusive Ryssland, uppgick till -155 (-34) miljoner kronor med Tele2 Nederländerna som enskilt största bidragare. Kassaflöde efter investeringar under första kvartalet uppgick till -1 293 (-444) miljoner kronor, främst påverkad av Tele2 Nederländernas köp av licenser (se not 6). Investeringar (CAPEX) under första kvartalet uppgick till 2 133 (762) miljoner kronor, främst drivet av Tele2 Nederländernas köp av licenser (se not 6) samt ytterligare utbyggnad av nätverken i Sverige, Norge och Kazakstan. Nettoskulden uppgick till 16 471(15 745) miljoner kronor den 31 mars, eller 1,49 gånger rullande 12 månader EBITDA inklusive Ryssland. Tele2s tillgängliga likviditet uppgick till 11 057 (15 656) miljoner kronor (se not 3 för mer information om skulderna). EBIT under första kvartalet uppgick till 670 (546) miljoner kronor. Nettoomsättning Miljoner kronor EBITDA / EBITDA-marginal Miljoner kronor / procent 8 000 2 000 24 6 000 1 500 18 4 000 1 000 12 2 000 500 6 0 0 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 0 1) Se redovisningen om EBIT på sidan 1. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 3 (27)
Finansiell guidning Tele2s mål är att upprätthålla en sund balans mellan tillväxtregioner och mer mogna regioner samt att vara etablerat i Europa och Eurasien. Tele2s kärnmarknader skall på lång sikt karakteriseras av: Förmågan att nå en topp-2-position räknat i kundmarknadsandel i ett land. En mobil verksamhet med egen infrastruktur ska nå en EBITDA-marginal på åtminstone 35 procent exklusive försäljning av utrustning. Samtliga verksamheter i koncernen ska nå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent. Långsiktig finansiell guidning Tele2 AB gör följande långsiktiga guidning för att ge ökad klarhet kring den förväntade långsiktiga utvecklingen för Tele2 AB: Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig omsättningsökning för koncernen om 5 7 procent fram till år 2015, motsvarande minst 35,6 miljarder kronor. Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig EBITDA-ökning för koncernen om 10 12 procent fram till år 2015, motsvarande minst 8,3 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen de närmaste tre åren kommer huvudsakligen att drivas av en stark utveckling inom mobilt i Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan. Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för för Tele2s mobila verksamheter: 48% 19% 7% 6% Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Miljoner kronor Koncernen 1) Sverige Norge Nederländerna Kazakstan Nettoomsättning 10 100 till 10 300 4 200 till 4 300 1 600 till 1 700 1 700 till 1 800 EBITDA 2 900 till 3 100 70 till 80 50 till 75 100 till 200 Capex 6 000 2) 900 till 1 000 2 000 till 2 500 2) 550 till 650 Övrigt Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på cirka 300 miljoner kronor. Den mobila verksamheten ska nå ett positivt EBITDA-resultat tre år efter den kommersiella lanseringen av 4G/LTE. Tele2 förväntar sig att på lång sikt nå en marknadsandel på 30 procent för den mobila verksamheten. 1) Totala verksamheter. 2) Varav licenser för 4G/LTE i Nederländerna står för 1 400 miljoner kronor. Utdelningspolicy Den ordinarie utdelningen ska utgöra 50 procent eller mer av årets resultat exklusive poster av engångskaraktär. Extra utdelning och återköp av Tele2s egna aktier kommer att genomföras när den förväntade totala avkastningen till aktieägarna bedöms vara större än vad som kan uppnås om kapitalet investeras inom koncernens operativa verksamheter eller vid förvärv av tillgångar som möter Tele2s finansiella krav. För räkenskapsåret har styrelsen för Tele2 AB beslutat att till årsstämman i maj rekommendera en utdelning om 7,10 (6,50) kronor per ordinarie A- eller B-aktie motsvarande 3,1 miljarder kronor. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen att 12,5 miljarder kronor, motsvarande 28,00 kronor per aktie, distribueras till aktieägarna genom ett aktieinlösenprogram. Balansräkning Tele2s avsikt på medellång sikt är att ha en nettoskuld mot EBITDA på mellan 1,25 och 1,75 gånger. Tele2s mål på lång sikt är att ligga i linje med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar, samt återspegla såväl den operativa utvecklingen som framtida möjligheter och eventualförpliktelser. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 4 (27)
Miljoner kronor Not Kv1 Kv1 Helår Mobilt 1) Nettokundintag (tusental) 313 375 2 492 Nettoomsättning 5 090 4 813 20 920 EBITDA 928 856 3 687 EBIT 390 193 1 173 CAPEX 6 1 857 505 2 570 Fast bredband 1) Nettokundintag (tusental) -34-22 -69 Nettoomsättning 1 315 1 462 5 566 EBITDA 307 361 1 357 EBIT 89 133 450 CAPEX 125 118 584 Fast telefoni 1) Nettokundintag (tusental) -68-98 -541 Nettoomsättning 597 785 2 865 EBITDA 183 247 966 EBIT 161 219 857 CAPEX 12 10 45 Totalt Nettokundintag (tusental) 211 255 1 882 Nettoomsättning 7 298 7 433 30 742 EBITDA 1 488 1 506 6 240 EBIT 2) 670 546 1 975 CAPEX 6 2 133 762 3 746 EBT 553 462 1 422 Resultat 353 264 976 Kassaflöde från rörelsen exklusive Ryssland 852 1 031 4 967 Kassaflöde efter CAPEX 6-1 293 444 1 684 1) Exklusive poster av engångskaraktär (se redovisning av EBIT på sidan 20). 2) Totalt EBIT inklusive resultat från verksamhetsförsäljningar och övriga poster av engångskaraktär, se redovisningen per segment för EBIT (sidan 20). Nettoomsättning per produktgrupp, KV1 Nettoomsättning per land, KV1 Sverige 42% Lettland 3% Nederländerna 18% Estland 2% Norge 15% Österrike 4% Kazakstan 4% Tyskland 3% Mobil 70% Fast telefoni 8% Kroatien 4% Övriga 1% Fast bredband 18% Övrigt 4% Litauen 4% Tele2 Kvartalsrapport januari mars 5 (27)
Översikt per land Extern försäljning justerat för valutakursförändringar Kv 1 Kv 1 Tillväxt Sverige 3 080 3 071 0% Nederländerna 1 331 1 296 3% Norge 1 050 1 113 6% Kazakstan 289 155 86% Kroatien 296 256 16% Litauen 293 278 5% Lettland 236 228 4% Estland 156 200 22% Österrike 314 340 8% Tyskland 214 244 12% Övriga 39 101 61% 7 298 7 282 0% Valutakurseffekter 151 2% Totalt 7 298 7 433 2% EBITDA justerat för valutakursförändringar Kv 1 Kv 1 * Tillväxt Sverige 834 774 8% Nederländerna 317 393 19% Norge 39 25 56% Kazakstan 45 91 51% Kroatien 3 7 57% Litauen 117 116 1% Lettland 79 84 6% Estland 45 55 18% Österrike 89 79 13% Tyskland 51 87 41% Övriga 41 51 20% 1 488 1 478 1% Valutakurseffekter 28 2% Totalt 1 488 1 506 1% Sverige Mobilt Under första kvartalet var nettointaget -34 000 (-21 000) vilket resulterade i en total kundbas på 3 723 000. Den mobila nettoomsättningen uppgick till 2 434 (2 376) miljoner kronor, med en tillväxt på 2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-bidraget uppgick till 732 (656) miljoner kronor under kvartalet. Abonnemangsmarknaden kännetecknades av ett försiktigt kundintag och stabila prisnivåer under första kvartalet. Paketerbjudande fortsatte att växa på marknaden och i kundernas val av prisplan var det tydligt att storleken på datamängden i paketet var viktigare än antalet fria minuter och sms. Under kvartalet fortsatte efterfrågan på smarta telefoner att driva förflyttningen på marknaden från kontantkort till abonnemang. Andelen smarta telefoner i abonnemangssegmentet fortsatte att växa och uppgick till 78 procent i slutet av kvartalet. Även om kontantkortssegmentet redovisade en fortsatt nedgång fortsatte det att leverera ett bruttointag som översteg förväntningarna. Tele2 Sverige fortsatte utrullningen av det kombinerade 2G- och 4G-nätet genom samarbetsbolaget Net4Mobililty och i slutet av första kvartalet täckte nätet 99 procent av befolkningen. Det är nu det mest omfattande 4G-nätet i Sverige. I och med det nya nätverk har Tele2 Sverige förbättrat sin 2G-täckning genom en 20-procentig ökning av antalet basstationer, samtidigt som man framtidssäkrar den ständigt ökande efterfrågan på 4G-tjänster från kunderna. Under kvartalet inledde Tele2 Sverige utrullningen av LTE800 och LTE1800, vilket ytterligare kommer att stärka 4G-nätet både vad gäller kapacitet och täckning. I företagssegmentet fortsatte det totala EBITDA-bidraget att öka under första kvartalet. Inom segmentet stora företag tog Tele2 Sverige hem flera fullserviceavtal. Framöver finns det en fortsatt bra tillväxtpotential inom detta segment. I segmentet för små och medelstora företag ökade intäkterna och lönsamheten för Tele2 Sverige som en följd av ökade ASPU-nivåer. Fast bredband Trots ett negativt kundintag inom fast bredband var utvecklingen positiv inom fibersegmentet, främst som ett resultat av ökat intresse för triple-play-erbjudanden. EBITDA-bidraget uppgick till 20 (32) miljoner kronor under kvartalet. Fast telefoni EBITDA-bidraget uppgick till 65 (76) miljoner kronor under kvartalet. Tele2 Sverige såg som förväntat en fortsatt minskning av efterfrågan på fast telefoni som ett resultat av den ökade efterfrågan på paketpris inom mobilt. Nederländerna Första kvartalet markerade första steget på Tele2 Nederländernas väg till att bli en heltäckande mobilnätsoperatör. Under kvartalet arbetade allt fler med att planera och genomföra utrullningen av nätverket samt lanseringen av högkvalitativa och rikstäckande 4G-tjänster över egen infrastruktur. Under denna fas har man i Nederländerna haft stor nytta av tidigare erfarenheter på detta område från olika delar av Tele2-koncernen. Projektet går enligt plan och målsättningen är att lansera så snart som möjligt. Mobilt Tele2 Nederländerna fortsatte att dra fördel av den framgångsrika SmartMix-kampanjen och det utökade antalet distributionskanaler såväl online som offline. Detta resulterade i ytterligare tillväxt under första kvartalet inom både abonnemangs- och kontantkortsegmentet för privatpersoner. Dessutom redovisade företagssegmentet fortsatt tillväxt när många företag valde att flytta sin mobila kundbas till Tele2 Nederländerna under kvartalet. Som ett resultat av detta var nettointaget 57000 (13 000) under det första kvartalet, vilket gav en total kundbas på 535 000. Fast bredband: Kundbasen för fast bredband minskade i linje med utvecklingen totalt för DSL-marknaden för privatpersoner. För att motverka den negativa trenden inom fast bredband på DSL-marknaden ökade Tele2 Nederländerna sitt fokus på fiber till hushållen. Den förbättrade produktportföljen för fast bredband gör det möjligt för Tele2 Nederländerna att försvara sin position på marknaden för privatkunder. Företagssegmentet fortsatte att prestera bra under kvartalet. Norge Mobilt Tele2 Norge hade ett nettokundintag på -4 000 (16 000) på grund av minskade marknadsföringsåtgärder under kvartalet vilket resulterade i en total kundbas på 1 132 000. Försäljningsaktiviteterna på privatmarknaden var fortsatt fokuserade på paketerbjudanden med smarta telefoner knutna till abonnemang med fast pris. Samtliga varumärken hade målsättningen att öka andelen abonne- Tele2 Kvartalsrapport januari mars 6 (27)
mang till fast pris för att säkra intäktsflödet. I slutet av kvartalet hade 72 procent av Tele2s och One Calls kunder fastpris abonnemang. Under första kvartalet redovisade Tele2 Norge en nettoomsättning på 982 (1 060) miljoner kronor. Minskningen berodde på de sänkta samtrafiksnivåerna, vilket påverkade nettoomsättningen negativt med cirka 160 miljoner kronor. Tele2 Norge nådde ett EBITDA-bidrag på 27 (15) miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 3 (1) procent. Även om mer trafik flyttade över till Tele2s eget nätverk under kvartalet påverkades Tele2 Norges resultat negativt av pressade marginaler som ett resultat av den etablerade operatörens avgifter för nationell roaming. Norges största operatör fortsatte med sin aggressiva marknadsföringskampanj under kvartalet även om företaget för närvarande är föremål för utredning av både det norska konkurrensverket och Europeiska konkurrensnätverket (ESA) för att ha missbrukat sin dominerande ställning och använt sig av konkurrensbegränsande överenskommelser. I mars offentliggjorde den norska staten bestämmelserna för den kommande nationella auktionen för 800-, 900- och 1 800 MHzspektrumet. Det blir ett frekvenstak i 800-spektrumet på 2x10 MHz för operatörer som redan har kontroll över en stor andel av de relevanta frekvensresurserna. Motsvarande tak i 900-spektrumet blir på 2x15 MHz och på 2x20 MHz i 1 800-spektrumet. Bestämmelserna gynnar Tele2 Norge och är en indikation på regeringens önskan att öppna upp för större konkurrens på den norska mobilmarknaden. Utrullningen av nätverket går enligt plan och i slutet av första kvartalet täckte nätverket 70 procent av befolkningen. Så snart samlokaliseringsproblemen med några av konkurrenterna är lösta kommer Tele2 Norge att öka utrullningstakten. Fast telefoni Fast telefoni redovisade en stabil utveckling av nettoomsättningen och lönsamheten under första kvartalet. Fast telefoni redovisade ett EBITDA-bidrag på 10 (10) miljoner kronor under kvartalet. Tele2 Norge redovisade en EBITDA-marginal på 15 (14) procent under kvartalet. Kazakstan Mobilt Den starka tillväxten av både röst- och dataanvändning inom det mobila segmentet fortsatte under kvartalet. Tele2s framgångar i Kazakstan var mycket tillfredställande vad gäller kundintag tack vare bra erbjudanden för både röst- och datasegmenten. Kundintaget uppgick till 252 000 (332 000) under kvartalet, trots en genomgång av kundbasen som resulterade i att 140 000 kunder blev klassade som inaktiva utöver den normala kundomsättningen. Tele2 Kazakstans totala kundbas uppgick till 3 664 000 i slutet av första kvartalet. Bruttomarginalen förbättrades starkt under kvartalet som ett resultat av en bättre samtrafiknivå. Företaget kommer att fortsätta arbeta för mer konkurrenskraftiga samtrafikavgifter i landet för att lägga grunden till ännu mer attraktivt prissatta erbjudanden på marknaden. Det ryska forskningsinstitutet ComNews genomförde en prisundersökning som omfattade samtliga mobiloperatörer i Kazakstan (september februari ). Resultatet av undersökningen bekräftar att Tele2 är den mest prisvärda operatören i Kazakstan. Ytterligare nätverksexpansion, med högre kvalitet och bättre täckning, i synnerhet i små städer och på landsbygden, kommer att göra det möjligt för Tele2 att öka de kommersiella aktiviteterna och dra till sig nya kunder i landets olika regioner. Nätverket består idag av cirka 3 000 mobilsajter. Tele2 Kazakstan fokuserade på att öka kvaliteten på datanätverket och genomförde ett framgångsrikt test med så kallad dual carrier-teknik (64QAM) för UMTS2100-bandet. Topphastigheten låg kring 37 Mbit/s. Tele2 Kazakstan fortsätter att fokusera på nätverksutrullning under tills man har en geografisk täckning som är jämförbar med konkurrenternas. Kroatien Mobilt Trots stor konkurrens på marknaden inom både kontantkorts- och abonnemangssegment fortsatte Tele2 Kroatien att arbeta med att förbättra lönsamheten och stärka sin position som den operatör som erbjuder bäst valuta för pengarna i Kroatien. Tele2 Kroatien lanserade framgångsrikt kampanjer riktade mot kontantkortsegmentet och företagssegmentet och arbetade ytterligare på att behålla och förvärva kunder. Målsättningen är att fortsätta utveckla en produktportfölj som hela tiden kommer med attraktiva erbjudanden för både privatkunder och företagskunder. Som ett resultat av detta var nettointaget 22 000 (12 000) vilket resulterade i en total kundbas på 776 000. Omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil och ökade med 11 procent under kvartalet. Tack vare fortsatta ansträngningar att hålla nere kostnaderna förbättrades EBITDA-resultatet ytterligare under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Litauen Mobilt Tele2 Litauen inledde året med ett starkt kvartal, både kommersiellt och finansiellt. Tack vare lyckade sälj- och marknadsföringsåtgärder hade Tele2 Litauen ett positivt kundintag med 12 000 (9 000) nya kunder under första kvartalet vilket resulterade i en total kundbas på 1 795 000. Tele2 Litauen hanterade dessutom effektivt förflyttningen från kontantkort till abonnemang under kvartalet. Dessutom lyckades Tele2 Litauen försvara sin kundbas av kontantkortskunder trots ökad priskonkurrens på marknaden. Omsättningen ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år tack vare ett förbättrat kundintag, trots en negativ påverkan från lägre samtrafiktaxor. Under första kvartalet redovisade Tele2 Litauen en bra EBITDA-marginal på 40 procent. Det var resultatet av ett framgångsrikt arbete med att förvärva och behålla kunder, vilket ledde till minskad kundomsättning. Tele2 Litauen kommer att fortsätta fokusera på att öka marknadsandelarna i företagssegmentet genom att dra nytta av en allmän priskänslighet bland privata företag och statliga institutioner. Dessutom kommer Tele2 att fortsätta dra nytta av försäljningstillväxten inom mobila datatjänster och ytterligare utveckla infrastrukturen vad gäller täckning, kapacitet och datamöjligheter i och med uppgraderingen av nätet. Lettland Mobilt Tele2 Lettland redovisade ett fortsatt starkt finansiellt resultat under första kvartalet och levererade en god lönsamhetsnivå på en marknad med fortsatt hög konkurrens. Företaget fortsatte under kvartalet att marknadsföra attraktiva tjänster till flera olika marknadssegment vilket resulterade i en stabil utveckling av kundbasen. Nettointaget var -3 000 (-9 000) och den totala kundbasen var 1 040 000 i slutet av det första kvartalet. Tele2 Lettland fortsatte att fokusera på ökad effektivitet i verksamheten för att möta den stigande efterfrågan på mobila datatjänster på en hårt prisutsatt marknad. Företagets ansträngningar att ytterligare förbättra nätverkskvaliteten fortsatte under kvartalet. Tele2 arbetar med att fortsätta förbättra sin position genom en ny marknadsstrategi samt genom att ytterligare utveckla infrastrukturen vad gäller täckning, kapacitet och datamöjligheter med hjälp av en uppgradering av nätet. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 7 (27)
Estland Mobil Tele2 Estland fortsatte att genomföra sin prisledarstrategi och lyckades öka sin kundbas inom privatkundssegmentet trots en ökad prispress på marknaden under kvartalet. Under kvartalet var det även prispress inom företagssegmentet och abonnemangssegmentet, vilken förväntas fortsätta under kommande kvartal. Trots ett tufft marknadsklimat utvecklades kund basen stabilt med ett nettointag på -1 000 (2 000) i det första kvar talet. Den totala kundbasen uppgick till 505 000. Tele2 Estland gjorde ytterligare kostnadsbesparingar och förbättrade effektiviteten inom verksamheten i och med att man börjar se synergieffekterna från integreringen av Televõrgu. Intäkter och lönsamhet påverkades negativt av regleringen av samtrafiken, samt det pågående priskriget. Nettoomsättningen påverkades med cirka -36 miljoner kronor av de lägre samtrafikavgifterna, och EBITDA påverkades med -5 miljoner kronor. Tele2 Estland kommer att fortsätta att uppgradera sitt nätverk för att förbättra effektiviteten och på så sätt bättre svara på kundernas behov. Österrike Under första kvartalet redovisade Tele2 Österrike ytterligare ett stabilt finansiellt resultat inom samtliga segment som en följd av att kundbasutvecklingen överträffade förväntningarna, minutanvändningen ökade och man fick kontroll över kundomsättningen. Även Tele2 Österrike la ytterligare vikt vid kostnadskontroll under kvartalet, i synnerhet inom företagssegmentet. Fast bredband Tele2 Österrike körde flera kampanjer under kvartalet som var inriktade på merförsäljning och på att behålla kunderna, och säkrade på så sätt kundbasen och den totala omsättningen. Fast telefoni En framgångsrik mer- och korsförsäljning gav ett bra resultat under kvartalet, med ett högt antal kunder och en positiv trend för minutanvändandet. Tyskland Tele2 Tyskland redovisade ett stabilt finansiellt resultat under första kvartalet och balanserade tillväxten inom mobilsegmentet med lönsamhetsfokus inom segmenten för fasta tjänster och bredband. Under året har kundintaget inom mobilt gått från att handla om en migrering av förvalskunder (CPS) till förvärv av nya kunder, vilket resulterat i högre kundanskaffningskostnader. Mobilt Kundintaget, i synnerhet för kombinationen bredband och telefonprodukter, visade en positiv trend, vilket bidrog till en fortsatt tillväxt inom mobilsegmentet. Intaget av nya kunder, jämfört med övergången av befintliga kunder, blev högre än beräknat. Förväntningarna för både omsättning och EBITDA överträffades under kvartalet. Övriga upplysningar Risker och osäkerhetsfaktorer Tele2s verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Tele2s framtida utveckling är risker som tillgänglighet av frekvenser och telekomlicenser, verksamheten i Kazakstan, nätverk som delas med andra parter, integration av nya affärsmodeller, förändring i lagar och förordningar, rättsprocesser och finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Utöver de risker som beskrivs i Tele2s årsredovisning för (se förvaltningsberättelsen och not 2 i årsredovisningen för en utförligare beskrivning av Tele2s riskexponering och riskhantering) är bedömningen att inga väsentliga risker har tillkommit. Offentliggörande av resultat Tele2 AB (publ) årsstämma Årsstämman kommer att hållas klockan 14:00 den 13 maj på Hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska: registrera sig hos Euroclear Sverige AB senast måndagen den 6 maj, meddela bolaget om sin medverkan senast klockan 13:00 måndagen den 6 maj. Registrering kan ske på bolagets webbplats, www.tele2.com, per telefon +46 (0)771 246 400 eller skriftligt till adressen: Tele2 AB c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd. Övriga Tele2 kommer att offentliggöra finansiellt resultat och rörelseresultat för perioden fram till den 30 juni den 18 juli. Stockholm den 18 april Tele2 AB Mats Granryd VD och koncernchef Granskningsrapport Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Fast bredband Tele2 Tyskland lyckades med att stabilisera sin kundbas ytterligare, vilket resulterade i en stabil bruttomarginal och ökad lönsamhet för fast telefoni från ADSL-kunder inom grossistförsäljningen. Fast telefoni Som ett resultat av att kunder inom fast telefoni övergick till den nya produkten fast telefoni via mobilen ökade den genomsnittliga månatliga intäkten per kund (ARPU) under kvar talet. Trots en allmän nedgång på marknaden för fast telefoni fortsatte Tele2 Tyskland att leverera ett starkt kassaflöde från detta segment tack vare att verksamheten var strikt resultatdriven. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 8 (27)
Presentation av första kvartalet En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) torsdagen den 18 april. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, http://reports.tele2. com//q1. Plats Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm Samtalsinformation För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 505 564 74 Storbritannien: +44 203 364 53 74 USA: +1 855 753 22 30 KontaKt Mats Granryd VD & koncernchef Telefon: + 46 (0)8 562 000 60 Lars Nilsson CFO Telefon: + 46 (0)8 562 000 60 Lars Torstensson Kommunikationschef Telefon: + 46 (0)8 562 000 42 Tele2 AB Organisationsnummer: 556410-8917 Skeppsbron 18 Box 2094 103 13 Stockholm Telefon: + 46 (0)8 562 000 60 www.tele2.com Bilagor Resultaträkning Totalresultat Förändring i eget kapital Balansräkningen Kassaflödesanalys Antal kunder Nettoomsättning Interna transaktioner EBITDA EBIT CAPEX Nyckeltal Moderbolaget Noter BESÖK VÅR WEBBPLATS: www.tele2.com TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på Nasdaq OMX sedan 1996. Under omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 9 (27)
Resultaträkning Not 1 jan- 1 jan- KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 7 298 7 433 30 742 Kostnader för sålda tjänster 2 4 447 4 639 19 159 Bruttoresultat 2 851 2 794 11 583 Försäljningskostnader 2 1 581 1 587 6 554 Administrationskostnader 2 621 701 3 144 Resultat från andelar i intresseföretag 7 1 7 Övriga rörelseintäkter 47 51 190 Övriga rörelsekostnader 19 10 93 Rörelseresultat, EBIT 670 546 1 975 Ränteintäkter/kostnader 3 130 96 494 Övriga finansiella poster 4 13 12 59 Resultat efter finansiella poster, EBT 553 462 1 422 Inkomstskatt 5 200 198 446 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER 353 264 976 AVVECKLADE VERKSAMHETER Periodens resultat från avvecklade verksamheter 10 656 605 2 288 PERIODENS RESULTAT 1 009 869 3 264 HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 1 009 869 3 264 Resultat per aktie, kr 9 2,27 1,96 7,34 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 9 2,25 1,95 7,30 FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 353 264 976 Resultat per aktie, kr 9 0,79 0,59 2,20 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 9 0,79 0,59 2,18 Tele2 Delårsrapport januari mars 10 (27)
Totalresultat Not 1 jan- 1 jan- Periodens resultat 1 009 869 3 264 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat Pensioner, aktuariella vinster/förluster 49 Pensioner, aktuariella vinster/förluster, skatteeffekt 8 Summa komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat 41 Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat Valutakursdifferenser 536 47 358 Valutakursdifferenser, skatteeffekt 5 75 145 1 857 Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från sålda företag 1 16 Kassaflödessäkringar 32 46 37 Kassaflödessäkringar, skatteeffekt 7 12 1 Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat 635 64 1 479 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 635 64 1 438 TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 374 805 4 702 HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare 374 805 4 702 Förändring i eget kapital 31 dec Hänförligt till Hänförligt till Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande innehav utan bestämmande inflytande innehav utan bestämmande inflytande Not moderbolagets aktieägare Summa eget kapital moderbolagets aktieägare Summa eget kapital moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Eget kapital, 1 januari 20 426 3 20 429 21 449 3 21 452 21 449 3 21 452 Periodens resultat 1 009 1 009 869 869 3 264 3 264 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 635 635 64 64 1 438 1 438 Totalresultat för perioden 374 374 805 805 4 702 4 702 Övriga förändringar i eget kapital Aktierelaterade ersättningar 9 12 12 10 10 50 50 Aktierelaterade ersättningar, skatteeffekt 9 11 11 Försäljning av egna aktier 9 4 4 6 6 Utdelningar 9 5 781 5 781 Utköp av minoritet 9 1 1 EGET KAPITAL, VID PERIODENS SLUT 20 823 2 20 825 22 268 3 22 271 20 426 3 20 429 Tele2 Delårsrapport januari mars 11 (27)
Balansräkning Not 31 dec TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 2 9 109 10 504 10 174 Övriga immateriella tillgångar 2 5 275 5 698 5 540 Immateriella tillgångar 14 384 16 202 15 714 Materiella tillgångar 2 11 525 18 094 18 079 Finansiella tillgångar 3 98 122 105 Uppskjutna skattefordringar 5 3 317 2 669 4 263 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 29 324 37 087 38 161 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 344 481 473 Kortfristiga fordringar 8 185 8 422 8 823 Kortfristiga placeringar 58 59 59 Likvida medel 8 386 546 1 673 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 8 973 9 508 11 028 TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 10 10 010 TILLGÅNGAR 48 307 46 595 49 189 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 20 823 22 268 20 426 Innehav utan bestämmande inflytande 2 3 3 EGET KAPITAL 9 20 825 22 271 20 429 LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 3 6 136 7 822 13 240 Icke räntebärande skulder 5 607 1 148 933 LÅNGFRISTIGA SKULDER 6 743 8 970 14 173 KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 3 5 245 5 524 4 272 Icke räntebärande skulder 7 846 9 830 10 315 KORTFRISTIGA SKULDER 13 091 15 354 14 587 SKULDER KNUTNA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 10 7 648 EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 307 46 595 49 189 Tele2 Delårsrapport januari mars 12 (27)
Kassaflödesanalys Not 1 jan- 1 jan- DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 2 1 579 1 383 5 653 1 579 1 524 1 317 1 429 1 383 1 663 Justeringar av poster i rörelseresultat som ej genererar kassaflöde 1 108 1 193 5 021 1 108 1 138 1 401 1 289 1 193 1 197 Betalda finansiella poster 113 59 598 113 363 6 170 59 217 Betald skatt 5 332 202 989 332 497 178 112 202 163 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 2 242 2 315 9 087 2 242 1 802 2 534 2 436 2 315 2 480 Förändringar av rörelsekapitalet 667 419 408 667 13 244 246 419 52 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 575 1 896 8 679 1 575 1 815 2 778 2 190 1 896 2 428 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX 6 2 461 830 4 609 2 461 1 286 1 076 1 417 830 1 753 Kassaflöde efter CAPEX 886 1 066 4 070 886 529 1 702 773 1 066 675 Förvärv och avyttringar av aktier och andelar 10 108 224 246 108 16 1 7 224 1 560 Övriga finansiella tillgångar 4 26 31 4 1 2 2 26 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 565 1 028 4 824 2 565 1 301 1 073 1 422 1 028 3 313 KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR 990 868 3 855 990 514 1 705 768 868 885 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändringar av låneskulder, netto 3 229 1 351 2 498 229 511 2 256 5 594 1 351 925 Utdelningar 9 5 781 5 781 Övrig finansieringsverksamhet 9 94 4 6 94 2 4 5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 323 1 347 3 277 323 511 2 256 185 1 347 920 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 313 479 578 1 313 1 025 551 583 479 1 805 Likvida medel vid periodens början 1 673 1 026 1 026 1 673 632 1 147 546 1 026 2 812 Valutakursdifferenser i likvida medel 26 1 69 26 16 36 18 1 19 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 8 386 546 1 673 386 1 673 632 1 147 546 1 026 Tele2 Delårsrapport januari mars 13 (27)
Antal kunder tusental Not Antal kunder Nettokundintag Sverige Mobil 3 723 3 703 34 21 33 34 38 34 58 21 25 Fast bredband 471 479 13 5 10 13 2 3 4 5 2 Fast telefoni 1 320 510 21 34 203 21 113 27 29 34 27 4 514 4 692 68 50 160 68 153 10 33 50 50 Nederländerna Mobil 535 340 57 13 151 57 55 51 32 13 2 Fast bredband 407 457 14 18 54 14 17 13 6 18 12 Fast telefoni 130 169 11 13 41 11 8 8 12 13 11 1 072 966 32 18 56 32 30 30 14 18 21 Norge Mobil 1 132 1 082 4 16 70 4 15 16 23 16 12 Fast telefoni 77 89 4 3 11 4 3 2 3 3 2 1 209 1 171 8 13 59 8 12 14 20 13 14 Kazakstan Mobil 3 664 1 703 252 332 2 041 252 361 589 759 332 249 3 664 1 703 252 332 2 041 252 361 589 759 332 249 Kroatien Mobil 1 776 722 22 12 44 22 44 33 43 12 117 776 722 22 12 44 22 44 33 43 12 117 Litauen Mobil 1 795 1 730 12 9 62 12 5 38 20 9 2 Fast telefoni 2 2 2 1 795 1 732 12 9 60 12 5 36 20 9 2 Lettland Mobil 1 040 1 010 3 9 24 3 1 21 11 9 31 1 040 1 010 3 9 24 3 1 21 11 9 31 Estland Mobil 505 506 1 2 2 1 14 11 3 2 1 Fast telefoni 5 6 2 3 1 2 1 510 512 1 1 1 14 11 2 Österrike Fast bredband 124 132 3 2 7 3 2 1 2 2 2 Fast telefoni 184 212 7 19 40 7 5 7 9 19 11 308 344 10 21 47 10 7 8 11 21 13 Tyskland Mobil 122 66 12 21 65 12 13 14 17 21 31 Fast bredband 78 93 4 7 18 4 3 5 3 7 5 Fast telefoni 569 808 25 27 241 25 73 54 87 27 174 769 967 17 13 194 17 63 45 73 13 148 TOTALT Mobil 13 292 10 862 313 375 2 492 313 344 807 966 375 96 Fast bredband 1 080 1 161 34 22 69 34 24 16 7 22 17 Fast telefoni 1 285 1 796 68 98 541 68 202 100 141 98 226 TOTALT ANTAL KUNDER OCH NETTOKUNDINTAG 15 657 13 819 211 255 1 882 211 118 691 818 255 147 Förvärvade företag 10 14 14 14 577 TOTALT ANTAL KUNDER OCH NETTOFÖRÄNDRING 15 657 13 819 211 269 1 896 211 118 691 818 269 430 Tele2 Delårsrapport januari mars 14 (27)
Nettoomsättning Sverige Mobil 2 437 2 379 10 002 2 437 2 585 2 522 2 516 2 379 2 442 Fast bredband 383 365 1 440 383 351 359 365 365 376 Fast telefoni 232 304 1 141 232 261 281 295 304 323 Övrig verksamhet 31 26 120 31 34 27 33 26 17 3 083 3 074 12 703 3 083 3 231 3 189 3 209 3 074 3 158 Nederländerna Mobil 355 185 920 355 288 234 213 185 215 Fast bredband 685 813 3 043 685 731 709 790 813 841 Fast telefoni 143 180 662 143 158 151 173 180 192 Övrig verksamhet 148 172 644 148 153 150 169 172 207 1 331 1 350 5 269 1 331 1 330 1 244 1 345 1 350 1 455 Norge Mobil 982 1 060 4 467 982 1 153 1 117 1 137 1 060 1 128 Fast bredband 1 4 1 2 1 1 Fast telefoni 70 84 316 70 76 75 81 84 90 Övrig verksamhet 2 2 9 1 054 1 145 4 787 1 054 1 229 1 193 1 220 1 145 1 228 Kazakstan Mobil 289 165 957 289 294 270 228 165 161 289 165 957 289 294 270 228 165 161 Kroatien Mobil 296 267 1 321 296 360 357 337 267 319 296 267 1 321 296 360 357 337 267 319 Litauen Mobil 295 291 1 213 295 306 306 310 291 337 295 291 1 213 295 306 306 310 291 337 Lettland Mobil 238 240 1 044 238 281 265 258 240 274 238 240 1 044 238 281 265 258 240 274 Estland Mobil 139 196 825 139 211 207 211 196 219 Fast telefoni 3 2 7 3 2 1 2 2 1 Övrig verksamhet 14 10 54 14 15 17 12 10 156 208 886 156 228 225 225 208 220 Österrike Fast bredband 202 227 874 202 216 209 222 227 213 Fast telefoni 50 63 228 50 55 52 58 63 70 Övrig verksamhet 62 64 251 62 63 61 63 64 60 314 354 1 353 314 334 322 343 354 343 Tyskland Mobil 66 36 192 66 60 52 44 36 21 Fast bredband 45 56 205 45 48 48 53 56 61 Fast telefoni 103 162 549 103 117 123 147 162 190 214 254 946 214 225 223 244 254 272 Övrigt Övrig verksamhet 39 101 324 39 68 70 85 101 154 39 101 324 39 68 70 85 101 154 TOTALT Mobil 5 097 4 819 20 941 5 097 5 538 5 330 5 254 4 819 5 116 Fast bredband 1 315 1 462 5 566 1 315 1 346 1 326 1 432 1 462 1 492 Fast telefoni 601 795 2 903 601 669 683 756 795 866 Övrig verksamhet 296 373 1 393 296 333 325 362 373 447 7 309 7 449 30 803 7 309 7 886 7 664 7 804 7 449 7 921 Koncernintern försäljning, eliminering 11 16 61 11 13 15 17 16 57 TOTALT 7 298 7 433 30 742 7 298 7 873 7 649 7 787 7 433 7 864 Tele2 Delårsrapport januari mars 15 (27)
Koncernintern försäljning 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil 3 3 5 3 2 3 2 3 3 5 3 2 3 2 Nederländerna Övrig verksamhet 2 1 1 2 1 1 Norge Fast telefoni 4 10 38 4 7 9 12 10 12 4 10 38 4 7 9 12 10 12 Litauen Mobil 2 1 8 2 2 3 2 1 1 2 1 8 2 2 3 2 1 1 Lettland Mobil 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 1 Övrigt Övrig verksamhet 41 41 TOTALT Mobil 7 6 21 7 6 5 4 6 4 Fast telefoni 4 10 38 4 7 9 12 10 12 Övrig verksamhet 2 1 1 41 TOTALT 11 16 61 11 13 15 17 16 57 Tele2 Delårsrapport januari mars 16 (27)
EBITDA Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil 2 732 656 2 869 732 748 828 637 656 798 Fast bredband 2 20 32 93 20 14 35 12 32 14 Fast telefoni 2 65 76 327 65 72 89 90 76 89 Övrig verksamhet 17 10 76 17 25 14 27 10 10 834 774 3 365 834 859 966 766 774 911 Nederländerna Mobil 22 34 22 28 5 11 21 Fast bredband 229 273 1 040 229 254 248 265 273 305 Fast telefoni 34 58 235 34 58 60 59 58 57 Övrig verksamhet 76 78 308 76 77 73 80 78 118 317 409 1 549 317 361 386 393 409 501 Norge Mobil 2 27 15 169 27 28 101 81 15 67 Fast bredband 1 1 1 Fast telefoni 10 10 44 10 12 11 11 10 15 Övrig verksamhet 2 2 3 39 25 214 39 16 112 93 25 54 Kazakstan Mobil 45 97 387 45 83 102 105 97 110 45 97 387 45 83 102 105 97 110 Kroatien Mobil 3 7 60 3 9 34 10 7 24 3 7 60 3 9 34 10 7 24 Litauen Mobil 117 121 432 117 87 106 118 121 123 117 121 432 117 87 106 118 121 123 Lettland Mobil 79 88 358 79 89 90 91 88 94 79 88 358 79 89 90 91 88 94 Estland Mobil 35 54 205 35 45 51 55 54 58 Övrig verksamhet 10 3 31 10 9 9 10 3 45 57 236 45 54 60 65 57 58 Österrike Fast bredband 54 48 197 54 48 58 43 48 54 Fast telefoni 29 32 123 29 28 31 32 32 33 Övrig verksamhet 6 2 13 6 2 6 3 2 5 89 82 333 89 78 95 78 82 92 Tyskland Mobil 2 12 15 2 6 2 7 12 9 Fast bredband 4 8 26 4 5 5 8 8 13 Fast telefoni 45 71 237 45 42 59 65 71 82 51 91 278 51 41 66 80 91 104 Övrigt Övrig verksamhet 41 51 198 41 35 42 70 51 59 41 51 198 41 35 42 70 51 59 TOTALT Mobil 928 856 3 687 928 833 1 115 883 856 950 Fast bredband 307 361 1 357 307 321 346 329 361 387 Fast telefoni 183 247 966 183 212 250 257 247 276 Övrig verksamhet 70 42 230 70 78 60 50 42 71 TOTALT 1 488 1 506 6 240 1 488 1 444 1 771 1 519 1 506 1 684 Tele2 Delårsrapport januari mars 17 (27)
EBIT Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil 2 482 352 1 780 482 512 596 320 352 507 Fast bredband 2 58 43 219 58 66 43 67 43 90 Fast telefoni 2 58 66 288 58 63 79 80 66 78 Övrig verksamhet 4 32 4 14 3 15 1 486 375 1 881 486 523 635 348 375 496 Nederländerna Mobil 29 11 64 29 36 2 15 11 15 Fast bredband 110 149 545 110 133 130 133 149 180 Fast telefoni 30 53 219 30 55 56 55 53 41 Övrig verksamhet 59 60 237 59 60 56 61 60 90 170 251 937 170 212 240 234 251 326 Norge Mobil 2 80 89 253 80 137 2 25 89 127 Fast bredband 1 1 1 Fast telefoni 9 9 39 9 10 10 10 9 13 Övrig verksamhet 2 2 3 69 80 213 69 127 8 14 80 116 Kazakstan Mobil 2 96 177 691 96 135 190 189 177 239 96 177 691 96 135 190 189 177 239 Kroatien Mobil 25 23 65 25 20 22 23 7 25 23 65 25 20 22 23 7 Litauen Mobil 87 78 259 87 42 63 76 78 101 87 78 259 87 42 63 76 78 101 Lettland Mobil 41 32 142 41 45 35 30 32 62 41 32 142 41 45 35 30 32 62 Estland Mobil 13 23 67 13 5 18 21 23 40 Övrig verksamhet 6 2 19 6 5 6 6 2 19 25 86 19 10 24 27 25 40 Österrike Fast bredband 35 23 109 35 27 39 20 23 35 Fast telefoni 21 23 86 21 17 21 25 23 25 Övrig verksamhet 1 3 8 1 3 2 3 1 57 43 187 57 41 60 43 43 59 Tyskland Mobil 3 8 2 3 11 1 2 8 4 Fast bredband 2 4 14 2 2 3 5 4 12 Fast telefoni 43 68 225 43 39 55 63 68 78 42 80 237 42 30 57 70 80 94 Övrigt Övrig verksamhet 44 59 227 44 42 53 73 59 75 44 59 227 44 42 53 73 59 75 TOTALT Mobil 390 193 1 173 390 265 517 198 193 356 Fast bredband 89 133 450 89 96 129 92 133 138 Fast telefoni 161 219 857 161 184 221 233 219 235 Övrig verksamhet 28 53 28 34 12 7 12 668 545 2 533 668 579 879 530 545 741 Poster av engångskaraktär 2 1 558 2 3 538 18 1 26 TOTALT 670 546 1 975 670 576 341 512 546 715 Tele2 Delårsrapport januari mars 18 (27)
EBIT, forts. SPECIFIKATION AV POSTER MELLAN EBITDA OCH EBIT Not 1 jan- 1 jan- EBITDA 1 488 1 506 6 240 1 488 1 444 1 771 1 519 1 506 1 684 Nedskrivning av goodwill och andra tillgångar 2 249 1 250 Avyttringar av verksamheter 2 1 13 2 2 16 1 1 Förvärvskostnader 10 2 2 25 Övriga poster av engångskaraktär 2 294 6 288 Summa poster av engångskaraktär 2 1 558 2 3 538 18 1 26 Avskrivningar och övriga nedskrivningar 813 960 3 700 813 861 888 991 960 943 Resultat från andelar i intresseföretag 7 1 7 7 4 4 2 1 EBIT 670 546 1 975 670 576 341 512 546 715 Tele2 Delårsrapport januari mars 19 (27)
CAPEX Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil 185 223 907 185 271 177 236 223 404 Fast bredband 52 29 206 52 46 44 87 29 67 Fast telefoni 1 2 5 1 1 1 1 2 Övrig verksamhet 7 6 33 7 9 4 14 6 7 245 260 1 151 245 327 226 338 260 478 Nederländerna Mobil 6 1 371 2 32 1 371 22 5 3 2 4 Fast bredband 67 82 333 67 70 76 105 82 92 Fast telefoni 3 2 11 3 7 2 2 13 Övrig verksamhet 6 6 27 6 9 6 6 6 11 1 447 92 403 1 447 108 89 114 92 120 Norge Mobil 150 99 572 150 165 132 176 99 139 Fast telefoni 2 2 6 2 2 1 5 2 2 152 101 578 152 163 133 181 101 141 Kazakstan Mobil 88 120 749 88 233 238 158 120 262 88 120 749 88 233 238 158 120 262 Kroatien Mobil 4 5 54 4 26 17 6 5 19 4 5 54 4 26 17 6 5 19 Litauen Mobil 29 16 82 29 20 22 24 16 39 29 16 82 29 20 22 24 16 39 Lettland Mobil 13 18 77 13 33 12 14 18 20 13 18 77 13 33 12 14 18 20 Estland Mobil 10 13 71 10 31 5 22 13 17 Övrig verksamhet 8 5 1 2 10 13 79 10 36 6 24 13 17 Österrike Fast bredband 6 7 43 6 18 10 8 7 18 Fast telefoni 6 3 22 6 8 6 5 3 8 Övrig verksamhet 2 2 14 2 6 4 2 2 6 14 12 79 14 32 20 15 12 32 Tyskland Mobil 7 9 26 7 9 2 6 9 9 Fast bredband 2 1 1 Fast telefoni 1 1 1 7 10 29 7 10 2 7 10 9 Övrigt Övrig verksamhet 124 115 465 124 119 103 128 115 138 124 115 465 124 119 103 128 115 138 TOTALT Mobil 1 857 505 2 570 1 857 810 610 645 505 913 Fast bredband 125 118 584 125 135 130 201 118 177 Fast telefoni 12 10 45 12 14 10 11 10 23 Övrig verksamhet 139 129 547 139 148 118 152 129 162 TOTALT 2 133 762 3 746 2 133 1 107 868 1 009 762 1 275 Tele2 Delårsrapport januari mars 20 (27)