DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR
Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4 Internetspel... 5 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster...6 Största produkterna, brutto och netto...7 Behållning... 9 Spelmarknadens aktörer... 10 Svenska Spel... 10 AB Trav och Galopp... 10 Folkrörelsernas spel och lotterier... 11 Tillståndshavare 2013... 11 Övriga aktörer... 12 Utländska aktörer... 12 Summary in English... 13
Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under året har vi förbättrat och utökat kvalitén för vår statistik. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att vår sammanställning presenteras med en viss eftersläpning. I den här rapporten redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år 2013. Underlaget kommer från respektive spelanordnare. Utöver detta redovisas även en uppskattning av de internetbaserade spelanordnare som inte har svenskt tillstånd. Årets sammanställning har gjorts av Joel Kitti-Junros, handläggare för statistik och omvärld. Alla omsättningssiffror redovisas i löpande priser. Däremot görs justering till fasta priser vid studerande av spelmarknadens utveckling över tid. Precis som förra året redovisas Casino Cosmopols bruttoomsättning. Detta tillsammans med statistiken över de utländska spelanordnarnas nettoomsättning innebär att mörkertalet minimeras till enbart illegala spelautomater. Nytt för i år är vår redovisning per spelform. Under år 2013 var bruttoomsättningen för den reglerade svenska spelmarknaden 46,8 miljarder kronor. Nettoomsättningen var 17,2 miljarder kronor. De utländska spelanordnarna beräknas ha omsatt cirka 3,2 miljarder kronor efter utbetalda vinster. I genomsnitt spelade varje individ över 18 år bort 2 240 kronor hos de reglerade spelanordnarna. Om man även inkluderar de utländska spelanordnarna blir den genomsnittliga summan istället 2 650 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med året innan. Av statens totala inkomster under 2013 svarade spel och lotterier för 6,6 miljarder kronor. Håkan Hallstedt Generaldirektör 1
Den svenska spelmarknaden 2013 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden inklusive utländska aktörer. Hur mycket illegalt spel omsätter ingår inte i redovisningen. Omsättningsstatistiken redovisas i löpande priser 1. Deflatering 2 med hjälp av konsumentprisindex görs dock vid studerande av spelmarknadens utveckling. Konsumentprisindexet har förändrats marginellt under förra året, vilket innebär att skillnaden mellan löpande och fasta priser är nästintill obefintlig. Nyckeltal, den reglerade marknaden Bruttoomsättning (Mnkr)...... 46 829 Nettoomsättning (Mnkr)...... 17 248 Per invånare totalt (Kr)...... 4 861 (1 790) Per invånare över 18 år (Kr)...... 6 081 (2 240) 3 Procent av disponibel inkomst...... 2,63 (0,97) 3 Procent genomsnittlig tillväxt......... 0,59 (0,68) 3 Nyckeltal, utländska spelbolag Nettoomsättning (Mnkr)...... 3 161 Per invånare totalt (Kr)...... 328 Per invånare över 18 år (Kr)...... 410 Procent av disponibel inkomst...... 0,18 Procent Genomsnittlig tillväxt........ 7,28 Brutto- och nettoomsättning Bruttoomsättning Spelare på den svenska reglerade spelmarknaden spelade för cirka 46,8 miljarder kronor under 2013. Det innebär en negativ utveckling jämfört med året innan. ATG, restaurangkasinon och fysiskt bingospel är några spel som redovisar en negativ utveckling under 2013, medan rikslotterier och utländska spelbolag redovisar en positiv utveckling. Räknat på genomsnittlig tillväxt mellan åren 2009 2013 visar den reglerade svenska spelmarknaden en låg tillväxttakt. Under denna tidsperiod har den reglerade svenska spelmarknaden i genomsnitt vuxit med 0,59 procent per år. Däremot, om man justerar all statistik med konsumentprisindex (KPI) kan man se att omsättningen på den reglerade svenska spelmarknaden i själva verket börjat minska. 1 Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2 En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2013). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring orsakad av inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3 I parentesen redovisas beräkningar på nettoomsättning. 2
Nettoomsättning Nettoomsättning är vår definition av aktörernas omsättning efter utbetalda vinster. Den reglerade svenska spelmarknadens nettoomsättning uppgick till drygt 17,2 miljarder kronor under 2013 vilket är en minskning med 40 miljoner kronor jämfört med året innan. Minskningen blir något större vid en prisjustering med KPI. Under perioden 2009 2013 har den reglerade svenska spelmarknaden haft en tillväxt på 0,69 procent. Det spelades för cirka 3,2 miljarder kronor hos utländska spelbolag. Denna del av marknaden har till skillnad från den reglerade svenska spelmarknaden en hög tillväxt. Under den senaste femårsperioden har de utländska spelanordnarna ökat sin omsättning med 7,3 procent i genomsnitt varje år. Marknadsandelar, baserat på nettoomsättning Svenska Spel är den största aktören med en marknadsandel på 42 procent. Inkluderas deras kasinoverksamhet uppgår marknadsandelen till 48 procent. ATG har en andel på 18 procent, medan rikslotterierna har drygt 16 procent av marknaden. I diagrammet nedan framgår även att utländska aktörer står för drygt 15 procent av spelmarknaden, vilket innebär att minst 15 procent av marknaden är oreglerad i dagsläget. När vi studerar spelmarknaden per spelform ser vi att lotterier och nummerspel är den dominerande spelformen i Sverige. Denna spelform har under den senaste femårsperioden ökat i genomsnitt med 1,5 procent per år. Utöver denna spelform är det bara sportvadhållning och utländska spelanordnares produktutbud som redovisat en positiv tillväxt under åren 2009 2013. Aktörers andel av den svenska spelmarknaden Spelformers andel av den svenska spelmarknaden 3
Omsättning före utbetalda vinster, mnkr 2013 2012 2011 2010 2009 Spelbolag ATG 12 155 12 420 13 111 12 804 12 687 Svenska Spel 21 559 21 657 21 080 20 561 20 923 Casino Cosmopol 5 777 5 871 5 950 5 891 5 931 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 1 133 1 166 1 079 1 186 1 276 Rikslotterier 5 683 5 328 5 305 4 834 4 043 Lokala & regionala lotterier 67 66 72 80 81 Privata aktörer Restaurangkasino 455 495 500 511 525 Utländska aktörer 3 161 4 2 848 4 4 2 385 4 2 333 4 2 224 Reglerade marknaden 46 829 47 004 47 097 45 867 45 466 Totalt inkl. utländska aktörer 49 990 49 852 49 482 48 200 47 690 4 De utländska aktörernas nettoomsättning. Omsättning efter utbetalda vinster, mnkr 2013 2012 2011 2010 2009 Spelbolag ATG 3 625 3 700 3 909 3 813 3 776 Svenska Spel 8 562 8 629 8 484 8 433 8 677 Casino Cosmopol 1 167 1 186 1 203 1 190 1 198 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 303 330 315 269 401 Rikslotterier 3 362 3 196 3 104 2 988 2 350 Lokala & regionala lotterier 34 35 40 37 43 Privata aktörer Restaurangkasino 196 212 212 216 228 Utländska aktörer 3 161 2 848 2 385 2 333 2 224 Reglerade marknaden 17 248 17 288 17 267 16 946 16 673 Totalt inkl. utländska aktörer 20 409 20 136 19 652 19 279 18 897 4
Internetspel Spel via internet omsatte cirka 6,3 miljarder kronor under 2013. Internetspel har till skillnad från den fysiska spelmarknaden haft en relativt stark positiv tillväxtutveckling. Under de senaste fem åren har det reglerade internetspelet haft en genomsnittlig tillväxt på cirka 6 procent. Omsättningsmässigt störst på internetspel på den reglerade marknaden är ATG, som under 2013 omsatte drygt 1,5 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Rikslotteriernas internetspel är däremot den grupp som haft den genomsnittligt högsta tillväxten under den senaste femårsperioden, med en genomsnittlig tillväxt på 14,3 procent. Spelet från de utländska aktörerna stod för ungefär hälften av all omsättning från spel via internet under 2013. Dess genomsnittliga tillväxt beräknas till cirka 6,5 procent per år. Det innebär att dessa aktörer just nu tenderar att ha en något högre tillväxttakt än de reglerade aktörer. Under 2013 blev effekten av detta att de utländska aktörernas ackumulerade omsättning översteg de reglerade aktörernas omsättning från internet. Omsättning, internetspel 3500 3000 Nettoomsättning, mnkr 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Reglerade aktörer Utländska aktörer 5
Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Den svenska befolkningen spelade i genomsnitt för ungefär 2,63 procent av sin disponibla inkomst. Av dessa förblir 0,97 procent spelförluster för spelarna. Om man inkluderar de utländska spelbolagen blir den totala spelförlusten 1,14 procent av den disponibla inkomsten. Andelen av den disponibla inkomsten som används för spel har minskat jämfört med föregående år, vilket varit en trend de senaste åren. Under de senaste fem åren har förändringarna dock varit relativt små. Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomst 2013 2012 2011 2010 2009 Disponibel inkomst (mdkr) 5 1 783 1 714 1 692 1 655 1 605 Konsumentprisindex (1980 = 100) 6 314,06 314,20 311,43 303,40 299,60 Bruttoomsättning (mnkr) 46 829 47 004 47 097 45 867 45 466 Nettoomsättning (mnkr) 17 248 17 288 17 267 16 947 16 673 Inkl. utländska aktörer 20 409 20 136 19 652 19 280 18 897 Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst (procent) 2,63 2,74 2,78 2,77 2,83 Nettoomsättningen andel av disponibel inkomst (Procent) 0,97 1,01 1,02 1,02 1,04 Inkl. utländska aktörer 1,14 1,17 1,16 1,17 1,18 5 Källa: Statistiska Centralbyrån. 6 Källa: Statistiska Centralbyrån. 6
Största produkterna I följande tabeller redovisas de största produkterna på den svenska spelmarknaden, exklusive utländska nätprodukter och illegala spelautomater. För de fem största produkterna, förutom för Postkodlotteriet, har bruttoomsättningen minskat jämfört med året innan. Ser vi till nettoomsättning är Postkodlotteriet den största produkten på den reglerade svenska spelmarknaden. Vegas som tidigare varit den största produkten redovisade en omsättningsminskning med 221 miljoner kronor. Utöver Postkodlotteriet var det enbart Lotto som redovisade en nettoomsättningsökning av de fem största produkterna. Bruttoomsättning, mnkr Produkt 2013 2012 Vegas 6 820 7 334 Casino Cosmopol 5 777 5 871 V75 4 556 4 585 Postkodlotteriet 3 404 3 020 Triss 3 299 3 319 Lotto 3 163 3 117 Oddset 2 824 2 790 Dagens Dubbel 1 501 1 572 Keno 1 228 1 263 Bingo 1 133 1 166 Vinnare 1 127 1 572 Stryktipset 1 022 948 Joker 989 967 Tvilling 906 948 V64 875 237 V86 831 948 Bingolotto 627 669 V4 554 507 Miljonlotteriet 551 562 Topptipset 531 396 Eurotipset 531 476 Restaurangkasinospel 455 468 Plats 416 426 Kombilotteriet 399 441 V5 375 374 7
Nettoomsättning, mnkr Produkt 2013 2012 Postkodlotteriet 2 038 1 817 Vegas 1 796 2 014 Lotto 1 740 1 714 Triss 1 682 1 693 V75 1 595 1 605 Casino Cosmopol 1 167 1 186 Oddset 870 856 Keno 553 568 Joker 550 538 Bingolotto 377 424 Dagens Dubbel 375 393 Stryktipset 358 332 Miljonlotteriet 313 341 Bingo 312 330 V64 306 83 V86 291 332 Vinnare 225 229 Kombilotteriet 219 244 Restaurangkasinospel 195 212 Eurotipset 186 167 Tvilling 181 190 Topptipset 159 119 Pokerraken, Svenska Spel 152 175 V4 138 127 V5 131 131 8
Behållning Vid kalenderårets slut var den slutgiltiga behållningen för spel och lotterier 9 818 miljoner kronor, vilket är en ökning med 28 miljoner kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott ifrån de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens intäkter från spel och lotterier uppgick till cirka 6,6 miljarder kronor under 2013, varav cirka 5,3 miljarder kom från Svenska Spel. Detta är en liten ökning. Intäkterna från Svenska Spel uppgick till cirka 19 procent av de statligt ägda bolagens utdelning för 2013. Detta är en andelsökning med en procentenhet jämfört med 2012. Utöver intäkter från Svenska Spel fick staten 1,3 miljarder kronor från ATG samt 16 miljoner kronor i form av punktskatt från restaurangkasinospel. Folkrörelsen redovisar en minskad behållning jämfört med 2012 med 16 miljoner kronor, räknat på löpande priser. Travsporten däremot redovisar en ökad behållning jämfört med 2012. Behållning av spel, mnkr Från/Till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG 1 294 1 623 Svenska Spel 5 268 Restaurangkasino 15 Rikslotterier 1 537 Bingo 52 Lokala & Regionala lotterier 30 Total behållning, mnkr 2013 2012 2011 2010 2009 Staten 6 577 6 473 6 419 6 143 5 847 Folkrörelsen 1 618 1 598 1 614 1 163 1 625 Travsporten 1 623 1 719 1 687 1 632 1 516 Totalt 9 818 9 790 9 720 8 938 8 988 9
Spelmarknadens aktörer Svenska Spel Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Värdeautomatspel 1 796-11,0 Nummerspel 3 105 3,5 Sportspel 1 659 5,6 Lotter 1 849-2,0 Pokerrake 152-13,5 Casino Cosmopol 1 167-1,9 Varav 1 476 mnkr kom från internet och mobilspel AB Trav och Galopp, ATG Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % V75 1 595-0,9 DD 375-4,8 Vinnare 306 268 V64 291-12,5 V65 225-1,9 Övrigt 831-21,8 Varav 1 545 mnkr kom från internet och mobilspel 10
Folkrörelsernas spel på lotterier Aktör Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Svenska Postkodföreningen 2 096 15,3 Folkspel 557-5,4 IOGT-NTO 328 4,0 SAP/SSU 226-32,1 Övriga Rikslotterier 185 18,7 Antal anordnare 20 Slutgiltig behållning 1 537 Tillståndshavare, lotterier, 2013 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer Folkspel IOGT-NTO MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund NTF Pensionärernas Riksorganisation SAP och SSU Sportalliansen Stiftelsen New Hope (Reseindustrins barnfond) Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och hjälpverksamhet Svenska Bilsportförbundet Svenska Ideella Spel Svenska Postkodföreningen Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening Sveriges Bingoföreningars Centralorganisation, SBFO Sveriges dövas riksförbund och Synskadades riksförbund Sveriges Ideella Samarbetsorganisation 11
Övriga aktörer Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Bingo 303-8,6 Restaurangkasino 196-7,8 Lokala och regionala lotterier 34-3,2 Utländska aktörer Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Vadhållning 1 572 12,9 Poker 576 1,7 Kasino 862 12,3 Övrigt (inkl. Bingo) 151 16,6 12
Summary in English In 2013, the regulated Swedish gambling market turnover amounted to SEK 47 billion. The gross gaming revenue amounted to SEK 17 billion. The biggest operator on the regulated market is Svenska Spel, who had an gross gaming revenue of SEK 8,6 billion. The five biggest products on the regulated market were Postkodlotteriet, Vegas, Lotto, Triss and V75. The regulated market has been showing signs of stagnation during the last five years, with an average growth rate of less than one percent during this time. Besides this the unregulated market estimates to have generated 3 billion SEK in gross gaming revenue. The unregulated market is estimated to have a high growth rate and is taking more market shares from the regulated operators. Betting is estimated to be the biggest game and thereafter online casino at second place. Key figures 2012, in millions SEK EUR Sales 46 830 5 414 Per capita, 18 years or older 6 081 703 Percent of disposable income 2,63 2,63 GGR 17 248 1 994 Per capita, 18 years or older 2 240 259 Percent of disposable income 0,97 0,97 Offshore market 3 161 365 Per Capita, 18 years or older 410 47 Percent of disposable income 0,18 0,18 Average rate exchange 2013 as determined by the Swedish central bank to 8,649 13
Vi är den myndighet som ser till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Vårt mål En sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät. Vår vision Med oss blir alla vinnare! Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se