KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 13.11. KL 8.00 1(14) DELÅRSRAPPORT 1-9/ VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 85 MILJ. EURO - ÖKNING PÅ 51,4 % Koncernens omsättning under perioden januari-september uppgick till 4 771 milj. euro, vilket är 4,8 % mer än under motsvarande period i fjol (4 553 milj. euro). Koncernens vinst före extraordinära poster var 84,8 milj. euro (56,0 milj. euro). Resultat per aktie var 0,64 euro (0,47 euro). Eget kapital per aktie uppgick till 14,92 euro (14,79 euro). Uppgifterna är oreviderade. Marknadsöversikt Enligt preliminära uppgifter ökade den finländska partihandelns handelsdagrensade försäljningsvolym januari-augusti med 1,5 % jämfört med föregående år. Detaljhandelns tillväxt var 2,4 %. Partihandelns försäljning beräknas år öka med 3,0 % och detaljhandelns med 2,3 % (Näringslivets forskningsinstitut, ETLA). Den finländska ekonomin har utvecklats enligt förväntningarna även om utsikterna för den internationella ekonomin har försämrats under hösten. Bruttonationalprodukten förväntas växa med 1,9 % i år och med 3,7 % nästa år. Konsumentpriserna förutspås år stiga med ungefär 1,7 %, den privata konsumtionen öka med ca 2,4 % och de privata investeringarna minska med ungefär 1 % (ETLA). Osäkerhetsfaktorerna beträffande den ekonomiska utvecklingen orsakar dock tryck på att sänka tillväxtprognoserna för bland annat nästa års BNP. Enligt Statistikcentralens konsumentbarometer för oktober har de finländska konsumenternas förväntningar på den egna och landets ekonomi sjunkit. Förväntningarna sjönk tydligare än tidigare under långtidsmedelvärdet. Den ekonomiska utvecklingen i Baltikum har fortsättningsvis varit gynnsam. Bruttonationalprodukten år förutspås växa i Estland med ca 4,5 %, i Lettland med ca 5,0 % och i Litauen med ca 4,1 % (Eastern Europe Consensus Forecasts). Framför allt som en följd av de stigande lönerna har den inhemska konsumtionsefterfrågan vuxit och stött den ekonomiska tillväxten i länderna. Omstruktureringen inom handeln går fram snabbt och den kedjeverksamma detaljhandelns andel av den totala försäljningen ökar. Sveriges bruttonationalprodukt uppskattas växa innevarande år med ungefär 1,9 %. Den privata konsumtionens väntas växa med ca 2,0 % i år och konsumentpriserna accelerera till ca 2,2 %. Bostadsbygginvesteringarna väntas växa med ca 3 % och de övriga bygginvesteringarna en aning mer. Omsättning och resultat Omsättning Koncernens omsättning under januari-september var 4 771 milj. euro, vilket är 4,8 % högre än under motsvarande period i fjol (4 553 milj. euro). Koncernens omsättning ökade
2 speciellt tack vare den gynnsamma utvecklingen hos Kesko Livs verksamhet i Finland och utomlands. Koncernens omsättning i Finland steg med 2,4 % och utomlands med 41,4 %. Omsättning per 1-9/ 1-9/ Ändring 7-9/ 7-9/ affärsområde Milj. euro Milj. euro % Milj. euro Milj. euro Kesko Livs 2 651 2 494 6,3 914 869 Rautakesko 573 584-1,9 198 192 Kesko Lantbruk 536 526 1,9 166 155 Keswell 464 471-1,4 168 171 VV-Auto 364 307 18,6 119 85 Kaukomarkkinat 207 216-3,9 73 76 Övriga enheter - -24-45 -6-12 elimineringar Koncernen totalt 4 771 4 553 4,8 1 632 1 536 Exportens och utlandsverksamhetens andel av omsättningen under rapportperioden var 8,2 % (6,1 %). Tillväxten i den utländska verksamhetens andel av koncernomsättningen beror i huvudsak på Kesko Livs utvidgade verksamhet i Estland och Lettland samt den positiva utvecklingen av försäljningen i K-rauta-affärerna i Sverige. Resultat Koncernens vinst före extraordinära poster och skatter var under rapportperioden 84,8 milj. euro (56,0 milj. euro), vilket är 1,8 % av omsättningen (1,2 %). Rörelsevinsten var 75,0 milj. euro (49,0 milj. euro). I rörelsevinsten ingår realisationsvinster och -förluster från försäljning av anläggningstillgångar och affärsverksamhet samt nedskrivningar på sammanlagt 4,0 milj. euro (10,1 milj. euro). En avsättning på 7,9 milj. euro har gjorts på vissa förlustbringande hyresavtal som hänger samman med fastighetsverksamheten. Den viktigaste orsaken till koncernens ökade rörelsevinst är den gynnsamma utvecklingen av Kesko Livs försäljning, som stöddes av kedjeverksamhetens utveckling och genomförda kostnadsinbesparingar. Koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till 9,8 milj. euro (7,0 milj. euro). Resultat per aktie var 0,64 euro (0,47 euro). Eget kapital per aktie var 14,92 euro (14,79 euro). Rörelsevinst per 1-9/ 1-9/ Ändring, 7-9/ 7-9/ affärsområde Milj. euro Milj. euro % Milj. euro Milj. euro Kesko Livs 48,2 15,8 205,1 17,8 7,7 Rautakesko 11,9 5,8 106,0 5,8 5,1 Kesko Lantbruk 10,9 7,8 39,7 1,1 0,0 Keswell -15,3-21,0 27,2 0,5-4,2 VV-Auto 13,2 12,4 6,5 4,3 3,4 Kaukomarkkinat 6,5 5,6 14,8 3,2 3,3 Gemensamma funktioner -0,4 22,6-101,4-4,3 5,1 Koncernens rörelsevinst 75,0 49,0 53,0 28,4 20,4 Finansnetto 9,3 6,4 45,6 2,3-0,2 Intressebolag 0,5 0,6-21,2 0,2 0,2 Vinst före extraordinära 84,8 56,0 51,4 30,9 20,4
3 poster Fastigheternas rörelsevinst ingår i de gemensamma funktionernas rörelsevinst. I de gemensamma funktionerna ingår också nettokostnaderna eller -intäkterna från övriga enheters gemensamma funktioner samt koncernposter, bl.a. koncernledningens kostnader och avskrivningar på koncernaktiva. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till totalt 122,4 milj. euro (154,0 milj. euro), vilket motsvarar 2,6 % (3,4 %) av omsättningen. I byggnader, inventarier och informationsteknik för affärsplatserna investerades 90,7 milj. euro. I fastigheter, inventarier och informationsteknik för Keskos och dotterbolagens partihandelsverksamhet investerades 31,7 milj. euro. Investeringarna i affärsverksamhet utomlands utgjorde 41,9 % av de totala investeringarna. Finansiering Kassaflödet från rörelsen uppgick till 60,1 milj. euro (118,0 milj. euro) och kassaflödet från investeringarna sammanlagt 66,8 milj. euro ( 96,5 milj. euro). Soliditetsgraden i slutet av perioden var 53,4 % (52,1 %). Den räntebärande nettoskulden var 250,9 milj. euro (249,7 milj. euro). De likvida medlen uppgick till 116,4 milj. euro (141,8 milj. euro). Personal Medelantalet anställda i koncernen var 12 133 (11 393) personer. Personalen fördelade sig på de olika affärsområdena enligt följande: 1-9/ 1-9/ 30.09. Kesko Livs 6 183 5 329 7 420 Rautakesko 1 196 1 209 1 398 Kesko Lantbruk 796 694 906 Keswell 2 456 2 482 2 992 VV-Auto 114 113 116 Kaukomarkkinat 804 851 848 Övriga 584 715 607 Totalt 12 133 11 393 14 287 (Jämförelsetalen från tidigare perioder har ändrats för att motsvara organisationen. Vid beräkningen av medelantalet anställda har de deltidsanställda ändrats till heltidsanställda i förhållande till arbetstimmar.) Antalet anställda steg till följd av Kesko Livs, Rautakeskos och Kesko Lantbruks expansion i Baltikum. Rautakeskos personal växte även i Sverige. I Finland ökade antalet anställda i Kesko Livs i och med att nya K-citymarket-varuhus etablerades. Utläggningen av tjänste- och stödfunktioner har under det senaste året minskat koncernens personal. I början av juni såldes bl.a. aktiemajoriteten (80 %) i koncernens IT-bolag Tietokesko Oy till TietoEnator Abp, vilket minskade medelantalet koncernanställda med ytterligare 95 personer. Rautakeskos personal i Finland minskade i och med etablerandet av ett logistiksamföretag med Posten Finland Abp i början av året. I
4 början av mars sålde Kesko Livs hamburgerkedjan Carrols, vilket minskade Kesko Livs genomsnittliga personal med ca 190 personer. På koncernens verksamhetsställen i utlandet arbetade 2 780 personer (1 976) i slutet av september. Affärsområdenas utveckling Kesko Livs Kesko Livs omsatte 2 651 milj. euro, vilket innebär en ökning på 6,3 %. De baltiska enheterna omsatte sammanlagt 125,0 milj. euro och deras andel av omsättningen var 4,7 %. Rörelsevinsten uppgick till 48,2 milj. euro, då siffran för motsvarande period i fjol var 15,8 milj. euro. De viktigaste orsakerna till rörelsevinstens tillväxt var den ökade försäljningen, den förstärkta kedjeverksamheten och inbesparingarna av kostnaderna. Å andra sidan belastades rörelsevinsten av satsningarna på expansionen av affärsverksamheten i Baltikum och kostnaderna för uppbyggandet av ett styrsystem för verksamheten, vilket kunde förutspås. Kesko Livs sammanlagda investeringar var 46,6 milj. euro, varav investeringarna i affärsplatser utgjorde 41,3 milj. euro. Ungefär 42 % av investeringarna gällde affärsverksamheten i Baltikum. I Finland har K-mataffärernas kedjeverksamhet stabiliserats och de positiva inverkningarna av den börjar synas i utvecklingen av försäljningen, inbesparingen av kostnader och därigenom i resultaten. På grund av de lokala och regionala marknads- och konkurrenslägena finns det dock stora skillnader i kedjornas och de enskilda K-affärernas detaljförsäljningsutveckling. Försäljningen ökade mest i K-citymarket-kedjan; 11,3 %. I K- citymarket-varuhusen var sommarförsäljningen speciellt framgångsrik. K-mataffärernas detaljhandelsförsäljning sammanlagt ökade med 3,7 % och uppgick till 3 215,5 milj. euro. I slutet av rapportperioden fanns det 1 134 (1 199) K-matbutiker i Finland. Under innevarande år har exceptionellt många nya K-citymarket-varuhus öppnats: i Lojo, Vasa, Helsingfors (Gräsviken), Vichtis (Nummela), Keminmaa och S:t Karins (Ravattula). Kesko Livs har satsat kraftigt även på mathandeln i Estland och Lettland. Lågpriskedjan Säästumarket i Estland hade 42 affärer i slutet av september. I början av oktober öppnades en Citymarket nära hamnen i Tallinn och före julsäsongen kommer ytterligare en Citymarket av hypermarketklass att öppnas i stadsdelen Haberst. Även i Riga, Lettland, kommer en ny Citymarket att öppnas i slutet av året. I juni öppnades den första lågprisaffären under namnet Supernetto i Riga. Kespro Ab, som betjänar storhushåll, kiosker, servicestationer och restauranger, omsatte 569 milj. euro och uppvisade en ökning på 4,0 %. Försäljningen har utvecklats väl framför allt när det gäller kunder som tillreder mat. Kespros försäljningsutveckling har varit bättre än branschens utveckling. Kesko Livs omsättning för helåret förutses växa och rörelsevinsten bli bättre än i fjol tack vare den ökade försäljningen och effektiverade verksamheten. Rautakesko
5 Rautakesko omsatte i januari-september 573 milj. euro, en minskning på 1,9 %. Omsättningen i Finland uppgick till 483,1 milj. euro, en minskning på 4,4 %. I Finland sjönk järnhandelns försäljning under början av året jämfört med fjolåret och den totala volymen när det gäller byggnadsprojekt förväntas sjunka med ungefär 1 % i år. Speciellt försäljningen till byggfirmor och industrin i branschen har utvecklats dåligt bland annat på grund av den svaga tillväxten inom kontors- och industribyggande. Volymen på bostadsbyggande förväntas sjunka med ungefär 3 % i år. Renoveringsbyggandets andel av branschens volym har redan vuxit till en tredjedel och väntas stiga med ungefär 3 % i år. Detaljförsäljningen i K-gruppens järnaffärer i Finland steg med ungefär 3 %, vilket är bättre än branschgenomsnittet. De utländska dotterbolagens omsättning steg med 26,2 % till 96,9 milj. euro. I Sverige omsatte K-rauta AB:s 10 affärer 50,8 milj. euro, en ökning på 39,2 %. Rautakesko i Estland omsatte 30,1 milj. euro en tillväxt på 13,0 %. Det finns fyra affärer i Estland. I augusti öppnades en ny K-rauta-affär i Haberst, Tallin, och samtidigt inledde de andra järnaffärerna verksamheten som K-rauta-affärer. Omsättningen i Lettland uppgick till 12,7 milj. euro, en tillväxt på 9,7 %. I maj öppnades den första K-rauta-affären i Riga, Lettland. De utländska dotterbolagens andel av omsättning är nu över 16 %. Rautakeskos rörelsevinst var 11,9 milj. euro. För motsvarande period i fjol var rörelsevinsten 5,8 milj. euro. I Finland förbättrades rörelsevinsten tack vare den effektiverade verksamheten. I Rautakeskos rörelsevinst ingår en realisationsvinst från försäljning av affärsplatsfastigheter på 2,9 milj. euro. Den gynnsamma utvecklingen av försäljningen i Sverige bidrog till att förbättra K-rauta AB:s resultat. Rautakeskos totala investeringar var 10,2 milj. euro, varav investeringarna i affärsnätet var 7,8 milj. euro. De utländska investeringarnas andel utgjorde ca 57,8 %. Rautakesko ingick i juni en avsiktsförklaring om förvärv av aktiemajoriteten i det största (omsättning : 100 milj. euro) järnhandelsföretaget i Litauen, UAB Senuku Prekybos centras. Rautakesko har för avsikt att köpa aktierna före utgången av år. Om avsiktsförklaringen leder till affär blir Rautakesko branschens marknadsledare i Baltikum. Rautakeskos omsättning för helåret väntas ligga på samma nivå som ifjol. Tack vare den effektiverade verksamheten och inbesparingarna av kostnaderna är däremot en förbättrad rörelsevinst att vänta. Kesko Lantbruk Kesko Lantbruk-koncernen omsatte 536 milj. euro, vilket var en ökning på 1,9 %. De utländska dotterbolagen omsatte 49,6 milj. euro och deras andel av omsättningen var 9,2 %. Kesko Lantbruk-koncernens rörelsevinst uppgick till 10,9 milj. euro (7,8 milj. euro). Investeringarna var 2,8 milj. euro, varav ca 55 % gällde projekt i utlandet. Kesko Lantbruk Ab omsatte 347,6 milj. euro. Försäljningen och eftermarknadsföringen av Massey Ferguson började i augusti. Kesko Lantbruks spannmålshandel krympte i början av året. Den väntas dock växa, eftersom den totala spannmålsskörden beräknas vara ungefär 5 % större än fjolåret.
6 Kesko Lantbruks dotterbolag Kesko Maskin Ab omsatte 122,4 milj. euro. Detta innebar en ökning på 16,0 %. Kesko Maskin började marknadsföra Fiat Kobelco-schaktningsmaskiner i juli och Hyster-truckar i september i Finland och Baltikum. Försäljningen av Kobelcoschaktningsmaskiner utvidgades till att omfatta samtliga baltiska länder. Lantbruks- och maskinhandeln i Baltikum har utvecklats planenligt. I år kommer Kesko Lantbruk med största sannolikhet att bli marknadsledare inom lantbruks- och maskinhandeln i Baltikum. I juli avtalade Kesko Lantbruk Ab med Hands Oy Finland om anskaffning av verksamhetsstyrsystemet Navision Axapta. Det nya systemet gäller Kesko Lantbruk Ab och K-maatalosuyhtiöt Oy. Kesko Lantbruks dotterbolag i Baltikum införde detta system redan år. Kesko Lantbruk-koncernens omsättning för hela året väntas ligga något under fjolårsnivån, men däremot väntas rörelsevinsten vara bättre än i fjol tack vare ökningen i maskinhandeln. Keswell Under rapportperioden omsatte Keswell 464 milj. euro, en minskning på 1,4 %. Omsättningen från utlandsverksamheten och exporten uppgick till 16,4 milj. euro och dess andel av omsättningen var 3,5 %. Keswell uppvisade en rörelseförlust på 15,3 milj. euro. Förlusten var 5,7 milj. euro mindre än under motsvarande rapportperiod i fjol. De totala investeringarna uppgick till 5,3 milj. euro. Anttila-koncernens omsättning var 289,8 milj. euro, en minskning på 5,7 %. Inredningsvaruhusen Kodin Ykkönen ökade sin försäljning med 3,6 %. Anttila-varuhusens försäljning sjönk med 9,8 %. Den största orsaken till nedgången i försäljningen var nedläggningen av varuhuset i Reso och omprofileringen av Anttila-varuhusen i Lojo och Ravattula till K-citymarket-varuhus. NetAnttilas försäljning ökade fortsättningsvis kraftigt. Postorderförsäljningen minskade med 5,2 % på grund av den ringa framgången i början av året. Anttila-koncernens rörelseförlust var 11,9 milj. euro. Förlusten var 3,6 milj. euro mindre jämfört med motsvarande rapportperiod i fjol. Resultatet för hela året väntas bli bättre än föregående år. Under rapportperioden steg Kesko Sports omsättning med 2,3 % till 79,3 milj. euro. Intersport-kedjans detaljhandelsförsäljning sjönk dock med 4,0 % speciellt på grund av den blygsamma försäljningen av kläder. Musta Pörssi Keskos omsättning ökade med 15,0 % till 65,5 milj. euro. Musta Pörssikedjans detaljförsäljning sjönk med 2,1 %. Nedgången i försäljningen berodde på att antalet affärer minskade betydligt (20 st.) under fjolåret. Sedan juli har försäljningen i kedjan utvecklats väl. Kesko Skos omsättning ökade med 5,3 % och uppgick till 21,4 milj. euro. K-kenkä-kedjans detaljförsäljning sjönk med 1,5 %. Andiamo-kedjans försäljning sjönk med 9,6 %. Den viktigaste orsaken till den minskade försäljningen var att antalet affärer minskade föregående år.
7 Keswells omsättning för hela året uppskattas ligga på en något lägre nivå än i fjol och rörelsevinsten bli bättre närmast tack vare Anttila och den effektiviserade verksamheten. VV-Auto VV-Auto-koncernen omsatte under januari-september 364 milj. euro, en ökning på 18,6 %. Rörelsevinsten var 13,2 milj. euro (12,4 milj. euro). Investeringarna uppgick till 6,9 milj. euro. Den friska takten på bilmarknaden i Finland fortgick under januari-september. Nya personbilar registrerades 6,9 % fler och nyttobilar 3,3 % fler än under motsvarande period i fjol. Marknadsandelen för personbilar importerade av VV-Auto-koncernen var totalt 14,3 % under rapportperioden. Detta var en ökning på 0,9 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Volkswagens och Audis marknadsandelar steg, men däremot sjönk Seats andel en aning. När det gäller handeln med nyttobilar var Volkswagens marknadsandel 18,7 %. Man räknar med att det skattebeslut som EU-domstolen gav om import av begagnade bilar kommer att rubba handeln och bilmarknaden minska under slutet av året. Men VV-Autokoncernens omsättning för helåret väntas dock växa en aning jämfört med fjolåret. Rörelsevinsten väntas sjunka något men trots allt stanna på en god nivå. Kaukomarkkinat Kaukomarkkinat-koncernen omsatte i januari-september 207,5 milj. euro, vilket var 3,9 % lägre än motsvarande period i fjol. Koncernens rörelsevinst uppgick till 6,5 milj. euro (5,6 milj. euro), en ökning på 14,8 % från fjolåret. Investeringarna uppgick till 8,7 milj. euro. Nedgången i omsättningen berodde mest på att affärsverksamheten i Leitok, som verkade inom partihandel med kläder, lades ned i slutet av. Även omsättningen från handeln med konsumtionselektronik sjönk. Leipurien Tukku stod för den största omsättningsökningen. Rörelsevinsten förbättrades genom företagsförvärv, gallring av förlustbringande funktioner och nedskärning av kostnader. Kaukomarkkinat ökade den tekniska handeln genom förvärvet av Glastech Oy, som har verksamhet i Finland, Baltikum, Ukraina och Ryssland, och Nordica AS, som har verksamhet i Danmark, Sverige och Norge. När det gäller Nordica slöts de slutliga köpeavtalet i juli. Affären om Glastech slutfördes i september. De förvärvade företagen har en sammanlagd årlig försäljning på 20 milj. euro. Kaukomarkkinat-koncernens omsättning för helåret väntas bli mindre än i fjol, men rörelsevinsten väntas överstiga fjolårsnivån. Aktie och aktiemarknad
8 Kesko Abp:s aktiekapital är 180 240 800 euro. Av aktiestocken är 34,8 % A-aktier och 65,2 % B-aktier. I slutet av år uppgick börskursen för bolagets A-aktie till 15,00 euro och i slutet av september till 16,39 euro, en ökning på 9,3 %. B-aktiens börskurs var i slutet av år 10,30 euro och motsvarande i slutet av september 10,55 euro, en ökning på 2,4 %. HEX generalindex sjönk under rapportperioden med 41,0 % och HEX portföljindex med 24,0 %. Handelns branschindex steg däremot med 0,9 %. I slutet av rapportperioden var A-aktiernas marknadsvärde 520 milj. euro och B-aktiernas 626 milj. euro. Hela aktiestockens marknadsvärde var därmed 1 147 milj. euro. Under januari-september omsattes på Helsingfors Börs 0,7 miljoner A-aktier till ett omsättningsvärde på 11,0 milj. euro. 18,0 miljoner B-aktier omsattes till ett omsättningsvärde på 193,9 milj. euro. Kesko Abp:s dotterbolag ägde i slutet av september 33 400 A-aktier i Kesko Abp. Dessa aktiers motvärde är sammanlagt 66 800 euro och representerar 0,01 % av alla aktier och 0,1 % av alla röster. Centrala händelser under det tredje kvartalet I oktober belönades Kesko för andra gången i rad som Finlands bästa rapporterare av miljö- och samhällsansvarsfrågor. I våras publicerade Kesko sin andra samhällsansvarsrapport. Rapporten presenterar resultaten från år i fråga om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Koncernskattecentralen verkställde K-Plus Oy:s beskattning för år 1999 på nytt i september, och som en följd av detta har bolaget ålagts erlägga ungefär 4,6 miljoner euro i inkomstskatt. K-Plus Oy ingår i Kesko-koncernen. Dessutom påfördes K-Plus Oy i maj inkomstskatt jämte dröjsmålspåföljder på ungefär 1,9 miljoner euro för år 1999. Citymarket Oy och Anttila Oy har däremot fått ungefär 3,9 miljoner euro i mervärdesskatteåterbäring. Keskos miljöarbete fick erkännande på toppnivå när FN:s miljöorganisation UNEP och Internationella handelskammaren ICP utsåg K-miljöbutiksdiplomet till ett av världens tio bästa partnerskapsprogram. Priset överräcktes den 31 augusti i Johannesburg på en tillställning som arrangerades i anknytning till FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg. Framtidsutsikter Kesko-koncernens helårsomsättning för år uppskattas växa i hemlandet minst i takt med marknadens tillväxt. De positiva effekterna av kedjereformen börjar synas i takt med att kedjeverksamheten utvecklas. I Baltikum och Sverige väntas omsättningen växa snabbare än i Finland.
9 Tack vare den gynnsamma försäljningen, genomförda effektiveringsåtgärder och en lättare koncernstruktur väntas Kesko-koncernens rörelsevinst frånräknat poster av engångskaraktär öka klart jämfört med i fjol. Helsingfors den 13 november Kesko Abp Styrelsen Mer information lämnas av direktör Juhani Järvi, telefon 01053 22209 och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, telefon 01053 22113. Juhani Järvi besvarar dessutom frågor i dag kl. 13.00-14.00 på diskussionskanalen på Internet, adress www.kesko.fi (Interim Report-discussion forum). KESKO ABP Koncernkommunikation Erkki Heikkinen kommunikationsdirektör BILAGOR Koncernens omsättning per affärsområde Koncernresultat- och koncernbalansräkning Koncernens nyckeltal Koncernens kassaflöde Koncernens ansvarsförbindelser Koncernens nyckeltal kvartalsvis Omsättning och rörelsevinst per affärsområde kvartalsvis Kesko Abp:s bokslutskommuniké för år offentliggörs den 5 februari 2003. Dessutom offentliggörs Kesko-koncernens försäljning månadsvis. Meddelanden och annan företagsinformation finns på Keskos webbsidor under rubriken Investerarinformation på adressen www.kesko.fi/investerarinformation. SÄNDLISTA HEX Helsingfors Börs Centrala medier
10 BILAGOR: Koncernens omsättning per affärsområde 1.1.-30.9. 1.7.-30.9. Milj. e Ändring, % Milj. e Ändring, % Kesko Livs Närkesko 735-3,2 251-3,4 Supermarket 536 6,3 180 4,8 Citymarket 640 11,3 225 13,3 Kespro Ab 569 4,0 196 3,6 Kesko Food, Estland 113 115,3 41 47,0 SIA Kesko Food, Lettland 12-4 - Övriga 18-48,3 5-54,1./. elimineringar 28-12 - Totalt 2 651 6,3 914 5,1 Rautakesko Rautakesko Oy 483-4,4 163-1,0 K-rauta AB, Sverige 51 39,2 18 38,1 AS Rautakesko, Estland 30 13,0 12 15,7 A/S Rautakesko, Lettland 13 9,7 6 28,2 ZAO Kestroy, Ryssland 3 58,5 1-2,1./. elimineringar -7 - -2 - Totalt 573-1,9 198 3,0 Kesko Lantbruk Kesko Lantbruk Oy 348-2,3 107 0,2 Kesko Maskin Ab 122 16,0 32 20,0 K-maatalousyhtiöt Oy 121-1,7 39-4,3 Kesko Agro Eesti AS 22 55,4 7 76,5 SIA Kesko Agro, Lettland 23 57,6 10 74,4 UAB Kesko Agro. Litauen 6-4 -./. elimineringar -106 - -33 - Totalt 536 1,9 166 6,9 Keswell Anttila-koncernen 290-5,7 103-6,9 Kesko Sport 79 2,3 28 3,6 Musta Pörssi Kesko 66 15,0 25 13,3 Kesko Sko 21 5,3 8 3,9 Övriga 8-4 - Totalt 464-1,4 168-1,3 VV-Auto-koncernen 364 18,6 119 39,3 Kaukomarkkinat-konc. 207-3,9 73-4,0
11 Övriga dotterbolag elimineringar -24 - -6 - KONCERNEN TOTALT 4 771 4,8 1 632 6,2 Koncernresultaträkning (Milj. e) 1-9/ 1-9/ Ändring-% 1-12/ Omsättning 4771 4 553 4,8 6 214 Övriga rörelseintäkter 313 289 8,4 399 Material och tjänster -4198-4 009 4,7-5 439 Personalkostnader -252-247 2,0-333 Avskrivningar och nedskrivningar -79-79 0,1-115 Övriga rörelsekostnader -481-459 4,9-651 Andel av intressebolagens vinst (förlust) 2 1 62,0 2 Rörelsevinst 75 49 53,0 77 Finansiella intäkter och kostnader 10 7 39,7 9 Vinst före extraordinära poster 85 56 51,4 86 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Vinst före skatter 85 56 51,4 86 Inkomstskatt -27-14 97,4-30 Minoritetsandel 0 0-101,5-1 Vinst 58 42 36,1 55 Koncernbalansräkning (Milj. e) 30.9. 30.9. Ändring-% 31.12. Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar 180 180 0,3 182 Materiella tillgångar 883 906-2,5 875 Placeringar 153 147 4,2 151 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 542 528 2,6 510 Fordringar Långfristiga 56 97-42,3 89 Kortfristiga 663 601 10,2 633 Finansiella värdepapper 83 104-20,0 49 Kassa och bank 33 38-12,3 78 Totalt 2 593 2 601-0,3 2 567 30.9. 30.9. Ändring-% 31.12. Passiva Eget kapital Aktiekapital 182 180 1,0 180 Annat eget kapital 1177 1154 2,0 1 167 Minoritetsandel 23 15 51,8 16 Avsättningar 18 9 106,3 11 Främmande kapital
12 Latent skatteskuld 52 58-9,7 62 Långfristig skuld 116 80 44,5 70 Kortfristig skuld 1024 1105-7,2 1 061 Totalt 2 593 2 601-0,3 2 567 Koncernens nyckeltal 09/ 09/ Ändring-% 12/ Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 5,7 37,0 6,6 Avkastning på sysselsatt kapital, %, 7,9 6,8 16,4 rullande 12 månader Avkastning på eget kapital, % 5,6 4,1 36,5 4,1 Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 5,2 5,1 2,7 månader Soliditet, % 53,4 52,1 2,5 53,6 Investeringar, milj. euro 122,4 154,0-20,4 206,4 Resultat/aktie, euro 0,64 0,47 36,1 0,61 Eget kapital/aktie, euro 14,92 14,79 1,4 14,93 Personal i medeltal 12 133 11 393 6,5 11 544 Koncernens kassaflöde, milj. e 09/ 09/ 12/ Rörelsevinst 75,0 49,0 76,8 Avskrivningar och övriga korrektivposter 86,7 64,6 103,8 Förändringar i rörelsekapitalet -94,3 23,1 58,7 Finansieringsposter och skatter -7,3-18,8-30,3 Kassaflöde från rörelsen 60,1 118,0 209,0 Kassaflöde från investeringar -66,8-96,5-118,7 Kassaflöde före finansiering -6,7 21,5 90,3 Koncernens ansvarsförbindelser (milj. e) 09/ 09/ Ändring-% 12/ För egen räkning 127 145-12,1 143 För intresseföretagens räkning 1 1 0,0 För aktieägarnas räkning 1 1 0,0 1 För andras räkning 15 3 432,4 2 Leasingansvar 32 14 130,3 28 Ansvar på grund av derivativavtal Gängse värde Värdet på underliggande egendom 30.9. 09/ 09/ 30.09. 12/ Räntederivater Termins- och futuravtal 12 9 0 8 Optionsavtal
13 Köpta Utfärdade Ränteswap 11 4 0 11 Valutaderivater Termins- och futuravtal 108 109 0 113 Optionsavtal Köpta 9 7 Utfärdade Valutaswap 0 0 Aktiederivater Termins- och futuravtal 0 Optionsavtal Köpta 1 1 0 1 Utfärdade 0 0 0 0 Koncernens nyckeltal kvartalsvis 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ Omsättning, milj. euro 1 432 1 585 1 536 1 661 1 450 1 690 1632 Omsättningsförändring, -1,6-4,2-2,2 2,1 1,3 6,6 6,2 % Rörelsevinst, milj. euro -0,4 29,0 20,4 27,8 12,2 34,4 28,4 Rörelsevinst, % 0,0 1,8 1,3 1,2 0,8 2,0 1,7 Finansnetto, milj. euro 1,1 5,9 0,0 1,9 0,2 7,1 2,6 Vinst före extraord. 0,7 34,9 20,4 29,7 12,4 41,5 31,0 poster, milj. euro Vinst före extraord. 0,1 2,4 1,3 1,7 0,9 2,5 1,9 poster, % Avkastning på sysselsatt 1,3 9,3 6,5 9,0 4,2 11,0 8,2 kapital, % Avkastning på eget 0,2 7,3 5,1 4,1 2,6 7,7 6,6 kapital, % Soliditet, % 55,4 51,0 52,1 53,6 52,8 52,6 53,4 Investeringar, milj. euro 47,9 71,1 35,0 52,4 33,3 47,0 42,2 Resultat/aktie, euro 0,01 0,27 0,19 0,14 0,10 0,29 0,25 Eget kapital/aktie, euro 15,31 14,59 14,79 14,93 15,03 14,74 14,92 Omsättning per affärsområde kvartalsvis, milj. e 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ Kesko Livs 758 867 869 939 811 926 914 Rautakesko 172 220 192 162 153 222 198 Kesko Lantbruk 162 209 155 173 154 216 166 Keswell 154 146 171 224 146 150 168 VV-Auto 130 92 85 84 126 119 119 Kaukomarkkinat 73 67 76 75 70 65 73 Gemensamma -17-16 -12 4-10 -8-6
14 funktioner./. elimineringar Koncernens omsättning 1 432 1 585 1 536 1 661 1 450 1 690 1 632 Rörelsevinst per affärsområde kvartalsvis, milj. e 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ Kesko Livs -4,2 12,3 7,7 24,2 9,3 21,1 17,8 Rautakesko -1,8 2,5 5,1-1,5-1,7 7,8 5,8 Kesko Lantbruk 1,7 6,1 0,0-1,6 1,6 8,2 1,1 Keswell -11,9-4,9-4,2 15,1-11,6-4,2 0,5 VV-Auto 5,5 3,5 3,4 1,8 5,1 3,8 4,3 Kaukomarkkinat 1,5 0,8 3,3 1,2 2,5 0,7 3,2 Gemensamma funktioner Koncernens rörelsevinst 8,8 8,7 5,1-11,4 7,0-3,0-4,3-0,4 29,0 20,4 27,8 12,2 34,4 28,4