Verksamhetspresentation 21
innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 7). Rörelseresultatet uppgick till 497 Mkr (146) och marginalen till 3,1 procent (1,1). Årets resultat uppgick till 47 Mkr (114). Vinst per aktie uppgick till 16:5 kronor (5:45). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 134 Mkr (585). Ordinarie utdelning föreslås med 8: kronor samt extra utdelning med 4: kronor, totalt 12: kronor per aktie (3:). Nettolåneskulden uppgick till 297 Mkr (214). Operativt Marknadsommunikationen utvecklades under 21. Konceptet kallas Hela Vägen och har ledorden Allt som rör Och lite till. Ledorden används i annonser, reklamfilmer, på dekaler och i andra liknande sammanhang. Hela Vägen är även Bilias nya kundlöfte. Bilia träffade avtal att förvärva Bilcentralen i Stockholm AB, med två väl belägna anläggningar en i Segeltorp och en i Nacka. Efter förvärvet svarar Bilia för cirka 25 procent av BMW-försäljningen i Sverige. Tillträde skedde den 3 januari 211. Den fastighet i Mölndal där Bilia Group Göteborg AB har sin verksamhet såldes till ett av Corem Property Group ABs dotterbolag. I fastigheten bedrivs försäljning och
14 Framtiden 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 21 Danmark 22 Aktien och ägarna 1 Detta är Bilia Med 98 anläggningar i tre länder Sverige, Norge och Danmark har Bilia en stark position på marknaden. Bilia är en helhetsleverantör som erbjuder allt kunden behöver för sitt bilägande. Och lite till. verkstad för BMW och Mini. Försäljningen resulterade i en vinst efter skatt på 16 Mkr. Bilia kommer att fortsätta att verka i fastigheten genom ett långt hyresavtal. Efter ett bra år fick Bilias medarbetare bonus som uppgick till totalt 44 Mkr. I Sverige kommer bonusen att sättas in på individuella pensionskonton. KONCERNEN ÄR NORDENS största bilkedja med en ledande position inom försäljning av person- och transportbilar i Norden. Geografiskt är våra anläggningar placerade i storstadsregionerna. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Mälardalen och i Skaraborg. I Norge är anläggningarna koncentrerade till Osloområdet och Stavanger. I Danmark finns vi i Köpenhamnsområdet. BiliAS STORlEK MEDFÖR flera fördelar. Bland annat kan vi teckna gynnsamma avtal med våra leverantörer. Möjligheten att erbjuda ett enhetligt koncept över hela Norden stärker vår profil som detaljhandelskedja. Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag. Våra kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Attraktivt bilägande fokuserar därför på kundens upplevelse. i VÅR SERViCEAFFÄR ingår verkstäder, reservdelar, butiker, drivmedel samt däck och andra tillbehör. Vi arbetar ständigt med att finna nya lösningar och servicekoncept som är attraktiva för våra kunder. Serviceabonnemang är en ny produkt som har lanserats under året och som har mottagits väl av kunderna. BiliAS FORDONSAFFÄR UTGÖRS av både nya och begagnade person- och transportbilar. I Göteborgsområdet säljer vi även motorcyklar. Varumärkena på nybilssidan utgör en rad av de mest populära: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Honda, BMW, Mini och Dacia. Dessutom erbjuder vi finansiering, däckförvaring och andra tilläggstjänster för att göra ägandet attraktivt för kunden. Bilia-aktien finns sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. I slutet av 21 var vi 3 279 anställda som tillsammans skapade en omsättning på 16 257 Mkr.
2 VD har ordet
3 Efter regn kommer sol För två år sedan befann vi oss i en mycket djup kris i hela världen och inte minst i bilbranschen. Vi vidtog kraftfulla åtgärder för att minska kostnader och kapitalbindning. Ett av de viktigaste områdena var att se över och förändra hela vår affär för begagnade bilar. ÅTERHÄMTNiNGEN BÖRJADE UNDER hösten 29 och 21 har präglats av ökad efterfrågan på nya bilar i alla våra tre marknader: Sverige, Norge och Danmark. Skandinavien är ett lysande undantag jämfört med resten av EU, som under året drabbats av sjunkande bilförsäljning i och med att statliga stimulansåtgärder har upphört eller begränsats. Efter några år med defensiva handlingsplaner har vi gått på offensiven både inom bilförsäljning och service. Framför allt har vi arbetat med att bredda och utveckla vårt utbud av service och tilläggstjänster. Försäljningen av serviceabonnemang i samband med att kunder köper en ny bil har varit framgångsrik. PENETRATiONEN ÖVERSTiGER NU 25 procent och vårt mål är att minst hälften av alla bilkunder tecknar sig för ett serviceabonnemang. Andra områden som utvecklats väl är försäljningen av däck och allt fler kunder väljer att förvara sina hjul i våra däckhotell. Även byte av glasrutor och glasreparationer har ökat rejält. Vi har satsat betydligt mer på marknadsföring och använt tv-mediet i både Sverige och Norge med bra resultat. Mätningar visar att antalet besökare på vår hemsida tredubblas när vi syns på tv. RESUlTATET i VERKSAMHETEN har förbättrats avsevärt och 497 Mkr i rörelseresultat är det bästa genom tiderna. Vi har klarat alla våra finansiella mål, såväl resultat- som kapitalmål. Rörelsemarginalen är 3,1 procent att jämföras med målet på minst 2,2 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital är 24 procent och på eget kapital 26 procent målen är minst 14 respektive 15 procent. Även tillväxtmålet på 5 1 procent klaras av med en omsättningstillväxt på 19 procent. Vårt absolut viktigaste mål är dock att göra alla våra kunder helt nöjda med våra produkter och tjänster. De mätningar vi gör visar att vi förbättrar oss varje år, men det finns fortfarande flera områden där vi kan bli bättre. Det handlar om en ständig process och vi lever i en värld där kundernas förväntningar ökar hela tiden med all rätt! SAMARBETET MED VÅRA leverantörer utvecklas väl och vi är i dag den största bilåterförsäljaren i Norden av Volvo, Renault och Ford. Från 211 är vi även störst på BMW. Dessutom säljer vi Hyundai, Dacia och Mini i Sverige och Honda i Norge. Under året har våra kunder köpt 35 2 nya fordon och 3 6 begagnade bilar av oss. Men för oss är det viktigast att vara bäst, inte störst EFTER SNART ÅTTA år i Bilia har jag bestämt mig för att lämna över rodret. Det har varit de mest spännande och lärorika åren i mitt yrkesverksamma liv. Med Per Avander som ny VD och koncernchef, från och med den 4 maj 211, känner jag mig helt trygg och förvissad om att alla kunder och anställda blir mer än nöjda. Göteborg i mars 211 Jan Pettersson VD och koncernchef
4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål
5 Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Vårt erbjudande är En bättre affär med tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi har en strävan att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vision Vår vision är att bli branschens bästa service bolag. Strategier Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Fortsätta att utveckla ledare och medarbetare. Bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. Utveckla servicemarknaden. Bilia ska i högre grad dra nytta av kopplingen mellan bilförsäljning och servicemarknad. Tillväxten ska främst komma från produkter och tjänster kopplade till servicemarknaden. Stärka varumärket Bilia. Våra fördelar Jämfört med våra konkurrenter har vi ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa, utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. Bilförsäljning ger möjlighet att även knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. Medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. Storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Fordonsaffären. Våra anläggningar har hög tillgänglighet. Finansiella mål % 4 3 2 1 1 Rörelsemarginal Avkastning % på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital 25 25 2 2 Mål, 15 Mål, 15 minst 1 1 minst 2,2 % 14 % 5 5 5 5 1 28 29 21 28 29 21 28 29 21 Mål, minst 15 % Tillväxt % 2 15 1 5 5 1 28 29 21 Mål, 5 1 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Under 21 förbättrades rörelsemarginalen jämfört med 29 från 1,1 procent till 3,1 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital blev under 21 23,9 procent jämfört med 8,2 procent året före. Målet är att uppnå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Avkastningen under 21 blev 25,7 procent, jämfört med 8,6 procent året före. Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Den totala tillväxten 21 blev 19 procent. Tillväxten för Service affären blev 6 procent och för Fordonsaffären 26 procent.
6 Bilias kärnvärden
7 intresse, tillgänglighet och ett attraktivt bilägande Hela Vägen det är Bilias nya kundlöfte. För att leva upp till kundlöftet har tre kärnvärden formulerats: intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. De ska genomsyra alla processer i verksamheten. FÖR ATT SÄKERSTÄllA kundlöftet har vi skapat tre kärnvärden som strategiska byggstenar, vilka är tätt sammankopplade med varandra. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för att infria kundlöftet. Bilia mäter hur nöjda medarbetarna är i sin arbetssituation. Utbildningsenheten, Bilia Academy, skräddarsyr utbildningar efter medarbetarnas behov. Intresse intresse ÄR GRUNDlÄGGANDE för att uppnå bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål mäter vi kundtillfredsställelse varje dag. Här får vi en direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Tillgänglighet DET SKA AllTiD vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Vi ska vara tillgängliga och finnas nära kunderna. Företaget finns representerat på många platser i tre länder och vi har Nordens tätaste nät av auktoriserade serviceverkstäder. Bilia prioriterar internet och webbtjänster vilket uppskattas av kunderna. Bolagets hemsidor har över 14 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Det går att boka tid för service, däckskifte och provkörning direkt på hemsidan. Kunderna kan även chatta med kundmottagare och säljare online. Telefonen fortsätter att vara ett viktigt verktyg och tillgängligheten på telefon mäts regelbundet. Operatörer, plattformar och alla funktioner kring telefonin är under ständig bevakning och översyn, för att Bilia ska kunna hålla en hög tillgänglighet. Attraktivt bilägande FÖR BiliAS KUNDER ska det vara attraktivt att äga sin bil. Vi erbjuder en helhetslösning som innehåller bra produkter och ger ett mervärde. Bilia har ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från finansiering och försäkring till serviceabonnemang. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver, till exempel: professionell service och reparationer, glasarbeten, däck och däckhotell samt drivmedel och tillbehör. Vi är lyhörda när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna.
8 Hela Vägen
9 Allt som rör Bilias kundlöfte Och lite till Hela Vägen är Bilias nya kundlöfte. Vi är med kunden genom hela bilägandet är tillgängliga, intresserade och erbjuder kompletterande tjänster och lösningar. Vi är med Hela Vägen, och lite till. Fordonsaffären BiliAS MEDARBETARE SKA vara tillgängliga Hela Vägen och företaget ska ha ett utbud av tilläggstjänster och tillbehör som hjälper kunden i sitt bilägande Hela Vägen. Dessutom finns servicetjänster och serviceabonnemang som gör att bilarna är servade Hela Vägen. Engagemanget ska kort sagt gälla allt som rör kundens ägande. Kundlöftet innebär att Bilia är med kunden Hela Vägen. KUNDlÖFTET ANVÄNDS BÅDE internt och externt. I annonser, radio- och tv-reklam, broschyrer och affischer förtydligas det med ledorden Allt som rör Och lite till. Kundlöftet förmedlar att Bilias medarbetare är experter på allt som rör bilen. Vi har allt och kan allt om bilen. I en hårdnande konkurrens ska alla medarbetare agera kundorienterat och vara goda representanter för företaget. Bilia erbjuder sedan länge produkter och tjänster som håller hög kvalitet. Marknadssituationen, med fler konkurrenter som positionerar sig, kräver att alla engagerar sig Hela Vägen och lite till. UNDER ÅRET lanserades det nya kundlöftet med säljkampanjer och marknadsföring i medierna. Kunderna har varit mycket positiva och på försäljningssidan har aktiviteterna gett en bra effekt. Serviceaffären Serviceverkstad Skadeverkstad Lackverkstad Reservdelar Tillbehör Tvätthall Däckhotell Drivmedel
1 Kunderna
11 Välkommen till Bilia Nöjda kunder är ett av de viktigaste konkurrensmedlen för bilbranschen. Under 21 har Bilia genomfört flera framgångsrika projekt med fokus på att öka kundtillfredsställelsen. BiliAS NÄRVARO PÅ Internet fortsätter att ha hög prioritet. Nya webbtjänster introduceras kontinuerligt. Bland annat har en ny däcksajt lanserats under 21 som förenklar köp av däck och hjul samt bokning av däckskifte. Via webbplatsen kan kunderna även chatta med säljare samt boka service, däckskifte och glasreparationer liksom skaffa information om bilmodeller och utrustning. Auktionssajten Netbil är ytterligare en Internetbaserad tjänst inom Biliakoncernen. Där erbjuds både privat- och företagskunder att till en fast kostnad auktionera ut sin bil på webben. MÅlSÄTTNiNGEN ÄR ATT nå 1 procent tillgänglighet. Det gäller alla kundkanaler webbplats, telefon, chatt och sms med mera och kräver bra tekniska lösningar. Under hösten 21 inledde Bilia ett arbete med att byta ut den tekniska plattformen för telefonin. Bilia har även beslutat att etablera ett callcenter med telefonister tillgängliga dygnet runt. PRiSSÄTTNiNGEN BlAND KONKURRENTERNA är likvärdig vilket gör bemötandet av kunden till en avgörande framgångsfaktor på en hårdnande marknad. Av den anledningen är det viktigt att medarbetarna känner sig engagerade och har rätt kompetens. Trivseln på arbetsplatsen mäts löpande och Bilia investerar i anpassade utbildningar. Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Attraktivt bilägande bygger på två fundament: kompetens och intresse för människor. Att leva upp till kärnvärdena är viktigt. En del i det är att kunder som ringer alltid blir hälsade med Välkommen till Bilia. Hösten 21 har Bilia även drivit ett internt projekt där målet är att alla ska bli medvetna om sin roll som säljare av företagets varumärke. Alla som möter en kund i verksamheten ska ge god service och helst överträffa kundens förväntningar. DET NYA KUNDlÖFTET Hela Vägen, med ledorden Allt som rör Och lite till, kopplar samman kundfokus med ambitionerna kring försäljningen. Hela företaget ska visa upp en vilja att anstränga sig för att hjälpa kunderna med allt som rör deras bilägande, och lite till. Helnöjda kunder Verkstadsradar Nybilsradar Graferna visar andelen helnöjda kunder i Sverige. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Bilia mäter kundnöjdhet kontinuerligt. Mätningarna visar att Bilia har högre kundnöjdhet jämfört med övrig Volvohandel. Prestationen ska ses mot bakgrund av att Bilia finns i storstäderna, där det är svårare att uppnå hög kundtillfredsställelse. % 9 8 7 28 29 21 Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel % 9 8 7 28 29 21 Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel
12 Marknad & Miljö
13 Från motorstyrka till miljöengagemang Under 21 har bilmarknaden återhämtat sig efter de föregående årens svacka. Miljöbilar med låg förbrukning och alternativa bränslen fortsätter att vara en av de starka utvecklingstrenderna. i VÅRA MARKNADER registrerades 571 nya personbilar (424 531) under året. För Bilias del blev resultatet 32 957 levererade personbilar (23 349). Kunderna har skiftat fokus, från motorstyrka till klimatpåverkan, och en stor andel av de bilar som sålts under året har varit miljöbilar. Etanol och fordonsgas är i dag alternativ till fossila drivmedel. Men fortfarande är det osäkert vilket som kommer att bli framtidens bilbränsle. Tekniken kring elbilar har gått framåt. Renault kommer i ett pilotprojekt med Bilia att lansera elbilar i Danmark under september 211. Samtidigt har förbränningsmotorerna, framför allt dieseldrivna, på kort tid blivit betydligt mer bränslesnåla. De har bättre vridmoment och ger god effekt även på låga varvtal. BiliAS EGEN MilJÖPOliCY har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företagets klimatpåverkan analyseras kontinuerligt. Det finns väl genomarbetade rutiner för att ta hand om avfall. Alla anläggningar är miljöcertifierade och under 211 ska berörda medarbetare genomgå en miljöutbildning med fokus på Bilias roll ur miljösynpunkt. Bilia har investerat i ett videokonferenssystem som nyttjas frekvent, vilket har medfört betydligt färre resor inom koncernen. Även i kontakten med bilköparna har Bilia ett miljöperspektiv, bland annat erbjuds nybilskunderna en utbildning i eco-driving. internet FORTSÄTTER ATT växa som försäljningskanal. Köparna uppskattar möjligheten att boka tjänster och köpa tillbehör via webben och det är även ett viktigt verktyg för att söka information inför ett bilköp. Bilias nystartade däcksajt är ett av flera exempel på den utvecklingen. EU:S KONKURRENSRÄTTSliGA REGElVERK är under förändring. I juni 21 förlängdes gruppundantaget för bilförsäljningen i Europa till och med maj 213. Därefter kommer bilförsäljningen att vara underkastad samma regler som övriga branscher inom EU. De nya reglerna kan komma att innebära förändringar för Bilia om fordonstillverkare lyckas begränsa återförsäljarnas valfrihet. Men Bilias ambition är att även i fortsättningen erbjuda kunderna ett brett sortiment med flera märken i attraktiva anläggningar. För servicemarknaden infördes ett helt nytt gruppundantag 21, men det nya regelverket innebär inga förändringar för Bilias verkstäder. Bilias miljöpolicy Bilia ska: Uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Välja miljöanpassat och återvinningsbart material. Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. Sälja produkter som håller hög miljömässig standard. Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.
14 Framtiden
15 Servicemarknad en affär i förändring Konkurrensen fortsätter att skärpas. En nyckelfaktor för framgång är att knyta kunderna närmare till sig, till exempel med prisvärda service abonnemang. Under 21 utvecklades Bilias koncept för serviceabonnemang, med fokus på att belöna lojala kunder. Serviceabonnemang Bilias serviceabonnemang finns på tre nivåer Bas, Extra och Total. GRUNDEN FÖR DET nya konceptet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris för den som tecknar ett serviceabonnemang på 36 månader. Kunderna ska direkt när de står inför sitt bilköp bli erbjuden ett prisvärt abonnemang på tre nivåer: Bas, Extra och Total. De olika nivåerna ska vara enkla att överblicka med tydliga priser och tillval. NÄR BiliA SÄlJER en ny bil finns ett förtroende mellan kund och säljare som ger ett försprång jämfört med konkurrenter på servicemarknaden. Vid varje nybilsförsäljning erbjuds kunden att teckna ett serviceabonnemang. Bilia har skapat en grupp After Sales som ska kontakta de kunder som inte har tecknat serviceabonnemang eller andra tilläggstjänster och tillbehör vid köpet. Introduktionen av det nya servicekonceptet har varit framgångsrik och det har mottagits väl av kunderna. Bilia har sedan starten, i slutet av 29, sålt cirka 7 5 serviceabonnemang, vilket kommer att stärka Serviceaffären under kommande år. Bilia planerar att utveckla speciella abonnemang även för begagnade bilar, där det finns en stor potential. UNDER 21 HAR Bilia gjort offensiva satsningar i marknaden med bland annat tv-reklam. Satsningen på att ta fram och marknadsföra produkter som däck och däckarbeten, rekonditionering, bromsvätskebyten och glasarbeten har varit framgångsrik, vilket haft en positiv påverkan på resultatet inom Serviceaffären. Förutsättningarna inför 211 och kommande år är goda mot bakgrund av den starka nybilsförsäljningen, som leder till ökat bestånd av nyare bilar. Bas ger kunden det som de flesta förknippar med en årlig service. Byte av olja och oljefilter och en genomgång av de kontrollpunkter som generalagenten föreskriver. Dessutom är det ingen självrisk vid stenskottsreparation och Volvoägare får en uppgradering av bilens mjukvara. De första tre åren ingår fri assistans för alla märken. Extra innehåller hela Baspaketet plus lånebil vid service samt däckhotell med förvaring, däcktvätt och däckskifte. I Total finns allt som ingår i Bas och Extra samt en rekonditionering. Därutöver erhåller kunden en glasbehandling av vindrutan samt garanterad servicetid inom 48 timmar.
16 Ekonomisk översikt Resultatredovisning Under 21 förbättrades rörelseresultatet till 497 Mkr (146). Mkr 21 29 28 Nettoomsättning 16 257 13 7 14 28 Kostnad för sålda varor 13 532 11 375 12 93 Bruttoresultat 2 725 2 325 2 187 Rörelseresultat 497 146 57 Finansnetto 1 3 82 Resultat före skatt 487 116 139 Årets resultat från kvarvarande verksamheter 47 114 111 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 1 Årets resultat 47 114 11 Årets resultat uppgick till 47 Mkr (114) och resultat per aktie till 16:5 kronor (5:45). Resultat per aktie, kr 16:35 4:7 5:35 Antal aktier vid periodens utgång, -tal 24 884 24 294 2 459 Resultat per aktie, kr 16:5 5:45 5:35 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal 24 698 2 911 2 459 Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 23,9 procent (8,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 25,7 procent (8,6). Styrelsen föreslår en utdelning med 12: kronor per aktie (3:). Nyckeltal 21 29 28 Rörelsemarginal, % 3,1 1,1,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,9 8,2,6 Avkastning på eget kapital, % 25,7 8,6 8, Kassaflöde efter nettoinvesteringar, Mkr 134 585 581 Soliditet, % 34,2 3,2 22,7 Eget kapital per aktie, kr 69:9 58:65 6:1 Utdelning per aktie, kr 12: 3: Antal anställda den 31 december 3 279 3 29 3 553
Koncernöversikt 17 Offensiva satsningar Efter flera år av neddragningar redovisade Bilia det bästa resultatet i bolagets historia. Defensiven vändes till en offensiv satsning på en ny marknadskommunikation som kallas Hela Vägen. NYBilSFÖRSÄlJNiNGEN ÖKADE OCH totalt levererades 35 179 nya fordon under 21, vilket är 37 procent fler än under 29. I syfte att möta den försämrade marknadssituationen beslutades tidigt under 28 att vidta åtgärder för att sänka kostnader och kapitalbindning. I en betydligt bättre marknadssituation under 21 hade Bilia stor nytta av tidigare genomförda åtgärder. Det nya arbetssättet att hantera begagnade bilar, som implementerades i början av 29, var framgångsrikt även under 21 och affären redovisade vinst för andra året i följd. En bättre marknadssituation samtidigt som resultatet förbättrades möjliggjorde en ökad satsning på marknadskommunikation. MARKNADSSiTUATiONEN FÖRBÄTTRADES UNDER året i alla Bilias marknader. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna under 211 kommer att vara i nivå med situationen under 21.
18 Sverige Antal nya personbilar Antal nya personbilar % % 21 29 % 21 29 3 25 8 8 4 2 1 2 15 1 5 6 4 2 6 4 2 3 2 1 28 29 21 28 29 21 Totalt Volvo Renault Ford BMWHyundai MIni Dacia Volvo Renault Ford BMW Hyundai Mini Dacia Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige
19 Stark position som landets största bilåterförsäljare i Sverige har Bilia 69 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar samt utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. i EN HÅRDNANDE konkurrenssituation har Bilia en stark position som landets största bilåterförsäljare. Marknadsandelen för nya personbilar är 8,1 procent (7,8). Efter finanskrisen har marknaden återhämtat sig och 21 har varit ett starkt år med bra beläggning i verkstäderna och ökad försäljning både när det gäller nya och begagnade bilar. Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 36 procent till 289 684 bilar (213 48). Bilia levererade 23 361 nya personbilar (16 71), 2 548 begagnade personbilar (17 772), 1 673 nya transportbilar (1 161) och 967 begagnade transportbilar (999). SOMMAREN 21 TECKNADES avtal om förvärv av Bilcentralen i Stockholm AB. Verksamheten ingår i Bilia från och med 211. Företaget är lönsamt och affären stärker Bilias position med varumärket BMW. Inom Serviceaffären sker en förändring, från inriktning på produktion och processer, till mer fokus på försäljning. Ett övergripande mål är att bli en helhetsleverantör som erbjuder allt som kunden behöver för sitt bilägande. Flera delaffärer är under utveckling, bland annat ökade marknadsandelarna i däck- och glasaffären under 21. En av de viktigaste strategierna för att knyta kunderna närmare till Bilia är serviceabonnemangen. Vid årets slut hade närmare 7 kunder tecknat ett abonnemang. BiliA ViDTOG TiDiGT åtgärder under den senaste konjunkturnedgången. Nya koncept infördes, bland annat för hantering av begagnade bilar vilket har haft en positiv inverkan på begagnataffären. Lagren blev mindre, omsättningshastigheten högre och prissättningen mer dynamisk. Åtgärderna har sänkt kapitalbindningen och gjort Bilia effektivare. När marknaden nu har återhämtat sig fortsätter åtgärderna att ge positiva resultat för bolagets lönsamhet. Under 21 har ytterligare steg tagits för att effektivisera verksamheten. Bland annat har arbetet med att centralisera stabsfunktioner som personalavdelning, löneadministration och leveransadministration fortsatt, vilket frigör tid till försäljning av produkter och tjänster. Nettoomsättningen i Sverige uppgick till 1 456 Mkr (8 357). Det motsvarar 64 procent (61) av den totala omsättningen i koncernen. Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (241).
2 Norge Ökande nybilsförsäljning i Norge har Bilia 21 anläggningar. Två av dem ligger i Stavangerområdet, de andra är belägna i närheten av Oslo. Bilia säljer bilar och utför service och reparationer, framför allt på Volvo, Ford, BMW och Honda som är våra kärnmärken. BiliA ÄR EN av Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nybilssidan på 4,3 procent (4,5). Under 21 ökade nybilsmarknaden med 29 procent till 127 754 nya bilar (98 675). Under året levererade Bilia Norge 5 531 nya personbilar (4 411), 6 276 begagnade bilar (6 383) och 152 nya transportbilar (216). Försäljningen av nya bilar ökade markant efter de föregående årens konjunkturnedgång. Det nya konceptet för hantering av begagnade bilar, som infördes i början av 29, var framgångsrikt även under 21. Lagren var på låga nivåer, omsättningshastigheten uppgick till nästan 9 gånger per år och begagnataffären redovisade vinst för andra året i följd. Även servicemarknaden utvecklades positivt och antalet sålda verkstadstimmar ökade under året. Bilia är den största Volvoåterförsäljaren i Norge och blev under 21 även den största återförsäljaren för BMW. UNDER ANDRA KVARTAlET träffades avtal med Honda om en expansion av etableringen i Gol till anläggningarna i Økern, Drammen och Moss. I samband med det blev Honda även definierat som det fjärde kärnmärket för verksamheten tillsammans med Volvo, BMW och Ford. Tidigare hade Bilia Norge även försäljning av Nissan och Renault, men samarbetet avslutades under fjärde kvartalet. Bilia behåller dock ser viceverksamheten för Renault. Nettoomsättningen uppgick till 4 281 Mkr (3 926) vilket motsvarar 26 procent (29) av hela koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet förbättrades successivt under året och uppgick till 11 Mkr (49). Antal nya personbilar Antal nya personbilar % % 21 29 % 21 29 15 6 6 6 4 1 4 4 4 3 2 5 2 2 2 1 28 29 21 28 29 21 Totalt Volvo BMW Ford Renault Honda Nissan Volvo BMW Ford Renault Honda Nissan Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge
Danmark 21 Vändpunkt efter flera tuffa år Bilia har 8 anläggningar i Köpenhamnsområdet varav 6 anläggningar erbjuder bilförsäljning, service och reparationer. Därutöver har Bilia en serviceverkstad samt en anläggning specialiserad på plåt- och lackarbeten. Bilia Danmark säljer och utför service och reparationer på bilar av märkena Volvo, Renault och Ford. ÅR 21 BlEV något av en vändpunkt för Bilia Danmark, en av landets största bilåterförsäljare med en marknadsandel på 2,6 procent (2,). Efter ett par tuffa år kunde verksamheten redovisa ett positivt resultat. Under 21 ökade personbilsmarknaden i landet med 37 procent till 153 562 bilar (112 448). Marknaden för transportbilar ökade med 7 procent till 16 199 transportbilar (15 23). Under året levererade Bilia Danmark 4 65 nya personbilar (2 237), 2 632 begagnade personbilar (2 21), 319 nya transportbilar (866) samt 142 begagnade transportbilar (2). Efterfrågan på service ökade i slutet av 21 och omsättningen ökade med 3 procent. Serviceaffären redovisade ett bättre resultat beroende på ökad effektivitet. Fordonsaffären redovisade ett betydligt bättre resultat jämfört med föregående år främst beroende på ökad bruttovinstmarginal vid försäljning av både nya och begagnade bilar. Omfattande åtgärder har vidtagits de senaste åren som sammantaget resulterat i minskade omkostnader med cirka 1 Mkr per år och minskad kapitalbindning med 2 Mkr. Samtidigt har nya rutiner och processer införts i verksamheten vilket innebär att bolaget är betydligt bättre rustat att möta framtidens utmaningar. EN STOR UTMANiNG är den ökade konkurrensen. Under de senaste två åren har fyra nya Fordhandlare och tre nya Renaulthandlare etablerat sig i området kring Köpenhamn. Under 21 ökade nettoomsättningen i Danmark till 1 523 Mkr (1 411) vilket motsvarar 1 procent (1) av hela koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr ( 38). Antal nya personbilar Antal nya personbilar % % 21 29 % 21 29 15 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 5 1 1 1 1 28 29 21 28 29 21 Totalt Ford Renault Volvo Ford Renault Volvo Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark
22 Aktien och ägarna Uppgraderad på Stockholmsbörsen Bilia-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1984. Den handlas under namnet Bili A. 21 ingick den i indexet OMX Stockholm Small Cap Pi. Vid årsskiftet 21/211 uppgraderades Bilia-aktien till Mid Cap Pi. Vid utgången av 21 hade Bilia 23 723 aktieägare (21 978). Utdelningspolicy Jämfört med likartade börsnoterade företag ska Bilias aktieutdelning över en konjunkturcykel ge ägarna en konkurrenskraftig direktavkastning. Dessutom ska Bilia sträva efter en god utdelningstillväxt. Enligt styrelsebeslut ska utdelningen uppgå till minst 5 procent av årets resultat. När storleken på utdelningen bestäms ska även den uthålliga resultatförmågan samt kassaflödet, investeringsbehoven och den finansiella ställningen i övrigt vägas in. Ett annat mål är att Bilia vid varje tidpunkt ska ha en optimal kapitalstruktur. Utdelning Bilias styrelse föreslår årsstämman den 3 maj 211 att ordinarie utdelning lämnas med 8: kronor och en extra utdelning med 4: kronor, totalt 12: kronor per aktie (3:). Likviditetsgarant Avtalet med HQ Bank AB avseende likviditetsgarant för Bilia-aktien avslutades den 1 juli 21. Bilia-aktiens utveckling 2 15 1 Årets högsta notering var 134:25 kronor den 28 december, och den lägsta var 69:75 kronor den 4 januari. Totalavkastning 2 15 1 5 5 6 7 8 9 1 6 7 8 9 1 A-aktien, kr OMX Stockholm PI A-aktien, kr OMX Stockholm PI Källa: NASDAQ OMX Källa: NASDAQ OMX
23 Bilias största ägare 21, % 1. Investment AB Öresund 26,1 2. Mats Qviberg med familj 8,6 3. JPM Chase NA 1) 5,4 4. HQ fonder 2,9 5. Handelsbankens fonder inkl XACT 2,6 6. Östersjöstiftelsen 1,5 7. Fidelity Nordic Fund 1,4 8. Omnibus Account W FD:8 1,3 9. Avanza pension 1,3 1. CBNY-DFA-INT SML CAP V 1,1 11. Mellon US Tax exempt Account 1,1 12. Jan Pettersson med familj,9 13. Robur Försäkring,7 14. AMF Försäkring och fonder,7 15. SSB CL Omnibus AC,7 1) JPM Chase NA har 9 fonder med samma namn och adress. Dessa har sammanlagts i tabellen ovan. Bilia-aktiens omsättning 12 1 8 6 4 2 6 7 8 9 1 14 12 1 8 6 4 2 Omsättning dagssnitt per månad, antal aktier Omsättning dagssnitt per månad, Mkr Källa: NASDAQ OMX
24 Ägarfördelning på kategorier vid utgången av 21, % Öresund, 26 (29) Utländska ägare, 24 (14) Svenska privata > 5, 22 (22) Svenska institutioner, 13 (16) Svenska privata < 5, 8 (8) Svenska fondbolag, 7 (11) 21 29 Under året har vi sett ett ökat intresse från utländska investerare. Deras andel har ökat med 1 procentenheter och uppgår nu till 24 procent. Aktiernas fördelning 21-12-31 Aktieinnehav Totalt antal aktieägare Äger tillsammans st aktier Procent av aktiekapitalet 1 1 22 5 3 592 895 14,4 1 1 1 1 86 2 972 974 11,9 1 1 1 16 3 421 574 13,8 1 1 31 14 896 53 59,9 Totalt antal aktieägare 23 723 24 883 946 1, Årsstämma Årsstämman kommer att hållas klockan 11. tisdagen den 3 maj 211 på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4 i Stockholm. Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Mer information om stämman finns även under Bolagsstyrning på www.bilia.com. Anmälan kan ske via bilia.com eller telefon 31-79 55 4. Viktiga datum Årsstämma: Rapport för de tre första månaderna 211: Rapport för de sex första månaderna 211: Rapport för de nio första månaderna 211: 3 maj 3 maj 27 juli 28 oktober
25
Bilia AB (publ) Box 93 4 91 Göteborg Telefon 31-79 55 Fax 31-79 55 5 www.bilia.se www.bilia.com PRODUKTION: NEWSROOM