Den svenska spelmarknaden 2010
Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo... 8... 8 4) Lokala lotterier... 8... 8... 9 Summary in English... 14 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under 2010 inledde vi ett arbete med en förbättrad och utökad omvärldsbevakning, vilket vi bedömer ska få genomslag i form av större proaktivitet i analysen av såväl den svenska som den internationella marknaden för spel. I den här skriften redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige 2010. Underlaget kommer från enkätsvar som lämnats av marknadens aktörer. Motsvarande sammanställningar har gjorts sedan 1995. Årets sammanställning har gjorts av Christina Hagen. Omsättningen har ökat med 0,5 procent till 40,9 miljarder kronor jämfört med föregående år. 24 miljarder kronor av omsättningen har gått tillbaka till spelarna i form av vinster. Nettospelandet, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster, uppgick till 16,6 miljarder. Detta belopp är alltså det som spelarna förlorat. Andelen av den disponibla inkomsten i de svenska hushållen som används till spel och lotterier uppgår till 2,43 procent, beräknat på bruttoomsättningen. Fördelat på varje vuxen invånare innebär det 5 462 kronor per person och år. Av statens totala inkomster under 2010 svarade inkomster från spel och lotterier för drygt 6 miljarder kronor. I rapporten finns även många andra intressanta siffror och jämförelser. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Den nuvarande modellen för statistikinhämtning leder därmed till att Lotteriinspektionens uppgifter för att de ska vara tillförlitliga måste presenteras med en viss eftersläpning. Så är också förhållandet i jämförbara länder. I ett fortsatt gott samarbete med berörda aktörer arbetar vi vidare på att snabba på utgivningen av uppgifterna. Håkan Hallstedt Generaldirektör 3
Den svenska spelmarknaden 2010 Svenska folket spelade för nästan 41 miljarder kronor 2010, en ökning med 0,5 procent jämfört med året innan. Nyckeltal Bruttoomsättning Utbetalda vinster Nettoomsättning Per invånare totalt Per invånare över 18 år Procent av disponibel inkomst SEK 40 945 Mkr 24 272 Mkr 16 673 Mkr 4 349 kr 5 462 kr 2,43 procent Brutto- och nettoomsättning AB Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol har sammanlagt drygt 53 procent av spelmarknaden och AB Trav och Galopp 31 procent. Folkrörelsernas sammanlagda andel av marknaden uppgick till drygt 14 procent och kasinospelet på restauranger till drygt 1 procent. Fördelningen mellan aktörer blir i flera fall annorlunda om man jämför diagrammet före utbetalda vinster med diagrammet efter utbetalda vinster. Det beror på att de spel som aktörerna har skiljer sig mycket åt i vinstutbetalning. Marknadsandelar av bruttoomsättningen 2010 Marknadsandelar av nettoomsättningen 2010 Rikslotterier 11,3% Regionala och lokala lotterier 0,2% Bingo 2,9% Restaurangkasino 1,2% Rikslotterier 16,3% Regionala och lokala lotterier 0,2% Bingo 1,6% Restaurangkasino 1,3% ATG 31,3% ATG 22,9% Casino Cosmopol 2,9% Svenska Spel inkl. Poker 50,2% Casino Cosmopol 7,1% Svenska Spel inkl. Poker 50,6% 4
Spelandets andel av hushållens inkomster minskar I genomsnitt använder de svenska hushållen cirka 2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier. Fördelas spelutgifterna på landets alla invånare innebär det en utgift på 4 349 kronor per person och år. Räknat på invånare från 18 år och över blir det en utgift på 5 462 kronor per person och år. Mkr 8000 7000 6000 5000 4000 De 10 mest omsatta produkterna 2010 3000 2000 1000 0 Vegas V75 Triss Lotto Postkodlotteriet Oddset Dagens dubbel Vinnare, Plats Keno Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster Hushållens disponibla inkomst Miljoner kronor 1 684 255 1 639 702 1 584 347 1 489 717 1 394 271 1 326 577 Index 2000=100 157 152 147 138 130 123 Konsumentprisindex 2000 = 100 118 115 115 111 109 108 Totala spel- och lotterimarknaden före utbetalda vinster Miljoner kronor 40 945 40 733 39 824 38 771 36 262 35 491 Index 2000=100 128 127 148 144 135 132 Totala spel- och lotterimarknaden efter utbetalda vinster Miljoner kronor 16 673 16 686 15 970 15 750 14 654 14 079 Index 2000=100 126 125 119 118 109 105 Total försäljningsandel av 2,43% 2,48% 2,51% 2,60% 2,60% 2,68% disponibel inkomst, mätt före utbetalda vinster Total försäljningsandel av 0,99% 1,02% 1,01% 1,06% 1,05% 1,06% disponibel inkomst, mätt efter utbetalda vinster Uppgift från Statistiska Centralbyrån 5
Slutlig behållning till respektive förmånstagare 2010 2009 Staten 6 143 Mkr 5 847 Mkr Folkrörelserna 1 267 Mkr 1 573 Mkr Travsporten 1 632 Mkr 1 516 Mkr Det slutliga överskottet från spel och lotterier uppgick till 9 042 miljoner kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens inkomster från spel ökade med 296 miljoner till skillnad från folkrörelserna som minskat med 358 miljoner. Det beror på en förändring i budgetpropositionen 2009/10:1. Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen får numera alla sina medel via anslag från statsbudgeten. Mkr 8000 7000 6000 5000 3000 2000 1000 Statens, folkrörelsernas samt travsportens andel av behållning från spel 2005 2010 4000 0 Staten Folkrörelserna Travsporten Travsportens behållning har ökat med 116 miljoner. I jämförelsen ingår även statens intäkter, i form av punktskatt, från restaurangkasinospel. Behållning av spel 2010, miljoner kronor Från/till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG 1 359 1 632 Svenska Spel 4 766 Restaurangkasino 18 Rikslotterier 1 214 Bingo 20 Lokala och regionala lotterier 33 Totalt 6 143 1 267 1 632 6
Spelmarknadens aktörer AB Svenska Spel 2010 2009 Förändr. % Omsättn. totalt, Mkr 21 751 22 121-1,7% Utbetalda vinster, Mkr 12 127 12 232 Svenska Spels omsättning 2010, 21 751 Mkr Mkr 8000 7000 6000 5000 4000 3000 AB Trav och Galopp 2010 2009 Förändr. % Omsättn. totalt, Mkr 12 804 12 687 + 1 Utbetalda vinster, Mkr 8 992 8 911 2000 1000 0 Mkr 5000 Vegas Nummerspel Sportspel Lotter Kasino Poker ATG:s omsättning 2010, 12 804 Mkr 4000 3000 Restaurangkasinospel 2000 1000 2010 2009 Förändr. % Omsättning i Mkr 511 525-3 Utbetalda vinster, Mkr 295 297 Antal anordnare 58 76 Folkrörelsernas spel och lotterier 0 Mkr V75 DD/LD Vinnare/Plats V65/V64 Tvilling/Komb Trio V4/V3 Folkrörelsernas omsättning 2010, 5 879 Mkr 5000 4000 3000 V5 2010 2009 Förändr. % Omsättning i Mkr 5 879 5 400 + 9 Utbetalda vinster, Mkr 2 858 2 607 2000 1000 0 1 276 Rikslotterier Bingo Regionala och lokala lotterier 81 7
Forts: Folkrörelsernas spel och lotterier Rikslotterier 2010 2009 Förändr. % Omsättning, Mkr 4 623 4 043 + 14 Utbetalda vinster, Mkr 1 908 1 694 2) Behållning, Mkr 1 214 3) 894 4) (41 %) 3) (26 %) 2) (42 %) 4) (21 %) Uppgifterna är hämtade från respektive anordnares slutredovisning av lotterier som har haft sin huvudsakliga försäljning under år 2010. Försäljningstiderna för lotterier kan variera från sex månader till som mest två år. Bingo 2010 2009 Förändr. % Omsättning i Mkr 1 186 1 276-7 Utbetalda vinster, Mkr 917 875 Behållning, Mkr 20 2) 138 Antal föreningar, st. 2 308 Antal bingotillstånd, st. 459 varav storbingo 364 varav variantbingo 80 varav automatbingo 15 (77 %) 2) (2%) Tillståndshavare 2010 Bröstcancerföreningarnas Riksorg. Prostatacancerförbundet Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer Folkspel Ideella Spel Lottericentralen AB MHF Norrländska Samlingspartiet Pensionärernas Riksorganisation Plan Sverige Riksförbundet för utvecklingsstörda barn FUB SAP och SSU Sportalliansen Stiftelsen Reseindustrins Barnfond Svenska Basketbollförbundet Svenska Ideella Spel Svenska Postkodföreningen Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening Synskadades Riksförbund IOGT-NTO Regionala lotterier 2010 2009 Förändr. % Omsättning, Mkr 1,7 1,3 + 35 Utbetalda vinster, Mkr 0,8 0,7 Behållning, Mkr 0,9 0,7 2) (49 %) 2) (46 %) Lokala lotterier 2010 2009 Förändr. % Omsättning i Mkr 68 80-15 Utbetalda vinster, Mkr 33 38 Behållning, Mkr 32 2) 40 (49 %) 2) (47%) 8
Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 12 804 12 687 11 972 11 869 11 278 10 988 Svenska Spel inkl Poker 20 561 20 923 21 224 20 333 19 069 18 664 Casino Cosmopol 2) 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 922 Summa 34 555 34 808 34 420 33 355 31 349 30 574 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 1 186 1 276 1 374 1 466 1 503 1 665 Rikslotterier 4 623 4 043 3 383 3 319 2 648 2 387 Lokala lotterier 4) 68 80 96 91 113 102 Regionala lotterier 2 1 2 2 3 4 Summa 5 879 5 400 4 855 4 878 4 267 4 158 Privata aktörer Restaurangkasino 4) 511 525 549 538 646 759 Varuspel 3)............ Totalt 40 945 40 733 39 824 38 771 36 262 35 491.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas Från och med år 2006 ingår pokerraken. 2) Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster. 3) Varuspel är endast är tillåtna i samband med tivoli eller liknande. Det finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning. 4) Svarsfrekvens bland tillfrågade kommunala handläggare och restaurangkasinoanordnare är ca 80-90 procent, vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om kommunala lotterier och restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer. 9
Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 3 812 3 776 3 544 3 521 3 376 3 310 Svenska Spel 8 434 8 691 8 547 8 442 7 955 7 600 Casino Cosmopol 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 922 Summa 13 436 13 665 13 315 13 116 12 333 11 832 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 269 401 392 425 430 489 Rikslotterier 2 715 2 349 1 965 1 953 1 551 1 374 Lokala lotterier 3) 36 42 53 47 59 54 Regionala lotterier 1 1 1 1 2 2 Summa 3 021 2 793 2 411 2 426 2 042 1 919 Privata aktörer Restaurangkasino 3) 216 228 245 208 279 328 Varuspel 2)............ Totalt 16 673 16 686 15 971 15 750 14 654 14 079.. = Verksamhet har förekommit men uppgifter saknas. Från och med år 2006 ingår pokerraken. 2) Varuspel är endast tillåtna i samband med tivoli eller liknande. Det finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning. 3) Svarsfrekvens bland tillfrågade kommunala handläggare och restaurangkasinoanordnare är ca 80-90 procent, vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna om kommunala lotterier och restaurangkasinospel är lägre än för övriga aktörer. 10
De omsättningsmässigt största spelformerna, belopp i miljoner kronor Värdeautomatspel - Vegas 7 321 7 464 7 371 7 093 6 811 6 830 V75 4 707 4 744 4 258 4 292 4 141 4 115 Triss 3 178 3 294 3 291 3 308 3 147 3 093 Lotto 2 927 2 881 2 658 2 532 2 350 2 255 Postkodlotteriet 2 650 2 110 1 601 1 129 307 Oddset 2 420 2 414 2 944 2 440 2 112 1 924 Dagens dubbel 1 772 1 824 1 913 1 988 1 911 1 988 Vinnare, Plats 1 624 1 659 1 630 1 673 1 562 1 671 Keno 1 340 1 392 1 403 1 337 1 322 1 221 V65 1 202 1 180 1 172 1 186 1 185 1 311 Casino Cosmopol 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 922 Bingo 1 186 1 276 1 402 1 466 1 503 1 665 V64 989 966 875 826 824 110 Tvilling 944 894 790 619 401 187 Joker 889 857 771 728 691 681 Stryktipset 700 693 712 794 790 862 Bingolotto 673 671 675 924 1 064 1 257 Miljonlotteriet 517 468 492 444 428 398 Restaurangkasinospel 511 525 538 532 646 759 Kombilotteriet 409 416 400 354 338 331 Trio 410 379 365 347 369 442 Nätbingo, Pick n click 249 307 371 364 300 189 Pokerraken på svenskaspel.se 231 305 372 385 206 11
Bingospelets utveckling 2005 2010 Antal beviljade bingoansökningar 459 439 491 517 531 574 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 1 186 1 276 1 374 1 466 1 503 1 665 utbetalda vinster, Mkr 917 875 982 1 041 1 073 1 176 Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr 269 401 392 425 430 489 Slutlig behållning, Mkr 20 138 76 121 109 150 Vinståterbetalning i % 77% 69% 71% 71% 71% 71% Slutlig behållning i % 2% 10% 6% 8% 7% 9% Tillstånd till bingospel meddelas av länsstyrelserna som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet. Det mesta spelet bedrivs i bingohallar runt om i landet. Dessutom förekommer även andra typer av bingospel exempelvis drive-in-bingo och storbingo. Rikslotteriers utveckling 2005 2010 Antal anordnare 21 21 23 28 27 24 Antal rikslotterier 37 38 59 62 54 55 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 4 623 4 043 3 383 3 319 2 648 2 387 utbetalda vinster, Mkr 1 908 1 694 1 418 1 366 1 097 1 013 Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr 2 715 2 349 1 965 1 953 1 551 1 374 Slutlig behållning, Mkr 1 214 946 745 728 429 676 Vinståterbetalning i % 41% 42% 42% 41% 41% 42% Slutlig behållning i % 26% 23% 22% 22% 16% 28% Med rikslotteri menas ett lotteri som anordnas i mer än ett län. Tillstånd till rikslotterier meddelas av Lotteriinspektionen som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet. Uppgifterna är hämtade från respektive anordnares slutredovisning av lotterier som har haft sin huvudsakliga försäljning under 2010. Försäljningstiderna för lotterier kan variera från sex månader till två år. 12
Lokala lotteriers utveckling 2005-2010 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 68 80 96 91 113 102 utbetalda vinster, Mkr 33 38 43 44 54 48 Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr 35 42 53 47 59 54 Vinståterbetalning i % 49% 48% 43% 48% 48% 47% Slutlig behållning, Mkr 32 40 49 44 54 50 Slutlig behållning i % 47% 47% 51% 48% 48% 49% Tillstånd till lokala lotterier meddelas av kommunerna som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med kommunalt tillstånd. Därutöver finns det vissa lokala lotterier som bedrivs med hänvisning till 19 lotterilagen vilken innebär att lotterier under vissa förhållanden får bedrivas utan tillstånd eller registrering. Det finns ingen information om hur mycket dessa tillståndslösa lotterier omsätter. 2010 års uppgift om omsättningen avser svar från 83 procent av kommunerna. Restaurangkasinospelets utveckling 2005-2010 Antal restaurangkasinobolag den 31 dec. 58 76 98 92 101 100 Antal spelplatser den 31 december 535 587 638 667 699 783 Antal spelbord den 31 december 705 771 841 880 950 1 106 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 511 525 549 538 646 759 utbetalda vinster, Mkr 295 297 304 330 367 431 Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr 216 228 245 208 279 328 Vinståterbetalning i % 58% 56% 55% 61% 57% 57% Tillstånd till kasinospel ges av Lotteriinspektionen som även ansvarar för kontroll och tillsyn av spelet. Branschen består av ca 60 företag varav de flesta är förhållandevis små. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i ett fåtal stora företag. De tio största företagen står för ca 80 procent av omsättningen inom restaurangkasinobranschen. 2010 års uppgift om omsättningen avser svar från 91 procent av restaurangkasinoanordnarna. 13
Summary in English In 2010, the regulated Swedish gaming and gambling market amounted to SEK 41 billion, an increase with 0,5 percent compared to 2009. Players have collected SEK 24 billion in prizes and the gross gaming revenue amounted to SEK 16,7 billion. Key figures 2010, in millions SEK EUR Sales 40 945 4 291 Prizes 24 272 2 544 Gross gaming revenue 16 673 1 747 Per capita 4 349 456 Per capita, 18 years and older 5 462 572 Percent of disposable income 2,43 2,43 Horse racing 31,3% Sales in percent 2010 Sports betting 9,5% Poker on line 0,6% Bingo 2,9% Number games 13,4% Gaming machines 17,9% Casino Cosmopol 2,9% Casino gaming in restaurants 1,2% Lotteries 20,3% Key figures for each category, in millions SEK EUR Horse racing 12 804 1 342 Gaming machines 7 321 767 Lotteries 8 311 871 Number games 5 481 574 Sports betting 3 910 410 Bingo 1 186 124 Casino Cosmopol (GGR) 1 190 125 Casino gaming in restaurants 511 54 Poker on line (GGR) 231 24 Total 40 945 4 291 Average rate exchange 2010 as determined by Sveriges Riksbank to 9,5413 ATG 31,3% Organisers/Providers National lotteries 11,3% Regional and local lotteries 0,2% Casino Cosmopol 2,9% Bingo 2,9% Casinos in restaurants 1,2% Svenska Spel 50,2% 14
Layout, produktion och tryck: Elanders Sverige AB Foto: Tedd Soost
LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se