DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

Transkript

1 DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

2 Förord... 1 Den svenska spelmarknaden Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4 Internetspel... 5 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster...6 Största produkterna, brutto och netto...7 Behållning... 9 Spelmarknadens aktörer Svenska Spel AB Trav och Galopp Folkrörelsernas spel och lotterier Tillståndshavare Övriga aktörer Utländska aktörer Summary in English... 13

3 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under året har vi förbättrat och utökat kvalitén för vår statistik. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att vår sammanställning presenteras med en viss eftersläpning. I den här rapporten redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år Underlaget kommer från respektive spelanordnare. Utöver detta redovisas även en uppskattning av de internetbaserade spelanordnare som inte har svenskt tillstånd. Årets sammanställning har gjorts av Joel Kitti-Junros, handläggare för statistik och omvärld. Alla omsättningssiffror redovisas i löpande priser. Däremot görs justering till fasta priser vid studerande av spelmarknadens utveckling över tid. Precis som förra året redovisas Casino Cosmopols bruttoomsättning. Detta tillsammans med statistiken över de utländska spelanordnarnas nettoomsättning innebär att mörkertalet minimeras till enbart illegala spelautomater. Nytt för i år är vår redovisning per spelform. Under år 2013 var bruttoomsättningen för den reglerade svenska spelmarknaden 46,8 miljarder kronor. Nettoomsättningen var 17,2 miljarder kronor. De utländska spelanordnarna beräknas ha omsatt cirka 3,2 miljarder kronor efter utbetalda vinster. I genomsnitt spelade varje individ över 18 år bort kronor hos de reglerade spelanordnarna. Om man även inkluderar de utländska spelanordnarna blir den genomsnittliga summan istället kronor, vilket är en liten ökning jämfört med året innan. Av statens totala inkomster under 2013 svarade spel och lotterier för 6,6 miljarder kronor. Håkan Hallstedt Generaldirektör 1

4 Den svenska spelmarknaden 2013 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden inklusive utländska aktörer. Hur mycket illegalt spel omsätter ingår inte i redovisningen. Omsättningsstatistiken redovisas i löpande priser 1. Deflatering 2 med hjälp av konsumentprisindex görs dock vid studerande av spelmarknadens utveckling. Konsumentprisindexet har förändrats marginellt under förra året, vilket innebär att skillnaden mellan löpande och fasta priser är nästintill obefintlig. Nyckeltal, den reglerade marknaden Bruttoomsättning (Mnkr) Nettoomsättning (Mnkr) Per invånare totalt (Kr) (1 790) Per invånare över 18 år (Kr) (2 240) 3 Procent av disponibel inkomst ,63 (0,97) 3 Procent genomsnittlig tillväxt ,59 (0,68) 3 Nyckeltal, utländska spelbolag Nettoomsättning (Mnkr) Per invånare totalt (Kr) Per invånare över 18 år (Kr) Procent av disponibel inkomst ,18 Procent Genomsnittlig tillväxt ,28 Brutto- och nettoomsättning Bruttoomsättning Spelare på den svenska reglerade spelmarknaden spelade för cirka 46,8 miljarder kronor under Det innebär en negativ utveckling jämfört med året innan. ATG, restaurangkasinon och fysiskt bingospel är några spel som redovisar en negativ utveckling under 2013, medan rikslotterier och utländska spelbolag redovisar en positiv utveckling. Räknat på genomsnittlig tillväxt mellan åren visar den reglerade svenska spelmarknaden en låg tillväxttakt. Under denna tidsperiod har den reglerade svenska spelmarknaden i genomsnitt vuxit med 0,59 procent per år. Däremot, om man justerar all statistik med konsumentprisindex (KPI) kan man se att omsättningen på den reglerade svenska spelmarknaden i själva verket börjat minska. 1 Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2 En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2013). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring orsakad av inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3 I parentesen redovisas beräkningar på nettoomsättning. 2

5 Nettoomsättning Nettoomsättning är vår definition av aktörernas omsättning efter utbetalda vinster. Den reglerade svenska spelmarknadens nettoomsättning uppgick till drygt 17,2 miljarder kronor under 2013 vilket är en minskning med 40 miljoner kronor jämfört med året innan. Minskningen blir något större vid en prisjustering med KPI. Under perioden har den reglerade svenska spelmarknaden haft en tillväxt på 0,69 procent. Det spelades för cirka 3,2 miljarder kronor hos utländska spelbolag. Denna del av marknaden har till skillnad från den reglerade svenska spelmarknaden en hög tillväxt. Under den senaste femårsperioden har de utländska spelanordnarna ökat sin omsättning med 7,3 procent i genomsnitt varje år. Marknadsandelar, baserat på nettoomsättning Svenska Spel är den största aktören med en marknadsandel på 42 procent. Inkluderas deras kasinoverksamhet uppgår marknadsandelen till 48 procent. ATG har en andel på 18 procent, medan rikslotterierna har drygt 16 procent av marknaden. I diagrammet nedan framgår även att utländska aktörer står för drygt 15 procent av spelmarknaden, vilket innebär att minst 15 procent av marknaden är oreglerad i dagsläget. När vi studerar spelmarknaden per spelform ser vi att lotterier och nummerspel är den dominerande spelformen i Sverige. Denna spelform har under den senaste femårsperioden ökat i genomsnitt med 1,5 procent per år. Utöver denna spelform är det bara sportvadhållning och utländska spelanordnares produktutbud som redovisat en positiv tillväxt under åren Aktörers andel av den svenska spelmarknaden Spelformers andel av den svenska spelmarknaden 3

6 Omsättning före utbetalda vinster, mnkr Spelbolag ATG Svenska Spel Casino Cosmopol Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala & regionala lotterier Privata aktörer Restaurangkasino Utländska aktörer Reglerade marknaden Totalt inkl. utländska aktörer De utländska aktörernas nettoomsättning. Omsättning efter utbetalda vinster, mnkr Spelbolag ATG Svenska Spel Casino Cosmopol Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala & regionala lotterier Privata aktörer Restaurangkasino Utländska aktörer Reglerade marknaden Totalt inkl. utländska aktörer

7 Internetspel Spel via internet omsatte cirka 6,3 miljarder kronor under Internetspel har till skillnad från den fysiska spelmarknaden haft en relativt stark positiv tillväxtutveckling. Under de senaste fem åren har det reglerade internetspelet haft en genomsnittlig tillväxt på cirka 6 procent. Omsättningsmässigt störst på internetspel på den reglerade marknaden är ATG, som under 2013 omsatte drygt 1,5 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Rikslotteriernas internetspel är däremot den grupp som haft den genomsnittligt högsta tillväxten under den senaste femårsperioden, med en genomsnittlig tillväxt på 14,3 procent. Spelet från de utländska aktörerna stod för ungefär hälften av all omsättning från spel via internet under Dess genomsnittliga tillväxt beräknas till cirka 6,5 procent per år. Det innebär att dessa aktörer just nu tenderar att ha en något högre tillväxttakt än de reglerade aktörer. Under 2013 blev effekten av detta att de utländska aktörernas ackumulerade omsättning översteg de reglerade aktörernas omsättning från internet. Omsättning, internetspel Nettoomsättning, mnkr Reglerade aktörer Utländska aktörer 5

8 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Den svenska befolkningen spelade i genomsnitt för ungefär 2,63 procent av sin disponibla inkomst. Av dessa förblir 0,97 procent spelförluster för spelarna. Om man inkluderar de utländska spelbolagen blir den totala spelförlusten 1,14 procent av den disponibla inkomsten. Andelen av den disponibla inkomsten som används för spel har minskat jämfört med föregående år, vilket varit en trend de senaste åren. Under de senaste fem åren har förändringarna dock varit relativt små. Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomst Disponibel inkomst (mdkr) Konsumentprisindex (1980 = 100) 6 314,06 314,20 311,43 303,40 299,60 Bruttoomsättning (mnkr) Nettoomsättning (mnkr) Inkl. utländska aktörer Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst (procent) 2,63 2,74 2,78 2,77 2,83 Nettoomsättningen andel av disponibel inkomst (Procent) 0,97 1,01 1,02 1,02 1,04 Inkl. utländska aktörer 1,14 1,17 1,16 1,17 1,18 5 Källa: Statistiska Centralbyrån. 6 Källa: Statistiska Centralbyrån. 6

9 Största produkterna I följande tabeller redovisas de största produkterna på den svenska spelmarknaden, exklusive utländska nätprodukter och illegala spelautomater. För de fem största produkterna, förutom för Postkodlotteriet, har bruttoomsättningen minskat jämfört med året innan. Ser vi till nettoomsättning är Postkodlotteriet den största produkten på den reglerade svenska spelmarknaden. Vegas som tidigare varit den största produkten redovisade en omsättningsminskning med 221 miljoner kronor. Utöver Postkodlotteriet var det enbart Lotto som redovisade en nettoomsättningsökning av de fem största produkterna. Bruttoomsättning, mnkr Produkt Vegas Casino Cosmopol V Postkodlotteriet Triss Lotto Oddset Dagens Dubbel Keno Bingo Vinnare Stryktipset Joker Tvilling V V Bingolotto V Miljonlotteriet Topptipset Eurotipset Restaurangkasinospel Plats Kombilotteriet V

10 Nettoomsättning, mnkr Produkt Postkodlotteriet Vegas Lotto Triss V Casino Cosmopol Oddset Keno Joker Bingolotto Dagens Dubbel Stryktipset Miljonlotteriet Bingo V V Vinnare Kombilotteriet Restaurangkasinospel Eurotipset Tvilling Topptipset Pokerraken, Svenska Spel V V

11 Behållning Vid kalenderårets slut var den slutgiltiga behållningen för spel och lotterier miljoner kronor, vilket är en ökning med 28 miljoner kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott ifrån de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens intäkter från spel och lotterier uppgick till cirka 6,6 miljarder kronor under 2013, varav cirka 5,3 miljarder kom från Svenska Spel. Detta är en liten ökning. Intäkterna från Svenska Spel uppgick till cirka 19 procent av de statligt ägda bolagens utdelning för Detta är en andelsökning med en procentenhet jämfört med Utöver intäkter från Svenska Spel fick staten 1,3 miljarder kronor från ATG samt 16 miljoner kronor i form av punktskatt från restaurangkasinospel. Folkrörelsen redovisar en minskad behållning jämfört med 2012 med 16 miljoner kronor, räknat på löpande priser. Travsporten däremot redovisar en ökad behållning jämfört med Behållning av spel, mnkr Från/Till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG Svenska Spel Restaurangkasino 15 Rikslotterier Bingo 52 Lokala & Regionala lotterier 30 Total behållning, mnkr Staten Folkrörelsen Travsporten Totalt

12 Spelmarknadens aktörer Svenska Spel Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Värdeautomatspel ,0 Nummerspel ,5 Sportspel ,6 Lotter ,0 Pokerrake ,5 Casino Cosmopol ,9 Varav mnkr kom från internet och mobilspel AB Trav och Galopp, ATG Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % V ,9 DD 375-4,8 Vinnare V ,5 V ,9 Övrigt ,8 Varav mnkr kom från internet och mobilspel 10

13 Folkrörelsernas spel på lotterier Aktör Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Svenska Postkodföreningen ,3 Folkspel 557-5,4 IOGT-NTO 328 4,0 SAP/SSU ,1 Övriga Rikslotterier ,7 Antal anordnare 20 Slutgiltig behållning Tillståndshavare, lotterier, 2013 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer Folkspel IOGT-NTO MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund NTF Pensionärernas Riksorganisation SAP och SSU Sportalliansen Stiftelsen New Hope (Reseindustrins barnfond) Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och hjälpverksamhet Svenska Bilsportförbundet Svenska Ideella Spel Svenska Postkodföreningen Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening Sveriges Bingoföreningars Centralorganisation, SBFO Sveriges dövas riksförbund och Synskadades riksförbund Sveriges Ideella Samarbetsorganisation 11

14 Övriga aktörer Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Bingo 303-8,6 Restaurangkasino 196-7,8 Lokala och regionala lotterier 34-3,2 Utländska aktörer Spelform Nettoomsättning mnkr Utveckling fasta priser % Vadhållning ,9 Poker 576 1,7 Kasino ,3 Övrigt (inkl. Bingo) ,6 12

15 Summary in English In 2013, the regulated Swedish gambling market turnover amounted to SEK 47 billion. The gross gaming revenue amounted to SEK 17 billion. The biggest operator on the regulated market is Svenska Spel, who had an gross gaming revenue of SEK 8,6 billion. The five biggest products on the regulated market were Postkodlotteriet, Vegas, Lotto, Triss and V75. The regulated market has been showing signs of stagnation during the last five years, with an average growth rate of less than one percent during this time. Besides this the unregulated market estimates to have generated 3 billion SEK in gross gaming revenue. The unregulated market is estimated to have a high growth rate and is taking more market shares from the regulated operators. Betting is estimated to be the biggest game and thereafter online casino at second place. Key figures 2012, in millions SEK EUR Sales Per capita, 18 years or older Percent of disposable income 2,63 2,63 GGR Per capita, 18 years or older Percent of disposable income 0,97 0,97 Offshore market Per Capita, 18 years or older Percent of disposable income 0,18 0,18 Average rate exchange 2013 as determined by the Swedish central bank to 8,649 13

16 Vi är den myndighet som ser till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Vårt mål En sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät. Vår vision Med oss blir alla vinnare! Lotteriinspektionen Box Strängnäs