Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja



Relevanta dokument
Inbjudan att teckna aktier

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Bara unga företag blir riktigt gamla.

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

Villkor och Anvisningar

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Inbjudan till teckning av aktier i Adoperator AB mars 2011

Inbjudan till teckning av aktier

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Oboya Horticulture Industries AB (publ.)

Oboya Horticulture Industries AB (publ.)

Erbjudande om teckning av aktier i ValueTree Holdings AB (publ)

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

Inbjudan till teckning av aktier

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan att teckna aktier i. Axonkids AB

en nytänkare i byggbranschen

Inbjudan att teckna aktier i. DalsSpira Mejeri AB. inför notering på

SWEDEN HOUSE of INNOVATION (SHI) AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ)

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

Inbjudan till teckning av aktier

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr:

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SLEEPO AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid 12/10 10/11

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september september 2015

INBJUDAN TILL TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Kallelse till årsstämma i Litium AB

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Aktiespridning Analys av Smallcap.se den 23 mars 2009

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I ACARIX AB (publ)

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier

Animated Games Sweden AB. Strategi och Produktportfölj. Spelindustrin

I N T E R N A T I O N A L A B

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

En snabbare och starkare affärspartner

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

AdTail skapar vertikala annonsnätverk för lönsam annonsering på Internet. Vi hänvisar till för att ta del av memorandumet i sin helhet.

INBJUDAN ATT INVESTERA I PLEJD AB (PUBL)

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Inbjudan till teckning av aktier

Investera i en operatör av lojalitetsprogram och digitala valutor med hög lönsamhet och direktavkastning!

Raybased AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TRANSIRO INT. AB (publ) EMISSION OKTOBER 2016

I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

VI VÄLKOMNAR 1000 NYA DELÄGARE

Inbjudan att teckna aktier i Sensec Holding AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

United Media SWEDEN AB (publ)

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2017

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år

Inbjudan att teckna konvertibler i

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

smart energy Nyemission 2017 Med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler

Sammanträdesdatum

Transkript:

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja By Parents, For Parents TM Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på ValueTree Holdings AB (publ)

Produkter Egna, prisvinnande produkter Unik utvecklingsprocess AKTIE- ÄGAR- VÄRDE Marknad Stor och växande Underetablerad Bra marginaler 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008e Försäljning (MSEK) Affärsmodell Europeisk Utan mellanhänder Skalbar Traditionell Värdekedja Inga mellanhänder Bättre för Kunden, Bättre för Aktieägaren Tillverkare Agent Grossist Detaljist Kund ValueTrees Värdekedja Tillverkare Kund Varför teckna aktier i ValueTree? Från en diskussion om barnfamiljers behov till ett framgångsrikt varumärke (bosieboo ) och en försäljning på ca 40 MSEK genom e-affärer i England och Sverige inom loppet av två år. skapa volymer och understödja direktförsäljningen. Som exempel på denna viktiga del av verksamheten kan nämnas att vi tecknat ett avtal att förse det svenska postorderbolaget Haléns med barnprodukter. Egna produkter För sund marginal För första gången i detaljhandelns historia är det möjligt att masskommunicera med kunder! Vi på ValueTree har tagit fasta på detta och har helt enkelt outsourcat vår produktidé-avdelning till barnfamiljerna: Med hjälp av aktiva föräldrapaneler i Sverige och England på över 4 000 personer har unika, framgångsrika produktidéer blivit verklighet. Metoden har varit lyckosam; våra egna produkter (bosieboo ) har uppmärksammats i både tidningar, radio och tv samt vunnit prestigefulla priser. Vår by-line understryker hur vi arbetar: By Parents, For Parents. Genomtänkt affärsmodell För god tillväxt ValueTrees grundkoncept är enkelt: Direkt från fabrik till kund via e-handel. Fördelen kan enkelt omsättas i procent: En vanlig detaljist kan ha svårt att nå en bruttomarginal över 50 procent. För ValueTrees direktsourcade produkter ligger bruttomarginalen normalt upp mot 70 procent. I affärsmodellen ligger också att arbeta med distributionsförsäljning av unika produkter för att Siktet för affärsmodellen är inte inställt på Sverige utan på Europa. Bolaget startade i England och lanserades sedan i Sverige som land nummer två. Nästa steg är lanseringar i Holland och Irland med en enkel Copy/Paste metod! Val av marknad - För både sund marginal och god tillväxt Marknaden för barn- och babyprodukter är stor, växande och icke-cyklisk. Marknaden är fragmenterad utan tydliga marknadsledare. Marknaden kännetecknas av goda marginaler. Marknaden är lämplig för e-handel. Läs om allt detta och mer i vårt Memorandum. Välkommen att följa med oss på en mycket spännande resa! Elaine Barnes VD och koncernchef

2008 2009 ValueTrees prisvinnande produkter (bosieboo ) har uppmärksammats i både tidningar, radio och tv i såväl Sverige som England 2010 2011 ValueTree har utvecklat en skalbar affärsmodell Inbjudan till teckning av aktier ValueTree Holdings AB (publ) erbjuder ett brett utbud av produkter för barnfamiljer. Företaget har utvecklat ett eget varumärke, bosieboo, vars produktidéer arbetas fram med hjälp av bolagets egen föräldrapanel. Design av bosieboo -produkterna sker i Sverige medan utveckling och tillverkning sker i Kina. Försäljningen sker huvudsakligen genom Bolagets egna e-affärer på utvalda marknader i Europa, men också genom utvalda distributionskanaler. Verksamheten har sedan lanseringen 2006 vuxit snabbt på de inledande marknaderna i England och Sverige. Under 2007 omsattes 30 MSEK genom Bolagets e-affärer, och under 2008 bedöms motsvarande omsättning bli ca 40 MSEK. Till detta kommer eventuella förvärv samt nya distributionskanaler. Bolaget har skapat en stabil plattform för snabb tillväxt de kommande åren med automatiserade IT-system från Bolagets inköpskontor i Kina till e-affärerna. De redan befintliga marknaderna i England och Sverige bedöms vara lönsamma redan från innevarande år och kompletteras nu med direktförsäljning i två nya länder; Holland och Irland. ValueTrees styrelse har beslutat genomföra föreliggande nyemission och ansöka om notering av Bolagets aktier på AktieTorget. Huvudmotivet till nyemissionen och noteringen är att stärka Bolagets kapitalbas inför den förestående expansionen. Nyemissionen möjliggör också ytterligare lanseringar av Bolagets prisvinnande By Parents For Parents TM produkter. Att Bolagets aktier tas upp till handel på AktieTorget medför att Bolagets värde synliggörs, vilket underlättar möjligheter till förvärv med Bolagets aktier som betalningsmedel. Ägarspridningen ger också en möjlighet för Bolagets medarbetare att bli delägare i Bolaget. Allmänheten inbjuds till teckning av sammanlagt högst 900.000 aktier i ValueTree. Emissionskursen är fastställd till 10 kronor per aktie. För mer information hänvisas till det Memorandum som upprättats med anledning av erbjudandet, och som kan laddas ner från www.valuetree.se. Välkomna som aktieägare i ValueTree! Styrelsen i ValueTree Holdings AB (publ) Vidare har ValueTree under 2008 öppnat nya distributionskanaler för Bolagets produkter, vilket är en viktig del av strategin (s.k. multi-channel-retailing ).

ValueTrees inköp & försäljningsteam ValueTrees produkter (bosieboo ) har vunnit ett flertal prestigefulla utmärkelser ValueTrees kundtjänst

Vision Att bli den internationellt ledande e-butikskedjan för föräldrar Affärsidé Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda produkter för barnfamiljer genom egna e-butiker i utvalda länder. Mål Att ha en försäljning överstigande 120 MSEK år 2010 med en rörelsemarginal överstigande 15 %. Strategi Att arbeta med distributionsförsäljning av unika produkter för att understödja direktförsäljningen. e-butikerna marknadsförs med en produktkatalog vars koncept är gemensamt för alla länder Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs 10 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost 400 aktier Anmälningsperiod 15 september 3 oktober 2008 Styrelsen i ValueTree Holdings AB (publ) Erik Stenfors, Ordförande (Koncernchef HANZA) Elaine Barnes, VD Ron Fidler (f.d. VD Black&Decker) Nigel Kendrick (VD Bradford Group) Mikael Smedeby (Advokat och partner Lindahl) Marie Wall (Managementkonsult) Övriga ledande befattningshavare och rådgivare Lars Åkerblom, CFO Tony Hayday, Aktieägare (Professionell investerare) Roland Tipner, Aktieägare (Koncernchef, grundare SDR) John Wattin, Aktieägare (Grundare Enator, Mandator, Sigma m.m.) Revisor Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Likviddag Betalning skall vara Bolaget tillhanda den 10 oktober 2008 Antal aktier Högst 900 000 aktier Rätt att teckna aktier Erbjudandet riktar sig till allmänheten, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare Beräknad första handelsdag på Aktietorget 11 november 2008 Kortnamn på Aktietorget VALU Hänvisning till memorandum Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I ValueTree Holdings AB:s (publ) investeringsmemorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med ValueTree Holdings AB (publ) och dess aktier. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.valuetree.se)

Anmälan till teckning av aktier i ValueTree Holdings AB (publ) Insändes per post, fax eller e-post (inscannad): Aqurat Fondkommission AB Box 702 182 17 Danderyd Fax: 08-544 987 59 E-post: info@aqurat.se Anmälningstid: 15 sep 3 okt 2008, kl. 15.00. Pris per aktie: Tilldelning: Likviddag: 10,00 kronor Avräkningsnota med besked om tilldelning beräknas skickas den 6 oktober 2008. 10 oktober, 2008, eller enligt instruktion på avräkningsnotan. Teckningssedeln måste vara Aqurat Fondkommision tillhanda senast den 3 oktober 2008 kl. 15.00 Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i september 2008 av styrelsen för ValueTree Holdings AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandumet samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.valuetree.se samt www.aqurat.se. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av stycken aktier till emissionskursen 10 kronor per aktie. Courtage utgår ej. (Teckning skall ske i en eller flera poster om 400 aktier) I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till: VPkonto/Servicekonto Eller till: Depå hos bank eller annan förvaltare 0 0 0 Bank/förvaltare OBS! Kontakta din bank/förvaltare om Ni önskar aktieleverans till kapitalförsäkringsdepå då särskilda regler gäller för dessa! Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande Kontaktperson på utländsk bank Emailadress till kontaktperson Telefon dagtid (inkl lands nr) Fax (inkl landsnr) Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas till angiven adress Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande, Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas, Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel, Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningssedel, Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras, Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet i september 2008 av styrelsen i ValueTree Holdings AB (publ). Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT) Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Postadress (gata, box e dyl) Telefon dagtid Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Ort och datum Underskrift (i förekommande fall behörig firmatecknare)