TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3 Utveckling turismen i Luleå 2014 4 RESULTAT TURISMEN I LULEÅ 2014 Omsättning totalt och per kategori 5 Omsättning fördelad på branscher 5 Sysselsättning 6 Skatteintäkter 6 Övernattningar/besök 7 Regional omsättningsstatistik 7 Nationalitetsfördelning 2014 8 Utveckling turismen i Norrbottens län 2014 9 Presentation av RESURS 12 Denna rapport är utförd av Lars Paulsson på uppdrag av Swedish Lapland 2 augusti 2015 RESURS för Resor och Turism i Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se Denna rapport bör huvudsakligen användas för köparens interna bruk och för det ändamål den är köpt. Om rapporten citeras är vi tacksamma om källan Resurs AB anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I LULEÅ 2014 Inresande turism till Luleå hade en omsättning på 825 miljoner kronor under 2014, en ökning med 40 miljoner från 2013 Resultatet innebar att 603 personer var helårsysselsatta Hotellgäster spenderade 360 miljoner kronor under 2014 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin 47 %, eller 386 miljoner kronor spenderades på logi och restaurang 1,4 miljoner turistiska övernattningar genomfördes 2014, 79 % av dessa var svenskar Norge svarar för 54 % av alla utländska övernattningar Av 302 900 utländska övernattningar var 179 400 hos släkt och vänner, hotell med 50 000 samt camping med 50 000 Kommunens direkta skatteintäkter av turismen var 27 miljoner kronor 2014. Inklusive indirekta effekter var intäkten 49 miljoner RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I LULEÅ 2014 Övernattande och besökare i Luleå kommun spenderade 825 miljoner kronor 2014 och detta gav upphov till sysselsättning för 603 personer på helårsbasis. Resultatet är en ökning av omsättningen med 40 miljoner SEK från 2013. Observera också att ökningen mellan 2011 och 2012 var mycket stor. Antal övernattningar ökade 2014 till en ny rekordnivå med totalt 1 459 000 turistiska övernattningar. Hotellgäster spenderade 1 245 SEK per person och dygn 2014, något lägre än under 2013, men detta kompenserades av att antal övernattningar på hotell ökade med 11 % 2014. Sex nya hotell tillkom under 2014 och Luleå har nu 17 hotell med 1 300 rum och 2 400 bäddar. Totala antalet övernattningar 2014 var det högsta som uppmätts med 1 459 000 turistiska övernattningar. Alla boendeformer hade ökningar 2014 utom camping. I statistiken finns dock en felaktig redovisning, en stugby rapporterade som campingstuga under 2013. 2014 tillkom även en stugby och två vandrarhem ch båda dessa kategorier hade ökat antal övernattningar, för vandrarhem en fördubbling. Den regionala omsättningsstatistiken för Luleå, se sidan 7, visar att Luleå har en omfattande shopping. Totalt hade handeln, bransch 471 och 477, en omsättning på drygt 4,4 miljarder kronor, exklusive moms, under 2014. Delar av detta finns medtaget i detta resultat, men det finns även ett omfattande resande från grannkommuner för shopping i Luleå. Om även den regionala handeln medtas i turismens omsättning är det inte bara handeln som påverkas utan även restauranger och bensinstationer. Shopping i Luleå redovisar en omsättning på cirka 598 miljoner kronor utöver vad de egna invånarna konsumerar. Resultatet i denna rapport visar en handel på 171 miljoner varför det bör finnas en regional handel på drygt 400 miljoner som inte medtagits i resultatet. Observera att aktiviteter bara svarar för 6 % av omsättningen trots att detta oftast är skälet till att göra resan, men även shopping kan betecknas som en aktivitet. Hotellövernattningar, på sidan 7, delas upp i fyra målgrupper. Denna uppdelning är dock enbart av ekonomisk art enligt följande: Affärsgäst är en som betalar fullt ordinarie pris, vanligtvis måndag till torsdag natt. Konferensgäst är en som övernattar och deltar i konferens på samma hotell. Gruppgäst är en som betalar rabatterat pris för större grupper. Fritidsgäst är en som betalar weekend- eller sommarpris. Av denna anledning redovisas hotellgästernas konsumtion på nästa sida som en post eftersom en uppdelning kan missuppfattas. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
RESULTAT TURISMEN I LULEÅ 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI (i miljoner kr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommersiella Hotell 329 341 381 390 373 302 302 323 339 360 varav Affärs 236 241 270 275 257 Fritid 93 99 111 115 116 Stugby 24 26 25 26 25 19 20 22 15 25 Camping 21 27 25 22 31 32 29 33 30 22 Fri camping 6 5 7 7 6 12 11 10 14 14 Vandrarhem 6 6 3 3 6 9 8 9 8 15 Fritidsbåt 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 Dagbesök 85 89 92 102 100 151 158 196 182 160 SUMMA 474 494 534 552 544 528 532 598 592 600 Övriga Fritidshus 7 11 10 9 56 38 32 27 23 30 Genomfartsresenärer 18 18 19 20 20 20 20 22 22 23 Släkt/vänner 176 160 123 155 136 165 142 143 147 171 SUMMA 201 189 152 184 212 223 194 192 192 224 TOTALT 675 683 686 735 755 750 726 790 785 825 Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses de tre kategorierna släkt/vänbesök, nyttjande av eget fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (i miljoner kr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Logi 205 215 230 236 226 165 175 188 202 222 Livsmedel 63 57 44 53 67 78 73 69 71 82 Restaurang 137 152 162 179 176 172 165 162 162 164 Transport inklusive bensin 90 83 82 87 90 102 100 105 134 139 Shopping 144 138 131 137 147 189 176 215 172 171 Aktiviteter 37 39 38 43 49 45 37 51 45 47 TOTALT 675 683 686 735 755 750 726 790 785 825 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt. Men under senare år har ändå skett stora förändringar, främst för restauranger, shopping och transport, där shopping fått allt större betydelse. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med lokalt anpassade tal. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Livsmedel 25 22 18 21 26 33 30 28 22 20 Restaurang 185 199 208 223 218 208 197 189 190 193 Transport 31 28 26 27 28 31 30 30 38 38 Shopping 75 70 68 68 73 93 85 101 79 72 Aktivitet 54 55 52 57 65 57 47 63 54 55 Logi 237 244 246 243 238 174 182 190 177 217 Administration 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 Årsanställda 614 625 625 647 656 603 579 608 568 603 Observera att sysselsättningen inte visar faktiska tal utan enbart den sysselsättning som omsättningen borde ge upphov till. I verkligheten är variationerna mindre mellan åren eftersom företagen väljer att redovisa större eller mindre vinster. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat från 2010 års resultat. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Totala skatteintäkten är detsamma som summan av direkta och indirekta effekten. (i miljoner kr) 2009 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 DIREKTA Kommun 25 25 27 25 27 TOTALA Kommun 48 48 51 46 49 Landsting 12 12 13 11 12 Landsting 22 22 24 21 22 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat från 2010, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK (i 1000-tal) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hotellrum 160,3 166,3 177,0 175,0 172,0 182,1 186,3 194,0 195,1 213,1 Hotellbäddar 209,3 219,0 231,9 230,6 234,0 247,4 247,8 259,5 260,4 289,0 varav Affärs 107,0 118,9 129,9 127,2 128,9 124,4 118,1 119,6 122,0 132,4 Konferens 12,6 11,1 11,5 8,4 9,2 14,6 15,9 15,4 15,5 24,9 Grupp 25,9 16,0 18,7 23,0 20,3 20,7 23,8 29,3 26,0 21,3 Fritid 63,9 73,0 71,6 71,9 75,6 87,7 90,0 95,2 96,9 110,4 Stugby 31,0 33,5 32,7 33,1 32,6 32,5 32,2 32,6 26,0 41,3 Stuga/rum, övriga 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 Camping 80,1 89,8 83,3 71,0 98,1 97,2 88,1 87,3 90,0 65,8 Vandrarhem 13,3 13,5 6,8 6,9 10,2 14,6 13,0 14,0 12,0 24,4 Fritidsbåt 14,3 10,2 13,2 13,5 12,1 15,2 16,2 21,1 18,6 18,9 Fri camping 25,8 18,8 26,2 28,1 23,0 44,9 42,6 37,5 54,4 55,0 Kommersiella 374 385 394 383 410 452 440 452 462 495 Fritidshus 42,0 61,0 53,6 46,2 280,8 215,3 217,9 243,9 191,3 219,5 Släkt/vänner 798,2 727,5 535,2 658,3 543,3 702,5 652,8 620,0 676,4 744,8 Övriga 840 788 589 704 824 918 871 864 868 964 Totalt övernattningar 1 215 1 173 983 1 087 1 234 1 370 1 311 1 316 1 330 1 459 Genomfartsresenärer 97,3 96,9 100,8 99,9 100,8 100,1 101,6 101,9 101,9 103,7 Dagbesök 274,6 262,6 269,9 268,1 271,0 280,1 290,7 292,9 312,2 335,5 REGIONAL OMSÄTTNINGSSTATISTIK (SCB) Följande fakta avser år 2014. Statistiken bygger på företagens redovisning av omsättning och sysselsättning till Skattemyndigheten och är exklusive moms. Omsätt Antal Antal Rikssnitt / Över/under Bransch exkl moms anställda enheter Oms / inv invånare rikssnitt 471 Butiker/varuhus/stormarknad 2105,7 751 40 27719 25032 204,1 472 Spec livs/systembutik/tobak 274,6 82 18 3615 4203-44,7 473 Bensinstationer 999,2 108 16 13153 6530 503,1 477 Butiker övriga hushållsvaror 2443,7 1121 229 32169 27449 358,6 551 Hotell 291,6 296 18 3838 3656 13,8 552 Vandrarhem, stugbyar, mm 14,4 17 5 190 238-3,6 553 Campingplatser m.m. 2 182 561 Restauranger 659,3 737 118 8679 8424 19,4 Butiker, varuhus och stormarknader innefattar ofta både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och sällanköpshandel (shopping). Observera att branscherna 471 och 477 omsätter drygt 4,4 miljarder och att detta är 598 miljoner kronor mer än vad de egna invånarna beräknas konsumera. Observera att omsättning är angiven exklusive moms, men turismomsättningen på föregående sidor är angivet inklusive moms. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
NATIONALITETSFÖRDELNING Luleå hade totalt drygt 1,4 miljoner turistiska övernattningar under 2014. Här avges lite data på varifrån dessa kommer och hur de bor. Svenska 1 156 063 79,2 % Utländska 302 937 20,8 % TOTALT 1 459 000 Utländska gästers övernattningar per boendeform: Hotell 50 761 Stugor, Camping, Vandrarhem 68 030 Egna fritidshus 4 734 Släkt och vänner 179 412 TOTALT 302 937 Svenskar svarar för 79 % av alla turistiska övernattningar i Luleå. I TDB finns data på varifrån i Sverige dessa kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping hade 118 791 utländska övernattningar. Av dessa var 63 784 från Norge, alltså 54 % av alla utländska. Av detta skäl är Norge inte medtaget i nedanstående diagram eftersom de är så klart dominerande. OBS, exkl NORGE med 63 784 övernattningar STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETER 2014 (Hotell, Stugby, Vandrarhem, camping) Finland Tyskland USA Ryssland Storbritannien Nederländerna Polen Frankrike Danmark Spanien 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 Det främsta skälet till det stora antalet norska övernattningar är att deras dominans på camping, där norska övernattningar ofta är fler än totala antalet svenska. Andra nationaliteter som är vanliga på camping är Tyskland, Nederländerna och Danmark. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
UTVECKLING TURISMEN I NORRBOTTEN 2014 Turister som besöker Norrbotten, både på fritiden och i affärer omsatte drygt fyra miljarder kronor 2013. Totalt beräknas 3 000 personer vara årssysselsatta på grund av denna omsättning och det ger omfattande skatteintäkt till kommuner och landsting. Den totala omsättningen ökade med 157 miljoner kronor från 2013 eller 4,1 %. Antalet kommersiella övernattningar ökade med 150 000 eller + 6,4 %, men utläggen per person och dygn minskade något för flera kategorier Kommersiella logianläggningar som hotell, stugbyar och hyrda stugor redovisade en ökning för antal övernattningar. Camping visade minskning för sjätte året i följd och vandrarhem de två senaste åren. Både övernattningar hos släkt och vänner samt i egna fritidshus ökade under 2014. Antalet dagresenärer minskade något 2014, men de spenderade lite mer per person och dag än 2013, 516 SEK jämfört med 500 SEK 2013. Detta gjorde att den totala omsättningen blev oförändrad. Den enda större turistgrupp som inte ingår i resultatet är finska dagbesök på grund av etableringen av IKEA. Enligt IKEA har man nästan 5 000 besök per dag där 70 % uppskattas komma från Finland. Om detta stämmer för hela 2014 innebär det över en miljon besök från Finland och ytterligare några hundra miljoner i omsättning. Handeln i Haparanda har redovisat en omsättningsökning från 2006 till 2014 med cirka 150 %. Norrbotten har en mycket stor andel utländska turister och naturligt är Norge den viktigaste marknaden med mycket stora andelar på camping. Från Norge kommer också en andel dagresenärer som inte är medtagna i denna rapport. Detta avser shoppingresor (gränshandel) på grund av den svaga svenska kronan och den starka norska. För övernattningar i hotell, stugbyar och vandrarhem har Norrbotten en utländsk andel på 28 % under 2014, där bara Stockholm och Värmland har marginellt högre. De utländska övernattningar som ökade mest 2014 var från Storbritannien, USA, Kina, Estland och Polen. Av den totala omsättningen på drygt fyra miljarder svarade utländska turister för 728 miljoner eller 18 %. Enbart denna omsättning inbringade 120 miljoner kronor till Sverige i form av moms. OMSÄTTNING (mkr) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013x 2014 OBSERVERA, fram till 2013 finns resultatet där bara längre dagresor ingår. För 2013x och 2014 finns medräknat omsättningen för alla dagresor oavsett reslängd RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
I förhållande till övriga Sverige har Norrbotten en hög andel på transport. Detta avser främst bensin och har en naturlig koppling till avstånden i länet. Den stora skillnaden mellan 2013 och 2014 avsåg shopping, men alla branscher utom restaurang hade ökningar. TURISTKRONAN 5% 21% 26% 17% 11% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 20% Turistkronan visar på vilka branscher som turismens omsättning hamnar på. Ovanstående bild visar den totala turismen, men varje kategori har sin specifika turistkrona där de tre viktigaste visas nedan. För hotellen hamnar det mesta på logi, men också mycket på restaurang. TURISTKRONAN HOTELL 1% 5% 16% 53% 24% 1% TURISTKRONAN FRITIDSHUS 1% Logi 9% Livsmedel 25% Restaurang Transport 40% Shopping 17% Aktiviteter 8% TURISTKRONAN SLÄKT/VÄNNER 6% Logi Livsmedel 30% Restaurang Transport 21% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping 22% Shopping Aktiviteter 21% Aktiviteter Under 2014 gjordes nästan 6,4 miljoner turistiska övernattningar i Norrbotten, en ökning med 7,8 % från 2013. 2,5 miljoner av dessa avsåg kommersiella övernattningar, boenden där man betalar en logiavgift ör övernattningen. Hotell är den största kommersiella kategorin med nära 1,1 miljon övernattningar, en ökning med 45 % på 10 år. Näst störst är camping med nära 700 000 övernattningar. Flest övernattningar sker dock hos släkt och vänner med drygt 2,4 miljoner under 2014, samt i egna fritidshus med 1,1 miljon. Svenskar svarade för 77 % av alla turistiska övernattningar 2014. Utländska övernattningar var 1 460 000, där största nation var Norge följt av Tyskland. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 2 500 000 2 250 000 2 000 000 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 Hotell Stugby Camping Övriga Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar När orange stapel är högre än den blå spenderar gästerna mer än 1 000 SEK per person och dag. Trots att det är mer än dubbelt så många övernattningar hos släkt och vänner än på hotell så genererar hotellgästerna en omsättning som är mer än dubbelt så hög. De som bodde på hotell i Norrbotten under 2014 spenderade 1 341 SEK per person och dag och de som övernattade hos släkt och vänner spenderade 224 SEK. Minst spenderar de som övernattar i eget fritidshus med 202 SEK. Under 2014 beräknades drygt 3 000 personer vara helårssysselsatta på grund av turisternas konsumtion. Under högsäsong, vår och sommar, är det fler som berörs. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 1200 1000 800 600 400 200 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken De branscher där blå stapel är högre än gul räknas som sysselsättningsintensiv. Exempelvis räcker det med en omsättning på 850 000 SEK för restaurangerna i Norrbotten för att hålla en anställd, att jämföra med livsmedel där det krävs en omsättning på 3,1 miljoner per anställd eller transport med 3,7 miljoner. De två övriga som räknas som sysselsättningsintensiva är logi och aktivitet, där båda har en omsättning som understiger en miljon kronor per anställd. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12