Potential- och Marknadsanalys Fornebodastugan Olofström 16 april 2014 Martin Karlsson Senior konsult
Agenda Besöksnäringens tillväxt och struktur Den tyska och danska marknaden i korthet Resultat av genomförd målgruppsanalys Resultat av benchmark referensanläggningar Potentialanalys Fornebodastugan Frågor och diskussion?
+ = HUI Research erbjuder strategiska beslutsunderlag och rådgivning inom handel, besöksnäring och samhällsekonomi.
Global tillväxt inom besöksnäringen Källa: UNWTO Tourism Towards 2030 Global overview
Besöksnäringen i Sverige i tillväxt
Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020
Besöksnäringen i Blekinge och Olofström Nyckeltal Blekinge län Olofströms kommun Omsättning 1 961 MKR 190 MKR Antal årsverken 1 649 164 Kommersiella gästnätter 1 084 000 127 000 Icke-kommersiella gästnätter Källa: TEM-rapporter 2012, Resurs AB 2 681 000 231 000
Gästnätter i Olofström fördelat på nationalitet Källa: TEM-rapport 2012, Resurs AB
Den tyska marknaden i korthet Tyskarna stod för 12% av alla utländska besök i Sverige Minskat antal besökare 2012 - kronans styrka påverkar negativt Förmedlade stugor och lägenheter vanligast boendeformen, därefter hotell och camping Stugbyar och vandrarhem har minskat den senaste 5-årsperioden Källa: VisitSweden Marknadsrapport Tyskland 2013
Den danska marknaden i korthet Danskarna stod för 22% av alla utländska besök i Sverige Minskat antal besökare 2012 - kronans styrka påverkar negativt Hotell är den vanligaste boendeformen följt av förmedlade stugor och lägenheter Stugbyar och vandrarhem har minskat den senaste 5-årsperioden Källa: VisitSweden Marknadsrapport Danmark 2013
Målgruppsanalys - screeningfråga En turist från norra Europa med specifikt intresse för semesterresor med inslag av natur- och kulturhistoria
Målgruppsanalys - åldersfördelning 30% 26% 25% 22% 24% 22% 20% 17% 17% 16% 15% 13% 13% Tyskland Danmark 10% 10% 9% 10% 5% 0% 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år
Målgruppsanalys - utlandsresor 60% Hur ofta reser du utomlands? 50% 40% 30% 20% Tyskland Danmark 10% 0% Jag reser inte utomlands Mindre än en gång om året 1-2 ggr per år 3 gånger eller mer per år
Resultat målgruppsanalys Hur intresserad är du av att besöka en boendeanläggning som är baserad på en destinations kulturarv och kulturhistoriska miljö? Mycket intresserad 4 3 2 Inte alls intresserad DK 25% 39% DE 33% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys I vilken utsträckning har en destinations historia, kultur och utbud av konsthantverk betydelse vid val av en resa utomlands? Mycket hög utsträckning 4 3 2 Mycket liten utsträckning DK 21% 46% DE 23% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys I vilken utsträckning är en kulturell destination/boendeanläggning huvudsyftet för en resa utomlands? Mycket hög utsträckning 4 3 2 Mycket liten utsträckning DK 11% 35% DE 22% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys I vilken utsträckning är du intresserad av en gruppresa till en kulturell destination/boendeanläggning? (t.ex. med en kulturförening) Väldigt intresserad 4 3 2 Inte alls intresserad DK 20% 34% DE 21% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys Hur intresserad är du av att besöka en destination/boendeanläggning baserad på kulturarv och kulturhistorisk miljö i södra Sverige? Mycket intresserad 4 3 2 Inte alls intresserad DK 15% 31% DE 31% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys I vilken utsträckning är du intresserad av en resa till en kulturattraktion/ boendeanläggning i syfte att medverka i aktiviteter som... Mycket intresserad Inte alls intresserad Specifika kurser 16% 28% Utflykter 27% 45% Workshops 11% 29% Lyssna till en känd internationell föreläsare 16% 27% Lyssna till en känd internationell underhållare 12% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Resultat målgruppsanalys Hur intressanta tycker du att följande attribut är för en kulturattraktion? Mycket intressant 4 3 2 Inte alls intressant Inkvarteringsmöjligheter på anläggningen 26% 44% Det finns en restaurang av mycket god kvalitet 25% 34% Maten är lokalproducerad 30% 39% De historiska byggnaderna är välbevarade och presenteras på ett intressant sätt Naturen är välbevarad 43% 51% 44% 36% Möjligheter till kringaktiviteter 18% 36% Stort utbud av cykel- och vandringsleder 21% 37% Anläggningen är CO2-neutral 16% 36% Attraktionen har möjlighet att kunna ta emot större grupper 8% 23% Attraktionen är internationellt känd i media 11% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys I vilken utsträckning är du intresserad av en resa till en kulturattraktion/ boendeanläggning i syfte att medverka i aktiviteter som... Mycket intresserad Inte alls intresserad Specifika kurser 13% 27% Utflykter 26% 43% Workshops 9% 18% Lyssna till en känd internationell föreläsare 17% 29% Lyssna till en känd internationell underhållare 17% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Resultat målgruppsanalys Hur intressanta tycker du att följande attribut är för en kulturattraktion? Mycket intressant 4 3 2 Inte alls intressant Inkvarteringsmöjligheter på anläggningen 18% 41% Det finns en restaurang av mycket god kvalitet 20% 37% Maten är lokalproducerad 23% 42% De historiska byggnaderna är välbevarade och presenteras på ett intressant sätt 37% 41% Naturen är välbevarad 20% 37% Möjligheter till kringaktiviteter 12% 29% Stort utbud av cykel- och vandringsleder 17% 33% Anläggningen är CO2-neutral 14% 21% Attraktionen har möjlighet att kunna ta emot större grupper Attraktionen är internationellt känd i media 5% 6% 16% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat målgruppsanalys Hur intressanta tycker du att följande attribut är för en kulturattraktion? Mycket intressant 4 3 2 Inte alls intressant Inkvarteringsmöjligheter på anläggningen 18% 41% Det finns en restaurang av mycket god kvalitet 20% 37% Maten är lokalproducerad 23% 42% De historiska byggnaderna är välbevarade och presenteras på ett intressant sätt 37% 41% Naturen är välbevarad 20% 37% Möjligheter till kringaktiviteter 12% 29% Stort utbud av cykel- och vandringsleder 17% 33% Anläggningen är CO2-neutral 14% 21% Attraktionen har möjlighet att kunna ta emot större grupper Attraktionen är internationellt känd i media 5% 6% 16% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultat benchmark referensanläggningar Baldersnäs Herrgård, Dalsland Ambition att ha året-runt-verksamhet Omsättning 6,5 MSEK 30 rum 70% norska besökare Nischat mot bröllop Skapar upplevelsepaket tillsammans med andra partners Arrangerar mässor, idrottstävlingar samt konserter Samverkan med regionala och nationella turismaktörer, lokala besöksnäringsentreprenörer samt idrottsföreningar Stort fokus på hållbarhetsfrågor mat och energi Framgångsfaktorer: produkten, paketen, aktiviteterna Lärdomar: svårt att sälja glesbygden under vintertid
Resultat benchmark referensanläggningar Fredriksborgs hotell/fästning Värmdö Året-runt-verksamhet med anpassade öppettider 10 rum (på sikt 30 rum) 80% svenska besökare (på sikt 50/50 svenska/utländska) Guidade turer, utställningar, konserter samt gårdsbutik Samverkan med övrig besöksnäring Stort fokus på hållbarhetsfrågor när det gäller mat Framgångsfaktorer: produkten i sig själv, tydlig strategi, genomtänkt kommunikation Lärdomar: kommersialisering av offentliga, känsliga miljöer bör göras av personer med näringslivsbakgrund
Resultat benchmark referensanläggningar Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn Året-runt-verksamhet Inga rum men fem ateljéer för konstnärer 65% besökare från Gbg-regionen, 15-20% internationella besökare Verksamhet som vilar på flera ben (utställningar, pedagogisk verksamhet, dans, musik, teater, forskning En hel del annan verksamhet har vuxit upp i kölvattnet av Nordiska Akvarellmuseet Samverkan med lokala och regionala turismorganisationer samt t.ex. med Göteborgs-Posten samt lokala idrottsföreningar Framgångsfaktorer: produkten i sig själv (naturen och konsten) samt att göra detta lättillgängligt Lärdomar: samverkan, regional finansiering skapade trygghet, bra vision och bra styrelse
Resultat benchmark referensanläggningar 1. Ett levande besöksmål - Utställningar, evenemang, konserter, guidade turer 2. Vikten av samverkan - Nyckelfaktor för destinationsutveckling med regionala turismorganisationer, med besöksnäringsentreprenörer, med andra kommuner/destinationer 3. Fokus på hållbarhet - Mer och mer en hygienfaktor snarare än unikt värdeskapande!?
Potentialanalys - Fornebodastugan Lokalt upptagningsområde (13 000) Olofströms kommun (13 000) Primärt regionalt upptagningsområde (592 000) Blekinge kommuner: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. (140 000) Skåne kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Sjöbo, Tomelilla, Örkelljunga, Östra Göinge. (249 000) Småland kommuner: Alvesta, Emmaboda, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Torsås, Uppvidinge, Växjö, Älmhult. (203 000) Sekundärt regionalt upptagningsområde (1 584 000) Övriga kommuner i Skåne, Kalmar och Jönköpings län samt södra Halland (Laholm, Halmstad och Hylte) (1 584 000) Primära utlandsmarknader (19 200 000) Tyskland: Schleswig-Holstein (2,8), Mecklenburg-Vorpommern (1,6), Niedersachern (7,8), Sachsen- Anhalt (2,3), Brandenburg (2,5) Danmark: Hovedstaden, Själland (2,2 totalt) Sekundära utlandsmarknader (69 000 000) Polen: Pomorskie (2,2), Zachodnio-Pomorskie (1,7) Danmark: övriga danska delregioner (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark) (3,3) Tyskland: övriga tyska delstater (61,8)
Utgångspunkter för den tyska marknaden principmodell
Potentialanalys tyska marknaden
Utgångspunkter för den danska marknaden principmodell
Potentialanalys danska marknaden
Potentialanalys samtliga marknader
Frågor? Funderingar?
Tree Hotel i Boden 2013 HUI RESEARCH
Tree Hotel i Boden 2013 HUI RESEARCH
Tack! Martin.karlsson@hui.se + 46 31 75 95 002 + 46 707 85 45 02 Postadress HUI Research,103 29 Stockholm Besöksadresser Regeringsgatan 60, Stockholm Viktoriagatan 13, Göteborg Tel: 08-762 72 80 Fax: 08-679 76 06 E-post: info@hui.se